La baisse du nombre de producteurs laitiers se poursuit

2.3. BELGIQUE 2.3.1. La baisse du nombre de producteurs laitiers se poursuit Le nombre de producteurs laitiers a diminué de 5,5 % entre 2010 et 2011, soit la même diminution qu entre 2009 et 2010. La baisse est un peu plus importante en Wallonie qu en Flandre. Nonobstant une augmentation claire des livraisons de lait, le nombre de vaches laitières continue à diminuer en 2011. La baisse continue du nombre de vaches laitières et la croissance régulière des livraisons de lait montrent que la production de lait par vache augmente considérablement. L'exploitation laitière moyenne compte 45 vaches laitières en Flandre et 46 en Wallonie. Ces chiffres sont en augmentation par rapport à 2010. Nombre de vaches et de détenteurs laitiers selon les régions 1984 2000 2005 2010 2011 % 11/10 a) BELGIQUE Vaches laitières 993.871 593.788 522.906 499.892 488.112-2,4 Vaches allaitantes 160.566 508.857 483.276 475.564 469.202-1,3 TOTAL 1.154.437 1.102.645 1.006.182 975.456 957.314-1,9 Producteurs laitiers 47.053 17.639 15.181 11.398 10.767-5,5 Expl. avec vaches allaitantes 14.729 22.766 20.756 17.283 16.630-3,8 b) FLANDRE Vaches laitières 533.875 327.067 292.958 285.125 279.190-2,1 Vaches allaitantes 43.438 182.913 176.354 175.096 174.400-0,4 TOTAL 577.313 509.980 469.312 460.221 453.590-1,4 Producteurs laitiers 27.663 9.961 8.862 6.574 6.234-5,2 Expl. avec vaches allaitantes 7.004 11.927 11.245 9.235 8.973-2,8 c) WALLONIE Vaches laitières 459.831 266.657 229.948 214.695 208.859-2,7 Vaches allaitantes 117.106 325.880 306.922 300.457 294.785-1,9 TOTAL 576.937 592.537 536.870 515.152 503.644-2,2 Producteurs laitiers 19.382 7.676 6.316 4.819 4.531-6,0 Expl. avec vaches allaitantes 7.722 10.836 9.507 8.046 7.653-4,9 d) REGION BRUXELLOISE Vaches laitières 165 64 71 72 63-12,5 Vaches allaitantes 22 64 63 11 17 54,5 TOTAL 187 128 134 83 80-3,6 Producteurs laitiers 10 2 3 5 2-60,0 Expl. avec vaches allaitantes 3 3 4 2 4 100,0 Source: SPF Economie/DGSIE 46

2.3.2. Le nombre de fournisseurs laitiers diminue moins vite L évolution du nombre de fournisseurs laitiers sur base mensuelle donne une image de la vitesse de la restructuration de la production. Flandre Wallonie Belgique Décembre 2010 5.561 3.971 9.532 Décembre 2011 5.377 3.768 9.145 Différence (%) -3,3-5,1-4,1 Avril 2011 5.477 3.913 9.390 Avril 2012 5.270 3.734 9.004 Différence (%) - 3,8-4,6-4,1 Selon les statistiques mensuelles des Organismes Interprofessionnels relatives à la qualité du lait, 9.145 fournisseurs de lait étaient encore en activité fin 2011, dont 58,8 % en Flandre et 41,2 % en Wallonie. En 2011, la baisse du nombre de fournisseurs laitiers a, comme en 2010, été moins importante qu en 2009. En 2011, la diminution du nombre de fournisseurs de lait a été plus élevée en Wallonie qu en Flandre, malgré un ralentissement de la baisse dans le sud du pays. België / Belgique Aantal Melkleveraars Nombre de Fournisseurs de Lait 45 40 40 37 35 34 32 x1.000 30 25 20 15 10 31 30 28 26 24 22 21 19 18 18 18 17 16 16 15 14 14 13 12 11 11 10 10 9 5 0 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 47

2.3.3. Livraisons de lait : la hausse continue En 2011, les livraisons totales de lait ont été supérieures à celles de 2010 à raison de près de 45 millions de litres (+ 1,4 %). Les années 2010 et 2009 s étaient également caractérisées par un volume des livraisons totales de lait en hausse. L augmentation enregistrée en 2011 est cependant largement inférieure à ce qui avait été constaté en 2009 et 2010. L'augmentation des livraisons de lait suit de près le volume de quota disponible. Les fournisseurs belges de lait traient systématiquement tout le volume de quota disponible. En 3 ans, les livraisons de lait ont augmenté de 8,5 % dans notre pays. En 5 ans, la hausse atteint plus de 11 %. Les livraisons de lait ont évolué comme suit: (1.000 l) % (1.000 l) % 1985 3.054.893-1999 2.898.094-1,4 1986 3.171.685 3,8 2000 2.945.392 1,6 1987 3.040.941-4,1 2001 2.937.807-0,3 1988 2.958.442-2,7 2002 2.968.894 1,1 1989 2.995.901 1,3 2003 2.956.094-0,4 1990 2.905.869-3,0 2004 2.968.838 0,4 1991 2.877.111-1,0 2005 2.936.593-1,1 1992 2.870.287-0,2 2006 2.924.949-0,4 1993 2.863.430-0,2 2007 3.008.685 2,9 1994 2.902.363 1,4 2008 (*) 2.998.543-0,3 1995 2.958.169 1,9 2009 3.098.002 3,3 1996 2.919.074-1,3 2010 3.214.434 3,8 1997 2.883.155-1,2 2011 3.259.187 1,4 1998 2.939.022 1,9 (*) Pour février 2008, correction année bisextile incluse Source: Ministères des Régions wallonne et flamande Pour la campagne 2010/2011, les livraisons (avec correction matière grasse) ont été inférieures de presque 10 millions de litres au quota national, soit une sous-réalisation limitée à seulement 0,3 %. Pour la 6 ème année consécutive, le quota national n a donc pas été dépassé. L effet de la correction pour la matière grasse s est élevé durant la campagne 2010/2011 à 110 millions de litres d équivalent lait, soit 3,4 % des livraisons de lait. L écart entre la teneur réelle en matière grasse et la teneur en matière grasse de référence officielle à prendre en compte reste important et se chiffre à 4,08 grammes par litre. Depuis le 1 er avril 2009, le facteur de correction matière grasse a été réduit de moitié pour les livraisons de lait dont la teneur moyenne en matière grasse est supérieure à la teneur de référence. Pour la Belgique, cela a pour effet de réduire de moitié le volume de la correction matière grasse et de permettre la livraison d environ 3,6 % de lait supplémentaire. Les estimations de la CBL pour la dernière campagne laitière clôturée, à savoir 2011/2012, font état d'une sous-réalisation de 0,24 % à laquelle doit encore être ajoutée la correction pour l année bissextile. Celle-ci est estimée à 9,5 millions de litres. Au total, la sous-réalisation serait donc d environ 17,5 millions de litres, soit - 0,50 %. Il s agit à nouveau d une marge limitée. Dès lors, il faut rester prudent dans les pronostics, d autant plus qu il s agit de chiffres provisoires. Si la sousréalisation est confirmée, ce sera la 7 ème année consécutive que la Belgique ne remplit pas son quota national. 48

2.3.4. Livraisons moyennes : + 25 % sur les 3 dernières années Evolution des livraisons de lait par fournisseur Fournisseurs Livraisons moyennes Nombre Ecart par rapport à Litres/an Ecart par rapport à (1) l'année précédente l'année précédente (%) (%) 1980 45.392 64.855 1984 (2) 39.554-3,2 75.831 4,2 1990 (3) 27.702-5,7 104.897 5,7 1991 25.996-6,2 110.675 5,5 1992 24.380-6,2 117.735 6,4 1993 22.406-8,1 127.797 8,5 1994 20.838-7,0 139.282 9,0 1995 19.410-6,9 152.404 9,4 1996 18.375-5,3 158.844 4,2 1997 18.194-1,0 158.467-0,2 1998 17.604-3,2 166.952 5,4 1999 16.960-3,7 170.878 2,4 2000 16.475-2,9 178.780 4,6 2001 15.569-5,5 188.696 5,5 2002 14.846-4,6 199.979 6,0 2003 14.226-4,2 207.796 3,9 2004 13.602-4,4 218.265 5,0 2005 12.690-6,7 231.410 6,0 2006 11.838-6,7 247.081 6,8 2007 11.136-5,9 270.176 9,3 2008 10.649-4,4 281.579 4,2 2009 9.963-6,4 310.951 10,4 2010 9.532-4,3 337.226 8,4 2011 9.145-4,1 356.390 5,7 (1) 1980-2000: chiffres mensuels moyens; à partir de 2001: situation au 31 décembre (2) 1984: Modification moyenne annuelle durant la période 1980-1984 (3) 1990: Modification moyenne annuelle durant la période 1984-1990 Source: OI, Résultats qualité En tenant compte d un volume global des livraisons de lait de 3.259 millions de litres, il s'avère que le volume moyen des livraisons individuelles est passé à 356.390 litres en 2011, soit une hausse de 5,7 % par rapport à l année précédente. Sur les 10 dernières années, les livraisons moyennes ont pratiquement été doublées dans notre pays. Cette évolution est le résultat d une hausse des livraisons de lait de 11 % et d une baisse du nombre de fournisseurs de lait de 41 %. L augmentation des livraisons moyennes semble s être un peu tassée en 2011, après de fortes hausses en 2009 et 2010. Depuis 2008, soit sur les 3 dernières années, la hausse atteint 25 %. 49

België / Belgique Melklevering per Leveraar Livraisons de Lait par Fournisseur 400 350 311 337 356 300 270 282 x 1.000 l 250 200 150 100 76 83 94 94 97 102 105 111 118 128 139 152 159 158 167 171 179 189 200 208 218 231 247 50 0 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 La teneur en matière grasse moyenne des livraisons de lait de 2011 a diminué de 0,30 gramme par litre vis-à-vis de 2010, pour atteindre 41,93 grammes par litre. La teneur en matière protéique a baissé de 0,07 gramme par litre pour atteindre 34,83 grammes par litre. 50

Teneur en matière grasse et en protéine Teneur en m.g. (g/l) Différence Teneur protéique (g/l) Différence 1984 36,88 0,10 32,63 0,04 1992 40,80 0,05 34,05-0,01 1993 41,47 0,67 34,26 0,21 1994 41,46-0,01 34,15-0,11 1995 41,37-0,09 34,15 0,00 1996 41,92 0,55 34,35 0,20 1997 41,97 0,05 34,41 0,06 1998 42,25 0,28 34,25-0,16 1999 41,75-0,50 34,14-0,11 2000 41,95 0,20 34,20 0,06 2001 42,14 0,19 34,28 0,08 2002 42,15 0,01 34,41 0,13 2003 42,19 0,04 34,33-0,08 2004 42,59 0,40 34,40 0,07 2005 42,12-0,47 34,34-0,06 2006 42,21 0,09 34,49 0,15 2007 41,97-0,24 34,87 0,38 2008 41,97 0,00 34,70-0,17 2009 42,15 0,18 34,49-0,21 2010 42,23 0,08 34,90 0,41 2011 41,93-0,30 34,83-0,07 Source: INS et Ministères des Régions wallonne et flamande 2.3.5. Les différences structurelles entre Régions et Provinces persistent Sur base de la répartition des quotas laitiers alloués pour les livraisons laiterie, il est possible de visualiser les grandes différences structurelles qui existent entre les exploitations au sein du secteur belge de la production laitière. Il s avère que 11,8 % de l ensemble des détenteurs de quota possèdent encore un quota inférieur à 100.000 litres. Ce groupe, qui ne détient que 1,9 % du quota national disponible, est de moins en moins représenté. En revanche, un nombre croissant d exploitations laitières (19,6 %) possède un quota supérieur à 500.000 litres. Ces exploitations disposent de 42,0 % du quota livraison belge. Pour rappel, en 2010, ces exploitations représentaient 16,6 % des exploitations et 37,5 % du quota national. Depuis 2000/2001, 58 % des exploitations avec un quota inférieur à 400.000 litres ont disparu. Pour les exploitations dont le quota est inférieur à 300.000 litres, le constat est plus sévère puisque plus de 64 % de ces exploitations ont disparu depuis 2000/2001. Le cap des 500.000 litres de quota est désormais la valeur charnière en-dessous de laquelle l évolution du nombre d exploitations est à la baisse tandis qu au-dessus de cette valeur, le nombre d exploitations est en hausse. Cette valeur charnière n était encore que de 200.000 litres en 2004/2005. 51

Répartition des quotas livraisons laiterie 2010-2011 Catégorie de quota Producteurs Quantité de lait (litres) nombre % mio litres % < 50.000 475 4,7 10,9 0,3 50-99.999 717 7,1 54,6 1,6 100-199.999 2.269 22,5 341,6 10,2 200-299.999 1.890 18,8 466,4 13,9 300-399.999 1.620 16,1 562,7 16,8 400-499.999 1.134 11,3 507,4 15,1 500-599.999 741 7,4 403,6 12,0 600-699.999 473 4,7 304,8 9,1 700-799.999 242 2,4 180,4 5,4 800-899.999 217 2,2 183,3 5,5 900-999.999 116 1,2 109,4 3,3 > 1.000.000 183 1,8 226,4 6,8 > 500.000 1.972 19,6 1.408,0 42,0 TOTAL 10.077 100,0 3.351,5 100,0 Source: Ministères des Régions wallonne et flamande Les chiffres des quotas moyens livraison par province nous permettent d apprécier les différences structurelles entre celles-ci. Les exploitations laitières les mieux structurées avec le quota moyen le plus élevé se situent dans les provinces d Anvers, de Limbourg et de Liège. Les structures d exploitation les plus faibles se rencontrent dans le Brabant wallon et le Hainaut. En Flandre, le quota moyen par exploitation est supérieur à la moyenne nationale. La différence entre le quota moyen en Flandre et en Wallonie continue à diminuer progressivement, la hausse du quota moyen individuel étant plus importante en Région wallonne qu en Flandre. Quota moyen livraisons laiterie (1) (1.000 l) 2008/09 2009/10 2010/11 10/11 (2) Anvers 419,2 441,5 474,0 143 Limbourg 391,6 403,5 439,0 132 Flandre orientale 275,2 288,8 307,0 92 Flandre occidentale 255,9 268,4 285,2 86 Brabant flamand 247,1 268,0 296,0 89 Flandre 304,8 320,1 342,5 103 Liège 360,9 385,2 414,5 125 Luxembourg 271,5 299,1 321,2 97 Namur 257,2 278,7 299,7 90 Brabant wallon 242,9 260,0 284,8 86 Hainaut 207,4 224,5 246,4 74 Wallonie 271,7 293,4 318,7 96 BELGIQUE 290,7 308,9 332,6 100 (1) Vente directe exclue (2) Index BELGIQUE = 100 Source: Ministères des Régions wallonne et flamande 52

Le quota moyen livraison par exploitation continue à augmenter dans les 2 régions : + 7,0 % en Flandre et + 8,6 % en Région wallonne vis-à-vis de la campagne laitière 2009/2010. La plus forte hausse du quota moyen individuel est enregistrée dans la province du Brabant flamand (+ 10,5 %), la plus faible dans la province de Flandre occidentale (+ 6,2 %). Le chiffre-clé relatif au quota perd ces dernières années sa valeur pour rendre compte de la taille des exploitations laitières. Les livraisons de lait s écartent de plus en plus du quota. A l avenir, il pourrait être indiqué d utiliser les livraisons de lait comme indicateur de la taille. 2.3.6. Prix du lait à un niveau élevé en 2011 Le prix réel du lait (pour des teneurs réelles en matière grasse et protéique, primes laiteries et paiements complémentaires inclus, hors TVA) enregistré en 2011 a augmenté de 10 % par rapport à 2010. Ce résultat est établi suite à l enquête annuelle sur les prix du lait effectuée auprès des entreprises affiliées à la Fédération Générale des Laiteries Coopératives (FGLC). Selon cette enquête, le prix réellement payé en 2011, pour du lait à 41,82 g de matière grasse par litre et à 34,81 g de matière protéique par litre, était de 34,55 euros par 100 litres. En 2010, ce prix s élevait à 31,41 euros pour 100 litres à 42,11 g/l de matière grasse et 34,90 g/l de protéine. Ceci représente une augmentation de 3,14 euros pour 100 litres. Ainsi, le prix du lait réel payé en 2011 se classe dans le top 3 des prix les plus élevés enregistrés depuis 2000. Prix du lait réel FGLC Année Prix ( /100 l) MG (g/l) MP (g/l) 2000 31,28 42,31 34,25 2001 32,70 42,48 34,32 2002 29,91 42,54 34,35 2003 29,83 42,71 34,38 2004 30,24 42,87 34,45 2005 28,58 42,38 34,40 2006 28,20 42,45 34,52 2007 36,17 42,09 34,92 2008 32,48 42,19 34,76 2009 24,74 42,29 34,54 2010 31,41 42,11 34,90 2011 34,55 41,82 34,81 Teneurs réelles en MG et MP, primes laiterie inclues, paiements complémentaires compris, hors TVA Source: FGLC 53

Prix du lait pour des teneurs réelles en MG et MP, primes mensuelles comprises ( /100 l) 50,00 46,00 42,00 38,00 /100 l 34,00 30,00 26,00 22,00 18,00 14,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prix mensuel réel : paiements complémentaires sur base annuelle exclus Source : CBL Evolution du prix réel du lait FGLC ( /100 l) 40,00 37,00 34,00 31,00 /100 l 28,00 25,00 22,00 19,00 16,00 54

2.3.7. Productions laitières L année de production laitière 2011 peut se résumer par les tendances suivantes : production totale de lait de consommation en baisse malgré une hausse de la production de boissons lactées ; production totale de produits laitiers frais en baisse, uniquement liée à une diminution importante de la production de lait fermenté ; production de beurre en hausse ; augmentation de la production totale de poudre de lait ; production de fromage en augmentation ; production de préparations de glace en diminution. Lait de consommation : production en baisse La production totale de lait de consommation a diminué de 1,7 % après avoir été en hausse en 2010. Seuls le lait entier et le lait battu sont à la hausse (respectivement +2,4 % et +3,4 %). La part du lait demi-écrémé dans la production de lait de consommation continue à s accroître de manière régulière. La production de boissons lactées (lait chocolaté et lait avec vitamines) connaît en 2011 une reprise après plusieurs années de recul. La baisse de la production de lait chocolaté est très restreinte, en comparaison à ce qui avait été enregistré en 2009 (- 10 %) et 2010 (- 6 %). Part dans la production de lait de consommation (%) 1984 (1) 1995 (1) 2005 2008 2009 2010 2011 Lait entier 73,7 34,6 20,9 20,5 20,3 20,4 21,2 Lait demi-écrémé 11,7 49,9 53,0 54,0 55,5 56,7 55,8 Lait écrémé 10,8 12,3 7,0 7,4 7,1 6,8 6,3 Lait battu 3,8 3,2 4,2 3,2 2,7 2,5 2,6 Lait chocolaté 12,5 11,4 10,5 9,7 9,9 Lait avec vitamines 2,4 3,6 4,0 3,9 4,2 TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 (1) Part dans la production de lait blanc Source: INS Produits laitiers frais : en baisse La production totale de produits laitiers frais enregistre une diminution de 1,8 %. Cette baisse est uniquement liée à une importante réduction de la production de lait fermenté (- 8,9 %) car toutes les autres catégories (yaourt, crème et desserts) voient leur production progresser en 2011. Production de beurre : en hausse Après avoir baissé en 2010, la production de beurre connaît une augmentation en 2011, notamment grâce à une importante progression de la production de beurre de laiterie (+ 13,2 %). Poudre de lait : en augmentation La production totale de poudre de lait connaît en 2011 une augmentation de 4,6 %. La hausse de la production de poudre de lait écrémé (+ 25,4 %) est partiellement compensée par l importante diminution de la production de poudre de lait non écrémé. Production de fromage : en hausse La production totale de fromage, fromage fondu exclus, poursuit sa croissance. La production de fromage frais connaît une légère baisse en 2011 après une hausse importante en 2010 (+ 13,8 %). La production de cheddar enregistre une progression importante (+ 18,1 %), tout comme la production de fromages italiens (+ 21,2 %). 55

Glace au lait et crème glacée : poursuite de la baisse de la production En 2011, la production de glace au lait et de crème glacée connaît une nouvelle baisse importante. En 2010, la diminution était limitée à 4,9 %. En 2011, elle atteint 12,7 %, soit un niveau intermédiaire à ceux enregistrés en 2009 (-18,3 %) et 2008 (-11,8 %). Production laitière en Belgique (en 1.000 litres ou tonnes) 1990 2000 2005 2009 2010 2011 11/10 % LAIT DE CONSOMMATION (1000 l) LAIT BLANC 806.168 671.165 615.710 660.093 672.793 657.719-2,2 - lait entier 366.695 206.457 151.672 156.746 158.881 162.649 2,4 AA 62.499 26.428 18.460 13.236 13.706 13.260-3,3 ordinaire 304.196 180.029 133.212 143.510 145.175 149.389 2,9 - lait demi-écrémé (AA inclus) (*) 329.114 359.775 385.276 428.060 441.304 427.060-3,2 - lait écrémé 91.769 76.093 51.113 54.821 53.158 47.903-9,9 - lait battu 18.590 28.840 27.649 20.466 19.450 20.107 3,4 BOISSONS LACTEES 59.169 96.851 108.531 111.568 105.960 108.070 2,0 - lait chocolaté 59.169 89.152 90.742 80.732 75.881 75.622-0,3 - lait avec vitamines 7.699 17.789 30.836 30.079 32.448 7,9 TOTAL 865.337 768.016 724.241 771.661 778.753 765.789-1,7 PRODUITS LAITIERS FRAIS (1000 l) - yaourt 64.582 42.894 47.681 50.695 56.536 11,5 nature 35.145 19.889 21.273 22.730 27.517 21,1 autres (+ fruits, ) 29.437 23.005 26.408 27.965 29.019 3,8 - lait fermenté 157.357 255.117 253.218 239.493 218.102-8,9 nature 55.590 81.942 76.535 68.078 59.034-13,3 autres (+ fruits, ) 101.767 173.175 176.683 171.415 159.068-7,2 - crème de consommation 48.938 94.612 123.206 133.284 151.741 155.083 2,2 - desserts (panade, lait gélifié,...) 52.321 81.195 86.979 89.287 88.669 91.475 3,2 TOTAL 397.746 508.196 523.470 530.598 521.196-1,8 BEURRE (tonnes) - beurre de laiterie 55.050 35.505 38.041 30.036 31.651 35.840 13,2 - retravaillé 30.002 41.017 47.006 43.392 42.235-2,7 - > 90 % matière grasse 75.199 75.794 TOTAL 140.706 154.852 77.042 75.043 78.075 4,0 POUDRE DE LAIT (tonnes) - non écrémé 34.625 67.459 80.391 62.974 64.564 50.286-22,1 - écrémé 84.893 75.799 78.543 81.443 82.682 103.706 25,4 TOTAL 119.518 143.258 158.934 144.417 147.246 153.992 4,6 FROMAGE (tonnes) - fromage frais 23.480 9.415 10.169 9.875 11.242 11.039-1,8 - fromage nature 39.539 49.275 48.680 58.425 59.275 64.845 9,4 Gouda 8.399 5.186 3.790 4.298 5.254 5.091-3,1 Cheddar 8.565 8.256 8.771 3.067 2.369 2.798 18,1 autres pâtes dures et demi-dures 19.677 26.210 20.098 24.337 24.476 24.029-1,8 Herve 993 510 521 Italiens (Mozarella, ) 1.905 9.113 15.500 26.723 27.176 32.927 21,2 - fromage fondu 42.797 55.407 49.293 36.662 TOTAL 105.816 114.097 108.142 104.962 70.517 75.884 7,6 TOTAL (sauf fromage fondu) 63.019 58.690 58.849 68.300 70.517 75.884 7,6 EVAP + CONCENTRE 27.906 68.345 80.315 86.851 53.958 CREME GL. & GLACE AU LAIT 111.732 98.811 108.631 89.394 84.994 74.178-12,7 (*) A partir de 2010 : excl. lait AA : non disponible Source: INS 56

2.3.8. Baisse de la consommation ménagère globale de produits laitiers La consommation ménagère des produits laitiers en Belgique (l ou kg par habitant) 1980 2000 2005 2009 2010 2011 11/10 % Total lait (1) 76,3 64,2 56,1 53,5 53,5 51,6-3,5 Lait battu 4,0 1,4 1,0 0,7 0,7 0,6-7,4 Lait chocolaté 1,8 3,2 3,2 3,4 3,5 3,5 2,0 Yaourt 4,8 10,4 10,9 10,8 10,7 10,2-4,7 Crème 0,7 1,9 2,2 2,4 2,5 2,6 0,8 Beurre 6,5 3,2 2,4 2,4 2,4 2,4 0,4 Fromage (2) 10,2 14,9 16,2 15,6 15,9 15,3-3,8 Fromage frais 4,0 4,6 3,7 3,7 3,5-5,1 Fromage fondu 1,0 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2-7,3 Autres fromages 9,7 10,4 10,6 11,0 10,7-2,9 (1) Lait fermier et laits fermentés compris, drinks soja exclus (2) Fromage frais et fromage fondu compris Source: Panel des consommateurs de l'iea & Gfk (à partir de 1992) Toutes les catégories de produits laitiers, à l exception du lait chocolaté, de la crème et du beurre enregistrent une baisse de la consommation ménagère. Les chiffres relatifs aux achats ménagers de produits laitiers traduisent les tendances suivantes : La consommation totale de lait est en baisse, elle atteint 51,6 litres par habitant et par an en 2011. La consommation de yaourt continue son évolution à la baisse. La consommation de crème poursuit sa hausse progressive. La consommation de beurre est stable, au même niveau qu en 2005. La consommation globale de fromage enregistre une diminution. La consommation de fromage fondu est stable. 2.3.9. Qualité du lait : toujours mieux malgré le niveau déjà très élevé Les résultats qualité enregistrés en 2011 pour le nombre de germes et le titre en cellules se sont légèrement améliorés par rapport aux résultats de 2010. Les résultats relatifs aux autres critères, à savoir les substances inhibitrices, le point de congélation et la filtration, sont restés stables par rapport à 2010. Depuis 2000, toutes les livraisons de lait sont systématiquement analysées pour détecter la présence de substances inhibitrices. Sur l ensemble de l année 2011, le pourcentage d analyses avec présence de substances inhibitrices a très légèrement diminué par rapport à 2010, passant de 0,06 % à 0,05 %. Le pourcentage de producteurs pénalisés pour les substances inhibitrices a légèrement baissé, passant de 0,66 % en 2010 à 0,55 % en 2011. Les résultats qualité restent relativement stables ces dernières années. Néanmoins, les efforts fournis par le secteur laitier permettent d encore améliorer les résultats. Ces efforts devront se poursuivre dans les années à venir afin de conserver le niveau actuellement atteint, et d améliorer encore ces résultats. 57

Aperçu annuel du nombre de fournisseurs laitiers sans points de pénalisation (en %) Paramètre de qualité 1993 2002 2009 2010 2011 % 11/10 Nombre de germes (1) 88,2 97,0 97,4 97,5 97,7 0,2 Titre en celulles (2) 82,2 97,0 95,9 95,9 96,2 0,3 Substances inhibitrices (3) 99,5 98,9 99,3 99,3 99,3 0,0 Point de congélation 98,9 99,2 99,2 99,7 99,7 0,0 Filtration 99,7 99,7 99,9 99,9 99,9 0,0 (1) Moins de 100.000 germes (2) Moins de 400.000 cellules (3) Depuis le 1er novembre 2000, tous les échantillons de lait fermier sont systématiquement analysés sur la présence de substances inhibitrices. Depuis lors, le système de points de pénalisation a été remplacé par une pénalisation (29,75 /100 l) sur les livraisons contaminées par des substances inhibitrices Source: MCC-Vlaanderen, Comité du Lait 2.3.10. Qualité Filière Lait (QFL) En 2011, le taux de producteurs belges certifiés QFL est en hausse. Cette évolution est liée à une augmentation de 8,1 % du pourcentage de producteurs laitiers wallons certifiés QFL. En 2011, 73,3 % des producteurs laitiers wallons et 95,0 % des producteurs laitiers flamands possédaient une certification QFL (2010 : respectivement 65,2 % et 96,0 %). La progression du pourcentage d exploitations certifiées QFL en Wallonie est en partie liée à la baisse du nombre d exploitations laitières, mais surtout à la politique qualité des laiteries qui incite leurs fournisseurs à adhérer à la QFL. Par rapport à 2010, le pourcentage de producteurs possédant un certificat QFL a fortement augmenté (+ 5 %) dans la province du Brabant flamand pour atteindre 99 %. Dans les 4 autres provinces, le taux de producteurs laitiers certifiés QFL a légèrement baissé (Anvers : 97 %, Limbourg : 92 %, Flandre occidentale : 94 %, Flandre orientale : 95 %). En Wallonie, 37 % des producteurs certifiés QFL se situent dans la province de Liège. Viennent ensuite le Hainaut avec 34 % des producteurs, Namur (12 %), le Luxembourg (12 %) et enfin le Brabant wallon (5 %). Ces chiffres sont à mettre en relation avec le fait que plusieurs entreprises laitières collectent du lait provenant exclusivement d'exploitations laitières avec certificat QFL. En ce qui concerne le guide d autocontrôle collecte et transport qui a été approuvé en 2005 par l AFSCA, on considère qu en 2011, en Flandre, 98 % du lait a été collecté et transporté par une entreprise certifiée. En Wallonie, le nombre d entreprises de collecte et de transport certifiées est resté limité à deux. 2.3.11. Cotations 2011 à un niveau supérieur à 2010 En 2011, les prix se sont maintenus toute l année durant à un niveau supérieur à 2010. Les cotations sont restées relativement stables au cours de l année. La hausse annuelle la plus prononcée est observée pour la poudre de lait écrémé. 58

Cotations ( /100 kg) 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 % '11 Beurre 262,43 289,20 228,60 308,90 362,64 359,48-0,9 Gouda 325,00 385,00 310,00 Cheddar 286,25 393,00 258,80 292,50 335,00 340,50 1,6 Poudre de lait entier 261,09 313,18 211,20 253,20 289,82 293,11 1,1 Poudre de lait écrémé 238,43 279,11 176,00 207,70 226,60 237,69 4,9 : donnée confidentielle COTATIONS OFFICIELLES BELGES ( /100 kg) 500 Boter / Beurre 400 MMP / Poudre l. écrémé 450 350 400 350 300 300 250 250 200 200 150 150 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 100 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 2010 2011 2012 2010 2011 2012 450 VMP / Poudre L. entier 450 Cheddar 400 400 350 350 300 300 250 250 200 200 150 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 150 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 2010 2011 2012 2010 2011 2012 59

2.3.12. Chiffre d'affaires et investissements - CHIFFRE D'AFFAIRES (mio euro) (1) 1990 2000 2005 2009 2010 2011 % 11/10 a. Industrie laitière 3.025 3.344 3.756 3.891 4.190 (*) b. Industrie alimentaire 18.913 27.252 31.510 38.774 38.942 (*) c. Part du secteur laitier (%) 16,0 12,3 11,9 10,0 10,8 - EMPLOI a. Industrie laitière (2) (3) 7.595 5.248 5.458 5.561 5.726 5.847 (*) 2,1 b. Industrie alimentaire 90.572 86.477 89.518 86.287 86.555 c. Part du secteur laitier (%) 8,4 6,1 6,1 6,4 6,6 - INVESTISSEMENTS (1.000 euro) (1) a. Industrie laitière 62.692 84.424 85.178 95.217 89.522 (*) b. Industrie alimentaire 1.000.771 1.036.043 1.055.989 1.156.983 1.002.273 (*) c. Part du secteur laitier (%) 6,3 8,1 8,1 8,2 8,9 (1) Suite à une modification de la nomenclature NACE, les statistiques de l'industrie laitière comprennent à partir de 2000 également les données de l'industrie de la glace de consommation (2) Industrie laitière = fabrication de produits laitiers, industrie de la glace de consommation exclue (3) Jusqu'en 2000 situation au 30 juin; à partir de 2005 situation au 31 décembre (*) Les données du 4ème trimestre sont encore provisoires : non disponible Source: Conseil Central de l'economie (CCE) sur base des déclarations mensuelles et trimestrielles à la TVA et des statistiques décentralisées de l'emploi de l'onss (statistiques centralisées en 2011) En 2011, l'industrie laitière belge occupait 5.847 personnes. Ce chiffre est en hausse d un peu plus de 2 % vis-à-vis de 2010. Concernant le chiffre d affaires et les investissements, aucune donnée statistique relative à 2011 n étant disponible actuellement, nous reprenons ci-dessous le commentaire du rapport annuel précédent (2011 Année d activités 2010). Le chiffre d'affaires de l'industrie laitière belge a augmenté en 2010 de près de 8 % pour atteindre une valeur de 4,2 milliards d euros. Le chiffre d affaire de l ensemble de l industrie alimentaire est resté stable. Pour 2010, la part du secteur laitier dans le chiffre d affaires de l industrie alimentaire belge est en progression, retrouvant le niveau de 2008. L industrie laitière belge reste l'un des principaux secteurs de l'industrie alimentaire. Après une forte hausse en 2009, le volume des investissements au sein de l'industrie laitière belge a, en 2010, diminué (- 6,0 %). L industrie alimentaire dans son ensemble connaît une baisse deux fois plus importante. En ce qui concerne l industrie laitière, la Flandre et Bruxelles voient leurs investissements diminuer par rapport aux montants de 2009, ceux-ci sont en hausse dans le sud. La répartition des investissements entre les Régions reste cependant toujours largement en faveur du nord du pays. L analyse des statistiques de l industrie laitière par région révèle que la Flandre et la Wallonie contribuent respectivement pour environ 2/3 et 1/3 au chiffre d affaires. La part de la Flandre est en hausse sur le total de la Belgique. Concernant les investissements, la part de la Flandre atteint quasiment 80 % mais est en baisse. 60

L'industrie laitière par Région (1) 2005 2009 2010 2011 Part Royaume 2011 - CHIFFRE D'AFFAIRES (mio euro) Flandre 2.497 2.665 2.929 (2) Wallonie 1.118 1.093 1.168 (3) Bruxelles 141 133 93 (3) - EMPLOI (4) Flandre 3.704 3.861 3.900 Wallonie 1.557 1.492 1.616 Bruxelles 197 208 210 - INVESTISSEMENTS (1.000 euro) Flandre 64.815 75.683 68.612 (2) Wallonie 18.076 17.546 19.373 (3) Bruxelles 2.287 1.988 1.537 (3) (1) Industrie laitière = fabrication de produits laitiers, industrie de la glace de consommation exclue (2) Les données du 4ème trimestre sont encore provisoires (3) Estimations (4) Situation au 31 décembre Source: Conseil Central de l'economie (CCE) sur base des déclarations mensuelles et trimestrielles à la TVA et des statistiques décentralisées de l'emploi de l'onss 2.3.13. Exportations : importance des pays tiers Exprimées en volume, les importations en 2011 sont supérieures de 4,5 % à celles observées en 2010 et atteignent plus de 1,7 millions de tonnes. Pour la 2 ème année consécutive, une remontée du volume des importations est donc constatée, après plusieurs années de baisse. Le volume des exportations est également en hausse en 2011, mais de manière bien plus limitée qu en 2010 (+2,1 % par rapport à 2010). En valeur, les importations connaissent à nouveau une importante hausse en 2011 (+15,5 %). Les exportations connaissent la même évolution mais la hausse est limitée à 9 %. En 2010, les exportations avaient connu une importante augmentation de plus de 25 %, laquelle était liée à la situation de marché. Importations (1.000 tonnes) 2005 2008 2009 2010 2011 % 11/10 Lait et crème 885,6 771,1 807,7 807,3 872,4 8,1 Poudre de lait 114,5 170,5 188,4 184,5 194,9 5,6 Produits fermentés (1) 167,3 144,3 143,6 138,4 152,6 10,3 Lactosérum (2) 112,9 115,2 108,7 156,1 141,5-9,4 Beurre 106,1 111,7 102,4 113,5 126,9 11,8 Fromage 242,2 318,1 264,4 277,2 263,5-4,9 TOTAL 1.628,6 1.630,9 1.615,2 1.677,0 1.751,8 4,5 (1) Y compris babeurre (2) Y compris ingrédients laitiers Source: Conseil Central de l'economie (CCE) sur base BNB 61

Importations en valeur (millions euro) 2005 2008 2009 2010 2011 % 11/10 Lait et crème 497,8 470,7 376,6 494,5 559,7 13,2 Poudre de lait 214,4 345,5 274,7 345,0 439,8 27,5 Produits fermentés (1) 143,9 154,8 150,5 143,6 153,8 7,1 Lactosérum (2) 60,5 74,7 54,8 80,4 111,6 38,8 Beurre 303,7 327,3 265,6 384,1 492,6 28,2 Fromage 838,1 1.013,3 931,1 988,9 1.057,4 6,9 TOTAL 2.058,4 2.386,3 2.053,3 2.436,5 2.814,9 15,5 (1) Y compris babeurre (2) Y compris ingrédients laitiers Source: Conseil Central de l'economie (CCE) sur base BNB Exportations (1.000 tonnes) 2005 2008 2009 2010 2011 % 11/10 Lait et crème 684,1 741,4 801,0 905,7 951,4 5,0 Poudre de lait 225,0 275,3 269,0 324,8 322,9-0,6 Produits fermentés (1) 332,0 309,2 316,4 301,0 288,9-4,0 Lactosérum (2) 86,5 55,6 53,4 72,4 93,7 29,4 Beurre 139,0 120,7 139,3 133,0 114,5-13,9 Fromage 131,9 135,9 144,6 164,0 168,6 2,8 TOTAL 1.598,5 1.638,1 1.723,7 1.900,9 1.940,0 2,1 (1) Y compris babeurre (2) Y compris ingrédients laitiers Source: Conseil Central de l'economie (CCE) sur base BNB Exportations en valeur (millions euro) 2005 2008 2009 2010 2011 % 11/10 Lait et crème 311,8 382,9 368,0 454,9 536,2 17,9 Poudre de lait 402,8 677,8 476,2 705,8 757,1 7,3 Produits fermentés (1) 268,3 283,0 277,5 255,3 270,5 6,0 Lactosérum (2) 38,0 30,3 29,3 47,0 71,5 52,1 Beurre 381,3 400,4 379,5 499,0 494,6-0,9 Fromage 470,5 563,2 516,0 603,3 665,3 10,3 TOTAL 1.872,7 2.337,6 2.046,5 2.565,3 2.795,2 9,0 (1) Y compris babeurre (2) Y compris ingrédients laitiers Source: Conseil Central de l'economie (CCE) sur base BNB 62

Solde à l'exportation (millions euro) Exportations Importations Solde 1970 76,92 150,50-73,57 1980 611,11 660,76-49,65 1990 1.116,34 1.136,49-20,15 1997 1.700,52 1.757,14-56,62 1998 1.718,70 1.857,49-138,80 1999 1.664,56 1.813,07-148,51 2000 1.861,04 2.000,45-139,42 2001 1.951,24 2.074,28-123,04 2002 1.783,80 2.011,10-227,30 2003 1.791,00 2.123,94-332,94 2004 1.907,17 2.122,63-215,46 2005 1.872,69 2.058,40-185,71 2006 1.864,40 2.114,20-249,80 2007 2.299,40 2.473,00-173,60 2008 2.337,60 2.386,30-48,70 2009 2.046,50 2.053,30-6,80 2010 2.565,30 2.436,50 128,80 2011 2.795,20 2.814,90-19,70 Source: INS, CCE à partir de 1995 Après une réduction progressive entre 2007 et 2009, l année 2010 avait été marquée par un solde à l exportation positif après des décennies de résultat négatif. En 2011, le solde à l exportation est à nouveau négatif. Le solde à l'exportation enregistré dans les 3 catégories de production suivantes est cependant positif : poudre de lait, produits fermentés et beurre. En 2011, la part des exportations vers les pays hors UE est quasiment au même niveau qu en 2010. Pour la plupart des catégories de produits, la part des exportations vers les pays tiers est en hausse, seuls la poudre de lait et le beurre font exception à cette tendance. Exprimées en valeur, les exportations vers les pays tiers ont connu une augmentation de près de 8 % entre 2010 et 2011. Une hausse exceptionnelle de 70 % avait été constatée entre 2009 et 2010. Exportations: répartition entre l'union européenne et les Pays tiers 2000 2009 2010 2011 (% de la valeur) UE PT UE PT UE PT UE PT Lait et crème 99,7 0,3 98,5 1,5 98,5 1,5 98,1 1,9 Poudre de lait 62,6 37,4 46,3 53,7 36,1 63,9 37,4 62,6 Produits fermentés (1) 94,4 5,6 98,1 1,9 95,9 4,1 91,4 8,6 Lactosérum (2) 75,2 24,8 46,8 53,2 68,9 31,1 66,6 33,4 Beurre 96,2 3,8 90,2 9,8 87,0 13,0 89,2 10,8 Fromage 97,1 2,9 98,5 1,5 98,2 1,8 97,4 2,6 TOTAL 87,1 12,9 84,0 16,0 78,2 21,8 78,4 21,6 (1) Y compris babeurre UE = Union européenne (2) Y compris ingrédients laitiers PT = Pays tiers Source: Conseil Central de l'economie (CCE) 63

Exportations vers l'ue et les Pays tiers en valeur (millions euro) UE PT TOTAL 1998 1.544,83 173,87 1.718,70 1999 1.533,84 130,73 1.664,57 2000 1.620,96 240,08 1.861,04 2001 1.678,40 272,84 1.951,24 2002 1.622,10 161,70 1.783,80 2003 1.553,60 237,40 1.791,00 2004 1.570,30 336,80 1.907,10 2005 1.549,30 323,40 1.872,70 2006 1.633,51 230,94 1.864,45 2007 1.900,23 399,20 2.299,43 2008 1.879,48 458,17 2.337,65 2009 1.719,67 326,89 2.046,56 2010 2.006,39 558,97 2.565,36 2011 2.192,40 602,73 2.795,13 Source: Conseil Central de l'economie (CCE) 64