5 SOMMAIRE Avertissement... 3 Sommaire... 5 STRUCTURE ET STRATEGIES DE LA GRANDE DISTRIBUTION GENERALISTE EN BULGARIE... 7 I. La distribution généraliste bulgare... 9 Présentation générale... 11 Cadre législatif... 12 Chiffres clés de la distribution en Bulgarie... 13 II. La segmentation des différentes formes commerciales... 19 Le segment des hypermarchés... 21 Le segment des supermarchés... 23 Le segment des épiceries traditionnelles et des convenience stores... 25 Le segment du discount... 27 III. Les principaux intervenants de la grande distribution alimentaire... 29 Les prémices de la grande distribution... 31 Principaux groupes de la grande distribution... 32 PDM des leaders de la grande distribution... 33 Les enseignes préférées de la distribution alimentaire... 34 IV. La politique marketing... 35 Consommation et comportement d achat en Bulgarie... 37 Formes commerciales préférées des Bulgares... 40 Services à la clientèle, publicité et promotion... 41 Processus d achat et logistique... 42 Marques de distributeurs... 43 V. Présentation des principaux groupes de la distribution alimentaire... 45 REWE... 47... 53 PICCADILLY... 59 SCHWARZ... 65 MAXIMA LT... 71 Annexes... 77
6 STRUCTURE ET STRATEGIES DE LA GRANDE DISTRIBUTION GENERALISTE EN ROUMANIE... 81 I. La distribution généraliste roumaine... 83 Présentation générale... 85 Définitions et cadre législatif... 86 Chiffres clés de la distribution en Roumanie... 87 II. La segmentation des différentes formes commerciales... 101 Le segment des centres commerciaux... 103 Le segment des hypermarchés... 104 Le segment des supermarchés et des supérettes... 106 Le segment du discount... 108 III. Les principaux intervenants de la grande distribution... 111 Principaux groupes de la grande distribution... 113 Principales enseignes de la distribution... 115 PDM des groupes leaders de la distribution... 116 IV. La politique marketing... 117 Consommation et comportement d achat en Roumanie... 119 Services à la clientèle, publicité et promotion... 120 Processus d achat et logistique... 121 Marques de distributeurs... 123 V. Présentation des principaux groupes de la distribution alimentaire... 125 GROUP... 127 REWE GROUP... 133 CARREFOUR GROUP... 137 SCHWARZ GROUP... 143 LOUIS DELHAIZE GROUP... 147 Annexes... 151
Les principaux intervenants de la grande distribution alimentaire Les prémices de la grande distribution Tendance du marché La distribution bulgare est encore très traditionnelle. Les acteurs locaux restent très présents notamment pour les petites surfaces et dans une moindre mesure sur le segment des supermarchés. Les acteurs étrangers sont encore peu nombreux mais ils dominent le marché en terme de CA. Arrivés tardivement sur le marché bulgare, les groupes internationaux se sont implantés par le biais d enseignes d hypermarchés et de supermarchés. L avènement de l économie de marché en 1997, l entrée dans l UE en 2007 et la hausse du pouvoir d achat des Bulgares rendent aujourd hui ce marché particulièrement attrayant. C est le moment opportun d aller à la conquête de la Bulgarie. Renforcement des positions des groupes déjà présents GROUPE REWE DELTA M GROUP VN ENSEIGNE BILLA PICCADILLY FANTASTIKO CARACTERISTIQUES Ouverture d un PDV à Veliko Tarnovo Plan d ouverture de 19 PDV à l horizon 2010 Rachat de Piccadilly et planification d ouverture de 2 nouveaux formats : Piccadilly Express et Piccadilly Extra. Investissement de 6,8 millions USD dans l ouverture de 2 PDV en 2008. L arrivée de nouveaux acteurs GROUPE TENGELMANN REWE CARREFOUR SCHWARZ ENSEIGNE PLUS PENNY MARKET CARREFOUR LIDL CARACTERISTIQUES Ouverture prévue des premiers magasins PLUS annoncée pour 2008. Investissement de 1,4 million USD dans la construction d un hyper discount PENNY MARKET à Svilengrad Ouverure prévue du 1 er Carrefour fin 2009. Implantation en Bulgarie planifiée en 2008. Pas de concentration, pas de réelle domination, de nouveaux concurrents en 2008 : la Bulgarie est le dernier pays d Europe à conquérir. 31
Présentation des principaux groupes de la distribution généraliste Marques propres Le groupe dispose de deux marques propres et phares : «Aro»: la marque premier prix du groupe, lancée en 1999. Elle s articule autour de 550 produits alimentaires et non alimentaires ; «Metro Quality» : la marque haut de gamme (prix élevés pour des produits de grande qualité). Metro présente également des marques à thème : Natura Verde (fruits et légumes conserves/surgelés) ; Á la carte (plats cuisinés/préparés) ; Casa Roma (pâtes italiennes), Rioba (articles pour la RHD) ; Latitsa (plats traditionnels bulgares) ; Évita (boissons non alcoolisées, nectars et jus de fruit naturels) ; Ocean Queen (produits de la mer) ; O Lacy s (nourriture pour animaux) ; Dreaming (cosmétiques) ; Youkon (vêtements et sous-vêtements) Active (articles de sport) ; Watson (image et son) ; Laura di Scarpi (vêtements f haut de gamme) ; Tailor & Son (vêtements h haut de gamme) ; Timor (sous-vêtements, nuit h/f/e) ; Authentic (vêtements h/f) ; Tarrington House (textile maison) ; Biloxxi (matériaux de construction) ; Fair Line (rénovation de l habitat) ; Alaska (appareils ménagers) ; Lambertazzi (produits en cuir) ; Steinbach (vaisselle/verres, ustensiles de cuisine) ; Sigma (matériel de bureau) ; Dazzlers (mobilier et équipement d extérieur) ; Car Jack (accessoires pour les voitures) ; Hotel line (produits pour l hôtellerie) ; Varesa (produits ménagers). 56
La segmentation des différentes formes commerciales Le segment du discount Le taux de croissance des magasins discount est estimé à 82 % pour 2007. Taille du marché : montée en puissance du discount D après GfK et IGD, le segment discount représente 5 % du chiffre d affaires de la distribution alimentaire en Roumanie en 2007 et cette part pourrait doubler en 2008 compte tenu des projets d expansion des enseignes discount. Le segment discount qui a généré un investissement d environ 400 Mios EUR pendant la période 2004-2006 devrait connaître dans les années à venir le développement le plus significatif. En 2007, la Roumanie a enregistré l ouverture de 70 points de vente dans ce secteur. La Roumanie dispose d un potentiel important pour l implantation et le développement des magasins discount, potentiel peu exploité pour l instant et ce malgré le faible pouvoir d achat des habitants. Les magasins discount ont pour stratégie générale de s implanter sur tout le territoire. Ils ont une surface moyenne de vente de 1 000 m² et une gamme d environ 600 à 1 000 produits, dont un nombre important commercialisé sous marque propre. 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Evolution du nombre de magasins discount en Roumanie 152 131 60 6 2002 2005 2006 2008 Source : Ubifrance TENGELMANN envisage de disposer de 120 points de vente discount d ici 2010, en investissant 200 Mios EUR. Les spécialistes du secteur annoncent l arrivée prochaine du distributeur portugais JERONIMO MARTINS avec sa chaine discount BIEDRONKA, et du distributeur allemand LIDL, ce qui devrait accroître la concurrence dans ce secteur. Le discount représente le segment du commerce de détail le plus dynamique sur le marché roumain. 108