Algérie Séminaire sur l assurance santé L assurance santé dans le Monde Arabe 1-7-2013, Algérie GHANIMEH Joëlle Souscriptrice Santé & Vie Arab Re
Deuxième Partie- L assurance santé dans le Monde Arabe Sommaire Pages 1. Aperçu du marché de l assurance dans le monde 3 2. Développement de l Assurance Santé 4 3. Défis de la branche santé dans la région 6 4. Le secteur de l assurance santé en bref 9 5. Quelques facteurs clé de succès 10 Arab Reinsurance Company 2
1. Aperçu du marché de l assurance dans le monde Positionnement des Pays Arabes (MENA) Région Volume de prime (en milliards de $) Branche Vie % de la prime vie mondiale Evolution annuelle cumulée Densité de prime par habitant ($) 2004 2011 2004 2011 2004-2011 2004 2011 Algérie 0.02 0.10 0% 0.00% 23% 1 3 Afrique du Nord 0.6 1.8 0% 0.07% 17% 4 12 Moyen Orient 0.7 2.5 0% 0.09% 21% 16 46 Union Européenne 668 880 36% 34% 4% 1,371 1,758 Etats Unis 502 538 27% 20% 1% 1,712 1,723 Source: Swiss Re L Union Européenne et les Etats-Unis produisent plus que la moitié du volume des primes Vie dans le monde (54% en 2011). Le Monde Arabe demeure très en retard avec un poids ne dépassant pas le seuil du 1%. Avec $103 Millions de primes Vie en 2011, l exploitation de la branche Vie en Algérie reste très limitée tant en terme de poids mondial qu en terme de densité de prime ($3/Habitant contre 1,758 au sein de la C.E.). En revanche, l évolution des primes Vie en Algérie se fait à un rythme nettement plus rapide que celui de la C.E. et des E.U., marquant ainsi le potentiel de ce marché contre des marchés bien plus matures Région Volume de prime (en milliards de $) Branche Non-Vie % de la prime vie mondiale Evolution annuelle cumulée Densité de prime par habitant ($) 2004 2011 2004 2011 2004-2011 2004 2011 Algérie 0.5 1 0.03% 0.06% 13% 14 31 Afrique du Nord 2 5 0.17% 0.24% 10% 17 30 Moyen Orient 4 14 0.3% 0.7% 20% 91 264 Union Européenne 454 617 33% 31% 4% 932 1,232 Etats Unis 607 667 43% 34% 1% 2,069 2,139 Source: Swiss Re L Union Européenne et les Etats-Unis demeurent leaders en part de marché. Ceci étant, la part de l Algérie est nettement supérieure à celle de sa branche Vie. En effet, en Algérie comme dans la plupart des pays Arabes, l assurance Vie n a pas encore vraiment pris. Avec une densité de prime par habitant neuf fois plus élevée que dans la branche Vie, la percée de la Non-Vie en Algérie est claire. En Vie, la culture n y est pas, en santé l on se repose sur la couverture sociale, mais en Non-Vie les individus et les groupes devront eux même se mobiliser. Arab Reinsurance Company 3
2. Développement de l Assurance Santé 2.1- Contexte L assurance santé fait l objet d une sensibilisation et d un développement accrus. Il s agit de la première branche en terme de croissance. En devenant obligatoire à travers le Moyen-Orient, l assurance santé se démocratise. On mise énormément sur cette branche, mais encore faut-il avoir les compétences nécessaires et la bonne vision qui ne lui entravent pas le développement. Il existe d autres facteurs qui font obstacle au bon développement de l assurance santé: Accorder la priorité au volume de primes plutôt qu au profit Ignorance des principes de base de l assurance (transparence, partenariats de long termes avec toutes les parties prenantes) La demande en soins de santé dépasse l offre étant donné les limites de l infrastructure sanitaire dans la région Difficulté en matière de contrôle des coûts face à l absence de supervision des prestataires de soins de santé. Manque de synergie entre les compagnies d assurance et les TPA. Les plans d assurance obligatoire ont favorisé l inflation médicale Les branches enregistrant la croissance la plus rapide selon une étude menée par le Qatar Financial Center Authority (QFCA) 2011 2013 Arab Reinsurance Company 4
2. Développement de l Assurance Santé 2.2- Evolution des parts de marché Primes de la branche Santé en % du total des primes émises Pays 2007 2008 2009 2010 2011 Bahrain 11% 11% 13% 15% 16% Evolution exponentielle de la part des primes santé du total des primes, la plus grande participation se produisant dans le Golfe, où elle compte en Arabie Saoudite par exemple pour plus que la moitié des primes totales. Emirats Unis 18% 20% 25% 28% 29% Arabie Saoudite 36% 44% 50% 53% 52% Liban 25% 24% 25% 26% 27% Jordanie 18% 20% 22% 23% 24% Sources: CBB Lebanese commission & Trade UAE Insurance Authority SAMA JOIF L assurance santé prend son essor dans cette région dans la mesure où son développement va en pair avec la priorité qu accorde le secteur à l assiette de primes plutôt qu au profit net. Pays Evolution de la part des primes Santé du total des primes émises 2007 Primes Santé (en milliards de $) 2011 Primes Santé (en milliards de $) Taux de croissance annuel cumulé Le volume des primes dépend de plusieurs facteurs, notamment la taille du marché et son environnement légal rendant l assurance santé obligatoire pour les expatriés qui y résident. C est l exemple de l Arabie Saoudite et des Emirats-Unis, ces pays figurants au top du classement d assiettes de primes. Bahrain Emirats Unis Arabie Saoudite Liban 0.04 0.09 24% 0.58 1.54 27% 0.82 2.59 33% 0.19 0.34 16% Jordanie 0.07 0.15 20% Sources: CBB Lebanese commission & Trade UAE Insurance Authority SAMA JOIF L évolution ascendante des primes est principalement due à l inflation des dépenses en soins de santé. Plusieurs facteurs ont causé cette inflation parmi lesquels des facteurs sociodémographiques, économiques, mais aussi et surtout des facteurs structurels tels que les caractéristiques des systèmes de santé et le manque de fermeté et de complétude dans la réglementation du secteur d assurance auxquels s'ajoutent la faiblesse du système de contrôle des coûts mis en place par les assureurs et le caractère limité de la supervision des hôpitaux. Par conséquent l abus au niveau des soins de santé persiste tant au niveau des assurés qu'au niveau des prestataires de soins de santé. Arab Reinsurance Company 5
3. Défis de la branche Santé dans la région (1/3) Les Défis Généraux du marché de l assurance Arabe Réforme Réglementation inadaptée et très faible suivi Quasi-absence de la culture de gestion des risques (Risk Management) (Risk Based Capital vs. Solvabilité de base) Marché Niveau de compétition anormalement élevé Niveau de professionnalisme faible Défis reliés au marché de l assurance Santé (1/3) Facteurs stimulant la demande pour l assurance santé L assurance obligatoire Sensibilisation accrue & amélioration du niveau de vie des individus Facteurs stimulant la demande pour les soins de santé Croissance de la population, et augmentation de l espérance de vie Développement accru des maladies chroniques liés au mode de vie (tabagisme, sédentarisme, malnutrition ) Arab Reinsurance Company 6
3. Défis de la branche Santé dans la région (2/3) Défis reliés au marché de l assurance Santé (2/3) L inflation économique omniprésente à l échelle internationale (et Nationale lorsque le taux de pénétration y est faible) La demande en soins de santé excède l offre en terme de capacité du secteur (lits, médecins, infirmières, etc.) Mise en place par les compagnies d assurance de systèmes de contrôle de coûts qui s avèrent souvent inadaptés/insuffisants. Manque de synergie entre les compagnies d assurances et les TPA Facteurs stimulant Abus de la part des assurés et des prestataires de soins, notamment les médecins et les hôpitaux (prescription, demande d examens, interventions chirurgicales/traitements inutiles) le coût des prestations de santé Réformes dans le cadre des secteurs publics et privés: Les prestataires de soins de santé sont sous une pression constante d améliorer leurs standards; ce qui se traduit par une hausse des tarifs. L assurance santé obligatoire répandue à travers le Golfe donne lieu à: a. Un transfert du poids des coûts de soins de santé du public vers le secteur privé b. Une atteinte à l image de l assurance santé, perçue comme une commodité vu les couvertures exhaustives offertes par la loi c. L écart vis-à-vis de l offre en soins de santé (infrastructure) se creuse d avantage au fur et à mesure que la demande explose Pour que sa mise en œuvre soit viable, une telle loi a besoin d une infrastructure solide, d une plateforme technologique performante, et d une capacité de gestion efficiente. Une application non-viable de la loi peut être assimilée à une taxe, du moment où la vraie vocation de l assurance santé n est pas clairement transmise aux utilisateurs. Arab Reinsurance Company 7
3. Défis de la branche Santé dans la région (3/3) Défis reliés au marché de l assurance Santé (3/3) Facteurs liés à la gestion des risques par les compagnies d assurance Anti-Sélection Aléa moral Asymétrie d information Il s agit de principes de base d assurance Ne pas en tenir compte est généralement synonyme de mauvais résultats techniques Les assureurs en tiennent compte habituellement quand il s agit d autres produits non-vie (hors santé), mais les négligent pour ce qui est de l assurance santé. Absence de souscription médicale pour les assurés groupes Cette absence s explique en partie par : (i) la banalisation du produit, les cas chroniques et préexistants sont couverts par l assurance santé obligatoire.; (ii) La sélection des risques se traduisant par plus de charges pour un assureur, qui viennent s ajouter à la prime impactant ainsi son aspect compétitif; et (iii) au-delà de la question de coûts, les clients sont eux-mêmes toujours en quête de la meilleure offre (le plus pour le moins vs. meilleur qualité prix). Tarification inadaptée Plusieurs facteurs y contribuent notamment: (i) la concurrence entre les assureurs souvent dans un contexte de marchés saturés (ex.: Liban, Emirats Unis), (ii) manque de savoir-faire et d expertise au niveau des assurances de personnes, et (iii) la pratique des courtiers direct et de réassurance qui offrent des tarifs inférieurs à ceux attendus/ciblés par l assureur. Arab Reinsurance Company 8
4. Le secteur de l assurance santé en bref Les assureurs se concentrent d avantage sur l assiette de prime, en négligeant le niveau des profits Les primes sont pour la plupart en-dessous de la prime pure Difficulté en terme de contrôle des coûts face à une explosion de la demande de soins de santé Manque de synergie entre les compagnies d assurance et TPA Manque de contrôle par les assureurs Les régulateurs ne répondent pas à tous les aspects des problèmes qui entravent le développement du secteur L assurance santé obligatoire contribue à la sensibilisation des individus d avantage, donnant ainsi lieu à une inflation de coûts Négliger les principes de base de transparence et de partenariats de longterme avec toutes les parties prenantes. De nombreux réassureurs sont devenus désintéressés et sont par conséquent sorti du marché. Arab Reinsurance Company 9
5. Assurance santé: Quelques facteurs clé de succès (1/5) Offre & Demande Stratégie & Vision Comprendre les besoins et ressources des différents types de consommateurs afin de leurs offrir un ou plusieurs choix de produits adaptés. Se positionner sur des marchés niches en offrant des produits sur-mesure. Des contrats d assurances clairs dans leurs couvertures et exclusions. Promouvoir l assurance santé tout en sensibilisant les consommateurs sur sa vraie vocation; à savoir protéger les individus en minimisant le risque de subir des pertes financières suite à une maladie/accident. Une force de vente formée et susceptible d engager des discussions autour de solutions plus adaptées aux besoins des consommateurs. Une vision de long-terme se traduit par un alignement d intérêts de toutes les parties prenantes (consommateur, TPA, prestataires et réassureur). Donc, il y a lieu d établir des partenariats stratégiques. Les partenariats avec les hôpitaux/cliniques sous forme de réseaux, sont susceptibles de permettre une longueur d avance sur d éventuelles hausses de tarifs. De même, maintenir des liens solides avec les prestataires est en mesure de limiter l abus, il convient donc d analyser les tendances et de renégocier les tarifs ainsi que les rabais/escomptes. Entrer en partenariat avec les réassureurs dans une perspective de long-terme (formation, infrastructure, financement, investissement), comptant ainsi sur son expérience. Des partenariats avec le département administratif des groupes assurés dans le but de leurs donner des moyens de rationaliser les dépenses en gérant l abus. Arab Reinsurance Company 10
5. Assurance santé: Facteurs clé de succès (2/5) Procédure et Contrôle Ressources Une souscription efficiente (collecte d information, analyse du risque, tarification, contrôle du portefeuille et suivi). Mettre en place un système de pré-autorisation dans le cadre de la gestion des sinistres. De même, il convient de maintenir le contrôle durant l hospitalisation (des délégués sur place par exemple) et après l hospitalisation (inspecter la facture et tous les documents faisant parties du dossier du malade). Gestion des sinistres dans sa double dimension: fréquence et coûts. Analyse du portefeuille: tendances, concentration des coûts, identifications des raisons/sources d abus. Plateforme technologique permettant une standardisation/optimisation des services de production des polices et de la gestion des sinistres. Recrutement de personnes qualifiés, qui feront l objet d une formation continue. Elles seront par ailleurs tenues au courant des nouvelles et des perspectives du marché de l assurance santé. D où l intérêt d un département Recherche & Développement chargé de la communication de telles informations. Prévision et contrôle des résultats; pour cela il faut se doter des outils de suivi nécessaires en temps continu (ex.: indicateurs de performance, suivi de la performance des employés, etc.). Arab Reinsurance Company 11
5. Assurance santé: Facteurs clé de succès (3/5) Procédure et Contrôle: Cycle de tarification Identifier les principaux indicateurs de performance du produit: Volume, Profit, Ratio de perte, Dépenses, etc. Surveiller régulièrement les indicateurs susmentionnés Utiliser le suivi afin d améliorer la conception du produit, d ajuster la tarification et d en mitiger les risques Test interne Cohérence des résultats avec les objectifs initiaux du produit Logique du test Test de sensibilité Test externe Retour d information sur le produit proposé La validité des hypothèses Des données sur la police d assurance Des données sur les sinistres Des données externes Le tout suivi d ajustement Contrôle & Lissage Test Données Le cycle de tarification Prime commercia le Analyse du portefeuill e Prime de risque théorique Tenir compte de la stratégie de la compagnie Tenir compte des tendances du marché Tenir compte des régulations La prime de risque couvre le coût des sinistres La primes commerciale est la prime de risque à laquelle s ajoutent des chargements Vérifier l aspect logique des données Analyser les tendances Evaluer les facteurs de tarification pertinents Analyser la fréquence et le coût moyen Calculer le Ratio de perte, de la population exposée au risque et de la prime de risque Considérer tous les facteurs du risque simultanément Tenir compte des tendances et corrélations (construire des classes de risque) Utiliser des techniques de régression FBC = BC x (1+f) x (1+f ) NP = FBC x (1+λ)/ (1-l) Arab Reinsurance Company 12
5. Assurance santé: Facteurs clé de succès (4/5) Procédure et Contrôle: Tarification des nouvelles affaires Définition Une classe de risque représente l accumulation de plusieurs facteurs de risques chez une seule classe de risque. Les Facteurs de risques impactent la fréquence et le coût moyen des sinistres : Age, Sexe, antécédents, problèmes de santé connus dans une région donnée (comme le diabète au Moyen Orient), le profil (Expatriés vs. nationaux ), etc. Par ailleurs la segmentation du risque pourrait servir à l identification de marchés niches, où des solutions customisés pourront être proposées (ex. limites, étendue de couverture, franchise, etc.) Objectifs Attirer les bons risques et repousser les clients à haut risque Etre plus compétitif vis à vis des bons risques Réduire le niveau du ratio de perte Classe de risque Classe 1 Classe 2 Classe n Age/Sexe M F M F M F [0-25] [26-35] Exemple Changement de la distribution de la population par rapport à l année précédente? Non Oui Calcul de la prime pure pour toute la population Calcul de la prime pure par classe de risque La part du portefeuille Prime de l assureur Phase 1 Coût Type 1 Type 2 Type 1 Type 2 Risque A 50 50% 50% 75 75 Risque B 100 50% 50% 75 75 Prime Moyenne 75 75 Ratio de perte 100% 100% La part du portefeuille Prime de l assureur Phase 2 Coût Type 1 Type 2 Type 1 Type 2 Risque A 50 80% 20% 65 75 Risque B 100 20% 80% 90 75 Prime Moyenne 70 75 Ratio de perte 86% 120% Arab Reinsurance Company 13
5. Assurance santé: Facteurs clé de succès (5/5) Procédure et Contrôle: Tarification des affaires à renouveler Prime pure du groupe (Expérience) Peut être défini en tronquant les pertes très élevées, cela dépend de la taille du groupe 100 Prime pure du marché 110 Facteur de crédibilité Dépend de la taille du groupe et de l étendue de son expérience (rapport de sinistralité) Z Prime pure = Z * 100 + (1 - Z) * 110 Z 1: Pour les larges groupes avec expérience Arab Reinsurance Company 14
L assurance santé dans le Monde Arabe Fin de la deuxième partie Q & R Arab Reinsurance Company 15