n 8 - JANVIER 216 LES CHIFFRES CLÉS DE L ARTISANAT 24 58 c est * le nombre d entreprises 25 inscrites au Répertoire des métiers de l Essonne fin décembre. dirigeants d entreprise artisanale ont été interrogés à la fin du second semestre sur les questions économiques de leur activité. Bilan des immatriculations / radiations d entreprises artisanales du 1/7/ au 31/12/ 3 277 immatriculations au 2 d semestre 338 1 164 25 1 251 319 INDÉTERMINÉ Solde net 1 472 entreprises 181 898 141 585 1 85 radiations au 2 d semestre Répartition des entreprises au 31/12/ Évolution sur 5 ans du nombre d entreprises 35 % 8 6 11 % 2 72 1 % 2 456 Répartition par grands secteurs d activités 44 % 1 82 25 2 15 1 5 19 576 2 668 21 95 22 752 23 629 21 211 212 213 214 Chiffres du Répertoire des métiers arrêtés au 31/12/ 23 629 1 er sem 24 58 * 2 d sem LES CHIFFRES À RETENIR POUR LE SECOND SEMESTRE 2,73 /5 c est l indice de confiance de ce second semestre. 51% des dirigeants déclarent un maintien de leur CA. 36% des dirigeants déclarent avoir réalisé un investissement. 46% des dirigeants déclarent une baisse de leur niveau de trésorerie. des dirigeants ont procédé à un recrutement (salarié/apprenti). CONJONCTURE ACTIVITÉ INVESTISSEMENT TRÉSORERIE EMPLOI BAROMÈTRE ARTISANAT 91 - N 8 - JANVIER 216 www.cm-essonne.fr
CONJONCTURE UN INDICATEUR DE CONFIANCE AU-DELÀ DES PRÉVISIONS. Interrogés au cours du premier semestre, les 25 dirigeants d entreprises artisanales s étaient montrés très prudents et réservés lors de l évaluation de leur indice de confiance conjoncturel pour l année. L indice annuel moyen se plaçait alors sous la barre des 2,5/5 (2,48/5). Cette nouvelle édition du baromètre Artisanat 91 permet en cette fin d année, de mettre face à ces prévisions, les résultats et bilans concrets de fin d année. C est plutôt une bonne surprise. Amorcée par un premier trimestre déjà en forte progression (2,46/5), l année se termine avec un indicateur de confiance à son plus haut niveau depuis plus de 3 ans : (2,73 / 5.). 3, 2,5 3. Moyenne 2, 2.5 Moyenne 2. 214 214 3,5 214 214 Indice moyen de confiance de 1 à 5 2,52 2,48 2,46 2,73 PRÉVISION Indice de confiance par secteur d activité pour le 1 e semestre 216 PRÉVISION 2,46 216.1 ALIM FAB SERV BAT POINT DE VIGILANCE : LE SECTEUR DE L. Véritable moteur du niveau de confiance en la conjoncture tout au long de l année, le secteur de l alimentation semble, selon les prévisions des dirigeants interrogés, amorcer une chute significative au premier semestre 216. 2 1 12% ACTIVITÉ 33% Évolution du chiffre d affaires au 2 d semestre 3, Moyenne 2,5 2, 214 214 PRÉVISION 216 ENTRE RÉALISME ET DÉBUT D OPTIMISME, LE CHIFFRE D AFFAIRES SE MAINTIENT..2 6 5 4 3 2 Amélioré Maintenu Dégradé 1 e semestre 51% 35% Le bon indice conjoncturel de confiance au second semestre s explique sans doute par l amélioration du niveau de Chiffre d affaires (CA) des entreprises artisanales. Rappelons que 44% d entre elles étaient concernées par une diminution de CA au premier semestre, et qu en fin d année elles ne sont qu à peine plus d une sur trois dans cette même situation (35%). 1 14% Les diminutions concernent, certes, de moins en moins d entreprises artisanales, mais inversement, les améliorations de trésorerie n augmentent pas pour autant. C est en effet au niveau des maintiens de trésorerie que la progression est la plus significative ; plus d une entreprise artisanale sur deux présente en fin d année une stabilisation de son CA. BAROMÈTRE ARTISANAT 91 - N 8 - JANVIER 216
ACTIVITÉ MÊME MAUX, MÊMES REMÈDES. Semestre après semestre, les raisons justifiant une stabilisation ou une baisse d activité sont, par ordre croissant, la conjoncture (pour 39% des dirigeants) puis la concurrence (19%). Après des années successives de crise, le panier moyen en baisse reste une cause non négligeable (15%). Les aléas climatiques (5%), la réglementation (6%) et l environnement commercial (5%) n interviennent que marginalement sur le chiffre d affaires. (Enquête réalisée avant les attentats de novembre ). 5 principales raisons de cette hausse/baisse d activité 2 19% CONCURRENCE 1 39% CONJONCTURE 3 15% PANIER MOYEN.2 Évolution du chiffre d affaires prévisionnel pour le 1 e semestre 216 4 11% FRÉQUENTATION 5 6% RÉGLEMENTATION ALIM FAB SERV BAT 7 6 5 4 3 2 1 Augmenter Stagner Diminuer 19% 63% 18% UN PREMIER SEMESTRE 216 PLUS PROMETTEUR. Pour les dirigeants interrogés, le début d année 216 - malgré une confiance plus relative en la conjoncture - semble être davantage vecteur d optimisme. Selon ces derniers, les diminutions de CA concerneraient à peine moins de deux entreprises artisanales sur 1 (19%). INVESTISSEMENT 5 principaux types d investissements réalisés Renouvellement 32% de matériel / outil / machine TROIS FOIS PLUS D INVESTISSEMENTS QUE PRÉVU. Seul un dirigeant sur 1 (1%) envisageait d investir au second semestre. Finalement ils sont plus d un sur trois (36%) à s y être engagés. Le classement des typologies d investissements reste le même que le semestre précédent. Il semble que les dirigeants investissent à nouveau pour rester concurrentiels..3 16% Véhicule A noter qu à peine plus d un dirigeant sur dix n a engagé, pour ce second semestre, des investissements liés au développement de la promotion de son entreprise artisanale. Promotion 14% & communication Avez-vous procédé à des investissements au 2 d semestre? Pensez-vous investir au cours du 1 e semestre 216? 11% Stratégie 64% 36% 78% 11% Mise aux normes CONJONCTURE ACTIVITÉ INVESTISSEMENT TRÉSORERIE EMPLOI
INVESTISSEMENT.3 Origine des financements Alimentation Bâtiment Services Fabrication Moyenne Emprunt bancaire 5% 26% 28% 28% 33% Autofinancement 5% 58% 58% 5% 54% Emprunt familial % 13% 9% 17% 1% Aides % 3% 4% 6% 3% L AUTOFINANCEMENT REPASSE DEVANT L EMPRUNT BANCAIRE. Malgré une augmentation significative au premier semestre du recours à l emprunt bancaire, c est finalement l autofinancement qui se positionne en première place des modes de financement des investissements. Un dirigeant sur trois (33%) a financé ses investissements en fonds propres. Le niveau des aides conserve un niveau anecdotique (3% des modes de financement). TRÉSORERIE.4 UNE DÉGRADATION DU NIVEAU DE TRÉSORERIE. L année avait bien débutée, avec une nette amélioration des niveaux de trésorerie; seul un dirigeant sur trois était alors concerné par une baisse du niveau de trésorerie. En cette fin d année, ils sont près d un sur deux (46%) à se trouver dans cette situation. Tous les secteurs sont touchés par cette baisse du niveau de trésorerie : bâtiment, services, fabrication, et alimentation. BAISSE D ACTIVITÉ, MARGES TROP FAIBLES, HAUSSE DES PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES. Parmi les causes évoquées concernant la dégradation de trésorerie, la baisse d activité se poursuit (36%), tout particulièrement pour les secteurs de la fabrication (52%) et des services (43%). Les marges trop faibles (21%) passent nettement devant la hausse des prix des matières premières (12%) : bâtiment, fabrication et alimentation sont les secteurs les plus concernés pour presqu un quart des interrogés. La hausse des prix des matières premières impacte en particulier le secteur de l alimentation () et le celui de la fabrication. 5 principales raisons de l évolution de votre trésorerie? 1 36% BAISSE DE L ACTIVITÉ 2 21% MARGES TROP FAIBLES Amélioration Maintien Diminution 6 58% 5 4 3 2 1 5% 9% Évolution de la trésorerie en et prévision 216 Prévision 216 46% 46% 47% 45% Prévision 216 37% 31% Prévision 216 En cas de dégradation, avez-vous trouvé une solution auprès de votre banque? 65% 35% 3 12% HAUSSE DE PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES 4 1% RETARDS DE PAIEMENT 5 7% HAUSSE DES DÉLAIS DE PAIEMENTS DES CLIENTS www.cm-essonne.fr
EMPLOI.5 Avez-vous procédé au recrutement... DEUX À TROIS FOIS PLUS D EMBAUCHES QUE PRÉVU. 2 d semestre... d un salarié 1 er semestre 216 Moins d une entreprise artisanale sur dix devait, au second semestre, recruter un salarié et seulement 7% d entre-elles un apprenti. Sans doute portés par les mesures d aides à l embauche d un apprenti, les dirigeants ont finalement embauché 3 fois plus d apprentis (25%) que prévu. 18% 82% 5% 95% Pour les salariés, les résultats sont là aussi très positifs ; les dirigeants ont embauché deux fois plus de salariés que prévu pour ce second semestre. Embauches réalisées... d un apprenti Embauches prévisionnelles Ce frémissement des embauches ne s inscrit pas dans la durée pour le premier semestre 216. Seuls 5% des dirigeants envisagent de recruter un salarié, et 7% de recruter un apprenti. 2 d semestre 25% 75% Embauches réalisées 1 er semestre 216 7% 93% Embauches prévisionnelles 3 principaux motifs de la stagnation ou de la baisse des effectifs 27% Manque de trésorerie 3% Pas d accroissement d activité 26% Pas de volonté d augmenter les effectifs TRÉSORERIE ET MANQUE DE VISIBILITÉ. Les principaux freins au recrutement restent, pour les dirigeants interrogés ; le manque d accroissement d activité (pour 3% d entre eux), le manque de trésorerie (27%), ou encore la non-volonté d augmenter les effectifs (26%). A noter que 13% des dirigeants interrogés craignaient, en fin d année, d avoir à procéder à un licenciement. 5 principaux obstacles au recrutement 1 2 23% 25% Pas de candidature Main d œuvre trop coûteuse COÛT DE LA MAIN D OEUVRE ET MANQUE DE CANDIDATURE. Parmi les difficultés évoquées par les dirigeants, 25% répondent que la main d oeuvre est trop coûteuse et 23% d entre eux rappellent que l absence de recrutement est motivée par l absence de candidature adaptée à leurs besoins. 3 4 5 18% 13% Manque de motivation des candidats Manque de main d œuvre qualifiée Difficultés dans la gestion 12% du personnel CONJONCTURE ACTIVITÉ INVESTISSEMENT TRÉSORERIE EMPLOI
FORMATION Recevez-vous «Le monde des Artisans» au sein de votre entreprise artisanale? LE MONDE DES ARTISANS, UN MAGAZINE AU SERVICE DES DIRIGEANTS D ENTREPRISES ARTISANALES. Le magazine de la Chambre de Métiers et de l Artisanat de l Essonne «Le Monde des Artisans» a connu cette année une refonte importante. Pour répondre davantage à vos attentes, les 25 dirigeants qui ont permis la réalisation de ce Baromètre de l Artisanat 91 ont été interrogés sur les éléments de contenu qu ils souhaiteraient retrouver au sein de leur magazine..6 32% 68% A la question «quelles informations souhaiteriez-vous y trouver?», les idées fusent. En voici quelques unes : Présenter, expliciter, préciser les avantages et faire une veille sur les statuts des activités artisanales. Informer le plus régulièrement possible des avancées/contraintes légales liées : à la concurrence déloyale, à la réglementation, aux taxes, aux charges et autres impôts. Rappeler les droits des assurés artisans, les devoirs et obligations du RSI. LES CHIFFRES PRÉVISIONNELS À RETENIR POUR LE PREMIER SEMESTRE 216 2,46 /5 c est l indice de confiance attendu pour le premier semestre prochain. 63% des dirigeants s attendent à une stagnation de leur CA. des dirigeants pensent investir au prochain semestre. 31% des dirigeants anticipent une diminution de leur niveau de trésorerie. 6% envisagent de réaliser un recrutement (salarié/apprenti) en début d année 216. CONJONCTURE ACTIVITÉ INVESTISSEMENT TRÉSORERIE EMPLOI AGENDA 3 et 31 Janvier 216 11 au 18 mars 216 1 er, 2 et 3 avril 216 1,11 et 12 juin 216 SALON DE L HABITAT EN ESSONNE au complexe sportif Jacques Anquetil, rue Pierre Brossolette à Fleury-Mérogis SEMAINE NATIONALE DE L ARTISANAT JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D ART partout en France et dans une quinzaine de pays européens FÊTE DE LA CRÉATION ET MES MÉTIERS D ART au château de Saint Jean de Beauregard Le baromètre de l artisanat essonnien est une publication de la CMA Essonne - ISSN : 227-9533 A participé à son élaboration : l agence Link s. Avec le concours de Chambre de Métiers et de l Artisanat de l Essonne 29 Allée Jean Rostand CS 2 543 9125 Evry Cedex Evry : 1 69 47 54 2 Etampes : 1 6 8 65 29 Email : cma.communication@artisanat91.fr Création graphique : Studio Web Conseil Impression : Imprimerie Champagnac BAROMÈTRE ARTISANAT 91 - N 8 - JANVIER 216 www.cm-essonne.fr