RÉSULTATS ANNUELS 2015 vendredi 11 mars 2016
SOMMAIRE 1. LE GROUPE TOUPARGEL 2. L ACTIVITE COMMERCIALE EN 2015 3. LES RESULTATS CONSOLIDES 2015 4. LE PROJET D ENTREPRISE 5. CONCLUSION 2
LE GROUPE TOUPARGEL 3
69 ANS D HISTOIRE 1982 1997 Reprise de Toupargel par 1947 Roland Tchénio Création de la société Toupargel Introduction en Bourse 2003 Acquisition d Agrigel 2013 Une nouvelle gouvernance 2014 Acquisitions du Comptoir du Surgelé et Eismann France 4
ACTIONNARIAT DU GROUPE AU 31 DECEMBRE 2015 Auto-détention ; 2,02% Jacques-Edouard Charret ; 1,94% Autres administrateurs ; 0,01% Flottant ; 12,92% Groupe Maurice Tchénio ; 32,85% Groupe Roland Tchénio ; 50,26% 5
LA STRUCTURE JURIDIQUE AU 31 DECEMBRE 2015 100% 100% 100% Le Comptoir du Surgelé France 50% Dauphiné Viandes 6
LE MARCHE ALIMENTAIRE Marché alimentaire 153 Mds Surgelés et glaces 6.7 Mds Livraison à domicile Surgelés 1 Md Livraison à domicile Frais et épicerie 1 Md Sources : Insee, Kantar Worldpanel, Credoc, Syndigel 7
LE MARCHE DE LA LIVRAISON A DOMICILE DE PRODUITS SURGELES Acteurs régionaux; 11% Picard; 2% Bofrost; 5% Groupe Toupargel; 35% Argel; 8% Maximo; 15% Source : Toupargel (sous réserves) Thiriet; 24% 8
UN METIER HISTORIQUE, LE MODELE TOUPARGEL LA VENTE A DISTANCE ET LA LIVRAISON A DOMICILE DE PRODUITS SURGELES 5 EXPERTISES 9
SELECTION DES MEILLEURS PRODUITS 1 200 produits Surgelés 4 500 produits Frais & Epicerie Des gammes spécifiques Des produits exclusifs Une démarche de naturalité 10
RECRUTEMENT DE NOUVEAUX CLIENTS En porte à porte 130 prospecteurs terrain Par téléphone 5 centres de téléprospection 110 téléprospecteurs Par Internet Référencement Partenariats 230 000 nouveaux clients livrés en 2015 11
VENTE A DISTANCE Par téléphone En appel sortant En appel entrants 32 centres d appels 700 télévendeurs 45 000 clients contactés chaque jour Par Internet 12
PREPARATION DE COMMANDES INDIVIDUELLES 3 plateformes logistiques -> offre Surgelés Civrieux d Azergues (69) Montauban Argentan 240 préparateurs 60 chauffeurs de transport interne 1 plateforme logistique -> offre Frais & Epicerie Chalon sur Saône 5.6 millions de commandes 58 millions d articles préparés en 2015 13
LIVRAISON A DOMICILE 112 agences de livraison Dont 59 agences mixtes (offres Surgelés, Frais & Epicerie) 30 clients livrés par tournée 154 km réalisés par tournée 14
UN SERVICE DE PROXIMITE 15
80 % de clients ruraux et petites agglomérations Nathalie 19 % clients Les familles Martine 24 % clients Les quinquas A conquérir A séduire et fidéliser Monique 35 % clients Les jeunes retraités Denise 22 % clients Les anciens A fidéliser A accompagner 16
PRES D UN MILLION DE CLIENTS 17
EISMANN Présence sur un large quart Nord-Ouest 383 collaborateurs 125 000 clients 18
EISMANN, UNE FILIALE AUTONOME Un positionnement tarifaire premium Un niveau de marge commerciale élevé Une meilleure capacité à développer la part de marché du Groupe 19
EISMANN, LES AXES DE CREATION DE VALEUR Une évolution du système de vente : du "laissé sur place" à la télélivraison Le renouvellement de la flotte de véhicules Une préparation individualisée des commandes sur la plateforme de Poitiers depuis le 27 février 2015 Des synergies dans les domaines : des achats du commercial de la logistique 20
COUTS PAR COMMANDE En 2015 Toupargel Eismann Panier moyen 49.7 43.4 Marge 27.6 28.2 Frais de vente 8.5 8.6 Frais de prospection 2.2 1.4 Frais de livraison 9.7 12.4 Frais logistiques 3.9 3.0 Frais communs 2.9 3.8 Total frais 27.2 29.2 Nombre de commandes 5 496 500 821 100 21
L ACTIVITE COMMERCIALE EN 2015 22
CHIFFRE D AFFAIRES CONSOLIDE TOUPARGEL EISMANN GROUPE En K 2015 2014 Var. 2015 2014 Var. 2015 2014 Var. 1 er semestre 133.9 137.3-2.5% 17.9 11.6 +54.8% 151.8 148.9 2.0% 2 e semestre 139.1 143.9-3.3% 17.8 20.6-13.9% 156.9 164.5-4.6% Total 273.0 281.2-2.9% 35.7 32.2 +10.8% 308.7 313.4-1.5% 23
CHIFFRE D AFFAIRES CONSOLIDE PAR CANAUX DE VENTE 31/12/2015 31/12/2014 En M En % En M En % Vente par téléphone 292.8 94.8 % 281.7 89.9 % Vente en laisser sur place 7.9 2.6 % 24.6 7.8 % Vente par internet 8.0 2.6 % 7.1 2.3 % TOTAL 308.7 100.0 % 313.4 100.0% 24
DES SIGNAUX POSITIFS Maintien de la part de marché de Toupargel Progression du panier moyen Hausse des ventes par Internet Progression de l offre Frais et Epicerie Performances positives des premières agences Eismann ayant basculé vers la télélivraison 25
LES RESULTATS CONSOLIDES 2015 26
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE En M 2015 2014 Chiffre d affaires 308.7 313.4 Marge commerciale 175.0 178.4 Excédent brut d exploitation 15.1 15.1 Résultat opérationnel courant 4.8 5.7 Marge opérationnelle courante 1.5 % 1.8 % Charges non courantes (18.0) Résultat opérationnel 4.8 (12.3) Coût financier net (0.2) (0.2) Résultat net part du groupe 3.2 (13.5) 27
VARIATION DE PERIMETRE En M 31 décembre 2015 Toupargel Eismann (12 mois) Total Groupe Chiffre d affaires 273.0 35.7 308.7 Marge commerciale 151.9 23.1 175.0 Résultat net 4.0 (0.8) 3.2 En M 31 décembre 2014 Toupargel Eismann (9 mois) Total Groupe Chiffre d affaires 281.2 32.2 313.4 Marge commerciale 157.7 20.7 178.4 Résultat net (12.5) (1.0) (13.5) 28
En M ETAT CONSOLIDE DE LA SITUATION FINANCIERE 31 déc. 2015 31 déc. 2014 Capitaux propres 78.4 74.6 Endettement net 18.8 22.7 Endettement net (hors CICE) 8.9 16.6 Gearing 0.24 0.30 Gearing * 0.11 0.22 Endettement net */ EBE 0.59 1.10 * Retraité du préfinancement du CICE BFR (22.6) (27.2) Capex 5.1 14.5 Capacité d autofinancement 12.3 11.9 Cash Flow libre 5.5 (0.3) 29
LE PROJET D ENTREPRISE Sous titre 30
PLAN ENGAGES CLIENTS Les 6 piliers Concentrer nos efforts de prospection Améliorer notre performance commerciale Améliorer la qualité du service livraison Renforcer notre offre produits Evoluer vers la digitalisation Optimiser notre organisation 31
CONCENTRER NOS EFFORTS DE PROSPECTION Créer la croissance de demain Nouvelle organisation de la prospection terrain Des créations complètes de secteurs Renforcer le suivi des clients en début de vie De nouveaux secteurs de conquête Maillage accru des territoires avec le renfort de VDI Une approche Grands Comptes 32
AMELIORER NOTRE PERFORMANCE COMMERCIALE Organisation des cycles de vente en 20 jours Offrir aux clients une fréquence d appels adaptée à leurs profils et besoins Proposer un service de livraison plus fréquent Rendre chaque appel utile pour renforcer notre fidélisation 33
AMELIORER NOTRE PERFORMANCE COMMERCIALE De nouveaux supports pour améliorer la fidélisation Un nouvel outil CRM Une spécialisation de l organisation De nouveaux services Un catalogue plus moderne et attractif 34
AMELIORER LA QUALITE DU SERVICE LIVRAISON Elargissement des plages horaires de livraison Votre livraison Toupargel mardi 2 entre 10h et 11h 35
RENFORCER NOTRE OFFRE PRODUITS En développant l accessibilité de la gamme En offrant un choix unique et différenciant Renforcer notre leadership avec un choix encore plus large Favoriser les petits producteurs français, riches en contenu Extension de la zone de chalandise de l offre Frais & Epicerie En répondant à des besoins spécifiques Gamme sans Gluten Repas pour bébés Produits hyper-protéinés NUTRISENS pour les seniors Développement des produits ethniques 36
EVOLUER VERS LA DIGITALISATION Internet pour recruter et fidéliser Des performances du site en ligne avec son développement et sa notoriété Une vision unique et personnalisée du client Un site "Responsive design" Proposer de nouveaux services et travailler de nouvelles cibles 37
OPTIMISER NOTRE ORGANISATION Maîtriser les coûts pour améliorer notre compétitivité Capitaliser sur nos outils de travail 38
CONCLUSION 39
CONCLUSION Une structure financière solide Un modèle porteur Des atouts Evolution du plan Engagés Client vers la poursuite de l optimisation du modèle historique la digitalisation de nouveaux relais de croissance 40
GUIDANCES Stabiliser le chiffre d affaires Capex net de l ordre de 6 M Réduction de l endettement 41
QUESTIONS - REPONSES 42