Page 9 SOMMAIRE 1 PRODUITS LAITIERS ET FROMAGES... 11 1.1 LA PRODUCTION DE PRODUITS LAITIERS...11 1.1.1 Evlutin des vlumes prduits...11 1.1.2 Les principaux acteurs du marché...15 1.2 COMMERCE EXTÉRIEUR...19 1.2.1 Exprtatins rumaines de prduits laitiers...19 1.2.2 Imprtatins rumaines de prduits laitiers...21 1.2.3 Exprtatins françaises de prduits laitiers à destinatin de la Rumanie...24 1.2.4 Balance cmmerciale des prduits laitiers...25 1.3 EVOLUTION GLOBALE DE LA CONSOMMATION DE PRODUITS LAITIERS ET FROMAGES...26 1.3.1 Cnsmmatin de prduits laitiers...27 1.3.2 Cnsmmatin de frmages...28 2 PRODUITS À BASE DE VIANDE... 31 2.1 LA PRODUCTION DE VIANDE ET PRODUITS TRANSFORMÉS...31 2.1.1 Evlutin des vlumes prduits...31 2.1.2 Les leaders de la prductin : marques et vlumes prduits...33 2.2 COMMERCE EXTÉRIEUR...35 2.2.1 Exprtatins rumaines de prduits à base de viande...35 2.2.2 Imprtatins de prduits à base de viande...36 2.2.3 Exprtatins françaises à destinatin de la Rumanie...37 2.2.4 Balance cmmerciale des prduits à base de viande...37 2.3 CONSOMMATION DE PRODUITS À BASE DE VIANDE...38 3 CONSEILS PRATIQUES AUX EXPORTATEURS... 41 3.1 LES CIRCUITS D IMPORTATION ET DISTRIBUTION...41 3.1.1 Les imprtateurs...41 3.1.2 La grande distributin...42 3.1.3 L HReCa...44 3.2 LES MOYENS ET DÉLAIS DE PAIEMENT...46 3.2.1 Les paiements natinaux...46 3.2.2 Les paiements vers l étranger (règlement des imprtatins)...46 3.2.3 Les délais de paiements...46 3.3 SOUTIEN À L EXPORTATION...48 3.4 SALONS PROFESSIONNELS...49 3.5 PRESSE SPÉCIALISÉE...51 3.6 ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES...53 3.7 ECOLES HÔTELIÈRES...54 4 LISTES DES IMPORTATEURS dnt... 55 10 snt intéressés par les frmages et prduits laitiers 7 snt intéressés par les prduits à base de viande 3 snt ptentiellement intéressés par les frmages 2 snt ptentiellement intéressés par les prduits à base de viande.
Page 10 5 LISTE DES ACHETEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION dnt... 99 3 snt intéressés par les frmages et prduits laitiers 1 est intéressé par les prduits à base de viande 7 snt ptentiellement intéressés par les frmages O 3 snt ptentiellement intéressés par les prduits à base de viande. 6 ANNEXE... 127
Page 13 Les prduits laitiers La fabricatin industrielle de prduits laitiers, tus prduits cnfndus, cnnaît depuis les cinq dernières années des rythmes de prgressin sutenus, répndant à une demande crissante. Evlutin de la prductin industrielle 1000 tnnes 2003 2004 2005 2006 jan-mai 2007/jan-mai 2006 Lait de cnsmmatin 124,6 150,9 159,5 173,8 +3,2% Beurre 5,3 6,6 7,1 7,7 +7,2% Crème fraîche 24,6 26,1 33,9 39,4 +17,6% Lait fermenté 62,9 85,5 92,3 108,4 +14,4% Frmages (tus types de lait) 48,1 57,7 65,5 70,8 +8,9% dnt frmages de vache nd nd 55,8 61,4 +10,1% Frmages fndus 12,9 12,3 14,3 15.7 Nd Lait écrémé en pudre 4,6 6 6,3 5,3 Nd Lait entier en pudre 4,3 5,9 4,2 3,3 Nd Surce : INS Ainsi, la prductin de lait de cnsmmatin est en hausse cntinuelle, avec une prgressin de 9% en 2006, pur atteindre 173.868 tnnes. Le beurre n augmente pas autant que les autres prduits laitiers et ne suit pas la prgressin de la demande, qui reste cuverte à 37% par les imprtatins. La crème et le lait fermenté (incluant les yaurts) snt les prduits à plus frte crissance répndant à une demande sutenue des cnsmmateurs (encuragée par de campagnes de publicité nmbreuses). Après une frte crissance (35%) en 2004, la prductin de lait fermenté a ralenti (+8%) en 2005, pur reprendre dès 2006 un rythme accéléré (+ 17.5%). Le secteur des frmages, très dynamique, cnnaît une frte prgressin : pic de prgressin de 20% en 2004, de 13.5% en 2005 et de 8.9% en 2006. La prductin de lait en pudre subit des fluctuatins avec une baisse de 18% pur le lait écrémé et de 27% pur le lait entier en 2006. 2,67% Fabricatin de frmages par types en laiteries en 2006 0,38% 5,23% 91,83% Frmages de vaches Frmages de brebis Frmages de chèvres et bufflnnes Frmages de mélange
Page 35 2.2 COMMERCE EXTÉRIEUR 2.2.1 Exprtatins rumaines de prduits à base de viande Exprtatins des principaux prduits à base de viandes de la Rumanie tnnes 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Saucisses, saucissn 16 6 10 39 55 162 Préparatins à base de fies 0 0 2 3 10 26 Préparatins à base de dinde 17 45 12 9 16 1 Préparatins à base de pulet 3 714 2 599 2 549 3 680 4 549 6 528 Préparatins d'autres vlailles 265 192 108 98 101 20 Préparatins, cnserves de jambn 0 1 2 2 41 93 Préparatins, cnserves d'épaules de prc 2 0 2 0 0 0 Autres préparatins à base de viande prcine 292 75 45 14 75 137 Préparatins, cnserves à base de viande bvine 97 70 75 70 48 53 Autres préparatins, y cmpris de sang 274 213 214 193 176 177 Ttal viandes transfrmées 4 677 3 201 3 019 4 108 5 071 7 197 Duanes françaises Les préparatins à base de pulet dminent très largement les exprtatins rumaines (87%), avec ntamment une augmentatin très sensible en 2006 (+44%). Du fait de nmbreux fyers de peste prcine, la Rumanie ne peut exprter aucune viande prcine et prduits à base de prc jusqu au 31 décembre 2009. Les préparatins à base de viande bvine ne représentent que 2% des exprtatins et leurs ventes à l étranger nt augmenté en 2006 de 10%. La frte prgressin des exprtatins pur les saucisses et saucissns (+195%) dit être relevée. Les Pays Bas, l Autriche et la Mldavie snt les principaux acheteurs de prduits rumains à base de viande. Le marché allemand a cnnu une crissance spectaculaire en passant de 25 tnnes à 2 429 tnnes et se psitinne en deuxième psitin des clients. Principaux pays clients tnnes 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Pays-Bas 4 057 2 660 2 457 3 649 3 271 3 481 Allemagne 88 121 145 53 25 2 429 Autriche 15 0 0 20 1 278 589 Mldavie 91 32 2 11 165 377 Bulgarie 155 139 112 103 97 67 Ryaume-Uni 33 62 82 78 58 56 Italie 29 44 53 75 54 99 France 35 44 49 44 46 53 Duanes rumaines
Page 60 Axxxxxx SRL Identificatin Frme Juridique : SARL TPE indépendante PME indépendante Entreprise cntrlée par un Grupe Grande entreprise Crdnnées Adresse Physique : 000, rue Txxxx Mxxxx Cxxx Hxxxxxx ROUMANIE Téléphnie : Téléphne : +40 xxxxxxxx; +40 xxxxxxxxx E-mail : amiral@kabelkn.r Fax : +40 xxxxxxxxxxx Liste des cntacts Mnsieur Jxxxx Sxxxx (RESPONSABLE COMMERCIAL) Tél. : +40 xxxxxxxxxx; +40 xxxxxxxxxxx Fax : +40 xxxxxxxxxx E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Activités Cde NAF : 51.3 Libellé NAF : cmmerce de grs de prduits alimentaires Services de distributin (transversal), tus circuits de distributin Négce Nature de l'activité Imprtateur Agent Grssiste Distributeur Détaillant Franchisé VAD Autre Liste des prduits Prduit Cde NAF Prduit Frmages 15.51.4 Charcuterie (tutes viandes) Legumes cngeles u surgeles Marque Origine Gamme Hngrie, Plgne Indéterminée 15.13 Indéterminée 15.33.11 Indéterminée Circuit de distributin Réseaux de distributin Réseaux de distributin Réseaux de distributin Type de Client
Page 61 Infrmatins sur Axxxxx SRL Depuis 1992, Axxxxx SRL est active sur le marché de l'imprtatin, du stckage et de la distributin des biens alimentaires. Sn ffre cmprend des prduits tranfrmés à base de viandes, des légumes surgelées et des frmages prvennant d Hngrie et de Plgne. Elle distribue également les prduits carnés d'une fabrique lcale Iang Impex SRL. Axxxx emplie 34 persnnes et sn chiffre d'affaires s'est élevé à 1.8M en 2006. Intérêt pur l'ffre française : ui, tute la gamme des prduits laitiers et carnés.