CHIFFRES CLEFS 2013 DU MARCHÉ DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES EN FRANCE MARS 2014
REPARTITION PAR CIRCUITS DE DISTRIBUTION EN 2013 MARS 2014
MARS 2014 REPARTITION P AR CIRCUITS DE DISTRIBUTION Source : IMS Health, IRI, Données fournisseurs, FVD, FEVAD, données distributeurs. Annéz 2013 Vente directe / VPC/ E-commerce 21% Magasins spécialisés (bio/diététique) 17% Pharmacies 48% GMS 7% Parapharmacies 6% La pharmacie reste le premier circuit de vente de compléments alimentaires en France, en termes de chiffre d affaires TTC.
MARS 2014 REPARTITION P AR CIRCUITS DE DISTRIBUTION CA 2012 (M ) CA 2013 (M ) Croissance en valeur (%) TOTAL 1 307 1 353 + 3,5% Pharmacies (1) 618,6 648,9 + 4,9% Parapharmacies (1) 86,1 87,6 + 1,7% GMS (2) 92,6 92,1-0,5% Circuits spécialisés (bio/diététique) (3) 229,0 234,0 + 2,1% Vente directe (VD) / Vente par correspondance (VPC) / Vente à distance (VAD) / E-commerce (3) 281,0 290,0 + 3,0% (1) Source : IMS Health Décembre 2013 (2) Source : IRI Secodip census Décembre 2013 (3) Sources : Distributeurs, FEVAD (Fédération e-commerce et vente à distance), FVD (Fédération de la vente directe)
MARS 2014 DETAIL VD / VAD / VPC / E-commerce Sources : Distributeurs, FEVAD (Fédération de la vente à distance), FVD (Fédération de la vente directe) CA 2012 (M ) CA 2013 (M ) Croissance en valeur (%) TOTAL 281,0 290,0 + 3,0% Vente directe 143 146 + 2,0% Vente à distance (VAD) / Vente par correspondance (VPC) / E-commerce 138 144 + 4,0%
REPARTITION DES VENTES PAR SEGMENTS EN 2013 MARS 2014
MARS 2014 REPARTITION DES VENTES EN PHARMACIE Source : IMS Health Décembre 2013 SENIOR / MENOPAUSE 3% AUTRES 4% SOLAIRE 3% CIRCULATION 2% OPHTALMOLOGIE 8% MINCEUR / DRAINAGE 21% SOMMEIL / STRESS 11% TONUS / VITALITE 18% BEAUTE 8% DEFENSES IMMUNITAIRES 9% BIEN-ETRE (grossesse, os, urinaire) 14% En pharmacie, les segments de marché les plus fortement contributeurs à la croissance sont : Minceur, beauté et solaire représentent 32 % des ventes, Tonus et défenses immunitaires pèsent 27%, Bien-être et sommeil suivent avec 25%.
MARS 2014 REPARTITION DES VENTES EN PHARMACIE Source : IMS Health Décembre 2013 SEGMENT CA 2012 (K ) CA 2013 (K ) Croissance en valeur à fin 2013 MINCEUR/DRAINAGE 121 723 135 316 11,2% TONUS / VITALITE 102 080 116 654 14,3% BIEN-ETRE (grossesse, os, urinaire) 90 982 89 771-1,3% DEFENSES IMMUNITAIRES 57 748 58 084 0,6% BEAUTE 52 044 50 586-2,8% SOMMEIL /STRESS 62 765 71 449 13,8% OPHTALMOLOGIE 50 840 49 695-2,3% SENIOR / MENOPAUSE 22 612 18 912-16,4% SOLAIRE 18 810 17 502-7,0% CIRCULATION 14 611 15 900 8,8% AUTRES 24 345 25 003 2,7% TOTAL 618 562 648 873 +4,9%
MARS 2014 REPARTITION DES VENTES EN PARAPHARMACIE Source : IMS Health Décembre 2013 SOMMEIL / STRESS 8% CIRCULATION 3% AUTRES 2% SENIOR / MENOPAUSE 5% BIEN ETRE (os, urinaire, ophtalmologie) 9% MINCEUR / DRAINAGE 34% DEFENSES IMMUNITAIRES 7% SOLAIRE 8% TONUS / VITALITE 12% BEAUTE 14% Sur ce circuit de distribution, les segments "Minceur", "Beauté" et "Solaire" représentent 56% du marché. Toutefois, les segments "Beauté et "Solaire" sont en régression en 2013 (respectivement de -9,2% et -2,7%). Par ailleurs, on constate une nette croissance pour les segments "Sommeil/Stress" (+18%) et "Circulation" (+15,3%)
REPARTITION DES VENTES EN PARAPHARMACIE Source : IMS Health Décembre 2013 SEGMENT CA 2012 (K ) CA 2013 (K ) Croissance en valeur à fin 2013 MINCEUR / DRAINAGE 29 448 29 541 0,3% BEAUTE 13 437 12 207-9,2% TONUS / VITALITE 9 144 10 189 11% SOLAIRE 7 546 7 345-2,7% DEFENSES IMMUNITAIRES 5 614 6 022 7,3% BIEN-ETRE (grossesse, os, ophtalmologie) 7 616 7 877 3,4% SENIOR / MENOPAUSE 4 574 4 029-11,9% SOMMEIL / STRESS 5 589 6 593 18,0% CIRCULATION 1 975 2 278 15,3% AUTRES 1 242 1 563 25,8% TOTAL 86 185 87 644 +1,7% MARS 2014
REPARTITION DES VENTES EN GMS Source : IRI Secodip census Décembre 2013 SOMMEIL / STRESS 3% CIRCULATION 5% BIEN ETRE 5% SOLAIRE 3% SENIOR/MENOPAUSE 2% AUTRES 1% BEAUTE 8% DIGESTION 10% MINCEUR/DRAINAGE 39% TONUS / VITALITE 23% En 2013, les ventes en grandes et moyennes surfaces (GMS) sont en léger recul (-0,5%). Les meilleurs chiffres d affaires sont réalisées par les 3 promesses suivantes : La minceur, qui représente plus de 39% (Minceur, beauté et solaire atteignent 50%), Le tonus qui pèse 23%, la digestion est le 3ème segment avec 10,3% du poids total. MARS 2014
REPARTITION DES VENTES EN GMS Source : IRI Secodip census Décembre 2013 SEGMENT CA 2012 (K ) CA 2013 (K ) Croissance en valeur à fin 2013 BEAUTE 7 155 7 232 1,1% MINCEUR / DRAINAGE 37 089 36 099-2,7% TONUS / VITALITE 21 564 21 131-2,0% DIGESTION 9 176 9 463 3,1% CIRCULATION 4 501 4 492-0,2% BIEN-ETRE (grossesse, os, urinaire) 4 462 4 974 11,5% SOMMEIL / STRESS 2 760 2 707-1,9% SOLAIRE 2 825 2 848 0,8% SENIOR / MENOPAUSE 1 788 1 767-1,2% Autres 1 240 1 370 10,5% TOTAL 92 561 92 083-0,5% MARS 2014