HORIZON ECO N 235 AVRIL 2017 situation économique des entreprises de l Artois au 1er trimestre 2017
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS UN 1 ER TRIMESTRE 2017 PLUTÔT MOROSE MAIS DES PERSPECTIVES TRÈS ENCOURAGEANTES L année 2017 a débuté sur une note plutôt morose. Le niveau de l activité est considéré comme satisfaisant mais en recul par rapport à notre précédente enquête. Seule l industrie a maintenu le cap. Malgré tout, les trésoreries sont parvenues à se tenir, ce qui n est pas le cas de l emploi. Côté investissements, l électrocardiogramme reste plat et les entreprises sont un peu plus nombreuses que dans la précédente enquête à déclarer des difficultés. Heureusement, les perspectives la période printanière sont particulièrement encourageantes et raient bénéficier à l emploi, les dirigeants anticipant son net rebond.
SOMMAIRE Bilan Trésorerie Emploi Investissement Difficultés Perspectives Chiffres clés
BILAN UN DÉBUT D ANNÉE POSITIF MAIS EN RETRAIT PAR RAPPORT À FIN Le bilan du premier trimestre 2017 est plutôt positif sur le territoire de l'artois. Plus d un dirigeant sur trois juge son niveau d activité satisfaisant. Pourtant, ce niveau de satisfaction, qui était en croissance depuis 3 trimestres consécutifs, est en recul par rapport à la fin embre, portant le solde d opinions à +17 (contre +23 en embre) Ce recul est présent sur la quasitotalité des secteurs d activité, excepté l industrie. Les soldes d opinions restent toutefois dans le vert, exception faite de l hôtellerie restauration qui déplore un début d année difficile (solde à 13). Le commerce de détail et le transport logistique affichent les soldes positifs les plus faibles (respectivement +1 et +6). 4 3 2 34% 33% 23% 23% 11% Opinion des dirigeants sur l'activité du trimestre écoulé 3 26% 4% 29% 27% 2% 34% 24% 4 23% 17% 37% 21% 2 16% 21% Mars Juin Bon Mauvais Solde Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI HautsdeFrance 21% 23% 35% 18% 17% Mars 2017
BILAN LES TRÉSORERIES SE MAINTIENNENT Malgré le recul enregistré par l activité, le niveau de trésorerie reste satisfaisant, bénéficiant encore de la bonne tenue de l activité au cours de l année. Cependant, le secteur de l hôtellerie restauration et le commerce de gros déplorent un manque de liquidité (soldes respectifs de 18 et 4). De plus, même s il reste dans le vert, le secteur du BTP enregistre un recul de 10 points sur son solde de trésorerie par rapport à embre. 4 3 2 28% 4% 32% 36% 27% 27% 9% Opinion des dirigeants sur la trésorerie 7% 34% 33% 28% 28% 28% 5% 34% 7% 38% 33% 36% 39% 27% 25% 23% 23% 23% 13% Mars Juin Bonne Mauvaise Solde 13% 16% Mars 2017 Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI HautsdeFrance
BILAN LE RECUL DE L ACTIVITÉ AFFECTE L EMPLOI PROVISOIREMENT Alors que le 3 e trimestre était plutôt favorable à quelques embauches, un revirement de situation s amorce en ce début d année sur le front de l emploi, avec plus de destructions que de créations enregistrées sur le territoire artésien (à l image de la région). Seuls les services aux entreprises, l industrie et le commerce de gros ont enregistré quelques embauches ce trimestre. Ce repli de l emploi ne devrait cependant pas durer car les dirigeants envisagent à nouveau des recrutements la période printanière (solde à +4). 15% 5% 5% 13% 13% 9% 9% 14% 4% 4% 4% Opinion des dirigeants sur l'emploi 12% 12% 12% 9% 7% 3% 5% 2% 8% 11% 3% Mars Juin Hausse Baisse Solde Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI HautsdeFrance 13% 5% 8% 11% 1% Mars 2017 6% 4% Prévisions 2017
BILAN DES INVESTISSEMENTS TOUJOURS EN STAGNATION Evolution des investissements Moins d un dirigeant sur trois a déclaré avoir investi au cours du premier trimestre 2017 (notamment dans l industrie et le commerce de gros). Cette part peine à croitre dans le temps. 4 3 2 29% 3 27% 26% 28% 27% 29% 31% 3 32% Le solde d évolution des investissements (hausses baisses), en amélioration sur le long terme, reste toutefois négatif et stable depuis. 2 3 4 23% 21% 31% 28% 2 19% 21% 14% 14% 13% 2017 Part des entreprises ayant investi Solde d'évolution des investissements (hausse baisse) Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI HautsdeFrance
DIFFICULTÉS LÉGÈRE REMONTÉE DES DIFFICULTÉS Alors que la part des dirigeants déclarant rencontrer des difficultés était en constante régression depuis, le mouvement s est inversé au cours de ce trimestre atteindre 53%. 7 6 5 4 65% Part des entreprises déclarant rencontrer des difficultés 62% 62% 6 57% 56% 54% 53% 5 53% Pour trois secteurs, cette part enregistre une hausse significative : l hôtellerie restauration, le transport logistique et le commerce de gros. 3 2 2017 Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI HautsdeFrance
DIFFICULTÉS HAUSSE DU COÛT DE L ÉNERGIE ET DES MATIÈRES PREMIÈRES Les difficultés majeures des entreprises restent le besoin de trésorerie et la baisse du chiffre d affaires. Le bon niveau d activité connu en 2106 impacte positivement les difficultés financières avec un recul de la part des impayés (14% contre 17% en embre), de la part des difficultés de financement (15% contre 17% en embre) et de celle des défaillances des principaux clients (5% contre 8% en embre). En revanche, la part les difficultés en lien avec le coût des matières premières a augmenté de 6 points et celui de l énergie de 2 points, impact de la hausse du prix du baril et des matières premières importées connue début 2017 Besoin de trésorerie Baisse du chiffre d'affaires Problèmes de recrutement Difficulté de financement Difficulté d'accès au crédit bancaire Impayés Modification des délais de paiement Coût des matières premières Annulation / report de commandes Coût de l'énergie Défaillance du (des) principal(aux) client(s) Assurances crédits client Difficultés rencontrées par les entreprises 2% 5% 11% 13% 12% 15% 15% 14% 18% 2 3 4 5 6 Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI HautsdeFrance 46% 48%
PERSPECTIVES DES DIRIGEANTS OPTIMISTES POUR LE TRIMESTRE À VENIR L optimisme est particulièrement marqué la période printanière. Les dirigeants sont 28% à anticiper une amélioration de leur niveau d activité, part la plus élevée depuis les prévisions enregistrées 2011 (+35%). Tous les secteurs sont confiants, exceptés celui de l hôtellerie restauration (solde à 2) et celui du commerce de détail (solde à zéro). 35% 3 25% 2 15% 5% 5% 15% 25% Opinion des dirigeants sur les prévisions d'activité des trois prochains mois 19% 6% 16% 26% 29% 23% 19% 19% 19% déc 4% 26% 7% 24% 25% 7% déc 17% 23% 18% 18% 19% 14% 11% Amélioration Détérioration Solde 4% déc 28% 14% 14% 2017 Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI HautsdeFrance
CHIFFRES CLÉS Défaillances Cumul sur 12 mois ( 2017) Evolution sur un trimestre Evolution sur un an Part en région Arras 164 16% 6% Béthune Bruay 194 8% 7% Lens Hénin 209 8% 8% 7% CCI Artois 567 6% 21% 19% Région 2 973 4% 9% 10 Source : COFACE (Traitement CCI de région HautsdeFrance) Créations Cumul sur 12 mois (Déc ) Evolution sur un trimestre Evolution sur un an Part en région Arras 1 092 6% 5% Béthune Bruay 1 175 7% 5% Lens Hénin 1 494 1% 1% 7% CCI Artois 3 761 1% 7% 16% Région 22 847 1% 4% 10 Source : INSEE
CHIFFRES CLÉS Emploi salarié Nb emplois au T3 Evolution sur un trimestre Evolution sur un an Part en région Arras 57 180 1% 6% Béthune Bruay 52 797 1% 5% Lens Hénin 83 056 3% 8% CCI Artois 193 033 1% 19% Région 1 018 120 1% 10 Source : URSSAF Taux de chômage T3 T2 T3 Arras 8,9% 8,9% 9,4% Béthune Bruay 11,8% 11,9% 12,5% Lens Hénin 15,5% 15,5% 16,5% HautsdeFrance 12,2% 12,1% 12,7% Source : INSEE
NOTE MÉTHODOLOGIQUE ET DÉFINITIONS Enquête réalisée par le réseau CCI entre le 20 et le 31 2017 par mail auprès de 31 465 entreprises du NordPas de Calais l ensemble des secteurs d activité. 2 279 entreprises ont répondu à l enquête au niveau régional, dont 490 au niveau de l Artois. Les résultats présentés ont fait l objet d un redressement par secteurs d activité sur la base des établissements inscrits au registre du commerce et des sociétés. Le solde d opinion d un indicateur est la différence entre les opinions positives et négatives. Par exemple, un solde d opinion positif sur l activité signifie qu il y a plus de dirigeants qui estiment que leur activité est bonne par rapport à ceux qui l estiment mauvaise. Pour simplifier, on évoque dans le document «l opinion des dirigeants» présenter le solde d opinion.
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