Lait de vache biologique chiffres clés 15 septembre 2016 conférence SPACE CNIEL / Paul Zindy (pzindy@cniel.com)
La filière laitière biologique Collecte 2015 571,3 millions de litres (+6,9% / 2014) Soit 2,3% de la collecte nationale. Plus de 2 170 producteurs de lait de vache bio 125 établissements de collecte 163 établissements de transformation Concentrée géographiquement à l Ouest du territoire (58%) : Bretagne (22%), Pays de La Loire (23%), Normandie (13%). Part de chaque région dans la collecte bio nationale (en %) Sources : Enquête Mensuelle, Enquête Annuelle Laitière et estimations CNIEL 2
Collecte 2015 France Une collecte dynamique en France et en Europe En France, une augmentation plus que doublée en 5 ans 600 550 500 400 300 250 200 234,1 Evolution de la collecte bio annuelle (en millions de litres) 253,4 276,7 334,0 447,4 492,2 534,7 571,3 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sources : Enquête Annuelle Laitière 3
tonnes part de la collecte bio Collecte 2015 Europe Une collecte dynamique en France et en Europe En 2015 : Allemagne +4%, Danemark +1%, Autriche +0%, Suisse +1% Collecte de Evolution lait bio (en de la tonnes) collecte dans bio les annuelle principaux pays producteurs européens (en millions et part de de litres) la collecte bio en 2015 600 571,3 800 000 16% 534,7 550 700 000 492,2 14% 500 600 000 447,4 12% 500 000 10% 400 400 000 8% 334,0 300 000 6% 300 276,7 200 000 253,4 4% 234,1 250 100 000 2% 200 0 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Allemagne Autriche Danemark France Suisse 2012 2013 2014 2015 Sources : EAL - FranceAgriMer / SSP, Agence bio, ZMB, AgraMarkt, Milchstatistik, DTS DK 4
/1000 l Prix payé aux producteurs 500 400 300 250 200 Prix du lait payé aux producteurs (38-32 TPC TQC) bio tous laits France (38-32) /1000l bio évolution tous laits évolution juil-14,04 379,13 août-14 453,05 388,12 sept-14 452,15 389,07 oct-14 429,94 357,76 nov-14 417,31 337,24 déc-14 411,29 326,64 janv-15 421,79 316,31 févr-15 417,49 314,44 mars-15 414,42 307,14 avr-15 370,41 305,81 mai-15 373,26 309,25 juin-15 380,96 315,24 juil-15 424,39-5,7% 325,09-14,3% août-15 430,69-4,9% 336,27-13,4% sept-15 443,32-2,0% 327,9-15,7% oct-15 441,60 2,7% 314,94-12,0% nov-15 437,94 4,9% 309,41-8,3% déc-15 432,34 5,1% 306,84-6,1% janv-16 439,16 4,1% 296,58-6,2% févr-16 432,73 3,7% 293,73-6,6% mars-16 432,22 4,3% 287,89-6,3% avr-16 385,30 4,0% 285,01-6,8% mai-16 388,50 4,1% 284,63-8,0% juin-16 387,60 1,7% 286,34-9,2% Source : FranceAgriMer/SSP 5
/1000 l /1000 l Comparatif France Allemagne - Autriche 500 Prix mensuel du lait bio payé aux producteurs (38-32 TPC TQC) 500 Prix du lait bio payé aux producteurs sur 12 mois glissants (38-32 TPC TQC) 400 400 France France Allemagne Allemagne 300 Autriche 300 Autriche Sources : Bioland, AgrarMart Austria, FranceAgriMer 7
Fabrications Devenir du lait bio en 2015 Devenir du lait bio (2015) déclassé 17% Laits liquide conditionnés 31% Fromages 13% Poudres de lait 10% Beurre 18% Produits laitiers frais 8% Crème conditionnée 3% Près de 50% des volumes transformés en lait liquide et beurre Source : France AgriMer traitement CNIEL 8
x 1 0000 litres en tonnes Fabrications 2015 Evolution des fabrications Évolution des fabrications bio 300 000 70 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Sur l année 2015, les fabrications bio sont en progression ou très forte progression à l exception des fromages frais en léger repli (-2%). Laits liquides conditionnés Crème conditionnée Beurre Fromages affinés (vache) Fromages frais (vache) Ultra-frais Source : France AgriMer Fabrications bio (conven tionnel) Lait de consommation 262 511 milliers + 10% (-3%) de litres Beurre 8 716 t + 10% (+1%) Crème 4 028 t + 14% (+9%) Ultra-frais 58 095 t + 8% (-4%) Fromages 16 667 t + 0% (+0%) 9
tonnes tonnes tonnes mai-14 juil.-14 sept.-14 nov.-14 janv.-15 mars-15 mai-15 juil.-15 sept.-15 nov.-15 janv.-16 mars-16 mai-14 juil.-14 sept.-14 nov.-14 janv.-15 mars-15 mai-15 juil.-15 sept.-15 nov.-15 janv.-16 mars-16 1000 litres tonnes Fabrications 2015 Fabrications lait conditionné, yaourts, fromage, crème, beurre 27 000 26 000 25 000 24 000 23 000 22 000 21 000 20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 Fabrications de lait conditionné bio sur 2 ans 5 250 4 750 4 250 3 750 3 250 2 750 2 250 Fabrications de yaourts et laits fermentés bio sur 2 ans 1 700 1 600 1 500 1 400 Fabrications de fromage bio sur 2 ans Fabrications mensuelles Fabrications moyennes sur 3 mois moyenne mensuelle mobile sur 1 an Fabrications mensuelles Fabrications moyennes sur 3 mois moyenne mensuelle mobile sur 1 an 1 300 1 200 1 100 1 000 Fabrications de crème bio sur 2 ans Fabrications de beurre bio sur 2 ans 900 525 500 475 425 400 375 325 300 275 250 225 200 175 150 1 050 950 850 750 650 550 Fabrications mensuelles Fabrications moyennes sur 3 mois moyenne mensuelle mobile sur 1 an Fabrications mensuelles Fabrications mensuelles Fabrications moyennes sur 3 mois Fabrications moyennes sur 3 mois moyenne mensuelle mobile sur 1 an moyenne mensuelle mobile sur 1 an Source : France AgriMer traitement CNIEL 10
Ventes et prix moyens 1 er trimestre 2016 Hypermarchés, supermarchés et hard-discount Les ventes en volume continuent de progresser pour l ensemble des produits laitiers bio. L ultra-frais reste en tête et accélère sa progression avec +19,4% de croissance sur les 2P 2016 (contre +13,3% sur les 13P 2015 par rapport aux mêmes périodes 2014). La crème atteint les mêmes performances (+19% sur les 2P 2016) alors que sa progression 2015 était plus modérée (+10% sur les 13P 2015 par rapport aux même périodes 2014). Cette croissance est notable dans un environnement où tous les segments conventionnels reculent sur les 2P 2016 : -0,7% pour la crème, -0,9% pour le fromage, -1% pour les desserts lactés, -1,2% pour le beurre, -2,8% pour l ultrafrais, -3,9% pour les yaourts, -4,3% pour les fromages frais et -5,1% pour le lait. Cette dynamique de vente s accompagne simultanément d une diminution du prix moyen payé par les consommateurs sauf pour le lait conditionné qui se maintient. ventes (1000l / t) évolution (%) prix ( /l ou /kg) évolution prix 2P2015 2P2016 2016/2015 2P2015 2P2016 (%) Lait conditionné 32 698 34 104 4,3% 1,1 1,1 0,0% Ultra frais 5 326 6 359 19,4% 3,4 3,3-3,2% Beurre 850 881 3,7% 8,1 8,0-0,7% Crème 404 481 19,0% 5,5 5,4-1,7% Fromage 525 579 10,4% 12,9 12,9-0,3% Source : IRI-CNIEL 11
Enquête conversion bio CNIEL 1 er semestre 2016 - Conversions en cours et perspectives de collecte pour mi 2018 12
Perspectives de conversion Dynamique de cessation stable (1% du volume collecté) Sources : Enquête Mensuelle Laitière et enquête conversion CNIEL 14
Perspectives de collecte Sources : Enquête Mensuelle Laitière et enquête conversion CNIEL 15