BÂTIMARQUE Vague 1 - Mars 2017 L ÉTUDE DE VOTRE MARQUE EN SECTEUR BÂTIMENT- HABITAT Étude Mutualisée en souscription individuelle Une étude B2B
BÂTIMARQUE 2017 L ÉTUDE DE VOTRE MARQUE EN SECTEUR BÂTIMENT-HABITAT UNE ÉTUDE DÉDIÉE AUX ACTEURS DU BÂTIMENT (FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS) EN SOUSCRIPTION EN COÛTS MUTUALISÉS UN ECHANTILLON DE 1.000 PROFESSIONNELS ARTISANS NÉGOCIANTS - PRESCRIPTEURS VOTRE MARQUE SOUS 4 ANGLES D OBSERVATION o NOTORIÉTÉ o USAGES o VALEURS IMAGE o SATISFACTION CONTRÔLEZ LA VISIBILITÉ ET LES CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE MARQUE 2
Secteurs et thèmes traités THÈMES ET CONTENUS DE L ÉTUDE DE VOTRE MARQUE Notoriété spontanée - assistée : - Votre marque en données brutes - Votre marque et sa concurrence directe SECTORISATION MARCHÉS BÂTIMENT COUVERTS PAR L ÉTUDE Maçonnerie - Carrelage Couverture - Plomberie - Chauffage Peintures et Revêtements Charpente - Menuiserie - Agencement Plâtrerie - Isolation Equipement électrique Serrurerie - Métallerie Aménagements extérieurs Standard de questionnaire d enquête adapté à la marque étudiée et à son secteur d activité Usage des marques : - Les plus prescrites vendues mises en oeuvre - Celles qui occupent la 1 ère place fournisseur Variables image : - Dimension patrimoniale - Dimension fonctionnelle - Dimension symbolique-relationnelle - Dimension sociétale Satisfaction Performances : - Performance globale - Produit (performances, technicité, qualité ) - Prix & Rapport qualité-prix - Commercialisation (disponibilité, compétences ) - Assistance technique (disponibilité, conseil ) - Communication & Promotion (supports, animations, formations ) 3
Panoptique méthodologie 1 LANCEMENT 2 RECUEIL 3 LIVRABLE Réunion lancement avec vos équipes Objectifs : Parcours des objectifs autour d un questionnaire standard, adapté à votre marque Planification et organisation de l'étude Détermination des moyens et des intervenants Enquête téléphone 1.000 professionnels interrogés: o 400 artisans entreprises bâtiment o Moins de 10 salariés 85% o Pus de 10 salariés 15% o Régionalisation activités Bâtiment o 300 négoces généralistes ou spécialistes o Généralistes - Multi-spécialistes o Spécialistes Bois - Menuiseries o Spécialistes Peintures - décoration o Spécialistes Sanitaire - chauffage o Spécialistes électricité o 300 prescripteurs bâtiment o BE o Cabinets d architecture o Architectes d intérieur Synthétisation Synthèse globale Rapport d étude illustré de tableaux, graphiques, mapping, et conclusions Data-visualisation présentable en comité de direction (court, rapide et orienté décision) Une présentation orale des résultats 4
Planning vague 1 : mars - juillet 2017 Vague 1-2017 Mars 2017 Avril 2017 Mai 2017 Juin 2017 Souscription clients Terrains enquêtes Appels téléphoniques Terrain d enquête Traitement et analyse Rapport d étude Livrables A partir du 1 er juillet 2017 5
Mieux connaître ConsoTendances 6
L institut de la consommation Fabricants > Grossistes Consommateurs < CONSOTENDANCES INSTITUT FONDÉ SUR LA MAÎTRISE DES ÉTUDES MARKETING ET DU CONSEIL Entreprises < Prescripteurs > Distributeurs > 7
Expertises sectorielles : b2b & b2c ConsoTendances conduit régulièrement des missions d études dans les domaines de l industrie et particulièrement au cœur des marchés du bâtiment et de l habitat. Une expertise centrée sur les modes de prescription, les filières de distribution, les comportements de référencement et d achat des professionnels, les conditions d usage des produits, les logiques d évolution des marchés ConsoTendances conduit régulièrement des missions d études pour la grande distribution alimentaire, les centres commerciaux et la distribution spécialisée (bricolage, jardinage, sport, restauration...). Une expertise centrée sur les comportements des consommateurs, leurs usages, leurs besoins, leurs attentes, leurs souhaits d évolution. 8
Prestations - Connaissance des marchés DES ÉTUDES DÉDIÉES AUX INDUSTRIELS-FABRICANTS ET AUX RÉSEAUX DE DISTRIBUTION - Structure, évaluation et prévisions des marchés - Consulting sur site (potentiel terrain et benchmark concurrents) - Audit consommateurs (shoppers, clients, non clients) - Relation client et baromètre satisfaction - Benchmark marques, enseignes - Identité et composantes de la marque - Innovation et optimisation de l offre - Stratégies de développements produits, clients, réseaux de distribution - Gestion du positionnement - Stratégie de communication 9
Méthodes STRUCTURER EXPLORER QUANTIFIER DÉCRYPTER Quelle configuration? Quel niveau de maturité? Quels volumes? Quels scénarii? Quelles perspectives? Quels usages? Quelles pratiques? Quels comportements? Quels poids? Quelles proportions? Quelle hiérarchie? Quel dimensionnement? Quels impacts? Quelles logiques? Quelles perceptives? Quelles recommandations? Quelle stratégie? Veille et recherche Méthodes qualitatives Méthodes quantitatives Méthodes analytiques Bases documentaires Veille marchés Recherches appliquées Entretiens experts Focus groups Entretiens individuels Dyades / Triades Téléphone Face-à-face Web (enquêtes online) Data visualisation Compte-rendu analytique Consulting EN FRANCE ET À L'INTERNATIONAL 10
Partenaires terrain CALLSON Leader français des plateaux d appels indépendants Enquêtes téléphoniques, enquêtes face-à-face et online Spécialisé enquêtes BtoB et BtoC Situé à Paris (75018) RESPONDI Access panel Allemand, basé en France Enquêtes online sur panel consommateur Spécialisé enquêtes BtoC Situé à Paris (75001) 11
Expertise BTP-HABITAT 12
Vos Besoins Les préoccupations des acteurs du secteur sont tournées vers des défis nouveaux: Améliorer l existant, concevoir des procédés constructifs adaptés Gérer les atouts du développement durable et optimiser les performances des matériaux (énergétiques, santé ) Renforcer la qualité architecturale.. Trouver le positionnement de l offre en lien avec les ressources économiques disponibles S inscrire dans les évolutions des comportements techniques et d achat de l ensemble de la filière métiers du bâtiment Répondre aux contraintes économiques du moment, sans sacrifier les niveaux de marge 13
Nos Réponses La conduite de missions d études dans les domaines de l industrie et particulièrement au cœur des marchés du bâtiment et de l habitat Une expertise centrée sur les matériaux, les modes de prescription, les filières de distribution, les comportements d usage et d achat des professionnels et des consommateurs Différentes méthodes de recherche permettant de mieux analyser et comprendre les cibles B2B et B2C dans leurs besoins, leurs jugements et leurs critères de choix 14
Champ d activités Les marchés du secteur bâtiment construction - rénovation et les comportements professionnels sous l angle des matériaux, des prescripteurs, des artisansentreprises et de la distribution négoce, commerce de gros Les marchés du bricolage - Aménagement de l habitat et les comportements de consommation sous l angle des matériaux, des marques, du particulier maître d ouvrage et de la distribution GSB, GSM Marchés et logiques d évolution Qualification et quantification des marchés Structuration de la distribution négoce Impact de la filière prescription Comportement des corps de métiers bâtiment Performances produits et marques Stratégies de positionnement et de développement Marchés et logiques d évolution Structuration de la distribution Typologie travaux et aménagements Le faire et le faire-faire Condition d usage des produits et des marques Focus aménagement intérieur, décoration Focus aménagement extérieur 15
Produits Etudes ad hoc Études sur-mesure Etudes sectorielles Etudes en souscription 16
Prestations 17
Interlocuteurs Michel ROSELLI - Directeur des marchés Industries - BTP - Habitat Chef de projet 15 ans d expérience en instituts d étude et conseil marketing sur les marchés Bâtiment : (BEISSIER, DAL ALU, CEGECOL, DIAGER, DISPANO, ERDF, FIPS, GEBERIT, GUILBERT EXPRESS, HAGER, FIPS, ISOROY, KOHLER, KNAUF, PAREXLANKO, SCHNEIDER, STO, V33, SAINT - GOBAIN CORPORATE, SAINT - GOBAIN PLACO, SAINT - GOBAIN WEBER, TERREAL, VEOLIA.) Frédéric ROUCH - Gérant fondateur Directeur études quantitatives 15 ans d expérience en instituts d étude et conseil marketing dont 8 sur les marchés Bâtiment : (EDF, ERDF, GUILBERT EXPRESS, GEBERIT, KNAUF, KPARK, LAPEYRE, SAINT - GOBAIN EUROCOUSTIC, SAINT - GOBAIN WEBER, SCHNEIDER ELECTRIC.) 18
CONTACT Michel ROSELLI Directeur des marchés Industries - BTP - Habitat 06 42 73 33 36 michel.roselli@consotendances.com Bureau Paris Tél : +33 (0)2 51 70 63 08 www.consotendances.com 19