LE REDRESSEMENT CONFIRMÉ DU GROUPE CRÉDIT DU NORD Bruno Flichy Journée Société Générale - 20 juin 2000 1
Sommaire Positionnement Atouts : Un système d information unique sur le marché bancaire français Des synergies avec la Société Générale Une banque réactive au service du client Les accords avec Dexia Résultats commerciaux et financiers Journée Société Générale - 20 juin 2000 2
Positionnement Atouts : Un système d information unique sur le marché bancaire français Des synergies avec la Société Générale Une banque réactive au service du client Les accords avec Dexia Résultats commerciaux et financiers Journée Société Générale - 20 juin 2000 3
Une fédération de 8 banques à fort ancrage régional Banque Lenoir et Bernard Crédit du Nord Banque Kolb Banque Tarneaud Banque Laydernier Banque Rhône-Alpes 602 agences Banque Nuger Banque Courtois Crédit du Nord Journée Société Générale - 20 juin 2000 4
Les effectifs du Groupe Crédit du Nord 8 270 7 970 7 770 7 770 7 748 1996 1997 1998 1999 March mars 2000 Effectif Journée Société Générale - 20 juin 2000 5
Répartition du PNB par marché PNB 1999 : 1,03 Md EUR Fonds Propres alloués : 770 M EUR Entreprises et institutionnels 27% 44% Particuliers Professionnels 29% Journée Société Générale - 20 juin 2000 6
Notre différenciation : une banque relationnelle (1) Baromètre de satisfaction clients IFOP : 1996 84/100 (enquête sur 36 000 clients) 1998 84/100 1999 85/100 Baromètre Société Générale (juin 1999) : Le Crédit du Nord : 2 ème sur 6 banques (l indice "satisfaction globale") Baromètre d image IOD (février 2000) : Le Crédit du Nord noté premier par ses clients pour la satisfaction Journée Société Générale - 20 juin 2000 7
Notre différenciation : une banque relationnelle (2) Grand prix des Téléphones de la Performance (mai 1999) : Crédit du Nord "meilleure banque à réseau" Casques d'or des Trophées des centres d appels (mars 2000) : Crédit du Nord "premier prix meilleure relation clientèle" Banc d essai de l Ordinateur Individuel (mars 2000) : Le Crédit du Nord 1er pour la consultation des comptes sur Internet Journée Société Générale - 20 juin 2000 8
Un principe d organisation : la mutualisation des moyens à l intérieur du Groupe Crédit du Nord Produits identiques (sauf les appellations) Marketing unique Plate-forme de banque à distance unique Informatique unique Formation mutualisée Direction des moyens de paiement unique Service titres unique Journée Société Générale - 20 juin 2000 9
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Un système d information unique sur le marché bancaire français Multibanque Informations clientèle uniquement en central Architecture adaptée au multicanal à MRC Journée Société Générale - 20 juin 2000 11
Un système d information unique sur le marché bancaire français Réécriture en cours des applicatifs agence en Windows NT : Passage à Internet (écrans HTML et modifications sur le serveur) ne représente que 10 à 20 % du coût de réécriture d un applicatif en Windows NT Coût de développement de www.credit-du-nord.fr et filiales : 2,3 M EUR (fin juin 2000) pour : consultation de comptes virements internes téléchargement d écritures gestion du revolving bourse France informations financières alertes Journée Société Générale - 20 juin 2000 12
Incidence des bascules informatiques sur le PNB 140 PNB trimestriel désaisonnalisé (base 100) Banque Nuger 135 130 125 120 115 110 Bascule banque Nuger (11/98) Banque Laydernier Moyenne Crédit du Nord 105 100 Bascule Laydernier (12/97) T1 98 T2 98 T3 98 T4 98 T1 99 T2 99 T3 99 T4 99 T1 00 Journée Société Générale - 20 juin 2000 13
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Asset Management De nombreuses synergies mises en œuvre avec SGAM : Analyse commune Informatique commune Activité dépositaire commune (S.G.) Installation dans les mêmes locaux "Clonage" de produits sophistiqués Distribution de produits SG Russell Maintien de l autonomie de la marque Etoile Gestion Gain annuel : 10 M EUR Journée Société Générale - 20 juin 2000 15
Autres domaines où nous bénéficions de l effet de taille du Groupe Société Générale Achats Crédits-acheteurs Choix de la solution Sogetrade pour la bourse à l étranger Produits dérivés Cash management international Crédits M.T. aux professionnels avec Franfinance Sous-traitance Parel Suppression du service aux émetteurs Gains annuels : 10 M EUR passant à 15 M EUR en 2001 Journée Société Générale - 20 juin 2000 16
Nouvelles pistes à l étude Activité change Crédit-bail mobilier : abandon d UFB Locabail (BNP PARIBAS) pour Franfinance (Société Générale) Modernisation de la conservation Titres Gains annuels espérés : 10 M EUR Journée Société Générale - 20 juin 2000 17
Echange et collaboration en matière de politique commerciale Mise en place de la Facilité Temporaire de Trésorerie Facturation clients Développement de la monétique Gain annuel : 25 M EUR Journée Société Générale - 20 juin 2000 18
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Le nouveau package Norplus 1991 : Crédit du Nord, pionnier du concept de package bancaire Avril 1999 : démarrage des études 13 octobre 1999 : lancement 31 mars 2000 : 25 % des clients particuliers équipés Commissions supplémentaires 2000/1998 : 13 M EUR soit + 1,35 % du PNB Journée Société Générale - 20 juin 2000 20
Notre réponse aux e-brokers (1) Un enrichissement de l offre Service téléphonique Etoile Direct Bourse (octobre 1999) Informations boursières enrichies sur Minitel (octobre 1999) Bourse en ligne sur Internet comprenant des informations boursières très complètes + système d alerte (juin 2000) Une assistance aux utilisateurs de la bourse à distance (téléphone et Internet) de qualité Journée Société Générale - 20 juin 2000 21
Notre réponse aux e-brokers (2) Une adaptation de nos tarifs : En moyenne : 18 % par Minitel ou par Etoile Direct Bourse 36 % par Internet Une bonne réponse de la clientèle : Octobre 1999 : 50 000 ordres traités dont 30 % par Minitel 1 % par téléphone Mars / avril 2000 : 103 000 ordres traités / mois dont 45 % par Minitel 5 % par téléphone Objectif fin 2000 : 75 % des ordres par téléphone, Minitel et Internet Journée Société Générale - 20 juin 2000 22
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Les accords avec Dexia Offre conjointe d un service bancaire complet aux satellites des collectivités locales (SEM, Associations proches des collectivités locales) Ouverture de comptes aux salariés des collectivités locales Coopération transfrontalière entre le Crédit Communal de Belgique et le Crédit du Nord Amélioration du ROE de 1 % d ici 2002 Journée Société Générale - 20 juin 2000 24
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DES RESULTATS COMMERCIAUX TRES ENCOURAGEANTS (de 1995 au 1 er trimestre 2000) Journée Société Générale - 20 juin 2000 26 26
Fonds de commerce en comptes à vue Nombre (000) au 31.12.99 97/96 Evolution en % 98/97 99/98 Particuliers 813 + 1,0 % + 3,9 % + 3,1 % Professionnels 119 + 0,4 % + 1,9 % + 1,5 % Entreprises (1) 24 + 0,7 % + 0,8 % + 0,7 % (1) clients actifs Journée Société Générale - 20 juin 2000 27
Pourcentage de clients équipés de 3 familles de produits et plus 53 % 54 % 55 % 57 % 58 % 59 % déc. 97 juin 98 déc. 98 juin 99 déc. 99 mars 00 Journée Société Générale - 20 juin 2000 28
Encours moyens 1999 en Millions d Euros Encours M EUR 1999 97/96 Evolution en % 98/97 99/98 DAV Particuliers 2 255 + 7,6 % + 7,6 % + 10,3 % DAV Entreprises 2 510 + 10,8 % + 10,9 % +13,4 % Crédits aux Part. 5 000 + 9,9 % + 9,0 % + 13,3 % Crédits aux Entr. 7 000 0 % + 1,2 % + 4,4 % Journée Société Générale - 20 juin 2000 29
DES RESULTATS FINANCIERS : QUI EVOLUENT FAVORABLEMENT Journée Société Générale - 20 juin 2000 30 30
Un redressement fondé sur une forte évolution du PNB* en M EUR 900 932 977 1 029 + 3,6% + 4,8% + 5,3% 245 285 + 16,0% 1996 1997 1998 1999 mars 99 mars 00 * A capital normatif Journée Société Générale - 20 juin 2000 31
La part des commissions dans le PNB s améliore sensiblement Contribution des commissions au PNB 49 % 40 % 43 % 44 % 42 % 1997 1998 1999 mars 99 mars 00 Journée Société Générale - 20 juin 2000 32
Un coefficient d exploitation en constante amélioration* Coefficient d'exploitation 83 % 79 % 76 % 76 % 74 % 68 % 1996 1997 1998 1999 mars 99 mars 00 * A capital normatif Journée Société Générale - 20 juin 2000 33
Evolution du ROE après IS normatif et hors résultats extraordinaires* 24 % 13 % 16 % 14 % 9 % 5 % 1996 1997 1998 1999 mars 99 mars 00 * A capital normatif, y compris Etoile gestion Journée Société Générale - 20 juin 2000 34
Poursuivre notre stratégie mise en œuvre depuis 3 ans En capitalisant sur notre image régionale et relationnelle En visant une alliance qualité et modernité (Banque multicanal) En poursuivant un fort développement commercial Journée Société Générale - 20 juin 2000 35
Stratégie offensive en matière de banque à distance Ambitieuse en matière d ordres de bourse Ambitieuse vis-à-vis des professionnels et des PME À l écoute de l évolution des attentes de la clientèle Privilégiant le "bricks and clics", sans exclure le développement d une agence virtuelle Nordirect Une politique d appropriation active par tous les collaborateurs Formation de tous les exploitants au web grâce à des initiatives régionales Journée Société Générale - 20 juin 2000 36
Evolution des contacts Banque à distance Particuliers Décembre 98 Octobre 99 Décembre 99 Mars 2000 Connexions Internet 2 000 22 500 41 500 Appels Minitel 266 000 267 000 290 000 294 000 Appels téléphoniques 206 700 213 500 247 500 268 500 TOTAL 472 700 482 500 560 000 604 000 Professionnels Connexions Internet 300 4 500 10 300 Appels Minitel 111 500 113 300 114 000 122 700 TOTAL 111 500 113 600 118 500 133 000 Journée Société Générale - 20 juin 2000 37
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