PANORAMA DE BRANCHE PARFUMERIE SELECTIVE 2012 (données 2011) 1
SOMMAIRE Données économiques La Parfumerie Sélective p 3 Le marché de la Parfumerie Sélective p 3 L organisation du marché p 4 Données sociales Les effectifs salariés p 6 Caractéristiques des salariés p 10 Formation professionnelle Plan de formation p 14 Professionnalisation p 18 2
Données économiques La Parfumerie Sélective La Commission européenne définit les produits de marque proposés par la Parfumerie Sélective comme «des articles de haute qualité et résultant d une recherche particulière qui s exprime à la fois par l originalité de leur création, par la sophistication des gammes commercialisées ainsi que par le niveau qualitatif des matériaux utilisés, notamment dans la réalisation du conditionnement sous lequel ils sont présentés». La Parfumerie Sélective s opère au travers d un contrat de distribution sélective signé par chaque distributeur avec les marques de prestige. La Parfumerie Sélective doit répondre à la fois à des critères qualitatifs (par exemple la formation du personnel de vente, le service rendu à la clientèle, ) et à des critères quantitatifs tels que le niveau de vente minimal, le stock-outil rotation de stock. Le Marché de la Parfumerie Sélective Le marché de la Parfumerie Sélective concerne l ensemble des entreprises ayant pour activité principale la distribution sélective de parfums, cosmétiques, produits de beauté, de toilette et d hygiène répertoriées au code NAF 47.75Z. Ce marché est estimé par la FFPS à 3,380 milliards d euros en 2011 avec prise en compte des marques propres, des marques de parapharmacie et des marques émergentes mais hors ventes E-commerce. 3
Données économiques L organisation du marché Le marché est organisé par circuit de distribution. On dénombre quatre circuits qui sont : - Les grandes chaînes nationales (environ 1485 points de vente) - Les franchises et groupements (environ 530 points de vente) - Les grands magasins (environ 80 rayons parfumerie) - Les parfumeurs indépendants (environ 435 magasins) 8,00% 12,50% Répartition du marché par CA selon les circuits de distribution 4,00% Les 4 grandes chaînes nationales Les groupements et franchises Les grands magasins 75,50% Les parfumeurs indépendants 4
Données économiques Répartition des parts de marché par parc points de vente 3,20% 17,10% Les 4 grandes chaînes nationales Les groupements et franchises 21,00% 58,70% Les grands magasins Les parfumeurs indépendants On peut observer le positionnement prépondérant des grandes chaînes nationales qui détiennent une part de marché de 75,5% du chiffre d affaires et 58,70% du parc de points de vente, des chiffres en baisse face à la montée en puissance des groupements et franchises (hors franchises grandes enseignes). Après plusieurs années de baisse, le nombre de parfumeries situées dans des villes de moins de 15000 habitants est en légère hausse en 2011 (23% du parc des parfumeries) au détriment de Paris (7,40%) et des villes de plus de 15000 habitants (69,60%) source EPL International 5
Données sociales Nb : les données sociales sont issues des bilans sociaux des quatre grandes enseignes de la branche. Les effectifs salariés Le secteur représente plus de 16 000 salariés avec un taux de féminisation très élevé (94% de femmes en 2011). Répartition effectif total par circuit de distribution 14000 E f f e c t i f 12000 10000 8000 6000 4000 2000 Les grandes chaînes nationales Les groupements et franchises Les parfumeurs indépendants 0 2009 2010 2011 Année Après une baisse en 2010 sous l effet de la crise de 2009, les effectifs sont repartis à la hausse en 2011 (+3,27%) principalement dans les grandes chaînes. 6
Données sociales Répartition des effectifs vente par circuit de distribution 12000 E f f e c t i f s v e n t e 10000 8000 6000 4000 2000 0 2009 2010 2011 Année Les grandes chaînes nationales Les groupements et franchises Les parfumeurs indépendants Les effectifs du personnel de vente représentent de façon générale 85% de l effectif global tous circuits confondus. On notera que ce sont dans les groupements et franchises que les effectifs du personnel de vente ont augmenté en 2011, principalement du fait des ouvertures, les effectifs des grandes chaînes continuant à diminuer. 7
Données sociales Répartition des effectifs par genre 6% 94% Femmes Hommes Le personnel féminin est nettement majoritaire dans la profession. 8
Données sociales Répartition par catégorie socioprofessionnelle 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2009 2010 2011 Année Employés Agents de maîtrise Cadres C est la catégorie Employés qui est la catégorie socio professionnelle la plus représentée dans la branche. A noter toutefois, une progression constante depuis 2009 des catégories agents de maîtrise et des cadres liée en partie à une politique de promotion interne. 9
Nature de contrat Données sociales Caractéristiques des salariés Nature des contrats Répartition par nature des contrats dans les grandes enseignes 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2009 2010 2011 Année CDI CDD C est le CDI qui prédomine dans les grandes chaînes puisque 87% des salariés sont titulaires d un contrat de travail à durée indéterminée, un chiffre en hausse. 10
Données sociales Tranches d âge Répartition par tranche d'âge des effectifs des grandes chaînes 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% moins de 25 ans de 25 à 34 ans de 35 à 44 ans de 45 à 54 ans plus de 55 ans 5,00% 0,00% 2009 2010 2011 La classe d âge 25 à 45 ans représente 65% des salariés des grandes chaînes sur les trois dernières années. 11
Données sociales Ancienneté des salariés 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 05% 00% Répartition des effectifs par ancienneté moins de 5 ans de 5 à 9 ans de 10 à 15 ans plus de 15 ans 2009 2010 2011 L ancienneté moyenne dans les grandes enseignes est légèrement supérieure à 5 ans ; on estime qu elle est supérieure chez les indépendants. 12
Données sociales Durée du travail Répartition des effectifs des grandes chaînes par durée du travail 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% Temps partiel Temps plein 20,00% 0,00% 2009 2010 2011 On observe que 81,50% des salariés des grandes chaînes travaillent à temps plein. La branche présente un très bon positionnement si l on se compare avec les chiffres de la distribution ou du commerce en général. 13
Formation professionnelle Nb : sont inclues dans le périmètre de la formation toutes les entreprises cotisant à AGEFOS PME sous le code NAF 47 75Z. Source : AGEFOS-PME Plan de formation Répartition des bénéficiaires du plan formation par genre Stagiaires par genre 7% Femmes Hommes 93% 93% des bénéficiaires du plan formation sont des femmes, 95% relèvent de la catégorie Employés dans les entreprises de moins de 49 salariés. Un chiffre qui se rééquilibre dans les autres entreprises où la proportion d employés ayant bénéficié de la formation se situe vers 75 % au profit des autres catégories Agents de Maîtrise et Cadres. 14
Formation professionnelle Nombre d actions Nombre d'actions formation continue en 2011 300 salariés et plus 50 à 299 salariés 11 à 49 salariés Nombre d'actions - 10 salariés 0 100 200 300 400 500 Après une baisse en 2010, la formation est repartie à la hausse en 2011 avec une prépondérance pour la formation métier (cosmétique esthétique) tous circuits confondus. Les dépenses engagées par AGEFOS PME au titre du financement des actions de formation des entreprises de la branche ont été conformes aux capacités de financement. 15
Formation professionnelle Durée moyenne annuelle Durée moyenne annuelle des stages 300 salariés et plus 50 à 299 salariés 11 à 49 salariés Durée moyenne annuelle - 10 salariés 0 10 20 30 40 50 Passant devant les entreprises de moins de 10 salariés, ce sont les entreprises de 11 à 49 salariés qui, en 2011, ont vu augmenter la durée moyenne des formations au titre du plan (45 heures), la durée la plus importante, au même titre que le DIF non prioritaire où la durée moyenne est passée à 52 heures, loin devant les entreprises de 300 salariés et plus (41 heures). 16
Formation professionnelle Professionnalisation DIF prioritaire Thèmes d'action DIF prioritaire 2900 2800 2700 2600 2500 2400 2300 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Stagiaires Nombre d'heures 17
Formation professionnelle Répartition des bénéficiaires du DIF prioritaire par genre Répartition par genre 16% Hommes Femmes 84% On constate une part plus importante d hommes dans les formations du DIF prioritaire que dans le plan formation. En 2011, le DIF prioritaire a concerné 132 stagiaires pour 104 actions totalisant 3496 heures. La durée moyenne des stages DIF a été de 26 heures. 18
Formation professionnelle Contrats et périodes de professionnalisation En 2011, les fonds gérés par AGEFOS PME au titre de la professionnalisation ont permis de financer, au bénéfice des entreprises de la branche, les actions suivantes : 400 contrats de professionnalisation pour une durée moyenne annuelle de 758 heures par stagiaire 34 périodes de professionnalisation pour une durée moyenne annuelle de 250 heures par stagiaire. Nombre de stagiaires en contrat de professionnalisation en 2011 300 salariés et plus 50 à 299 salariés 11 à 49 salariés nombre de stagiaires - 10 salariés 0 50 100 150 200 250 300 19
Les chiffres de la professionnalisation sont en baisse en 2011 par rapport à 2010. Cependant 65,75% des contrats de professionnalisation ont été signés dans les entreprises de moins de 10 salariés. Seize périodes de professionnalisation ont été réalisées dans les entreprises de moins de 10 salariés, un chiffre comparable aux entreprises de 300 salariés et plus (15). Les bénéficiaires de la professionnalisation sont issus prioritairement des formations de base professionnelle : BP, Bac Pro, et Bac +2. La formation tutorat rattachée à la professionnalisation connaît un certain essor : 75 salariés ont bénéficié d une formation tuteur en 2011 dont 72% relèvent de la catégorie employés et 80% sont issus des entreprises de moins de 10 salariés. 20