Echanges bilatéraux France-Canada Résumé Selon les statistiques des Douanes pour les biens et de Statistique Canada et d Eurostat pour les services, les flux d échanges bilatéraux (biens & services) s établissent à 1,7 Md en 212 (6,4 Md d échanges de biens, 4,3 Md d échanges de services) et à 11,1 Md en (6,2 Md de biens, 4,9 Md de services). En, la France a exporté vers le Canada 2,93 Md de biens et 2,8 Md de services, soit au total 5,73 Md. Il en résulte une nette amélioration du solde commercial de la France, qui s établit à -192 M en 212 (-574 M de biens, +382 M de services) et à +312 M en (-352 M de biens, +664 M de services). Biens : en, le déficit de la balance des biens se réduit significativement en faveur de la France, sous l effet de la baisse de la facture énergétique Les échanges bilatéraux de biens entre la France et le Canada se sont élevés à 6,22 Md en, en repli de -2,5% par rapport à 212 (6,38 Md ). La France était en le 9e fournisseur du Canada (1,1% des importations canadiennes) et son 1e client (,6% des exportations canadiennes). Du point de vue de la France, le Canada est le 32e fournisseur de la France (,65% des importations françaises) et son 29 e marché à l exportation (,7% des exportations françaises). Les exportations françaises de biens vers le Canada en ont progressé de +1,1% par rapport à 212, soit un rythme supérieur à celui des exportations françaises au niveau mondial (-1,6%), pour s établir à 2,93 Md. Les importations françaises de biens canadiens reculent de -5,3% en (-2,6% au niveau mondial) pour s établir à 3,29 Md, entraînant une nette réduction du déficit en notre faveur (-352M, -62% en valeur par rapport à 212). Cette amélioration des termes de l échange est en grande partie due à la baisse en valeur des importations de produits énergétiques, et plus précisément de produits pétroliers raffinés (24 M, -58,6%), liée à l appréciation tendancielle de l euro. Sur le plan sectoriel, l échange bilatéral reste concentré sur des segments à forte valeur ajoutée (aéronautique/ spatial, industrie pharmaceutique, électrique/électronique/mécanique). Avec 22% des exportations françaises au Canada en, les équipements mécaniques et le matériel électrique, électronique et informatique constituent le 1er secteur à l export (638 M, +1,3%). Les produits agroalimentaires sont le 2e secteur à l export (68 M, 21% des exportations françaises). Les vins de raisin (343 M ) qui représentent 12% de l ensemble des exportations françaises vers le Canada sont le 2e produit français le plus exporté au Canada derrière les produits pharmaceutiques (347 M ). Les importations d hydrocarbures et de produits des industries extractives, 1er secteur à l importation (572 M, 17% des importations françaises en provenance du Canada), sont en forte hausse (+15,7%) et génèrent un déficit sectoriel (-572 M ). A l inverse, les importations de produits pétroliers raffinés se contractent de -58,6%, passant de 58 M (17% des importations françaises) à 24 M (7% des importations françaises). Les matériels de transport constituent le 2e secteur français à l importation (821 M, 25% des importations françaises) et le 2e déficit sectoriel (-475 M ). Les aéronefs et engins spatiaux, 1er poste à l importation, représentent à eux seuls 24% des importations françaises en provenance du Canada en (782 M ). 1
Services : la France dégage depuis 21 un excédent croissant vis-à-vis du Canada pour les services, porté par le secteur du tourisme et des transports Selon Eurostat, les échanges franco-canadiens de services se sont élevés à 4,3 Md en 212 (+15% par rapport à 211) et devraient atteindre 4,9 Md en, selon une projection fondée sur ces mêmes données. La balance commerciale des services présente un solde excédentaire en faveur de la France à hauteur de +382 M (+52 MCAD) en 212 (+52,2% par rapport à 211). En se fondant sur les données Eurostat et en postulant que les échanges de services poursuivent leur trajectoire post-crise, l excédent français devrait ressortir en nette hausse à +664 M (+974 MCAD) en. Sur le plan géographique, selon Statistique Canada, la France était en 211 le 4e fournisseur de services du Canada pour un montant de 2,5 MdCAD (2,4% des importations canadiennes de services). La France constituait la 3e destination des exportations canadiennes de services pour un montant de 2,4 MdCAD (2,8% des exportations canadiennes de services). Sur le plan sectoriel, l excédent reste porté par le secteur des transports (+393 M en 212), qui affiche une croissance dynamique (1 Md d exportations, +32% par rapport à 211) en dépit des nombreuses restrictions règlementaires. Les transports aériens totalisent 93% de l excédent du secteur (+364 M ). Les voyages représentent le 2e excédent de services (+181 M en 212, +36%), porté par le dynamisme du secteur touristique, excédentaire à hauteur de +253M (+13,5%). Au regard des freins à l investissement étranger, la France enregistre des résultats honorables dans les secteurs de l assurance (+29M ) (April Group, Coface, GMF, Groupama Transports), des services financiers (+28 M ) (Société Générale, Crédit Agricole CIB, BNP Paribas, Banque Transatlantique, Crédit Mutuel) et des services d informatique et d information (+8 M ) (Cap Gemini, AFP, Havas). Le solde commercial bilatéral global (biens & services) évolue favorablement pour la France, dans un contexte de marché porteur Selon les Douanes et Eurostat, les flux d échanges globaux franco-canadiens (biens & services) se sont élevés à 1,7 Md en 212 (6,4 Md d échanges de biens et 4,3 Md d échanges de services), soit 14,7 MdCAD. Ils sont évalués à 11,1 Md en (6,2 Md d échanges de biens et 4,9 Md d échanges de services), soit 16,3 MdCAD. Le solde commercial bilatéral global (biens & services) s est établi à -192 M en 212 (-574 M de déficit de biens et +382 M d excédent de services). Selon une projection fondée sur les données des Douanes et d Eurostat, le solde commercial bilatéral global devrait être excédentaire à hauteur de +312 M en (- 352 M de déficit de biens et +664M d excédent de services). En, les exportations de services français au Canada s élèveraient, selon les projections, à 2,8 Md, soit quasiment autant que les exportations de biens français au Canada (2,93 Md ). La vente de services français au Canada est largement excédentaire et en forte progression annuelle (+1%) depuis 21. Les effets de la mise en œuvre de l accord AECG/CETA, évalués à +2% sur le commerce bilatéral de biens et services, devraient permettre aux exportations françaises globales d augmenter de plus de 2 Md et d approcher 8 Md à l horizon 218. Clause de non-responsabilité - Le service économique s efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l utilisation et de l interprétation de l information contenue dans cette publication. 2
en millions d'euros courants Annexes statistiques Sources : Eurostat, Statistique Canada, Douanes françaises Annexe 1. Ventilation sectorielle des échanges bilatéraux de services (point de vue de la France) Données en millions d'euros Ensemble Voyages Voyages à titre professionnel Voyages à titre personnel Transports Transports maritimes Transports aériens Transports terrestres et autres transports Autres services Services de communication Services de construction Services d'assurance Services financiers Exportations (de la France vers le Canada) 211 212 212/ 211 Importations (du Canada vers la France) 211 212 212/ 211 211 212 Solde (pour la France) 212/ 211 Total échanges bilatéraux 211 212 212/ 211 2 3 2 343 17,% 2811 1 752 1 961 11,9% 2147 251 382 52,2% 664 3 755 4 34 14,6% 4942 624 716 14,7% 754 491 535 9,% 557 133 181 36,1% 197 1 115 1 251 12,2% 1312 86 56-34,9% 54 176 129-26,7% 131-9 -73-18,9% -77 262 185-29,4% 184 538 659 22,5% 7 315 46 28,9% 427 223 253 13,5% 273 853 1 65 24,9% 1127 782 132 32,% 1484 387 639 65,1% 868 395 393 -,5% 574 1 169 1 671 42,9% 2311 212 233 9,9% 261 84 96 14,3% 14 128 137 7,% 158 296 329 11,1% 365 559 79 41,3% 1213 22 426 93,6% 67 339 364 7,4% 66 779 1 216 56,1% 1816 1 9-1,% 1 83 117 41,% 172-73 -18 47,9% -163 93 126 35,5% 18 597 596 -,2% 828 874 787-1,% 782-277 -191-31,% -1 1 471 1 383-6,% 1454 36 3-16,7% 28 35 37 5,7% 43 1-7 -8,% -16 71 67-5,6% 7 4 1-75,% 2 2,% 1 2-1 -15,% -1 6 3-5,% 2 49 3-38,8% 18 9 1-88,9% 4 29-27,5% 17 58 31-46,6% 18 36 33-8,3% 95 7 7,% 8 29 26-1,3% 87 43 4-7,% 84 56 51-8,9% 129 38 43 13,2% 33 18 8-55,6% 96 94 94,% 1 21 168-16,4% 175 53 42-2,8% 43 148 126-14,9% 133 254 21-17,3% 218 18 249 38,3% 342 559 474-15,2% 468-379 -225-4,6% -126 739 723-2,2% 782 2 2,% 18 162 173 6,8% 194-142 -153 7,7% -177 182 193 6,% 21 15 12-2,% 24 9 7-22,2% 6 6 5-16,7% 18 24 19-2,8% 23 Services infornatiques et d'information Redevances et droits de licence Autres services aux entreprises Services personnels, culturels et recréatifs Services des administrations publiques Note : En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas ê tre exactement égal au total des composantes. Annexe 2. Evolution des échanges bilatéraux de services : focus sur la dernière décennie (en millions d'euros, en valeur) 25 2 15 1 5 24 25 26 27 28 29 21 211 212-5 Solde (services) Exportations (services) Importations (services) 3
en millions d'euros courants Annexe 3. Solde commercial total et sectoriel des échanges bilatéraux de services, 21-212 (en millions d euros, en valeur) 5 4 3 2 1-1 21 211 212-2 -3-4 Voyages Transports Autres services Solde bilatéral (services) Annexe 4. Evolution des échanges bilatéraux de biens & services : focus sur la dernière décennie (en millions d'euros, en valeur) 24 25 26 27 28 29 21 211 212 * Exportations (services) 932 1149 1395 1628 1627 1575 1628 23 2343 2811 Importations (services) 1152 1136 1179 1577 1376 1365 1636 1752 1961 2147 Solde (services) -22 13 216 51 251 21-8 251 382 664 Total échanges bilatéraux (services) 284 2285 2574 325 33 294 3264 3755 434 4958 Exportations (biens) 2447 2429 2782 2685 2837 248 268 286 292 2933 Importations (biens) 1767 22 2141 2577 2743 238 2518 327 3468 3285 Solde (biens) 68 428 641 19 94,1 28 9-167 -566-352 Total échanges bilatéraux (biens) 4215 4431 4923 5262 5579 4788 5126 5887 637 6218 Solde (biens) 68 428 641 19 94,1 28 9-167 -566-352 Exportations (biens & services) 3379 3578 4177 4313 4464 3983 4236 4863 5245 5744 Importations (biens & services) 2919 3138 332 4154 4119 3745 4154 4779 5429 5432 Solde commercial bilateral (biens & services) 46 441 857 16 345 238 82 84-184 312 Total échanges bilatéraux (biens & services) 6299 6716 7497 8467 8582 7728 839 9642 1674 11176 Source : Eurostat, Douanes françaises. 4
en milions d'euros courants Annexe 5. Evolution du solde commercial bilatéral global des biens & services (en millions d'euros, en valeur) 1 8 6 4 2-2 -4 7 6 5 4 3 2 1 24 25 26 27 28 29 21 211 212 * Solde bilatéral (biens & services) Exportations Importations * Extrapolation à partir des données 21, 211 et 212 d Eurostat en postulant la linéarité de la progression des échanges post-crise. Source : Eurostat, Douanes françaises. 5