Le commerce extérieur de la Suède Résumé Petite économie ouverte, la Suède est largement tournée vers l exportation, et s appuie pour l essentiel sur un millier de grandes ou très grandes multinationales, alors que les PME occupent une place encore marginale. Elle réalise l essentiel de ses échanges principalement avec l Europe, avec une préférence marquée pour ses voisins d Europe du Nord ; à l exception de la Chine, aucun grand pays émergent n apparaît dans ses dix premiers clients ou fournisseurs. Les secteurs traditionnels de l économie suédoise (biens d équipement, automobile, chimie-pharmacie, bois-papier etc.) représentent encore les deux-tiers des exportations de biens, mais dans la chaine de valeur, la Suède a opéré une transition réussie de la production de biens vers la facturation de services aux entreprises (services commerciaux, R&D, propriété intellectuelle etc.) qui lui permet de maintenir un solde commercial largement excédentaire (4,4 % PIB en 2016 sur le champ des biens et services). Dans un contexte d affaiblissement de la croissance des exportations vers l Europe après la crise de 2008-2009 et de pertes de parts de marché à l export, le gouvernement suédois a annoncé en une stratégie de promotion des exportations. Pour son commerce extérieur, la Suède s appuie sur ses grandes entreprises internationales Le secteur exportateur s impose, depuis des décennies, comme le principal moteur de la croissance suédoise. Les exportations de biens et services représentent en 2016 44,3 % du PIB et, selon le ministère de l industrie, 1,3 million d emplois sont liés (directement ou indirectement) aux exportations, soit 1/4 du marché du travail suédois. Pour ses exportations, la Suède s appuie sur un millier de grandes ou très grandes entreprises, le plus souvent bien implantées à l étranger, alors que les PME représentent encore une part réduite des exportations suédoises. En, 20 % des exportations suédoises étaient réalisées par 10 grandes entreprises et 30 % par 50 grandes entreprises. Le nombre de PME présentes sur les marchés internationaux augmente mais leur contribution reste modeste ; au final, seules 27 % des quelque 930.000 PME suédoises exportent et seulement 1 % des PME vont au-delà du marché européen. Les trois-quarts du commerce extérieur suédois concerne l Europe, mais la Chine gagne du terrain La Suède réalise environ 75 % de son commerce extérieur avec le reste de l Europe. D un point de vue régional, la Suède commerce principalement avec les pays d Europe (74 % des exports et 85 % des imports). En Europe, les exportations suédoises se dirigent vers l UE27-l UE28 (58-59 % des exports et 69-72 % des imports globaux), mais également vers la Norvège, la Russie et la Suisse. L Asie représente 12 % des exports et 10 % des imports, suivie par les Amériques (9 10 % des exports et 4 % des imports. 1
Principaux débouchés des exportations de biens de la Suède (Source : SCB) Pays Parts (%) Parts cumulées 1 Allemagne 10,6 10,6 2 Norvège 10,4 20,9 3 États-Unis 7,3 28,2 4 Danemark 7,0 35,2 5 Finlande 6,8 42,0 6 Royaume-Uni 6,0 48,0 7 Pays-Bas 5,4 53,4 8 Belgique 4,7 58,1 9 France 4,4 62,5 10 Chine 3,8 66,3 Quatre points sont à souligner : Au sein du bloc européen, les pays nordiques sont des partenaires privilégiés avec environ 20% du total des importations suédoises et 25% des exportations. La Norvège est le 2 ème client de la Suède pour les biens et le 1 er pour les services (16% du total). Les Etats-Unis sont un partenaire important de la Suède : 3 ème client pour les biens et 2 ème client pour les services en 2016 ; ils sont aussi son deuxième fournisseur de services derrière le Royaume-Uni. Les pays émergents, et notamment la Chine, montent en puissance. La Chine est désormais le 10 ème client de la Suède pour les biens (3,8%) et son 6 ème fournisseur (9 ème en 2014). La France occupe une place intermédiaire dans le commerce extérieur suédois : 9 ème client de la Suède pour les biens et les services, et 8 ème fournisseur. Au cours des 20 dernières années, la Suède a opéré une transition remarquable des biens vers les services dans ses échanges commerciaux extérieurs 2
Pour ses exportations, la Suède peut compter sur ses secteurs traditionnels. En particulier, le secteur automobile, biens et services confondus, représentait encore en 8 % du total des exportations de la Suède, malgré les importantes transformations subies depuis les années 2000. Au sein des exportations de biens (qui représentent 68 % des exportations totales), les secteurs traditionnels comptent encore pour deux-tiers du total avec notamment les machines-outils et biens d équipement (25 % des exportations de biens), la chimie-pharmacie (13,0 %), l automobile (11,7 %) le bois-papier (10,3 %) et la mine et sidérurgie (8,2 %). Les services ont cependant progressivement pris la place des biens depuis 2000, y compris au sein des secteurs industriels ; la part des services dans le total des exportations suédoises dépasse 30 % en 2016. Au sein des exportations de services, il faut distinguer les exportations de services traditionnels que sont les voyages et les transports (un tiers du total environ) des nouveaux services, qui sont essentiellement des services professionnels, entre entreprises (B2B) voire intra-entreprises (d une maison mère suédoise à ses filiales ou à ses franchises étrangères) et qui représentent désormais près des deux-tiers du total des exportations de services : services informatiques, services commerciaux, R&D, conseil Cette mutation est visible dans l évolution du solde des échanges commerciaux qui s est maintenu autour de 5 % du PIB depuis 2000. Il provenait quasi entièrement des échanges de biens en 2000 alors qu aujourd hui, ce sont avant tout les services qui contribuent à dégager un excédent. De ce point de vue, la trajectoire suédoise diffère fortement des situations allemande, française ou finlandaise, puisque la baisse du solde des échanges en biens a été quasiment compensée par la hausse du solde des services. Le gouvernement suédois a annoncé une stratégie de promotion des exportations en La Suède a une longue expérience de promotion du commerce extérieur, dans un esprit de coopération entre administrations publiques et entreprises du secteur privé. Ainsi, la création de la banque de financement des exportations SEK, qui a joué un rôle clé dans le financement des exportateurs suédois durant la crise financière mondiale, remonte à 1962 avec, dans sa configuration initiale, un contrôle partagé entre les banques commerciales et le gouvernement suédois. L agence publique de promotion des échanges extérieurs, Business Sweden, issue de la fusion en 2013 d Exportrådet (créé en 1972) et d Invest in Sweden (créé en 1995), est co-pilotée par le gouvernement suédois et l association des entreprises exportatrices SAU. Avec Kommerskollegium, le Gouvernement dispose également d une agence publique dédiée à la réflexion sur les questions régaliennes liées au commerce extérieur, au marché intérieur européen et à la politique commerciale. Au milieu des années 1990, les autorités suédoises ont lancé une réflexion commune associant tous les acteurs publics et privés du commerce extérieur, qui s est traduite par l élaboration par l Institut suédois d une stratégie efficace de promotion de l image de la Suède autour de quelques valeurs fondamentales (ouverture/transparence, innovation, fiabilité/honnêteté, équité etc.). Les gouvernements Reinfeldt (2006-2014) ont imprimé une orientation libérale à la promotion des exportations: mesures microéconomiques d attractivité et de compétitivité (y compris la réduction du taux d imposition sur les sociétés, de 26 % à 22 % au 1 er janvier 2013) indentification des lignes de force de la compétitivité suédoise (SymbioCare / «mieux se soigner», SymbioCreate / «mieux inventer» ou SymbioCity / «mieux vivre en ville»); la promotion de l approfondissement du marché intérieur dans les enceintes européennes, et la promotion de la libéralisation des échanges commerciaux dans les fora multilatéraux et européens. 3
Le gouvernement Löfven, en place depuis septembre 2014, donne la priorité à la diplomatie économique, avec par exemple la création de Team Sweden en mai et l extension d une logique de promotion des exportations à l ensemble du gouvernement et de l administration. Plus spécifiquement, le Ministre du développement économique et de l innovation, Mikael Damberg, a présenté à l automne une stratégie pour les exportations suédoises identifiant 22 mesures prioritaires, parmi lesquelles figurent : L identification de pays et secteurs prioritaires pour l export : 26 pays ont été sélectionnés dont la plupart sont des économies émergentes, alors que seules 4 économies avancées font partie de la sélection (l Allemagne, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Japon). Les secteurs identifiés sont l alimentation, la forêt, et les sciences de la vie et de la terre, ainsi que l industrie qui reste le secteur prioritaire et pour lequel le Ministre a récemment présenté une stratégie spécifique ; Une coordination plus étroite et une mobilisation plus forte des acteurs publics, avec la mobilisation de l ensemble des services de l Etat, et notamment des réseaux diplomatiques, autour de l objectif d accroissement des exportations ; Les PME suédoises sont les premières cibles de la stratégie. Le gouvernement poursuit un double objectif de réduction des délais et de diminution des coûts, en lien avec les démarches de simplification administrative et d allègement de la réglementation ; Une enveloppe budgétaire dédiée : 75 M SEK en, 150 M SEK en 2016 et 800 M SEK pour la période 2017-2019. Ce plan est décliné par plusieurs agences publiques : l agence pour la croissance des entreprises, Tillväxtverket, met par exemple en place des programmes pour favoriser la création puis le développement des PME, notamment à l international, en soutenant une version suédoise du réseau Entreprise Europe. L agence Business Sweden a une double mission d accompagnement des entreprises dans leur développement sur les marchés internationaux et d attractivité des investissements directs étrangers. L agence Visit Sweden est chargée de la stratégie de communication pour promouvoir le tourisme en Suède et plus généralement l attractivité de la Suède. Enfin, l agence de l innovation Vinnova vise le renforcement de la capacité d innovation en Suède en cofinançant des projets à hauteur de 270 millions d euros chaque année. 4
Clause de non-responsabilité - Le service économique s efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l utilisation et de l interprétation de l information contenue dans cette publication. Annexe : statistiques et graphiques Sources Statistika Centralbyran (SCB), Kommerskollegium, Commission européenne Graphique 1 Balance commerciale en % du PIB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-1 -2 Biens et services Biens Services Graphique 2 5
Echanges commerciaux suédois en milliards de SEK 2000 1500 1000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Export Import Graphique 3 Proportion biens/services dans le total des exportations 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Biens Services 6
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