1. Méthodologie et profil des répondants 2. Contexte et gouvernance 3. Maîtrise durable des coûts et des risques 4. Evaluation des fournisseurs 5.

1. Méthodologie et profil des répondants 2. Contexte et gouvernance 3. Maîtrise durable des coûts et des risques 4. Evaluation des fournisseurs 5. Environnement 6. Social 7. Bilan et perspectives Les achats responsables en 2014, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014

Méthodologie Étude quantitative réalisée auprès d un échantillon de 465 responsables achats : 159 issus des organisations publiques (collectivités, ministères, fonction publique hospitalière, ) 289 issus d entreprises du secteur privé (Industrie, Commerce et Services) 17 issus d autres organisations (association, syndicats, etc ) Les entreprises interrogées sont issues des fichiers de contacts de l ObsAR La répartition des secteurs au sein des entreprises privées a été pondérée L échantillon a été interrogé en ligne sur système CAWI du 04 novembre 2013 au 10 janvier 2014 La méthodologie utilisée est identique à celle des vagues précédentes Toute publication totale ou partielle doit impérativement rappeler la méthodologie : Etude quantitative réalisée en ligne auprès d un échantillon de 465 décisionnaires en matière d achats responsable entre le 04 novembre 2013 et le 10 janvier 2014 Et utiliser la mention complète suivante : «Baromètre des Achats Responsables OpinionWay pour l ObsAR» Les achats responsables en 2014, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014 4

Une participation en croissance 843 1013 personnes se sont connectées 383 Les analyses présentées ici portent sur 465 réponses Les achats responsables en 2014, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014 5

Base : Ensemble des répondants Services 21% Industrie 35% Profil des entreprises et organismes Privé : 62% publics interrogés 1000 salariés et plus 45% 15% Moins de 50 salariés 20% NR : 1% 50 à 249 salariés 20% 250 à 999 salariés Commerce Organisations Publiques Autres organisations 6% 34% 4% Autre établissement ou entreprise publique Collectivité territoriale 20% 18% Fonction publique hospitalière 5% 8% 49% Autre Ministère ou Services de l Etat Ratio privé/public (62% / 34%) comparable à 2013 (63% / 33%) Les achats responsables en 2014, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014 6

Niveau de connaissance en matière d achats responsables Q4b : Quel est votre niveau de connaissance des réglementations, des référentiels et des bonnes pratiques en matière d Achats Responsables? Base : Parmi ceux qui en ont mis en place une politique d AR Très mauvaise Ne sait pas Très bonne Plutôt mauvaise 1% 4% 7% 20% 75% 80% en 2013 Plutôt bonne 68% PUBLIC : 79% Un niveau de connaissance moins élevé alors que le panel de personnes concernées s élargit au-delà des convaincus de la 1ère heure. Les achats responsables en 2014, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014 7

Priorités de la politique d achats Q1 : Quelles sont les trois premières priorités de votre politique achat? Base : Ensemble des répondants (Plusieurs réponses possibles) Réduire les coûts des services/produits 1 79% PUBLIC : 87% Mettre en place une politique d achats responsables 2 56% PRIVÉ : 44% PUBLIC : 77% Améliorer la conformité / la qualité 3 51% PUBLIC : 62% Réduire les risques de la chaîne logistique 31% PRIVÉ : 39% Participer à l innovation des produits 30% PRIVÉ : 34% Améliorer le cash flow / la trésorerie 19% PRIVÉ : 27% Réduire le panel fournisseurs Augmenter l externalisation 8% 6% PUBLIC : 11% PRIVÉ : 8% Des priorités en matière d achat stables, qui diffèrent en importance entre public/privé. Progression des objectifs concrets. Les achats responsables en 2014, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014 9

Diffusion des politiques d Achats Responsables Q2 : Depuis quand votre société/organisation mène-t-elle une politique d Achats Responsables? Base : Ensemble des répondants 8% - 1 an Politique AR en place 8% En projet 32% de 1 à 3 ans 78% (stable vs. 2013) 12% NSP : 2% Pas d actualité 20% de 3 à 5 ans 18% depuis + de 5 ans PUBLIC : 87% Industrie : 20% -250 sal. : 21% Base : Répondants avec une politique d AR déjà en place (78% de l ensemble) Des politiques d Achats Responsables sont en place dans la majorité des organisations et de nouvelles structures vont venir grossir les rangs. Les achats responsables en 2014, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014 10

Etapes réalisées dans la politique d Achats Responsables Q5 : Parmi les étapes suivantes, quelles sont celles que votre société / organisation a réalisées? Base : Parmi ceux qui en ont mis en place une politique d AR - (Plusieurs réponses possibles) Diffusion en interne de la démarche Achats Responsables 1 70% Concertation avec l ensemble des parties prenantes (internes ou externes) 2 62% Services : 86% Formalisation des objectifs de la politique des Achats Responsables 3 61% Mise en place et suivi d'indicateurs de mesure de la progression des achats responsables Communication externe sur la démarche Achats Responsables 54% 53% PRIVÉ : 59% +250 sal. : 63% Développement d outils et référentiels spécifiques aux Achats Responsables 52% Nomination d un correspondant Achats Responsables 51% Adhésion à une association ou à un réseau d acheteurs responsables 45% La mise en place d une politique Achats Responsables est souvent amorcée, pas toujours aboutie et formalisée. Le processus est en cours. Les achats responsables en 2014, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014 11

Niveaux d importance des composantes des Achats Responsables Q4 : Pour chacun des critères suivants, dites-nous si vous le jugez très important, plutôt important, plutôt pas important, pas important du tout dans votre société / organisation? Base : Parmi ceux qui en ont mis en place une politique d AR - (Plusieurs réponses possibles) Très important Plutôt et très important Maîtrise durable des coûts et des risques pour les parties prenantes 57% 95% Environnement (impacts, normes, labels, ) 38% 91% La politique d Achats Responsables dans sa globalité 36% 88% Délai de règlement des fournisseurs 35% 85% Responsabilité sociale (mixité, parité, diversité, insertion, ) 31% 83% Facilité d accès des TPE/PME aux marchés des donneurs d ordre 29% 75% PUBLIC : 88% Des Achats Responsables fondés sur la prise en compte d une multiplicité de dimensions. Les achats responsables en 2014, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014 12

Conformité des résultats obtenus Q6 : Au regard des objectifs de votre société/organisation en matière d achats responsables et de vos réalisations, diriez-vous que les résultats obtenus sont? Base : Parmi ceux qui en ont mis en place une politique d AR - (Plusieurs réponses possibles) Supérieurs 4% PRIVÉ : 25% Objectifs non quantifiables 20% Conformes aux objectifs 55% Supérieurs ou conformes aux objectifs 59% (vs. 56% en 2013) -250 sal. : 32% Industrie : 31% Inférieurs 21% (vs. 27% en 2013) * * Une baisse notable à la fois sur les petites et grandes entreprises Les politiques d Achats Responsables sont de plus en plus réalistes et performantes. Les achats responsables en 2014, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014 13

Analyse des risques Q9b : Disposez-vous d une cartographie ou d une analyse des risques RSE par? Base : Parmi ceux qui en ont mis en place une politique d AR - (Plusieurs réponses possibles) Type d achats 44% PRIVÉ : 48% 59% de ceux qui ont mis en place une politique AR disposent d au moins une forme de cartographie ou analyse des risques (stable vs. 2013) Type de fournisseur 22% PRIVÉ : 33% +250 sal. : 37% Industrie : 33% Service : 33% Zone géographique / pays 16% PRIVÉ : 24% +250 sal. : 31% Industrie : 30% Autres 8% Des cartographies mises en place surtout dans le privé et pour les plus grandes structures. Une bonne pratique à développer par filière? Les achats responsables en 2014, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014 15

Coût global Appréhendez-vous les coûts globaux des produits (coûts d acquisition + logistiques + non-qualité + risques RSE + ) dont vous faites l acquisition? Systématiquement 28% 73% 69% en 2013 Parfois 45% Rarement 19% Jamais 7% Ne sait pas 1% Des coûts globaux qui sont de plus en plus systématiquement appréhendés. * Une hausse due aux plus grandes entreprises Les achats responsables en 2014, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014 16

Calcul des coûts de fin de vie et de destruction ou recyclage Q19b : Calculez-vous les coûts de fin de vie et de destruction ou de recyclage des produits? Base : Ensemble des répondants PRIVÉ : 11% Systématiquement Parfois 8% 34% 42% Rarement 33% Jamais 25% PUBLIC : 39% Des coûts de fin de vie/de recyclage moins souvent appréhendés spécifiquement que les coûts globaux, qui devraient pourtant être intégrés à ce calcul. Les achats responsables en 2014, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014 17

1. Profil des répondants 2. Contexte et gouvernance 3. Maîtrise durable des coûts et des risques 4. Evaluation des fournisseurs 5. Environnement 6. Social 7. Bilan et perspectives Les achats responsables en 2014, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014

Référencement des fournisseurs Q17b : Dans quel ordre d importance classez-vous les critères sociaux/sociétaux, environnementaux et économiques suivants concernant les fournisseurs; du plus important (choix n 1) au moins important (choix n 4) - Base : Ensemble des répondants Lors des référencements de fournisseurs Total des choix les plus importants Lors de votre appréciation a posteriori Le rapport qualité / prix / performance / coût global 68% 68% Industrie : 77% Uniquement le prix 12% 11% Critères sociaux/sociétaux 9% 6% PRIVÉ : 11% Services : 17% 4% Critères environnementaux 3% Une question de coût global et d arbitrage entre critères. 2014, les achats responsables, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014 19

Q10c : Cherchez vous à limiter l'impact de vos achats sur vos fournisseurs? Base : Ensemble des répondants Contrôle de l impact des procédures d achats sur les fournisseurs Systématiquement Parfois 36% 44% 80% Rarement Jamais 14% 3% Un «choc» de simplification? Ne sait pas 3% Des organisations qui cherchent de plus en plus systématiquement à limiter l impact des procédures d achat sur les fournisseurs. 2014, les achats responsables, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014 20

Prise en compte de la taille des fournisseurs (PME) Q11 : Vos pratiques d achats tiennent-elles compte des fournisseurs de moins de 250 salariés? Base : Ensemble des répondants qui prennent en compte les fournisseurs <250 sal. (64% total) 64% OUI Prise en compte de l efficacité économique de l offre plutôt que de la taille et du nombre de références Démarche active pour solliciter les TPE/PME compétentes n ayant pas les moyens de se faire connaître 63% 53% 41% (2013) Allotissement des marchés pour confier certains lots aux TPE/PME 42% PUBLIC : 80% Limitation du coût (direct et indirect) du processus de sélection des fournisseurs 32% Vivier de pré-référencement TPE/PME (accords cadres, panels,...) Adaptation des seuils de dépendance client adaptés pour les PME innovantes ou en création Autre 7% 30% 29% PRIVÉ : 35% +250 sal. : 41% Des TPE/PME progressivement plus sollicitées grâce à un sourcing plus précis? 2014, les achats responsables, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014 21

Part des TPE/PME dans le budget achats Q11c : Quelle part les TPE / PME représentent-elles dans votre budget achats? Base : Ensemble des répondants Moins de 2% 7% De 2% à 5% 10% De 5% à 10% 15% De 10% à 20% Plus de 20% Ne sait pas 7% 25% 36% 61% Plus de 10% Public 62% Privé 60% -250 sal. 72% +250 sal. 53% Les TPE/PME représentent une part importante des achats (> 20%) dans 1/3 des structures, mais pas pour les grandes entreprises. 2014, les achats responsables, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014 22

Délai de paiement des fournisseurs Q12 : Quel est le délai réel (moyen) de paiement de vos fournisseurs? Base : Ensemble des répondants PUBLIC : 43% Directive applicable en 2013 et norme AR 2012 LME (maximum légal) 2008 PRIVÉ : 11% 20% 34% 37% 8% 1% Ne sait pas Délai de moins 30 jours Délai entre 30 et 45 jours Délai entre 46 et 60 jours Délai supérieur à 60 jours Q14 : Votre société/organisation a-t-elle mis en place des actions pour réduire le délai de paiement des fournisseurs? Mise en place des actions pour réduire le délai de paiement des fournisseurs 54% PUBLIC : 68% 2014, les achats responsables, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014 23

Politique de paiement préférentiel Q15 : Votre société/organisation réserve-t-elle des politiques de paiement préférentielles pour certains fournisseurs? Base : Ensemble des répondants (plusieurs réponses possibles) Du cas par cas Entreprises en difficulté 27% PRIVÉ : 37% TPE/PME (moins de 250 salariés) 17% PRIVÉ : 53% Entreprises à vocation d'insertion et les secteurs protégés 13% PRIVÉ : 17% Au moins une: 42% Entreprises en création (moins de 3 ans) 7% PRIVÉ : 10% +250 sal. : 53% Entreprises innovantes 5% Aucune de celles-ci 48% PUBLIC : 57% NSP : 10% Des politiques de paiement plus flexibles dans le privé. 2014, les achats responsables, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014 24

Maîtrise du caractère responsable des fournisseurs Q17 : Considérez-vous que vous maîtrisez le caractère responsable de vos fournisseurs? Base : Parmi ceux qui en ont mis en place une politique d AR Tout à fait Plutôt Plutôt pas Ne sait pas 3% 40% 45% 8% 3% 43% Pas du tout PUBLIC : 13% PRIVÉ : 51% Même en ayant mis en place une politique d Achats Responsables, les organisations ont encore du mal à maîtriser le caractère responsable de leurs fournisseurs. 2014, les achats responsables, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014 25

Modes d évaluation des fournisseurs Q16 : Quel mode d évaluation utilise votre société/organisation? Base : Parmi ceux qui en ont mis en place une politique d AR - (Plusieurs réponses possibles) Labels, certifications, indicateurs 56% Vérification de la conformité réglementaire des fournisseurs (objectifs environnementaux et sociaux) Questionnaires «acheteur» transmis aux fournisseurs 49% 48% PRIVÉ : 58% +250 sal. : 64% Industrie : 63% Audits externes par des spécialistes RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) Autre(s) 26% 9% PRIVÉ : 36% +250 sal. : 44% Industrie : 37% Aucun 11% Beaucoup d acheteurs recherchent les meilleures méthodes de probation. Les audits restent très minoritaires. 2014, les achats responsables, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014 26

Evaluation du respect des obligations sociales par les fournisseurs Q22 : Quels modes d évaluation utilisez-vous pour vous assurer que vos fournisseurs / sous-traitants répondent aux obligations sociales? Base : Ensemble des répondants (Plusieurs réponses possibles) Fourniture des justificatifs à jour tout au long du contrat 47% Déclaration sur l honneur 45% PUBLIC : 53% Signature d une charte engageante avec démarche de progrès Appui sur une personne ressource ou audit réalisé par un organisme extérieur 28% 26% PRIVÉ : 35% +250 sal. : 42% Attribution d un label 13% Autres 9% Le respect des obligations sociales par les fournisseurs est contrôlé par la fourniture de justificatifs et de déclarations sur l honneur. 2014, les achats responsables, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014 27

Environnement Base : Ensemble des répondants Q18 : Votre société/organisation cherche-t-elle à maîtriser ses consommations et celles de ses fournisseurs? Q19 : Votre société/organisation favorise-t-elle le recyclage de vos déchets et ressources usagées? Non 12% 1% Ne sait pas Non 8% Oui 87% Oui 92% 2014, les achats responsables, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014 29

Engagement de la maîtrise des consommations des fournisseurs Q18b : Dans le choix de vos fournisseurs, prenez-vous en compte leur engagement à maîtriser leurs consommations et à recycler les déchets Base : Maîtrisant ses consommations ou favorisant le recyclage des déchets (451 acheteurs) Tout à fait Plutôt Plutôt pas Ne sait pas 15% 49% 24% 11% 1% 64% Pas du tout PUBLIC : 72% Lorsque les organisations cherchent à maîtriser leurs consommations/déchets elles prennent en compte ce critère dans leur choix de fournisseurs. 2014, les achats responsables, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014 30

Objectifs en matière d environnement Q19c : Dans vos achats, quel est l'objectif principal en matière d'environnement? Base : Ensemble des répondants Réduire vos consommations (y compris énergétiques) 50% Repenser autrement vos process / les impacts sur les matières premières et le choix des produits Recycler 24% 18% PRIVÉ : 28% Economie circulaire =? Réutiliser et réparer (deuxième vie) 7% Ne sait pas 1% Un objectif d abord et avant tout de réduction des consommations, notamment énergétiques, pour seulement la moitié des acheteurs. 2014, les achats responsables, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014 31

Enjeux sociétaux des achats Q20 : A travers ses achats, votre société/organisation cherche-t-elle à favoriser Base : Ensemble des répondants (Plusieurs réponses possibles) L emploi dans le bassin d emploi local La lutte contre le travail dissimulé Le respect des droits de l'homme au travail Les conditions de travail décentes 51% 49% 47% 46% +250 sal. : 59% PRIVÉ : 51% +250 sal. : 62% PRIVÉ : 51% L'insertion des personnes éloignées de l'emploi La diversité Le recours à des entreprises en difficulté 8% 39% 32% PUBLIC : 57% PRIVÉ : 37% +250 sal. : 42% Nombre d organisations ont conscience de l impact social des achats, qui est mieux pris en compte dans les grandes entreprises. 2014, les achats responsables, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014 33

Entreprise et insertion sociale Q21 : Votre société/organisation favorise-t-elle particulièrement Base : Répondants favorisant l insertion des personnes éloignées de l emploi soit 39% (Plusieurs réponses possibles) L insertion des handicapés (cf. loi Handicap 2005) 73% L insertion des sans emploi en général 46% PUBLIC : 61% L insertion des jeunes sans qualification 42% Industrie : 61% L insertion des seniors 24% L insertion des minorités visibles 15% PRIVÉ : 22% L insertion est favorisée, surtout celles des personnes handicapées (effet sanction) et des sans emploi (effet apprentissage dans l industrie?). 2014, les achats responsables, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014 34

Moteurs de la politique d achats responsables Q3 : Quelles sont les trois premières motivations de votre société/organisation en matière d achats responsables? Base : Parmi ceux qui en ont mis en place une politique d AR - (Plusieurs réponses possibles) Le respect des réglementations/normes 1 59% PRIVÉ : 58% L image de l entreprise 2 53% +250 sal. : 64% La réduction des coûts des services/produits 3 40% PUBLIC : 47% Une démarche de Qualité Totale 34% La préservation de la planète Une démarche de contrôle des fournisseurs 31% 31% PUBLIC : 42% Progression du pragmatisme et de la maturité Une demande des clients 27% PRIVÉ : 35% Motivations plus en lien avec la réalité concrète et les performances des organisations. Le souci d image reste celui de 2/3 des grandes entreprises privées. 2014, les achats responsables, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014 36

Freins à la mise en place et au développement Contraintes budgétaires 1 52% PUBLIC : 61% Manque d indicateurs de mesure / référentiel clair 2 47% Objectifs contradictoires (objectifs Achats et objectifs Entreprise/Organisation, CT/LT, ) 3 40% +250 sal. : 49% Manque d expertise interne ou de formation 38% Absence de soutien de la Direction 23% Résistance des fournisseurs 22% PRIVÉ : 25% Responsabilité non clairement définie Organisation inadaptée ou trop sectorisée 19% 18% PUBLIC : 24% Autres difficultés 6% Le frein budgétaire reste majeur et les injonctions contradictoires très prégnantes. Le manque d outils reste un handicap, minoré par la montée en compétences. 2014, les achats responsables, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014 37

Des freins qui sont globalement à la baisse Q23 : Quelles sont les difficultés rencontrées lors de la mise en place des Achats Responsables? Base : Ensemble des répondants (Plusieurs réponses possibles) 59% 55% 46% 37% 55% 47% 41% 34% 54% 49% 43% 43% 52% 47% 40% 38% Contraintes budgétaires Manque d indicateurs de mesure Objectifs contradictoires Manque d expertise interne 2011 2012 2013 2014 2014, les achats responsables, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014 38

Importance à venir des objectifs des politiques d Achats Responsables Q24 : Quel est votre degré d'appréciation des objectifs d'achat responsable suivants pour les prochaines années? Sont-ils pour vous, très importants, plutôt importants, peu importants ou pas du tout importants? - Base : Ensemble des répondants Très important Plutôt et très important 1 Le respect des valeurs sociales et sociétales Un moyen de réduction des risques environnementaux 42% 37% 91% 91% Un levier pour la performance et l'innovation 37% PRIVÉ : 42% 80% PRIVÉ : 84% 2 L amélioration de l image de l organisation/société et de ses produits/services Une contribution majeure au développement économique et au maintien de la croissance de l'activité 33% 32% +250 sal. : 42% PRIVÉ : 40% 85% 82% PRIVÉ : 90% Un critère majeur de choix des fournisseurs 21% PRIVÉ : 23% 77% Une offre de meilleur service aux citoyens 18% PUBLIC : 25% 73% Les Achats Responsables font partie de la performance globale. 2014, les achats responsables, axe majeur de la dynamique RSE 12/02/2014 39