Prospective : Quels commerces pour demain? «Prévoir, c est à la fois supporter l avenir et le préparer. Prévoir c est déjà agir». H. Fayol 3 400 logements réhabilités 500 000 m² de bureaux
LES Observer EVOLUTIONS les évolutions DE LA CONSOMMATION de la consommation Les grandes mutations historiques du commerce sont le reflet du changement social Les principales évolutions sociodémographiques qui impactent les modes de consommations: le vieillissement de la population, ¼ de 60 ans et + en 2020 qui consommera différemment => Proximité et valeurs refuges l éclatement de la famille => format de distribution plus petit une nouvelle organisation du travail, plus flexible. L habitat et l urbanisme: malgré le fait qu il s agisse de mouvements à forte inertie et qui sont peu discernables sur des courtes échelles de temps.
Vers des arbitrages de consommation plus radicaux et plus sélectifs Une gestion du pouvoir d achat qui évolue, avec une part des dépenses commercialisables qui diminue dans le budget des ménages (au profit des postes de santé, logement, déplacements ) Formidable captation des richesses par les NTCI Les dépenses alimentaires illustrent cette analyse: l alimentaire est considérée comme une variable d ajustement dans une gestion budgétaire délicate.
La palette des dépenses des ménages ne cesse de s élargir année après année Evolution des dépenses des ménages par postes de consommation entre 1960 et 2010 Millions d'euros aux prix de l'année précédente, chaînés, base 2005 (TCAM 1959-2010) 1 200 000 TCAM 1959-2010 Dépenses de consommation globale 3,1% Autres biens et services ; 3,1% Hôtels, cafés et restaurants ; 1,4% 1 000 000 Education ; 2,2% Loisirs et culture ; 5,1% 800 000 Communications ; 9,4% Transport ; 3,5% 600 000 Santé ; 5,3% 400 000 Meubles, articles de ménage et entretien courant de l'habitation ; 3,1% Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles ; 3,6% 200 000 Articles d'habillement et chaussures ; 1,7% Boissons alcoolisées et tabac ; 1% 0 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Prod. alimentaires et boissons non alcoolisées ; 2,1%%
Faible croissance du pouvoir d achat depuis la fin des années 70 12 Évolution annuelle du pouvoir d achat sur long terme 10 Taux de croissance annuel du pouvoir d'achat jusqu'en 1975 4% 8 6 4 2 0-2 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Taux de croissance annuel du pouvoir d'achat depuis 1975 1,2% 2000 Source : INSEE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Un très fort sentiment de restriction à partir du début des années 80 Vous imposez-vous régulièrement des restrictions sur certains postes de votre budget? Oui 52% 48% 66% 59% 51% 49% 41% 34% 65% 65% 58% 42% 35% 35% 64% 57% 43% 36% 69% 65% 61% 62% 58% 42% 38% 39% 35% 31% Non 59% 41% 56% 44% 64% 61% 39% 36% 69% 31% 65% 35% 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Source : CRÉDOC, Enquêtes "Conditions de vie et Aspirations des Français" 6
La quête des consommateurs: Quelle adaptation des commerces face aux nouveaux modes d achats des consommateurs Privilégient la praticité des lieux d'achat (accessibilité- proximité) Privilégient l'information /produit reçu Privilégient le produit identitaire Les nouvelles formes de commerce: Montée en puissance du e-commerce et l avènement du client multicanal Percée du format Drive la logistique urbaine dans la morphologie du commerce de demain Emergence Pockets Stores en centre-ville Maintien de l attractivité commerciale de centre-ville (environnement, animation) Organisation en réseau du commerce indépendant (franchise, groupements associations) et bouquet de solutions produites/ services à valeur ajoutée Vers un commerce raisonné
Choisir un positionnement adapté à l état d esprit des consommateurs Accompagner les individus dans la réalisation de leur projet Forme identitaire Image de soi même Image que les autres ont de soi Logique de plaisir Se rassurer en temps de crise Se faire du bien Soins personnels Logique de Valorisation de soi Loisirs culture, co-production Signes d'appartenances émis vers autrui Vêtements, effets personnels automobiles, produits pour recevoir, meubles décoration chirurgie esthétique soins personnels Logique d'investissement Achat de Services Formation Sites de rencontre TIC Bricolage, électroménager chirurgie esthétique Logique de sens Produits bio éthiques Psychothérapie
Logique de plaisir - Se positionner sur un moment de consommation vendre des produits et des services
Logique de sens Le «commerce engagé» En 2011 : 322 magasins de proximité (indépendants), pour 460 millions d de CA en 2010 (+2%/2009) «Esprit de coopération et développement d'une agriculture biologique durable, transparence et équité des relations commerciales, qualité des produits et participation des consom'acteurs sont les piliers d'un texte fédérateur pour les acteurs du réseau». CHEDD - 26 janvier 2012 10
L importance des TIC dans la relation Marques - Consommateurs Proportion de personnes utilisant leur ordinateur à domicile et leur téléphone mobile pour naviguer sur Internet Base : individus âgés de 12 ans et plus disposant d un téléphone mobile 67% 65% 58% 52% 46% 38% 32% 27% 21% 10% 12% 6% 7% 6% 5% 5% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Connexion à Internet à domicile au moins une fois par semaine Utilise la téléphonie mobile pour naviguer sur Internet Source : enquête ARCEP-CGTI- CREDOC, décembre 2011
Logique d investissement Praticité - Le supermarché segmenté de proximité Carrefour market 12
Mutations attendues au sein des pôles commerciaux périphériques Affaiblissement des hypermarchés (= modèle «cœur de marché» sans parti pris forts, ni vraiment discount, ni vraiment apporteuses de valeurs ajoutées fonctionnelles ou émotionnelles fortes) et des locomotives traditionnelles des grands pôles périphériques A l inverse: les grandes surfaces discount (= Brico Dépôt/ Kiabi) conserveront de belles performances (Les discounters allemands, comme Aldi ou Lidl ; et français, comme Ed ou Leader Price vendent aujourd'hui près de 15% des produits alimentaires) Avec cette perte de trafic des hyper, vers quelle mutation des pôles commerciaux de périphéries (requalification, recomposition, friche?)
Emergence de nouveaux espaces de LES EVOLUTIONS DE LA consommation DISTRIBUTION Emergence de nouveaux pôles commerciaux thématiques, sans locomotives alimentaires, à forte attractivité: les parcs d activités commerciales (=ensemble commercial à ciel ouvert, réalisé et géré comme une entité) qui propose une clientèle de périphérie, sur des surfaces importantes, à des coûts moins élevés qu en centre-ville ou en centre commercial, et avec un environnement plus qualitatif qu en ZA Avec l essor des grandes surfaces segmentantes, à valeur ajoutée (avec un fort contenu immatériel tels que ces enseignes-filières: Décathlon, IKEA, Picard, Fnac ou Leroy-Merlin), Intérêt grandissant des enseignes pour les pôles thématiques et de grande proximité (quelle intégration dans le paysage de l urbanisme commercial existant)