CHIFFRES-CLÉS DE L ÉCONOMIE CCI LANGUEDOC ROUSSILLON LANGUEDOC-ROUSSILLON 6 E ÉDITION SEPTEMBRE 2012

2012 CHIFFRES-CLÉS DE L ÉCONOMIE LANGUEDOC-ROUSSILLON 6 E ÉDITION SEPTEMBRE 2012 CCI LANGUEDOC ROUSSILLON

CCI LANGUEDOC ROUSSILLON CHIFFRES-CLÉS DE L ÉCONOMIE LANGUEDOC-ROUSSILLON 6 E ÉDITION SEPTEMBRE 2012 Directeur de la publication : Bernard FOURCADE Coordination : Pierre BATOCHE Analyses, graphiques et rédactionnel : Jean-Marc GUILLELMET Conception graphique et mise en page PAO : Frédéric GINESTET Ce guide a été imprimé avec des encres végétales sur du papier blanchi sans chlore issu de forêts gérées durablement, garanti PEFC. 2

sommaire éditorial préface introduction territoire et population économie emploi commerce extérieur commerce services industrie construction et btp transport et logistique tourisme création - transmission - reprise d entreprise formation et recherche environnement et développement durable 5 7 8 10 14 22 32 36 40 42 44 48 52 58 64 72 3sommaire

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CCI LR Dédiée aux acteurs publics et privés qui œuvrent et s investissent chaque jour pour le développement de notre région et la croissance de ses entreprises, cette 6 e édition des chiffres-clés de l économie présente, sous forme de tableaux et de graphiques, les principales caractéristiques économiques et sociales du Languedoc-Roussillon. éditorial Base de connaissances commune mariant une analyse fine de la conjoncture économique à la description des dynamiques structurelles profondes qui animent notre territoire, cette publication a pour ambition d apporter un éclairage sur l évolution des principaux indicateurs de l économie régionale afin de nourrir la réflexion et de contribuer à une meilleure maîtrise de l environnement socio-économique dans lequel évoluent nos entreprises. Après une période difficile liée aux tourments d une crise économique et financière sans précédent, l année passée s est ouverte sur des perspectives plus encourageantes en termes de croissance. L économie régionale a montré des signes indéniables de reprise d activité et les entreprises de nombreux secteurs ont amélioré leur position grâce à des conditions plus favorables (dans le tourisme par exemple) même si les niveaux d activité et d emploi d avant la crise, sont encore loin d être atteints. Cette dynamique de croissance, contrastée au niveau sectoriel et handicapée en fin d année 2011 par la crise de la dette souveraine en Europe, n a donc pas permis de redresser l emploi régional qui stagne, entraînant une nette progression du taux de chômage qui affecte l ensemble du territoire. Si pour l instant, les premiers résultats pour 2012 ne montrent pas de réelles améliorations, nous sommes confiants dans la capacité de notre économie régionale et de nos entreprises à encaisser les chocs et à supporter ces aléas dans l attente d une véritable sortie de crise. Bernard FOURCADE, Président de la Chambre de Commerce et d Industrie Languedoc-Roussillon 5

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CCI LR Les chiffres-clés de l économie du Languedoc-Roussillon proposent chaque année un panorama détaillé de la situation économique et sociale de la région, une synthèse d indicateurs chiffrés sous forme de tableaux et de graphiques permettant d identifier les principales caractéristiques du territoire et les dynamiques qui l animent. préface L édition 2012, produite pour la première fois en collaboration avec Pôle Emploi, l INSEE et la DREAL, s inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du schéma sectoriel Observation économique, document de programmation élaboré par la CCI Languedoc-Roussillon qui traduit la volonté du réseau consulaire d apporter à l ensemble des acteurs du territoire, quelle que soit l échelle géographique, une offre diversifiée et pertinente en matière d informations stratégiques. Certes, l année 2011, commencée pourtant sous le signe de la reprise, n a pas apporté les résultats escomptés en termes de relance de l activité économique et de progression de l emploi : la plupart des secteurs peinent à retrouver les niveaux d avant la crise et la quasi-stagnation de l emploi régional induit une progression sensible du taux de chômage qui creuse encore plus l écart constaté avec le niveau national. Toutefois, certains secteurs ont bien résisté à la morosité ambiante, comme le tourisme, qui a continué sur sa dynamique en bénéficiant d une fréquentation en hausse malgré la crise, les services (en particulier aux entreprises) où l activité s est stabilisée après une nette progression en début d année, ou encore l industrie régionale qui, après avoir été durement impactée les années précédentes, a retrouvé une croissance significative, en particulier dans l agroalimentaire, les équipements électroniques et électriques et l industrie manufacturière. Gageons que le Languedoc-Roussillon saura trouver parmi ses nombreux atouts démographiques et économiques, les ressources pour rebondir et offrir de nouvelles perspectives pour le développement des entreprises régionales. Philippe GADELLE, Président de la Commission régionale Observation Economique 7

introduction Après une année 2010 indubitablement placée sous le signe de la reprise comme en atteste l évolution très positive du PIB régional (+2,6%), le Languedoc-Roussillon entame 2011 avec des perspectives plus optimistes, même si l activité économique et l emploi ne parviennent toujours pas à s affranchir des difficultés engendrées par la crise économique et financière. Le chômage continue à progresser en région, de façon nettement plus marquée qu en France métropolitaine (+8,3% en Languedoc-Roussillon contre +5,6% au niveau national) : 217 662 demandeurs d emploi (cat. A, B, C) sont inscrits à Pôle Emploi fin 2011, soit 16 352 chômeurs de plus qu un an plus tôt. Cette dégradation du marché du travail impacte l ensemble du territoire régional bien que certaines zones d emploi connaissent des dégradations plus rapides et de plus forte amplitude (+18,7% de DEFM A, B, C à Limoux, +13,3% à Céret). Au niveau sectoriel, la situation demeure contrastée : si le niveau d activité dans le secteur des services progresse de manière assez dynamique dans un premier temps pour finalement se stabiliser et ralentir dans le dernier trimestre, l industrie bénéficie par contre d une croissance significative (+6,4% de chiffre d affaires) soutenue par une augmentation sensible des exportations (+8,8%). Confirmant le redressement amorcé un an plus tôt, l évolution de l activité industrielle est particulièrement manifeste au niveau du secteur manufacturier, dans la production d équipements informatiques et électroniques et l agroalimentaire, mais également au niveau des services aux entreprises qui prennent une place toujours plus importante dans l économie régionale. Si, de prime abord, le secteur de la construction laisse entrevoir les signes d une certaine relance de son activité (+19% de logements commencés) - bien que moins intense et plus hétérogène qu au niveau national - le fléchissement des commandes au terme de l année 2011 relativise grandement les perspectives sectorielles et laisse planer un doute quant à la pérennité de ce mouvement de reprise dans un contexte de concurrence exacerbée et de baisse des prix. 8

CHIFFRES-CLÉS DE L ÉCONOMIE LANGUEDOC-ROUSSILLON Cette situation se retrouve dans d autres domaines de l économie régionale, tels que le commerce de gros et de détail qui, après un début d année prometteur, voit son activité fléchir en fin d année en raison d une propension accrue des ménages à épargner. Pourtant, l emploi augmente dans le secteur à un rythme deux fois plus soutenu qu au niveau national (+1,3%). Au final, seules les activités liées au tourisme, hébergement et restauration, semblent donc avoir absorbé sans trop de heurts les incidences de la crise économique et financière, traversant cette période troublée avec des niveaux d activité toujours plus soutenus grâce à des saisons successives exceptionnelles en termes de fréquentation. Avec l exacerbation des tensions liées à la gestion problématique de la dette souveraine en Europe, les perspectives économiques pour 2012 s assombrissent : anticipant une croissance anémique de l économie nationale, les acteurs adoptent une position prudente en termes d investissement et les prévisions de recrutement demeurent stables dans la majorité des secteurs confrontés à ce contexte conjoncturel morose. CCI LR Dans un cadre communautaire fragilisé et peu dynamique, retrouver les niveaux d avant la crise risque donc d être un chemin plus long qu escompté, même si le Languedoc-Roussillon, moins impacté que les autres régions françaises par le retournement, dispose de ressources indéniables pour alimenter la dynamique de son développement économique. 9

territoire et population CHIFFRES-CLÉS DE L ÉCONOMIE LANGUEDOC-ROUSSILLON u 1er janvier 2011, le Languedoc-Roussillon accueillait une population totale estimée à 2 636 321 habitants, en augmentation de 1,1% par rapport à l année précédente (soit 28 226 habitants supplémentaires). Cette dynamique démographique reste essentiellement due à d importants flux migratoires, 3,5 fois plus intenses qu en moyenne métropolitaine, le solde naturel n expliquant que 15,4% de cette progression : en effet, si le taux de natalité demeure légèrement inférieur au niveau national (11,6 naissances pour 1 000 habitants en 2009 contre 12,8 en France), le taux de mortalité s avère nettement plus important (9,7% en région contre 8,5% en moyenne sur le territoire français). A I Structure de la population en Languedoc-Roussillon Estimation de population par département Aude Gard Hérault 2009* 2010* Evolution 2008-2009 2015** 2020** 2040** Evolution 2009-2040 353 024 357 844 + 1,4 % 368 766 385 008 459 280 + 30,1 % 700 929 708 158 +1% 750 637 787 466 890 835 + 27,1 % 1 031 212 1 042 699 + 1,1 % 1 135 562 1 217 446 1 288 815 + 25 % Lozère 77 193 77 381 + 0,2 % 80 531 81 958 93 616 + 21,3 % P.-O. 445 737 450 239 +1% 469 279 494 163 558 240 + 25,2 % L.-R. 2 608 095 2 636 321 + 1,1 % 2 804 775 2 966 041 3 290 786 + 26,2 % *Sources : INSEE, Estimations de population / **INSEE, Modèle OMPHALE Pyrénées-Orientales 17,1% Lozère 2,9% Répartition de la population régionale (2010) Au 1 1er er jjanvier anvier an anvi vier vi 2010 20 10 ((p) p) Gard 26,9% Hérault 39,6% Source : INSEE, Estimations de population Aude 13,6% 30 % 25 % 23,3 24,7 23,5 25,6 26,9 27,1 Languedoc-Roussillon France 20 % Répartition de la population régionale par tranche d âge (2010) 16 15 % 13,9 10 % 10,3 8,8 5% 0% Moins de 20 ans 20 à 39 ans 10 40 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans et plus Source : INSEE, Estimations de population au 1er janvier, par région, sexe et grande classe d'âge

Structure de la population régionale par sexe et par grande classe d âge (2010) Languedoc-Roussillon Evolution 1999-2010 2010 Hommes Femmes Ensemble Languedoc- Roussillon France métropolitaine Moins de 20 ans 313 646 299 558 613 204 + 10,5 % + 2,3 % 20 à 39 ans 304 867 315 206 620 073 + 2,2 % - 2,8 % 40 à 59 ans 342 528 367 544 710 072 + 19,1 % + 12,7 % 60 à 74 ans 198 932 222 049 420 981 + 17,2 % + 11,5 % 75 ans et plus 105 377 166 614 271 991 + 32,7 % + 31,7 % TOTAL 1 265 350 1 370 971 2 636 321 + 13,5 % + 6,8 % Source : INSEE, Estimations de population Evolution de la population régionale Taux de variation annuel moyen de la population 1999-2011 (en %) France métropolitaine 0,2 0,4 Languedoc-Roussillon Pyrénées-Orientales - 0,1 0,2 1,1 1,4-0,2 Lozère 0,7 Hérault 0,3 1,1 Gard Aude - 0,1 0,2 1,0 1,4-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 Dû au solde apparent des entrées et des sorties Dû au mouvement naturel Source : INSEE 11

territoire et population Evolution de la densité de la population régionale Languedoc- Roussillon Sources : *INSEE, Estimations de population / **INSEE, Modèle OMPHALE L.-R. / France métropolitaine Densité moyenne (hab./km 2 ) 1990* 2 114 985 3,6 % 77,3 1999* 2 295 648 3,8 % 83,9 2006* 2 534 144 4 % 92,6 2007* 2 560 870 4 % 93,5 2008* 2 581 718 4 % 94,3 2009* 2 610 890 4,1 % 95,4 2010 2 636 321 4,1 % 96,3 2011 2 661 449 4,1 % 97,2 2012 2 667 676 4,1 % 97,4 2015** 2 804 775 4,4 % 102,5 2020** 2 936 041 4,6 % 107,2 2040** 3 290 786 4,5 % 120,2 Evolution de la population par département entre chaque recensement (en milliers d individus) Recensements Aude Gard Hérault Lozère P.-O. 1975 272 494 648 74 299 1982 280 530 706 74 334 1990 298 585 794 72 363 1999 309 623 896 73 392 2006 341 683 1 001 77 445 2009 353 701 1 031 77 445 2010 357 708 1 042 77 450 2011 363 718 1 050 81 454 Superficie (en km 2 ) 6 343 5 853 6 101 5 167 4 116 Densité moyenne 2011 (hab./km 2 ) 57 123 172 16 110 % de la population 2011 13,4 % 26,9 % 39,4 % 3 % 17 % Taux de croissance annuel moyen (1999-2011) Source : INSEE, Recensement de la population, Estimations de population Taux de croissance annuel moyen 1,35 % 1,19 % 1,33 % 0,87 % 1,23 % Taux de croissance annuel moyen Languedoc-Roussillon France métropolitaine 1990-1999 0,9 % 0,4 % 1999-2011 1,3 % 0,6 % Sources : INSEE, RP 1975 à 1990 (dénombrements), RP 1999 et RP 2008 (exploitations principales) ; état civil 12

Age moyen dans les départements du Languedoc-Roussillon (au 1 er janvier 2007) et évolution entre 2007 et 2040 Accroissement de l'âge moyen entre 2007 et 2040 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 38 France métropolitaine Hérault Gard 39 40 41 42 Lozère Aude Pyrénées-Orientales Languedoc-Roussillon 43 44 45 Age moyen en 2007 (en années) Si les comportements démographiques en matière de migration, espérance de vie et fécondité observés aujourd hui persistent, le Languedoc-Roussillon devrait accueillir plus de 3 290 000 habitants à l horizon 2040, dont un nombre plus important de seniors de 60 ans et plus (+67%) en raison de l attractivité du territoire régional chez les jeunes retraités. S accroissant à un rythme deux fois plus rapide qu en moyenne nationale, la population régionale aurait donc une tendance plus marquée au vieillissement, l âge moyen des Languedociens évalué à 41,1 ans en 2007 s établissant à 45,6 ans en 2040, soit 1,9 an de plus qu au niveau national. L Hérault et le Gard, qui n échapperont pas à ce phénomène, demeureraient les départements abritant les populations les plus jeunes de la région : l âge moyen y serait inférieur (45 ans contre 48 ans en Lozère et 47 ans dans l Aude et les P.-O.) mais la part des seniors de 80 ans et plus y représenterait plus de 10% du nombre total d habitants, soit le double par rapport à la situation présente. Evolution de l espérance de vie à la naissance (2007-2040) 2007 2040 Hommes Femmes Hommes Femmes Languedoc-Roussillon 77,6 84,5 84,5 87,7 France métropolitaine 76,9 83,2 83,1 88,8 Sources : INSEE, RGP, Estimations et projections de population Indice de vieillissement de la population Nombre de personnes âgées de 60 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans Indice de vieillissement* 1990 1999 2006 2008 2009 2010 2030** Languedoc-Roussillon 93 102 103 109 111 113 145 France entière 68 80 85 89 91 93 130 Sources : INSEE, RGP, Estimations et projections de population / * Indice de vieillissement : rapport entre la population des plus de 60 ans et des moins de 20 ans / ** Projections 13

économie Si le Languedoc-Roussillon conserve sa dixième place au classement des régions en termes de participation à la richesse nationale, l économie régionale a renoué avec une croissance positive en 2010, le produit intérieur brut progressant de 2,6%, soit un point de plus qu au niveau national. Cette tendance se prolonge en 2011 où plusieurs secteurs économiques durement impactés par la crise économique retrouvent une tonicité salutaire qui maintient le niveau d activité régional et amenuise les destructions d emplois, limitant ainsi la dégradation du marché du travail. Produit Intérieur Brut (PIB) PIB par région à prix courants (2010) et variation Languedoc-Roussillon France entière 2009 2010 Evolution 2009-2010 2009 2010 Evolution 2009-2010 PIB total (en millions d euros) 61 039 62 599 + 2,6 % 1 750 091 1 775 992 + 1,5 % PIB par habitant (en euros) 23 294 23 670 + 1,6 % 29 271 29 784 + 1,8 % PIB par emploi (en euros) 64 210 65 656 + 2,3 % 70 845 72 134 + 1,8 % Source : INSEE, Comptes régionaux (en base 2005). Données 2008 définitives, 2009 semi-définitives, 2010 provisoires Répartition régionale du PIB 2010 et évolution 2009-2010 600 000 +1,8% 500 000 400 000 300 000 200 000 +3% +2,1% 100 000 0 Ile-de-France Rhône-Alpes Provence-Alpes-Côte d'azur +2% +2,8% +3,1% +2,2% +2,9% +1,8% +2,6% +2,2% +2,3% +2% +1,9% +2,4% +2,7% +3,1% +3,1% +2,8% +2,2% +2% +3,6% Nord-Pas-de-Calais Pays de la Loire Aquitaine Bretagne Midi-Pyrénées Centre Languedoc-Roussillon Lorraine Alsace Haute-Normandie Picardie Poitou-Charentes Bourgogne Champagne-Ardenne Source : INSEE, Comptes régionaux (en base 2005). Données 2008 définitives, 2009 semi-définitives, 2010 provisoires Basse-Normandie Auvergne Franche-Comté Limousin Corse 14

PIB par habitant (2010) Source : INSEE, Comptes régionaux (en base 2005) Données 2008 définitives, 2009 semi-définitives, 2010 provisoires 48 378 23 670 25 913 30 135 Ile-de-France Languedoc-Roussillon France de province France métropolitaine Après une longue période de ralentissement économique provoqué par la crise financière, les différents secteurs de l économie régionale affichent une dynamique positive plus soutenue en 2011 même si les niveaux d avant le retournement n ont pas encore été retrouvés : le tourisme confirme ses bons résultats grâce à l hôtellerie de plein air qui réalise une année exceptionnelle, le chiffres d affaires industriel progresse dans la majorité des secteurs (tout particulièrement dans les équipements électriques et électroniques), l activité tertiaire s est stabilisée alors que la construction et le logement bénéficiaient d un certain effet d opportunité lié à l annonce de la suppression prochaine des dispositifs de défiscalisation. PIB par emploi (2010) Source : INSEE, Comptes régionaux (en base 2005) Données 2008 définitives, 2009 semi-définitives, 2010 provisoires 95 378 65 656 65 467 72 308 Ile-de-France Languedoc- Roussillon France de province France métropolitaine 15

économie Valeur ajoutée Répartition de la valeur ajoutée par grand secteur d'activité en Languedoc-Roussillon (2010) Tertiaire marchand 53,8% Tertiaire non marchand 28,3% Source : INSEE, Valeurs 2010 provisoires (en base 2005) Construction 6,8% Industrie 8,4% Agriculture 2,7% Valeur ajoutée brute régionale par branche d activité (à prix courants) Branche d activité Languedoc-Roussillon France métropolitaine 2008 2009 2008-2009 2008-2009 Agriculture, sylviculture, pêche 1 461 1 291-11,6 % - 16,8 % Industries manufacturières, industries extractives et autres 5 051 4 618-8,6 % - 7,9 % Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 1 397 1 274-8,8 % - 0,2 % Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 903 790-12,5 % - 6,6 % Cokéfaction et raffinage 0 0 0 % - 57,2 % Fabrication d'équipements électriques, informatiques ; fabrication de machines 483 431-10,8 % -13 % Fabrication de matériels de transport 49 53 8,2 % - 5,6 % Fabrication d'autres produits industriels 2 219 2 070-6,7 % - 9,2 % Construction 4 281 4 044-5,5 % - 3,9 % Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration 10 161 10 216 + 0,5 % - 4,2 % Commerce ; réparation auto et moto 6 153 5 922-3,8 % - 8 % Transport et entreposage 2 260 2 352 + 4,1 % - 1,1 % Hébergement et restauration 1 748 1 942 + 11,1 % + 6 % Information et communication 1 405 1 408 + 0,2 % - 1,1 % Activités financières et d'assurance 1 173 1 470 + 25,3 % + 21,7 % Activités immobilières 8 984 8 892-1 % - 3,2 % Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien 5 275 5 131-2,7 % - 4,2 % Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 14 913 15 496 + 3,9 % + 3,6 % Autres activités de services 2 365 2 485 + 5,1 % + 3,5 % TOTAL (en millions d euros) 55 069 55 051-0,03 % - 1,78 % Source : INSEE, Valeurs 2009 semi-définitives (en base 2005) 16

Revenus salariaux Si les rémunérations continuent à progresser de +4% en 2009, le revenu salarial annuel moyen demeure toujours inférieur de près de 12% à la moyenne nationale et de 5,9% à la moyenne des régions. Ce sont les ouvriers non qualifiés (+11%) et qualifiés (+6%) qui profitent le mieux de cette croissance, les revenus des cadres subissant au contraire une baisse significative de 5,2%. L écart de rémunération entre les sexes continue par contre à se creuser (+10%), même s il demeure plus faible en Languedoc-Roussillon qu en moyenne sur le territoire national (4 995 de différence entre les rémunérations hommes-femmes en 2009 contre 6 026 au niveau national). Revenus salariaux annuels moyens nets de prélèvements en 2009 (en euros) Source : INSEE, Déclarations annuelles de données sociales (DADS) Champ : revenu salarial annuel moyen net de prélèvements par salarié au lieu de résidence 40 000 35 000 30 000 Catégories socio-professionnelles Languedoc- Roussillon Province France métrop. et DOM Ensemble 17 833 18 891 20 249 Cadres 33 757 35 269 38 549 Professions intermédiaires 21 512 22 551 23 030 Employés 13 235 13 680 14 122 Ouvriers qualifiés 16 647 17 588 17 781 Ouvriers non qualifiés 11 684 12 923 13 034 Hommes 20 298 21 685 23 199 Cadres 37 247 38 880 42 682 Professions intermédiaires 23 868 24 948 25 312 Employés 15 438 16 076 16 454 Ouvriers qualifiés 16 917 17 988 18 157 Ouvriers non qualifiés 12 668 14 033 14 161 Femmes 15 303 15 959 17 173 Cadres 28 493 29 345 32 235 Professions intermédiaires 19 454 20 296 20 963 Employées 12 221 12 770 13 168 Ouvrières qualifiées 13 457 14 336 14 625 Ouvrières non qualifiées 9 405 10 909 10 959 Cadres 37 247 Professions intermédiaires 23 868 Hommes Employés 15 438 Ouvriers qualifiés 16 917 Femmes Ouvriers -30,7% non qualifiés 12 668 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-32,6% -22,7% -26,3% -25,7% -34,7% Différences salariales entre sexe (2009) 0 Moyenne Cadres Professions intermédiaires Employés Ouvriers qualifiés Ouvriers non qualifiés 17

économie Bien que le niveau de vie en Languedoc-Roussillon ait continué à augmenter en 2009 (+1,1%), il demeure sensiblement plus faible que dans les autres régions françaises. Les écarts tendent même à s accroître par rapport à une moyenne provinciale qui progresse sensiblement de +4,4% alors que la moyenne nationale stagne à +0,1% C est le département du Gard qui bénéficie de la plus forte appréciation du revenu net moyen imposable (+9%), les populations de l Aude, de l Hérault et la Lozère ne bénéficiant que d une augmentation de 1,2% et les Pyrénées-Orientales de 1,1%. Revenu moyen net imposable par foyer fiscal en 2009 (en euros) 2009 (en ) Ecart à la moyenne régionale (20 152 ) Ecart à la moyenne provinciale (22 633 ) Ecart à la moyenne nationale (23 230 ) Aude 18 687-7,3 % - 18,2 % - 20,3 % Gard 20 295 + 0,7 % - 11,1 % - 13,4 % Hérault 21 015 + 4,3 % - 8,2 % - 10,6 % Lozère 18 885-6,3 % - 17,3 % - 19,5 % Pyrénées-Orientales 19 293-4,3 % - 15,6 % - 17,8 % Languedoc-Roussillon 20 152-11 % - 13,2 % Source : DGI, Impôt sur le revenu par région, département, commune Comparaison des revenus salariaux par catégories socio-professionnelles en 2009 (en euros) Ensemble Ouvriers non qualifiés Ouvriers qualifiés Employés Professions intermédiaires Cadres 20 249 18 891 17 833 13 034 12 923 11 684 17 781 17 588 16 647 14 122 13 680 13 235 23 030 22 551 21 512 France métropolitaine et DOM Province Languedoc-Roussillon 38 549 35 269 33 757 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 Source : INSEE, Déclarations annuelles de données sociales (DADS) 18

Tissu économique Nombre d établissements actifs par activité en Languedoc-Roussillon (au 1 er janvier 2010) Source : INSEE, Démographie des entreprises et des établissements (REE-Sirène) Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 13,5% Autres activités de services Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac Industries extractives, 1,8% énergie, eau, gestion des déchets et dépollution Fabrication d équipements électriques, électroniques, informatiques : fabrication de machines 0,3% 1,8% Fabrication de matériel de transport 0,1% 7,6% Fabrication d autres produits industriels 3,2% Construction 14,5% Activités scientifiques et techniques : services administratifs et de soutien 13,5% Activités immobilières 5,9% Activités financières et d assurance 3,3% Information et communication 2,2% Hébergement et restauration 7,7% Transport et entreposage 2,3% Commerce : réparation d automobiles et de motocycles 22,4% Caractérisé par un tissu économique composé principalement de TPE de moins de 20 salariés (98%), le Languedoc-Roussillon compte 195 756 établissements au 1 er janvier 2012 soit 4,3% du total national. Nombre d établissements par classe d effectifs salariés (au 1 er janvier 2011) Source : INSEE, Démographie des entreprises et des établissements (REE-Sirène) 500 salariés et plus 0,02% 200 à 499 salariés 0,1% 100 à 199 salariés 0,1% 20 à 99 salariés 1,8% 10 à 19 salariés 2,6% 1 à 9 salariés 26,8% 0 salarié 68,6% 19

économie Economie présentielle et non présentielle L économie présentielle domine très largement l emploi régional (72,4% des effectifs, soit 667 275 individus). Constituée des activités économiques marchandes visant à satisfaire les besoins des populations résidentes ainsi que ceux des touristes présents sur le territoire : elle comprend notamment la construction, le commerce de détail, les transports, les services aux particuliers, etc. Répartition de l emploi régional Source : INSEE, RGP Sphère présentielle 72% Sphère non présentielle 28% 667 275 403 636 468 921 530 049 Evolution de l emploi régional (1982-2008) 231 472 231 572 225 296 254 898 Source : INSEE, RGP 1982 1990 1999 2008 Sphère non présentielle Sphère présentielle Cette prépondérance de la sphère présentielle, bien supérieure à celle des autres régions françaises (à l exception de PACA et de la Corse) s explique en majeure partie par l attractivité résidentielle et touristique du Languedoc-Roussillon qui a induit une certaine spécialisation territoriale : en effet, entre 1982 et 2008, pendant que la population régionale augmentait de 34%, les emplois présentiels progressaient eux de plus de 65% (+10,1% pour la sphère productive). 20

CHIFFRES-CLÉS DE L ÉCONOMIE LANGUEDOC-ROUSSILLON Evolution du nombre d emplois non présentiels (1982-2008) De +7 à 12% De 0 à +7% De -15 à 0% De -20 à -15% De -30 à -20% Evolution du nombre d emplois présentiels (1982-2008) De 55 à 65% De 45 à 55% De 35 à 45% De 25 à 45% +46,3% +62,3% Evolution du nombre d emplois présentiels en Languedoc-Roussillon (1982-2008) Si, en valeur absolue, l Hérault concentre le plus d emplois liés à la sphère présentielle (274 929, soit 72,5% de l emploi total), c est dans les Pyrénées-Orientales que la part de cette économie s avère la plus importante sur le territoire régional (75,4%). A contrario, le département du Gard affiche le niveau d emploi présentiel le plus faible (70%). +75,9% +55,9% +58,3% 21

emploi D avril 2008 (date retenue pour marquer le début de la crise économique) à septembre 2011, 8 800 emplois salariés (hors secteur agricole) ont été détruits en Languedoc-Roussillon, soit une baisse sensible de 1,8% des effectifs régionaux (contre 2,2% en France métropolitaine). Les secteurs de la construction (-5 600 emplois), de l industrie (-4 000 emplois) et de l intérim (- 2 100 emplois) demeurent les plus impactés (respectivement, -9,2%, -5,5%, -11%). A l inverse, grâce au poids de l économie résidentielle et à la dynamique démographique, les créations d emplois dans les services marchands sont demeurées positives et s améliorent nettement par rapport à l année précédente (+1,6%, soit +3 600 emplois). Population active Taux d activité et taux d emploi de la population par sexe et âge (2009) Population active L.-R. Taux d activité Languedoc- Roussillon Taux d activité France métropolitaine Actifs ayant un emploi en L.-R. Taux d emploi Languedoc- Roussillon Taux d emploi France métropolitaine Hommes 580 926 72,2 % 75,7 % 499 908 62,1 % 67,9 % 15 à 24 ans 71 147 45,3 % 47,3 % 50 231 32 % 36,6 % 25 à 54 ans 443 137 92 % 94,3 % 390 424 81 % 86,1 % 55 à 64 ans 66 642 40,3 % 44,4 % 59 253 35,8 % 40,8 % Femmes 539 052 63,7 % 68,1 % 449 955 53,2 % 59,9 % 15 à 24 ans 56 027 36,4 % 39,8 % 37 674 24,5 % 30 % 25 à 54 ans 420 025 82 % 85,6 % 356 366 69,6 % 76,2 % 55 à 64 ans 63 000 35,1 % 39,6 % 55 915 31,2 % 36,3% Ensemble 1 119 978 67,9 % 71,9 % 949 863 57,6 % 63,8 % Source : INSEE, RGP 2009 Emploi Répartition de la population active régionale de 15 ou plus ayant un emploi par catégorie socio-professionnelle Ouvriers 20% Agriculteurs exploitants 3% Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 9% Cadres, professions intellectuelles supérieures 13% Source : INSEE, RGP 2009 Employés 29% Professions intermédiaires 25% 22

CHIFFRES-CLÉS DE L ÉCONOMIE LANGUEDOC-ROUSSILLON Structure de l emploi total par grand secteur d'activité en 2010 : comparaisons départementales Source : INSEE, Estimations d emploi (données 2010 provisoires) Agriculture Industrie Construction Commerce, transports, services divers Lozère Adm. publique, enseignement, santé, action sociale 10% 9% 9% 43% 29% MENDE Gard 4% 11% 34% ALÈS Hérault 2% 7% 8% 43% NÎMES ÎMES 7% 36% MONTPELLIER 48% SÈTE BÉZIERS Aude CARCASSONNE 6% 38% 7% NARBONNE 8% 41% PERPIGNAN Pyrénées-Orientales 4% 6% 35% 8% 47% 23

emploi Alors que la situation nationale tend à s améliorer, l emploi salarié recule en Languedoc-Roussillon malgré un début d année 2011 plutôt encourageant sur le front du commerce, des services et de l intérim. La construction et l industrie (à l exception de l énergie) apparaissent comme les secteurs les plus gravement touchés par la chute de l emploi salarié : 4 000 emplois industriels en moins depuis le début de la crise, soit une baisse des effectifs régionaux de 5,5% ; -9,2% d emplois salariés en moins dans le secteur de la construction, soit une chute nettement supérieure au niveau national (-4,3%). Evolution de l emploi salarié d avril 2008 à fin septembre 2011 (hors secteur agricole et services non marchands) Industrie Construction Commerce Services marchands (hors intérim) Intérim Evolution totale Evolution relative (%) Aude - 800-1 000-400 - 900 300-2 800-4,7 % Gard - 1 600-900 400 600-300 - 1 700-1,4 % Hérault - 500-2 900-400 3 100-1 600-2 300-1 % Lozère - 200 0 0-300 0-500 - 4,5 % P.-O. - 900-900 - 300 1 000-500 - 1 500-1,9 % L.-R. - 4 000-5,5 % - 5 600-9,2 % - 600-0,5 % 3 600 2 % - 2 100-11 % - 8 800-2 % - 2 % France métrop. - 299 400-8,3 % - 64 300-4,3 % - 42 100-1,4 % 137 200 2 % - 88 700-13,1 % - 357 300-2 % - 2 % Source : INSEE, Estimations d emplois Structure de l emploi total par grand secteur d'activité (2010) Source : INSEE, Estimations localisées d emploi Agriculture 3,6% Construction 7,6% Industrie 8% Tertiaire non marchand 36% Tertiaire marchand 44,9% 24

Evolution trimestrielle de l emploi salarié par secteur (base 100 au 1 er trimestre 2008) 110 100 90 80 70 Industrie Construction Tertiaire marchand (hors commerce et intérim) Commerce Emploi salarié total Intérim T1-2008 T2-2008 T3-2008 T4-2008 T1-2009 T2-2009 T3-2009 T4-2009 T1-2010 T2-2010 T3-2010 T4-2010 T1-2011 T2-2011 T3-2011 T4-2011 Source : INSEE, Estimations localisées d emploi Après un début d année favorable sous le signe d une reprise de la croissance de la consommation, l emploi dans le commerce s accroît durant les trois premiers trimestres pour finalement reculer de -0,5% en fin d année, à l instar de l emploi intérimaire, premier facteur d ajustement du marché du travail, qui, après avoir connu une hausse en 2011 visant à répondre à la progression de l activité économique, recule en fin d année de 3,3%. Seul le secteur des services marchands témoigne d une progression notable de ses effectifs salariés, gagnant plus de 3 500 emplois depuis avril 2008 grâce principalement aux embauches dans les activités financières et d assurance, ainsi que dans l hébergement et la restauration, secteurs ayant bénéficié du dynamisme généré par les hausses de fréquentation des excellentes saisons touristiques 2010 et 2011. 25

emploi Demandeurs d emploi par tranche d âge au 31 décembre 2011 Source : Pôle Emploi, Estimations au 31 décembre 2011 / Champ : DEFM catégorie A 50 000 49 902 48 235 45 000 40 000 Hommes Femmes 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 12 789 11 504 16 455 15 841 10 000 5 000 0 Moins de 25 ans 25 à 49 ans 50 ans et plus A la fin de l année 2011, le nombre de demandeurs d emploi (catégorie A) s établit à 154 307 en Languedoc-Roussillon (217 646 en catégories A,B,C), soit une hausse de +8,1% sur un an (contre +6,2% en France métropolitaine) à un rythme accentué par rapport aux années précédentes. Demandes d emploi par département, sexe et âge au 31 décembre 2011 (en %) Aude Gard Hérault Lozère Pyrénées- Orientales Languedoc- Roussillon Languedoc- Roussillon / France (en %) Hommes 12,3 25,4 43,9 1,2 17,1 100 6,9 - de 25 ans 12,5 26,3 42,6 1,3 17,3 16,2 4,5 25 à 49 ans 11,9 24,6 45,2 1,1 17,1 63,1 4,6 50 ans ou + 13,4 27,1 41,1 1,4 16,9 20,8 16,8 Femmes 13,4 26,8 42,1 1,2 16,4 100 9,8 - de 25 ans 13 26,6 42,9 1,3 16,3 15,2 6,2 25 à 49 ans 13,1 26,7 42,9 1,2 16,2 63,8 7,4 50 ans ou + 15 27,3 39,2 1,4 17,1 21 20,9 TOTAL 12,9 26,1 43,1 1,2 16,8 100 8,3 - de 25 ans 12,7 26,4 42,7 1,3 16,8 15,7 5,3 25 à 49 ans 12,5 25,6 44,1 1,1 16,7 63,4 6 50 ans ou + 14,2 27,2 40,2 1,4 17 20,9 18,8 Source : Pôle Emploi. Estimations au 31 décembre 2011. Champ : DEFM catégorie A. 26

Demandeurs d emploi par sexe et qualification (2011) Source : Pôle Emploi / Dares, Statistiques du marché du travail Champ : demandeurs d emploi inscrits à Pôle Emploi Cat.A 2 791 Hommes Femmes Ingénieurs, cadres 5 034 Techniciens, agents de maîtrise 5 033 6 922 Employés 43 712 66 137 5 148 Ouvriers 29 411 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 Demandeurs d emploi par zone d emploi et qualification (2011) Ouvriers Employés Techiciens, agents de maîtrise Ingénieurs, cadres TOTAL Carcassonne 1 575 21,7 % 5 088 70 % 371 5,1 % 232 3,2 % 7 266 Limoux 548 22,5 % 1 727 70,8 % 113 4,6 % 52 2,1 % 2 440 Narbonne 1 916 19,4 % 6 880 69,8 % 691 7 % 368 3,7 % 9 855 Alès 2 357 25,7 % 6 032 65,7 % 511 5,6 % 282 3,1 % 9 182 Bagnols-sur-Cèze 844 24,8 % 2 176 63,8 % 245 7,2 % 143 4,2 % 3 408 Nîmes 5 525 25,8 % 13 496 63 % 1 502 7 % 912 4,3 % 21 435 Agde - Pézenas 1 114 16,7 % 4 999 75,2 % 316 4,8 % 222 3,3 % 6 651 Béziers 3 250 23,1 % 9 599 68,3 % 736 5,2 % 478 3,4 % 14 063 Clermont-l Hlt - Lodève 621 18,8 % 2 230 67,6 % 325 9,8 % 124 3,8 % 3 300 Ganges 584 22,8 % 1 636 63,9 % 218 8,5 % 121 4,7 % 2 559 Montpellier 7 176 17,5 % 26 437 64,4 % 4 290 10,4 % 3 167 7,7 % 41 070 Sète 1 200 17,5 % 4 888 71,4 % 400 5,8 % 354 5,2 % 6 842 Lozère 351 16,5 % 1 547 72,9 % 164 7,7 % 61 2,9 % 2 123 Céret 926 19,9 % 3 350 72,2 % 225 4,8 % 141 3 % 4 642 Perpignan 4 841 22,6 % 14 416 67,2 % 1 371 6,4 % 811 3,8 % 21 439 Prades 491 22,7 % 1 542 71,3 % 82 3,8 % 47 2,2 % 2 162 TOTAL 33 319 21 % 106 043 66,9 % 11 560 7,3 % 7 515 4,7 % 158 437 27

emploi CHIFFRES-CLÉS DE L ÉCONOMIE LANGUEDOC-ROUSSILLON Les métiers les plus recherchés en Languedoc-Roussillon (2011) 2011 Demandes d emploi enregistrées Offres d emploi enregistrées En valeur En % En valeur En % Commerce, vente et grande distribution 55 231 18,3 % 23 354 16,3 % Services à la personne et à la collectivité (aide à la vie quotidienne, nettoyage, formation, sécurité) 52 458 17,4 % 21 205 14,8 % Hôtellerie-restauration, tourisme, loisirs et animation 38 665 12,8 % 24 896 17,4 % Construction, bâtiment et travaux publics 36 643 12,1 % 12 950 9 % Support à l entreprise (secrétariat-assistance, comptabilité gestion, ressources humaines, stratégie commerciale, développement informatique) 29 517 9,8 % 10 012 7 % Transport et logistique 22 309 7,4 % 12 035 8,4 % Agriculture et pêche, espaces naturels et espaces verts, soins aux animaux Installation et maintenance (de bâtiment et locaux, en équipements industriels, installation électronique, équipement froid, conditionnement air, mécanique automobile) 17 289 5,7 % 12 172 8,5 % 12 615 4,2 % 7 329 5,1 % Industrie 11 861 3,9 % 8 989 6,3 % Santé 11 725 3,9 % 6 886 4,8 % Communication, média et multimédia 4 628 1,5 % 847 0,6 % Banque, assurance, immobilier 3 967 1,3 % 1 620 1,1 % Spectacle 3 658 1,2 % 629 0,4 % Arts et façonnage d ouvrages d art (arts plastiques, décoration, bijouterie et horlogerie) 1 530 0,5 % 189 0,1 % ENSEMBLE 312 927 100 % 143 113 100 % Source : Pôle Emploi Hormis les métiers des arts, du spectacle, de la communication et des médias, les secteurs du support à l entreprise et de la construction enregistrent les différences les plus importantes entre demandes et offres d emploi, suivis par les services à la personne et le commerce, la vente et la grande distribution, activités considérées régionalement comme les plus attractives pour les demandeurs d emploi. 28

Etat du marché du travail régional (2011) Source : Pôle Emploi COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION SERVICES À LA PERSONNE ET À LA COLLECTIVITE HÔTELLERIE-RESTAURATION TOURISME LOISIRS ET ANIMATION CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS SUPPORT À L'ENTREPRISE TRANSPORT ET LOGISTIQUE AGRICULTURE ET PÊCHE, ESPACES NATURELS ET ESPACES VERTS,SOINS AUX ANIMAUX INSTALLATION ET MAINTENANCE INDUSTRIE SANTÉ COMMUNICATION, MÉDIA ET MULTIMÉDIA BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER SPECTACLE ARTS ET FACONNAGE D'OUVRAGES D'ART 12 615 7 329 11 861 8 989 11 725 6 886 4 628 847 3 967 1 620 3 658 629 1 530 189 23 354 21 205 38 665 24 896 36 643 12 950 29 517 10 012 22 309 12 035 17 289 12 172 Demandes d'emploi Offres d'emploi 55 231 52 458 29

emploi Taux de chômage trimestriel en Languedoc-Roussillon 14 13 12,4 12 11,6 11,8 12,8 12,7 Languedoc-Roussillon 13,1 11 10 9,1 9 8 7 6 5 T1-2006 T2-2006 8,5 10,2 T3-2006 T4-2006 T1-2007 T2-2007 T3-2007 T4-2007 T1-2008 T2-2008 Source : INSEE, Taux de chômage localisés. Estimations provisoires au 4 e trimestre 2011 Taux de chômage localisé par zone d emploi (moyenne annuelle en %) Zone d emploi 2009 2010 2011 Sources : Pôle Emploi / Dares, Statistiques du marché du travail Champ : demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi 7,1 T3-2008 T4-2008 T1-2009 T2-2009 T3-2009 T4-2009 T1-2010 T2-2010 T3-2010 T4-2010 T1-2011 T2-2011 Evolution 2010-2011 (en point) Carcassonne 11,2 12,1 12,2 + 0,1 Limoux 10 10,7 11,2 + 0,5 Narbonne 13,3 13,9 13,9 0 Alès 14,6 14,8 14,9 + 0,1 Bagnols-sur-Cèze 11,2 11,2 11,4 + 0,1 Nîmes 12,5 12,6 12,6 0 Agde - Pézenas 14,9 15,3 15,4 + 0,1 Béziers 13,9 14,4 14,4 0 Clermont-l'Hérault - Lodève 12,7 12,8 12,9 + 0,1 Ganges 14,1 14,3 14,3 0 Montpellier 12,1 12,2 12,4 + 0,1 Sète 14,3 14,7 14,7 + 0,1 Lozère 5,1 5 4,9-0,1 Céret 13 13,5 14 + 0,4 Perpignan 12,6 13 13,1 + 0,2 Prades 10,3 10,9 11,1 + 0,2 8,6 9,5 9,2 France métropolitaine 9,4 T3-2011 T4-2011 30

Evolution du taux de chomage trimestriel localisé par département (en %) 16 14 12 10 8 6 4 2 Sources : Pôle Emploi / Dares, Statistiques du marché du travail Champ : demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi T1-2007 T2-2007 T3-2007 T4-2007 T1-2008 T2-2008 T3-2008 T4-2008 T1-2009 T2-2009 T3-2009 T4-2009 T1-2010 T2-2010 T3-2010 T4-2010 T1-2011 T2-2011 T3-2011 T4-2011 Si l Hérault demeure le département le plus touché par le chômage en valeur absolue (93 092 demandeurs d emploi cat. A à fin décembre 2011, soit une hausse de +8,3% sur un an), les Pyrénées-Orientales affichent la plus forte progression au niveau régional, avec une hausse de +10,7% sur un an du nombre de demandeurs d emploi, suivis par l Aude (19 989 demandeurs d emploi, soit +7,2%) et le Gard (40 365, soit +2,3%). Taux de chômage par région au 4 e trimestre 2011 (en %) Hérault 13,8% P-O 13,7% Aude 13% Gard 12,7% Lozère 5% 14 12 10 8 8,0 8,0 8,4 8,4 8,4 8,5 8,5 8,7 8,7 8,7 8,8 9,0 9,5 9,5 9,6 9,8 10,1 9,4 11,2 11,3 10,6 13,1 12,7 6 4 2 0 Bretagne Pays de la Loire Auvergne Île-de-France Rhône-Alpes Alsace Limousin Bourgogne Centre Franche-Comté Basse-Normandie Poitou-Charentes France métropolitaine Aquitaine Midi-Pyrénées Corse Lorraine Champagne-Ardenne Haute-Normandie Provence-Alpes-Côte d'azur Picardie Nord-Pas-de-Calais Languedoc-Roussillon Sources : Pôle Emploi / Dares, Statistiques du marché du travail Champ : demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi 31

commerce extérieur Après une chute significative au plus fort de la crise économique internationale en 2009, les exportations régionales renouent avec la croissance amorcée l année précédente et progressent de plus de 18,6% en valeur. Parallèlement, les importations suivent une tendance similaire mais d une intensité moindre, en augmentant de +16,4% sur la période. Exportations régionales 2011 Exportations en valeur (en millions d euros) Languedoc- Roussillon Evolution 2010-2011 L.-R. / France (en %) 6 233 + 18,6 % 1,5 % Principaux pays clients Espagne 755 + 23,5 % 2,5 % Allemagne 688 + 14,6 % 1 % Italie 610 + 13,5 % 1,8 % Algérie 412 + 172,7 % 7,1 % Belgique 405 + 31,3 % 1,3 % Source : Douanes. Echanges CAF-FAB hors matériel militaire Part des départements dans les exportations régionales (2011) Aude Gard Hérault Lozère P.-O. 13,9 % 30,7 % 34,2 % 3,8 % 17,4 % Source : Douanes. Echanges CAF-FAB hors matériel militaire Destination des exportations régionales (2011) Source : Douanes. Echanges CAF-FAB hors matériel militaire Proche et Moyen-Orient 1,6% Divers 0,5% Union Européenne 59% Europe hors UE 7,9% Amérique 8% 32 Asie 10,8% Afrique 12,1%

Avec un taux de couverture évalué à 64%, soit 0,7 point de plus que l année précédente, le déficit de la balance commerciale régionale se creuse de façon importante pour dépasser la barre fatidique des 3,5 milliards d euros en 2011, soit une augmentation de plus de 16,5% sur une année. Importations régionales 2011 Languedoc- Roussillon Evolution 2010-2011 L.-R. / France (en %) Importations en valeur (en millions d euros) 9 741 + 16,4 % 2 % Principaux pays fournisseurs Espagne 2 387 + 14,9 % 7,7 % Italie 1 248 + 42,6 % 3,3 % Allemagne 729 + 1,3 % 0,8 % Maroc 621 + 29,7 % 19,8 % Chine 600 + 30,6 % 2 % Sources : Douanes. Echanges CAF-FAB hors matériel militaire Part des départements dans les importations régionales (2011) Aude Gard Hérault Lozère P.-O. 8,8 % 20,1 % 43,7 % 1,1 % 26,4 % Sources : Douanes. Echanges CAF-FAB hors matériel militaire Provenance des importations régionales (2011) Source : Douanes. Echanges CAF-FAB hors matériel militaire Proche et Moyen-Orient 0,4% Divers 1,3% Union Européenne 65% Amérique 6,3% Europe hors UE 6,3% Afrique 8,6% Asie 12% 33

commerce extérieur Nature des échanges du Languedoc-Roussillon Exportations (en millions d euros) 2010 2011 Evolution 2010-2011 Autres produits industriels 1 991 2 230 + 12 % Produits des industries agroalimentaires (IAA) 1 084 1 379 + 27,2 % Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l aquaculture 989 1 009 + 2 % 866 1 133 + 30,8 % Matériels de transport 155 271 + 74,8 % Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets 85 154 + 81,2 % Produits pétroliers raffinés et coke 32 45 + 40,6 % Produits divers 9 11 + 22,2 % TOTAL 5 211 6 232 + 19,6% Sources : Douanes. Echanges CAF-FAB hors matériel militaire Importations (en millions d euros) 2010 2011 Evolution 2010-2011 Autres produits industriels 2 594 3 005 + 15,8 % Produits des industries agroalimentaires (IAA) 748 992 + 32,6 % Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l aquaculture 1 183 1 283 + 8,5 % 1 393 1 568 + 12,6 % Matériels de transport 908 1 317 + 45 % Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets 45 62 + 37,8 % Produits pétroliers raffinés et coke 1 321 1 470 + 11,3 % Produits divers 30 41 + 36,7 % TOTAL 8 222 9 738 + 18,4 % Sources : Douanes. Echanges CAF-FAB hors matériel militaire 34

Typologie des entreprises exportatrices de la région TPME (Micro, Petites et Moyennes entreprises, de 0 à 249 salariés) 75,8% des entreprises réalisent 46,2% des exportations ETI (Entreprises de taille intermédiaire, de 250 à 5 000 salariés) 4,2% des entreprises réalisent 29,7% des exportations ND (taille non disponible : sociétés étrangères, etc.) 19,6% des entreprises réalisent 17,1% des exportations Grandes Entreprises (5 000 salariés ou plus) 0,4% des entreprises réalisent 7% des exportations En 2011, la région Languedoc-Roussillon comptait 7 945 entreprises exportatrices (soit 69% de plus qu'en 2010), dont 8,2% de primo-exportateurs. Evolution du solde commercial régional par trimestre 2007-2012 (en millions d euros) 2 000 1 500 1 000 500 0-500 -1 000-1 500-2 000-2 500-3 000 Solde commercial Exportations Importations -413-665 -538-595 -463-581 -462-682 -770-645 -720-639 -702-621 -689-999 -935-862 -849-857 -1 075 1T2007 2T2007 3T2007 4T2007 1T2008 2T2008 3T2008 4T2008 1T2009 2T2009 3T2009 4T2009 1T2010 2T2010 3T2010 4T2010 1T2011 2T2011 3T2011 4T2011 1T2012 Sources : Douanes. Echanges CAF-FAB hors matériel militaire Données de collecte, brutes en millions d'euros 35

commerce Après un début d année 2011 ramenant l activité à son niveau d avant la crise, la tendance s inverse dès le second trimestre à l aune d un recul des ventes et des intentions de commande dans le commerce de gros ; seuls certains secteurs sont relativement épargnés (biens d équipements) et même si l année se conclut sur un bilan en demi-teinte, les prévisions restent pessimistes pour les mois à venir. Le commerce de détail suit une tendance similaire, bien que contrastée suivant les secteurs, les professionnels affichant également des perspectives moroses pour l évolution de leur niveau d activité. Etablissements par tranche d effectifs salariés (2010) 0 salarié 1 à 9 10 à 49 50 à 99 100 à 199 200 et + TOTAL 28 169 14 831 2 001 163 77 33 45 274 Source : INSEE, Connaissance Locale de l Appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre 2009 50 à 99 salariés 0,4% 100 à 199 salariés 10 à 49 salariés 0,2% 4,4% 200 salariés et + 0,1% 1 à 9 salariés 32,8% 0 salarié 62,2% Etablissements et effectifs salariés par secteur d activité (2010) Etablissements Effectifs salariés Commerce et réparation automobile et motocycle 4 960 15 208 Commerce de gros, intermédiaires 9 627 33 008 Commerce de détail, réparations 30 687 69 030 TOTAL COMMERCE 45 274 117 246 Source : INSEE, Connaissance Locale de l Appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre 2009 36

Établissements commerciaux et effectifs salariés Source : INSEE, Connaissance Locale de l Appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre 2009 67,8% 70% 60% Etablissements Effectifs salariés 58,9% 50% 40% 30% 21,3% 28,2% 20% 10% 11% 13% 0% Commerce et réparation automobile et motocycle Commerce gros, intermédiaires Commerce de détail, réparations Evolution du pouvoir d'achat des ménages par trimestre 2007-2011 (en %) 0,8 +0,7 0,6 0,4 0,2 0,0 +0,5 +0,5 +0,4 0,0 +0,4 +0,4 +0,4 +0,3 +0,5 +0,1 +0,2-0,2-0,4-0,6-0,8 T1-2007 T2-2007 T3-2007 -0,1 T4-2007 T1-2008 -0,7 T2-2008 -0,6 T3-2008 T4-2008 T1-2009 T2-2009 T3-2009 -0,3 T4-2009 -0,2 T1-2010 T2-2010 T3-2010 T4-2010 -0,4 T1-2011 T2-2011 -0,2-0,2 T3-2011 T4-2011 Source : INSEE, Comptes nationaux. Pouvoir d achat du revenu disponible brut par unité de consommation. 37

commerce Etat de l offre commerciale en Languedoc-Roussillon 2010 Languedoc- Roussillon Poids régional Région / France métropolitaine ALIMENTAIRE Hypermarché 67 0,4 % 4,5 % Supermarché 438 2,9 % 4,1 % Supérettes 246 1,6 % 5,2 % Autres commerces alimentaires 5 625 36,9 % 5,7 % Total alimentaire 6 376 41,9 % 5,5 % NON ALIMENTAIRE Bricolage 219 1,4 % 4,7 % Equipements de la personne 5 797 38,1 % 4,6 % Equipements de la maison 2 839 18,6 % 4,4 % Total non alimentaire 8 855 58,1 % 4,5 % TOTAL RÉGIONAL 15 231 100 % 4,9 % Source : INSEE, Base permanente des équipements 2010 Taux d équipement en commerces de détail au 31 décembre 2011 (en nombre de commerces pour 10 000 habitants) Aude Gard Hérault Lozère P.-O. L.-R. Source : INSEE, Base permanente des équipements (BPE), Estimations de population au 1 er janvier 2010 Champ : établissements ordinaires et non auxiliaires économiquement actifs au 31 décembre / La donnée pour la France métropolitaine est la moyenne des régions France métropolitaine Épicerie, supérette 7,1 5 5,6 6,6 5,9 5,7 3,4 Boulangerie 9,9 9,5 9,2 12,1 9,9 9,6 7,6 Boucherie, charcuterie 5,7 4,2 4,5 8,7 4,4 4,7 3,9 Poissonnerie 1 0,5 1,4 0,5 1 1 0,4 Produits surgelés 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 Fleuriste 2,8 2,9 2,8 2,6 3,5 2,9 3,2 Librairie, papeterie 3,3 2,8 3,3 2,5 3,3 3,1 2,6 Droguerie, quincaillerie, bricolage 1,6 1,8 1,5 2,3 1,7 1,7 1,4 Magasin de vêtements 10,4 11,1 13,7 8 12,9 12,2 10,4 Magasin d'équipement du foyer 1,7 2,5 2,5 0,9 2,6 2,4 2,1 Magasin de chaussures 2 2 2,2 1,8 2 2,1 1,9 Magasin de meubles 2,1 2 2,7 1,8 2,1 2,3 2 38

CHIFFRES-CLÉS DE L ÉCONOMIE LANGUEDOC-ROUSSILLON Niveau départemental d équipement commercial (en nombre et en % du total) Source : INSEE, Base permanente des équipements 2011 8 1 13 2% 0,2% 3% Lozère 77 17% 216 48% 128 28% MENDE 9 2% 51 16 119 1% 0,4% 3% Gard 767 20% ALÈS 100 27 155 2% 0,4% 3% Hérault 1149 19% 1426 37% 53 1% NÎMES 2189 35% 2488 40% MONTPELLIER 85 1% Aude 1395 37% SÈTE BÉZIERS 61 35 9 3% 2% 0,4% CARCASSONNE NARBONNE 349 17% 849 42% 712 35% Hypermarchés Supermarchés 25 1% Supérettes PERPIGNAN 52 14 90 2% 0,5% 3% 497 18% Autres commerces alimentaires Grandes surfaces de bricolage 976 36% Equipements de la personne 1043 38% 47 2% Equipements de la maison Pyrénées-Orientales 39

services La reprise de l activité économique amorcée dès la fin de l année 2009 s est confirmée au premier semestre 2011 pour les entreprises du secteur des services. Néanmoins, cette tendance s inverse au troisième trimestre pour la plupart des activités du secteur sans que la fin de l année vienne contrarier ce changement de rythme. A l exception des activités immobilières, qui bénéficient d un effet d opportunité lié à la fin programmée du dispositif Scellier permettant une certaine progression de leur niveau d activité, seuls l hébergement et la restauration ainsi que les activités spécialisées, scientifiques et techniques se maintiennent alors que le ralentissement de l activité impacte l ensemble des autres secteurs des services, et tout particulièrement les activités de services administratifs et de soutien. Etablissements par tranche d effectifs salariés (2010) 0 salarié 1 à 9 10 à 49 50 à 99 100 à 199 200 et + TOTAL 94 859 35 358 6 685 1 074 422 251 138 649 Source : INSEE, Connaissance Locale de l Appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre 2009. Etablissements et effectifs salariés par secteur d activité (2010) Etablissements Effectifs salariés Transports 4 512 39 547 Activités financières et d assurance 7 146 20 885 Activités immobilières 14 474 9 010 Services aux entreprises 37 770 78 260 Edition, audiovisuel, diffusion et télécommunications 1 624 7 954 Activités informatiques et services d'information 2 835 5 074 Activités juridiques, comptables, de gestion 16 782 21 605 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 4 134 4 901 Activités de services administratifs et de soutien 12 098 29 376 Recherche et développement 297 9 350 Services aux particuliers 22 797 44 220 Hébergement et restauration 15 568 34 067 Activités récréatives, culturelles et sportives 7 229 10 153 Enseignement 7 534 68 899 Activités pour la santé humaine 24 034 58 821 Administration publique 3 544 106 374 Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement 2 325 61 578 Activités extra-territoriales et autres act. de service 14 513 21 415 TOTAL SERVICES 138 649 509 009 Source : INSEE, Connaissance Locale de l Appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre 2009. 40

Etablissements par tranche d effectifs salariés (2010) 10 à 49 salariés 4,8% 50 à 99 salariés 0,8% 100 à 199 salariés 0,3% 200 salariés et plus 0,2% 1 à 9 salariés 25,5% 0 salarié 68,4% Source : INSEE, Connaissance Locale de l'appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre 2009 Répartition des établissements et effectifs salariés par secteur d activité (2010) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 3,3% 7,8% Etablissements Effectifs 5,2% 4,1% 10,4% 1,8% 20,9% 15,4% 16,4% 17,3% 13,5% 11,6% 12,1% 10,5% 8,7% 5,4% 4,2% 2,6% 1,7% 0% Transports Activités financières Activités immobilières Services aux entreprises Services aux particuliers Enseignement Santé humaine Administration publique Hébergement médico-social/action sociale Act. extra-territoriales/autres act. de service Source : INSEE, Connaissance Locale de l'appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre 2009 41

industrie L activité industrielle affiche une croissance significative en 2011 (+6,4% en termes de chiffres d affaires) qui confirme la tendance au redressement productif du secteur amorcée timidement et de manière contrastée un an plus tôt (+2,7%). Si tous les secteurs manufacturiers connaissent une progression notable de leur activité (à l exception des industries extractives), les secteurs des équipements électriques et électroniques (produits informatiques, électroniques et de communication au premier plan avec une croissance de +21% du CA), du matériel de transport (+10%) et de l agroalimentaire (+7,9%) apparaissent parmi les plus porteurs d une nouvelle dynamique économique industrielle régionale. Etablissements par tranche d effectifs salariés (2010) 0 salarié 1 à 9 10 à 49 50 à 99 100 à 199 200 et + TOTAL 7 680 4 704 1 077 117 66 37 13 681 Source : INSEE, Connaissance Locale de l Appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre 2009. 10 à 49 salariés 7,9% 50 à 99 salariés 0,9% 100 à 199 salariés 0,5% 200 salariés et plus 0,3% 1 à 9 salariés 34,4% 0 salarié 56,1% Répartition des établissements et effectifs salariés par secteur d activité (2010) Source : INSEE, Connaissance Locale de l'appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre 2009 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1,9% 2% 27,4% Etablissements Effectifs 22,8% 4,5% 3% 9,3% 6,4% 3,8% 2,1% 1,5% 0,2% 6,5% 9,2% 10,2% 5,4% 4,8% 4,2% 2,6% 2,3% 1,5% 2% 0,9% 1,1% 19,6% EA EB EC ED EE EF EG EH EI EJ EK EL EM EN EO 8,6% 12,8% 10,9% 7,1% 5,4% 42

Etablissements et effectifs salariés par secteur d activité (2009) Code Secteurs d activités Etablissements Effectifs salariés EA Industries extractives 260 1 372 EB EC Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 3 749 15 911 610 2 075 ED Travail du bois, industries du papier et imprimerie 1 275 4 495 EE Industrie chimique 203 2 668 EF Industrie pharmaceutique 26 1 463 EG EH EI Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 889 6 430 737 7 105 205 3 330 EJ Fabrication d'équipements électriques 118 1 830 EK Fabrication de machines et équipements n.c.a. 279 2 929 EL Fabrication de matériels de transport 152 1 587 EM EN EO Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 2 684 5 993 1 754 4 977 738 7 571 - Cokéfaction et raffinage 2 0 TOTAL INDUSTRIE 13 681 69 736 Source : INSEE, Connaissance Locale de l'appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre 2009 43

construction et btp M oteur de la croissance régionale, le secteur de la construction a été particulièrement affecté par la crise : entre avril 2008 et septembre 2011, plus de 5 600 emplois régionaux ont été détruits, soit une chute de 9,2% des effectifs salariés (contre -4,3% au niveau national) sans compter la réduction drastique de l emploi intérimaire, premier facteur d ajustement en période de retournement conjoncturel. Signe d une reprise, ou pour le moins de perspectives plus encourageantes, la situation sectorielle a eu tendance à s améliorer en 2011 si l on en juge par la progression des mises en chantier de logements (+19%) et la consommation de béton prêt à l emploi (+9,7%). Cependant, les acteurs du secteur restent prudents et continuent d afficher un certain pessimisme suscité par la faiblesse des marges bénéficiaires et une concurrence toujours plus vive. Etablissements par tranche d effectifs salariés (2010) 0 salarié 1 à 9 10 à 49 50 à 99 100 à 199 200 et + TOTAL 18 636 9 084 1 134 76 18 10 28 958 Source : INSEE, Connaissance Locale de l Appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre 2009. 50 à 99 salariés 10 à 49 salariés 0,26% 3,9% 100 à 199 salariés 0,06% 200 salariés et plus 0,03% 1 à 9 salariés 31,4% 0 salarié 64,4% Etablissements et effectifs salariés par secteur d activité (2010) Etablissements Effectifs salariés TOTAL CONSTRUCTION 28 958 57 858 Evolution 2009-2010 + 7,9 % - 5,7 % Source : INSEE, Connaissance Locale de l Appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre 2009. 44

Construction de logements neufs par département Aude Gard Hérault Lozère P.-O. L.-R. Nombre total de logements autorisés 2010 3 264 5 584 13 243 515 5 252 27 858 2011 3 350 6 037 13 471 573 4 682 28 113 Evolution 2010-11 + 2,6 % + 8,1 % + 1,7 % + 11,3 % - 10,9 % + 0,9 % Logements collectifs 2010 899 1 434 7 121 29 1 804 11 287 2011 947 1 873 8 054 118 1 924 12 916 Evolution 2010-11 + 5,3 % + 30,6 % + 13,1 % + 306,9 % + 6,7 % + 14,4 % Logements individuels 2010 2 358 3 911 5 709 484 2 901 15 363 2011 2 368 3 985 5 305 438 2 514 14 610 Evolution 2010-11 0,4 % + 1,9 % - 7,1 % - 9,5 % - 13,3 % - 4,9 % Résidences 2010 7 239 413 2 547 1 208 2011 35 179 112 17 244 587 Evolution 2010-11 + 400 % - 25,1 % - 72,9 % + 750 % - 55,4 % - 51,4 % Aude Gard Hérault Lozère P.-O. L.-R. Nombre total de logements déclarés commencés 2010 2 905 4 131 10 212 436 4 111 21 795 2011 2 935 5 640 12 301 524 4 581 25 981 Evolution 2010-11 + 1 % + 36,5 % + 20,5 % + 20,2 % + 11,4 % + 19,2% Logements collectifs 2010 873 1 215 6 154 69 1 733 10 044 2011 460 1 744 7 102 68 1 981 11 355 Evolution 2010-11 - 47,3 % + 43,5 % + 15,4 % - 1,4 % + 14,3 % + 13,1 % Logements individuels 2010 1 978 2 847 3 812 355 2 184 11 176 2011 2 363 3 777 4 751 449 2 363 13 703 Evolution 2010-11 + 19,5 % + 32,7 % + 24,6 % + 26,5 % + 8,2 % + 22,6 % Résidences 2010 54 69 246 12 194 575 2011 112 119 448 7 237 923 Evolution 2010-11 + 107,4 % + 72,5 % + 82,1 % - 41,7 % + 22,2 % + 60,5 % Source : Ministère de l écologie, du développement durable, des transports et du logement 45

construction et btp Evolution du prix des logements en Languedoc-Roussillon Après une année 2010 difficile pour les promoteurs compte tenu du recul des ventes de logements (-4%), de la baisse de l habitat individuel (-31%) et de l atonie de la demande de logements collectifs (-0,2%), 2011 ouvre de nouvelles perspectives économiques pour le secteur, qui se traduisent par une augmentation de plus de 19% du nombre de logements déclarés commencés. Le prix moyen au mètre carré des logements en immeuble collectif progresse de 3,1% en 2010 pour atteindre 3 421, tandis de celui des maisons individuelles continue à reculer de manière significative pour la seconde année consécutive, moins fortement cependant que sur la période précédente (-3,9% en 2011 contre -23,3% en 2010). Commercialisation des logements neufs : prix des appartements ( /m 2 *) Appartements 2010 3 e trim. 2010 4 e trim. 2011 1 er trim. 2011 2 e trim. 2011 3 e trim. Evolution T3 2010 T3 2011 Languedoc-Roussillon 3 245 3 325 3 336 3 277 3 421 + 5,4 % 1-2 pièces 3 482 3 484 3 534 3 420 3 504 + 0,6 % 3 pièces 3 040 3 189 3 181 3 173 3 351 + 10,2 % 4 pièces et + 3 228 3 231 3 255 3 212 3 412 + 5,7 % Aude 2 524 3 113 2 961 2 840 2 995 + 18,7 % Gard 2 796 3 015 3 131 3 219 3 110 + 11,2 % Hérault 3 478 3 525 3 520 3 476 3 550 + 2,1 % Lozère 2 528 2 272 2 302 2 159 - - Pyrénées-Orientales 3 154 3 006 3 123 2 979 2 975-5,7 % Sources : MEDDTL -SOeS- DREAL Languedoc Roussillon - Enquête sur la Commercialisation des Logements Neufs (ECLN) * Prix moyen par lot Commercialisation des logements neufs : prix des maisons individuelles (en milliers d *) Maisons individuelles ** 2010 3 e trim. 2010 4 e trim. 2011 1 er trim. 2011 2 e trim. 2011 3 e trim. Evolution T3 2010 T3 2011 Languedoc-Roussillon 214,3 206,4 218,5 194,6 206-3,9 % Aude 224,2 226 220 226,7 145,5-35,1 % Gard 185,9 190,3 157,7 170,3 189,6 + 2 % Hérault 227,8 204,8 273 204,9 235,6 + 3,4 % Lozère - - - - - - Pyrénées-Orientales 207,2 225,4 218,6 190,8 213,8 + 3,2 % Sources : MEDDTL -SOeS- DREAL Languedoc Roussillon - Enquête sur la Commercialisation des Logements Neufs (ECLN) * Prix moyen par lot ** La surface moyenne des logements vendus varie entre 70 et 85 m 2 46

Evolution du prix moyen des logements en habitat collectif ( /m 2 ) 4 000 3 800 3 600 3 400 3 200 3 000 2 800 2 600 2 400 2 200 2 000 T3 2008 T4 2008 T1 2009 T2 2009 T3 2009 T4 2009 T1 2010 T2 2010 T3 2010 T4 2010 T1 2011 T2 2011 T3 2011 L.-R. Aude Gard Hérault Lozère Pyrénées-Orientales Source : MEDDTL -SOeS- DREAL Languedoc Roussillon - ECLN Evolution du prix de vente moyen des maisons individuelles (en milliers d euros) 400 350 300 250 200 150 100 T3 2008 T4 2008 T1 2009 T2 2009 T3 2009 T4 2009 T1 2010 T2 2010 T3 2010 T4 2010 T1 2011 T2 2011 T3 2011 Languedoc-Roussillon* Aude Gard Hérault Pyrénées-Orientales Source : MEDDTL -SOeS- DREAL Languedoc Roussillon - ECLN * A l'exception de la Lozère (aucune donnée disponible) 47

transport et logistique CHIFFRES-CLÉS DE L ÉCONOMIE LANGUEDOC-ROUSSILLON ien que le secteur du transport ait été très durement impacté par la crise et l augmentation du prix des carburants, la reprise de l activité économique en 2010 s est confirmée en 2011, rendant son dynamisme à l activité de fret, notamment dans le maritime (+4,6% de fret marchandises), le routier et tout particulièrement le fret combiné rail-route qui s accroît de plus de 50% au terminal de l autoroute ferroviaire Le Boulou-Bettembourg. B Etablissements par tranche d effectifs salariés (2010) 0 salarié 1à9 10 à 49 50 à 99 100 à 199 200 et + TOTAL 2 167 1 509 693 86 41 16 4 512 Source : INSEE, Connaissance Locale de l Appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre 2009. 10 à 49 salariés 15,4% 50 à 99 salariés 1,9% 100 à 199 salariés 0,9% 200 salariés et plus 0,4% 1 à 9 salariés 33,4% 0 salarié 48% Etablissements et effectifs salariés par secteur d activité TOTAL TRANSPORT Evolution 2009-2010 Etablissements Effectifs salariés 4 512 39 547-9,4 % - 2,1 % Source : INSEE, Connaissance Locale de l Appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre 2009 48

Trafic aéroportuaire A l exception de l aéroport Carcassonne en Pays Cathare, qui voit sa fréquentation reculer de 6,3%, l ensemble des places aéroportuaires régionales bénéficie d un regain de vigueur économique, notamment l aéroport Béziers-Cap d Agde qui connaît pour la quatrième année consécutive une hausse importante de son trafic (+ 48,8%). Trafic aéroportuaire (nombre de passagers) Nîmes-Alès Camargue-Cévennes 8% Perpignan-Rivesaltes 15% Aéroports 2009 2010 2011 Montpellier-Méditerranée 54% Béziers-Cap d'agde 8% Répartition du trafic entre les aéroports régionaux (2011) Evolution 2010-2011 Part du trafic low cost Béziers-Cap d Agde 86 816 130 374 194 023 + 48,8 % 99,71 % Carcassonne en Pays Cathare 452 594 392 940 368 021-6,3 % 99,95 % Montpellier-Méditerranée 1 223 463 1 177 860 1 308 346 + 11,1 % 28,97 % Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes 181 455 179 933 192 174 + 6,8 % 97,01 % Perpignan-Rivesaltes 424 879 363 205 370 565 + 2 % 30,48 % TOTAL LANGUEDOC-ROUSSILLON 2 369 207 2 244 312 2 433 129 + 8,4 % 50,95 % Source : Union des Aéroports Français-Statistiques annuelles. Champ : nombre de passagers locaux (nationaux et internationaux), hors passagers en transit. Carcassonne en Pays Cathare 15% Evolution du trafic aéroportuaire (2000-2011) 277 521 135 475 68 862 528 289 192 174 368 021 194 023 370 565 1 750 029 1 308 346 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Montpellier-Méditerranée Perpignan-Rivesaltes Béziers Cap d'agde Carcassonne en Pays Cathare Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes 49

transport et logistique CHIFFRES-CLÉS DE L ÉCONOMIE LANGUEDOC-ROUSSILLON I Transport de marchandises En déclin depuis 2007, le transport routier de marchandises tend à se stabiliser en 2010 (-1,1%) pour se redresser finalement en 2011 à la faveur du redémarrage de l activité des entreprises et ce, malgré l évolution à la hausse du prix des carburants. Le nombre de poids lourds en circulation s accroît ainsi de +2 à +5% sur les principaux axes autoroutiers de desserte régionale (A9, A54, A61) et de +4,2% au passage du Perthus. Le transport fluvial suit une tendance similaire, le trafic progressant notablement non seulement au niveau du port de l Ardoise (+71,4%) mais également au niveau du Canal du Rhône à Sète (+54,6%) après 4 années de baisse consécutive de l activité. La situation s améliore également de façon notable pour les ports maritimes de la région, à l exception de celui de Port-Vendres qui voit son activité chuter de -1,3% en 2011, rompant avec la dynamique de croissance initiée l année précédente (+9,7%). Au port de Sète, le trafic marchandises s accroît de +6,2% grâce aux cargaisons de marchandises diverses qui augmentent fortement (en particulier, les importations de bois, d engrais et de véhicules), compensant ainsi la baisse des importations d hydrocarbures qui représentent pourtant plus du tiers du fret total de la plate-forme. Deuxième port pétrolier français de Méditerranée, Port-la-Nouvelle voit également son activité progresser pour la troisième année consécutive de + 3,6%, essentiellement grâce aux exportations de céréales. La part du ferroutage continue à se développer sur l autoroute ferroviaire Le Boulou-Bettembourg dont l activité (en nombre de semi-remorques chargés sur train) progresse de +50,3%, après une augmentation de +67% entre 2009 et 2010 suite à l ouverture d un quatrième aller-retour quotidien. Evolution du trafic de marchandises en Languedoc-Roussillon selon les modes de transport Trafic fluvial régional (en milliers de tonnes) Trafic routier régional (en milliers de tonnes) Port de l Ardoise Canal du Rhône à Sète 449 179 158 231 236 290 405 2000 90 512 347 2003 2000 68 2001 2002 Route 72 2004 2000 37 2005 2006 48 2007 2001 82 2002 2003 2008 2004 2009 2005 2010 2006 2011 Sources : DREAL LR / Service Maritime / VNF / Sté Port-Midi. Infrastructure et transport Trafic combiné rail-route régional (en nombre de semi-remorques) 2003 69200 80900 84200 88439 95874 88813 106768 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sources : DREAL LR / MEEDDM-SOeS / SITRAM Trafic maritime régional (en milliers de tonnes) 4 829 5 031 Fret Exportations 4 851 4 789 Fret Importations 4 673 4 927 4 473 14 575 24 487 36 792 2009 1 543 2000 2010 88 168 Sources : DREAL LR / MEEDDM-SOeS / SITRAM 107 114 76 2002 89 191 Trafic routier régional (en milliers de tonnes) 84 2001 102 856 392 352 57 106 768 88 813 536 110 114 80 900 84 200 88 439 95 874 69 200 327 1 437 2001 4 346 4 110 Mer 1 447 1 425 1 328 1 406 2003 4 264 1 467 1 221 2002 3 988 4 359 1 227 1 109 2004 1 420 1 780 2005 2006 2007 2008 2011 2009 2010 2011 Source : Autoroute ferroviaire Le Boulou-Bettembourg, Lorry Rail 50 Sources : DREAL LR / Service Maritime / VNF / Sté Port-Midi. Infrastructure et transport

Trafic maritime Evolution du trafic des ports régionaux (en milliers de tonnes) 193 2 280 125 2 339 174 2 267 191 2 266 215 2 171 210 2 293 247 2 273 293 2 002 351 1 926 280 1 884 310 2 073 306 2 147 3 918 4 047 3 857 3 756 3 614 3 830 3 420 3 271 3 060 2 933 3 396 3 605 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Port de Sète Port-La-Nouvelle Port-Vendres Sources : DREAL LR / Etablissement Public Régional du port de Sète / CCI Perpignan / DDTM 66 Répartition du trafic portuaire régional (2011) Port-Vendres 6% Sources : CCI Perpignan / CCI Narbonne / CCI Sète Port-La-Nouvelle 35% Port de Sète 59% 51

tourisme Moteur du développement économique régional, le secteur du tourisme continue à progresser en 2011 (+1,7% de chiffre d affaires) mais à un rythme moins intense que l année précédente (+4,3% de CA). Ces excellents résultats, qui confirment la santé florissante de l activité, doivent néanmoins être nuancés : en effet, si les campings régionaux ont bénéficié d une fréquentation touristique exceptionnelle (+5,4% de nuitées, +5,7% de CA) grâce aux efforts de montée en gamme de l offre réalisés par les professionnels locaux (ce qui a permis de susciter l attrait d une clientèle à la recherche de confort et de services et l allongement de la saison), les hôtels ont connu par contre des résultats mitigés et contrastés se soldant par une baisse de 0,3% du chiffre d affaires malgré un léger regain d activité en fin d année. Dynamisé par la forte fréquentation touristique estivale, le secteur de la restauration a quant à lui progressé de +1,6% en termes de chiffres d affaires. Evolution de la fréquentation touristique régionale (en milliers de nuitées) 15 688 15 982 16 633 17 056 17 909 17 906 18 865 7 836 7 689 7 751 7 569 7 309 7 428 7 531 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hotellerie de plein air Hotellerie traditionnelle Sources : INSEE / DGCIS / Partenaires régionaux Potentiel d accueil régional (2011) Rang national Type d hébergement Etablissements Nombre de lits L.-R. / France (en %) 6 Hôtels (1) 920 53 314 4,4 4 Résidences de tourisme (2) 176 55 961 8,6 1 Campings classés (1) 753 350 595 12,9 4 Villages de vacances (3) 107 30 504 10,9 6 Meublés classés tourisme (4) 9 121 41 045 5,6 5 Chambres d hôtes labellisées (5) 2 147 4 294 6,1 8 Auberges de jeunesse (6) 13 1 145 5,2 Total marchand 13 237 536 858 0,1 3 Résidences secondaires (7) 317 980 1 589 900 10,5 TOTAL 331 217 2 126 758 19,5 % (1) Sources : INSEE, DGCIS, partenaires régionaux - DRT (hôtels : 1 chambre = 2 lits, campings : 1 emplacement = 3 lits) (2) Sources : INSEE, SNRT (3) Sources : INSEE, DGCIS, UNAT (4) Sources : DGCIS, partenaires régionaux, FNGF, Clévacances France, Accueil paysan Pour les meublés labellisés : parc au 1 er janvier 2011 pour la FNGF et Clévacances France, et au 1 er janvier 2009 pour Accueil paysan (5) Sources : FNGG, Clévacances France (6) Sources : INSEE, FUAJ (7) Sources : Filocom, MEDDTL d après DGFIP 52

Evolution de la fréquentation touristique par département (2005-2011) Sources : INSEE / Direction du Tourisme / Partenaires régionaux Aude 1 500 000 1 496 297 1 300 000 1 243 569 1 100 000 1 090 244 900 000 1 065 436 Gard 700 000 500 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 256 454 3 175 460 2 000 000 1 500 000 1 000 000 1 429 366 1 388 288 Hérault 500 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 8 500 000 7 500 000 6 500 000 5 500 000 4 500 000 3 500 000 2 500 000 1 500 000 500 000 7 692 804 6 409 706 3 133 786 3 053 126 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Lozère 600 000 550 000 500 000 504 105 534 206 Pyrénées-Orientales 450 000 400 000 350 000 466 090 421 876 6 500 000 5 500 000 5 272 975 5 966 675 300 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 4 500 000 3 500 000 2 500 000 1 500 000 500 000 1 796 146 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 519 606 Hôtellerie de plein air Hôtellerie traditionnelle 53

tourisme Hôtels homologués et de chaîne non classés (au 1 er janvier 2012) Rang Région Hôtels Lits Capacité d accueil* (en %) 1 Île-de-France 2 344 301 878 24,6 % 2 Rhône-Alpes 2 061 135 318 11 % 3 PACA 1 994 137 122 11,2 % 4 Midi-Pyrénées 1 148 76 568 6,2 % 5 Aquitaine 1 088 63 394 5,2 % 6 Languedoc-Roussillon 901 52 784 4,3 % 7 Bretagne 876 50 606 4,1 % 8 Pays de la Loire 677 43 864 3,6 % 9 Centre 656 39 232 3,2 % 10 Auvergne 605 29 650 2,4 % France Métropolitaine 17 000 1 229 368 100 % Sources : INSEE, Direction du Tourisme, Hébergements touristiques ; Recensement de la population * La capacité d accueil est égale au nombre de lits disponibles dans la région par rapport au total national 48% 30,5% Offre hôtelière régionale (2011) (en % du nombre de lits) Sources : INSEE, Direction dutourisme, Hébergements touristiques ; Recensement de la population 5,6% 4,5% 6,1% 5,4% 0 étoile 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles ou plus Non classés Répartition de l offre hôtelière par département (2011) (en nombre de lits) Sources :DGCIS / INSEE / Partenaires régionaux Lozère 4 348 lits 9% Pyrénées-Orientales 12 024 lits 24% Hérault 17 798 lits 35% Aude 6 740 lits 13% Gard 9 546 lits 19% 54

Sites touristiques les plus visités (2011) DÉPARTEMENTS MONUMENTS Nbre de visiteurs AUDE (11) Château et Remparts (Cité de Carcassonne) 504 340 GARD (30) Arènes (Nîmes) 312 753 GARD (30) Remparts et Tour de Constance (Aigues-Mortes) 167 942 GARD (30) Maison Carrée (Nîmes) 133 339 P.-O. (66) Château Royal (Collioure) 130 602 HÉRAULT (34) Cathédrale de Maguelone (Villeneuve-lès-Maguelone) 113 241 AUDE (11) Abbaye de Fontfroide (Narbonne) 112 700 GARD (30) Tour Magne (Nîmes) 101 159 AUDE (11) Château de Peyrepertuse (Duilhac-sous-Peyrepertuse) 97 530 P.-O. (66) Forteresse de Salses (Salses-le-Château) 86 177 DÉPARTEMENTS SITES, GROTTES ET PARCS Nbre de visiteurs HÉRAULT (34) Zoo (Montpellier) 604 402 HÉRAULT (34) Aquarium Mare Nostrum (Montpellier) 340 000 AUDE (11) Réserve Africaine (Sigean) 336 050 GARD (30) La Bambouseraie de Prafrance (Anduze) 286 519 AUDE (11) Espace Liberté (Narbonne) 266 530 HÉRAULT (34) Aqualand (Cap d Agde) 195 192 P.-O. (66) Grand site de l anse de Paulilles (Port-Vendres) 186 840 GARD (30) Train à Vapeur des Cévennes (Saint-Jean-du-Gard) 150 019 HÉRAULT (34) Serre Amazonienne (Montpellier) 141 863 HÉRAULT (34) Jardin du Domaine d O (Montpellier) 126 476 DÉPARTEMENTS MUSÉES Nbre de visiteurs GARD (30) Musée du bonbon Haribo (Uzès) 282 000 HÉRAULT (34) Musée Fabre (Montpellier) 249 510 AUDE (11) Ensemble Monumental (Narbonne) 231 360 P.-O. (66) Musée d art moderne (Céret) 74 226 AUDE (11) Musée des Beaux-Arts (Carcassonne) 45 740 AUDE (11) Musée de l Ecole (Carcassonne) 44 980 HÉRAULT (34) Musée Fleury (Lodève) 42 113 AUDE (11) Musée des Dinosaures (Espéraza) 37 560 GARD (30) Musée Archéologique (Nîmes) 36 720 HÉRAULT (34) Musée International des Arts Modestes MIAM (Sète) 35 386 Source : Observatoire du Comité Régional du Tourisme Languedoc-Roussillon Le site du Pont du Gard n'est pas intégré dans le tableau ci-dessus car l'estimation du nombre de visiteurs est réalisée à partir de la fréquentation sur les parkings (1 300 000 visiteurs en 2011). 55

tourisme CHIFFRES-CLÉS DE L ÉCONOMIE LANGUEDOC-ROUSSILLON Classement des régions touristiques Régions Nbre total de nuités en camping L.-R. PACA Aquitaine Pays de la Loire Bretagne Rhône-Alpes Poitou-Charentes Midi-Pyrénées Corse Basse-Normandie 18 865 440 14 630 489 14 492 594 10 509 890 9 039 923 8 686 021 6 899 862 4 458 937 3 461 529 2 621 336 Île-de-France PACA Rhône-Alpes Aquitaine Midi-Pyrénées L.-R. Bretagne Alsace Pays de la Loire Centre TOTAL 106 778 094 TOTAL Régions Nbre total de nuités en hôtel 68 022 498 21 237 278 18 025 260 8 796 888 8 555 847 7 518 403 6 853 311 6 251 723 6 117 638 5 660 316 198 271 840 Sources : INSEE / DGCIS / Partenaires régionaux, enquêtes de fréquentation hôtelière et dans les campings Lozère 5,3% Gard 13,8% Comparaison régionale des résidences secondaires (2012) Hérault 36,3% Aude 17,6% Pyrénées-Orientales 27% Répartition des résidences secondaires par département (2012) Source : INSEE, Direction du Tourisme Rang national Régions Nbre de résidences secondaires En % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PACA Rhône-Alpes L.-R. Bretagne Pays de la Loire Aquitaine Midi-Pyrénées Île-de-France Basse Normandie Poitou-Charentes 484 581 385 355 352 026 231 954 208 773 207 640 162 232 155 001 128 209 127 194 15,6 % 12,4 % 11,4 % 7,5 % 6,7 % 6,7 % 5,2 % 5% 4,1 % 4,1 % TOTAL France Métropolitaine 3 098 500 100 % Source : INSEE, Direction du Tourisme 56

Patrimoine historique du Languedoc-Roussillon Languedoc- Roussillon France L.-R. / France Rang national Année de référence Monuments historiques 1 981 43 455 4,6 % 12 2010 Secteurs sauvegardés 13 102 12,7 % 1 2010 Sites archéologiques recensés 27 742 486 449 5,7 % 6 2010 Inscriptions au patrimoine de l Humanité (Unesco) 6 38 15,8 % 1 2012 Sources : MCC / DGP / DEPS / UNESCO Equipements culturels et promotion des arts en Languedoc-Roussillon Languedoc- Roussillon France L.-R. / France Rang national Année de référence Musées de France 58 1 212 4,8 % 7 2010 Bibliothèques municipales 109 2 796 3,9 % 12 2008 Compagnies de danse subventionnées Compagnies dramatiques indépendantes aidées 21 246 8,5 % 2 2009 25 610 4,1 % 6 2009 Sources : MCC / DGP / DEPS tourisme 57

création - transmission - reprise d entreprise En 2011, 30 411 entreprises nouvelles ont été créées en Languedoc-Roussillon, soit une chute de -15,1% par rapport à l année précédente, essentiellement imputable aux créations sous le régime de l autoentrepreneur qui s effondrent de près de 25% en volume. Les créations d entreprises traditionnelles stagnent également (-0,8%) après une année 2010 plutôt encourageante et la région perd une place en passant du 4 e au 5 e rang dans le classement des régions selon leur poids dans le total des créations d entreprises (après Ile-de-France, PACA, Rhône-Alpes et Aquitaine). Au niveau des secteurs d activité, ce sont l industrie (-19,3%) et les services aux entreprises (-17,8%), qui reculent le plus significativement en termes de création (y compris hors statut auto-entrepreneurs), suivis par la construction (-16,3%) et les services aux personnes (-15,4%). Evolution du nombre de créations d'entreprises (2000-2011) Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirène) Création d entreprise par secteur d activité Secteur d activité 2010 2011 17 731 18 102 14 320 15 303 15 839 14 749 11 775 12 251 12 534 33 611 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Proportion d autoentrepreneurs Evolution 2010-2011 20 038 auto-entrepreneurs L.-R./ France 2011 13 573 35 809 21 398 auto-entrepreneurs 14 411 30 411 16 089 auto-entrepreneurs 14 322 Evolution 2010-2011 hors autoentrepreneurs Industrie 1 761 1 421 43,4 % - 19,3 % 5,2 % - 17,5 % Construction 6 772 5 666 49,9 % - 16,3 % 6,9 % - 16,3 % Commerce, transport hébergement et restauration 10 446 9 415 48,2 % - 9,9 % 6,3 % - 9,9 % Services aux entreprises 13 574 11 156 60 % - 17,8 % 4,7 % - 17,8 % Services aux particuliers 3 256 2 753 51,4 % - 15,4 % 5,1 % - 15,4 % TOTAL 35 809 30 411 52,9 % - 15,1 % 5,5 % - 0,8 % Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirène) 58

Taux de création d entreprise (2011) Languedoc-Roussillon France Industrie 10,1 % 8,9 % hors auto-entrepreneurs 5,7 % 3,9 % Construction 19,9 % 16,2 % hors auto-entrepreneurs 10 % 8,3 % Commerces, transports et services divers 16,2 % 13,9 % hors auto-entrepreneurs 7,4 % 6,4 % Administration 10,4 % 11,1 % hors auto-entrepreneurs 5,1 % 5,1 % TOTAL 15,5 % 13,5 % hors auto-entrepreneurs 7,3 % 6,3 % Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirène) Création d entreprise par département 2010 2011 Part des autoentrepreneurs en 2011 Taux de renouvellement annuel* (pour 1000) Evolution 2010-2011 Evolution 2010-2011 (hors autoentrepreneurs) Aude 4 195 3 554 53,2 % 174-15,3 % - 11 % Gard 8 566 7 402 43,9 % 173-13,6 % + 14,1 % Hérault 16 192 13 779 54,8 % 186-14,9 % - 2,2 % Lozère 547 447 59,3 % 104-18,3 % - 23,8 % P.-O. 6 309 5 229 60 % 178-17,1 % - 8,6 % L.-R. 35 809 30 411 52,9 % 178-15,1 % - 0,8 % Sources : APCE / INSEE, Répertoire des entreprises et établissements (Sirène). Données inclus auto-entrepreneurs * Taux de renouvellement en 2010 : nombre de créations d entreprises enregistré en 2011 rapporté au nombre d entreprises existantes au 1 er janvier 2011 Répartition de la création d entreprise par département (2011) Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirène) Lozère 1,5% Hérault 45,3% Pyrénées-Orientales 17,2% Aude 11,7% Gard 24,3% 59

création - transmission - reprise d entreprise Nature juridique de la création : auto-entrepreneurs et sociétés (2011) Effectifs Répartition Evolution 2010-2011 en L.-R. Evolution 2010-2011 en France (hors Île-de-France) Entreprises individuelles 22 599 74,3 % - 19,7 % - 16,3 % Dont auto-entrepreneurs 16 089 52,9 % - 24,8 % - 18,5 % Sociétés 7 812 25,7 % + 1,8 % + 1,7 % Sociétes Unipersonnelles (EURL, SASU) 2 657 8,7 % + 27,3 % + 29,2 % SARL (hors EURL) 4 232 13,9 % - 7,6 % - 11,9 % SAS (hors SASU) 583 1,9 % - 8,5 % + 0,9 % Autres 340 1,1 % - 6,6 % - 1,8 % Ensemble 30 411 100 % - 15,1 % - 12,1 % Source : APCE Evolution du nombre de créations par nature juridique entre 2000 et 2011 en Languedoc-Roussillon (base 100 en 2000) Source : APCE 400 350 300 250 200 150 100 Entreprises individuelles Sociétés 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 A la 4 e place du classement national (après Ile-de-France, PACA et Rhône-Alpes), le Languedoc-Roussillon abrite près de 45 000 auto-entrepreneurs (soit 6% des effectifs), majoritairement dans les départements de l Hérault (43,8%) et du Gard (24,2%). Passé le succès des premières années, le nombre de créations enregistrées sous ce statut diminue pour la première fois de manière sensible en 2011 (-24,8%), induisant une appréciation du chiffre d affaires annuel moyen qui progresse de plus de 10% à l échelle régionale pour atteindre 8 903 (contre 9 244 au niveau de la France métropolitaine). 60

Les auto-entrepreneurs en Languedoc-Roussillon (2011) Nombre total de comptes actifs Pourcentage par département Chiffre d affaires moyen 2010 Chiffre d affaires moyen 2011 Evolution 2010-2011 Aude 5 608 12,5 % 7 927 8 738 + 10,2 % Gard 10 834 24,2 % 8 087 9 023 + 11,6 % Hérault 19 630 43,8 % 8 239 9 076 + 10,2 % Lozère 755 1,7 % 8 113 8 465 + 4,3 % P.-O. 7 978 17,8 % 7 949 9 211 + 15,9 % L.-R. 44 805 100 % 8 063 8 903 + 10,4 % France métrop. 2 864 949-8 382 9 232 + 10,1 % Source : ACOSS Comptes d auto-entrepreneurs ayant déclaré un chiffre d'affaires positif (2010-2011) Source : ACOSS 12 446 2010 9 534 2011 7 227 5 891 2 965 3 768 4 669 5 498 Aude Gard Hérault 655 Lozère 499 PO 61

création - transmission - reprise d entreprise Défaillances d entreprises par département (2011) Sources : INSEE, BODACC / Champ : données brutes en date de jugement Aude Gard Hérault Lozère P.-O. L.-R. Evolution 2010-11 Industrie 14 55 74 6 28 177 + 1,1 % Construction 99 216 303 6 153 777-6,2 % Commerce, transports, hébergement et restauration 151 279 494 32 253 1 209 + 1,3 % Services aux entreprises 71 122 217 5 86 501-0,4 % Services aux particuliers 32 61 109 5 34 241-5,1 % Evolution 2010-2011 - 0,8 % - 2,3 % - 0,7 % + 42,1 % - 5,9 % 2 905-1,7 % En retrait au niveau national en 2011 (-1,2%), les défaillances d entreprises régressent également en Languedoc-Roussillon (-1,7%) pour la première fois depuis 4 ans. Le secteur de la construction connaît le recul le plus significatif (-6,2%), suivi par celui des services aux particuliers (-5,1%) pourtant particulièrement touché l année précédente. Seuls les secteurs de l industrie (+1,1%) et du commerce (+1,3%) voient leur nombre de défaillances d entreprises progresser à la hausse. Evolution des défaillances d entreprises en Languedoc-Roussillon 1 827 1 907 1 971 1 962 2 069 2 292 2 283 2 372 2 574 2 935 2 953 2 905 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sources : INSEE, BODACC 62

Défaillances d entreprises : classement sectoriel (2011) Source : COFACE BTP Services aux particuliers Distribution Services aux entreprises Bien de consommation Textile - Habillement Moyens de transport Agroalimentaire Agriculture & pêche Services collectifs Transport & Logistique Médias & Loisirs Bien d'équip. Du foyer Informatique & Electronique Biens d'équip. Industriels Holding Bois - Papier - Carton & Impr. Services financiers Métaux Télécommunications Pdts minéraux & Chimie Pharmacie Energie 3,9% 3,5% 3,8% 3,6% 3,3% 3,6% 3,3% 2,8% 3% 2% 3% 3,3% 2,3% 3% 2,2% 2,8% 1,9% 2,4% 1,7% 2,1% 1,4% 2,0% 1,2% 1,8% 1,0% 1,2% 0,5% 0,6% 0,5% 0,9% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 0,1% 0,2% 8,1% 7,2% 7,4% 9,2% 17,5% 15,5% 33,2% 31,4% Languedoc-Roussillon France 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% L indice de dynamisme économique (rapport entre le nombre de créations d entreprises et le total des défaillances) est le plus élevé dans l Hérault (11,5, soit un point de plus que le niveau régional) et dans le Gard (10,1). La Lozère affiche l indice le plus faible (8,3), précédée par les Pyrénées-Orientales (9,4) et l Aude (9,7). 63

formation et recherche Les 31 sites d enseignement supérieur du Languedoc-Roussillon ont accueilli 94 794 étudiants en 2011, soit un accroissement des effectifs régionaux de près de 2%. 86% des étudiants sont inscrits dans le secteur public, l université (IUT compris) attirant plus de 71% des nouveaux entrants. Avec un taux de réussite au baccalauréat supérieur à la moyenne nationale (86,2% en région contre 85,6% au niveau de la France métropolitaine + DOM), le taux d inscription des bacheliers dans l enseignement supérieur s affirme comme un des plus élevé du territoire national (77,3% contre 74,9% en moyenne nationale). Etudiants de l enseignement supérieur en 2010-2011 Etablissements et formations Languedoc-Roussillon 2009-2010 2010-2011 Evolution L.-R. 2010-2011 France (2010-11) L.-R. / France (2010-11) Universités et assimilés (1) 65 956 67 383 + 2,2 % 1 437 104 + 4,7 % dont IUT 4 068 4 012-1,4 % 116 476 + 3,4 % Sections de technicien supérieur 10 496 10 865 + 3,5 % 242 247 + 4,5 % Classes préparatoires aux grandes écoles Formations comptables non universitaires 2 289 2 319 + 1,3 % 79 874 + 2,9 % 436 389-10,8 % 9 002 + 4,3 % Formations d'ingénieurs 2 642 2 538-3,9 % 122 317 + 2,1 % dont universitaires 942 949 + 0,7 % 32 272 + 2,9 % Autres 1 700 1 589-6,5 % 90 045 + 1,8 % Écoles de commerce, gestion, vente et comptabilité 3 844 3 745-2,6 % 121 317 + 3,1 % Ecoles paramédicales et sociales 5 134 4 960-3,4 % 136 164 + 3,6 % Autres établissements d'enseignement supérieur Établissements universitaires privés 3 098 3 424 + 10,5 % 118 932 + 2,9 % 114 120 + 5,3 % 26 567 + 0,5 % Ensemble (2) 93 065 94 794 + 1,9 % 2 318 700 + 4,1 % Source : Direction de l Evaluation, de la prospective et de la performance (1) y compris les formations d'ingénieurs en partenariat (2) à partir de 2008, tous les IUFM sont intégrés dans les universités de rattachement Champ : Universités publiques y compris le centre universitaire de formation et de recherche d Albi 64

Effectifs formés par le réseau des CCI du Languedoc-Roussillon (2011) En 2011, le réseau des CCI du Languedoc-Roussillon a formé 8 096 stagiaires, dont 7 041 en formation initiale et 1 055 en formation continue. Avec des effectifs en hausse pour la seconde année consécutive (+1,7%), le réseau consulaire demeure le second formateur régional après l Education Nationale. En formation initiale, les CFA enregistrent une augmentation de 4,5% des effectifs d apprentis par rapport à 2010 alors que le nombre d étudiants en LEP et au sein des écoles supérieures reste stable sur la période. Formation initiale (nombre d individus formés) 2 239 étudiants 32% 639 lycéens 9% Lycées d'enseignement privé CFA Ecoles supérieures 4 163 apprentis 59% Source : CCI du Languedoc-Roussillon Formation continue (nombre d individus formés) 2 296 stagiaires 21% 733 stagiaires 7% 6 387 stagiaires salariés 56% 5 957 stagiaires 52% 1 639 stagiaires 16% 430 stagiaires 4% Demandeurs d'emploi Particuliers Autres Salariés sous contrat / période de professionnalisation Autres salariés Source : CCI du Languedoc-Roussillon 65

formation et recherche Effectifs et dépenses en Recherche & Développement Languedoc-Roussillon 2008 2009 Evolution 2008-2009 L.-R. / France 2009 PIB (M ) 61 791 60 523-2,1 % 3,2 % Dépense intérieure R&D (M ) 1 561 1 686 + 8 % 4 % dont entreprises (M ) 527 553 + 4,9 % 2,1 % dont administrations (M ) 1 034 1 133 + 9,6 % 6,9 % Effectif total de R&D 13 524 14 190 + 4,9 % 4,1 % dont entreprises 4 126 4 630 + 12,2 % 2 % dont administrations 9 398 9 560 + 1,7 % 5,7 % Chercheurs 7 414 7 900 + 6,6 % 3,4 % dont entreprises 2 055 2 395 + 16,5 % 1,8 % dont administrations 5 359 5 505 + 2,7 % 5,6 % Sources : MESR, INSEE Evolution des effectifs de la R&D en Languedoc-Roussillon 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 14 189 13 311 13 524 12 851 11 303 11 529 11 592 11 786 9 478 9 955 10 255 10 272 8 861 9 006 9 240 9 398 9 560 8 142 8 290 8 290 8 594 7 126 7 298 7 436 7 624 6 768 4 629 3 845 4 071 4 126 2 093 2 352 2 657 2 819 3 161 3 239 3 302 3 192 2 648 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Entreprises Administrations Total R&D Sources : MESR DGESIP / DGRI SIES 66

Part des effectifs et des dépenses de R&D dans l économie régionale (2009) Régions Effectifs R&D (en équivalent temps plein) Part des effectifs de R&D dans l emploi salarié régional Part des dépenses de R&D dans le PIB régional Île-de-France 143 669 2,6 % 3,1 % Rhône-Alpes 46 423 1,9 % 2,8 % Midi-Pyrénées 27 273 2,6 % 4,3 % Provence-Alpes-Côte d Azur 26 233 1,5 % 2 % Bretagne 16 118 1,4 % 1,8 % Languedoc-Roussillon 14 190 1,7 % 2,8 % Aquitaine 13 308 1,2 % 1,5 % Pays de la Loire 13 067 1 % 1,2 % Centre 10 734 1,2 % 1,6 % Nord-Pas-de-Calais 9 764 0,7 % 0,8 % Alsace 9 165 1,3 % 1,7 % Lorraine 7 806 1 % 1,3 % Auvergne 7 325 1,6 % 2 % Franche-Comté 7 321 1,8 % 2,8 % Haute-Normandie 6 306 1 % 1,4 % Picardie 5 303 0,9 % 1,2 % Bourgogne 4 788 0,8 % 1 % Basse-Normandie 4 624 0,9 % 1,1 % Poitou-Charentes 4 168 0,7 % 0,9 % Champagne-Ardenne 2 814 0,6 % 0,8 % Limousin 2 033 0,8 % 0,9 % Corse (1) 265 0,3 % 0,2 % France métropolitaine 382 697 1,6 % 2,2 % Sources : MESR DGESIP / DGRI SIES et INSEE (1) Dans les entreprises pour des raisons de secret statistique, la Corse (à partir de 2003) est regroupée avec la région PACA A l instar de la dépense intérieure en R&D qui progresse en région de 8% en 2009, la part des effectifs de R&D dans l économie régionale augmente de près 5%. 67

formation et recherche Répartition régionale des effectifs de R&D (2009) (équivalent temps plein) 143 669 Ile de France 46 423 Rhône-Alpes 27 273 26 233 16 118 14 190 13 308 13 067 10 734 9 764 9 165 7 806 7 325 7 321 6 306 5 303 4 788 4 624 4 168 2 814 2 033 265 Midi-Pyrénées PACA Bretagne Languedoc-Roussillon Aquitaine Pays-de-la Loire Centre Nord Pas-de-Calais Alsace Lorraine Auvergne Franche-Comté Haute-Normandie Picardie Bourgogne Basse-Normandie Poitou-Charentes Champagne-Ardenne Limousin Corse Sources : MESR - DGRI / DGESIP SIES Répartition régionale de la dépense intérieure en R&D (2009) (en millions d euros) 16 898 5 054 3 307 2 762 1 686 1 454 1 292 1 135 1 040 851 799 783 702 678 650 529 421 374 373 285 271 162 16 Ile-de-France Rhône-Alpes Midi-Pyrénées PACA Languedoc-Roussillon Bretagne Aquitaine Pays de la Loire Centre Alsace Franche-Comté Nord - Pas-de-Calais Lorraine Haute-Normandie Auvergne Picardie Bourgogne Basse-Normandie Poitou-Charentes Régions d'outre-mer Champagne-Ardenne Limousin Corse Sources : MESR - DGRI / DGESIP SIES 68

En 2009, les acteurs privés et publics de la région Languedoc-Roussillon ont investi près de 1 700 millions d euros dans le développement des activités de recherche et de développement, soit 10 fois moins qu en Ile de France certes, mais 2 fois plus en progression que la moyenne nationale (+7,9% contre +3,8%). Si deux tiers des dépenses régionales en R&D sont issues de la sphère publique particulièrement représentée en Languedoc-Roussillon, il est à noter que les entreprises ont également accru leur dépense intérieure en R&D de +1,7% et ce, en dépit de la crise économique et financière qui a particulièrement impacté l économie régionale entre 2008 et 2009. Répartition régionale entre entreprises et secteur public de la dépense intérieure en R&D 2009 (en millions d euros) 100% 16 80% 60% 40% 20% 0% 10 995 192 426 556 5 904 79 103 122 768 272 242 275 132 146 387 395 297 405 455 396 700 99 766 369 902 552 212 161 839 2 400 98 453 907 3 322 480 64 1 732 170 553 1 133 1 459 1 319 269 Ile-de-France Champagne- Ardenne Picardie Haute-Normandie Centre Basse-Normandie Bourgogne Nord - Pas-de-Calais Lorraine Alsace Franche-Comté Pays de la Loire Bretagne Poitou-Charentes Aquitaine Midi-Pyrénées Limousin Rhône-Alpes Auvergne Languedoc- Roussillon PACA et Corse Régions d'outre-mer Administrations Entreprises Sources : MESR - DGRI / DGESIP SIES C1 formation et recherche 69

formation et recherche Densité scientifique des régions Régions Densité de la population de recherche* Budget des collectivités territoriales consacré à la R&T par habitant en 2010 (en euros) Île-de-France 121,8 17,6 Midi-Pyrénées 94,4 15,4 Rhône-Alpes 74,6 22,5 Franche-Comté 62,4 12,7 France métropolitaine 60,9 18,4 Auvergne 54,4 9,1 Languedoc-Roussillon 53,8 19 PACA 53,4 23,7 Bretagne 50,4 24,7 Alsace 49,5 16,3 Centre 42,2 15,1 Aquitaine 41,2 29,6 Pays de la Loire 36,6 27,7 Haute-Normandie 34,3 12,4 Lorraine 33,2 14,7 Basse-Normandie 31,4 20,8 Bourgogne 29,1 17,3 Picardie 27,7 11,3 Limousin 27,3 19,8 Nord Pas-de-Calais 24,2 10,2 Poitou-Charentes 23,5 9,1 Champagne-Ardenne 21,1 10,3 Corse 8,6 7,3 Avec un budget de 19 euros par habitant consacré en 2010 à la Recherche et au Transfert de Technologie R&T), le Languedoc- Roussillon se place à la sixième position du classement national des régions (après l'aquitaine, les Pays de Loire, la Bretagne, PACA et Rhône-Alpes). Cet effort budgétaire consenti par les collectivités territoriales s'est accru de 11,3% par rapport à l'année précédente, une croissance résultant essentiellement de la progression de la part allouée par la Région LR (+45,8%, au premier rang national) à mettre en parallèle avec le recul général de ce poste de dépense dans les autres conseils régionaux (-3,3%) constaté au niveau national. Sources : MESR / INSEE * Nombre de chercheurs pour 10 000 habitants, données 2009 Budget des collectivités territoriales consacré à la Recherche et au Transfert de Technologies en 2010 (en millions d euros) Source : MESR 207,3 140 95,6 79,1 98,8 116,4 70 30,2 Alsace Aquitaine Auvergne Basse-Normandie 30,7 28,4 12,2 38,4 13,8 14,9 22,8 2,2 Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardenne Corse Franche-Comté Haute-Normandie Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin 50,2 34,7 44,6 41,2 14,8 Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Pays de la Loire 21,7 16,1 Picardie Poitou-Charentes Provence-Alpes-Côte d'azur Rhône-Alpes

Répartition par domaine technologique et par département des inventeurs de demandes de brevets publiées en 2011 Hérault Gard 8 14 15 17 17 18 20 22 28 30 Aude Pyrénées- Orientales 2 3 3 2 2 4 5 9 11 14 Consommation des ménages BTP Machines - mécanique-transports Chimie Instrumentation Lozère Source : INPI Répartition régionale des demandes de brevets publiés par la voie nationale en 2011* 4 645 2 120 740 723 500 466 441 377 359 295 282 270 265 249 225 174 171 165 150 141 83 32 6 Île de France Rhône-Alpes Midi-Pyrénées PACA Bretagne Pays-de-la-Loire Aquitaine Centre France-Comté Hautre Normandie Alsace Nord Pas-de-Calais Auvergne Languedoc- Roussillon Picardie Lorraine Bourgogne Poitou-Charentes Basse-Normandie Champagne-Ardenne Limousin DOM Corse Source : INPI * selon l origine de la résidence des inventeurs 71

environnement et développement durable Région la moins consommatrice d énergie du territoire métropolitain (1,9 tep/hab), le Languedoc- Roussillon s est investi depuis de nombreuses années dans la production d électricité d origine renouvelable : avec 439 MW de puissance et 82 parcs en service, le Languedoc-Roussillon se situe au 6 e rang national concernant l éolien, un résultat en progression de 3% (en termes de puissance raccordée) qui reste cependant décevant face aux avantages absolus dont dispose la région en ce domaine. La région améliore par contre sensiblement sa position concernant le solaire photovoltaïque et se place au 4 e rang national au niveau de la production et du nombre d installations (292 MW et 20 748 installations), grâce à l intensification de la dynamique de croissance entre 2010 et 2011 qui a permis un développement soutenu et conséquent de la puissance raccordée (+134%). Energie Evolution de la consommation d énergie par habitant en Languedoc-Roussillon (en tonne équivalent pétrole) 200 180 Languedoc-Roussillon 1990 1999 2006 2007 2008 2009 Population 2 114 985 2 292 405 2 534 144 2 560 870 2 581 718 2 608 095 Consommation finale totale 4 107 000 4 611 000 5 062 000 4 946 000 5 024 000 4 988 522 Consommation par habitant 1,94 2,01 2,00 1,93 1,95 1,91 Sources : INSEE / SOeS, Ministère de l'écologie, de l énergie, du développement durable et de la mer Consommation totale d'énergie Languedoc-Roussillon Consommation totale d'énergie France métropolitaine Consommation de produits pétroliers Consommation de gaz naturel Consommation d'électricité Evolution de la consommation régionale d énergie par type (base 100 en 1990) 160 Consommation de combustibles minéraux et solides 140 120 100 80 60 1990 1992 1995 1997 1999 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Source : MEDDTL (SOeS), Base de données Pégase 72

Répartition de la consommation régionale d énergie par secteur (2009) Source : MEDDTL (SOeS) Industrie 10,8% Transports 40,7% Résidentiel tertiaire 46,5% Agriculture 2% Evolution de la consommation d énergie par secteur (base 100 en 1990) Source : MEDDTL (SOeS) 150 Industrie Résidentiel tertiaire 130 Agriculture Transports 110 90 70 1990 1992 1995 1997 1999 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 73

environnement et développement durable Etablissements et emplois environnementaux Continuant sur la trajectoire de croissance réamorcée entre 2008 et 2009, le nombre d établissements dans le secteur de l environnement progresse de 1,8% en 2010. Cette dynamique se traduit naturellement par une augmentation de l emploi de +6,1%, en particulier dans le secteur de la dépollution et des autres services de déchets (+25,7% alors que le nombre d établissements recule de 11,1% ce qui traduit une certaine concentration sectorielle), ainsi que dans celui des travaux d isolation (+15,2%). Emplois et établissements dans le secteur de l environnement (hors EnR) Nombre d emplois dans le secteur 2009 2010 Evolution 2009-2010 L.-R. / France Démantèlement d'épaves 216 235 + 8,8 % 3,8 % Récupération de déchets triés 545 589 + 8,1 % 2,2 % Captage, traitement et distribution d'eau 1 790 1 938 + 8,3 % 5,2 % Collecte et traitement des eaux usées 428 385-10 % 3,5 % Collecte des déchets non dangereux 1 980 2 090 + 5,6 % 5,5 % Collecte des déchets dangereux 119 121 + 1,7 % 3,7 % Traitement et élimination des déchets non dangereux 488 531 + 8,8 % 3,6 % Traitement et élimination des déchets dangereux 474 464-2,1 % 7 % Dépollution et autres services de gestion des déchets 109 137 + 25,7 % 4,1 % Travaux d'isolation 277 319 + 15,2 % 1,7 % Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles 114 127 + 11,4 % 6 % TOTAL 6 540 6 936 + 6,1 % 4,2 % Nombre d établissements dans le secteur 2009 2010 Evolution 2009-2010 L.-R. / France Démantèlement d'épaves 23 23 0 % 4,4 % Récupération de déchets triés 55 54-1,8 % 2,7 % Captage, traitement et distribution d'eau 40 41 + 2,5 % 4,7 % Collecte et traitement des eaux usées 33 28-15,2 % 3,8 % Collecte des déchets non dangereux 54 61 + 13 % 6,2 % Collecte des déchets dangereux 12 11-8,3 % 6,3 % Traitement et élimination des déchets non dangereux 19 20 + 5,3 % 3,3 % Traitement et élimination des déchets dangereux 11 11 0 % 4,8 % Dépollution et autres services de gestion des déchets 9 8-11,1 % 7,2 % Travaux d'isolation 58 62 + 6,9 % 3 % Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles 24 25 + 4,2 % 11,2 % TOTAL 338 344 + 1,8 % 4 % Source : Pôle Emploi 74

Evolution de l emploi salarié dans les principaux secteurs de l'environnement* (base 100 en 1993) 240 220 200 Languedoc- Roussillon France métropolitaine 180 160 140 120 100 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Evolution du nombre d établissements dans les principaux secteurs de l environnement* (base 100 en 1993) 180 170 160 150 Languedoc-Roussillon France métropolitaine 140 130 120 110 100 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Source : Pôle Emploi *Etablissements et emplois salariés privés dans les secteurs de la gestion et du traitement des déchets, de la distribution d eau,de la collecte etdu traitement des eaux usées,de la récupération, des travaux d isolation et de la gestion du patrimoine naturel. Ces secteurs ne couvrent qu une partie des emplois et des établissements environnementaux privés (issus d estimations, à partir de données comptables) 75

notes. 76

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Avec la collaboration de 79

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