Marché de l Éclairage dans le Secteur Non-Résidentiel en France 2015 Nouvelles tendances et prévisions Janvier 2015 Le marché de l éclairage connaît un profond bouleversement qui impacte tant le segment des lampes et des luminaires intérieurs ou extérieurs, à savoir l avènement des LED. De manière générale, le marché de l éclairage dans le secteur non-résidentiel a connu une diminution des ventes en volume de 18% entre 2010 et 2014 alors que le marché a enregistré une croissance en valeur de près de 20% sur la même période. La croissance du marché en valeur est donc principalement portée par les produits LED dont le prix reste plus élevé que les produits à sources conventionnelles et dont les volumes sont en constante augmentation sur la période étudiée mais également sur les années à venir. Toutefois, la crise économique n épargne pas le secteur et explique la baisse en volume des ventes dans le secteur de l éclairage dans le non-résidentiel. Diminution des budgets publics, retardement des investissements des acteurs privés, baisse des mises en chantier de bâtiments non-résidentiels sont autant de facteurs freinant le développement du marché de l éclairage. Le marché de l éclairage est également fortement impacté par les réglementations européennes déclinées au niveau national. On compte notamment les réglementations visant l interdiction progressive des lampes les plus énergivores, parmi lesquelles les lampes à incandescence classiques interdites en 2012, les lampes à vapeur de mercure ou «ballons fluorescents» interdits en 2015, ou encore les lampes halogènes bannies en 2016 (en 2018 pour la France). La période 2010-2014 a donc connu le début d un profond changement du marché de l éclairage tant dans les parts de marché des différents produits d éclairage que dans le positionnement des acteurs qui voient arriver de grands acteurs du monde de l électronique. Quelles perspectives pour 2016? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI MSI Reports 18 rue Juiverie 69005 Lyon France Tél. : 04 82 53 96 14 Fax : 04 78 08 69 26 Analyser de manière détaillée l évolution du marché de l éclairage dans le secteur non-résidentiel en France, avec de nouvelles données et 2014 et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux Cette étude a été réalisée sur la base d entretiens réalisés avec des professionnels du secteur, incluant notamment des fabricants de lampes, des fabricants de luminaires intérieurs et extérieurs, des fabricants de supports de luminaires, des revendeurs, des concepteurs réalisateurs, des distributeurs de matériel d éclairage, des installateurs et des associations et syndicats professionnels. Pour plus d informations, tournez la page
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2010 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en 2019. De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché de l éclairage dans le secteur non-résidentiel en France, en nombre d unités et millions d, 2010-2019 Marché de l éclairage dans le secteur non-résidentiel en France en volume, par type, 2010-2019 : o Lampes o Luminaires Marché de l éclairage dans le secteur non-résidentiel en France en valeur, par type, 2010-2019 : o Lampes o Luminaires Marché des lampes dans le secteur non-résidentiel en France en nombre d unités et millions d, par type, 2010-2019 : o A décharge o A incandescence o Sources LED Marché des lampes à décharge dans le secteur non-résidentiel en France en volume, par type de lampe, 2010-2019 : o Fluorescentes o A iodure métallique o Sodium o A vapeur de mercure Marché des lampes fluorescentes dans le secteur non-résidentiel en France en volume, par type, 2011 et 2014 : o Tubes fluorescents o Lampes fluocompactes Marché des lampes à incandescence dans le secteur non-résidentiel en France en volume, par type de lampe, 2010-2019 : o Standard o Halogène Marché des lampes dans le secteur non-résidentiel en France en volume, par destination, 2011 et 2014 : o Remplacement sur un luminaire existant o Installation sur un luminaire neuf Marché des luminaires dans le secteur non-résidentiel en France en volume, par application, 2010-2019 : o Intérieur o Extérieur Marché des luminaires dans le secteur non-résidentiel en France en valeur, par application, 2010-2019 : o Intérieur o Extérieur France en volume, par type de source, 2011 et 2014 : o Non LED o LED France en volume, par type de travaux, 2014 : o Nouvelles installations o Remplacement de luminaires intérieurs France en volume, par type, 2011 et 2014 : o Encastrés : Au plafond Au mur o Apparents / en saillie : Suspendus Appliques Sur pied Sur bras France en volume, par type d éclairage, 2011 et 2014 : o Fonctionnel o Décoratif France en volume, par intégration de la source, 2014 : o Luminaire intérieur LED à source intégrée o Luminaire intérieur LED à source non intégrée France en volume, par type de source, 2014 : o Non LED o LED France en volume, par type de travaux, 2011 et 2014 : o Nouvelles installations o Remplacement de luminaires extérieurs France en volume, par type, 2011 et 2014 : o Lanternes o Spots, projecteurs o Autres (encastrés, appliques, bornes) Marché des lanternes dans le secteur non-résidentiel en France en volume, par type, 2011 et 2014 : o Ferronnerie o Fonderie Marché des lanternes dans le secteur non-résidentiel en France en volume, par forme, 2011 et 2014 : o Ronde o Carrée o Plate/effilée France en volume, par type d éclairage, 2011 et 2014 : o Luminaires fonctionnels o Luminaires décoratifs France en volume, par support, 2011 et 2014 : o Avec support o Sans support Marché des luminaires extérieurs avec support dans le secteur nonrésidentiel en France en volume, par type de support, 2011 et 2014 : o Mâts, candélabres o Consoles, potelets Marché des supports pour luminaires extérieurs dans le secteur non-résidentiel en France, en valeur, 2014
Marché des supports pour luminaires extérieurs dans le secteur nonrésidentiel en France, par type de matériau, en % du volume et valeur totale, 2011 et 2014 : o Acier o Aluminium o Fonte o Béton o Bois Marché des supports pour luminaires extérieurs dans le secteur nonrésidentiel en France, par type de travaux, en % du total des ventes en volume, 2014 : o Nouvelles installations o Remplacement de supports Marché des appareillages et ballasts Marché des lampes dans le secteur non-résidentiel en France en volume, par secteur utilisateur, 2011 et 2014 : o Commerces o Hôtellerie, restauration o Secteur tertiaire o Collectivités locales o Culture, enseignement, loisirs o Secteur industriel o Etablissements de santé o Transports Marché des lampes dans les commerces en France en volume, par type de lampe, 2011 et 2014 : o A décharge o A incandescence o Sources LED Marché des lampes dans le secteur tertiaire en France en volume, par type de lampe, 2011 et 2014 : o A décharge o A incandescence o Sources LED Marché des lampes dans les collectivités locales en France en volume, par type de lampe, 2011 et 2014 : o A décharge o A incandescence o Sources LED France en volume, par secteur utilisateur, 2011 et 2014 : o Secteur tertiaire o Commerces o Secteur industriel o Culture, enseignement, loisirs o Collectivités locales o Hôtellerie, restauration o Etablissements de santé o Transports Services : Installation, maintenance et solutions de gestion : o Installation o Maintenance : Relamping Rénovation Evolutions futures du marché de la maintenance Les acteurs du marché des services d éclairage L étude contient également une analyse des éléments suivants: Attentes et spécificités des secteurs utilisateurs : o Commerces o Secteur tertiaire o Collectivités locales o Secteur industriel o Enseignement o Hôpitaux Structure de l industrie : o Principaux intervenants sur le marché de l éclairage dans le secteur non-résidentiel en France, 2014 o Lampes : Lampes traditionnelles Sources LED o Luminaires o Supports Distribution : o Circuits de distribution des lampes dans le secteur nonrésidentiel en France, 2014 o Circuits de distribution des luminaires intérieurs dans le secteur non-résidentiel en France, 2014 o Circuits de distribution des luminaires extérieurs dans le secteur non-résidentiel en France, 2014 o Circuits de distribution des supports dans le secteur nonrésidentiel en France, 2014 Vie des entreprises (acquisitions, reprises, investissements etc.) Profil des fabricants : o 3E International o Abel o Aric o Aurora (ex ABI Eclairage) o Comatelec o Eclatec o GE Lighting France o GHM o Groupe Zumtobel o Havells Sylvania Lighting France o I Guzzini Illuminazione France o Lucibel o Ludec - Selux o Megaman / Cidelec o Osram o PetitJean o Philips Lighting o SEAE o Sunlux o Thorn Lighting o Toshiba Lighting Systems o Tridonic France o Trilux France o Waldmann Éclairage o WE-EF Lumière o Zumtobel Profil des sociétés de services : o Bouygues Energies et Services o Citelum o Cofely - GDF SUEZ Energie Services o Cofely Ineo o Eiffage Energie o Luminem o Vinci Energies Analyse PESTEL : o Politique o Économie : Paramètres macro-économiques o Immobilier : Mises en chantier de bâtiments non-résidentiels en France, par secteur, 2008- (données mensuels) o Social o Technologie o Environnement o Législation : Législation relative à l éclairage Législation relative aux bâtiments Législation spécifique aux lampes Législation spécifique aux luminaires Collecte, recyclage des lampes et luminaires et traitement des déchets Analyse SWOT : o Forces o Faiblesses o Opportunités o Menaces Cette étude comporte 215 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 114 tableaux de données chiffrées.
TABLE DES MATIÈRES 1 POINTS DE REPÈRES 2 INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.3.1 Cadre de l'étude 2.3.2 Données sur le Marché : Sources et Unités 2.3.3 Définitions relatives aux Différents Types de Lampes 2.3.4 Définitions relatives aux Luminaires 2.3.5 Définitions relatives aux Procédés de Coloration des Mâts et Candélabres 2.3.6 Définitions relatives aux Techniques d'éclairage 2.3.7 Définitions relatives aux Appareillages 2.3.8 Définitions relatives aux Secteurs Utilisateurs 2.3.9 Définitions relatives à la Distribution 2.4 Abréviations 3 ANALYSE DE PESTEL 3.1 Politique 3.1.1 Politique liée à l'éclairage 3.1.2 Politique liée à la Réduction des Consommations Énergétiques 3.2 Économie 3.2.1 Point de Conjoncture 3.2.2 Défaillances d'entreprises 3.2.3 Prix des Matières Premières 3.2.3.1 Baril de Pétrole 3.2.3.2 Métaux 3.2.3.3 Bois et Panneaux 3.2.3.4 Divers 3.2.4 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels 3.3 Social 3.4 Technologie 3.5 Environnement 3.6 Législation 3.6.1 Aperçu Général 3.6.1.1 Législation relative à l'éclairage 3.6.1.2 Législation relative aux Bâtiments 3.6.2 Législation spécifique aux Lampes 3.6.3 Législation spécifique aux Luminaires 3.6.4 Collecte, Recyclage des Lampes et Luminaires et Traitement des Déchets 4 ANALYSE SWOT 4.1 Forces 4.2 Faiblesses 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5 TAILLE DE MARCHÉ 5.1 Aperçu Général, 2010-2014 5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 5.3 par Type, 2010-2014 5.4 Prévisions, par Type, 2015-2019 5.5 Lampes 5.5.1 Aperçu Général, 2010-2014 5.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 5.5.3 par Type de Lampe 5.5.3.1 Aperçu Général, 2010-2014 5.5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 5.5.3.3 Lampes à Décharge 5.5.3.3.1 par Type de Lampe, 2010-2014 5.5.3.3.2 Prévisions, par Type de Lampe, 2015-2019 5.5.3.3.3 Lampes Fluorescentes, par Type, 2011 et 2014 5.5.3.4 Lampes à Incandescence 5.5.3.4.1 par Type de Lampe, 2010-2014 5.5.3.4.2 Prévisions, par Type de Lampe, 2015-2019 5.5.3.5 Sources LED 5.5.3.5.1 Aperçu Général, 2010-2014 5.5.3.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 5.5.4 par Destination, 2011 et 2014 5.6 Luminaires 5.6.1 Aperçu Général, 2010-2014 5.6.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 5.6.3 par Application 5.6.3.1 Aperçu Général, 2010-2014 5.6.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 5.6.3.3 Luminaires Intérieurs 5.6.3.3.1 par Type de Source, 2011 et 2014 5.6.3.3.2 par Type de Travaux, 2014 5.6.3.3.3 par Type, 2011 et 2014 5.6.3.3.4 par Type d'éclairage, 2011 et 2014 5.6.3.3.5 Luminaires Intérieurs LED, par Intégration de la Source, 2014 5.6.3.4 Luminaires Extérieurs 5.6.3.4.1 par Type de Source, 2014 5.6.3.4.2 par Type de Travaux, 2011 et 2014 5.6.3.4.3 par Type, 2011 et 2014 5.6.3.4.4 Lanternes, par Type, 2011 et 2014 5.6.3.4.5 Lanternes, par Forme, 2011 et 2014 5.6.3.4.6 par Type d'éclairage, 2011 et 2014 5.6.3.4.7 par Type de Support, 2011 et 2014 5.6.3.5 Supports 5.6.3.5.1 Aperçu Général, 2014 5.6.3.5.2 par Type de Finition 5.6.3.5.3 par Type de Matériau, 2011 et 2014 5.6.3.5.4 par Type de Travaux, 2014 5.7 Appareillages 6 ATTENTES ET SPECIFICITÉS DES SECTEURS UTILISATEURS 6.1 Lampes 6.1.1 Aperçu Général 6.1.2 Commerces 6.1.3 Secteur Tertiaire 6.1.4 Collectivités Locales 6.1.5 Autres Secteurs 6.2 Luminaires 6.2.1 Éclairage Intérieur 6.2.2 Éclairage Extérieur 7 SERVICES : INSTALLATION, MAINTENANCE ET SOLUTIONS DE GESTION 7.1 Installation 7.2 Maintenance 7.2.1 Aperçu Général 7.2.2 Relamping 7.2.3 Rénovation 7.2.4 Évolutions Futures du Marché de la Maintenance 7.2.5 Les Acteurs du Marché des Services d'éclairage 8 STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 8.1 Aperçu Général 8.2 Lampes 8.3 Luminaires 8.4 Supports 9 DISTRIBUTION 9.1 Aperçu Général 9.2 Lampes 9.3 Luminaires et Supports 9.3.1 Luminaires Intérieurs 9.3.2 Luminaires Extérieurs 9.3.3 Supports 10 VIE DES ENTREPRISES 11 PROFIL DES FABRICANTS 11.1 3E International 11.2 Abel 11.3 Aric 11.4 Aurora (ex ABI Eclairage) 11.5 Comatelec 11.6 Eclatec 11.7 GE Lighting France 11.8 GHM 11.9 Groupe Zumtobel 11.9.1 Aperçu Général 11.9.2 Thorn Lighting 11.9.3 Tridonic France 11.9.4 Zumtobel 11.10 Havells Sylvania Lighting France 11.11 I Guzzini Illuminazione France 11.12 Lucibel 11.13 Ludec - Selux
11.14 Megaman / Cidelec 11.15 Osram 11.16 PetitJean 11.17 Philips Lighting 11.18 SEAE 11.19 Sunlux 11.20 Toshiba Lighting Systems 11.21 Trilux France 11.22 Waldmann Éclairage 11.23 WE-EF Lumière 12 PROFIL DES SOCIÉTÉS DE SERVICES 12.1 Bouygues Energies et Services 12.2 Citelum 12.3 Cofely - GDF SUEZ Energie Services 12.3.1 Aperçu Général 12.3.2 Cofely Ineo 12.4 Eiffage Energie 12.5 Luminem 12.6 Vinci Energies 13 INFORMATIONS 13.1 Associations Professionnelles 13.2 Presse Professionnelle 13.3 Salons Professionnels 13.4 Pour Aller plus Loin Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports
LISTE DES TABLEAUX 1) Marché de l'éclairage Non-Résidentiel en France, 2010-2014 : Points de Repères 2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-3) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2007-4) Consommation Énergétique pour l'éclairage en France, par Secteur, 5) Nombre de Points Lumineux et Consommation d'énergie en France, selon la Taille des Communes, 6) Marché de l'éclairage dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2010-2014 7) Prévisions du Marché de l'éclairage dans le Secteur Non- Résidentiel en France, 2015-2019 8) Marché de l'éclairage dans le Secteur Non-Résidentiel en Volume en France, par Type, 2010-2014 9) Marché de l'éclairage dans le Secteur Non-Résidentiel en Valeur en France, par Type, 2010-2014 10) Prévisions du Marché de l'éclairage dans le Secteur Non- Résidentiel en Volume en France, par Type, 2015-2019 11) Prévisions du Marché de l'éclairage dans le Secteur Non- Résidentiel en Valeur en France, par Type, 2015-2019 12) Marché des Lampes dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2010-2014 13) Prévisions du Marché des Lampes dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2015-2019 14) Marché des Lampes dans le Secteur Non-Résidentiel en Volume en France, par Type de Lampe, 2010-2014 15) Marché des Lampes dans le Secteur Non-Résidentiel en Valeur en France, par Type de Lampe, 2010-2014 16) Prévisions du Marché des Lampes dans le Secteur Non-Résidentiel en Volume en France, par Type de Lampe, 2015-2019 17) Prévisions du Marché des Lampes dans le Secteur Non-Résidentiel en Valeur en France, par Type de Lampe, 2015-2019 18) Marché des Lampes à Décharge dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Lampe, 2010-2014 19) Prévisions du Marché des Lampes à Décharge dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Lampe, 2015-2019 20) Marché des Lampes Fluorescentes dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type, 2011 et 2014 21) Marché des Lampes à Incandescence dans le Secteur Non- Résidentiel en France, par Type de Lampe, 2010-2014 22) Prévisions du Marché des Lampes à Incandescence dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Lampe, 2015-2019 23) Marché des Sources LED dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2010-2014 24) Prévisions du Marché des Sources LED dans le Secteur Non- Résidentiel en France, 2015-2019 25) Marché des Lampes dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Destination, 2011 et 2014 26) Marché des Luminaires dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2010-2014 27) Prévisions du Marché des Luminaires dans le Secteur Non- Résidentiel en France, 2015-2019 28) Marché des Luminaires dans le Secteur Non-Résidentiel en Volume en France, par Application, 2010-2014 29) Marché des Luminaires dans le Secteur Non-Résidentiel en Valeur en France, par Application, 2010-2014 30) Prévisions du Marché des Luminaires dans le Secteur Non- Résidentiel en Volume en France, par Application, 2015-2019 31) Prévisions du Marché des Luminaires dans le Secteur Non- Résidentiel en Valeur en France, par Application, 2015-2019 32) Marché des Luminaires Intérieurs dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Source, 2011 et 2014 33) Marché des Luminaires Intérieurs dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2014 34) Marché des Luminaires Intérieurs dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type, 2011 et 2014 35) Marché des Luminaires Intérieurs dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type d'éclairage, 2011 et 2014 36) Marché des Luminaires Intérieurs LED dans le Secteur Non- Résidentiel en France, par Intégration de la Source, 2014 37) Marché des Luminaires Extérieurs dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Source, 2014 38) Marché des Luminaires Extérieurs dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2011 et 2014 39) Marché des Luminaires Extérieurs dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type, 2011 et 2014 40) Marché des Lanternes dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type, 2011 et 2014 41) Marché des Lanternes dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Forme, 2011 et 2014 42) Marché des Luminaires Extérieurs dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type d'éclairage, 2011 et 2014 43) Marché des Luminaires Extérieurs avec et sans Support dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2011 et 2014 44) Marché des Luminaires Extérieurs avec Support dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Support, 2011 et 2014 45) Marché des Supports pour Luminaires Extérieurs dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Matériau, 2011 et 2014 46) Marché des Supports pour Luminaires Extérieurs dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2014 47) Marché des Lampes dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2011 et 2014 48) Marché des Lampes dans les Commerces en France, par Type de Lampe, 2011 et 2014 49) Marché des Lampes dans le Secteur Tertiaire en France, par Type de Lampe, 2011 et 2014 50) Marché des Lampes dans les Collectivités Locales en France, par Type de Lampe, 2011 et 2014 51) Marché des Luminaires Intérieurs dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2011 et 2014 52) Circuits de Distribution des Lampes dans le Secteur Non- Résidentiel en France, 2014 53) Circuits de Distribution des Luminaires Intérieurs dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2014 54) Circuits de Distribution des Luminaires Extérieurs dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2014 55) Circuits de Distribution des Supports dans le Secteur Non- Résidentiel en France, 2014 56) Données Financières de 3E International, 2004-57) Données Financières d'abel, 2005-2014 58) Données Financières d'aric, 2004-2012 59) Données Financières de Comatelec, 2004-60) Données Financières d'eclatec, 2004-61) Données Financières de GE Lighting France, 2004-62) Données Financières de GHM, 2004-63) Données Financières du Groupe Zumtobel, 2006-2014 64) Données Financières de Thorn Lighting, 2004-2014 65) Données Financières de Tridonic France, 2004-66) Données Financières de Zumtobel, 2004-2014 67) Données Financières de Havells Sylvania Lighting France, 2004-68) Données Financières d'i Guzzini Illuminazione France, 2004-69) Données Financières de Lucibel, 2009-70) Données Financières de Ludec - Selux, 2004-71) Données Financières de Comptoir d'importation et de Distribution Électrique Cidelec, 2004-2011 72) Données Financières Consolidées d'osram, 2004-73) Données Financières d'osram France, 2004-2012 74) Données Financières Consolidées de Philips, 2006-75) Données Financières de Philips Lighting, 2006-76) Données Financières de SEAE, 2004-2012 77) Données Financières de Sunlux, 2004-78) Données Financières de Toshiba Lighting Products France, 2004-79) Données Financières de Toshiba Systèmes France, 2004-80) Données Financières de Trilux France, 2004-2012 81) Données Financières de Waldmann Éclairage, 2004-2011 82) Données Financières de WE-EF Lumière, 2004-83) Données Financières de Citelum, 2005-2012 84) Données Financières de Cofely Ineo, 2008-85) Chiffre d'affaires d'eiffage Energie, 2004-86) Données Financières de Luminem, 2003-2012 87) Données Financières de Vinci Energies, 2004-
LISTE DES TABLEAUX présentés en supplément dans le fichier Excel I. Chiffres d'affaires du Groupe Zumtobel, par Zone Géographique, 2014 II. Chiffre d'affaires d'osram, par Type de Produit, III. Chiffre d'affaires d'osram, par Marché, IV. Chiffre d'affaires de Philips par Secteur, V. Chiffres d'affaires de Philips, par Pays, 2008- VI. Chiffre d'affaires de Bouygues Energies et Services, par Métier, VII. Chiffre d'affaires de Bouygues Energies et Services, par Zone VIII. Géographique, Chiffre d'affaires de Bouygues Energies et Services, par Marché, IX. Points Lumineux Gérés par Citelum, 1993- X. Données Financières Consolidées de GDF SUEZ, 2007- XI. Chiffre d'affaires Consolidé de GDF SUEZ, par Branche, 2012 XII. Chiffre d'affaires Consolidé de GDF SUEZ, par Zone Géographique, 2012 XIII. Chiffre d'affaires des Principales Activités de GDF SUEZ Energie Services en France, par Marque, XIV. Chiffre d'affaires Consolidé de Cofely Services, 2012- XV. Chiffre d'affaires Consolidé de Cofely Services, par Métier, 2012 XVI. Chiffre d'affaires Consolidé de Cofely Services, par Segment de Marché, 2012 XVII. Chiffre d'affaires de Cofely Ineo, par Secteur d'activité, XVIII. Chiffre d'affaires Consolidé du Groupe Eiffage par Branche, 2008- XIX. Chiffre d'affaires Consolidé du Groupe Eiffage, par Zone Géographique, 2008- XX. Chiffre d'affaires d'eiffage Energie, par Marché, 2012 XXI. Chiffre d'affaires d'eiffage Energie, par Typologie de Marché, 2012 XXII. Chiffre d'affaires de Luminem, par Secteur d'activité, 2012 XXIII. Données Financières Consolidées de Vinci, 2004- XXIV. Chiffre d'affaires Consolidé de Vinci, par Branche, XXV. XXVI. Chiffre d'affaires Consolidé de Vinci, par Zone Géographique, Chiffre d'affaires Consolidé de Vinci Energies, par Domaine d'activité, XXVII. Chiffre d'affaires Consolidé de Vinci Energies, par Zone Géographique, LISTE DES ANALYSES 1) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2004-2) Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2003-2014 3) Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français, 2006-4) Indice de la Production Industrielle en France, 2004-5) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2001-6) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur des Commerces en France, 2001-7) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur Industriel en France, 2001-8) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur Transport/Entreposage en France, 2001-9) Prix du Baril de Pétrole, 2003-2014 10) Prix du Minerai de Fer, 2004-2014 11) Prix du Minerai de Fer, 2005-12) Indice de Prix des Produits Sidérurgiques de Base et Ferroalliages, 2004-2014 13) Prix de l'aluminium, 2004-2014 14) Prix du Cuivre, 2004-15) Prix du Zinc, 2004-16) Indice de Prix de Production des Panneaux de Particules, des Panneaux Surfacés Mélaminés et des Panneaux et Placages à Base de Bois, 2005-17) Indice de Prix de Production du Verre, 2005-2014 18) Indice de Prix de Production des Peintures, Vernis, Encres d'imprimerie et Mastics en France, 2004-2011 19) Calendrier des Retraits des Lampes en France, par Palier 20) Calendrier d'exclusion du Marquage CE en France 21) Analyse SWOT du Marché de l'éclairage dans le Secteur Non- Résidentiel en France, 2014 22) Caractéristiques des Différentes Lampes 23) Principaux Intervenants sur le Marché de l'éclairage dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2014
BON DE COMMANDE : Marché de l Eclairage dans le Secteur Non-Résidentiel en France (Janvier 2015) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Fonction : Société : Adresse : Tél : E-mail : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Commandez l étude par fax : 04 78 08 69 26 (livraison par email sous 4h) Commandez l étude par e-mail : info@msi-reports.com (livraison par email sous 4h) Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 18 rue Juiverie 69005 Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : 04 82 53 96 14 URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par Chronopost MSI Étude : Marché de l Eclairage dans le Secteur Non-Résidentiel en France (janvier 2015) MSI Étude : Marché de l Éclairage dans le Secteur Résidentiel en France (juillet 2015) 1595 HT 1645 HT 1795 HT 1595 HT 1645 HT 1795 HT Les deux études (offre spéciale) 2995 HT 3045 HT 3295 HT Également disponibles : MSI Étude : Marché du Mobilier Urbain en France (juillet 2015) 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Marché des Systèmes de Sécurité Incendie en France (novembre 2014) 1695 HT 1745 HT 1995 HT MSI Étude : Marché des Systèmes de GTB en France (février 2015) 1895 HT 1945 HT 2195 HT MSI Étude : Marché des Services d Efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France : Positionnements et Stratégies (octobre 2014) 2195 HT 2245 HT 2495 HT MSI Étude : Les Écoquartiers et Quartiers Durables en France (octobre 2014) 1395 HT 1445 HT 1595 HT MSI Étude : Marché des Prestations de FM Multiservices, FM Multitechniques et Total FM en France (juin 2016) MSI Étude : La Construction de Bâtiments Non-Résidentiels en France : Activité et Données de Cadrage (décembre ) 2095 HT 2145 HT 2395 HT 995 HT 1045 HT 1195 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR72 515 098 150