AVIS DE CONSULTATION Création d un nouveau produit issu d une filière bovine locale : le Très Jeune Bovin Contre-expertise d un premier positionnement marketing et étude de faisabilité transformation, conditionnement et distribution Nature : Prestation de services Type de procédure : Procédure adaptée sans mise en concurrence obligatoire 1. PRESENTATION, CONDITIONS DE SOUMISSION ET CONTENU DES OFFRES Les candidats doivent soumettre des offres par courrier électronique, en format PDF: - Avant le 28 Juillet 2014 à 17h00, - A l adresse suivante : melanie.atger@ariege.chambagri.fr, - En indiquant l objet suivant : Candidature «Création d un nouveau produit issu d une filière bovine locale : le Très Jeune Bovin». Renseignements techniques complémentaires : Mélanie ATGER Conseillère spécialisée Produits et Qualité, en charge de l animation du projet Très Jeune Bovin Tél. : 05.61.02.14.45 Courriel : melanie.atger@ariege.chambagri.fr Calendrier : Diffusion de la consultation => 16/07/2014 Date limite de réception des offres => 28/07/2014 Choix du prestataire => 15/08/2014 Le candidat doit fournir obligatoirement les documents suivants: - Un devis chiffré de la prestation demandée en euros, - Les CV des personnes mobilisées pour réaliser la prestation, - Un document technique précisant la méthodologie employée pour réaliser la prestation. Toute offre devra indiquer ce qui est nécessaire à l exécution d un éventuel contrat (transport, assurance, garanties). Le coût de tout élément essentiel à l exécution du contrat et non contenu dans l offre sera à la charge de l attributaire du contrat. La Chambre d agriculture se réserve le droit d auditionner les candidats afin de leur faire préciser le contenu de leur offre. 1
2. CONTEXTE Une réflexion des professionnels Le département de l Ariège est particulièrement agricole avec un élevage prédominant de bovin allaitant. Près de 80% de ces animaux sont vendus à l export (Italie et Espagne) pour l engraissement. Ce système présente les inconvénients de la dépendance des agriculteurs ariégeois aux marchés italiens et espagnols, ainsi que la faible valorisation de la viande bovine sur le territoire local. Les professionnels ont débuté une démarche de réflexion pour développer une filière bovine sur le territoire régional, en adéquation avec les tendances actuelles de consommation. Une innovation : la viande de Très Jeunes Bovins (TJB) Dans le cadre d un projet de développement d un nouveau produit, une étude a été réalisée afin de trouver un produit adapté aux contraintes de production de l Ariège. La viande définie est celle du Très Jeune Bovin. Il s agit d un animal de 9-11 mois, entre le veau et le bœuf. Cette viande n est pas référencée et est inconnue en France. En revanche, elle est largement consommée dans les pays limitrophes, tels que la Suisse et l Espagne. Des démarches analogues se sont développées en France, comme le veau du Ségala en Aveyron et la Rosée des Pyrénées dans les Pyrénées-orientales. L annexe 1 de ce document présente une synthèse des principaux résultats de cette étude (page 5). Une première étude de marketing stratégique de l école d Ingénieurs de PURPAN (Toulouse) Six élèves de l école d Ingénieurs de PURPAN à Toulouse ont réalisé un travail ayant pour objectif de donner des indications sur des cibles marchés/produits que la filière TJB pourrait atteindre. Cette étude se base sur des ressources bibliographiques et sur 18 entretiens d experts (3 bouchers, 2 responsables des achats de cuisine centrale à Pamiers et à Toulouse, 5 responsables de la grande distribution, 4 agriculteurs/transformateurs, le CIVAM, CAP- ECO, l IRVA et Démarche Cantal contractualisation). L annexe 2 de ce document présente une synthèse des principaux résultats de cette étude (page 5). 3. OBJECTIFS DE MISSIONS L objet du présent appel à candidature est double. Il s agit, en effet, de faire : Une contre-expertise de l étude de marketing stratégique de la filière TJB. Une étude de faisabilité des différentes étapes de transformation, de conditionnement et de distribution nécessaires à l élaboration des produits identifiés, en fixant trois hypothèses de volumes écoulés. Ces hypothèses seront définies en concertation entre le prestataire et le commanditaire. 2
4. PRESTATIONS ATTENDUES Etapes de la prestation Contre-expertise de l étude de EI PURPAN Types de prestation demandée Validation ou invalidation des premières conclusions de l analyse de marketing stratégique proposée par les étudiants. Détails attendus dans la réponse Si invalidation : proposition d ajustements ou de contreexpertise si nécessaire. Productions demandées Une analyse justifiée du projet de développement des produits identifiés et de leur cohérence par rapport aux tendances actuelles de consommation et de l état de la concurrence. Un descriptif détaillé et argumenté du positionnement de la future filière bovine TJB : - Quel(s) produit(s)? - Quel(s) client(s)? - Quels canaux de commercialisation? Etude de faisabilité transformation / distribution Expertise sur les opérations de transformation et de conditionnement et l organisation de la distribution à envisager en fonction du positionnement choisi. Identification des types d opérateurs adéquats de transformation, de conditionnement et de distribution pour la mise en marché, ainsi que les critères de sélection pertinents de ces opérateurs. Indication des coûts de transformation et de conditionnement selon les hypothèses de volumes écoulés. Une évaluation de la faisabilité organisationnelle du projet de développement d une filière TJB. Schéma du processus de transformation, conditionnement et distribution. Descriptif détaillé des étapes de transformation, conditionnement, distribution et des conditions de réussite. 5. MODALITES DE JUSTIFICATION DE LA MISSION Le prestataire doit fournir au terme de sa mission, en plus de sa facture, un compte-rendu technique explicitant la méthode utilisée, les conclusions tirées de sa contre-expertise, les préconisations de transformation, conditionnement et distribution, ainsi que le positionnement produits. 6. DELAI DE REALISATION DE LA MISSION Les conclusions de l expertise sont attendues pour le 15 Septembre 2014. Des temps d échange sont à prévoir : - un rendez-vous téléphonique au démarrage de la prestation - un rendez-vous téléphonique pour faire un point d avancement mi-août 3
- une réunion physique entre le commanditaire et le prestataire afin d étudier les conclusions de l expertise mi-septembre - une réunion des groupes professionnels concernés par le projet est prévue le 26 Septembre 2014. Les conclusions de la contre-expertise et de l étude de faisabilité seront présentés lors de cette rencontre (la présence du prestataire n est pas obligatoire) 7. JUGEMENT DES OFFRES Ce jugement sera effectué selon les critères suivant, à savoir : - Crédibilité et pertinence du dossier de références au regard de la commande (60%) - Prix proposé (40%) 8. INFORMATIONS MISES A DISPOSITION DU PRESTATAIRE Afin de garantir la bonne réalisation de la mission, deux études vous seront transmises : - L étude permettant de définir un produit adapté aux contraintes de production de l Ariège : Laurent LEULEU (ENITAB BORDEAUX), 2011 «Comment développer la valeur ajoutée des éleveurs naisseurs ariégeois de bovins viande?» - L étude de marketing stratégique : EI PURPAN, 2014 «Comment valoriser la viande ariégeoise issue d un très jeune bovin?» 9. BUDGET MAXIMAL 2000 HT maximum, comprenant : - Le coût de la mission (frais de déplacements et autres à préciser) - La participation aux rencontres - La réalisation des productions demandées - La réalisation du compte-rendu d exécution 10. COMPETENCES REQUISES - Expériences en analyse stratégique de filières agroalimentaires, notamment en produits carnés (en particulier bovins) - Connaissances du marché actuel des produits carnés bovins, des tendances de consommation et expériences d expertises dans les domaines de la transformation et la commercialisation de viande bovine - Connaissances des filières agricoles et particulièrement de la filière bovine 4
ANNEXE 1 Elevage bovin en Ariège : - Près de 36 000 mères - Deux principales races, la Limousine et la Gasconne. Ainsi que quelques Blondes d Aquitaine Définition du Très Jeune Bovin : - Animal sevré à l âge de 6-7mois - Poids vif d environ 230 kg - Engraissé en bâtiment de façon intensive pour atteindre 300 kg entre 9 et 11 mois - Poids carcasse maximum de 200 kg - Conformation R = à U - Etat d engraissement : 2 à 3 ANNEXE 2 Les principales conclusions de l étude de marketing stratégique réalisée par les étudiants de l EI PURPAN sont les suivantes : - 9 tendances actuelles de consommation : le tout sécurité, le développement durable, l exotisme, le plaisir, l égonomie (personnalisation), la tradition, le jeunisme, la praticité et le tout santé. - 2 critères de segmentation : l âge et le sexe - 3 cibles clientèles et une offre de produits spécifique Segmentation Sexe Age Tendances BONIFIANTS Femmes 50-64 ans REVOLUTIONNAIRES Hommes Femmes 25-34 ans TERROIR Hommes 35 ans et plus Sécurité Santé Jeunisme Plaisir Exotisme Praticité Plaisir Tradition Santé Exemples de produits Haché au curry Ficelé à la menthe Marinade d été Poêlée fraîcheur Saucisse pimentée Le pané Les marinées d ailleurs Tajine oriental Le rôti du fromager Les morceaux à cuisiner Le petit boucher Les classiques - Le canal de distribution à favoriser sera celui de la grande distribution indépendante tels que les GMS Leclerc, Intermarché et Systèmes U. - Un accent particulier est fait sur l importance d une forte campagne de communication pour faire identifier une viande certes innovante mais peu connue des consommateurs, le TJB. Aussi, le prix du produit devra rester satisfaisant pour les producteurs et les transformateurs. 5