Paris L offre par arrondissement

Etude de marché Immobilier d entreprise 1 er semestre 2016 Paris L offre par arrondissement Si l on trouve des offres de bureaux dans tous les arrondissements parisiens, le principal du marché se concentre dans le quartier central des affaires (QCA) comprenant la plus grande partie du 8 ème arrondissement, et certains quartiers des 1 er, 2 ème, 9 ème, 16 ème et 17 ème arrondissements. Les caractéristiques du marché parisien de bureaux varient selon les arrondissements. On y observe néanmoins comme constantes : un manque d offres de surfaces > à 1 500 m², une pénurie d offres neuves ou restructurées, une faiblesse de l offre à la vente. Sommaire Présentation 2 Enfin, on y dénombre près de 913 000 m² d offres futures constitués de projets de restructuration et de programmes à construire (notamment dans les ZAC Paris Rive Gauche (13è arrondissement) et Clichy Batignolles (17è arrondissement). Offre disponible 3 Valeurs locatives 16 Valeurs vénales 17 Offre future 18 Valeurs locatives 19 Rédacteur Département Etudes & Analyses 12 rue Médéric 75017 PARIS Directrice : Patricia VEVAUD (MRICS) Advenis Real Estate Solutions 12 rue Médéric 75017 PARIS Tél : 01 40 55 82 92 paris@advenis-res.com Advenis Conseil 2016 www.advenis-res.com

Paris Présentation Unique commune-département de France, Paris est à la fois capitale nationale et régionale, et se situe au cœur de la Région Ile de France. Paris est la capitale administrative, politique et économique de la France. Elle est également la première place financière et boursière du pays. Elle bénéficie d'une notoriété internationale grâce à sa densité commerciale, la qualité de son patrimoine ainsi que sa position de «hub» mondial (aérien et ferroviaire). Elles est composée de 20 arrondissements présentant des données socio-économiques différenciées. Le marché immobilier de bureaux y offre également des caractéristiques très variables. Le présent document présente les éléments de marché par arrondissement. Part de la ville de Paris en Ile de France (source INSEE) Superficie : 105,40 ha, soit 0,9 % Population : 2 229 621, soit 18,6 % Population active : 1 210 068, soit 19,9 % Nombre d emplois : 1 804 961, soit 31,8 % Nombre d entreprises : 551 952, soit 39,8 % Population active parisienne travaillant à Paris : 68 % Population active parisienne utilisant les transports en commun pour se rendre à son travail : 64 % Transports en commun RER 5 lignes (29 stations) SNCF 5 gares Métro 16 lignes (302 stations) Tramway 2 lignes (43 arrêts) Autobus 80 lignes intramuros Autres Vélib Autolib 2

Paris Répartition de l offre par arrondissement L offre la plus importante en nombre est concentrée dans le 8 ème arrondissement Viennent ensuite les 9 ème, 16 ème et 17 ème arrondissements Ainsi, on retrouve l ensemble des arrondissements composant le QCA (quartier central des affaires) qui constitue le principal marché de bureaux parisien Répartition de l offre par arrondissement 8,5 % 2,5 % 1 5 % 22,5 % 8 % 5 % 7,5 % 2,5 % 4 % 1,5 % 5 % 2,5 % 3

Paris Répartition de l offre à la vente par arrondissement Seuls 15 % des offres sont proposées à la vente Le nombre d offres le plus élevé se situe dans le 8 ème arrondissement qui se trouve aussi être l arrondissement qui concentre l offre la plus nombreuse Répartition de l offre à la vente par arrondissement 0,7 % 1,4 % 0,4 % 1,9 % 1, 1, 1,4 % 0, 0, 0,5 % 0,4 % 0,6 % 0, 0, 1, 0,7 % 0,5 % 0,4 % 4

Arrondissements Part de l offre à la vente La proportion d offre à la vente diffère fortement d un arrondissement à l autre C est dans le 20 ème arrondissement que la part d offres à la vente est la plus élevée au regard de l offre totale de l arrondissement, et d une manière générale, les arrondissements de l Est parisien propose proportionnellement davantage d offres à la vente Pour mémoire moyenne Paris : 15 % Part de l offre à la vente par arrondissement 36 % 16 % 15 % 8 % 1 24 % 18 % 1 5,5 % 6 % 29 % 2 27 % 5 7 % 1 2 2 18 % 1 > à la moyenne dans la moyenne < à la moyenne 5

Paris Répartition de l offre neuve ou restructurée par arrondissement Seulement des offres sont neuves ou restructurées Il s agit essentiellement d offres portant sur des programmes restructurés L offre la plus nombreuse se situe dans le 8 ème arrondissement qui se trouve aussi être l arrondissement qui concentre l offre la plus conséquente On observe une absence totale d offres neuves ou restructurées dans les 3 ème, 4 ème, 5 ème, 6 ème, 14 ème, 18 ème et 20 ème arrondissements Répartition de l offre neuve ou restructurée par arrondissement 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,05 % 0, 6

Arrondissements Part de l offre neuve ou restructurée La proportion d offre neuve ou restructurée diffère fortement d un arrondissement à l autre C est dans le 19 ème arrondissement que la proportion d offres neuves ou restructurées est la plus importante au regard de l offre totale de l arrondissement Pour mémoire moyenne Paris : Part de l offre neuve ou restructurée par arrondissement 2,6 % 7, 3,8 % 1,7 % 4,4 % 1,8 % 1, 2,5 % 3,4 % 1,5 % 4 % > à la moyenne dans la moyenne < à la moyenne 7

Paris Répartition de l offre < à 300 m² par arrondissement Plus des deux tiers (7) des offres propose des surfaces inférieures à 300 m² C est dans le 8 ème arrondissement qui se trouve aussi être l arrondissement qui concentre l offre la plus nombreuse, que l on trouve le plus d offres de ce type Répartition de l offre < à 300 m² par arrondissement 8 % 1 5 % 2 7 % 6 % 8 % 6 % 4 % 8

Arrondissements Part de l offre < à 300 m² La proportion des offres proposant des surfaces inférieures à 300 m² est plus élevée dans les arrondissements centraux Pour mémoire moyenne Paris : 7 Part de l offre < à 300 m² par arrondissement 57 % 64 % 44 % 75 % 7 22 69 % 65 % 67 % 88 % 78 % 8 8 76 % 69 % 86 % 88 % 58 % 57 % 77 % 69 % > à la moyenne dans la moyenne < à la moyenne 9

Paris Répartition de l offre entre 300 et 1 500 m² par arrondissement Plus d un tiers (38 %) des offres propose des surfaces comprises entre 300 m² et 1 500 m² C est dans le 8 ème arrondissement qui se trouve aussi être l arrondissement qui concentre l offre la plus nombreuse, que l on trouve le plus d offres de ce type Répartition de l offre entre 300 et 1 500 m² par arrondissement 2,5 % 8 % 4 % 1 5 % 26 % 8 % 6 % 1,5 % 2,5 % 0,5 % 6 % 4 % 2,5 % 3,5 % 10

Arrondissements Part de l offre comprise entre 300 et 1 500 m² La proportion des offres proposant des surfaces entre 300 et 1 500 m² est plus élevée dans les arrondissements périphériques et le 8 ème Pour mémoire moyenne Paris : 36 % Part de l offre entre 300 et 1 500 m² par arrondissement 5 37 % 65 % 35 % 38 % 22 45 % 4 37 % 2 3 2 2 27 % 4 1 15 % 45 % 5 38 % 4 > à la moyenne dans la moyenne < à la moyenne 11

Paris Répartition de l offre entre 1 500 et 5 000 m² par arrondissement Seuls 6 % des offres proposent des surfaces comprises entre 1 500 m² et 5 000 m² C est dans le 8 ème arrondissement qui se trouve aussi être l arrondissement qui concentre l offre la plus nombreuse, que l on trouve le plus d offres de ce type Absence totale d offres de cette superficie dans le 4 ème arrondissement Répartition de l offre entre 1 500 et 5 000 m² par arrondissement 9 % 6 % 8 % 4 % 27 % 8 % 4 % 1 7 % 12

Arrondissements Part de l offre comprise entre 1 500 et 5 000 m² La proportion des offres proposant des surfaces entre 1 500 et 5 000 m² est plus élevée dans les arrondissements périphériques du 13 ème, 15 ème et 19 ème Pour mémoire moyenne Paris : 6 % Part de l offre entre 1 500 et 5 000 m² par arrondissement 7 % 15 % 4 % 5 % 22 8 % 7 % 9 % 6 % 14 % 6 % 4 % 1 > à la moyenne dans la moyenne < à la moyenne 13

Paris Répartition de l offre > à 5 000 m² par arrondissement Seul des offres propose des surfaces supérieures à 5 000 m² C est dans le 15 ème arrondissement que l on trouve le plus d offres de ce type Absence totale d offres de grandes surfaces dans 13 arrondissements sur 20, et notamment, dans tous les arrondissements centraux Répartition de l offre > à 5 000 m² par arrondissement 7 % 7 % 1 7 % 27% 3 7 % 14

Arrondissements Part de l offre > à 5 000 m² La proportion des offres proposant des surfaces supérieures à 5 000 m² est la plus élevée dans le 15 ème arrondissement Pour mémoire moyenne Paris : Part de l offre > à 5 000 m² par arrondissement 22 1% 4 % > à la moyenne dans la moyenne < à la moyenne 15

Paris Valeur locative moyenne de l offre par arrondissement Les valeurs locatives moyennes de présentation les plus élevées se situent dans les 7 ème arrondissements et 8 ème Valeur moyenne Paris : 385 /m² Valeur locatives moyenne de présentation par arrondissement 259 /m² 417 /m² 256 /m² 504 /m² 430 /m² 336 /m² 463 /m² 435 /m² 400 /m² 249 /m² 500 /m² 472 /m² 405 /m² 330 /m² 485 /m² 384 /m² 348 /m² 370 /m² 333 /m² 333 /m² > à la moyenne dans la moyenne < à la moyenne Statistiques réalisées sur 2 028 offres 16

Paris Valeur vénale moyenne de l offre par arrondissement Les valeurs vénales moyennes de présentation les plus élevées, comme pour les valeurs locatives, se trouvent dans les 7 ème et 8 ème arrondissements Valeur moyenne Paris : 7 522 /m² Valeur vénale moyenne de présentation par arrondissement 5 237 /m² 7 616 /m² 4 672 /m² 10 529 /m² 8 486 /m² 6 713 /m² 10 043 /m² 8 970 /m² 8 952 /m² 4 633 /m² 10 703 /m² 10 294 /m² 9 271 /m² 6 556 /m² 7 113 /m² 6 024 /m² 6 448 /m² 6 189 /m² 6 179 /m² 5 804 /m² > à la moyenne dans la moyenne < à la moyenne Statistiques réalisées sur 334 offres 17

Paris Répartition de l offre future par arrondissement L offre future (près de 913 000 m²) se situe essentiellement dans les 8 ème, 13 ème, 15 ème et 17 ème arrondissements Les offres recensées sont majoritairement des opérations de restructuration d immeubles existants à l exception des offres situées sur les ZAC Paris Rive Gauche (13 ème ) et Paris Batignolles (17 ème ) Aucune offre recensée sur les 4 ème, 5 ème, 6 ème, et 11 ème arrondissements Répartition de l offre future par arrondissement 16 000 m² 144 800 m² 14 000 m² 58 800 m² 119 500 m² 62 500 m² 16 500 m² 18 500 m² 30 000 m² 5 400 m² 10 600 m² 60 300 m² 130 200 m² 56 000 m² 170 000 m² 18

Paris Valeur locative moyenne de l offre future par arrondissement Les valeurs locatives moyennes de présentation des offres futures sont supérieures à 700 /m² sur les 8 ème et 16 ème arrondissements Il s agit d opérations de restructuration d immeubles existants Valeur moyenne Paris : 534 /m² Valeur locatives moyenne de l offre future par arrondissement 325 /m² 508 /m² 380 /m² 721 /m² 621 /m² 709 /m² 635 /m² 550 /m² 355 /m² 680 /m² 527 /m² 540 /m² 430 /m² 497 /m² > à la moyenne dans la moyenne < à la moyenne 19

ADVENIS CONSEIL ET TRANSACTION Le réseau national SIEGE & DEPARTEMENTS SPECIALISES 12 rue Médéric, 75017 PARIS T : 01 40 55 82 82 Présidence : Gregory BLAIN Investissement & Arbitrage Dir : Nicolas JAMET 01 40 55 82 82 investissement@advenis-res.com Corporate Solutions Dir : Philippe DESMAS 01 40 55 82 88 corporatesolutions@advenis-res.com Etudes & Analyses Dir : Patricia VEVAUD 01 40 55 82 82 etudes@advenis-res.com BUREAUX EN ILE DE FRANCE Direction des bureaux IDF Cédric HENEMAN Paris Dir : Cédric HENEMAN 01 40 55 82 92 paris@advenis-res.com IIe de France Est Dir : Yann LOBJOIS 01 64 62 06 82 idf.est@advenis-res.com IIe de France Ouest Dir : Olivia JOSSET 01 30 57 23 00 idf.ouest@advenis-res.com BUREAUX EN REGIONS Développement et Animation Philippe DESMAS Lille Dir : Alexandre POETTE 03 62 59 90 00 lille@advenis-res.com Marseille Dir : Brigitte BLOUIN 04 96 15 64 64 marseille@advenis-res.com Bordeaux Dir : Antoine GRAND 05 56 57 99 53 bordeaux@advenis-res.com Tours Blois Dir : Jacques JANDRAIN 02 47 46 28 55 valdeloire@advenis-res.com Compiègne Dir : Florent CASANOVA 09 81 36 03 68 picardie@advenis-res.com Strasbourg Dir : Serge KRAEMER 03 88 60 33 61 strasbourg@advenis-res.com Montpellier Dir : Christophe NOWAK 04 67 71 54 38 montpellier@advenis-res.com Nantes Dir : Romain VINCENT-GENOD 02 53 78 02 51 nantes@advenis-res.com Orléans Dir : Mathieu RAULIN 02 36 17 33 66 orleans@advenis-res.com Périgueux Dir : Williams RANOUX 05 53 53 15 04 perigueux@advenis-res.com Lyon Dir : Jean-Christophe RENOIR 04 26 04 15 07 lyon@advenis-res.com Toulouse Dir : Nicolas KWIATKOWSKI 05 34 45 21 22 toulouse@advenis-res.com Rennes Dir : Hervé PAVY 09 63 69 61 50 rennes@advenis-res.com Caen Dir : Fabien BRARD 06 15 72 28 71 caen@advenis-res.com 20

ADVENIS REAL ESTATE SOLUTIONS Un accompagnement dédié et global dans l immobilier ADVENIS : L AUDACE, L AGILITÉ ET LA MAÎTRISE POUR PILOTER LA PERFORMANCE DE VOS ACTIFS Côté sur Euronext Paris, Advenis est un groupe indépendant qui a pour ambition d être un acteur majeur dans la conception, la distribution et la gestion d actifs immobiliers et financiers. Advenis est implantée aujourd hui en France et en Allemagne avec : 500 collaborateurs 7 Mds d actifs sous gestion 50 000 clients* Au service d une clientèle institutionnelle et privée, le groupe Advenis propose une offre globale et intégrée, qui s articule autour de 3 pôles : VALORISATION ET GESTION D ACTIFS DISTRIBUTION ET GESTION PRIVEE SERVICES IMMOBILIERS ADVENIS REAL ESTATE SOLUTIONS UNE VISION A 360 DES SERVICES IMMOBILIERS 3,5 milliards d euros d actifs sous gestion* 10 000 recherches de locaux par an* 2 500 sites sous gestion* 12 millions de m² gérés* 28 implantations* Advenis Real Estate Solutions est un intervenant majeur et indépendant des services immobiliers * Chiffres au 31/12/20104 Advenis Real Estate Solutions (Advenis RES) associe ses différentes expertises pour proposer une offre de services immobiliers intégrée, complète et dynamique FACILITY MANAGEMENT Gestion technique et des services aux bâtiments Pilotage des services aux occupants Gestion locative pour le compte d utilisateurs CONSEIL Transactions, locations, ventes Conseil en investissement Multi-sites, logistique, services dédiés Etudes et analyses ASSET MANAGEMENT Elaboration d une stratégie pluridisciplinaire d optimisation et de valorisation des actifs immobiliers PROPERTY MANAGEMENT Représentation du propriétaire Gestion locative Gestion ASL/AFUL Gestion de copropriétés RIE AU PLUS PROCHE DES CLIENTS ET DE LEURS ACTIFS Advenis RES dispose d une présence territoriale dense, avec près d une trentaine d implantations en France et deux en Allemagne. Cette couverture confère à Advenis RES : Une proximité vis-à-vis de ses clients ainsi que de leurs biens Une forte connaissance locale Une capacité à coordonner des portefeuilles nationaux Advenis RES peut ainsi à la fois répondre à un besoin local très spécifique et gérer d importants portefeuilles répartis sur tout le territoire. 21