Rapport sur la situation économique de l industrie des machines, des : 1 er semestre et 2 ème trimestre 2016 L industrie MEM : Creux de la vague passé - Suite au net recul des entrées de commandes en 2015, celles-ci ont augmenté de 9,6% dans la première moitié de l année 2016 par rapport à l an dernier. - Malgré une évolution positive au deuxième trimestre, le chiffre d affaires a reculé (-3,5%) durant la première moitié de l année 2016 par rapport à l an dernier. - Au premier semestre 2016, les exportations sont restées au même niveau (-0,1%) qu au semestre de l an dernier. La croissance dans l UE et aux Etats-Unis a permis en partie de contrecarrer le recul vers l Asie et de nombreux pays émergents. - L atmosphère dans les entreprises permet de nourrir des espoirs concernant la poursuite de l évolution positive au deuxième semestre. COMPARAISON 1 er semestre 2016* 1 er semestre 2015* Total des entrées de commandes 9.6% -14.7% commandes étrangères 11.9% -16.7% commandes domestiques 1.6% -7.2% Chiffre d affaires total -3.5% -7.1% avec l étranger -3.6% -6.4% en Suisse -2.7% -8.6% Exportations -0.1% -2.1% CHIFFRES TRIMESTRIELS 2 ême trimestre 2016* 2 ême trimestre 2015* Total des entrées de commandes 18.5% -12.3% commandes étrangères 19.7% -13.7% commandes domestiques 13.5% -6.8% Chiffre d affaires total 1.8% -6.2% avec l étranger 0.8% -4.8% en Suisse 5.4% -8.9% Exportations 1.8% -2.7% Taux d utilisation des capacités de production 2 ême trim. 2016 2 ême trim. 2015 2 ême trim. 2014 * Variation par rapport à la même période de l an dernier 86.7% 87.6% 86.8% Zurich, le 31 août 2016 Mentions légales : Swissmem Pfingstweidstrasse 102, case postale 8037 Zurich Tél. +41 44 384 41 11 www.swissmem.ch 1 Rapport 2 ème trim. 2016 Swissmem
1. Situation économique L'économie mondiale affiche une croissance modérée ayant une dynamique différente en fonction du pays et de la région. Malgré le vote britannique pour le retrait de l'ue en juin 2016, la croissance économique dans l'ue est solide et repose sur une large base. Avec l acceptation du référendum par les Britanniques, les risques conjoncturels ont augmenté, car les modalités de sortie devraient rester incertaines dans un proche avenir. Le rythme de croissance aux États-Unis a ralenti au cours de l'année. La baisse des investissements par les producteurs de pétrole et leurs fournisseurs ainsi que la faiblesse des exportations en raison du dollar fort, pèsent sur la croissance. Les récentes données économiques font état dans les prochains mois d une poursuite de croissance modérée aux États-Unis. Malgré un contexte économique plutôt faible et des crises géopolitiques (Turquie, Brexit), l évolution de l'économie suisse est restée stable. En raison de l'incertitude sur les conséquences du Brexit, le CHF devrait continuer à être sous pression dans la seconde moitié de l année. La BNS devrait a priori continuer à tout faire par le biais d interventions sur le marché des devises, pour empêcher une forte appréciation du CHF. 2. La situation de l industrie MEM 2.1 Entrées des commandes 45% 35% 25% 15% 5% -5% -15% -25% -35% -45% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 variation en % Index entrées de com. tot. 200 150 100 50 0 Au 1 er semestre 2016, les entrées de commandes ont augmenté de 9,6% par rapport au 1 er semestre de l an dernier. Aussi bien le premier trimestre (+0,9%) que le deuxième (+18,5%) ont contribué à ce résultat positif. Celui-ci ne doit pas être surinterprété car l'indice des entrées de commandes du semestre de l an dernier avait chuté au deuxième niveau le plus bas de ces dix dernières années 2.2 Chiffre d affaires Le chiffre d affaires des entreprises sondées a augmenté (+1,8%) au deuxième trimestre 2016. Au premier trimestre 2016, le chiffre se situait encore à -8,8% (1 er semestre : -3,5% par rapport au 1 er semestre de l an dernier). 2 Rapport 2 ème trim. 2016 Swissmem
2.3 Commerce extérieur Selon l administration fédérale des douanes, l industrie MEM a exporté pour une valeur de 31,6 milliards de francs au premier semestre 2016. Ceci correspond à une stagnation (-0,1%) par rapport à la même période de l an dernier. Après cinq trimestres consécutifs de développement négatif, les exportations ont finalement augmenté modérément au deuxième trimestre 2016 (+1,8%). Compte tenu de l augmentation de la demande, les exportations devraient se reprendre dans les mois à venir. D un point de vue régional, l évolution des exportations diffère fortement. Les exportations vers l UE, à l origine de 60% des exportations, ont augmenté (+3,4%) par rapport au semestre de l an dernier. Les exportations vers l Allemagne (+5,1%), la France (+4,5%) et les Pays-Bas (+7,7%) ont connu une évolution positive. Les exportations vers l Italie (-1,1%) et la Grande-Bretagne (-1,8%) ont subi au 1er semestre 2016 une évolution négative par rapport au 1er semestre 2015. L Asie, qui représente une part des exportations de plus de 19%, est le deuxième débouché. Avec un recul des exportations de 6,4%, les ventes ont connu une évolution négative, contrastant ainsi avec celle de l UE. Les exportations vers la Corée du Sud (-11,7%) et l Inde (-19,2%) sont fortement négatives. Celles vers la Chine (+0,8%) et le Japon (+4,9%) sont en revanche positives. Les exportations de l industrie MEM vers les USA ont continué à évoluer positivement. Cette évolution positive des exportations déjà présente en 2015 (+5,0%), a continué (+2,6%) dans la première moitié de l année 2016. Les ventes d instruments de précision (+6,4%) et les ventes dans le domaine de l électronique/électrotechnique (+3,0%) ont varié positivement au 1 er semestre 2016 par rapport à l an dernier. Les segments de l industrie MEM ont connu une évolution différenciée de leurs exportations. Les exportations de machines-outils (-2,1%) ainsi que de véhicules (-11,2%) ont reculé. Les ventes des (+1,6%), de l électronique/électrotechnique (+2,3%) ainsi que des instruments de précisions (+4,7%) ont augmenté. 2.4 Situation de l emploi Les conséquences de l année 2015 difficile se reflètent dans le nombre des employés dans la branche MEM. Au cours du deuxième trimestre 2016, 321'000 personnes travaillaient dans l industrie MEM. Il s agit de 1,4% de moins que durant la même période de l année précédente. Depuis l abandon du cours plancher, 9'200 emplois ont été perdus. Toutefois lors du deuxième trimestre 2016, l emploi a légèrement augmenté par rapport au premier trimestre 2016 (319'400). L'utilisation des capacités de production de l industrie MEM pour le deuxième trimestre 2016 se situait à 86,7%, taux légèrement supérieur à sa moyenne à long terme de 86,3%. 3 Rapport 2 ème trim. 2016 Swissmem
3. Evaluation et perspectives Le chiffre d affaires actuel de l industrie MEM permet de conclure que la branche a passé le creux de la vague. Les attentes des entreprises sont également optimistes mais toujours teintées de prudence. Selon la dernière enquête de Swissmem, 36% des entreprises sondées s'attendent pour les 12 mois à venir à une augmentation des commandes de l étranger. Plus de 13% craignent un recul des commandes. Ainsi, la part des pessimistes n a cessé de diminuer continuellement depuis une année. Malgré cela, il reste toujours des entreprises qui souffrent des conséquences de la force du franc. Par rapport à l euro, le franc suisse reste toujours nettement surévalué. Les entreprises - notamment les PME - se trouvent toujours sous une forte pression au niveau des marges. 4 Rapport 2 ème trim. 2016 Swissmem
Indice du cours du franc suisse (moyenne mensuelle) réel JPY USD EUR Total Source: KOF Total (base janvier 1999=100) : moyenne des exportations pondérées en fonction de nos 24 principaux partenaires commerciaux La baisse de l indice traduit une dépréciation réelle du franc suisse Indicateur KOF marche des affaires dans les biens d investissement Source: KOF L indicateur «Marche des affaires» se compose des résultats des éléments suivants : total des entrées de commandes et production par rapport au mois précédent ainsi que de l évaluation des carnets de commandes. 5 Rapport 2 ème trim. 2016 Swissmem
TABLEAU 1: ENTRÉES DE COMMANDES (BASE 1 ER TRIM. 2001=100) Trimestre Total %* Part étrangère en %* Etranger %* Suisse %* 2 ème trim. 2015-12.3 77.8-13.7-6.8 3 ème trim. 2015-12.8 77.5-9.3-23.4 4 ème trim. 2015-13.4 78.1-12.9-15.0 1 er trim. 2016 0.9 78.3 3.9-8.9 2 ème trim. 2016 18.5 79.9 19.7 13.5 TABLEAU 2: CHIFFRE D AFFAIRES (BASE 1 ER TRIM. 2001=100) Trimestre Total %* Etranger %* Suisse %* 2 ème trim. 2015-6.2-4.8-8.9 3 ème trim. 2015-6.7-6.2-8.1 4 ème trim. 2015-7.3-6.1-10.5 1 er trim. 2016-8.8-8.1-10.9 2 ème trim. 2016 1.8 0.8 5.4 TABLEAU 3: EXPORTATIONS Produits de l ind. MEM 1 er semestre 2014 1 er semestre 2015 1 er semestre 2016 Variation en % Par région Mio CHF Mio CHF Mio CHF Année précédente * UE 19 339.3 18 336.3 18 954.6 3.4 Asie 6 109.4 6 436.8 6 023,4-6.4 USA 3 459.5 3 857.9 3 958.0 2.6 * Taux de variation en % par rapport à la période correspondante de l année précédente 6 Rapport 2 ème trim. 2016 Swissmem