transgourmet Holding AG: une joint venture entre Rewe et Coop Conférence de presse du 10 janvier 2005 Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 1
Contenu de la conférence de presse 1. Joint venture entre Rewe et Coop Hans Schmitz, Rewe 2. Marché gastronomique suisse Alain Caparros, Bon appétit Group 3. Prodega, Howeg et Aldis Service Plus Alain Caparros, Bon appétit Group 4. Coop et Bell Gastro Service Hansueli Loosli, Coop 5. La joint venture transgourmet Holding AG Hansueli Loosli, Coop 6. Questions et réponses Felix Wehrle, Coop Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 2
1. Joint venture entre Rewe et Coop Hans Schmitz Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 3
De nouvelles voies dans les domaines CC et Gastronomique Rewe a posé à nouveau des jalons pour les domaines d activité Cash+Carry et Approvisionnement des gros consommateurs (en particulier dans le secteur gastronomique) en Suisse et en France Rewe et Coop fondent une joint venture: participation de chacun: 50% Sociétés participantes: Prodega CC, Growa CC, Howeg, Aldis Service Plus et Bell Gastro Service Joint venture sous réserve de l autorisation des autorités de la concurrence Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 4
Raisons du point de vue de Rewe Renforcement global des affaires avec des clients professionnels Avec Coop en tant que partenaire, meilleure satisfaction des besoins locaux Livraison en gros: élargissement de la compétence en matière d assortiment Libre-service en gros: renforcement de la position de leader de marché grâce à l expansion Rewe étaie la durabilité de son engagement en Suisse Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 5
Rewe: n 3 en Europe Top 10 des commerçants alimentaires en Europe en 2004 Carrefour 61.1 Tesco Rewe-Gruppe Metro Schwarz-Gruppe Aldi-Gruppe Edeka-Gruppe ITM-Intermarché Ahold Groupe Auchan 35.4 32.7 30.3 29.3 28.7 27.1 26.8 24.6 21.4 Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 6
Données-clés rel. au groupe Rewe CA global > 40 milliards CA à l étranger > 10 milliards Nombre de collaborateurs 193 000 Marchés de détail 11 500 Présent dans autant de pays 14 CA Rewe-Grossverbraucher-Service en Allemagne 651 millions CA Fegro/Selgros C&C en Allemagne, Pologne et Roumanie 2,3 milliards Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 7
Perspectives à long terme Solution visionnaire et durable dans le domaine gastronomique en Suisse et en France Rewe: «Nous nous réjouissons de la collaboration avec notre partenaire Coop au sein de transgourmet Holding AG.» Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 8
2. Marché gastronomique suisse Alain Caparros Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 9
Développement du CA du marché gastronomique 7.5 5 2.5 0-2.5 I / 99 II / 99 III / 99 IV / 99 I / 00 II / 00 III / 00 IV / 00 I / 01 II / 01 III / 01 IV / 01 I / 02 II / 02 III / 02 IV / 02 I / 03 II / 03 III / 03 IV / 03 I/04 II/04 III/04 IV/04-5 -7.5-10 restauration hôtellerie cafés-restaurants Différence en % par trim. vs. année précédente Source: Gastrosuisse Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 10
Tendances au sein du secteur gastronomique Volume de marché estimé: > CHF 7 milliards Croissance de la restauration hors foyer Changement des habitudes de restauration Nombre d établissements gastronomiques ne cessant d augmenter (mais aussi celui des fermetures) Augmentation du degré d organisation au sein des grands établissements gastronomiques Pression des prix en hausse Hausse d utilisation de produits convenience Fusion du commerce de détail et du secteur gastronomique Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 11
Livraison en gros suisse CA en 2003 (millions de CHF) Howeg Scana Pistor * Total 210 ** 195 95 * 500 Source: IHA GfK AG, Hergiswil * Uniquement CA gastronomique (estimation interne), CA global: CHF 505 millions selon IHA - GfK ** sans fresh&net Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 12
Libre-service en gros suisse (Cash+Carry) Prodega CC / Growa CC Top CC CC Angehrn Aligro Ipergros Total CA en 2003 (millions de CHF) 857 228 > 300 a. i. 42 > 1 400 Emplacements 20 6 8 2 2 38 Source: IHA GfK AG, Hergiswil Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 13
Emplacements du libre-service en gros Prodega CC Growa CC CC Angehrn Top CC Aligro Ipergros Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 14
Principaux concurrents en France CA en 2003 (millions de ) Pomona* Aldis Prodirest** Davigel 1 050 620 550 400 * CA livraison de supermarchés incl. ** CA CC incl. Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 15
3. Prodega, Howeg et Aldis Service Plus Alain Caparros Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 16
Prodega CC et Growa CC Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 17
Philosophie d entreprise de Prodega/Growa Prodega dans les petits et les grands plats Politique d accès restreinte. L offre s adresse au secteur gastronomique, au commerce de détail et aux gros consommateurs Le réseau Growa s adresse également aux professions indépendantes Offre de prestations de services attrayantes et innovatrices au commerce de détail L assortiment complet est caractérisé par des articles de marques, complétés de marques gastronomiques et de propres marques Les assortiments régionaux sont encouragés de manière ciblée Notre assortiment est dynamique et axé sur les besoins de nos clients Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 18
Emplacements fin 2004 Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 19
Portrait de Prodega CC / Growa CC CA net en 2003 CHF 857 millions Nombre de collaborateurs 937 Emplacements de Prodega CC 17 Emplacements de Growa CC 4 Surf. de vente nette moy. de Prodega CC 3 570 m 2 Surf. de vente nette moy. de Growa CC 960 m 2 Nombre d articles env. 30 000 Nombre de clients actifs 60 000 Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 20
Howeg Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 21
Philosophie d entreprise de Howeg Howeg est le partenaire préféré dans le domaine de la livraison d hôtels, de restaurants, de foyers, d hôpitaux, de cantines et d écoles Howeg développe des prestations de services, permettant à ses clients de consacrer plus de temps à leurs hôtes: EasyScan (système de commande et d inventaire) Howeg Online (commande par Internet) Nous offrons un assortiment complet (avec 6 000 articles) à nos partenaires, ainsi qu une compétence supplémentaire dans le domaine du vin Howeg s engage dans le domaine de l encouragement de la nouvelle génération de cuisiniers Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 22
Emplacements logistiques Basel Plates-formes Call Center Centre de livraison Shuttle Distribution à petite échelle Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 23
Portrait de Howeg CA net en 2003 CHF 210 millions Nombre de collaborateurs 300 Flotte de camions (véh. à 2 zones depuis mai 2004) 47 Surface d entreposage 33 000 m 2 Nombre de places pour palettes 22 000 Nombre de pos. de prép. par année 2 200 000 Nombre d ordres de clients par année 280 000 Ø km parcourus par camion et année 60 000 Nombre d articles, env. 6 500 dont vins et vins mousseux env. 1 300 Nombre de clients actifs 8 000 Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 24
Aldis Service Plus (France) Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 25
Domaines d activités stratégiques Secteur gastronomique Boulangerie / Pâtisserie Hygiène prof. Prestations de services Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 26
Emplacements et sièges sociaux Lille NES 14 27 Orly GAP Ludres Guémar Coulommiers Sautron Châteauroux Bordeaux Beaune Lyo n Valence Sallanches La Roche S/Foron Toulouse Tarbes St Martin de Crau Le Muy Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 27
Portrait de Aldis Service Plus CA net en 2003 620 millions Nombre de collaborateurs 2 050 Flotte de camions 350 Surface d entreposage 99 600 m 2 Ø km parcourus par camion et année 54 000 Nombre d articles env. 9 400 Nombre de clients actifs 29 500 Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 28
4. Coop et Bell Gastro Service Hansueli Loosli Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 29
Portrait de Coop CA Comm. de détail en 2003 CHF 14,6 milliards CA du groupe CHF 15,4 milliards Nombre de collaborateurs 50 400 Nombre de ménages membres 2 250 000 Nombre de points de vente 1 513 Surface de vente 1 458 000 m 2 Résultats annuels CHF 341 millions Parts de marché (BAK) 16,7% Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 30
Bell Gastro Service Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 31
Philosophie d entreprise de Bell Gastro Service Spécialiste en matière de viande, charcuterie, comestibles et produits convenience Vaste assortiment de viande fraîche, de saucisses spéciales et de charcuterie, de volaille, de poisson, ainsi que de plats convenience modernes et de menus composés Depuis 1869, Bell bénéficie d une grande fidélité des consommateurs et est la marque de viande la plus forte en Suisse Les clients associent Bell au délice, à la qualité et à la sécurité. Ainsi, nous leur offrons de la certitude et de la compétence en matière des principaux groupes de marchandises du secteur gastronomique Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 32
Compétence en matière d assortiment Full-service-supplier offrant un vaste assortiment de produits frais à des prix très compétitifs Viande Saucisse/Charcuterie Volaille Seafood Convenience Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 33
Emplacements Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 34
Portrait de Bell Gastro Service CA net en 2003 CHF 134 millions Nombre de collaborateurs 325 Flotte de camions 75 Usine de production à Kriens 1 Plates-formes logistiques régionales 7 Nombre d articles env. 2 000 Nombre de clients actifs 4 500 Fournisseur national de viande et de produits carnés le plus important de la livraison gastronomique Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 35
Raisons du point de vue de Coop Commerce gastronomique et en gros: domaine d activité nouveau et en même temps familier pour Coop en tant que détaillant sur un marché de détail suisse largement saturé Chances de croissance importantes quant au suivi professionnel de ce marché gastronomique valant CHF 7 milliards Sous le nouveau toit, des perspectives de croissance attrayantes s ouvrent à Bell Gastro Service Premier engagement stratégique et commercial important, et offrant du potentiel à l étranger, de Coop Après la coopération d achats Eurogroup, cette coopération comprend un approfondissement très prometteur de la collaboration avec Rewe dans le commerce gastronomique et en gros européen Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 36
5. La joint venture transgourmet Holding AG Hansueli Loosli Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 37
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La joint venture Coop et Rewe fondent l entreprise commune transgourmet Holding AG et détiennent chacun une participation de 50% Rewe intègre, avec Prodega CC, Growa CC, Howeg et ASP, son dossier gastronomique dans la joint venture Coop intègre Bell Gastro Service dans le domaine d activité existant de Rewe Suite à la stratégie de croissance, aucun licenciement ne résultera de cette joint venture Cette transaction est valable sauf autorisation de la commission de la concurrence Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 39
Entreprises participantes Libre-service en gros Suisse Prodega CC Growa CC Livraison en gros Suisse Howeg Bell Gastro Service Livraison en gros France Aldis Service Plus Toutes les entreprises continueront de se présenter sous leurs marques! Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 40
Structure de l approvisionnement du secteur gastronomique* transgourmet Holding AG PDI PDI DI DI Direction: H.P. Gilgen Direction: G. Rog Co-Direction: J.C. Adouritz G. Stepanian *Organigramme après autorisation de la comm. de la concurrence Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 41 DI
Chiffre d affaires (millions de CHF) 2003 2004* 853 871 210 219 134 134 907** 929** Total 2 104 2 153 * estimation ** conversion: 1 = 1.50 CHF Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 42
Domaines d activités stratégiques Prestation centrale Assortiment Structure de la clientèle Suivi du marché Rapports avec les clients Situation concurrentielle Stratégie de croissance des segments Libre-service en gros (CC) Préparer un assortiment complet Env. 30 000 articles De nombreux clients individuels Focalisation locale (zone de rayonnement) Principalement à travers les collaborateurs CC Prodega leader de marché Expansion de Prodega Livraison en gros Fournir des solutions systématiques Env. 6 000 articles Peu de gros clients générant une grande partie du chiffre d affaires One-to-one-marketing A travers le Service externe/ Call Center 3 acteurs nationaux, dont aucun d eux n est clairement leader de marché, de nombreux fournisseurs régionaux et locaux Rassemblement des compétences en matière d assortiment Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 43
CA transgourmet Holding AG Le Conseil d administration (CA) est composé de trois membres de Coop et de trois membres de Rewe Composition du Conseil d administration: Président: Hansueli Loosli, Coop Vice-président: Hans Schmitz, Rewe Membres: Jörg Ackermann, Coop Alain Caparros, Rewe Philippe Gramling, Rewe Hans Peter Schwarz, Coop Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 44
Notre vision commune transgourmet Holding AG est clairement leader du marché de l approvisionnement du secteur gastronomique suisse et occupe une position de pointe en France Satisfaction des besoins de tous les établissements et de toutes les institutions nourrissant des personnes Libre-service en gros: assortiment complet compétent et proximité des clients dans un réseau CC couvrant toute la Suisse Livraison en gros: des concepts sur mesure pour les petits et gros clients, ainsi que pour les clients de système Elargissement des compétences en matière d assortiment (viande, vin, produits alimentaires, non alimentaires, etc.) Association gastronomique internationale occupant une position de pointe dans les pays correspondants Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 45
La marche à suivre ultérieure Les documents ont été remis à la commission de la concurrence Après clôture de la vérification, transgourmet Holding AG sera fondée Début des activités communes après la décision de la commission de la concurrence Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 46
6. Questions et réponses Conférence de presse transgourmet Holding AG 10 janvier 2005 47