GfK Retail and Technology Communiqué de presse L étude GfK TEMAX sur les biens d équipement de la maison au second trimestre 2010 montre que la croissance observée depuis le dernier trimestre de 20 se poursuit. Rueil-Malmaison, 17 août 2010 Les dépenses des Français en biens d équipement de la maison ont atteint 6,2 milliards d euros au second trimestre 2010, soit une hausse de 4,0% par rapport au même trimestre de 20. Une forte progression qui doit cependant être relativisée puisqu elle se calcule sur un historique fortement négatif en 20 et qu elle résulte, en grande partie, de la performance exceptionnelle de l électronique grand public dont les ventes ont été dynamisées par la Coupe du monde de football. Presque tous les secteurs affichent des tendances positives sur le deuxième trimestre 2010. Contrairement au premier trimestre, l électronique grand public qui affichait un recul de son chiffre d affaires est le secteur le plus dynamique sur ce deuxième trimestre 2010 avec une croissance de 8,6% par rapport à la même période, en 20. Le petit électroménager poursuit sa croissance pérenne depuis plusieurs années avec une hausse de 6,2% de son chiffre d affaires. Les secteurs de la micro-informatique et du gros électroménager confirment leurs reprises avec des croissances de 3,9% et 2,6% tandis que la photo et les télécoms affichent une très légère hausse. Page 1 sur 6
Evolution du CA des biens d équipement de la maison en France 10 Md EUR 9 8,95 8,35 8,45 8 7 6 7,54 6,67 7,20 7,39 6,48 6,74 6,93 5,99 6,52 7,03 6,23 5 Q3- Q4- Q3- Q4- Q3- Q4-10 10 Source: GfK TEMAX France, GfK Retail and Technology Electronique Grand Public : une croissance en trompe l'œil Le premier semestre de l'électronique grand public affiche une croissance valeur de 2,4%. Les actes d'achats quant à eux continuent de s'envoler avec une croissance de 12%. Mais cette croissance valeur est à analyser plus finement : elle est essentiellement due à la Coupe du monde de football qui a dopé les ventes de téléviseurs sur les mois de mai et juin. En effet, les croissances valeurs de l'électronique grand public qui, depuis janvier, sont mornes, voire négatives affichent respectivement en mai et juin des taux de +23% et +11% avec des taux de croissance de 36% et 23% sur la télévision. La Coupe du monde aura généré 250 000 ventes "additionnelles" de téléviseurs ; le terme "additionnel" étant à prendre avec précaution dans la mesure où il s'agit bien souvent d'anticipation d'achats programmés sur 2010. Les casques audio et les décodeurs numériques sont les deux seules autres familles à contribuer à la croissance depuis le début d'année Petit électroménager : un printemps florissant L univers du petit électroménager continue sa croissance au deuxième trimestre avec un chiffre d affaires de 493 millions d euros, soit une progression de 6,2% par rapport au deuxième trimestre 20. La mi-année s achève donc sur un chiffre d affaires de 1,03 milliards d euros et une évolution de +6,4%! Sur ce deuxième trimestre toutes les familles profitent de ce dynamisme mis à part le repassage qui reste stable. De plus, toutes les familles se valorisent de manière significative grâce à des marques performantes et des produits innovants. La préparation culinaire tirée par le seg- Page 2 sur 6
ment porteur des «kitchen machines» demeure la catégorie la plus dynamique. A noter que la croissance valeur des aspirateurs s est rapprochée des excellentes tendances de la préparation culinaire. Le secteur de la beauté, quant à lui, renoue avec la croissance après une année 20 difficile : les soins masculins tout comme la beauté féminine progressent respectivement de 7,5% et 6,1% sur le trimestre. Le petit déjeuner et la cuisson participent également au florissant début d année du secteur PEM. Technologie de l information : le «all in one» confirme son succès Le secteur IT, qui regroupe l ensemble des PC de bureau, PC portables, moniteurs, périphériques PC (clavier-souris-webcams), atteint un chiffre d affaires de 1,26 milliards d euros au deuxième trimestre de l année 2010. Ce résultat marque une progression de 3,9% par rapport au même trimestre de l année dernière. C est à nouveau la famille de produit des PC qui dynamise l ensemble du secteur IT. En effet, on constate notamment une stabilisation en valeur du marché des PC de bureau aux alentours de 387 millions d euros sur ce deuxième trimestre 2010 principalement grâce au succès des ventes de PC «all in one». Ce segment devrait confirmer son succès lors du prochain Back to School. Concernant les PC portables, la valeur de ce marché atteint 735 millions d euros pour le second semestre 2010. Il faut noter que la pénurie de certains composants est un facteur d explication de la montée des prix moyens des PC constatée depuis mai dernier. Gros électroménager : ralentissement de la croissance Après une croissance soutenue de 4,7% sur le premier trimestre 2010, le chiffre d affaires du gros électroménager en France n a augmenté que de 2,6% sur le second trimestre. Ce sont en fait les catégories de la pose-libre qui ont souffert davantage de ce ralentissement, à l exception des machines à laver qui continuent de profiter du succès des appareils de grande capacité. Micro-ondes, lave-vaisselle et congélateurs connaissent même des évolutions négatives en valeur. Néanmoins, cette tendance observée dans tous les circuits semble s accompagner d un ralentissement de la baisse de prix. D un autre côté, le marché de l encastrable, qui avait décru bien plus en 20, est maintenant plus dynamique que celui de la pose-libre. En effet, les tables de cuisson et les hottes en particulier, sont toujours en croissance. Mais, contrairement aux produits de la pose libre, le prix des tables à induction notamment devient toujours plus accessible. Photo : un marché stable grâce au dynamisme des ventes de reflex Malgré une remontée du chiffre d affaires des appareils photo numériques sur le second trimestre de 2,4% en valeur, le marché de la photo connait un premier semestre difficile avec un chiffre d affaires de 603 millions d euros en recul de 0,7% par rapport au premier semestre 20. Même si les ventes de compacts progressent en volume sur ce deuxième trimestre, Page 3 sur 6
ce sont les reflex qui dynamisent le marché avec des taux de croissance de 16% en volume et 10% en valeur. Il en va de même pour les optiques qui suivent la même mouvance. Le potentiel du marché reste encore important grâce notamment à la performance des zooms (apparition du x30 en compact), à la fonction vidéo HD/full HD, aux doubles écrans De nouveaux entrants commencent aussi à pénétrer le segment des compacts à objectifs interchangeables, marché encore marginal mais qui laisse présager un bel avenir. Concernant les cadres photo numériques, le recul du marché s accentue au deuxième trimestre, phénomène notamment dû aux résultats décevants de la fête des mères et de la fête des pères, l effet de mode commençant à s estomper et la place en linéaire de ces produits se réduisant. Télécommunication : ralentissement de la croissance au second trimestre Avec un chiffre d affaires de 571 millions d euros au deuxième trimestre 2010, le secteur télécom est stable par rapport à la même période de l année précédente. Mais pour la première fois le chiffre d affaires (avant déduction de la subvention opérateur) des smartphones dépasse celui des mobiles : 224 millions d euros contre 211 millions d euros! Les Smartphones, qui ont représenté plus de la moitié des ventes de terminaux sur ce deuxième trimestre ont enregistré une croissance de 140% en volume depuis le début de l année. Depuis le début de l année 2010, le marché des terminaux mobiles est en croissance de 6% en volume. Equipement de bureau et consommables : les périphériques d impression en berne Le marché de l équipement de bureau et des consommables voit son chiffre d affaires se stabiliser au second trimestre 2010 et atteint 732 millions d euros (-0,2% par rapport au même trimestre de l année passée). Dans le détail, les consommables d impression voient leur chiffre d affaires progresser de 5% ce trimestre et représentent un marché de 536 millions d euros. Les périphériques d impression connaissent, en revanche, un recul en valeur de 15% (imprimantes et multifonctions) sur le deuxième trimestre 2010 et atteignent un chiffre d affaires de 140 millions d euros. Enfin, le marché des vidéo projecteurs est toujours en croissance (+6% par rapport au deuxième trimestre 20) et représente presque 36 millions d euros de chiffre d affaires sur ce trimestre. Le deuxième trimestre de 2010 est la troisième période consécutive où l on observe un regain du marché des biens d équipement de la maison La croissance attendue sur ce deuxième trimestre a bien été au rendez-vous grâce notamment à la Coupe de monde de football, période qui a bénéficié d une forte communication et de la mise en place de nombreuses promo- Page 4 sur 6
tions de la part des enseignes et des marques, mais aussi grâce aux innovations et aux nouveaux segments. Egalement, la décélération de la baisse des prix a, semble-t-il, eu un effet positif sur la valeur. Tous ces facteurs laissent à penser que la croissance devrait se poursuivre sur le troisième trimestre. Tableau résumé En million d euros Q3 20 Q4 20 Q1 2010 Q2 2010 Electronique Grand Q2 2010 Q2 20 +/- in % 2 2010 2 2010 2 20 +/- % Public 1 623 2 431 1 887 1 663 8,6% 3 550 2,4% Photo 325 487 279 324 0,5% 603-0,7% Gros Electroménager 1 323 1 294 1 315 1 193 2,6% 2 5 3,7% Petit Electroménager 468 696 540 493 6,2% 1 032 6,4% Micro-informatique 1 417 1 845 1 553 1 259 3,9% 2 811 2,2% Télécommunication 668 871 637 571 0,4% 1 2 3,7% Bureautique et Consommables 696 827 818 732-0,2% 1 550 0,4% GfK TEMAX France 6 519 8 450 7 028 6234 4,0% 13 262 2,6% Source: GfK TEMAX France, GfK Retail and Technology Page 5 sur 6
L étude GfK TEMAX France est un indice exclusif développé par GfK Retail and Technology qui mesure les ventes portant sur les marchés des biens d équipement de la maison en BtoC (et en BtoB pour la micro-informatique et la bureautique et consommables). Le rapport GfK TEMAX est publié au niveau international. Les conclusions sont basées sur la consolidation des résultats mensuels et hebdomadaires des panels distributeurs de GfK Retail and Technology. Le panel intègre les données de ventes à la référence de plus de 190 000 magasins à travers le monde. Tous les rapports et les communiqués de presse sont disponibles sur http://www.gfktemax.com A propos du Groupe GfK Le Groupe GfK se classe au 4ème rang mondial des instituts d études marketing. Ses activités couvrent trois domaines : Custom Research, Retail and Technology et Media. Le groupe GfK a réalisé un chiffre d affaires de 1220,4 millions d euros pour l année fiscale 20. Le groupe GfK compte plus de 115 filiales réparties sur 100 pays. L effectif global était de plus de 10 000 salariés au début de l année 20. Pour en savoir plus, visitez le site Internet http://www.gfk.com Contacts presse : GfK Retail and Technology Raphaël Couderc 01 47 14 21 78 / raphael.couderc@gfk.com Fleishman-Hillard Violaine Louandre 01 47 42 48 15 /violaine.louandre@fleishmaneurope.com Adrian Verdugo 01 70 69 04 17/ adrian.verdugo@fleishmaneurope.com Page 6 sur 6