Tendances 2 nd semestre 2016 Prévisions 1 er semestre 2017 Cahiers Conjoncturels de l Aube 34 ème édition Février 2017
Tendance générale de l économie Un bilan national terne et des perspectives incertaines Il est toujours étonnant de constater un décalage flagrant entre le discours de nos dirigeants politiques nationaux et la réalité économique telle qu elle est observée par les spécialistes, et telle que nos chefs d entreprise la vivent sur le plan local. Alors que l on tend à nous convaincre que la reprise est là et que la machine économique française semble repartie, les économistes apparaissent beaucoup plus modérés. La croissance française s établirait pour 2016 autour de 1,1 % ce qui est bien loin du rythme que nous espérions tous! Le principal moteur de notre économie demeure la consommation. Mais celle ci pourrait être très vite mise à mal par une remontée de l inflation qui pourrait avoir des conséquencessur le pouvoir d achat des ménages. On nous évoquait une reprise de l investissement, celle ci est restée particulièrement modérée et elle ne risque pas de décoller prochainement du fait de l année électorale dans laquelle nous sommes entrés et les questions qui demeurent sur l impact véritable du Brexit sur notre économie. Notons que le FMI prévoit que le Brexit pourrait coûter 0,1 à 0,2 % de croissance à la France. Certes, quelques données du marché peuvent amener à espérer : le taux de change de l euro est resté globalement stable en 2016, les taux d intérêt et le prix du baril de pétrole remontent mais restent pour l instant globalement bien orientés. Malgré cela, tous les économistes s accordent à dire que la reprise, si reprise il y a, serait bien modeste en 2017 (pas plus de 1,3% de taux de croissance du PIB) Outre l attente des mesures de politique économique que le prochain gouvernement mettra en place, nous avons toujours à faire à de profonds problèmesstructurels : confiance des ménagesqui n est pas plushaut, déficitde compétitivitéde notre sphère économique, chômage toujours élevé, 15 14,7 Evolution de la note d'activité (sur 20) tous secteurs d'activité Quelques améliorations mais une économie auboise qui peine à reprendre des couleurs, Notes sur 20 13 11 9 12,8 12 11,2 10,1 11,2 12 12,3 12,2 12,1 11,8 11,3 11,2 11,7 11,6 11,2 11,4 11,4 11,6 11,8 Le constat pour l économie auboise demeure une fois de plus mitigé. Si certains secteurs (tels que les services aux entreprises ou l agroalimentaire) ont enregistré un semestre plutôt encourageant, D autres ne manquent pas de susciter certaines inquiétudes. Le textile, qui s attendait à un semestre orienté plutôt favorablement, a vécu des mois difficiles. De même, le commerce au sens large s inscrit dans une spirale négative, amorcée depuis plusieurs semestres déjà. 2
Prévisions attendues annoncées Evolution CA Constats Constats 2 nd sem. 2016 Note d activité Synthèse SECTEURS D ACTIVITE Note de confiance Prévisions Perspectives d évolution du CA 12,5 Agroalimentaire 13,3 11,6 Métallurgie, travail des métaux, automobile 11,8 9,2 Textile - habillement 9,5 11,9 Caoutchouc, plastique, chimie 13,3 11,2 Bois, papier, imprimerie, meubles 10,5 15,4 Services aux entreprises 14,8 10,3 Commerce de gros 10,2 10,9 Commerce de détail et Services aux particuliers 10,8 11,6 Ensemble des secteurs 11,8 3
INDUSTRIE
L industrie auboise «Tout juste un maintien au global» 2 nd semestre 2016 Prévisions 1 er semestre 2017 Chiffre d affaires Production Carnet de commandes s Evolution des effectifs. Stabilité de l ensemble des indicateurs. Des investissements qui ne décollent toujours pas et pas d optimisme pour le prochain semestre. Des effectifs qui se maintiennent Note d activité du 2 nd semestre 2016 : 11,5 Note de confiance 1 er semestre 2017 : 12 Résultats 2nd semestre 2016 Prévisions 1er semestre 2017 Effectif 20,3% 54,2% 25,5% Effectif 23,7% 64,0% 12,3% Commandes 28,7% 24,9% 51,8% 56,7% 19,5% 18,4% Hausse Stable Commandes 23,4% 22,0% 37,7% 64,6% 38,9% 13,4% Hausse Stable Production 33,3% 41,1% 25,6% Baisse Production 11,5% 71,6% 16,9% Baisse 37,3% 33,6% 29,1% 25,2% 55,6% 19,2% 5
L industrie Agro alimentaire «Une belle orientation de la filière» 2 nd semestre 2016 Prévisions 1 er semestre 2017 Chiffre d affaires Production Carnets de commandes s. Un Chiffre d affaires en progression. Des carnets de commandes qui se garnissent. Des investissements par contre qui stagnent. Des effectifs stables. Des prévisions plutôt favorables dans l ensemble Evolution des effectifs Note d activité 2 nd semestre 2016 : 12,5 Note de confiance 1 er semestre 2017 : 13,3 Résultats 2nd semestre 2016 Les tendances au sein de la filière Agro alimentaire Prévisions 1er semestre 2017 Effectif 5,5% 94,5% Effectif 85,7% 14,3% 6,8% 85,5% 7,7% 13,0% 64,7% 22,3% Commandes 38,0% 62,0% Commandes 40,5% 59,5% Production 100,0% Production 2,3% 97,7% 35,7% 64,3% 38,0% 43,0% 19,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 6
L industrie Agro alimentaire Déclarations d'embauches du semestre au 31/12/2016 Evolution des effectifs par rapport au semestre précédent 210 2 368 +0,1% Repères structurels 35 établissements employeurs 2 368 salariés 44 M de masse salariale annuelle Poids des répondants : 23,7 % des effectifs salariés aubois Evolution mensuelle des effectifs et du salaire moyen par tête de la filière DUE au jour le jour 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 déc.-02 déc.-03 déc.-04 déc.-05 déc.-06 déc.-07 déc.-08 déc.-09 déc.-10 déc.-11 déc.-12 déc.-13 déc.-14 déc.-15 déc.-16 2 600 2 500 2 400 2 300 2 200 2 100 2 000 1 900 1 800 1 700 1 600 3 2 1 0 févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. 2015 2016 7
Filière métallurgie, travail des métaux «L embellie attendue a eu lieu» 2 nd semestre 2016 Prévisions 1 er semestre 2017 Chiffre d affaires Production Carnets de commandes s. Progression du courant d affaires et des carnets de commandes.. Les investissements reprennent enfin. Des effectifs annoncés en progression. Des prévisions plutôt bien orientées. Evolution des effectifs Note d activité du 2 nd semestre 2016 : 11,6 Note de confiance au 1 er semestre 2017 : 11,8 Les tendances au sein de la filière métallurgie, travail des métaux Résultats 2nd semestre 2016 Prévisions 1er semestre 2017 Effectif 50,8% 22,2% 27,0% Effectif 46,3% 44,8% 8,9% 42,7% 40,0% 17,3% 39,5% 34,5% 26,0% Commandes 34,0% 58,4% 7,6% Commandes 28,3% 65,2% 6,5% Production 55,4% 39,5% 5,1% Production 17,7% 57,2% 25,1% 45,6% 32,1% 22,3% 33,2% 47,0% 19,8% 8
Filière métallurgie, travail des métaux Déclarations d'embauches du semestre au 31/12/2016 Evolution des effectifs par rapport au semestre précédent 359 4 782-0,4% Repères structurels 201 établissements employeurs 4 782 salariés 155 M de masse salariale annuelle Poids des répondants : 10,7% des effectifs salariés aubois 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 déc.-02 déc.-03 Evolution mensuelle des effectifs et du salaire moyen par tête de la filière déc.-04 déc.-05 déc.-06 déc.-07 déc.-08 déc.-09 déc.-10 déc.-11 déc.-12 déc.-13 déc.-14 déc.-15 déc.-16 2 850 2 700 2 550 2 400 2 250 2 100 1 950 1 800 6 5 4 3 2 1 0 févr. mars avr. DUE au jour le jour mai juin juil. août sept. 2015 2016 oct. nov. déc. 9
Filière Textile Habillement «Un décrochage inquiétant» 2 nd semestre 2016 Prévisions 1 er semestre 2017 Chiffre d affaires Production Carnets de commandes s Evolution des effectifs. Un Chiffre d affaires et un niveau de production qui ont fortement chuté.. Les commandes en recul,. Des prévisions qui ne laissent entrevoir aucune amélioration. Note d activité du 2 nd semestre 2016 : 9,2 Note de confiance au 1 er semestre 2017 : 9,5 Les tendances au sein de la filière Textile Habillement Résultats 2nd semestre 2016 Prévisions 1er semestre 2017 Effectif 85,6% 14,4% Effectif 9,5% 90,5% 11,0% 54,5% 34,5% 38,6% 26,4% 35,0% Commandes 18,0% 43,6% 38,4% Commandes 4,6% 51,5% 43,9% Production 17,5% 18,4% 64,1% Production 8,9% 49,6% 41,5% 13,4% 22,8% 63,8% 13,5% 49,8% 36,7% 10
Filière Textile Habillement Déclarations d'embauches du semestre au 31/12/2016 Evolution des effectifs par rapport au semestre précédent 210 2 368 +0,1% Repères structurels 59 établissements employeurs 2 368 salariés 70 M de masse salariale annuelle Poids des répondants : 13 % des effectifs salariés aubois Evolution mensuelle des effectifs et du salaire moyen par tête de la filière DUE au jour le jour 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 déc.-02 déc.-03 déc.-04 déc.-05 déc.-06 déc.-07 déc.-08 déc.-09 déc.-10 déc.-11 déc.-12 déc.-13 déc.-14 déc.-15 déc.-16 2 600 2 500 2 400 2 300 2 200 2 100 2 000 1 900 1 800 1 700 1 600 3 2 1 0 févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. 2015 2016 11
La filière Caoutchouc Plastique Chimie «Un semestre positif» 2 nd semestre 2016 Prévisions 1 er semestre 2017 Chiffre d affaires Production Carnets de commandes s Evolution des effectifs Un semestre dans la continuité du précédent avec un bon maintien de l ensemble des indicateurs. Des prévisions qui tablent sur une stabilité d ensemble avec toutefois une baisse des investissements Note d activité du 2 nd semestre 2016 : 11,9 Note de confiance au 1 er semestre 2017 : 13,3 Les tendances au sein de la filière Caoutchouc Plastique Chimie Résultats 2nd semestre 2016 Prévisions 1er semestre 2017 Effectif 40,4% 31,7% 31,4% 36,0% 28,2% 32,3% Effectif 20,1% 12,0% 35,3% 78,7% 52,7% 1,2% Commandes 10,1% 88,4% 1,5% Commandes 20,3% 64,9% 14,8% Production 81,1% 0,0% 18,9% Production 20,1% 68,1% 11,8% 67,2% 15,0% 17,8% 20,1% 69,3% 10,6% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 12
La filière Caoutchouc Plastique Chimie Déclarations d'embauches du semestre au 31/12/2016 Evolution des effectifs par rapport au semestre précédent 77 1 494 +0,0% Repères structurels 33 établissements employeurs 1 494 salariés 47 M de masse salariale annuelle Poids des répondants : 29 % des effectifs salariés aubois Evolution mensuelle des effectifs et du salaire moyen par tête de la filière DUE au jour le jour 3400 2 850 3000 2 725 2 600 2600 2200 2 475 2 350 2 225 NON SIGNIFICATIF 1800 2 100 1 975 1400 1 850 déc.-02 déc.-03 déc.-04 déc.-05 déc.-06 déc.-07 déc.-08 déc.-09 déc.-10 déc.-11 déc.-12 déc.-13 déc.-14 déc.-15 déc.-16 févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. 2015 2016 13
La filière Bois Papier Imprimerie Meubles «Une filière qui a particulièrement souffert au cours du dernier semestre» 2 nd semestre 2016 Prévisions 1 er semestre 2017 Chiffre d affaires Production Carnets de commandes s. Un Chiffre d affaires, un niveau d activité et des carnets de commandes fortement en baisse.. Des investissements ont été réalisés. L emploi a chuté Evolution des effectifs Note d activité du 2 nd semestre 2016 : 11,2 Note de confiance au 1 er semestre 2017: 10,5 Les tendances au sein de la filière Bois Papier Imprimerie Meubles Résultats 2nd semestre 2016 Prévisions 1er semestre 2017 Effectif 47,9% 52,1% Effectif 62,8% 34,3% 2,9% 57,6% 34,3% 8,1% 26,6% 3,7% 69,7% Commandes 14,6% 20,0% 65,4% Commandes 89,3% 10,7% Production 15,1% 17,3% 67,6% Production 77,6% 22,4% 14,6% 17,5% 67,9% 87,4% 12,6% 14
La filière Bois Papier Imprimerie Meubles Déclarations d'embauches du semestre au 31/12/2016 Evolution des effectifs par rapport au semestre précédent 178 1 851-1,6% Repères structurels 64 établissements employeurs 1 851 salariés 53 M de masse salariale annuelle Poids des répondants : 15,1% des effectifs salariés aubois Evolution mensuelle des effectifs et du salaire moyen par tête de la filière 4 DUE au jour le jour 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 déc.-02 déc.-03 déc.-04 déc.-05 déc.-06 déc.-07 déc.-08 déc.-09 déc.-10 déc.-11 déc.-12 déc.-13 déc.-14 déc.-15 déc.-16 2 550 2 400 2 250 2 100 1 950 1 800 1 650 1 500 1 350 3 2 1 0 févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. 2015 2016 15
LES SERVICES
Les services aux entreprises «Des résultats très encourageants» 2 nd semestre 2016 Prévisions 1 er semestre 2017 Chiffre d affaires Trésorerie. Tous les indicateurs repartent à la hausse. Les prévisions demeurent optimistes pour le prochain semestre. s Evolution des effectifs Note d activité du 2 nd semestre 2016 : 15,4 Note de confiance au 1 er semestre 2017 : 14,8 Résultats 2nd semestre 2016 Prévisions 1er semestre 2017 77,4% 21,2% 1,4% 71,5% 25,1% 3,4% 28,7% 67,2% 4,1% 72,6% 19,6% 7,8% Tresorerie 54,2% 44,4% 1,4% Tresorerie 62,7% 34,0% 3,3% 75,9% 14,9% 9,2% 69,7% 25,9% 4,4% 17
Les services aux entreprises Hors entreprises de travail temporaire Entreprises de travail temporaire Déclarations d'embauches du semestre au 31/12/2016 Evolution des effectifs par rapport au semestre précédent 5 019 11 349-0,6% 42 333 2 734-4,2% Repères structurels 939 établissements employeurs 14 083 salariés (dont 2 734 salariés des ETT) 308 M de masse salariale annuelle (dont 66 M pour les ETT) Poids des répondants : 9,2 % des effectifs salariés aubois TOTAL 47 352 14 083-1,3% Evolution mensuelle des effectifs et du salaire moyen par tête de la filière (hors ETT) 50 Due au jour le jour (hors ETT) 12 000 1 800 45 11 500 1 700 40 11 000 10 500 10 000 9 500 1 600 1 500 1 400 35 30 25 20 9 000 déc.-02 déc.-03 déc.-04 déc.-05 déc.-06 déc.-07 déc.-08 déc.-09 déc.-10 déc.-11 déc.-12 déc.-13 déc.-14 déc.-15 déc.-16 1 300 15 10 févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. 2015 2016
LE COMMERCE
Le commerce de gros «La filière toujours en souffrance» 2 nd semestre 2016 Prévisions 1 er semestre 2017 Chiffre d affaires Trésorerie Prix de vente Evolution des effectifs. Une nouvelle baisse du courant d affaires. Les autres indicateurs se maintiennent tout juste. Des prévisions qui ne laissent entrevoir aucune amélioration Note d activité du 2 nd semestre 2016 : 10,3 Note de confiance au 1 er semestre 2017 : 10,2 Résultats 2nd semestre 2016 Prévisions 1er semestre 2017 15,8% 63,2% 21,0% 16,7% 61,1% 22,2% Prix de vente 16,7% 72,2% Prix de vente 38,9% 50,0% 11,1% Tresorerie 21,1% 52,6% 26,3% Tresorerie 5,6% 66,6% 27,8% 10,5% 47,4% 42,1% 76,5% 23,5% 20
Le commerce de gros Déclarations d'embauches du semestre au 31/12/2016 Evolution des effectifs par rapport au semestre précédent 914 3 591-0,7% Repères structurels 385 établissements employeurs 3 591 salariés 112 M de masse salariale annuelle Poids des répondants : 20 % des effectifs salariés aubois Evolution mensuelle des effectifs et du salaire moyen par tête de la filière 10 DUE au jour le jour 4 700 4 500 4 300 4 100 3 900 3 700 2 675 2 550 2 425 2 300 2 175 2 050 1 925 8 6 4 2 3 500 déc.-02 déc.-03 déc.-04 déc.-05 déc.-06 déc.-07 déc.-08 déc.-09 déc.-10 déc.-11 déc.-12 déc.-13 déc.-14 déc.-15 déc.-16 1 800 0 févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. 2015 2016
Le commerce de détail et les services aux particuliers «La morosité qui s était installée perdure» 2 nd semestre 2016 Prévisions 1 er semestre 2017 Chiffre d affaires Prix de vente. Un courant d affaires qui n en finit plus de reculer. Des trésoreries en baisse. Des prévisions qui laissent entrevoir une poursuite sur les mêmes bases. Trésorerie Evolution des effectifs Note d activité du 2 nd semestre 2016 : 10,9 Note de confiance au 1 er semestre 2017 : 10,8 Résultats 2nd semestre 2016 Prévisions 1er semestre 2017 12,9% 80,6% 6,5% 6,7% 86,6% 6,7% Prix de vente 33,3% 57,6% 9,1% Prix de vente 46,9% 43,7% 9,4% Tresorerie 9,4% 53,1% 37,5% Tresorerie 6,5% 58,0% 35,5% 18,8% 34,3% 46,9% 25,8% 41,9% 32,3% 22
Le commerce de détail Déclarations d'embauches du semestre au 31/12/2016 Evolution des effectifs par rapport au semestre précédent 5 003 9 397-0,3% Repères structurels 1 342 établissements employeurs 9 397 salariés 214 M de masse salariale annuelle Evolution mensuelle des effectifs et du salaire moyen par tête de la filière DUE au jour le jour 10 000 2 000 50 45 9 800 1 800 40 9 600 1 600 35 30 9 400 1 400 25 20 9 200 1 200 15 déc.-02 déc.-03 déc.-04 déc.-05 déc.-06 déc.-07 déc.-08 déc.-09 déc.-10 déc.-11 déc.-12 déc.-13 déc.-14 déc.-15 déc.-16 10 févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. 2015 2016
Ce que pensent les entreprises auboises de la conjoncture actuelle Selon vous, que marque le contexte économique actuel? Une situation délicate mais pas insurmontable Une situation atone 26,2% (34,2) 41,1% (25,1) Une période de reprise d'activité 8,4% (15,5) Une grave crise généralisée qui ne cesse de se prolonger 24,3% (25,1) 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% Toujours un chef d entreprise sur quatre qui estime être dans un contexte de crise généralisée qui se prolonge Entre parenthèses le résultat de l enquête précédente Source : Enquête de conjoncture CCI Champagne-Ardenne
Quelles principales mesures avez vous prises pour vous adapter à la conjoncture actuelle? Utilisation du crédit d'impôt Densification de l'outil commercial Gestion optimisée des stocks Baisse des prix de vente Report des projets d'investissement Maitrise de la masse salariale Ajustement de l'emploi 26,9% (20,3) 19,2% (23,2) 32,3% (39,5) 18,4% (20,9) 31,5% (33,9) 16,9% (19,8%) 48,4% (54,2) L emploi 29,2 % (35% au semestre précédent) des entreprises répondantes ont l intention d embaucher du personnel (CDD, CDI ou Intérim) Dans le même temps, 25,7 % (25%) d entre elles ont l intention de réduire leur effectif. Source : Enquête de conjoncture CCI Champagne-Ardenne