Le marché de la santé en Espagne

Sommaire Contexte ibérique p. 4 L Espagne p. 7 Le système de santé en Espagne (SNS) p. 10 Le marché espagnol des dispositifs médicaux p. 13 Focus e-santé p. 16 L industrie pharmaceutique espagnole p. 18 Clés d entrée Programmation 2017 p. 20 Panoramas sectoriels - Edition 2016 2016 Business France. Tous droits réservés 2

Contexte ibérique Caractéristiques de la zone ibérique 34,37 Mds EUR d exportation (total supérieur à celui vers les BRIC : 29,91 Mds) 2ème marché français derrière l Allemagne 2 000 filiales françaises implantées dans la zone. Proximité culturelle et géographique.

Contexte ibérique - 2 Les points forts de la zone Retour de la croissance : en 2015, Espagne : 3,2% et Portugal 1,6%. Infrastructures logistiques et de communication de qualité. Liens étroits avec l Amérique latine et les PALOP (Pays d Afrique de langue officielle portugaise). Regain de compétitivité dû à la baisse des salaires et effort de réforme. Important potentiel touristique.

Espagne - données générales Capitale Madrid Découpage administratif 17 communautés autonomes 2 villes-territoire : Ceuta et Melilla Système politique monarchie parlementaire Depuis 2002 : gestion décentralisée : chaque communauté gère certains budgets (l éducation, la santé par ex.) sauf Ceuta et Melilla : gérées directement par le pouvoir central de Madrid

Espagne caractéristiques démographiques Caractéristiques démographiques Population : 46,4 millions de personnes (INE 01.2015) Tendance vieillissante : + de 65 ans représentant 18,5% de la population, soit 8,6 millions de personnes (estimation : 30% en 2050) Espérance de vie : 83,2 ans (2 nd pays OCDE derrière le Japon) Principales causes de mortalité Maladies cardiaques, cancer, maladies chroniques respiratoires, maladies cérébro-vasculaires Maladies chroniques les plus fréquentes Hypertension (18,4%), douleurs lombaires (17,3%), cholestérol élevé (16,5%)

Espagne système de santé Données clés Les dépenses de santé publique : 7% du PIB Système de santé public basé sur l accès universel et gratuit aux soins : pour tous les résidents en Espagne. Système privé en plein essor : proposé comme alternative au système public «engorgé»; en 2015, 10,5 M de personnes ont souscrit une assurance privée de santé. Conjoncture actuelle Après une période de restriction budgétaire (de 2009 à 2014), augmentation du budget global sanitaire de +1,8% en 2015. Reprise des investissements / équipements des hôpitaux.

Espagne système de santé - 2 Etablissements de santé (2015) Hôpitaux 787 (43% public / 57% gestion privée) 159 297 lits (67% public / 33% privé) Centres gériatriques 5101 357 825 lits Officines de pharmacie 21 917 Professionnels de santé 238 240 médecins 274 817 infirmiers 33 286 dentistes

Espagne marché DM Le marché des dispositifs médicaux 7 Mds EUR (2015) (+1,5% par rapport à 2014) concentration des entreprises, les sociétés cherchant de nouvelles lignes de produits à commercialiser afin d améliorer leur chiffre d affaires. L offre espagnole couvre 20% de la consommation (PRIM, MATACHANA, IZASA HOSPITAL, etc.) Marché d importation 5,1 Mds EUR en 2015 60% importations pays de l Union Européenne présence des grands groupes internationaux allemand (SIEMENS), américain (GE HEALTHCARE) France : 4 ème fournisseur de l Espagne (266 M EUR 2015) Instruments et appareils pour la chirurgie 122 M EUR Prothèses / orthèses 96 M EUR Appareils à rayons X 33 M EUR

Espagne marché DM Distribution 460 distributeurs spécialisés et régionalisés mais 25% du marché détenu par 4 grandes entreprises de distribution nationale : TAPER, PRIM, PALEX et IZASA. Les segments les plus dynamiques solutions e-santé pour réduire les coûts de prise en charge le tourisme médical (chirurgie esthétique, fécondation assistée), la chirurgie non invasive Réglementation du marché Décret royal RD 1591/2009 (en vigueur depuis le 21/03/2010) Nouvelle législation européenne attendue fin 2016 => 2017 en Espagne.

Espagne focus e-santé Données - clés Espagne : 4 ème marché européen (derrière les pays nordiques) présentant les meilleures conditions pour le déploiement de la e-santé et m-santé. Investissement public en e-santé de 700 M EUR en 2014. 2 projets publics d envergure : la prescription électronique et le dossier patient informatisé Télémédecine : déployée dans la plupart des communautés. Télé-dermatologie : dans 13 communautés Télé-radiologie : dans 10 communautés Télé-ophtalmologie : dans 9 communautés Télésanté en général (téléassistance, télé-consultation, télé-surveillance). Autres sujets : gestion des données, assistance des patients chroniques, régulation des flux de présence (agenda, listes d attente, etc.)

Espagne industrie pharmaceutique Chiffres-clés 2015 Pilier de l industrie espagnole Ventes totales : 14,1 Mds EUR (5 ème rang européen) Pharmacies : 70% / Hôpital : 30% Importations : 13,59 Mds EUR dont 840 M EUR depuis la France Exportations : 10,43 Mds EUR dont 790 M EUR vers la France Investissements en R&D : 975 M EUR (2014) 230 laboratoires pharmaceutiques, répartis entre Madrid et Barcelone dont 114 filiales de groupes multinationaux (NOVARTIS, SANOFI, PFIZER, MERCK, LILLY, etc.) 14 français Laboratoires nationaux à rayonnement international (GRIFOLS, ALMIRALL, ESTEVE, FAES FARMA, FERRER, URIACH) Secteur biotechnologique développé avec 628 entreprises.

Espagne Clés d entrée sur le marché Obtenir un ou 2 partenaires locaux : couverture nationale ; appels d offre des différentes communautés (critères différents par communauté) ; en contact avec les responsables achat des mutuelles privées Mise en place d un VIE (Volontaire International en Entreprise) pour animer votre réseau à l étranger Parler espagnol est nécessaire pour une bonne relation avec le distributeur. Etre prêt à exporter :. structure solide en France (capacité de production, après-vente, solidité financière, personne dédiée à l export). financements : garantir le projet (AP COFACE) / Prêt Export (BPI) / aides régionales

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Merci de votre attention Eve Franchi Conseiller Export Santé Business France Espagne e-mail : eve.franchi@businessfrance.fr