Baromètre e-commerce de l ACSEL Bilan annuel et 4ème trimestre 2007 15 janvier 2008
Baromètre du e-commerce Programme de la conférence du 15 janvier 2008 Les données du panel ACSEL, PricewaterhouseCoopers L indicateur TPE-PME, Doyousoft - PowerBoutique Le e-commerce français mesuré par les cartes bancaires, Groupement des cartes bancaires CB L internaute acheteur, Médiamétrie Baromètre des mots-clés, Yahoo! Search Marketing Géoscope de l e-commerce, Leguide.com Les achats CtoC (indicateurs Terapeak), Neteven Les tendances des services et contenus payants, Internet + Indices de performance des sites, IP-Label 2
Chiffre d affaires et transactions Bilan annuel et résultats du 4ème trimestre 2007 (en variation et en volume) Blaise Estrade PricewaterhouseCoopers
Les sites marchands Chiffre d affaires Chiffres d Affaires cumulés comptabilisés de 1,3 milliard d sur le 4 ème trimestre 2007 et de 4,5 milliards d sur l année 2007 soit les progressions suivantes : + 15 % par rapport au trimestre précédent (3 ème trimestre 2007) + 28 % par rapport au 4 ème trimestre 2006 + 25 % en 2007 comparé à 2006, (+35% l an passé) La hausse de CA est de 25% sur l année (soit + 0,9 milliard d en 2007 comme en 2006 et comme en 2005). Les progressions de T4 sont en ligne avec les données des trimestres précédents. Le dernier trimestre historiquement fort représente à lui seul près de 30% de l activité annuelle. 4 3
1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Les sites marchands Chiffre d affaires Chiffres d'affaire des sites marchands (en Milliards d' ) 1,1 1,0 0,8 0,9 1,0 0,9 0,7 0,5 0,6 0,7 0,7 0,3 0,4 0,4 1,1 1,3 Q4 2007 5 4 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 2004 Q1 2005 Q2 2005 Q3 2005 Q4 2005 Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007
Les sites marchands Transactions 15,1 millions de transactions comptabilisées sur le 4 ème trimestre 2007, et 54,7 millions de transactions sur l ensemble de l année, soit les progressions suivantes : + 5 % par rapport au trimestre précédent (3 ème trimestre 2007) + 27 % par rapport au 4 ème trimestre 2006 + 26 % en 2007 comparé à 2006, (+ 29% l an passé) Les données trimestrielles et annuelles sont en ligne avec le volume de chiffre d affaires. Le panier moyen est stable à 82 entre 2006 et 2007. Le panier de fin d année étant traditionnellement fort; à 86 en 2007 contre 85 en 2006. 6 5
16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Les sites marchands Transactions Nombre de transactions des sites marchands (en millions) 14,4 13,2 11,9 10,9 11,1 11,9 8,4 8,7 9,5 9,6 4,3 5,3 5,9 6,7 7,2 15,1 7 6 Q2 2004 Q3 2004 Q4 2004 Q1 2005 Q2 2005 Q3 2005 Q4 2005 Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2007 T1 2004
Les intermédiaires financiers Chiffre d affaires Chiffre d affaires cumulé comptabilisé de 3,7 milliards d sur le 4 ème trimestre 2007, qui fait ressortir les progressions records suivantes : + 14% par rapport au trimestre précédent, (3 ème trimestre 2007) + 30% par rapport au trimestre de l an passé, (4 ème trimestre 2006) 13,2 milliards d en 2007, (9,6 milliards en 2006) + 37 % en glissant sur un an, (vs 43% en 2005/2006) + 97% en glissant sur deux ans Sur un an, la progression est toujours proche de +40%, avec une progression au trimestre de +30%. Le gain de chiffre d affaires s élève à +3,6 milliards d en 2007/2006 contre +2,9 milliards en 2006/2005. 8
Les intermédiaires financiers Chiffre d affaires 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1,5 1,5 Chiffre d'affaires des intermédiaires financiers (en milliards d' ) 1,6 2,1 2,2 2,3 2,3 2,8 3,1 3,2 3,2 3,7 T1 2005 Q2 2005 Q3 2005 Q4 2005 Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2007 9
Les intermédiaires financiers Transactions 40,8 millions de transactions comptabilisées au 4 ème trimestre 2007, soit les progressions suivantes : + 19% par rapport au trimestre précédent, (3 ème trimestre 2007) + 25 % par rapport au trimestre de l an passé, (4 ème trimestre 2006) 145 millions de transactions en 2007, (109 millions en 2006), soit : + 33 % en glissant sur un an, (vs +43% en 2005/2006 ) Les transactions sont en ligne avec les volumes d affaires. La progression en valeur est impressionnante avec +36 millions de transactions supplémentaires en 2007 contre +33 millions en 2006. Le panier moyen ressort à 92 euros contre 88 euros un an plus tôt (+3,2%) 10
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Les intermédiaires financiers Transactions Nombre de transactions des intermédiaires financiers (en millions) 33 35 35 34 23 25 25 26 16 18 18 41 11 T1 2005 Q2 2005 Q3 2005 Q4 2005 Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2007
Sites marchands & intermédiaires financiers Le poids du mois de décembre Hors activité voyages, le chiffre d affaires du mois de décembre représente 42% de l activité du 4ème trimestre 2007 et 13% de l activité annuelle, stable d une année sur l autre Le chiffres d affaires du mois de décembre des intermédiaires financiers représente également 38% de l activité du 4ème trimestre 2007 et 11% de l activité annuelle, stable d une année sur l autre. La part des transactions est en ligne avec les volumes de chiffres d affaires Le mois de décembre représente en moyenne pour les e-commerçants, hors voyages, 65% de volume en plus que la moyenne des autres mois de l année. Pour les intermédiaires financiers (toutes activités confondues), ce supplément de CA s établit à 33%. Les progressions sur décembre uniquement s établissent pour les deux indicateurs à 33%. 12 11
L indicateur des TPE & PME Stéphane Escoffier Doyousoft - PowerBoutique
L indicateur e-commerce des TPE - PME Le Top 100 des e-commerçants les plus actifs : Evolution par rapport au 4ème trimestre 2006 : Chiffre d'affaires : + 35% Nombre de transactions : + 51% Bilan annuel 2007 Chiffre d'affaires : + 39 % vs 2006, (92 millions ) Nombre de transactions : + 34% vs 2006 Panier moyen : + de 150 par commande 14
Paiement par carte bancaire en e-commerce Groupement des cartes bancaires CB
Activité paiement CB e-commerce en 2007 Le système CB a enregistré un total de 10,2 milliards d euros de transactions en ligne chez les e-commerçants français, soit + 38 % par rapport à 2006 : dont 1 milliard d euros effectués par des porteurs étrangers, (Visa, Mastercard) et 9,2 milliards par des porteurs de cartes bancaires françaises 16
Les acheteurs sur Internet Julien Rosanvallon Médiamétrie
Près de 2 internautes sur 3 ont déjà effectué un achat en ligne Évolution du nombre d internautes (en millions) Évolution du nombre d acheteurs en ligne (en millions) 28,6 29,8 17,6 19,6 23,7 + 11% 26,2 + 9% + 4% 10,6 13,4 + 31% + 11% + 26% 4ème trimestre 2004 4ème trimestre 2005 4ème trimestre 2006 Septembre - Octobre - Novembre 2007 4ème trimestre 2004 4ème trimestre 2005 4ème trimestre 2006 Septembre - Octobre - Novembre 2007 La croissance du e-commerce est près de 3 fois supérieure à la croissance de la population internautes. 19,6 millions d internautes, soit près de 2 internautes sur 3 (66%) et plus d un Français sur 3 (37), ont déclaré avoir déjà effectué un achat en ligne. * Acheteurs en ligne : Internautes dernier mois ayant déjà effectué un achat en ligne Source : Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet - Copyright Médiamétrie Tous droits réservés 18
La confiance dans l achat en ligne continue à progresser Internautes confiants dans l'achat en ligne (en millions) Taux de confiance dans l'achat en ligne 20 000 18 000 56,8% 58,1% 61,1% 60,0% 16 000 47,5% 50,0% 14 000 41,1% 12 000 40,0% 10 000 8 000 14 855 16 657 18 221 30,0% 6 000 4 000 9 011 11 362 20,0% 10,0% 2 000 0 4e trimestre 2003 4e trimestre 2004 4e trimestre 2005 4e trimestre 2006 Septembre - Octobre - Novembre 2007 0,0% En septembre - octobre - novembre 2007, plus de 6 internautes sur 10 (61,1%) ont confiance dans l achat en ligne Source : Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet - Copyright Médiamétrie Tous droits réservés 19
Des réserves de confiance à gagner chez les retraités, les plus de 50 ans et en province Taux de confiance par cible 80% 70% 60% 50% 63% 59% 71% 61% 46% 59% 56% 75% 64% 51% 66% 60% 40% 30% 20% 10% 0% Hom me Fem m e CSP+ CSP- Retraités Etudiants Moins de 25 ans 25-34 ans 35-49 ans 50 ans et plus Re gion Parisienne Province - 56% des internautes de moins de 25 ans ont confiance dans l achat en ligne (contre 61% en moyenne) mais ils n étaient que 49% il y a un an. - En province les internautes sont moins confiants qu à Paris : en région parisienne, 66% des internautes ont confiance contre 60% en province Source : Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet - Septembre - Octobre - Novembre 2007 - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés 20
«25-34 ans» et «parisiens» progressent le plus Les 2 plus fortes progressions 80% 70% 60% 50% 75% 66% 66% 55% 40% 30% 20% 10% 0% 25-34 ans Region Parisienne 4ème trimestre 2006 Septembre - Octobre - Novembre 2007 - Les 25-34 ans et les Parisiens sont les 2 populations qui enregistrent la plus forte progression de leur taux de confiance : ils sont respectivement 25%et 24%de plus qu en 2006 à avoir confiance dans l achat en ligne. - Ils sont aussi ceux qui ont le meilleur taux de confiance parmi les différentes cibles. Source : Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés 21
4 internautes sur 10 ont l intention d acheter en ligne dans les 6 prochains mois 12 millions d internautes ont l intention d effectuer un achat en ligne au cours des 6 prochains mois 11,2M 0,8M Internautes ayant déjà effectué un achat en ligne Internautes n'ayant jamais effectué un achat en ligne En septembre - octobre - novembre 2007, 40,4% des internautes ont l intention d acheter en ligne dans les 6 prochains mois. Parmi eux, moins d un million n ont encore jamais acheté en ligne. Source : Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet - Septembre - Octobre - Novembre 2007 - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés 22
Près des 2/3 des acheteurs dernier mois «intentionnistes» ont l intention d acheter d ici 1 mois Répartition de la date d intention d achat parmi les acheteurs et non acheteurs «intentionnistes», 2% c est à dire ayant l intention d effectuer un achat en ligne. 3% 6% 8% 7% 10% 26% 30% 46% 31% Oui, dans plus de 6 mois Oui, dans 3 a 6 mois 19% Oui, dans 1 a 3 mois Oui, dans moins d'un mois 66% 59% 51% 25% 11% Acheteurs DM Acheteurs 3DM Acheteurs Non acheteurs - Plus d un tiers des non acheteurs «intentionnistes» (36%) souhaitent passer à l acte d ici 3 mois. - Plus on a acheté récemment, plus on a l intention d acheter rapidement : près de 5 M d internautes (4.735.000) ayant effectué un achat en ligne il y a moins d un mois ont l intention d acheter d ici 1 mois. Source : Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet - Septembre - Octobre - Novembre 2007-23
Baromètre des intentions d achat Gaëtan Ovigneur Yahoo! Search Marketing
L indicateur des intentions d achat sur Internet Analyse des 50 000 mots clés les plus tapés sur le réseau Yahoo! Search Marketing A réseau constant d octobre 2006 à décembre 2007 Les requêtes à caractère adulte ont été exclues 51% de ces mots clés sont de nature commerciale * * 49 % en moyenne concernent des requêtes non commercialisables (demandes d informations, noms de marques, termes illégaux, etc.) 25 Source Yahoo! Search Marketing
Une forte évolution des intentions d achat Les intentions d achat ont augmenté de 33% au 4ème trimestre 2007 / 4ème trim. 2006 : Les internautes utilisent de + en + les moteurs de recherche pour trouver des produits et services + 33 % Les 5 secteurs les plus forts représentent 64% des requêtes Q406 Q407 26 Source Yahoo! Search Marketing
Les 5 secteurs les plus importants en nombre d intentions d achat Les 5 secteurs les plus importants en termes d intention d achat au 4 ème trimestre 2007 sont les mêmes qu au 4 ème trimestre 2006. Secteurs Exemples de mots clés 9% 8% 20% Culture & Loisirs Informatique Dvd, cd, livre, cinéma, billets spectacles Ordinateur, antivirus, adsl, webcam 12% 15% Culture & Loisirs Informatique Voyage-Tourisme Services (financiers, professionnels, etc) Rencontre-Astrologie Voyage- Tourisme Services (financiers, profession-nels, etc) Rencontre- Astrologie Vacances, location vacances, voyage, camping Credit, assurance, finance, achat consommables Rencontre, site rencontre, amour, horoscope 27 Source Yahoo! Search Marketing
Les évolutions des principaux secteurs +10% Moyenne des progressions : 24,5 % +36% Les plus fortes progressions T4 2007 / T4 2006 +4% + 35% + 1% + 43% Culture & Loisirs Informatique Voyage-Tourisme Services (financiers, professionnels, et R encontre-astrologie Audio-Photo-Ciné Enseignement - Formation Décoration-Jardinage Transport Télécomm unications Vêtements & Accessoires Pharmacie-Médecine-Soins Alimentation & Boisson Im mobilier Q406 Q407 + 43% + 22% + 23% + 28% + 47% + 7% + 34% + 10% Secteurs Informatique + 36 % Télécommunications + 47 % Audio-Photo- Ciné + 43 % Enseignement - Formation + 43 % Mots clés Voyage, Billet Avion, séjours Appareil photo numérique, lecteur MP3, lecteur DVD Formation, cours à distance, concours Téléphone portable, Mobile, sonneries 28 Source Yahoo! Search Marketing
Les évolutions des principaux secteurs Moyenne des progressions : 24,5 % +10% +36% +4% + 35% + 1% + 43% + 43% + 22% + 23% + 28% + 47% + 7% + 34% + 10% 29 Source Yahoo! Search Marketing
Le palmarès des mots clés Les plus fortes évolutions entre le 4 ème trimestre 2006 et le 4ème trimestre 2007 parmi les principaux secteurs Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mot clé Voyage Idée Cadeaux DVD Assurance Appareil photo Billet Avion Prêt Immobilier Ecran LCD Automobile Sport Parfum Croisière Vêtement Tirage Photo GPS 30 Source Yahoo! Search Marketing
Géoscope de l e-commerce Analyse de la répartition géographique et typologique du e-commerce francophone Corinne Lejbowicz Leguide.com
Les e-marchands présents en France Augmentation globale des e-marchands français Le nombre d e-marchands francophones référencés par LeGuide.com a augmenté de 33,1% entre le 1 er janvier 2007 et le 1 er janvier 2008 Presque la moitié des e-commerçants français, 45,4%, commercialisent leurs produits dans au moins 1 pays en dehors de la France. Ce chiffre reste très stable en dépit de la croissance globale. Janvier 2007 Janvier 2008 8079 10.754 92 % des e-marchands présents en France sont français La majorité des marchands exerçant leur activité en France sont français ; 7,3% ont leur siège social à l étranger. 1 Belgique 26,4% 2 Suisse 12,9% 3 Allemagne 12,7 % Les 3 principaux pays qui livrent en France Source : Leguide.com 32 32
Les livraisons en dehors de la France Diversité et spécialisation Les e-commerciaux cherchent la balance entre la diversification et la concentration sur les marchés clés 1 pays en Europe (hors France) 1,9% 2 pays en Europe (hors France) 2,5% 3 pays en Europe (hors France) 1,6% 4 pays en Europe (hors France) 0,7% 5 pays en Europe (hors France) 35,4% Toute l Europe 20,3% Nombre de pays desservis par les e-commerçants français Les pays limitrophes & francophones en tête du classement La Suisse dépasse l Allemagne et se classe désormais au 3 ème rang 1 Belgique 44,7% 2 Luxembourg 41,9% 3 Suisse 41,1% 4 Allemagne 40,5% 5 Espagne 39,9% Les 5 premiers pays livrés par les e-marchands français Source : Leguide.com 33 33
Repartition des marchands français par secteur Démocratisation du Web Catégorie Marchands* Croissance sur 1 an Vie Pratique (Eléctroménager, maison, jardin ) Mode et Beauté (Hommes, femmes, chaussures ) Culture et Loisirs (DVD, musique, livres, sports ) Son et Images (Télévision, photo, téléphonie ) Informatique (Ordinateurs, consommables ) + 1527 + 57 % + 1456 + 67 % + 1278 + 85 % + 404 + 86 % + 392 +41 % *Présence dans plusieurs secteurs possible Comme l année précédente, le plus grand nombre de nouveaux marchands arrive dans les rubriques Vie Pratique et Mode & Beauté. Source : Leguide.com 34 34 34
Baromètre des achats C to C Greg Zemor Neteven
Baromètre des sites C to C Le bulletin des tendances de vente sur internet mesuré sur 10 millions de visiteurs présents chaque mois sur les sites d achat-vente Bilan 4ème trimestre 2007 Top chiffre d affaires : «Vêtements et Accessoires», «Maison, Jardin, Bricolage» et «Informatique et PDA» Top quantité : «Vêtements et Accessoires», «Jeux, Jouets, Figurines» et «Livres, BD, Revues» Top taux de transformation : «Jeux Vidéo Consoles», «Vins & Gastronomie» et «Jeux, Jouets, et figurines» Source : Neteven -Terapeak 36
Baromètre des sites C to C Bilan décembre 2007 (fêtes de fin d année) Le pic des achats de Noël a eu lieu les Dimanches 9 et 16 Décembre 16 Décembre 2007 9 Décembre 2007 En cette période de fêtes, le grand vainqueur a été la catégorie de biens «Vêtements et Accessoires» en particulier les «Vêtements femme». (cf. tendance ci-dessus) Source : Neteven -Terapeak 37
Baromètre des sites C to C Bilan annuel 2007 Les CDs, Lecteurs DVD de salon, Baladeurs MP3 (hors ipod) sont en nette perte de vitesse au profit du Blu Ray, des lecteurs DVD portables et des baladeurs MP4. Ventes de lecteurs MP3 (hors ipod) Ventes de lecteurs MP4 Source : Neteven -Terapeak 38
Les tendances sur les services en ligne payants Olivier Bon, Président Internet + 39
L association Internet + Une initiative qui regroupe l ensemble des acteurs de l Internet (FAI, éditeurs de services, ). Développer des services payants sur Internet Affirmer la faculté des FAI à facturer des contenus à valeur ajoutée de manière simple Eduquer et rassurer les consommateurs avec des contenus légaux et de qualité 40
L e-commerce des contenus et services payants Périmètre : Biens immatériels (Contenus et services) commandés sur Internet (fixe et mobile) et livrés en ligne Un environnement contrôlé : Contenus, (qualité, déontologie) Montants, (micro paiements) Un marché en pleine expansion, porté par : Jeux vidéo, musique, Petites annonces, Informations pratiques Information professionnelle Logiciels (Service as software) Marché 32 M internautes 46 M Abonnés mobiles 41
Le marché des contenus et services sur Internet fixe et mobile Un marché significatif d environ 700 M en 2007 Revenu des réseaux de jeux en ligne (source GFK) Segment des Jeux (Quiz Tests, jeux d élevage, jeux en ligne) Marché de l information professionnelle, bases de données en ligne, lettres professionnelles Téléchargements de musique payants Petites Annonces Auto, immobilier, emploi, rencontres Vidéomobile, VOD Education et formation en ligne Marché Antivirus, stockage, contrôle parental 390 M Périmètre opérateurs Telecom 42 Sources: Estimations Copilot Partners
Une dynamique de croissance Doublement du chiffre d affaires en 3 ans Elargissement de l offre (nombre d éditeurs) Croissance du nombre d utilisateurs 98% 29% 17% Evolution du chiffre d affaires Internet+ (M ) Ralentissement progressif de la croissance Stabilisation de la transaction moyenne : 3,00 TTC 43
Des tendances variables selon les segments Des services en forte croissance : Jeux : + 68%, (sur 12 mois) Services professionnels : + 42%, (sur 12 mois) P.A. : Rencontres, Auto, Immobilier, Des marchés qui émergent Musique légale : + 25%, (sur 12 mois) Des secteurs qui s interrogent Medias/Presse en ligne : quel mix payant / gratuit? Données publiques Des domaines en fort recul : Personnalisation de mobiles : - 39% (sur 12 mois) 44
En synthèse L e-commerce des contenus : 700 M en 2007 (Source Copilot Partners) jeux en ligne, musique, logiciels, informations, etc. Une dynamique nécessaire à l économie de l Internet Doublement du marché en trois ans La publicité sur Internet ne pourra pas tout financer Des tendances variables suivant les segments L abonnement ressort comme le format tarifaire dominant www.internetplus.fr - contact@internetplus.fr 45
Indices de performance des sites de e-commerce Alain Gouret IP Label
Indicateurs Qualité Perçue Ip-label mesure quatre indicateurs majeurs - Accessibilité des sites (%) - Taux de réussite d une transaction sur le site e-commerce, (%) - Performance pour effectuer une transaction simple (s) - Évolution du poids des pages des sites e-commerce Panel de référence : - 25 sites de commerces électroniques français Parcours utilisateur de référence : - chargement complet de la home page et 3 actions de sélection sur le site Source : Ip-label 47
Accessibilité et taux de réussite transactionnel Un taux d accessibilité des sites à 99,71% en décembre - un peu en recul par rapport aux 2 trimestres précédents (99,85) - supérieur de 0,5 point par rapport à la même période de l année dernière Le taux de réussite transactionnel : 99,1 % en décembre - amélioration progressive sur l ensemble de l année - gain moyen de 0,48% sur l ensemble de l année 2007 Source : Ip-label 48
Performance et évolution du poids de page Classiquement à l approche de Noël le poids de page augmente - + 36,2 % entre juillet et décembre 2007, ( à 340Ko) - inférieur à l année dernière sur période comparable, (à 490Ko) Impact sur la performance - 17,18% de dégradation du temps de transaction contre 23% à la même époque l année dernière Nette amélioration du temps d exécution transactionnel depuis le printemps - Progrès technique sur la montée en charge - Moins de poids de page = moins de risque de dégradation - Meilleure gestion des opérations marketing Source : Ip-label 49
Comparaison des sites transactionnels européens Temps d exécution des transactions Dégradation pour les sites français, espagnols et allemands. Les sites belges sont les seuls à enregistrer une amélioration de leurs performances. Disponibilité en baisse, les sites allemands sont les seuls à maintenir un profil supérieur à la moyenne. Les sites belges sont pénalisés par un taux de réussite transactionnel bien inférieur à la moyenne européenne. Source : Ip-label 50
Conclusions L approche des fêtes de fin d année donne lieu à des opérations marketing génératrices d effets visuels très lourds Ces opérations sont techniquement mieux gérées que les années précédentes, limitant ainsi la dégradation perceptible par les utilisateurs Globalement la disponibilité des sites de e-commerce continue à progresser, tant en accessibilité qu en taux de réussite des transactions 51
Merci de votre attention Cette présentation et le communiqué de presse seront accessibles sur le site de l ACSEL à partir du 15 janvier en fin de matinée http://www.acsel.asso.fr