LES DONNEES DE MARCHÉ DE DEVELOPPEMENT CONSTRUCTION Le réseau français des Négociants en Matériaux Données 2011 Espace Gallieni - 150 rue Gallieni - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - France Tél : 33 01 46 03 59 59 - Fax : 33 01 46 03 16 03 www.developpement-construction.com Développement Construction - Reproduction interdite Maison Individuelle 2010 0
Le réseau français des Négociants en Matériaux de Construction (Généralistes en matériaux et multi-spécialistes du second-œuvre) Chiffres-clés du réseau en 2011 Caractéristiques d activité Chiffres-clés Chiffre d'affaires env. 18,9 MILLIARDS HT (1) Nombre d'entités < 1 300 ENTITES Nombre de sociétés < 1 500 SOCIETES (1) hors activité de production industrielle (béton, parpaings, ) importation et/ou transformation de bois Infrastructure et appareil commercial Caractéristiques commerciales Nombre de points de vente Chiffres-clés > 5 000 POINTS DE VENTE Nombre de salles d'exposition env. 3 400 SALLES D EXPOSITION Nombre de libres-services > 4 000 LIBRES-SERVICES Force de vente itinérante env. 7 500 ATC 1
Définition et typologie du réseau des négociants généralistes et multi-spécialistes Sont regroupés sous le terme de «négociants généralistes et multi-spécialistes» les négociants généralistes en matériaux et l ensemble des négociants à vocation ou spécialisation dominante bois d œuvre et dérivés, carrelage, menuiseries, couverture, isolation, TP, qui, après un processus progressif de déspécialisation, se positionnent désormais comme des multispécialistes réels ou potentiels, selon leur degré de déspécialisation. Cette acceptation de «négociant généraliste et multi-spécialiste» reflète la réalité actuelle de la distribution des produits de bâtiment en France. Elle prend tout son sens avec la poursuite du phénomène de multi-spécialisation en cours, qui n est plus le seul fait des sociétés de profil spécialisé, mais aussi des négociants généralistes qui se repositionnent très nettement vers les produits du second-œuvre, pour devenir en quelque sorte, des multi-spécialistes complets. Important : Sont exclus du champ de la présente étude les grossistes spécialisés en sanitaire-chauffage, les grossistes spécialisés en produits plastique, les grossistes en quincaillerie, les grossistes spécialisés en produits de décoration et les coopératives d artisans. Structure et organisation des sociétés de négoce généraliste et multi-spécialiste Les groupes nationaux Au sens de la présente étude, les groupes nationaux sont au nombre de deux. Ces groupes nationaux, POINT. P et WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATÉRIAUX, sont implantés sur l ensemble du territoire national par l intermédiaire de filiales qui, au niveau de leur enseigne, disposent d une signalétique d indentification commune au groupe, étant entendu que ces groupes peuvent exploiter des enseignes distinctes, liées à des pôles de spécialité. Contrôlés respectivement par les groupes Saint-Gobain et Wolseley, POINT P et WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATÉRIAUX apportent à leurs filiales une assistance en matière : - de marketing : recommandations stratégiques et politique commerciale, - de référencement : sélection des produits et négociation des conditions financières au plan national, - de financement : financement des investissements et soutien financier. 2 Négoce 2013 Développement Construction - Reproduction interdite
Les groupes multirégionaux et/ou régionaux Les groupes multi-régionaux ou régionaux disposent, comme leur nom l indique, d une implantation multi-agences, régionale ou multi-régionale. Ils sont constitués de filiales dépendant financièrement d une société-mère ou d une holding, elle-même indépendante («groupes» familiaux, réalisant par convention au moins 35 millions HT de chiffre d affaires dans le cadre de la présente étude) ou bien contrôlée par une entité industrielle ou financière (groupes financiers). De même que dans le cas des groupes nationaux, les groupes régionaux ou multi-régionaux apportent à leurs filiales toute leur assistance en matière de marketing, de référencement et de financement. A la différence des groupes nationaux, les groupes régionaux ou multi-régionaux n ont pas systématiquement une enseigne ou une signalétique d identification commune. Exemples de groupes régionaux ou multirégionaux d origine financière et/ou industrielle : LARIVIERE (SIG), CRH DISTRIBUTION (CRH), Exemples de groupes régionaux et/ou multi-régionaux d origine familiale : CHAUSSON MATERIAUX, COMAFRANC, VM MATERIAUX, CIFFREO BONA, QUEGUINER, Les groupements d indépendants Les groupements de négociants indépendants, constitués à l origine pour mettre en commun des réflexions sur les conditions d exercice de l activité négoce, ont aujourd hui acquis un caractère très opérationnel qui se traduit, le plus souvent, par la négociation de conditions d achats auprès des fournisseurs référencés, pour le compte de leurs adhérents. En outre, de nombreux groupements offrent à leurs adhérents assistance et conseil en matière de communication, de gestion, de développement et d aménagement du point de vente et, éventuellement, une aide financière. Exemples de groupements d indépendants : GEDIMAT, BIGMAT, TOUT FAIRE, FRANCE MATERIAUX de profil multi-spécialiste ; NEBOPAN, SYLVALLIANCE, de profil spécialisé. A noter aujourd hui l existence de «super-groupements» regroupant à la fois des entités de type groupements et des entités indépendantes autres : CMEM (Tout Faire, France Matériaux, Nébopan, Sylvalliance, Alfaje, Accueil Négoce Bois et Matériaux, Pigeon, Valdeyron, ) et TIMOLIA (Gedimat, Bigmat). Les indépendants isolés Les indépendants isolés, longtemps les plus nombreux sur le réseau, arrivent désormais numériquement en deuxième position derrière les indépendants qui adhérent à des groupements. On dénombre aujourd hui 500-550 sociétés de négoce relevant de l univers des indépendants isolés, mais ils contrôlent moins de 5 % du chiffre d affaires de la profession. Dans cette catégorie figurent encore quelques négociants régionaux tels que SOSACA, COMPTOIR QUINTINAIS DE MATERIAUX, ROGER MATÉRIAUX, SOPROMO,... certains d entre eux pouvant développer un chiffre d affaires non négligeable, mais dans leur majorité, ces sociétés familiales réalisent un chiffre d affaires inférieur à 1,5 M. 3
Organisation de la profession La FNBM : Fédération du Négoce de Bois et des Matériaux de Construction 215 bis boulevard Saint Germain 75007 PARIS Tél : 01 45 48 28 44 Fax : 01 45 48 42 89 e-mail : contact@fnbm.fr Président : Vice-Président : Délégué Général : M. Géraud SPIRE M. Marc CHAMBOST M. Laurent MARTIN SAINT LEON Depuis 2010, la Fédération du Négoce de Bois et des Matériaux de Construction, syndicat professionnel au sens du livre IV du code du travail, fédère les négociants en bois et les négociants en matériaux de construction. La FNBM dispose d un réseau territorial de 37 syndicats départementaux et de 15 unions régionales. Elle adhère à l UFEMAT (Fédération Européenne des Négociants en Matériaux de Construction), ainsi qu à la FEBO (Fédération Européenne des Négociants en Bois). La FNBM revendique un taux de représentativité de 85 %. 4 Négoce 2013 Développement Construction - Reproduction interdite