Copyright 2008 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Le marché de l Outsourcing en France Février 2008 www.idc.com Franck Nassah Program Manager
2 La taille du marché
3 Le poids de l outsourcing en France 2006-2011 Le marché de l outsourcing en France 2007 : Outsourcing = 32% des services 2011 : Outsourcing = 36% des services 30 000 25 000 22 281 23 422 24 548 25 743 26 971 28 271 8% 20 000 M 15 000 10 000 7 118 7 618 8 149 8 768 9 413 10 128 6% Croissance % 5 000-2006 2007 2008 2009 2010 2011 Services Outsourcing Croissance Services Croissance Outsourcing 4%
4 Le marché français l outsourcing par secteur d activité en 2007 Répartition du marché grands comptes par secteurs en 2007 Industrie 27% 100 à 500 personnes (11,0%) Moins de 100 personnes (1,0%) Banque, Finance, Assurances Secteur public 13% 22% 500 à 1 000 personnes (23,0%) Communication & Media Grande distribution 8% 9% Plus de 1 000 personnes (65,0%) Services 6% Transport 4% La santé a la plus forte croissance 2007 : +10% Finance, transport et secteur public : +8% Utilities, commerce, services :+7% Industrie sous la croissance du marché Utilities 3% Autres 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
5 Le marché européen de l Application Management par pays Le marché européen de l application management par pays 2006-2011 ($M) CAGR 2006-2011 France UK Nordic 7,9% 7.6% 7.6% Germany 11.2% Benelux 7.8% Rest of WE Italy 4% 6.2% 2011 2006 Spain 12.9% 0 500 1000 1500 2000 2500 $ Million
6 Nombre et type de contrats chez les clients
7 Pénétration de l'infogérance La pénétration de l infogérance par technologie au sein des entreprises y ayant recours Les applications 69 31 Les systèmes distribués 57 43 Un quart des entreprises interrogées outsourcent un seul domaine parmi les quatre proposés Les infrastructure informatiques 59 41 27% outsourcent les quatres domaines IT proposés Les infrastructures réseaux Oui Non 59 41 0 20 40 (%) 60 80 100 Source : enquête IDC 2007 Entreprises françaises de plus de 1000 salariés N = 120
8 Le nombre de fournisseurs Le nombre moyen de prestataires d infogérance en 2007 Les applications 42 20 38 Deux implications majeures: Les systèmes distribués 68 24 9 Des règles de gouvernance à mettre en place pour tirer le meilleur partie des différents contrats d infogérance Les infrastructure informatiques 73 18 10 Les processus de gestion et les termes employés doivent être homogènes entre les différents interlocuteurs : mise en place de norme (ITIL, CMMi) Les infrastructures réseaux 75 19 6 1 prestataire 2 ou 3 prestataires 4 prestataires ou plus 0 20 40 60 80 100 (%) Source : enquête IDC 2007 Entreprises françaises de plus de 1000 salariés N = 120
9 La France plutôt dans un modèle Managed Services Les types d infogérance utilisés en France en 2007 Infogérance sur site 29 31 34 Infogérance sur site : activité forfaitaire effectuée dans les locaux du client avec une équipe dédiée à la prestation. 20 Infogérance off-site : activité forfaitaire 22 effectuée dans les locaux de du Infogérance offsite 17 17 prestataire avec une équipe dédiée. 19 Managed services : activité forfaitaire 49 effectuée dans les locaux du prestataire Managed services 49 52 avec une équipe mutualisée. 61 0 10 20 30 40 50 60 70 (%) Infogérance réseaux Infogérance des Infrastructures IT Infogérance de systèmes distribués Infogérance applicative (TMA) Source : enquête IDC 2007 Entreprises françaises de plus de 1000 salariés N = 120
10 Perception de l infogérance et critères de choix
11 Vers une «banalisation» de l externalisation Confier un nouveau projet à un prestataire est? Une opération courante pas de difficultés particulières 7% Une opération courante à laquelle il faut prêter attention 50% Une opération risquée devant être gérée avec beaucoup d'attention 43% Source : enquête IDC 2006 0% 20% 40% 60% Entreprises françaises de plus de 1000 salariés N = 120
12 Des relations positives, mais rien n est acquis Comment décririez- vous la relation avec vos prestataires actuels? Climat de collaboration excellent 15% Bonne collaboration, difficultés à se comprendre 38% Bonne collaboration, nécessité suivi très régulier 50% Prestataire trop rigide 4% Source : enquête IDC 2006 Entreprises françaises de plus de 1000 salariés N = 120 0% 20% 40% 60%
Les imprévus existent Avez vous rencontré des imprévus au cours de votre contrat? Infogérance globale 46% 54% Quels ont été les imprévus rencontrés au cours du contrat? Problèmes techniques 39% Infogérance d'infrastructure 33% 67% Problèmes humains 9% Non respect du contrat 9% Infogérance applicative 43% 57% Problèmes de mise en place 5% 2008 IDC 0% 20% 40% 60% 80% N'a pas recontré d'imprévus A rencontré des imprévus Source : enquête IDC 2006 Entreprises françaises de plus de 1000 salariés N = 120 Non respect des délais 5% 0% 10% 20% 30% 40% 13
14 Les critères de choix des fournisseurs Les critères de choix des prestataires en 2007 Les compétences techniques 4,4 Les critères techniques sont les plus importants Les compétences en sécurité Le niveau d'engagement Les compétences métiers Le coût La solidité financière La rapidité de mise en production Les références clients L'historique de la relation antérieure avec ce prestataire La notoriété 1 2 3 4 5 (Note moyenne) Source : enquête IDC 2007 Entreprises françaises de plus de 1000 salariés N = 120 3,0 3,2 3,2 3,8 3,7 3,9 4,2 4,2 4,1 L apport business devient plus important que la réduction des coûts dans les contrats d outsourcing: La pure réduction des coûts laisse de la place à d autres facteurs de succès Les bénéfices économiques (contribution à la productivité, la compétitivité, l innovation de l entreprise) Des relations clients-fournisseurs doivent devenir des relations de partenariats La capacité à se positionner sur des contrats complexes Les ROI doivent être mesurables La manière d exécuter le projet
15 Les «éléments secondaires» qui ont permis de choisir le prestataire En dehors du prix quels éléments vous ont permis de faire la différence entre les prestataires? Relationnel de confiance 84% Références clients 80% Capacité à proposer du conseil 79% Proximité géographique L accompagnement métiers de la DSI 60% 66% Proximité culturelle Source : enquête IDC 2006 Entreprises françaises de plus de 1000 salariés N = 120 59% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
16 L offshore
17 Offshore : Un phénomène difficile à mesurer Au sein des entreprises multinationales : Transfert ou développement d activités internes vers une filliale située à l étranger (Exemple DHL IS Service Center à Prague) Au sein de prestataires de services globaux Transfert de projets vers des centres de services situés à l étranger (Exemple IBM Application Center à Budapest) A travers des prestataires étrangers Prise en charge du projet par des équipes situées hors de France (Exemple Wipro ou TCS)
IDC s European Services Survey, 2006 n=715 18 La façon d aborder les services offshore en Europe Si vous utilisez ou envisagez l utilisation de ressources offshore ressources, pouvez-vous me dire où va votre préférence pour accéder à ce type de ressources? Engagement avec votre fournisseur de service habituel pour accéder à ces ressources offshore 35% 55% Prestataires de services globaux Utilisation des services d'un pure player offshore 26% 40% Prestataires étrangers Etablissement de votre propre site offshore 19% 25% Sites internes 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2006 2004
19 Les exportations de services IT vers l Europe Europe de l'est 13% Autres 4% Inde 83% Un marché estimé à 3,5 milliards d euros en 2007 (exportation vers l Europe de l ouest)
20 Merci de votre attention Franck Nassah Program Manager European Services Research IDC France Direct: +33 1 55 39 61 22 Email: fnassah@idc.com