S engager durablement rapport annuel 2009
2/3 RAPPORT ANNUEL 2009 LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE L injection massive de liquidités par les Banques Centrales n a pu éviter la propagation à l économie réelle de la crise financière née en 2007/2008. Cette économie réelle a été progressivement impactée. La consommation des ménages et l investissement des entreprises se sont installés dans une spirale baissière sur le premier semestre 2009. L économie a tourné au ralenti et l emploi des pays développés a particulièrement souffert, surtout pour les pays dépourvus d amortisseurs sociaux. Toutefois, les mises sous perfusions monétaires et budgétaires exceptionnelles des économies ont entraîné un redressement de l activité des pays développés au second semestre 2009. La France, avec 0,3% de croissance au 3 e trimestre et 0,6% pour le quatrième, termine l année 2009 sur une baisse annuelle de son PIB de 2,2%, soit la pire récession connue depuis 1945. En France, une baisse du PIB de 2,2 % en 2009 et de 24 % des permis de construire Dans le département des Côtes d Armor, à l instar de l ensemble du territoire, les conséquences de la crise se sont fait d abord ressentir principalement sur les secteurs de l industrie et de la construction (-24% de permis de construire sur 2009). Par ailleurs, les 2 autres moteurs de l économie départementale, que sont l agriculture et le tourisme, n ont pas permis d inverser la tendance. En effet, si le chiffre d affaires des professionnels du tourisme est resté stable sur 2009 par rapport à 2008, il faut se rappeler que l année 2008 était déjà une année difficile. Le rebond espéré sur les niveaux de l année 2006 n a pas eu lieu, compte tenu notamment d une météo capricieuse. En ce qui concerne l agriculture, l année passée aura vu la plupart des productions enregistrer une baisse du prix de vente, allant selon les secteurs de 9 % à 13 %. Le marché de l emploi costarmoricain souffre de ce contexte ; le taux de chômage atteint 7,6% à l automne 2009 contre 6% un an auparavant. Si la situation intérieure s est améliorée au second semestre, elle le doit principalement à deux facteurs : le rebond de l industrie automobile, portée notamment par les «primes à la casse» et l augmentation du revenu disponible des ménages.
4/5 RAPPORT ANNUEL 2009 Coté depuis décembre 2001, Crédit Agricole S.A. assure la cohérence du développement stratégique et l unité fi nancière du Groupe. Il regroupe et anime ses fi liales organisées en trois lignes métiers. BANQUE DE PROXIMITÉ En France 25 % des Caisses régionales (sauf la Corse) LCL À l international Cariparma FriulAdria Emporiki Crédit du Maroc Crédit Agricole Egypt Lukas Bank LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE 6,2 millions de sociétaires désignent les 32 600 administrateurs des Caisses locales. 2 544 Caisses Locales détiennent l essentiel du capital des Caisses Régionales 39 Caisses Régionales détiennent la majorité du capital de Crédit Agricole S.A. (55,2%) via SAS rue de la Boétie Crédit Agricole S.A. MÉTIERS FINANCIERS SPÉCIALISÉS Services financiers spécialisés Crédit à la consommation Crédit-bail Affacturage Gestion de l épargne Gestion d actifs Assurances Banque privée La Fédération Nationale du Crédit Agricole (FNCA) est l instance d information, de dialogue et d expression des Caisses Régionales Le public détient 44,4 % du capital Investisseurs institutionnels : 31,2 % Actionnaires individuels : 8,6 % Salariés via les fonds d épargne salariale : 4,6 % BANQUE DE FINANCEMENT ET D INVESTISSEMENT Banque d investissement Courtage Activités de taux (fixed income) Financements structurés AUTRES FILIALES SPÉCIALISÉES Crédit Agricole Immobilier, Crédit Agricole Private Equity, Idia-Sodica, Uni-Editions. N 1 en France, leader de la banque de détail en Europe (2), 11 500 agences dans le monde (1) par les dépôts bancaires des ménages. Source : Banque de France (2) par les revenus de la banque de détail et le nombre d agences bancaires. Source : Société (3) ASPI Eurozone depuis 2004 FTSE4Good depuis 2005 DJSI depuis 2008 Le Groupe Crédit Agricole, un leader en Europe Premier acteur bancaire en France (1), leader de la banque de détail en Europe (2), le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang des économies dans lesquelles il est implanté. La puissance de ses banques de détail avec 11 500 agences dans le monde et le savoir-faire de ses fi liales spécialisées lui permettent d intervenir de manière effi cace dans tous les métiers de la banque et de la fi nance. Ainsi, plus de 160 000 collaborateurs accompagnent les projets de 59 millions de clients dans 70 pays. Le Crédit Agricole entend jouer son rôle de leader européen à dimension mondiale dans le respect de ses engagements mutualistes. Son développement est axé sur le service de l économie réelle et le principe d une croissance responsable. Il fi gure d ailleurs en bonne place dans trois indices qui font référence en matière de développement durable (3). 28% du marché des ménages Source : Banque de France 2,7 milliards d euros de bénéfice net part du groupe 59 millions de clients particuliers dans le monde 70 pays d implantation 68,8 milliards d euros de capitaux propres part du groupe 9,7 % ratio Tier 1
6/7 UNE ENTREPRISE MUTUALISTE POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE Fin 2005, le Crédit Agricole des Côtes d Armor lançait son plan à moyen terme 2006/2010, résolument orienté vers le développement, avec cinq grandes ambitions qui depuis guident les actions de la Caisse Régionale. Nous avons souhaité affirmer notre différence par : une offre clients innovante élargie, une relation durable de proximité, une organisation efficiente orientée qualité, une dynamique des ressources humaines, un engagement dans l action mutualiste. Par ailleurs, inscrite dans notre PMT, la stratégie des coopérations bretonnes, en nous appuyant sur des valeurs partagées, se met en œuvre progressivement depuis 2008 afin d assurer le développement pérenne des Caisses Régionales en Bretagne au service des clients et sociétaires, des salariés et de ses élus. A la fin du PMT, la Caisse Régionale disposera : d une gamme de produits complète et innovante, des canaux de distribution physique et internet modernisés, d outils commerciaux rénovés, de processus dématérialisés, d une expertise et d un dynamisme commercial renforcé, d une proximité humaine exceptionnelle. Compte tenu des réalisations, la mise en œuvre de notre PMT, fondamentale pour l entreprise, est une satisfaction. Mais dans un contexte économique chahuté, il est apparu utile à l entreprise de mesurer le chemin parcouru et d éclairer le cap en définissant les actions encore à conduire. C est pourquoi un Congrès réunissant administrateurs et salariés a été organisé le 6 février 2009. Nous nous sommes mobilisés pour réaffirmer nos valeurs mutualistes et lancer une démarche innovante de Développement Durable, inscrite dans le PMT. Ainsi le Crédit Agricole des Côtes d Armor s est engagé sur quatre domaines d actions qui se traduisent par des réalisations concrètes. Acteurs du développement économique, nous avons à nouveau franchi le cap du milliard d euros de crédits afin de financer les projets de nos clients et sociétaires, tout en restant vigilant sur les risques. Nous avons lancé la carte sociétaire et Breizh Banque, deux innovations majeures dans le cadre des coopérations bretonnes. La carte sociétaire, avec un visuel fort, symbole de notre identité bretonne, offre de nombreux avantages individuels mais aussi collectifs car, à chaque opération, la Caisse Régionale abonde de 2 centimes d Euro le Fonds d Action Mutualiste qui permet la réalisation de projets de développement local ou solidaires. Breizh Banque, banque virtuelle des Caisses Régionales Bretonnes, est lancée depuis fin novembre et conjugue proximité et nouvelles technologies.
8/9 360 familles victimes «d accident de la vie» accompagnées ZOOM Acteurs de proximité et de lien social, nous développons une politique des ressources humaines favorisant le bien-être, la motivation, responsabilisant les salariés, afi n de répondre aux nouvelles attentes des clients. Nous renforçons le lien élus/ salariés au service des sociétaires. Acteurs pour préserver l environnement, nous emménagions en septembre dernier dans notre nouveau siège social aux normes HQE. Nous avons réalisé le bilan carbone de la CR qui nous permettra de mettre en œuvre un plan d actions. Acteurs des solidarités, nous accompagnons au quotidien les professionnels et particuliers en diffi culté. Notre présence aux côtés des clients et sociétaires, dans les bons et mauvais jours, traduit notre différence mutualiste. Depuis l ouverture du Point Passerelle en septembre 2007, les conseillers, avec le concours des administrateurs, ont accompagné plus de 360 familles victimes «d accidents de la vie». Au niveau de la clientèle des professionnels, le service «Assistance Agri Pro» a soutenu en 2009 plus de 700 clients fragilisés. 2010 permettra à la Caisse Régionale de concrétiser dans l action les orientations du PMT et du Congrès, afi n de poursuivre son développement sur ses différents métiers et ainsi renforcer la relation durable qui nous lie à nos clients et sociétaires. LES COMMISSIONS D ACTION MUTUALISTE LOCALES Afi n de renforcer l action mutualiste sur le développement économique et les solidarités, 9 CAML ont été créées sur le département au printemps dernier. Ces commissions ont pour vocation d élargir le champ d action des administrateurs qui ont ainsi la possibilité de s impliquer sur la création, la reprise et la transmission d entreprises et d être acteur des solidarités. En collaboration avec les spécialistes des agences, les administrateurs apportent leur regard de professionnels auprès des clients qui s interrogent sur des projets de développement ou qui sont en situation fi nancière fragile. Cette implication traduit l engagement des administrateurs sur notre territoire et démontre notre différence de banque mutualiste. 1 063 salariés 536 administrateurs 36 embauches en CDI 6 200 jours de formation Handicap et emploi : le Tour de France des compétences a fait étape en Côtes d Armor A l initiative des Caisses Régionales, une caravane aux couleurs de l association Handicap et Emploi au Crédit Agricole (HECA) a sillonné la France du 6 mai au 2 juillet pour aller à la rencontre du public et des demandeurs d emploi handicapés. L antenne mobile s est installée dans 64 villes de toutes les régions de France. En Côtes d Armor, elle a fait étape le 13 mai à Plérin et le 14 mai à Lannion. LES FEMMES ET LES HOMMES Responsabilité sociale Dans le domaine des ressources humaines, la responsabilité sociale de la Caisse Régionale s exerce en forte résonance avec ses racines mutualistes : proximité, responsabilité et solidarité. Recruter La politique de recrutement est liée aux objectifs de développement et à la nécessité de renouveler les générations en raison des départs en retraite. En 2009, 36 nouveaux collaborateurs ont rejoint le Crédit Agricole des Côtes d Armor. Afi n d améliorer son attractivité, la Caisse Régionale développe une communication de recrutement différenciante, conforte le recrutement par alternance et optimise sa politique de stages. Depuis 2006, le Crédit Agricole des Côtes d Armor s est engagé dans une politique active afi n de promouvoir et de développer l emploi et l intégration des personnes handicapées. 50 salariés handicapés font aujourd hui partie de l entreprise. L accueil de stagiaires handicapés est également effectif, ceci dans le but de faciliter leur future insertion ou réinsertion professionnelle. Développer et accompagner Ambition forte du PMT 2006/2010, la formation constitue une condition indispensable au développement du professionnalisme des salariés. Avec 6 200 jours de formation, la Caisse Régionale a investi plus de 6 % de sa masse salariale pour anticiper l évolution permanente des métiers. Enfi n, l accompagnement de 45 apprentis et l accueil de 227 stagiaires traduisent également notre constante volonté d investir dans la formation des jeunes.
10/11 RAPPORT ANNUEL 2009 LES INVESTISSEMENTS UNE RELATION DURABLE À ACCÈS MULTIPLES 25 % d économie d énergie par rapport à un bâtiment classique 87 agences 226 Points Verts 76 % des points de vente rénovés fin 2009 Une proximité renforcée Le siège social Le 21 septembre 2009, les salariés du siège de la Caisse Régionale prennent possession du nouveau siège social construit sur le site de la Croix Tual à Ploufragan. Les travaux ont démarré fin 2007 et prendront fin à l automne avec la réhabilitation totale des lieux. Le projet Ker Nevez s inscrit dans une démarche de développement durable et est conçu dans un objectif de qualité environnementale. La création du nouveau siège construit sur la base des normes Haute Qualité Environnementale vise donc à : intégrer et insérer le projet dans son environnement urbain, maîtriser la gestion de l eau, de l énergie, de la maintenance et de l exploitation, bénéficier d un confort de vie (aspects acoustiques, olfactifs et visuels) et d un confort sanitaire (qualité de l eau, de l air et des espaces). Un centre d affaires Dans le nouveau siège social, un centre d affaires regroupe les activités de l agence Entreprises et celles de l agence Banque Privée ouverte en 2009. Un réseau d agences La Caisse Régionale poursuit la modernisation de son réseau d agences. 16 nouvelles agences ont été rénovées en 2009. Elles adoptent le concept Armor Contact, offrant ainsi à notre clientèle un accès permanent et sécurisé à la zone libre-service, 24 / 24 H. L année 2010 verra la création de deux nouvelles agences à Saint-Brieuc, au centre commercial des Champs et rue de Paris. 7,9 millions de connexions internet 61 000 internautes informés par la newsletter E-newsletter La proximité est une des valeurs premières du Crédit Agricole des Côtes d Armor. Au-delà des 87 agences couvrant le département et afin de répondre à l évolution des modes de consommation et des besoins des clients, nous offrons un panel de solutions. 7,9 millions de connexions internet sont enregistrées sur le site vitrine (www.ca-cotesdarmor.fr), permettant ainsi aux clients de trouver rapidement informations, conseils et simulations de prêts et de contrats d assurance. De plus, 61 000 internautes sont informés mensuellement sur les nouveaux produits et sur l actualité régionale par le biais de notre newsletter. L activité commerciale de Crédit Agricole en Ligne et Ventes en Ligne progresse fortement avec la réalisation de 15 millions d euros de crédits à la consommation (+ 32 %) et 2 800 contrats d assurance dommages et prévoyance. Breizh Banque Le 20 novembre 2009, les 4 Caisses Régionales Bretonnes lancent Breizh Banque. Premier espace bancaire virtuel et affinitaire, Breizh Banque est l agence de Crédit Agricole dédiée aux Bretons du monde entier. Elle conjugue proximité et nouvelles technologies. En février 2009, le Crédit Agricole des Côtes d Armor lance l e-relevé ou le relevé de compte électronique. Finis l envoi postal et les problèmes de stockage de papier, nous mettons à disposition de la clientèle des relevés de compte, gratuitement, 24h sur 24 et en toute sécurité, depuis notre vitrine internet.
12/13 RAPPORT ANNUEL 2009 PARTENAIRE DE LA VIE LOCALE UNE OFFRE DIVERSIFIÉE ET INNOVANTE Le Crédit Agricole des Côtes d Armor contribue à la vitalité de l économie du département et participe à l animation de la vie locale en s associant à de nombreuses manifestations sportives et culturelles. Il décline notamment la politique de partenariat du Groupe en s impliquant fortement dans le football. Son soutien se concrétise par un partenariat avec «En Avant de Guingamp», héroïque vainqueur de la coupe de France 2009. Dans ce cadre, la Caisse Régionale des Côtes d Armor organise les opérations «10 000 jeunes», «Graines de Foot» et «Mozaïc Foot Challenge» qui bénéfi cient aux clubs amateurs du département. Le Crédit Agricole apporte également son soutien au cyclisme dans toutes ses composantes au travers de la «Soirée des Champions» au cours de laquelle des maillots sont remis aux champions départementaux. D autres activités sportives sont également soutenues comme la randonnée pédestre ou la voile avec, notamment, l événement «Toutes Voiles Dehors». Sur le plan culturel, le Crédit Agricole s attache particulièrement à la mise en valeur du patrimoine régional et à sa promotion par le soutien d événements tels que la «Fête des Remparts» de Dinan, le festival «Cité Rap» de Saint-Brieuc, les festivals «Art Rock» (partenaire fi dèle depuis sa création) et «Théâtre pour Rire» de Matignon. Acteur majeur de la vie locale, il est également présent sur le terrain de la solidarité par le biais de sa structure nationale : Crédit Agricole Solidarité Développement. Offre photovoltaïque pour les agriculteurs Le Crédit Agricole des Côtes d Armor accompagne les projets photovoltaïques au travers d une approche spécifi que : une appréhension des problématiques techniques, juridiques, économiques et fi nancières en lien avec notre fi liale spécialisée UNIFERGIE, L activité commerciale a été soutenue sur tous les compartiments et marquée par la proposition de nouveaux produits. Lancement du Livret A, La loi de modernisation de l économie publiée en juillet 2008 permet à tous les établissements bancaires de commercialiser le Livret A depuis le 1 er janvier 2009. L ouverture de 49 000 Livrets par la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Côtes d Armor sur 2009 démontre sa présence sur le territoire et la confi ance de ses clients. La carte du sociétaire, Fruit de la coopération entre les 4 Caisses Régionales de Bretagne, elle arbore un visuel fort : le drapeau breton. La nouvelle carte se décline en 4 versions : Mastercard, Gold Mastercard, Cartwin et Gold Cartwin. Près de 12 000 cartes ont été commercialisées dès cette année. et des Garanties Achats En Ligne. Les achats effectués à distance par cartes, en France et à l étranger, se multiplient. La Caisse Régionale de Crédit Agricole propose dorénavant à ses clients une offre de services couvrant ces achats réalisés à distance. Par ailleurs, la Caisse Régionale enregistre une progression de ses activités sur l assurance dommages : une hausse de la production de plus de 30 % chez les particuliers et de 5 % chez les professionnels. Le cap des 825 000 contrats d assurance est franchi en 2009 par le Crédit Agricole des Côtes d Armor. une offre de crédit souple pour accompagner les projets de nos clients, des solutions de contrats d assurance sur mesure intégrant la couverture des risques spécifi ques liés à l installation des panneaux et la production d énergie.
14/15 RAPPORT ANNUEL 2009 LE RAPPORT FINANCIER Les parts du marché du Crédit Agricole 38,08 % en collecte (8,6 Mds d euros) Une collecte en progression Malgré une crise fi nancière majeure au cours de laquelle le système bancaire a été malmené, la confi ance des épargnants n a pas fait défaut à notre Caisse Régionale. L encours global de collecte progresse de 3,7 % sur l exercice, et s établit à 8,6 milliards d euros au 31 décembre 2009. Tous les compartiments enregistrent une évolution positive. Toutefois, c est en épargne fi nancière (SICAV-FCP-Assurances) que notre performance est la plus remarquable avec un taux de progression de 6,65 % qui place notre Caisse Régionale au 9e rang des Caisses Régionales. Ce compartiment profi te d une part de la bonne tenue des indices boursiers (+ 22 % pour le CAC) et d autre part du retour de l appétence de notre clientèle sur les supports en Assurance-Vie. Notre part de marché «collecte» est en progression à fi n 2009 pour atteindre 38,08 %. 8 312 8 345 8 650 +4 % +0,1 % +3,7 % 2007 2008 2009 Encours au 31/12/2009 Evolution (en millions d euros) 2009/2008 Encours globaux 8 650 + 3,7 % Ressources CA.S.A. & CR 4 664 + 1,2 % Comprenant : DAV 929 + 0,7 % EPARGNE 3 735 + 1,3 % Collecte pour le compte des filiales & tiers 3 986 + 6,6 % Dont : SICAV - FCP et Assimilés 731 + 3,8 % Epargne Assurance 3 242 + 6,8 % Emprunts obligataires 14,7 + 294 %
16/17 Progression des crédits en 2009 En fin d exercice 2009, l encours total de crédits gérés atteint 5,7 milliards d euros et enregistre une progression de 3 %. En 2009, la Caisse Régionale des Côtes d Armor a souhaité réaffirmer sa volonté de soutenir l économie départementale. Elle respecte, ainsi, l engagement pris auprès des pouvoirs publics en matière de progression des encours de crédit (+ 3 %) grâce à un niveau de réalisation des prêts Moyen Long Terme (MLT) de 1,068 milliard d euros, en hausse de 1,3 % par rapport à 2008. Encours au 31/12/2009 Evolution (en millions d euros) 2009/2008 Encours globaux 5 703 + 3 % Crédits d équipement 2 284 + 4,4 % Crédits à l habitat 2 645 + 3,4 % Crédits de trésorerie et assimilés 774-2,5 % Structure des encours par agent économique (hors clientèle fi nancière) : Particuliers 38,5 % Agriculteurs 20,4 % Entreprises, Professionnels & Collectivités locales 41,1 % Dans ce contexte très particulier de l année 2009, la Caisse peut ainsi afficher de très bonnes performances sur certains marchés, comme celui des Collectivités Publiques qui enregistre une progression des réalisations de crédit MLT de 15,4 %. Autre exemple, celles relatives aux crédits «consommation» qui ont progressé de 11,9 %. Les autres marchés ont subi de plein fouet les conséquences de la crise économique, qui se sont matérialisées par : une baisse sensible des acquisitions immobilières se répercutant sur notre niveau de réalisation de crédits MLT habitat en retrait de 2,3 %, un attentisme des entreprises qui ont différé bon nombres de projets d investissement, entraînant une diminution de notre niveau de réalisation sur ce marché de 5,6 %, une forte diminution du chiffre d affaires des artisans et des commerçants, avec pour conséquence une diminution de nos réalisations sur ce marché de 8,9 %. STRUCTURE DES ENCOURS DE CRÉDITS À MOYEN LONG TERME : 5 292 M (en millions d euros) STRUCTURE DES RÉALISATIONS DE CRÉDITS À MOYEN LONG TERME : 1 068 M (en millions d euros) 594 521 827 158 512 211 Décembre 2009 115 2627 383 Sur le marché de l agriculture, dans un contexte peu propice à l investissement, la Caisse Régionale a réalisé plus de 189 M de réalisations de crédit MLT, en diminution de 5,3 %. Habitat Consommation Agriculture Professionnels Entreprises Collectivités Publiques 115 190 Décembre 2009 107
18/19 RAPPORT ANNUEL 2009 LES COMPTES SOCIAUX DE LA CAISSE RÉGIONALE AU 31/12/2008 Le bilan social Le bilan atteint 7 milliards 313 millions d euros et progresse de 4,48% par rapport à l exercice précédent. Cette progression est la conséquence de 3 principaux facteurs : le développement de l activité crédit, qui augmente de 150 M l encours de créances sur la clientèle à l actif l augmentation de nos immobilisations, avec la livraison sur l exercice de notre nouveau siège social et la fi n de la rénovation de notre parc d agences le pilotage de notre coeffi cient liquidité avec une augmentation des CDN interbancaires souscrits, que l on retrouve en contre partie à l actif sur le compte courant CASA. Au passif, le poste «capitaux propres hors FRBG» avec 744 M progresse de 48 M. Cette progression résulte de la mise en réserves du résultat dégagé non distribué par la Caisse Régionale en 2008. Montants Evolution Actif 31/12/2009 (en millions d euros) 2009/2008 Opérations interbancaires et assimilées 33-0,5 % Opérations internes au Crédit Agricole 729 + 17,6 % Créances sur la clientèle nettes des provisions crédits 5 600 + 2,82 % Opérations sur titres 311-5,51 % Valeurs immobilisées 502 + 15 % Comptes de tiers et divers 138 + 3 % TOTAL 7 313 + 4,48 % Montants Evolution Passif 31/12/2009 (en millions d euros) 2009/2008 Opérations interbancaires et assimilées 5-16,67 % Opérations internes au Crédit Agricole 4 318 + 4,43 % Comptes créditeurs de la clientèle et dettes représentées par un titre 1 953 + 1,86 % Comptes de tiers et divers 121 + 40,2 % Provisions et dettes subordonnées 110 + 2,29 % Fonds pour risques bancaires généraux 0 Capitaux propres hors FRBG 744 + 6,9 % Bénéfi ces de l exercice 62 + 19,1 % TOTAL 7 313 + 4,48%
20/21 RAPPORT ANNUEL 2009 Le compte de résultat social Les performances financières de la Caisse Régionale se mesurent par trois composantes essentielles du compte de résultat : le produit net bancaire, qui recense l ensemble des opérations relatives à l activité d un établissement de crédit : intérêts sur la collecte et les crédits, commissions et produits de tarifi cation, revenus des fonds propres et de la trésorerie le résultat brut d exploitation, qui intègre les moyens humains et matériels mis en œuvre pour réaliser cette activité. le résultat de l exercice, qui représente la différence entre l ensemble des produits et des charges générés au cours de l exercice, en intégrant en particulier le coût du risque crédit. Montants Evolution 31/12/2009 (en millions d euros) 2009/2008 Produit net bancaire 234,5 + 30,8 % Charges de fonctionnement 108,7 + 1,16 % Revenu brut d exploitation 125,7 + 75,3 % Coût du risque - 25,6 + 138,8 % Résultat exceptionnel - 0,6-77,4 % Impôt sur les sociétés 37,9 + 473,7 % Le produit net bancaire Le produit net bancaire (234,5 M ) est en forte progression (+30,82 %) sur l année 2009, après une nette baisse en 2008 (-12 %). Ce sont essentiellement les composantes financières du PNB, dans les parties «intermédiation» et «fonds propres» qui expliquent ce rebond sans précédent. L activité d intermédiation a bénéficié pleinement de la pentification des taux, à un niveau jamais atteint sur 2009. C est surtout la composante «marge de transformation» de notre marge d intermédiation qui s est appréciée. Au final, les revenus d intermédiation progressent de 40,7% et atteignent 94,1 M en 2009. Les commissions de collecte avec un montant de 24,8 M reculent de 8,2 % par rapport à l an dernier. Les commissions sur notre collecte tierce enregistrent une progression de 5,5 % pour atteindre 14,68 M. Parallèlement, les commissions de collecte de l épargne CASA ont connu une année extrêmement décevante avec une baisse de plus de 22 % et un montant final de 10,17 M. Cette évolution trouve son origine pour partie dans la non application par les pouvoirs publics de la formule de calcul du livret A, qui a entraîné, dans le modèle de rémunération entre les Caisses Régionales et CASA, une révision du taux de commissionnement. Bénéfice social de l exercice 61,6 + 19,1 %
22/23 RAPPORT ANNUEL 2009 La tarification des comptes et services enregistre une croissance de 3,5 % par rapport à décembre 2008 et s établit à 45,03 M. Le compartiment ASSURANCES (ADI, Valeur Prévoyance et IARD) connaît une évolution de +2,5 % avec un résultat de 29,14 M au 31/12/2009. L activité ADI, portée par une évolution favorable de la sinistralité, porte l essentiel de la bonification. La marge sur les placements (participations, fonds propres) profite de la bonne tenue en 2009 des indices boursiers (+22 % pour le CAC). Si le poste «participations» a souffert d un dividende de la SAS Rue de la Boétie divisé par 2 par rapport à 2008, il a été compensé par les performances du compartiment «fonds propres» qui affichent un résultat de 22,1 M. En synthèse, le résultat net social en 2009 de la Caisse Régionale, en hausse de 19,1 % est arrêté à 61,57 millions d euros. Le résultat de l exercice Pour déterminer le résultat de l exercice, on impute le revenu brut d exploitation, les dotations aux provisions, les éléments exceptionnels et l impôt sur les sociétés. Le coût du risque global a atteint un niveau signifi catif sur l exercice 2009 avec une dotation nette de 25,7 M. La charge fiscale s établit à 37,9 M en 2009 en forte hausse de 31 M. Le résultat brut d exploitation Le résultat brut d exploitation s obtient en retranchant du Produit Net Bancaire les charges de fonctionnement. En 2009, les charges de fonctionnement nettes connaissent une progression de 1,1% pour un montant de 108,7 M contre 107,5 M en 2008. Le résultat brut d exploitation s affiche à 125,8 M sur l exercice 2009, en forte croissance de 75,3 %. Le coefficient d exploitation s établit à 46,3 % pour 2009 et baisse de 13,7 points. Le coefficient d exploitation activité avec 56,3 % en 2009 diminue également de presque 7 points.
24/25 RAPPORT ANNUEL 2009 LES COMPTES CONSOLIDÉS DE LA CAISSE RÉGIONALE AU 31/12/2009 Par ailleurs le poste Réserves augmente de 8 % après intégration du résultat 2008 au passif. Le bilan consolidé Les comptes consolidés sont présentés en application des normes IAS/IFRS. Le total bilan atteint 7,397 milliards d euros et progresse de 6 % par rapport à l exercice précédent. Cette évolution provient principalement de l augmentation de nos encours de crédits à l actif (prêts et créances sur la clientèle, 5 625 M soit +3 %). Montants Evolution Actif 31/12/2009 (en millions d euros) 2009/2008 Caisse, Banques Centrales, CCP 28 + 32 % Actifs fi nanciers à la juste valeur par résultat 106-1,1 % Instruments dérivés de couverture 4 + 12,5 % Actifs fi nanciers disponibles à la vente 550 + 11,4 % Prêts et créances émis sur Etablis. De crédit 734 + 16,1 % Prêts et créances émis sur la clientèle 5 625 + 3 % Réévaluation à la juste valeur du portef. de macro couverture 1 ns Actifs fi nanciers détenus jusqu à l échéance 113 + 86 % Actifs d impôt courant 0 ns Actifs d impôts différés 33 + 6,2 % Comptes de régularisation et actifs divers 132 + 4,2 % Actifs non courants destinés à être cédés 0 ns Participations et parts dans les entreprises mis en équivalence 0 ns Immeuble de placement 4-26 % Immobilisations corporelles 66 + 72 % Immobilisations incorporelles 1-14 % Ecart d acquisition 0 ns Montants Evolution Passif 31/12/2009 (en millions d euros) 2009/2008 Caisse, Banques Centrales, CCP 0 ns Passifs fi nanciers à la juste valeur par résultat 88 + 13,9 % Instruments dérivés de couverture 8 + 148 % Dettes envers les Etablis. de crédit 4 254 + 3,7 % Dettes envers la clientèle 1 252-4,1 % Dettes représentées par un titre 701 + 14,6 % Réévaluation à la juste valeur du portef. de macro couverture 0 ns Passifs d impôt courant 15 ns Passifs d impôts différés 0 ns Cptes de régularisation et passifs divers 101 + 26 % Dettes liées aux Actifs non courants destinés à être cédés 0 ns Provisions techniques des contrats d assurance 0 ns Provisions pour risques et charges 328-9,6 % Dettes subordonnées 0 ns Capitaux propres part du groupe Capital et réserves liées 212 + 16,5 % Réserves consolidées 655 + 8 % Gains ou pertes latents ou différés 22 ns Résultat 61 + 9 % Intérêt minoritaires 0 ns TOTAL PASSIF 7 397 + 6 % TOTAL ACTIF 7 397 + 6 %
26/27 RAPPORT ANNUEL 2009 Le résultat consolidé En termes d analyse, les résultats consolidés sont constitués de l agrégation : des comptes sociaux de la Caisse Régionale, de ses 45 Caisses Locales et du fonds FINARMOR GESTION, des retraitements de consolidation (élimination des opérations réciproques Caisse Régionale / Caisse Locale ; impôt différé), des reclassements et impacts IFRS. Montants Evolution 31/12/2009 (en millions d euros) 2009/2008 Produit net bancaire 227 + 16,8 % Charges de fonctionnement nettes 109,3 + 1 % Revenu brut d exploitation 117,4 + 37 % Coût du risque - 26,5 + 68 % Gains ou pertes nets sur autres actifs - 0,2 ns Impôt sur les sociétés - 30 + 102 % Résultat net + 60,6 + 9 % Résultat net part du groupe + 60,6 + 9 % 31/12/09 Comptes Comptes Ecarts Comptes sociaux CL comptabilité consolidés Conso IFRS IFRS a b c a+b+c PNB 234,5 3,9-11,6 226,8 Charges de fonctionnement - 108,7-0,8 + 0,2-109,4 RBE 125,7 3-11,4 117,4 Provisions crédits - 22,4 + 0,8-4,9-26,5 Exceptionnel - 0,07-0,07 Gains sur actifs - 3,4-3,2-0,2 immobilisé Amortissement dérogatoire - 0,3-0,3 0,3 0 Charges fi scales - 37,9-0,7-48,6-30 RESULTAT 61,6 3,2-4,2 60,6 Comptes consolidés de la Caisse Régionale au 31/12/2009 Ainsi, au 31 décembre 2009, le résultat sur la base consolidée ressort à 60,6 M contre un résultat 2008, calculé selon la même méthode, de 55,7 M, soit une augmentation de 8,8%. Le ratio de la solvabilité européen calculé sur la base consolidée, s élève au 31/12/2009 à 13,26% dans la nouvelle défi nition Bâle II contre 10,30% au 31/12/2008. Distribution des Caisses Locales (parts sociales) En K 2007 2008 2009 Intérêts de PS 2 424 2 335 2326 Distribution Caisse Régionale (CCA) En K 2007 2008 2009 Rémunération CASA 4 590 3 870 4620
28/29 RAPPORT ANNUEL 2009 LES PERSPECTIVES 2010 VOTRE BANQUE Pour 2010, dernière année de son Plan Moyen Terme, le Crédit Agricole des Côtes d Armor entend poursuivre son développement afin de continuer à servir au mieux ses clients et ses sociétaires. A l heure où les prévisions de croissance mondiale sont régulièrement revues à la hausse, la question de la situation de la France dans ce contexte de reprise se pose réellement. Les effets des stimuli budgétaires devraient progressivement s estomper, et il semble qu en 2010 la demande intérieure ne soit pas en mesure de soutenir spontanément l activité. L atonie du marché du travail sera un frein à la consommation, tandis que, plus fondamentalement, la nécessité de désendettement des Etats limitera les dépenses. La consommation des ménages sera d autant plus modeste que le contexte ne les incitera pas à désépargner. Du coté des entreprises, la faiblesse des perspectives et le besoin de désendettement vont freiner l investissement. Au fi nal, la reprise perçue au second semestre de l année 2009 se poursuivra en 2010, mais sur des niveaux relativement modestes. Les mesures d investissement public du plan de relance soutiendront légèrement la croissance du PIB qui est estimée à 1,1 % sur 2010. La situation du département des Côtes d Armor ne devrait pas être différente du reste du pays. La reprise restera également mesurée. Plus que jamais, la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Côtes d Armor se veut résolument volontariste dans l accompagnement de ses clients. Présente au cours de cette année diffi cile, elle entend continuer à accompagner les projets et, plus particulièrement, ceux nécessaires à l évolution économique et sociale du département. La Caisse Régionale entend également rester un acteur du développement économique de son territoire par la conquête de nouveaux clients et le développement de nouvelles offres. Elle entend maintenir la proximité et le lien social qui existent avec ses clients par l entretien de relations technologiques et de proximité effi caces et pertinentes. mobile d où vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. Grâce aux technologies de communication, le Crédit Agricole des Côtes d Armor vous offre la possibilité d accéder à votre banque 24/24h. mobile mobile
Cibles & Stratégies - 03/2009 Crédit Agricole Mutuel des Côtes d Armor Siège Social La Croix Tual - Ploufragan 22098 Saint-Brieuc cedex 9 Tél. 02 96 01 32 10 Fax. 02 96 01 30 70 Email : contact@ca-cotesdarmor.fr www.ca-cotesdarmor.fr Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d Armor, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu établissement de crédit. Siège social : La Croix Tual - Ploufragan - 22 098 Saint-Brieuc Cedex 9. 777 456 179 R.C.S. Saint-Brieuc. Société de courtage d assurance immatriculée au registre des intermédiaires sous le n 07 023 501.