REVUE DU MARCHÉ IMMOBILIER DE MONTRÉAL Pierre Goudreau, É.A., AACI Jean Lauzier, É.A., BAA, M.Sc.
ANALYSE MICROÉCONOMIQUE DU MARCHÉ DE MONTRÉAL Présentation des grands projets en cours Présentation des gares du train de l est RPA en construction Analyse du marché terrains condominiums plex commercial bureaux industriel Perspectives 2016
LES GRANDS PROJETS Pont Champlain/Échangeur Turcot Prévu pour 2018 3 tabliers 6 voies de circulation 2 voies réservées Piste cyclable
LES GRANDS PROJETS Pont Champlain/Échangeur Turcot Construction de nouveaux liens sur le réseau routier local Reconstruction de l échangeur Turcot Reconstruction de l autoroute 20 sur près de 5 km, entre l échangeur Turcot et l échangeur Montréal-Ouest. Reconstruction de l'autoroute 720, qui deviendra la route nationale 136 sur près de 3 km, entre l'échangeur Turcot et l'avenue Greene
LES GRANDS PROJETS Autoroute Bonaventure Routes au niveau du sol Aménagement de larges trottoirs piétonniers Plantation de 220 arbres Fin : 2017 Mise en valeur du patrimoine
LES GRANDS PROJETS CHUM 772 chambres individuelles 415 salles d examen + de 300 000 m² 40 salles d opération Fin des travaux prévue pour 2020
LES GRANDS PROJETS Griffintown Expansion résidentielle depuis 2008 Densité de population en hausse 5,6 % de 2011 à 2014 Plus d une vingtaine de projets de condominiums (rénovation et construction neuve) Environ 1 000 unités construites de 2011 à 2014 Environ 1 700 unités en construction Environ 5 000 unités prévues Au moins 600 logements communautaires
LES GRANDS PROJETS Griffintown
LES GRANDS PROJETS Griffintown (suite)
LES GRANDS PROJETS Griffintown (suite)
LES GRANDS PROJETS Griffintown (suite)
LES GRANDS PROJETS Projets Centre-Ville
LES GRANDS PROJETS Projection du Centre-Ville selon l arrondissement Ville-Marie (Juin 2015)
LES GRANDS PROJETS Projet Quad Windsor Cadillac Fairview 9 gratte-ciel d ici 15 ans 6 tours résidentielles 3 immeubles à bureaux 2 milliards de dollars d investissement au total
LES GRANDS PROJETS Condominiums - secteur Centre Bell
Projet Icône : LES GRANDS PROJETS Condominiums - secteur Centre Bell 1 tour de 38 étages 358 unités de condominium Projet Rocabella 2 tours de 40 étages 298 unités de condominium Projet L Avenue 1 tour de 50 étages 325 unités de condominium
LES GRANDS PROJETS Condominiums - secteur Centre Bell (YUL) Prévu pour 2017 17 maisons de ville 38 étages + 800 unités Jardin privé de 23 000 pi² 3½, 4½, 5½ et penthouses
LES GRANDS PROJETS Maison Manuvie 27 étages 486 500 pi² au total 477 976 pi² de bureaux 8 500 pi² commerciaux Catégorie AAA Objectif LEED Or Fin : 3 e trimestre 2017
LES GRANDS PROJETS Carbonleo Mont-Royal Hôtels, commerces, bureaux, restaurants, cinémas, salles de spectacles, etc. 4 000 000 pi² d espaces locatifs
LES GRANDS PROJETS Complexe des sciences - Outremont Prévu pour 2019 Investissement de 350 M$ 1 300 logements prévus dont 30 % de logements sociaux
LES GRANDS PROJETS Le Triangle Total de 19 bâtiments de condominiums prévus Totalisant + de 1 500 unités 1 bâtiment de logements sociaux annoncé
LES GRANDS PROJETS Le Triangle (suite)
LES GRANDS PROJETS Île-des-Soeurs Pointe Nord/Évolo
LES GRANDS PROJETS Île-des-Soeurs Pointe Nord/Évolo (suite) Fin : 2017 6 tours de condominiums prévues 527 unités construites ± 750 prévus Maisons de ville 6 bâtiments à usage mixte, de 6 à 8 étages
LES GARES DU TRAIN DE L EST Pointe-aux-Trembles Condominiums L Estuaire Phase 1 : 54 unités, 5 étages 3½, 4½ et 5½ 4 phases prévues 215 900 à 454 900 $ 743 à 1 536 pi²
LES GARES DU TRAIN DE L EST Pointe-aux-Trembles Condominiums L Estuaire
LES GARES DU TRAIN DE L EST Pointe-aux-Trembles Condominiums Pointe Est 3 phases prévues 240 unités au total 500 à 1 000 pi² 28 maisons de ville
LES GARES DU TRAIN DE L EST Faubourg Lacordaire Groupe Mach
LES GARES DU TRAIN DE L EST Faubourg Lacordaire Groupe Mach Espace commercial et condominiums 155 055 pi² commerciaux 205 unités résidentielles 435 stationnements pour l espace commercial Toits verts 180 espaces de stationnement pour l AMT
LES GARES DU TRAIN DE L EST 292 logements 275 stationnements résidentiels 59 656 pi² commerciaux 4 000 pi² restaurants 126 stationnements commerciaux Pie-IX Groupe Mach
LES GARES DU TRAIN DE L EST Pie-IX Groupe Mach
Parc industriel d Anjou
Parc industriel d Anjou
Parc industriel d Anjou/Développement du golf
Parc industriel d Anjou Superficie du parc : 4 871 132 m² 371 600 m² de terrains vacants 600 entreprises/20 000 emplois Taux d occupation plus élevé que les autres parcs de Montréal à cause du zonage plus permissif Mise en marché d un parcours de golf (vente de deux projets clés en main) par le Groupe Di Lillo
RPA EN CONSTRUCTION
PRINCIPAUX JOUEURS Réseau Sélection Construction de 30 RPA d ici 2019 25 dans le Grand Montréal 8 directement sur l île 2 milliards d investissement Groupe Maurice 23 nouvelles Résidences au Québec (15 d ici 4 ans) Total de ± 8 000 logements 1 Milliard d investissement
REVUE DU MARCHÉ IMMOBILIER
TRANSACTIONS MAJEURES 2014-2015 Commerces/Bureaux 352 Ste-Catherine O., Centre-Ville 40 750 000 $/177,37 $/pi² (229 739 pi²) 6 étages Vendeur : Corp. d invest. Harwill Acheteur : Fredmar-Darick Canada inc. Portefeuille immobilier de 36 immeubles à bureaux/industriels Prix : 285 M$ Date de vente : 03/07/2014 Vendeur : LIBERTY SITES LTD Acheteur : TCAN REAL ESTATE INVESTMENTS INC.
TRANSACTIONS MAJEURES 2014-2015 Deux centres commerciaux : 10521 Pie-IX et 6669 Jean- Talon 46 040 370 $/148,72 $/pi² Vendeur : Riocan Holdings Acheteur : 9314-5852 Québec inc. (financière Desjardins) Centre commercial 2305 Rockland, Mont-Royal 271 685 000 $ Vendeur : Ivanhoe Cambridge Acheteur : Cominar
TRANSACTIONS MAJEURES 2014-2015 Ventes d un portefeuille industriel de 3 immeubles à Lachine Prix : 34,5 M$ Date de vente : 23/04/2015 Vendeur : IGRI INDUSTRIAL FUND GP LTD Acheteur : Cominar Vente de bureaux: 1153 Metcalfe, Centre- Ville Prix : 276,3 M$ Date de vente : 12/09/2014 Vendeur : SITQ NATIONAL INC Acheteur : 9301-6061 QUÉBEC INC. (Groupe Pétra) Vente d un portefeuille immobilier de 15 immeubles commerciaux, industriels et de bureaux, pour un total de 1,527 G$ Vendeur : Invanhoe Cambridge Acheteur : Cominar
VENTES DE TERRAINS MONTRÉAL 2014-2015 LOCALISATION GRIFFINTOWN CENTRE-VILLE EST DE L ÎLE (Anjou, St-Léonard, PAT, Montréal-Est, Rosemont) NOMBRE DE VENTE TAUX MOYEN TAUX MIN. TAUX MAX. 19 318,33 $ 24,94 $ 624,55 $ 20 281,19 $ 25,00 $ 569,01 $ 34 30,07 $ 3,00 $ 91,76 $
VENTES DE TERRAINS Griffintown/Centre-ville (3 000 $/m² +)
LE MARCHÉ DU CONDOMINIUM
VENTES DE CONDOMINIUMS MONTRÉAL (SOURCE : CIGM) Poursuite de l augmentation du prix des condominiums Diminution légère du nombre de transactions depuis 2014 Délais de vente variant selon le secteur
VENTES DE CONDOMINIUMS MONTRÉAL (SOURCE: CIGM)
VENTES DE CONDOMINIUMS MONTRÉAL (SUITE)
VENTES DE CONDOMINIUMS MONTRÉAL (SUITE)
VENTES DE CONDOMINIUMS MONTRÉAL (SUITE)
MARCHÉ LOCATIF RÉSIDENTIEL
VENTES D IMMEUBLES LOCATIFS SECTEUR DE MONTRÉAL (SOURCE : CIGM) Augmentation générale du nombre de transactions Augmentation générale des prix médians et moyens Marché de Ville-Marie au ralenti par rapport au reste de l île Diminution du prix par logement dans l est de l île pour les immeubles de 6 à 50 logements Augmentation du taux d inoccupation
VENTES D IMMEUBLES LOCATIFS SECTEUR DE MONTRÉAL (SOURCE : CIGM)
TGA SUR LES TENDANCES DU MARCHÉ DES IMMEUBLES LOCATIFS RÉSIDENTIELS 2015 CBRE Q3 2015 COLLIERS Q3 2015 TOUR D HABITATION 4,50% - 5,75% 4,75%-5,75% FAIBLE HAUTEUR 5,00% - 6,25% 5,75%-6,50%
TAUX D INOCUPATION DU MARCHÉ LOCATIF SELON LA SCHL
ANALYSE DU MARCHÉ COMMERCIAL
ANALYSE DU MARCHÉ COMMERCIAL Marché de la revente au ralenti Secteur plus actif : Centre-Ville Plateau-Mont-Royal Vieux-Montréal Augmentation du taux d inoccupation des commerces dans les secteurs des grandes rues commerciales (Saint-Laurent, Saint-Denis, Jean- Talon, etc.)
VENTES COMMERCIALES MONTRÉAL 1 M$ + SECTEUR N BRE DE VENTES 2015 TAUX MOYEN /PI² TAUX MIN. TAUX MAX. BEACONSFIELD 1 63,01 $ 63,01 $ 63,01 $ CÔTE DES NEIGES 3 266,62 $ 248,09 $ 292,60 $ CENTRE-OUEST 4 328,18 $ 206,40 $ 445,63 $ CENTRE-SUD 4 197,62 $ 130,10 $ 350,52 $ CENTRE-VILLE 9 371,07 $ 117,74 $ 822,45 $ DOLLARD-DES-ORMEAUX 2 264,11 $ 128,26 $ 399,96 $ DORVAL 1 96,42 $ 96,42 $ 96,42 $ HOCHELAGA- MAISONNEUVE 1 124,84 $ 124,84 $ 124,84 $ LACHINE 1 128,46 $ 128,46 $ 128,46 $ LASALLE 1 207,63 $ 207,63 $ 207,63 $
VENTES COMMERCIALES MONTRÉAL 1 M$ + (SUITE) SECTEUR N BRE DE VENTES 2015 TAUX MOYEN /PI² TAUX MIN. TAUX MAX. MERCIER 4 307,67 $ 56,93 $ 566,46 $ MONTRÉAL-NORD 3 111,82 $ 98,12 $ 121,82 $ MONT-ROYAL 1 350,93 $ 350,93 $ 350,93 $ NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 6 324,48 $ 88,93 $ 1 110,84 $ PETITE-PATRIE 5 142,95 $ 116,22 $ 188,04 $ PIERREFONDS 2 385,59 $ 126,63 $ 644,54 $ PLATEAU-MONT-ROYAL 17 214,41 $ 112,04 $ 372,01 $ POINTE-AUX-TREMBLES 1 166,55 $ 166,55 $ 166,55 $ ROSEMONT 1 99,36 $ 99,36 $ 99,36 $ ROXBORO 1 117,06 $ 117,06 $ 117,06 $ $
VENTES COMMERCIALES MONTRÉAL 1 M$ + (SUITE) SECTEUR N BRE DE VENTES 2015 TAUX MOYEN /PI² TAUX MIN. TAUX MAX. SAINT-LAURENT 3 366,39 $ 102,60 $ 831,12 $ SAINT-LÉONARD 1 173,16 $ 173,16 $ 173,16 $ SAINT-MICHEL 1 196,55 $ 196,55 $ 196,55 $ VERDUN 3 88,32 $ 40,36 $ 141,15 $ VIEUX-MONTRÉAL 8 349,08 $ 155,23 $ 809,74 $ VILLERAY 3 148,66 $ 108,32 $ 211,27 $ WESTMOUNT 1 637,28 $ 637,28 $ 637,28 $ SECTEUR N BRE DE VENTES 2015 TAUX MOYEN /PI² TAUX MIN. TAUX MAX. TOTAL MONTRÉAL 90 251,83 $ 40,36 $ 1 110,84 $
TGA D IMMEUBLES COMMERCIAUX 2015 CBRE Q3 2015 CENTRE RÉGIONAL 5,00% - 5,75% MÉGACENTRE 5,75% - 6,75% COLLIERS Q3 2015 5,75% - 6,75% CENTRE DE QUARTIER 7,00% - 7,75% 6,90% - 7,75% CENTRE LINÉAIRE 5,75% - 6,50% CENTRE LINÉAIRE (SANS LOCATAIRE PHARE) 7,25% -8,00% 6,75% - 7,75%
ANALYSE DU MARCHÉ DE BUREAUX
ANALYSE DU MARCHÉ DE BUREAUX Peu de transactions Augmentation de l offre à cause de la construction de nouvelles tours de bureaux Marché relativement stable Augmentation du taux de vacances Baisse du loyer moyen Consolidation des espaces des grands locataires Concept Hotelling en croissance Déplacement de certains locataires vers les parc d affaires (génie-conseil etc.)
VENTES DE BUREAUX MONTRÉAL 1 M$ + SECTEUR N BRE DE VENTES 2015 TAUX MOYEN /PI² TAUX MIN. TAUX MAX. CÔTE-DES-NEIGES 2 381,07 $ 130,16 $ 631,97 $ CENTRE-OUEST 1 506,16 $ 506,16 $ 506,16 $ CENTRE-SUD 1 120,27 $ 120,27 $ 120,27 $ CENTRE-VILLE 2 575,09 $ 168,94 $ 981,24 $ DORVAL 1 261,98 $ 261,98 $ 261,98 $ L ACADIE 1 130,73 $ 130,73 $ 130,73 $ LACHINE 1 133,98 $ 133,98 $ 133,98 $ MERCIER 1 195,07 $ 195,07 $ 195,07 $
VENTES BUREAUX MONTRÉAL 1 M$ + (SUITE) SECTEUR N BRE DE VENTES 2015 TAUX MOYEN /PI² TAUX MIN. TAUX MAX. PLATEAU-MONT-ROYAL 1 149,77 $ 149,77 $ 149,77 $ POINTE-SAINT-CHARLES 1 87,42 $ 87,42 $ 87,42 $ SAINT-LAURENT 2 166,88 $ 59,25 $ 274,51 $ VERDUN 1 290,67 $ 290,67 $ 290,67 $ VIEUX-MONTRÉAL 1 197,75 $ 197,75 $ 197,75 $ VILLERAY 1 93,50 $ 93,50 $ 93,50 $ SECTEUR N BRE DE VENTES 2015 TAUX MOYEN /PI² TAUX MIN. TAUX MAX. TOTAL MONTRÉAL 17 259,43 $ 59,25 $ 981,24 $
TGA D IMMEUBLES À BUREAUX CBRE Q3 2015 COLLIERS Q3 2015 CENTRE-VILLE CLASSE AA 4,75%-5,50% --- CENTRE-VILLE CLASSE A 5,50%-6,00% 5,50%-6,25% CENTRE-VILLE CLASSE B 6,00%-6,75% 6,00%-6,50% BANLIEUE CLASSE A 6,00%-6,75% 6,75%-7,75% BANLIEUE CLASSE B 7,00%-7,75% 7,25%-8,25%
APERÇU DU MARCHÉ DE BUREAUX 2015
ANALYSE DU MARCHÉ INDUSTRIEL
FACTEURS INFLUENÇANT LE PRIX DE VENTE Âge et condition du bâtiment Hauteur libre Densité d occupation au sol Localisé dans un parc industriel vs hors parc industriel
VENTES INDUSTRIELLES MONTRÉAL 1 M$ + SECTEUR N BRE DE VENTES 2015 TAUX MOYEN /PI² TAUX MIN. TAUX MAX. SAINT-PAUL 3 208,34 $ 57,66 $ 454,55 $ SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE 1 39,97 $ 39,97 $ 39,97 $ SAINT-LÉONARD 2 72,58 $ 64,44 $ 80,72 $ SAINT-LAURENT 8 80,46 $ 19,35 $ 141,56 $ RIVIÉRE-DES-PRAIRIES 4 73,30 $ 48,67 $ 110,31 $ POINTE-AUX-TREMBLES 2 62,47 $ 49,21 $ 75,73 $ POINTE-CLAIRE 3 68,77 $ 38,17 $ 92,37 $ PETITE-PATRIE 1 80,70$ 80,70$ 80,70$ MONT-ROYAL 3 67,30 $ 39,78 $ 120,72 $
VENTES INDUSTRIELLES MONTRÉAL 1 M$ + (SUITE) SECTEUR N BRE DE VENTES 2015 TAUX MOYEN /PI² TAUX MIN. TAUX MAX. MONTRÉAL-NORD 2 97,21 $ 37,94 $ 156,48 $ MONTRÉAL-EST 1 20,66 $ 20,66 $ 20,66 $ MERCIER 1 94,49 $ 94,49 $ 94,49 $ LASALLE 3 54,79 $ 19,48 $ 104,03 $ LACHINE 5 61,91 $ 36,07 $ 116,08 $ L ACADIE 1 184,71 $ 184,71 $ 184,71 $ DORVAL 5 83,05 $ 27,92 $ 135,80 $ CENTRE-SUD 2 152,56 $ 106,29 $ 198,83 $ CÔTE-DES-NEIGES 1 41,21 $ 41,21 $ 41,21 $
VENTES INDUSTRIELLES MONTRÉAL 1 M$ + (SUITE) SECTEUR N BRE DE VENTES 2015 TAUX MOYEN /PI² TAUX MIN. TAUX MAX. BAIE-D URFÉ 2 91,90 $ 70,62 $ 113,13 $ ANJOU 4 35,57 $ 4,34 $ 56,97 $ AHUNTSIC 4 45,15 $ 21,96 $ 59,76 $ SECTEUR N BRE DE VENTES 2015 TAUX MOYEN /PI² TAUX MIN. TAUX MAX. TOTAL MONTRÉAL 58 79,26 $ 4,34 $ 454,55 $
TGA D IMMEUBLES INDUSTRIELS CBRE Q3 2015 COLLIERS Q3 2015 CLASSE A 5,00%-5,50% 6,75%-7,50% CLASSE B 6,50%-7,50% 7,00%-7,75%
APERÇU DU MARCHÉ INDUSTRIEL 2015
APERÇU DU MARCHÉ INDUSTRIEL 2015 (SUITE)
PERSPECTIVES 2016 Ralentissement des mises en chantier de condominiums principalement pour les grands projets sauf en banlieue où l activité semble être plus importante Diminution importante de sites à construire dans les quartiers centre de l Île Valeur des residences et condominiums en légère hausse surtout dans les secteurs centre de l Île Les chantiers routiers locaux vont continuer d affecter grandement le secteur commercial de quartier Montréal change, s embellit et se modernise