www.fpinnovations.ca Une vision pour l industrie de la valeur ajoutée au Canada Gérald Beaulieu, ing. F., Directeur Produits à Valeur ajoutée
Programme Valeur au Bois du Service Canadien des Forêts Le matériel présenté provient de deux cartes routières effectuées en 2006/07 et financées par le SCF Carte routière pour l industrie canadienne des produits de bois à valeur ajoutée P. Lavoie, D. Fell & F. Laytner Carte routière pour l industrie des systèmes de construction préfabriqués; Le futur de l industrie de la construction en bois au Canada P. Lavoie & F. Laytner
Ordre de grandeur de l industrie forestière canadienne - 2005 70 Livraisons (milliards$). 60 50 40 30 20 10 0 9 Foresterie 33 Pâtes et papier 13 4 Bois d'œuvre Panneaux structuraux 59 Total
Ordre de grandeur de l industrie canadienne des produits forestiers - 2005 25 Livraisons (milliards$) 20 15 10 5 13 24 4 0 Bois d'œuvre Panneaux structuraux Produits bois VA
Livraisons canadiennes de produits à VA (milliards$) Source: Industrie Canada. 2006 4,0 $ 3,5 $ 3,0 $ 2,5 $ 2,0 $ 1,5 $ 1,0 $ 0,5 $ 0,0 $ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Windows and doors Kitchen cabinets and countertops Upholstered household furniture Structural wood products Other millwork (incl. Woodwork and flooring) Wooden household furniture Office furniture (and architectural woodwork) Prefabricated buildings and panels
Produits de bois à VA Industrie Primaire vs. Secondaire vs. Tertiaire? Valeur ajoutée vs. Commodité? Qu est-ce qu un produit à valeur ajoutée?
De valeur ajoutée à commodité
Produits à valeur ajoutée Moulures & ébénisterie architecturale Plancher (bois franc & ingénierie) Meubles résidentiels Armoires et comptoirs de cuisine Portes et fenêtres Meubles de bureau Produits de bois structuraux (I-joist, glulam, LVL) Systèmes de construction préfabriqués (composants et systèmes)
Plancher d ingénierie clic en mélèze
Poutrelle d ingénierie jointée collée sur le chant (2x2), Chantier Chibougamau
État de l industrie primaire Compétition - outre-mer - usines de pâtes et papiers agées Forces du marché - prolifération de l électronique - baisse des mises en chantier ÉU Fermetures dans toutes les industries primaires Effet domino sur toute la filière
État de l industrie des produits à valeur ajoutée Compétition - économies émergentes Forces du marché consolidation de la distribution - baisse des mises en chantier ÉU Avantages du $ CAN qui disparaissent, exportateurs en arrachent, effet domino sur les nationaux et locaux Clientèle qui évolue
Forces motrices de l innovation pour les produits d apparence Dollar américain faible Économies émergentes Accent sur les besoins des consommateurs (consommateurs, acheteurs de maison, designers ) Enjeux environnementaux, de santé, sociaux & de gouvernance Efficacité dans les coûts et dans la production Enjeux de ressource (approvisionnement & caractérisation)
Priorités et besoins de recherche Produits d apparence 1. Améliorer les capacités de design et de développement de produits de l industrie 2. Fournir une intelligence de marché pertinente et mise à jour 3. Développer des produits et méthodes de finition plus performantes 4. Améliorer la compréhension des modèles d affaires de l industrie
Forces motrices de l innovation pour les produits structuraux Dollar américain faible Économies émergentes Accent sur les besoins des consommateurs (consommateurs, acheteurs de maison, designers ) Innovation axée sur la performance des bâtiments Efficacité dans les coûts et dans la production Enjeux de ressource (approvisionnement & caractérisation)
Priorités et besoins de recherche Produits structuraux 1. Augmenter les capacités de l industrie au chapitre du design et de développement de produits 2. Optimiser l utilisation du bois d œuvre et de matériaux 3. Contrôler la qualité des intrants, des procédés manufacturiers et des produits 4. Améliorer la gestion de la chaîne de valeur dans l industrie
Valeur ajoutée pour nos bois de l Est et les panneaux structuraux Développer une industrie canadienne de la construction préfabriquée et de la construction non résidentielle
Qu est-ce qu un système de construction préfabriqué? Fermes de toit, fermes de plancher et panneaux muraux Systèmes de construction d ingénierie Maisons pré-coupées Maisons panélisées Maisons mobiles Maisons modulaires Maisons complètes qui sont déplacées sur le site
Gare d autobus et de train de St-Jérôme (QC)
Peel Youth Village, Toronto (ON)
Usine de Chantiers Chibougamau (QC)
Usine de Chantiers Chibougamau (QC)
Futur stade de soccer de Québec (stade de Laval)
Plus que du bois. Du savoir-faire!!!
Pourquoi mettre l emphase sur les systèmes de construction préfabriqués? Tendances lourdes dans l industrie de la construction Rareté de la main-d oeuvre Complexité grandissante des structures Consolidation de l industrie Intérêt des développeurs à accélérer les projets
Pourquoi mettre l emphase sur les systèmes de construction préfabriqués? Ajouter de la valeur à nos exportations de produits primaires EWP & systèmes de construction préfabriqués représentent 10% de l industrie de la valeur ajoutée (24 milliards$), tandis que les produits de construction représentent 19 milliards$ La région de l Est exporte assez de produits primaires pour construire plusieurs centaines de milliers de maisons Le Canada exporte environ 70% de son bois d oeuvre et 80% de son OSB aux ÉU
Pourquoi mettre l emphase sur les systèmes de construction préfabriqués? Marchés potentiels Préfab représente environ 7% des mises en chantier canadiennes, aux ÉU - 25 à 30% et en Suède - 60% Marché américain équivaut à 1,8 million de mises en chantier/an La construction non-résidentielle NA pourrait utiliser un 10% du bois d oeuvre et 20% de l OSB canadien additionnels Aide internationale Logement pour les premières nations Marchés outre-mer Le Canada ne peut pas compétitionner uniquement sur le prix
Pourquoi mettre l emphase sur les systèmes de construction préfabriqués? Produits complémentaires Fermes de toit, murs préfab, fermes de plancher sont seulement les os de la construction (faible valeur) L offre d un système complet permet d ajouter de la valeur et de différencier les produits Les fournisseurs de produits pré-coupés et panelisés peuvent ajouter des portes, fenêtres, armoires, planchers, revêtement extérieurs, escaliers, deck et autres items (pas nécessairement bois) à leur produit. Il sera éventuellement possible d ajouter les systèmes électriques et la plomberie aux systèmes de construction.
Qui sera le promoteur de cette industrie? L industrie canadienne des maisons préfabriquées? L industrie de transformation primaire? Alliance de manufacturiers de produits de bois à valeur ajoutée? Autres manufacturiers?
Créer un climat d affaires réceptif pour cette nouvelle industrie Rôle des governements Pas nécessairement des subventions, crédits d impôt et mesures incitatives Mettre en place une politique supportant le développement de l industrie Jouer un rôle actif de support dans l innovation technique, l éducation, le marketing, la recherche, la certification des produits et la réglementation
Créer un climat d affaires réceptif pour cette nouvelle industrie Rôle des communautés Plusieurs communautés ont été dévastées par la fermeture d usines dans leur localité Des politiciens et spécialistes de l industrie leur recommandent d entamer un virage vers la valeur ajoutée pour sauver leur communauté Les systèmes de construction préfabriqués constituent une opportunité de valeur ajoutée à la mesure des entrepreneurs locaux Il est possible que la promotion de ce secteur doive venir des communautés elles-mêmes compte tenu de l intérêt actuel limité de l industrie primaire
Conclusions L industrie des produits à valeur ajoutée doit se connecter davantage sur les besoins de ses clients L industrie des produits à valeur ajoutée doit utiliser de la prospective pour mieux connaître ses clients futurs, anticiper le développement de produits et ajuster son entreprise L industrie de la construction demeure le moteur du système des produits à valeur ajoutée La technologie permet de développer des plate-formes interactives de design et d offre intégrée Les produits financiers évoluent pour tenir compte de ses tendances
Conclusions Fabriquer un produit (meuble, poutrelles, planchers) n est plus suffisant pour fidéliser les clients, on doit y ajouter des services (personnalisation, design, offre intégrée) La R&D est plus que jamais un indispensable pour soutenir le développement de nos parts de marché Les pays à hauts coûts de production font face aux mêmes problèmes, donc renforçons nos réseaux pour accélérer le déploiement de solutions
Conclusions Selon Al Schuler dans sa présentation Changing Economics of the Hardwood Forest Products Sector - Surviving the Sea of Change will be Challenging and the Stakes are High March 22, 2007
Favorable demographics will drive remodeling for next decade Expenditure by Generation % 60% 75 million baby boomers - the largest demographic And most affluent group 50% 40% 30% 20% 10% 0% Echo Gen X Baby Boom Pre War Pre Depr. Echo: 1975 today Gen X: 1965-74 Baby boom: 1946-64
126,000,000 housing units with median age of 35 years Conclusion - lots of remodeling!!
Market size - New Construction vs Remodeling Remodeling becoming increasingly important & is the key market for hardwood components Billions 2005 dollars Remodeling share of residential investment $500 $400 424 418 453 402 48% 46% 45% 45% 47% $300 300 280 338 44% 42% 42% $200 230 191 220 40% 40% $100 1995 2000 2005 2010 2015 Remodeling New constrcution 38% 36% 1995 2000 2005 2010 2015 Source: Harvard JCHS 2007
Long Term Housing Outlook inventory correction through 2007 followed by return to trend growth 2,5 Million units 2 Trend = 1.8 1.9 million 1,5 1 0,5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Single Family Total Starts Source: NAHB February 2007
Y at-il un futur pour l industrie canadienne des produits à valeur ajoutée?
MERCI DE VOTRE ATTENTION Gérald Beaulieu, ing. F. Directeur Produits à bois à valeur ajoutée FPInnovations Forintek (418) 659-2647 poste 3321 Gerald.beaulieu@qc.forintek.ca