QUELLES PERSPECTIVES POUR LE DRIVE?

QUELLES PERSPECTIVES POUR LE DRIVE? Daniel Ducrocq, le 17 Novembre 2015

L HISTOIRE DE M. ET MME DESCAMPS

M. ET MADAME DESCAMPS HABITENT À LILLE. M. DESCAMPS TRAVAILLE À V. D ASCQ, IL SE REND AU TRAVAIL EN VOITURE. MME DESCAMPS TRAVAILLE DANS UNE BOUTIQUE DANS LILLE, ELLE Y VA À VÉLO OU À PIED. Source Nielsen TradeDimensions 3

M. ET MADAME DESCAMPS HABITENT À LILLE. M. DESCAMPS TRAVAILLE À V. D ASCQ, IL SE REND AU TRAVAIL EN VOITURE. MME DESCAMPS TRAVAILLE DANS UNE BOUTIQUE DANS LILLE, ELLE Y VA À VÉLO OU À PIED. Une PDM du Drive 24% plus élevée qu en moyenne France! Source Nielsen TradeDimensions 7

QUELLES PERSPECTIVES POUR LE DRIVE? LE PARC VA T IL CONTINUER DE PROGRESSER? STRATEGIES OFFENSIVES OU DEFENSIVES? QUEL AVENIR POUR LES NOUVEAUX MODES DE DRIVE? Daniel Ducrocq, le 17 Novembre 2015

UN CIRCUIT DÉSORMAIS ACCESSIBLE A LA MAJORITÉ DES FRANÇAIS A partir de 2005, début du recensement des Supérettes (100 m² - 399 m²) A partir de 2011, début du recensement des Click & Drive 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 Hypers avec MP Supers avec MP Hard Discount Superettes Click & Drive 79% 2 000 1 000 0 40% % des foyers français qui ont un DRIVE à de 15 minutes de chez eux 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 9

ET QUI PARTICIPE A LA STRUCTURE DU PAYSAGE COMMERCIAL : EXEMPLE DES SM SPÉCIALISÉS FRAIS Magasins Grand Frais Grand Frais + Concurrents 80% des magasins Grand Frais sont situés à moins de 5 minutes d un drive : 0 5 min 5 10 min 80% 20% Source : Nielsen TradeDimensions / Spectra 10

9% DES FOYERS FRANÇAIS SE CARACTÉRISENT AVANT TOUT PAR LEUR «ADDICTION» AU DRIVE Faire ses courses près de chez soi Recherche de prix avant tout et de promotions Adeptes du drive et prêts à payer pour Source : Nielsen HomeScan Panel View 2015 sur 9000 foyers 5 profils de shoppers «tout sous le même toit» pour le gain de temps Et recherche de promotions Choix de produits frais et/ou Bio de qualité Attentifs à la provenance des Fruits&légumes 11

13% DES FOYERS FRÉQUENTENT LE DRIVE AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS %shoppers fréquentant au moins 1 fois par mois Supermarché 72 Hypermarché 65 Magasins traditionnels* 49 Discounter 47 Marché 38 Magasin de proximité 23 Magasin spécialisé surgelé 20 Supermarché spécialisé frais 14 Drive 13 Epicerie de quartier 10 Magasin bio 10 Vente directe du producteur Sites de vente en ligne 6 10 Mais 72% ne le fréquentent jamais! Source : Nielsen HomeScan Panel View 2015 sur 9000 foyers *Magasins traditionnels: primeurs, boucheries, charcuteries, traiteurs, poissonneries, fromagers 12

LE FAIT D ÊTRE «ACCRO AU DRIVE» N A PAS D IMPACT SUR LA FRÉQUENTATION DES HM Fréquentation moyenne mensuelle dans les circuits HM et SM (sur l ensemble des shoppers acheteurs ou non dans ces circuits) 3.8 3 3.1 2.5 HM - tous shoppers HM - Accros au DRIVE SM - tous shoppers SM - Accros au DRIVE Accros au DRIVE = fréquentation au moins une fois par semaine Source : Nielsen HomeScan Panel View 2015 sur 9000 foyers 13

MAIS SUR LA PART DU BUDGET QUI Y EST CONSACRÉ Sommes dépensées en PGCFLS en HM sur les 12 derniers mois (CAM P5 2015) 1 200 1 400 1 600 Accros Discounters, Drive, proxi 2 000 Accros SM, mag trads et Vente directe Accros E- producteurs commerce, marchés, freezers, Bio, épiceries de quartier Accros Spécialistes frais 2 350 Accros HM Accros aux différents circuits = fréquentation au moins une fois par semaine 14

EN 2015, LE DRIVE CONTRIBUE TOUJOURS FORTEMENT A LA CROISSANCE Digital/e-commerce and Proximity/Convenience contribuent à 2/3 de la croissance du PGC Value Sales CPG, MAT @ 27/09/2015 Proximité 7 Mds Hypers, Supers, Discounters 92 Mds +7.6% Drive Hypers + Supers +19.3% 3 + Mds Discounters + Drive + Proximité 102 Milliards +0.4% +0.9% +1.3% Contribution to CPG growth MAT @ 27/09/2015 34% 32% 34% Proximité Drive Hypers Source : Nielsen Full Coverage 15

UN RALENTISSEMENT DU DEVELOPPEMENT DU PARC, QUI RESTE CEPENDANT ELEVE 140.00% Taux de croissance sur un an du nombre de Click&Drive 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 3633 sites alimentaire, dont 2793 Click & Drive (espace dédié) Source : Nielsen TradeDimensions Novembre 2015 17

PRES DE LA MOITIE DES HMSM SONT DESORMAIS EQUIPES 76.7% Part des Drives rattachés à la GSA* +23pts vs mai 2014 27.3% +6pts vs mai 2014 9.05% 3.6% Hypermarché Supermarché Cash and Carry généraliste Hard Discount Un Hypermarchés peut avoir jusqu à 4 click & Drive rattachés * Services drive et Click & Drive Source : Nielsen TradeDimensions Novembre 2015 / Nielsen Spectra 18

ITM LEADER EN NB DE DRIVE En tenant compte des Services Drive alimentaires, le groupe Intermarché est toujours celui qui détient le plus grand nombre de points de vente au 1 ER Novembre 2015 1200 1000 +38% 800 600 +23% 400 200 0 Click & Drive Services Drives Source : Nielsen TradeDimensions Novembre 2015 / Nielsen Spectra 19

TOUJOURS UNE MARGE DE PROGRESSION POUR LES ENSEIGNES SM Part de la GSA par enseigne ayant un Drive (C&D + Services Drive) AUCHAN CARREFOUR 74% 74% CARREFOUR MARKET + MARKET CASINO 28% 32% CENTRE E. LECLERC CORA GEANT CASINO HYPER CASINO HYPER U INTERMARCHE INTERMARCHE CONTACT INTERMARCHE EXPRESS 100% 90% 60% 100% 34% 36% 39% 96% 96 % des 590 magasins Leclerc ont un Drive contre 82% en mai 2014 INTERMARCHE HYPER INTERMARCHE SUPER 85% 63% LEADER PRICE LECLERC EXPRESS MATCH 27% 16% 20% MONOPRIX 26% RECORD SIMPLY MARKET 100% 2% SUPER U U EXPRESS 14% 73% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Source : Nielsen TradeDimensions Novembre 2015 20

IL RESTE UN RELAIS DE CROISSANCE POUR LES MAGASINS 72% Des DRIVE ouverts depuis au moins 2 ans sont en croissance en 2015 1pt D écart de croissance pour les SM+ équipés de C&D, vs les SM non équipés en 2015 (vs 3pts en 2014) 45% Des HMSM non équipés sont situés en périphérie ou zones rurales, contre 79% des zones équipés. Une plus faible surface, et un profil conso également moins favorable Source : Nielsen Scantrack / Panel View 2015 / TradeDimensions Novembre 2015 / Nielsen Spectra 22

MAIS OUVRIR DE NOUVEAUX DRIVE EST DE PLUS EN PLUS DIFFICILE Concurrence présente lors de l implantation des 100 derniers Drive accolés / 100 Derniers DRIVE déportés DRIVE déportés : +4% hors parking / +9% sur parking DRIVE accolés: +23% en accolé picking 10% 5% 53% 37% Aucun C&D concurrent De 1 à 3 C&D concurrents Au moins 4 C&D concurrents 65% 30% Moyenne = 2.8 concurrents Moyenne = 4.2 concurrents Les 100 DRIVE les plus performants ont ouvert en moyenne en S2 2010 Source : Nielsen Spectra 23

DE FORTS ÉCARTS DE PERFORMANCES AU SEIN DU CIRCUIT % de Couverture du CATP Drive Top 200 37% Top 300 47% Top 500 63% Des drive déportés/accolés parking qui trustent les 1 ère places Des forces de vente qui visitent de plus en plus les DRIVE, avec la DN comme objectif prioritaire Un nb de DRIVE visités qui varie souvent entre 200 et 300 unités, sur des échantillons tournant Source : Nielsen Spectra 24

DES STRATEGIES BIEN DIFFERENCIEES SELON LES ENSEIGNES TOP 4 Déportés TOP 4 Accolés 27 16 61 254 366 773 330 474 Source : Nielsen TradeDimensions/ Novembre 2015 25

LE DRIVE DÉPORTÉ, UNE STRATÉGIE OFFENSIVE? L exemple de Leclerc DRIVE : une implantation dans la plupart des zones des concurrents HM % de magasins HM qui ont un Leclerc Drive dans leur zone 88% 88% 85% 83% 82% 72% Carrefour Cora Géant Casino Auchan Hyper U ITM Hyper Mais avant tout une consolidation des zones de chalandise Leclerc HM Moins de 20 Leclerc DRIVE sont hors zone Leclerc HM Leclerc DRIVE réalise environ 36% de son CA en dehors des zones des Leclerc HM En moyenne 10 minutes de voiture entre un Leclerc HM et le(s) Drive déporté(s) qui lui sont rattachés 77% Des DRIVE déportés (toutes enseignes) ont un CATP annuel estimé <5M Source : Nielsen TradeDimensions Novembre 2015 / Nielsen Spectra 26

UNE CONCURRENCE INTER-DRIVE RESPONSABLE DES FERMETURES? 43 Click & Drive fermés depuis Janvier 2014, dont 72% de déportés Fermetures entre le 01/09/2011 et le 01/09/2015 La forte concurrence locale est-elle en cause? OUI des unités en moyenne 42% fois plus concurrencées que la moyenne du circuit MAIS PAS SEULEMENT une majorité des DRIVE n avait pas un profil consommateur favorable Source : Nielsen TradeDimensions Novembre 2015 / Nielsen Spectra 27

LE DRIVE PRIVÉ D ENTREPRISE Implantation de drives à proximité d entreprises destinés uniquement aux employés 32% Des entreprises de +500 salariés ont un DRIVE à proximité directe / seulement 8% ont un accès à un DRIVE déporté Auchan Drive sur la Cité de l Innovation d Alcatel-Lucent (pépinière de start-ups) BELGIQUE - Carrefour Drive sur le parking de la RTBF et VRT (télévision et radio belges) Source : Nielsen TradeDimensions Novembre 2015 / Nielsen Spectra 28

LE DRIVE PIÉTON Le drive piéton permet de palier au manque de place en zones hyper-urbaines A Paris, Toulouse, Lyon ou Strasbourg, la densité commerciale est inférieure de 40% à la moyenne Auchan Direct : drive piéton d Auchan dans le 15 ème arrondissement 90m² Capacité de stockage de 250 commandes - 7500 références disponibles Photos : source Actu-drive.fr Source : Nielsen TradeDimensions Novembre 2015 / Nielsen Spectra 29

LES SERVICES DE CLICK AND COLLECT LES CASIERS Multiplication des services de click and collect Permet de générer du trafic en point de vente Le click and collect devrait être 10 fois plus dynamique que la livraison à domicile au cours des 5 prochaines années* Développement des casiers «Click and Collect» d Intermarché Lancement des casiers «click and collect» chez Intermarché à partir de mars 2015 (Libourne & Guillestre) Déploiement des casiers à de nouveaux lieux de passage (gares ou tout autre lieu de passage, entreprises ) * Selon Nielsen UK - Données Nielsen Retail Services 30

Merci pour votre attention daniel.ducrocq@nielsen.com