Note de conjoncture de l Artisanat des Pays de la Loire

Note de conjoncture de l Artisanat des Pays de la Loire 2nd semestre 2016 - Edition janvier 2017 Ce semestre, que retenir dans l artisanat régional? La reprise d activité se confirme, notamment dans l et le Bâtiment. des dirigeants déclarent une hausse d activité. L emploi est orienté à la hausse dans l et les Services, plus d un dirigeant sur cinq a procédé à une embauche. La tendance est plutôt à la stabilité de l emploi dans le Bâtiment. Trois indicateurs se distinguent tout particulièrement sur ce second semestre et témoignent de l évolution favorable du contexte conjoncturel : - la trésorerie s améliore très nettement : 74% des dirigeants l estiment stabilisée voire améliorée ; - l investissement progresse de 3 points ; - la confiance des dirigeants pour les mois à venir atteint un niveau record : 74% sont «juste confiant» ou «optimistes». L artisanat dans les Pays de la Loire L artisanat représente en Pays de la Loire 135 257 salariés, 58 984 entreprises et 12 155 apprentis, soit : 1 emploi sur 6 2 établissements sur 6 2 apprentis sur 4 1 création d entreprise sur 4 1

Activité stable 55% 52% 53% 49% 48% 48% 50% 50% 51% 52% 53% Concrétisation de plusieurs semestres d embellie, l économie artisanale ligérienne marque un tournant : pour la première fois depuis 2009, le nombre d entreprises en hausse d activité est supérieur à celui des entreprises en baisse. La part des dirigeants déclarant une diminution d activité atteint (contre 24%*), déclarent une hausse (contre 24%*). La conquête de nouveaux clients et l amélioration de la productivité expliquent l essentiel de ces performances. Cette inversion de tendance est particulièrement marquée dans les secteurs du Bâtiment et de l, et de en baisse en hausse 3 31% 32% 34% 35% 35% 31% 26% 24% 20% 1 1 1 23% 24% 2S.11 1S.12 2S.12 1S.13 2S.13 1S.14 2S.14 1S.15 2S.15 1S.16 2S.16 Réalisations 1er semestre 2016 Prévisions 2nd semestre 2016 13% 26% 20% 24% 22% 53% 46% 64% 5 4 60% 49% 4 manière plus pondérée dans la Réparation-Services et la. Le niveau de confiance des artisans n a jamais été aussi élevé : 74% se disent confiants voire optimistes pour les prochains mois. Pour autant la visibilité sur les carnets de commande est plus nuancée, même si les artisans sont 73% à déclarer un carnet de commande «normal» voire «bien garni». Ces signaux positifs permettent aux chefs d entreprise d être toujours un peu plus nombreux à projeter des perspectives d activité stables voire même en hausse (84%). ALIMENTATION L activité économique fut propice au secteur ce dernier semestre 2016. Près de 8 entreprises sur 10 ont déclaré une stabilité voire une hausse des affaires, niveau plus atteint depuis 2012. Le regain de confiance y est particulièrement notable (72% de «confiants» mêmes «optimistes» contre 64%*). Inscrits dans la tendance globale du secteur artisanal, les chefs d entreprise dans l sont 83% à prévoir une stabilité voire une hausse d activité dans les six prochains mois. BÂTIMENT Les artisans du secteur témoignent de résultats plutôt remarquables ce semestre. En effet, ils sont seulement 13% à déclarer une baisse d activité, niveau historiquement le en baisse 33% 23% 31% 16% 1 20% stable 6 64% 72% 71% 61% 6 70% 58% en hausse 1 Ensemble artisanat BTP gros œuvre BTP second œuvre 20% Réparation 16% Soins à la personne 22% Autres services plus bas. Cette fois, le Gros Œuvre comme le Second Œuvre affichent des résultats homogènes, nettement plus favorables que les autres secteurs de l Artisanat. Le niveau de confiance est spectaculaire ce semestre : les dirigeants sont 80% (contre 69%*) à se dire confiants voire optimistes pour les prochains mois. Ils sont de moins en moins nombreux à témoigner de carnets de commande «peu garni». Au prochain semestre, la progression semble être durable puisque les artisans sont 86% à déclarer une stabilité voire une hausse d activité. PRODUCTION L amélioration est beaucoup moins nette pour ce secteur toujours contrasté : 26% déclarent une baisse d activité (contre *), une hausse (contre 26%*). Les chefs d entreprise restent prudents et leur niveau de confiance demeure plutôt stable sans dépasser les 70% niveau de confiance le plus faible par rapport aux autres secteurs. Les carnets de commande peinent à se remplir ; les dirigeants sont de nouveau 41% à les décrire comme «peu garni». La est le seul secteur dont les dirigeants déclarent craindre davantage de baisse d activité pour le prochain semestre que précédemment. RÉPARATION & SERVICES Le secteur continue de progresser, de manière plus contrastée pour les Services et Soins à la Personne (29% d entreprises en hausse d activité ; 23% en baisse). La Réparation tend vers davantage de stabilité : des artisans déclarent une hausse, 20% une baisse. Le niveau de confiance est stable à 71%, avec un regain toutefois plus marqué dans les métiers de la Réparation. Les carnets de commande ou de rendez-vous sont hétérogènes : ils sont «normaux» à «bien garnis» à 82% pour les métiers de Soins à la Personne, 71% dans la Réparation et 66% dans les Autres Services**. Globalement, pour les mois à venir, le secteur s inscrit dans la tendance d ensemble : 82% envisagent une stabilité voire une hausse d activité, à l instar des précédentes prévisions. ** Fleuriste, blanchisserie, taxi/ambulance, déménagement, photographie et divers 2

Emploi stable 76% 79% 71% 7 74% 76% 76% 80% 79% 79% 76% Dans une tendance globale à la stabilité de l emploi, le fait marquant du dernier semestre est la part plus importante d entreprises ayant vu leurs effectifs augmentés ( contre 11%*). Cette inflexion s appuie sur des recrutements plus importants (22% des artisans interrogés ont recruté du personnel contre *) et qui répondent davantage au développement de l activité (38% contre 33%). Tous les types de contrats sont utilisés par les artisans, mais on note un plus grand recours aux contrats d alternance (24% contre *) - le 2d semestre couvrant la période de rentrée scolaire - et un niveau soutenu de CDI. en hausse 16% 13% 11% 12% 11% 11% en baisse 9% 11% 13% 12% 13% 12% 13% 11% 2S.11 1S.12 2S.12 1S.13 2S.13 1S.14 2S.14 1S.15 2S.15 1s.16 2s.16 Réalisations 1er semestre 2016 Prévisions 2nd semestre 2016 13% 11% 6% Pour le prochain semestre, les dirigeants ne poursuivent pas la tendance amorcée et se montrent prudents en misant plutôt sur une stabilité de leurs effectifs (86%). 12% d entre eux envisagent de recruter et 8% envisagent de se séparer de personnel. ALIMENTATION La hausse régionale est pour beaucoup due à la dynamique dans l ( de hausse contre 8%*). C est le secteur qui a le plus recruté (32%) : 34% des entreprises de Boulangerie - Pâtisserie déclarent avoir recruté (contre 1*) et 28% des Boucheries-Charcuteries (contre *). Elles ont en premier lieu embauché pour répondre au développement de l activité (4) et l ont fait principalement sous forme de contrat d alternance (3). Pour le semestre à venir, les artisans maintiennent leurs acquis : ils envisagent une stabilité de leurs effectifs pour 81% d entre eux, mais c est malgré tout le secteur qui anticipe le plus de départs de salariés (13%), pour les deux tiers en raison de fin de contrat. BÂTIMENT 76% 69% 75% 75% 7 81% 80% 79% en baisse 12% 8% 13% 5% 12% 5% 4% 5% stable 86% 81% 85% 84% 8 88% 94% 88% en hausse Après l amélioration constatée lors de la dernière note de conjoncture, le Bâtiment s est maintenu à tous les niveaux : 11% de baisse (contre ) 75% de stabilité (contre 76%) et de hausse. Le Gros Œuvre et le Second Œuvre semblent sur la même dynamique. 9% 9% 8% 2% Ensemble artisanat BTP gros œuvre Pour les six prochains mois, la stabilité est encore de mise. Les recrutements viseront moins à répondre au développement de l activité (41% contre 4*) qu à répondre à un surcroit ponctuel d activité (31%) ou à remplacer du personnel (28%). BTP second œuvre PRODUCTION La connait une évolution Réparation contrastée : moins de stabilité (7 contre 80%*) imputable autant à la baisse Soins à la personne (11%) qu à la hausse de personnel (13%). Autres services Contrairement aux autres secteurs qui voient leurs recrutements augmenter, la ne fait que se maintenir du fait d une baisse des embauches dans le travail des métaux. Si les perspectives d emploi pour le prochain semestre restent stables (8), on peut toutefois noter que les entreprises qui vont se séparer de personnels affichent tout autant comme motif des «fins de contrat» (40% contre 68%*) que des «départs en raison de contraintes économiques» (40% contre *). Faut-il y voir un signe de fragilité pour le secteur? RÉPARATION & SERVICES Toutes les composantes de ce secteur connaissent une hausse de l emploi marquée au cours du dernier semestre. La Réparation et les Soins à la Personne voient même la part des entreprises qui ont connu une hausse de leurs effectifs doubler (respectivement 12% et ). Cette tendance répond au besoin de développer l activité pour la Réparation et les Autres Services**, et à la nécessité de remplacer du personnel pour les Soins à la Personne. Ces évolutions paraissent d autant plus solides que la part des CDI dans les recrutements est bien plus forte que dans les autres secteurs. Pour le semestre à venir, les dirigeants limitent un peu leur perspectives de recrutement, n anticipent pas plus de départ et donc stabilisent leurs effectifs (entre 88 et 94% de stabilité). 3

Investissement Signe qui confirme le regain de dynamisme dans l économie artisanale régionale, les chefs d entreprises sont cette fois un peu plus nombreux à avoir réalisé un investissement sur le dernier semestre : 29% contre 26%*. Les secteurs du Second Œuvre et de la Réparation et Services progressent même de 5 points. Si le renouvellement du parc matériel et véhicules reste prioritaire, l agrandissement de ce même parc a fait davantage l objet d investissements (24% contre *). Les intentions prochaines en la matière sont également plus affirmées : des artisans projettent un investissement (contre 16%*). non 66% 66% 68% 71% 71% 72% 71% 74% 74% 74% 71% oui 34% 34% 32% 29% 29% 28% 29% 26% 26% 26% 29% 2S.11 1S.12 2S.12 1S.13 2S.13 1S.14 2S.14 1S.15 2S.15 1s.16 2s.16 Réalisations 1er semestre 2016 Prévisions 2nd semestre 2016 29% 71% 54% Ensemble artisanat 35% 65% 50% 38% 62% 26% 51% 23% BTP gros œuvre 73% 52% BTP second œuvre 73% 26% 55% 31% 69% 28% 55% Réparation 79% 23% 61% 1 Soins à la personne 32% 68% 56% 16% Autres services non oui ne sait pas Situation financière Les indicateurs sur la situation financière des entreprises sont en constante amélioration depuis trois ans. Sans nier les difficultés que rencontrent encore un certain nombre d entreprises artisanales, puisqu elles sont un quart à déclarer une trésorerie dégradée (contre *), il est encourageant de constater que 59% parviennent à stabiliser leur trésorerie au semestre dernier et que (contre *) voir leur situation s améliorer. 56% stabilisée 53% 55% 50% 49% 50% 51% 53% 5 5 59% 44% 43% 42% 41% dégradée 39% 38% 38% 33% 32% améliorée 11% 8% 8% 6% 8% 8% 9% 11% 12% Réalisations 2nd semestre 2016 5 12% 59% Ensemble artisanat 54% 16% 68% 11% BTP gros œuvre 22% 60% BTP second œuvre 55% 62% 13% Réparation 29% 58% Soins à la personne 24% 59% 1 Autres services dégradée stabilisée améliorée 4

Que retenir dans l artisanat départemental? Sarthe (72) Tout comme au niveau régional, l amélioration de la situation de l artisanat sarthois au dernier semestre est très franche : - la hausse d activité est importante ( contre 20%*), mais c est la forte diminution des entreprises rencontrant une baisse d activité ( contre *) qui est le signe le plus probant d une amélioration globale - l emploi connaît lui aussi une accélération avec de hausse (contre 9%*) - l investissement redémarre légèrement (28% contre 26%*). Pourtant un indicateur tempère quelque peu ces constats positifs : la situation financière des entreprises ne bénéficie pas de ce dynamisme (29% de dégradée). Les perspectives pour les mois à venir laissent planer l incertitude : - la confiance des artisans n évolue pas de manière significative - la stabilité de l activité prévaut (63%) mais les artisans sont plus nombreux à envisager une baisse d activité ( contre 16%*) - dans le même temps les carnets de commande sont plus nombreux à être «normal» à «bien garni» (68% contre 63%*). Mayenne (53) Les signes d amélioration dans l artisanat mayennais se confirment : - 80% des dirigeants déclarent une activité stable voire en hausse, seulement 20% une baisse : niveau historiquement bas. Cette plus large stabilité s observe particulièrement dans le Bâtiment (65% contre 53% en moyenne) - la dynamique de l emploi a été un peu plus favorable ce semestre : des dirigeants ont recruté (contre 16%*), ont même vu leur effectif augmenter (contre 8%*). - les niveaux de trésorerie varient peu par rapport au semestre précédent, tout comme les investissements. Les perspectives pour les prochains mois sont encourageantes : les carnets de commande se remplissent nettement ; 7 artisans sur 10 se disent confiants voire optimistes ; 81% des dirigeants prévoient une activité stable voire à la hausse (contre 79%*). Pour autant, moins de recrutements sont envisagés (11% contre 1*) ; les intentions d investir sont moindres (12% contre *). Loire-Atlantique (44) Les bons résultats de l économie artisanale de Loire-Atlantique s inscrivent fidèlement dans la tendance régionale. - 29% des artisans déclarent une hausse d activité, seulement une baisse, niveaux records. L est le secteur le plus dynamique avec 39% d entreprises en hausse. - avec moins de baisse d effectifs ( contre 12%*), les artisans n ont pour autant pas plus recruté, la tendance de l emploi est à la stabilité. - la situation financière des entreprises marque un tournant historique : la trésorerie s est significativement améliorée pour 1 des dirigeants (contre 13%*) ; seulement 1 entreprise sur 4 déclare une trésorerie dégradée. - les niveaux d investissement des entreprises continuent de progresser : 31% des interrogés déclarent en avoir réalisé un, contre *. Bien que l optimisme des chefs d entreprise soit particulièrement notable (75%), 3 entreprises sur 10 restent encore avec un carnet de commande peu garni. Pour autant les artisans augurent à 20% une hausse de leur activité (contre 16%*) ; 20% ont l intention d investir (contre *). Maine-et-Loire (49) Le Maine et Loire est le département qui contribue le plus à la dynamique régionale : - l activité est clairement orientée à la hausse (29% contre *), soit des niveaux qui n avaient pas été atteints depuis 2011. - les effectifs augmentent (16% contre 9%*), en particulier dans l, la et le Second Œuvre - 7 des artisans voient leur trésorerie se stabiliser ou s améliorer (contre 69%*). Pour les prochains mois, les artisans font preuve d une certaine prudence malgré le contexte favorable : - les prévisions d activité sont comparables à celles du précédent semestre (84% de stabilité voire de hausse contre 85%) cependant les carnets de commandes sont davantage «normal» à «bien garni» (76% contre 71%*) - la stabilité de l emploi se renforce avec 8 contre 82%* - les dirigeants sont plus nombreux à se montrer «optimistes» (20% contre 16%*) ou «juste confiant» (59% contre 5*) en particulier dans le Gros Œuvre. Vendée (85) L activité gagne en stabilité : 53% (contre 49%) ; les baisses d activité sont moins nombreuses. La hausse d effectif se généralise dans l Artisanat : (contre *). A noter : - le Bâtiment porte l essentiel de cette tendance favorable (31% d activité en hausse, 1 entreprise sur 3 qui embauche) - le redressement de l emploi est aussi particulièrement marqué dans les Services - à l inverse, le regain d activité constaté dans la au semestre précédent ne se confirme pas - l reste le secteur le moins stable et le plus touché par les baisses d effectif et d activité. L amélioration de la situation financière des entreprises s affirme : des dirigeants l ont exprimée (contre *) et les situations de «trésorerie dégradée» reculent de 4 points. L investissement (33%) est à son plus haut niveau depuis 2012. Pour les mois à venir : - les carnets de commande redeviennent «normaux» pour 61% des dirigeants. Il y a un an, 40% les estimaient «peu garnis». - 72% des dirigeants sont confiants. 90% envisagent de maintenir voire d augmenter l activité et l emploi. 5

Les métiers de l artisanat Le secteur de l comprend les activités de la boulangerie pâtisserie confiserie, boucherie charcuterie, plats à emporter (crêpes, pizzas ) et poissonnerie. Le secteur de la comprend les activités de l agroalimentaire, l imprimerie et la sérigraphie, les laboratoires de photos, l ameublement, la métallurgie et le travail des métaux, la mécanique générale et la sous-traitance pour l industrie de production, etc. Le secteur du Bâtiment et de la Construction comprend les activités de gros oeuvre (maçonnerie, charpente...), de second oeuvre (peinture, plâtrerie, électricité, plomberie, chauffage...), de terrassement, de génie civil Le secteur des Services et de la Réparation comprend les soins à la personne (salons de coiffure et d esthétique), les fleuristes, la cordonnerie, la réparation d appareils électroménagers, les retouches vestimentaires, la blanchisserie pressing laverie, les taxis et ambulances, la réparation et l entretien de véhicules automobiles, cycles et motos Nous contacter Chambre de Métiers et de l Artisanat de Région (CMAR) des Pays de la Loire 6, Boulevard des Pâtureaux 44985 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE cedex Tél. 02 51 13 31 36 Fax 02 51 13 31 30 Courriel : observatoire@artisanatpaysdelaloire.fr Site : www.artisanatpaysdelaloire.fr CMAR Délégation de Loire-Atlantique 5, Allée des Liards BP 18129 44981 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE cedex Tél. 02 51 13 83 00 Fax 02 51 13 83 79 Courriel : entreprises44@artisanatpaysdelaloire.fr CMAR Délégation de la Mayenne 39, Quai Gambetta CS 30227 53002 LAVAL cedex Tél. 02 43 49 88 88 Fax 02 43 49 88 99 Courriel : entreprises53@artisanatpaysdelaloire.fr CMAR Délégation de la Sarthe 5 Cour Etienne-Jules MAREY - CS 81630 72016 LE MANS cedex 02 Tél. 02 43 74 53 53 Fax 02 43 74 53 74 Courriel : entreprises72@artisanatpaysdelaloire.fr CMAR Délégation de Maine-et-Loire 5, Rue Darwin BP 80806 49008 ANGERS cedex 01 Tél. 02 41 22 61 00 Fax 02 41 48 04 84 Courriel : entreprises49@artisanatpaysdelaloire.fr CMAR Délégation de la Vendée 35, Rue Sarah Bernhardt CS 90075 85002 LA-ROCHE-SUR-YON cedex Tél. 02 51 44 35 40 Fax 02 51 44 35 41 Courriel : entreprises85@artisanatpaysdelaloire.fr Ont participé à l élaboration de cette note : Audrey BEAUFORT (CMAR), Fabienne JOUBREL (CMAR Délégation 53), Marion LE CORRE (CMAR) Philippe LAMOUR (CMAR Délégation 49), Catherine LICOT (CMAR Délégation 85) et Stéphane PENNETIER (CMAR Délégation 72). Méthodologie : L enquête a été réalisée en décembre 2016 auprès d un échantillon d entreprises artisanales représentatif par activité de 2800 entreprises. 6