Conseil spécialisé viandes blanches Situation des marchés 28 janvier 2015 Montreuil
Thèmes abordés Éléments de contexte sur les marchés européens de la volaille en 2015 La Pologne est désormais le 1 er pays producteur de viandes de volailles devant la France. Le solde du commerce de l Union européenne avec les pays tiers se dégrade encore. Éléments de conjoncture sur les marchés français de la viande de volailles Fort dynamisme du poulet porté par le marché intérieur, moindre dynamisme des autres volailles et du lapin. Le marché français de l œuf Un retour à la normale sur le marché US et une production européenne abondante. Le marché européen de la viande porcine Hausse de la production européenne en 2015, se poursuivant sur les 3 premiers trimestres de 2016 à un rythme moindre. Le marché français de la viande porcine Des poids à l abattage en progression et une solde du commerce extérieur qui recule de nouveau. 2
Conseil spécialisé viandes blanches Situation des marchés \ volailles & œufs 28 janvier 2015 Montreuil
Marchés français de la volaille de chair 4
Évolution de la production de volailles dans l Union européenne Production indigène brute de volailles dans les principaux pays de l Union européenne, 2000-2014 1 000 tec 2 500 2 250 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000 750 500 250 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* France Royaume-Uni Espagne Allemagne Italie Pologne Pays-Bas Source : FranceAgriMer d après SSP, Eurostat et statistiques nationales 5
Évolution du solde du commerce extérieur de l Union européenne Solde en valeur, 2006-2015* Millions 2 750 2 500 2 250 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000 750 500 250 0-250 -500-750 -1 000-1 250-1 500 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Exportations Importations Solde Source : FranceAgriMer d après Eurostat 6
Principaux indicateurs de la filière avicole française à novembre 2015 Jan.- Nov. 2015/2014 Poulet Dinde Canard à rôtir Pintade Lapin Ponte Mises en place (Jan.-Oct.) (millions de têtes) Abattages (millions de têtes) Abattages (milliers de tonnes) Fabrications d aliments (millions de tonnes) Achats ménages * (Jan.-Dec.) (milliers de tonnes) Consommation (Bilan) ** (milliers de tonnes) (2015) 732,9 (+0,2%) 104,3 (+2,0%) s 46,1 (+7,1%) 720 (+4,0%) 41 (-1,8%) 967,1 (+5,1%) 308,8 (-4,9%) 25,4 (+12%) 27,0 (-1,8%) 4,8 (-1,2%) 36,8 (+1,2%) g 8,5 (-2,0%) s Nb IA S1-53 37,6 (-3,0%) 35 (+1,4%) 34 (-0,4%) g 21 (-1,6%) 29 (+0,1%) 34 (-1,9%) 85,3 (+1,6%) 126,4 (-0,5%) g 26,8 (+2,3%) 40,1 (-0,5%) 44,2 (+0,1%) 3,08 (+4,5%) 1,20 (-0,7%) 1,48 (+0,3%) 0,31 (-4,2%) 2,05 (+1,0%) 258,8 (-0,8%) 73,9 (-2,8%) 104,7 (+1,9%) elab 33,0 (-1,7%) 15,1 (+2,8%) 28,7 (-9,6%) 5,5 mds (-2,4%) 1 224,9 (+4,6%) 303,8 (-4,2%) 204,0 (+1,2%) 32,8 (+4,0%) 36,9 (-1,4%) 822,6 (+2,7%) Exportations UE28 (Jan.-Nov.) (milliers de tonnes) Exportations pays tiers (milliers de tonnes) (Jan.-Nov.) 134,4 (+2,1%) 57,0 (-5,6%) 26,9 (-2,1%) 4,2 (-1,2%) 4,6 (-9,7%) 279,7 (+5,2%) 19,0 (-8,2%) 8,6 (-19,1%) 0,8 (-27,7%) 0,4 (-38,2%) 26,1 (-13,3%) c 56,4 (+3,9%) oa 4,7 (+98,0%) c 10,8 (+33,2%) oa Importations UE28 (Jan.-Nov.) (milliers de tonnes) Importations pays tiers (milliers de tonnes) (Jan.-Nov.) 428,5 (+6,6%) 38,6 (-2,1%) 13,5 (-2,5%) 0,1 (+41,0%) 2,1 (+14,5%) 37,2 (+22,6%) c 67,9 (+12,3%) oa 20,4 (-18,4%) 2,5 (-14,0%) 0,9 (-17,7%) - 0,5 (+14,3%) - Source : SSP, conjoncture avicole * viandes fraîches hors élaborés et charcuteries / ** hors stocks ateliers de découpe et hors stocks pour les œufs 7 s = Label Rouge et Bio / g = canard gras / c = œufs coquille / oa = ovoproduits alimentaires / elab = élaborés toutes volailles
Indice coût matière première aliment poulet de chair et pondeuse Base 100 : janvier 2006 230 220 oct.-12 216,37 210 200 190 180 170 déc.-15 150,13 160 150 janv.-14 166,52 140 130 oct.-14 144,82 120 110 100 90 Source : ITAVI 8 janv.-06 mai-06 sept.-06 janv.-07 mai-07 sept.-07 janv.-08 mai-08 sept.-08 janv.-09 mai-09 sept.-09 janv.-10 mai-10 sept.-10 janv.-11 mai-11 sept.-11 janv.-12 mai-12 sept.-12 janv.-13 mai-13 sept.-13 janv.-14 mai-14 sept.-14 janv.-15 mai-15 sept.-15 Poulet standard Poule
Structure des achats de volailles par les ménages français Viandes fraîches et surgelées, élaborés et charcuteries 100,0% 90,0% 80,0% 23,4% 24,4% 25,0% 25,8% 70,0% 60,0% 50,0% 40,5% 40,6% 39,6% 37,7% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 13,2% 13,8% 15,2% 16,7% 5,7% 4,9% 4,4% 4,1% 17,1% 16,2% 15,8% 15,7% 2013 2013 2014 2015 Entier SIQO Entier Standard Découpes SIQO Découpes standard Élaborés et charcuteries SIQO : Label Rouge, Certifié et Bio Source : FranceAgriMer d après Kantarworldpanel 9
Le marché français de l œuf 10
Prévision de production d œufs en France Millions d'oeufs 1 220 1 200 1 180 1 160 1 140 1 120 1 100 1 080 1 060 1 040 1 020 1 000 980 960 940 920 900 880 860 840 820 800 780 Mises En Places (SSP) : - 3,0 % / 10 mois 2014-2015 Fabrications d aliments pour poules pondeuses : + 1,0 % / 11 mois 2014 2015 : + 11 % / moyenne 2005-2009 Cumul 2015 : + 1,1 % / 2014 Cumul 2M 2016 : - 0,7 % / 2015 JMMJ SN JMMJ SN JMMJ SN JMMJ SN JMMJ SN JMMJ SN JMMJ SN JMMJ SN JMMJ SN JMMJ SN JMMJ SN JMMJ SN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Source : AGRESTE - d'après modèle CNPO/ITAVI/SSP 11
Prix des œufs en France Moyenne des calibres M & G - Œufs de classe A Source : FranceAgriMer d après Commission européenne 12
Conseil spécialisé viandes blanches Situation des marchés \ viande porcine 28 janvier 2015 Montreuil
Le marché européen de la viande porcine en 2015, perspectives 2016 Une hausse de la production européenne : + 2,2 % en poids en 2015, soutenue par l Espagne (+ 6,6 %), la Pologne (+3,7 %), l Allemagne (+1,1%) Les exportations vers les Pays Tiers ont progressé en 2015 (+ 6,4 %), avec une forte croissante sur la Chine (+ 50 %, + 350 000 tonnes) Le prix moyen à la production ont été en baisse de près d environ 10%, par rapport à 2014, avec un recul de 8% pour la France et de 18% pour l Espagne (Allemagne, Pays-Bas, Danemark et Pologne : ~ 10 %) Perspectives 2016 : Production en hausse de près de 1 %, croissance de 1% sur les 3 premiers trimestres 14
Les exportations européennes de viande de porc vers les Pays Tiers (animaux vivants, viandes, préparations et conserves, graisses, abats) Embargo russe : sanitaire (janv. 14), politique (août 14) + 6,4 % (10 mois 15/14) Source : FranceAgriMer d après Commision européenne/eurostat 15
Évolution du prix du porc dans les principaux pays producteurs européens Source : FranceAgriMer d après Commision européenne 16
Le marché français de la viande porcine en 2015, perspectives 2016 Des abattages se sont maintenus en têtes mais ont augmenté en poids (+1,1 %), le poids moyen des animaux a fortement progressé dans l Ouest (95,5 kg/tête en déc. 2015 contre 93,3 kg/tête en déc. 2014) Les exportations et les importations (- 4,6%) ont reculé plus modérément que les exportations (- 5,3%), le solde du commerce extérieur s effrite de nouveau (+ 47 000 tonnes contre 55 000 tonnes en 2014) Une trésorerie des élevages mise à mal depuis plusieurs années du fait d une baisse du prix (-8% par rapport à 2014) Perspectives 2016 : Un poids moyen à l abattage élevé qui reflète une offre soutenue par rapport à la demande des abattoirs en début d année 17
Dégradation du solde du commerce extérieur de la France en 2015 Bilan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 var 15/14 Production 2063 2042 2003 1987 1988 2015 1,4 Import vif 9 8 8 6 4 2-50,1 Export vif 61 52 53 54 54 51-5,1 Abattages 2011 1998 1958 1938 1938 1966 1,4 Import 612 604 616 629 638 609-4,6 Export 769 778 748 751 693 656-5,3 Consommation 1854 1824 1826 1817 1884 1919 1,9 Solde 157 174 132 122 55 47 18
Ratio Prix du porc/prix de l'aliment (France) 12 Prix du porc ( /kg) / Prix aliment ( /kg) 11 10 9 8 7 6 5 4 Source : FranceAgriMer 19