CERA Observatoire régional du BTP

Décembre 2014 CERA Observatoire régional du BTP RAPPORT D ACTIVITÉ 2014 Un service d informations économiques et statistiques pour suivre et anticiper version les évolutions 28 mars 2014 du Bâtiment et des Travaux Publics en Rhône-Alpes 1

CERA Observatoire régional du BTP Ses missions Des objectifs Depuis 1972, la CERA est l Observatoire du Bâtiment et des Travaux Publics en Rhône-Alpes. Par ses études et analyses régulières, elle éclaire la stratégie des professionnels du BTP et les décisions des pouvoirs publics en leur apportant une connaissance passée et prévisionnelle du marché de la Construction. La CERA fournit ainsi, depuis plus de 40 ans, aux acteurs régionaux et locaux, un ensemble complet d outils d aide à la décision. Par la mise en commun de diagnostics partagés, elle développe une connaissance sur l ensemble de la filière BTP. Un savoir-faire Le savoir-faire de la CERA s articule autour de trois axes : La CERA a pour objectifs : d améliorer la capacité d anticipation des entreprises par une meilleure visibilité sur la commande publique et privée ; de croiser les données relatives à la commande publique et privée, à l activité des entreprises, à l emploi, à la qualification des acteurs et à la formation professionnelle ; de mesurer, par des indicateurs pertinents, la modernisation du secteur. Le réseau national des CERC Ces dernières années, le réseau des CERC s est structuré afin de consolider les travaux régionaux pour permettre des analyses et comparaisons interrégionales. un savoir-faire technique sur les métiers des études et diagnostics : réalisation d études économiques et statistiques, gestion d enquêtes, mise en place de systèmes d information, de dispositifs d observation, mise en œuvre de tableaux de bord ; une expertise sur l économie du Bâtiment et des Travaux Publics ; Le 18 avril 2013, les statuts constitutifs du GIE Réseau des CERC ont été signés, marquant ainsi officiellement la création du GIE. Le GIE s attachera ainsi à appuyer les CERC dans la mise en œuvre des travaux définis dans la Charte des CERC du 09 mai 2012. une capacité à travailler en partenariat avec les acteurs locaux. Un partenariat large Les membres de la CERA représentent l ensemble de la chaîne de valeur de la filière Construction : FFB Rhône-Alpes, FRTP Rhône-Alpes, DREAL Rhône-Alpes, CAPEB Rhône-Alpes, UNICEM Rhône-Alpes, Fédérations départementales BTP, FPI Région Lyonnaise, UCI-FFB Rhône-Alpes Auvergne, CCI Rhône-Alpes, Dexia Crédit Local, Cerqual, Lyonnaise de Banque, Fédération SCOP BTP Rhône-Alpes, SPRIR Rhône-Alpes ARRA, FIBRA, Union des Maisons Françaises, BTP Banque, UNTEC, INSEE Rhône-Alpes, UNGE. L ADEME est partenaire de la CERA sur des programmes d études. 1

CERA Observatoire régional du BTP Rapport d activité 2014 I. Les 7 domaines d activité de la CERA autour de la filière Construction en Rhône-Alpes Suivi de la conjoncture - prévisions Emploi et Formation Commande publique et dépenses de Bâtiment et Travaux Publics des collectivités territoriales Construction Durable Projets de travaux et grands chantiers Mutation du tissu des entreprises et des marchés Matériaux et déchets et recyclage du BTP II. Les travaux de la CERA dans le cadre du Réseau des CERC III. Les outils de communication et de valorisation de la CERA Les interventions de la CERA auprès de ses partenaires publics et privés CERAMag.fr et lettre électronique mensuelle Sites Internet 2

I. LES 7 DOMAINES D ACTIVITÉ DE LA CERA AUTOUR DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION EN RHÔNE-ALPES 3

Domaine d activité Suivi de la conjoncture - prévisions Notes de conjoncture Périodicité mensuelle La CERA publie chaque mois des notes de conjoncture régionales et départementales, permettant de suivre l activité Bâtiment et Travaux Publics. Elles repositionnent l activité sur une longue période et donnent les prévisions d activité. Au sommaire : le suivi de la construction neuve de logements et locaux, l activité amélioration-entretien du Bâtiment, l activité Travaux Publics, le suivi de l emploi Ce tableau de bord est régulièrement étoffé pour tenir compte des nouveaux besoins exprimés par les partenaires de la CERA. Ce format offre une vue d ensemble et complète des différents marchés du BTP. La réactivité en termes d édition de ces tableaux de bord a été sensiblement améliorée ces dernières années. Exemple de résultats : Tableau de bord régional Exemple de résultats : Fiches départementales 4

Domaine d activité Suivi de la conjoncture - prévisions Bilan économique et social 2013 de l INSEE article sur le secteur de la Construction Edition mai 2014 En 40 pages, le bilan économique et social d'une année. Réalisé et coordonné par l'insee Rhône-Alpes, il réunit les contributions de différents services de l'état en région, avec la collaboration de la Banque de France et bénéficie du soutien du Conseil Régional Rhône-Alpes. Ce document présente une analyse des faits marquants de l'année écoulée et permet au lecteur de trouver, sur les thèmes économiques majeurs, les principaux points de comparaison avec les années précédentes. La CERA apporte sa contribution en rédigeant, en partenariat avec la DREAL, l article sur le secteur de la Construction. Exemple de résultats : Note annuelle produite par la CERA 5

Domaine d activité Suivi de la conjoncture - prévisions Plaquette Chiffres clés du Bâtiment et des Travaux Publics en Rhône-Alpes édition mars 2014 La plaquette chiffres clés du Bâtiment et des Travaux Publics en Rhône-Alpes regroupe sur 6 pages les données essentielles du secteur. On retrouve ainsi le chiffre d affaires du Bâtiment, des Travaux Publics et de l Industrie des matériaux, l évolution des grands segments de marchés, l évolution de l emploi par secteur et les données clés en matière de Construction Durable. Publiée annuellement, elle est le fruit d une étroite collaboration avec les partenaires de la CERA Exemple de résultats : Plaquette des chiffres clés du BTP 2013 édition mars 2014 6

Domaine d activité Suivi de la conjoncture - prévisions Livres blancs annuels Edition juin 2014 Au-delà des analyses mensuelles, la CERA édite de façon complémentaire des Livres Blancs sur la conjoncture en Rhône-Alpes et dans quelques départements de la région. En 2014, la CERA a produit le livre blanc départemental du Rhône. Le format a été revu pour s adapter au public de ce document. Ainsi sous un format «4 pages», ce document fait une analyse complète des différents marchés du secteur Bâtiment et Travaux Publics. L analyse réalisée chaque année, considérée comme «neutre», est utilisée par de nombreux partenaires de la CERA : services de l Etat, organisations professionnelles régionales et départementales ainsi que par le Conseil Economique et Social Exemple de résultats : Livres blancs Rhône édition 2014 7

Domaine d activité Suivi de la conjoncture - prévisions Exploitation des résultats de l enquête trimestrielle Travaux Publics de la Fédération Régionale des Travaux Publics Sur la base de l enquête d opinion réalisée auprès des entreprises de Travaux Publics en Rhône- Alpes, par la FNTP et l INSEE, la CERA met à jour, chaque trimestre : une note de synthèse permettant l analyse des résultats (données CVS), une note complète de 10 pages (données brutes). En 2014, la CERA a ainsi produit ces notes aux mois de janvier, avril, juillet et octobre. Exemple de résultats : Note régionale complète Exemple de résultats : Synthèse de l analyse de résultats 8

Domaine d activité Suivi de la conjoncture - prévisions La lettre de conjoncture Bois Rhône-Alpes, et lettres départementales Périodicité trimestrielle La CERA produit chaque trimestre une lettre de conjoncture sur la filière Bois Construction en Rhône-Alpes. Un panel d entreprises est enquêté par la CERA pour recueillir leur opinion sur le secteur. Cette analyse retrace les dernières tendances d activité et les perspectives sur les différents segments de marché de la filière. La lettre est réalisée en étroite collaboration avec FIBRA (Fédération Interprofessionnelle Bois Rhône-Alpes). En 2014, le format de lettre a été étoffé sur la partie zoom trimestriel et chiffres clés. En effet, chaque trimestre une série de questions sont posées aux entreprises sur un thème précis. Ont été abordés cette année : l adaptation des entreprises face à la baisse d activité, les pratiques en matière de sous-traitance, l achat de bois ainsi que les marchés publics. Exemple de résultats : Tableau de bord régional Exemple de résultats : Tableaux de bord départementaux 9

Domaine d activité Emploi - Formation Emploi et formation dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Rhône-Alpes Piloté par les membres de l Observatoire de l emploi et de la formation dans le BTP en Rhône- Alpes, ce tableau de bord propose, sur près de 80 pages un ensemble d indicateurs sur l emploi et la formation ainsi qu une fiche propre à chaque métier du bâtiment et des travaux publics. Ce tableau de bord permet de suivre et de mesurer l évolution de l emploi et de la formation du secteur Construction et d en identifier les besoins. Cette année, un travail de prospective a été réalisé afin de projeter le besoin de formation dans les métiers du BTP à horizon 2018 et d approcher la couverture actuelle de ce besoin. Exemple de résultats : Tableau de bord régional 10

Domaine d activité Commande publique et dépenses de Bâtiment et Travaux Publics des collectivités territoriales Observatoires de la Commande Publique du Bâtiment et des Travaux Publics dans l Ain, la Loire, le Rhône Edition juin 2014 Basés sur des enquêtes auprès des maîtres d ouvrage publics, ces tableaux de bord permettent d alimenter les travaux des observatoires départementaux de la commande publique. Ils permettent de quantifier, entre autres : le mode de passation, l ouverture aux variantes, les conditions d exécution en matière d insertion et d environnement le mode de variation des prix, l existence de retenue de garantie (légale ou conventionnelle), le premier critère de choix, la proportion de procédures infructueuses, les motifs des infructueux, le nombre de réponses reçues, l étude des délais de réponse accordés aux entreprises, l étude des délais de notification, l étalement de la commande publique. Une analyse interdépartementale vient enrichir ces analyses, afin de mettre en évidence les spécificités départementales. Des analyses individuelles par maître d ouvrage répondant sont également réalisées. Exemple de résultats : Observatoires départementaux de la Commande Publique 2014 11

Domaine d activité Commande publique et dépenses de Bâtiment et Travaux Publics des collectivités territoriales Les dépenses de Bâtiment et de Travaux Publics des collectivités territoriales Edition juillet 2014 À partir de données transmises par la DGFiP, via le GIE Réseau des CERC, la CERA produit l analyse de l ensemble des budgets principaux et des budgets annexes des collectivités territoriales françaises (régions, départements, communes) et des établissements publics de coopération intercommunale En juillet 2014, ont été publiées, les dépenses 2013, les prévisions budgétaires 2014 ainsi que l estimation des dépenses des collectivités territoriales 2014. Réalisée par la CERA, en étroite collaboration avec le réseau des CERC, cette 6 ème édition met en perspective les dépenses réalisées par les collectivités territoriales Rhône-alpines depuis 2008. Elle apporte une vision départementale, régionale et nationale, détaillée par secteur d activité (Bâtiment et Travaux Publics). Exemple de résultats : Les dépenses de Bâtiment et des Travaux Publics des collectivités territoriales Rhône-Alpes édition Juillet 2014 Exemple de résultats : Fiches départementales édition Juillet 2014 12

Domaine d activité Construction durable Nouveau Baromètre trimestriel Bâtiment durable Rhône-Alpes En mai 2014, la CERA a publié son premier Baromètre Bâtiment Durable trimestriel, nouvelle génération. La thématique du Bâtiment durable est au cœur de la problématique de la transition énergétique. Dans ce contexte, afin d élaborer des documents de qualité, la CERA a entrepris de nombreuses démarches afin de s approprier au mieux ces nouveaux enjeux. Une restructuration des publications a ainsi été effectuée afin de répondre aux nouveaux besoins avec une meilleure valorisation des informations. Des réflexions ont été menées pour proposer une analyse approfondie du suivi de la transition énergétique dans le bâtiment. Une nouvelle formule trimestrielle très synthétique permet de suivre des indicateurs conjoncturel «Bâtiment durable». Cette version courte trimestrielle donne un aperçu rapide des évolutions en cours : Ce document d une dizaine de pages aborde les problématiques qui font l actualité du secteur de la construction. Pour chaque marché, les évolutions conjoncturelles sont mises en perspectives de données structurelles sur lesquelles nous suivons l impact sur les leviers et l activité économique. Cette version intègre le suivi des indicateurs du PREH. Ainsi, une large part est accordée la rénovation énergétique, l accent est mis sur les dispositifs d aide existants (CIDD, guichet unique ). Avec ce trimestriel «allégé», les acteurs de la filière disposent donc d un outil efficient d aide à la décision qui leur fourni rapidement les informations conjoncturelles dont ils ont effectivement besoin. La deuxième édition est en cours de préparation. Exemple de résultats : Baromètre trimestriel Bâtiment Durable n 01 édition Mai 2014 13

Domaine d activité Construction durable Bilan annuel Bâtiment durable Rhône-Alpes En novembre 2014, la CERA a publié son premier Bilan annuel du Bâtiment Durable en Rhône- Alpes. La thématique du Bâtiment durable est au cœur de la problématique de la transition énergétique. Dans ce contexte, afin d élaborer des documents de qualité, la CERA a entrepris de nombreuses démarches afin de s approprier au mieux ces nouveaux enjeux. En complément des nouvelles publications trimestrielles, des analyses approfondies ont été menées afin de faire un bilan de la transition énergétique dans le domaine du bâtiment en Rhône-Alpes sur une année complète. Cette version complète annuelle dresse un bilan de l activité de la filière autour du bâtiment durable : Ce document permet d aller plus loin dans les analyses et de répondre aux questions clefs du secteur : évaluation des dispositifs financiers, impacts sur les politiques publiques, impacts sur les entreprises de la filière en termes de marché de travaux, nombre de logements rénovés, couverture du besoin en RGE sur les départements rhônalpins, accompagnement dans les territoires. Par ailleurs, ce bilan permet des mises en perspectives longue période des indicateurs. Il est également complété par des comparaisons interrégionales et interdépartementales. Exemple de résultats : Bilan annuel Bâtiment Durable édition Octobre 2014 14

Domaine d activité Construction durable Baromètres semestriels Construction Durable sur les territoires du Grand Lyon, d Ardèche Méridionale et du Pays Voironnais Sud Grésivaudan - Edition mars 2014 En 2013, un tableau de bord «Construction durable» a été mis en place sur les territoires du Grand Lyon, d Ardèche Méridionale et du Pays Voironnais Sud Grésivaudan. Il s agissait de décliner au niveau des territoires, le tableau de bord réalisé actuellement par la CERA au niveau régional. Ces publications ont été produites de nouveau en mars 2014. L édition de décembre est en cours de finalisation. D un format d environ 6 à 8 pages, la lettre semestrielle permet de répondre aux quatre grandes questions suivantes : La qualité environnementale des nouveaux bâtiments construits : quelle progression? La rénovation énergétique du parc existant : quelle évolution? Quelles adaptations pour les professionnels du secteur Bâtiment? Quelle dynamique des marchés des énergies renouvelables? 15

Domaine d activité Construction durable Etude «Eclairage public en Rhône-Alpes» - édition Mars 2014 Les objectifs de cette étude commandée par la DREAL, étaient les suivants : Connaître la situation actuelle de l éclairage public en Rhône-Alpes Analyser les pratiques des communes : Intention de projet que les communes envisagent dans les prochaines années, Conditions et freins au renouvellement du parc. Identifier les leviers de la performance de l éclairage public des voies Les intérêts de cette étude sont de mettre en évidence des «bonnes pratiques» afin d inciter les communes à rénover leurs réseaux, dans l objectif d améliorer l efficacité énergétique et éviter la nuisance lumineuse. Une enquête en 3 étapes a ainsi été effectuée : 1ère étape : des entretiens qualitatifs téléphoniques auprès des syndicats d énergie de Rhône-Alpes et de grandes collectivités autonomes. Cette phase a permis de mettre en avant les objectifs de ces structures en matière d éclairage public et les politiques associées afin de comprendre leur fonctionnement. 2ème étape : Enquête fermée auprès d un échantillon représentatif de près de 200 communes rhônalpines. Cette dernière a contribué à améliorer la connaissance en termes de politiques menées par les communes, leurs modes de gestion, la composition de leur patrimoine, leurs pratiques de suivi, les évolutions, les rénovations et les aspects financiers. 3ème étape : des «fiches projets» envoyées aux communes identifiées comme pouvant être des exemples de réussite. Les fiches obtenues permettent de décrire précisément les caractéristiques techniques du projet, les objectifs associés, les partenaires, le montage financier et les améliorations constatées à l issue du projet. 16

Domaine d activité Construction durable Synthèse de l étude «Eclairage public en Rhône-Alpes» - édition Mai 2014 Le CERA a également produit la synthèse de l étude «Etat des lieux de l éclairage public en Rhône- Alpes. Cette plaquette reprend les éléments clés de l étude précédente : Les principaux résultats liés à la gestion du patrimoine de l éclairage public des communes, La typologie des communes selon leur niveau de connaissance et leur implication dans la gestion de leur patrimoine, Les facteurs de performance de l éclairage public des communes, Des suggestions de pistes d amélioration pour une plus grande performance. 17

Domaine d activité Construction durable Diagnostic territorial prospectif des marchés du «Bâtiment durable» à horizon 5 ans en Nord-Drôme à horizon 5 ans Drôme des Collines Royans Vercors édition Juillet 2014 L objet de cette étude consiste en une évaluation des marchés potentiels du Bâtiment durable sur le territoire Drôme des Collines Royans Vercors. En 2013, une première phase d étude s est centrée sur l évaluation du marché potentiel sur le Nord Drôme avec la quantification du potentiel, la typologie et les pratiques des donneurs d ordres et l identification des perspectives réelles à moyen terme sur le Nord Drôme. Cette phase a été restituée aux partenaires en février 2014. A la suite, une deuxième phase d étude a été menée en 2014. Cette dernière était alors centrée sur les entreprises, l emploi et les compétences. Une collecte de données plus approfondie que pour la phase 1 a été réalisée, pour entre autre obtenir des éléments sur la demande d emploi ou l offre de formation existante. La mise en place d enquêtes a été nécessaire afin de compléter les éléments statistiques, comme par exemple les besoins en formation des entreprises, ou une prospective de leur besoin en emploi. Deux terrains d enquête ont été réalisés : les entreprises avec salariés et les entreprises sans salariés. La restitution de l étude aux partenaires a été effectuée en juin 2014. 18

Domaine d activité Construction durable Synthèse du diagnostic territorial prospectif des marchés du «Bâtiment durable» en Nord-Drôme à horizon 5 ans - Drôme des Collines Royans Vercors édition Septembre 2014 Afin de restituer au plus grand nombre les conclusions du diagnostic territorial prospectif des marchés du Bâtiment durable en Nord Drôme, la CERA a réalisé une plaquette synthétique en format 6 pages. Cette dernière suit une trame définie : malgré la crise, il y a une dynamique sur le territoire (notamment grâce à la commande publique et au potentiel de rénovation du territoire) ; où même si les entreprises sont soumises à beaucoup de contraintes, elles ont déjà commencé à s adapter. Une ouverture en fin de document s articule autour des besoins des entreprises pour demain et des accompagnements souhaités. Lors de la journée de l économie verte (20 novembre), la CERA est également intervenue afin de présenter les travaux effectués. Dans le détail, la présentation visait à restituer les principaux points de conclusion de l étude. Sans tomber dans les chiffres, l objectif était de rendre dynamique cet exposé en reprenant des exemples concrets et en orientant le discours à un parterre d entreprises. 19

Domaine d activité Construction durable Diagnostic territorial prospectif des marchés du «Bâtiment durable» à horizon 5 ans Grand Projet Rhône-Alpes Nord Isère Durable édition Juillet 2014 L objet de cette consultation consiste en un accompagnement permettant d établir un diagnostic prospectif de la filière de la construction durable en Nord Isère. Ce diagnostic sert de base pour l évaluation du dispositif régional du Grand Projet Rhône-Alpes selon les préconisations établies par la Région Rhône-Alpes. Le diagnostic établit permet de répondre aux grands axes de questionnement suivants : En termes de photographie du territoire : 1. Quelles sont les entreprises «traditionnelles» de la construction? 2. Quelles sont les entreprises de la construction durable en Nord Isère? 3. Quelle est la part d activités liées à la construction durable pour ces entreprises? 4. Quel est le marché théorique du territoire? Quel est le poids de la construction durable sur le marché «construction» du Nord Isère? 5. Quelle est la photographie de consommation énergétique des logements au global du territoire Nord-Isère? 6. Quelle est l offre de formation «traditionnelle» et l offre dédiée «construction durable» du territoire? En termes de perspectives : - les perspectives d évolution du marché construction «traditionnelle» et «construction durable» au regard des commandes/demandes des MO et des particuliers ainsi que des évolutions règlementaires. - Les secteurs de la construction durable du territoire qui vont être amenés à se développer et les secteurs amenés à ne pas se développer. - Quels nouveaux métiers émergent sur le champ de la construction durable du territoire? 20

Domaine d activité Construction durable Photographie de la consommation énergétique des logements dans le cadre de la rédaction du PCET Grand Projet Rhône- Alpes Nord Isère Durable édition Juillet 2014 L objet de cette étude consiste en une photographie de la consommation énergétique des logements au niveau de l ensemble du territoire, au niveau des communautés de communes (Communauté d Agglomération Porte de l Isère et Communauté de communes des Vallons de la Tour) et dans la mesure du possible au niveau des communes. Cette étude est ainsi un outil préalable permettant à l équipe GPRA Nord Isère Durable de disposer des données utiles à la rédaction du plan d actions du PCET (Plan Climat-Energie Territorial) en lien avec le PLH (Plan Local de l Habitat). Le diagnostic établit comprend les éléments suivants : 1. Structure du parc de logements : répartition du parc par type de logements (maison individuelle/logement collectif), répartition entre parc privé et parc social, période de construction, statut d'occupation (locataire/propriétaire), type de bailleur, parts de marché des énergies de chauffage... 2. Consommations énergétiques des logements par usage, consommations unitaires moyennes par logement et par m² et émissions de gaz à effet de serre correspondantes ; profils des consommations liées au chauffage par catégorie de logements, période de construction, énergie de chauffage... 3. Répartition des logements selon leurs étiquettes DPE (Diagnostic de Performance Energétique) 21

Domaine d activité Construction durable Synthèse du diagnostic territorial prospectif des marchés du «Bâtiment durable» à horizon 5 ans Grand Projet Rhône-Alpes Nord Isère Durable édition Juillet 2014 L objet de cette synthèse consiste à valoriser les résultats des deux études menées : le «Diagnostic prospectif territorial «Bâtiment durable» à horizon 5 ans» et l étude «Photographie énergétique des logements» sur le territoire GPRA Nord Isère. Afin de restituer au plus grand nombre les conclusions de ces diagnostics, la CERA a élaboré une plaquette synthétique en format 6 pages. Cette dernière suit le message à transmettre : faire du besoin de rénovation du territoire une opportunité de développement économique local. Aussi, le document suit la trame suivante : 1. Une filière d excellence présente sur le territoire dans le domaine du bâtiment durable (typologie des entreprises, chiffre d affaires des entreprises en lien avec la performance énergétique et qualité environnementale, signes RGE ) 2. Un potentiel de rénovation important (structure du parc, consommation énergétique, potentiel de travaux de rénovation, contexte réglementaire ) 3. Impacts sur l activité économique locale (marchés émergents, scénario prospectif de l emploi Bâtiment ) 22

Domaine d activité Construction durable Baromètre annuel Travaux Publics durables en Rhône-Alpes en cours En 2014, la DREAL Rhône-Alpes a confié à la CERA, la réalisation d un Baromètre «Travaux Publics Durables» qui s articule en deux phases : Réflexions méthodologiques sur le baromètre Réalisation de la première publication L objectif est de produire un document afin de suivre cette démarche d engagement et ainsi mesurer l adéquation progressive du secteur des Travaux Publics au domaine du Développement Durable. Les travaux menés dans le cadre de la recherche exploratoire ont été achevés en novembre 2014. Le plan proposé a été le suivant : - Les Travaux Publics durables : enjeux et concepts - Les travaux publics durables : quels outils de mesure et d observation? - Les travaux publics durables : quel outil de communication partenarial? Par ailleurs, la publication liée à ces travaux est en cours de finalisation. Elle s articule autour de 4 grandes questions liées à la thématique du développement durable dans le secteur des Travaux Publics : - Quel est le patrimoine d infrastructures de la région Rhône-Alpes? - Quel est l état du patrimoine en région Rhône-Alpes? - Quelles sont les actions menées par la maitrise d ouvrage en matière de développement durable? - Quelles sont les démarches de développement durable des entreprises de Travaux Publics? Comment sont-elles accompagnées? 23

Domaine d activité Construction durable Appropriation de l enquête OPEN pour une future déclinaison en Rhône-Alpes Rappel des objectifs : L observatoire permanent de l amélioration énergétique du logement (OPEN) financé par l ADEME publie chaque année les résultats de son étude annuelle sur la rénovation thermique dans l habitat. L ADEME Rhône-Alpes à la possibilité cette année de régionaliser cette étude. La CERA, en 2014, a suivi ces travaux de manière à s approprier les résultats. Démarche de travail : Afin d anticiper et de préparer la réalisation de l étude OPEN en Rhône-Alpes, la CERA a effectué un travail préalable d appropriation de la méthode. Concrètement, il s agissait de bien comprendre l approche générale, la méthodologie d enquête, le périmètre d étude, les traitements réalisés et l analyse. Ainsi, une étroite collaboration avec la CERC PACA a été menée dans l exploitation des résultats disponibles. Par ailleurs, des traitements complémentaires ont été demandés afin d ajuster les hypothèses de calcul dans l estimation du nombre de logements rénovés présentés dans le bilan annuel Bâtiment durable. Parallèlement, la CERA est impliquée dans de nombreux échanges avec le service Bâtiment de l ADEME en charge de l enquête OPEN. Au titre d expert du pôle de compétences Bâtiment durable du GIE Réseau des CERC, la CERA participe aux réflexions préliminaires de la future méthode d enquête OPEN. 24

Domaine d activité Projet de travaux et Grands chantiers Numéro Spécial Projets de travaux Edition septembre 2014 Pour une meilleure connaissance des marchés à venir, la CERA effectue un recensement régulier des projets de travaux BTP auprès des maîtres d ouvrages publics de la région Rhône-Alpes. Dans ce numéro spécial «Projets de Travaux» de septembre 2014, ce sont ainsi plus de 1200 projets de travaux à 5 ans qui sont répertoriés. Ils représentent un investissement de plus de 2,6 milliards d euros. Grâce au numéro spécial de la CERA, les entreprises ont accès aux projets d appels d offres avant leur publication officielle : le listing des projets fournit le plus d informations possible en amont dans le temps. Nature des travaux recensés : Projets d'aménagement Logement social Bâtiment santé, hygiène, action sociale Bâtiment culture, loisirs Bâtiment enseignement, recherche, enfance Bâtiment administratif Ouvrages d'art et d'équipement industriel Terrassements Travaux souterrains Travaux en site maritime ou fluvial Travaux de route, d'aérodromes et travaux analogues Travaux de voies ferrées Adduction d'eau, assainissement et autres installations Travaux électriques Travaux de génie agricole VRD Espaces verts Nature des informations : Maître d ouvrage & Contact Téléphone Libellé d opération Date prévisionnelle d appel d offres Montant TTC en K Tranches de réalisation 25

Domaine d activité Projet de travaux et Grands chantiers Préparation de la réunion de lancement de l observatoire du chantier de Saint-Martin la Porte Suite au travail de la CERA en 2013 sur la réalisation de l Observatoire du Grand Chantier Lyon- Turin, la CERA a été sollicité en 2014 pour : Identifier les prescriptions particulières, sur la base de l outil «Observatoire du chantier» développé en 2013, qui seront demandées aux entreprises attributaires du chantier de la galerie de reconnaissance de St-Martin-la-Porte. Fournir à la Mission Grand Chantier les éléments nécessaires à la préparation de la réunion entre le Préfet, LTF et SPIE 26

Domaine d activité Matériaux et déchets et recyclage du BTP Consolidation régionale des états des lieux départementaux «Déchets et recyclage du BTP» La bonne gestion des déchets générés sur les chantiers de Bâtiment et de Travaux publics est un enjeu majeur. Dans ce contexte, la CERA, en sa qualité d Observatoire régional du Bâtiment et des Travaux Publics, a proposé des diagnostics départementaux précis et complets. Ces projets ont reposé sur des partenariats départementaux fort, afin d aboutir à des diagnostics «partagés» intégrant l ensemble des spécificités observées à l échelle du département. Ils abordent la thématique «déchets du BTP» pour une meilleure connaissance qualitative comme quantitative. Sont ainsi analysées la production et la gestion des déchets : volumes et flux de ces déchets et matériaux, bonnes pratiques et difficultés rencontrées par l ensemble des acteurs de la chaîne de valeur (maîtres d ouvrage, entreprises, installations). Ces diagnostics permettent de connaître le gisement des déchets des entreprises de BTP, d évaluer l offre de gestion et de recyclage de ces déchets et d analyser les pratiques des acteurs concernés. Ce document est une consolidation régionale des diagnostics initiaux départementaux. Il s agit d un travail de synthèse. Cette étude explique les différences constatées entre départements dans la perspective d une amélioration de la valorisation des déchets. Il fait suite aux huit diagnostics initiaux au niveau départemental réalisés par la CERA. 27

Domaine d activité Matériaux et déchets et recyclage du BTP Assistance à maitrise d ouvrage à la mise en œuvre de l enquête auprès des installations de traitement des déchets du BTP Le CGDD/SOeS réalise en 2015 une enquête sur les déchets et déblais produits par l activité de BTP en 2014 (EDD2014) en France métropolitaine. Cette enquête, en deux volets, permet, d une part, d estimer, par type de déchets, la production nationale de déchets et de déblais issus de l activité du bâtiment et des travaux publics en 2014 et d autre part, de connaître les flux de ces déchets de la sortie du chantier à leur destination finale. Une convention a été établie entre le GIE Réseau des CERC et le CGDD/SOeS, membre du GIE Réseau des CERC, pour la mise en œuvre du second volet de l enquête auprès des installations de traitement ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. La CERA est responsable du pôle de compétences «déchets et recyclage du BTP» au sein du Réseau des CERC. C est à ce titre qu elle a été sollicitée par le GIE Réseau des CERC. La mission de la CERA consiste à appuyer le GIE Réseau des CERC dans les trois actions qui lui sont confiées : la mise à disposition au CGDD/SOeS des données nécessaires à l élaboration de son plan de sondage, l élaboration d une base nationale des installations de traitement des déchets du BTP afin de permettre au CGDD/SOeS de tirer son échantillon, la participation à la coordination des opérations statistiques des CERC et du CGDD/SOeS pour ne pas alourdir la charge statistique des installations enquêtées part le CGDD/SOeS et les CERC Partenariat entre le GIE Réseau des CERC et la CERA pour la mise en œuvre d un annuaire national des installations d accueil des déchets du BTP Dans le contexte ci-dessus, la CERA participe à la création de cet annuaire en vérifiant, complétant et mettant à jour les informations dont elle dispose sur les installations de la région. Ainsi, chacune des 547 installations de la région ont été contactées pour vérifier avec elles si elles accueillaient toujours des déchets provenant de chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics. 28

Domaine d activité Déchets et recyclage du BTP Réflexions méthodologiques à la mise en place d une étude prospective sur la gestion des matériaux dans le secteur de la Construction Edition novembre 2014 L objectif de cette étude est de proposer une méthode opérationnelle afin d étudier et d analyser la provenance des matériaux de construction des chantiers rhônalpins tant d un point de vue géographique que sur l origine des matières premières utilisées (élément recyclé, naturel et parfois renouvelable) d avoir une connaissance de l origine des matériaux mais encore leur substituabilité éventuelle et si possible les freins à l utilisation de matériaux recyclés ou renouvelables. 29

Domaine d activité Productions ponctuelles complémentaires aux études et valorisation Productions ponctuelles complémentaires aux études et valorisation La CERA réalise régulièrement des productions spécifiques à la demande de ses administrateurs. Ainsi des rendus complémentaires pour diverses commissions, réunions, interventions, communiqué de presse, etc. sont produites. 30

II. LES TRAVAUX DE LA CERA DANS LE CADRE DU RÉSEAU DES CERC 31

Les travaux de la CERA dans le cadre du Réseau des CERC Animation du pôle de compétences des CERC «Déchets et recyclage des matériaux du BTP» La CERA est responsable du pôle «Déchets et recyclage des matériaux du BTP» au sein du Réseau des CERC. Le pôle, en lien permanent avec le GIE Réseau des CERC a les missions suivantes : La conception de la méthode L Enrichissement par la capitalisation des retours d expérience La mise en place des méthodes pour l essaimage des études dans toutes les régions et départements La création de guide méthodologique Mutualiser des solutions Planification de formation si nécessaire en lien avec le GIE A fin 2014, ce sont 78 départements qui sont mobilisés sur les diagnostics déchets sur la base de la méthode CERC. Mise à jour du Tableau de bord Activité-Emploi-Formation et insertion d'indicateurs prospectifs à horizon 2019 sur le Bâtiment et les Travaux Publics en Franche-Comté Dans le cadre de sa mission d observatoire, le CRIC BTP réalise un tableau de bord emploiformation à horizon 2019 en Franche-Comté, sur le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics. La CERA vient en appui du CRIC pour la réalisation de ce tableau de bord en : Récupérant et traitant des données statistiques Réalisant le tableau de bord final Par ailleurs, le COPIL a souhaité ajouter des éléments de prospectives : Scénarios d activité et d emploi BTP en Franche-Comté Sortants de formation Capacité d accueil des formations de Bâtiment et Travaux Publics Besoin en renouvellement et taux de couverture des besoins 32

Les travaux de la CERA dans le cadre du Réseau des CERC Réalisation de scenarii prospectifs activité et emploi à horizon 2019 sur le Bâtiment et les Travaux Publics en Franche-Comté Dans le cadre de sa mission d observatoire, le CRIC BTP souhaite disposer de scénarii d activité et d emploi à horizon 2019 en Franche-Comté, l un sur le secteur du Bâtiment et le second sur le secteur des Travaux Publics. La CERA a réaliser ces scénarii pour le CRIC BTP Il s agit de : Récolter des données supplémentaires sur la région Franche-Comté nécessaires à l élaboration des scénarii Réaliser de 3 scénarii (haut, médian et bas) sur l activité Bâtiment à horizon 2019 Réaliser de 3 scénarii (haut, médian et bas) sur l activité Travaux Publics à horizon 2019 Traduire les scénarii activité choisis par le COPIL en emplois Bâtiment et emplois Travaux Publics Observation des «déchets et du recyclage» du BTP - Réalisation des terrains de l étude sur les volumes et les flux de déchets et matériaux recyclés du BTP dans le Puy de Dôme La CERC Auvergne, structure porteuse de l observatoire des matériaux en Auvergne, se donne pour but de mettre en œuvre l observation des déchets et du recyclage du BTP dans le Puy-de-Dôme. Un partenariat entre la CERC Auvergne et la CERA est organisé pour la réalisation des terrains de cette étude. la CERA a en charge la réalisation des enquêtes auprès des installations de gestion des déchets du BTP, des entreprises de Travaux Publics et des entreprises de démolition. La méthode déployée par la CERC Auvergne est celle proposée par le Réseau des CERC. Les questionnaires utilisés lors de cette étude ont été ceux développés par le Réseau des CERC après les ajustements définis par le COPIL de l étude. 33

Les travaux de la CERA dans le cadre du Réseau des CERC Diagnostic territorial prospectif «Bâtiment durable» à horizon 5 ans - Réalisation et traitement des terrains d enquête pour le CERECO Le CERECO a été missionné pour réaliser le diagnostic territorial prospectif «bâtiment durable» à horizon 5 ans sur les 4 départements lorrains et mettre à jour le diagnostic précédemment réalisé sur la Déodatie. Des travaux d enquêtes auprès des entreprises avec salariés et sans salarié devront être conduits. Le CERECO missionne la CERA pour réaliser ces enquêtes. L objectif de ces enquêtes est de cerner les pratiques des entreprises de bâtiment sur le territoire en matière de marché, de recrutement, de formation. Il s agit donc de la passation et du traitement de : 115 questionnaires avec salarié pour la Meuse, 140 questionnaires avec salarié pour les Vosges (dont 35 communs à la Déodatie) + 35 questionnaires sans salarié, 200 questionnaires avec salarié pour la Moselle + 50 questionnaires sans salarié, 162 questionnaires avec salarié pour la Meurthe-et-Moselle + 38 sans salarié, 115 questionnaires avec salarié pour la Déodatie, Soit : 820 questionnaires. A l issue de la phase d enquête, la CERA a réaliser les traitements pour livrer au CERECO les résultats des terrains. 34

III. LES OUTILS DE COMMUNICATION ET DE VALORISATION DE LA CERA 35

Interventions auprès des partenaires publics / privés Interventions auprès des partenaires publics et privés de la CERA Tout au long de l année 2014, la CERA a été sollicitée par ses partenaires pour : présenter des analyses sur l évolution des marchés et sur les perspectives d activité, présenter les résultats des différentes études dans le cadre de conférences/ débats organisés par les membres de la CERA. Plus d une cinquantaine d interventions ont ainsi été réalisées. 36

CERAMag.fr et lettre électronique mensuelle Bulletin d information BTP Périodicité : Mensuelle Le bulletin d information mensuel permet de donner des informations générales sur le Bâtiment et les Travaux Publics, d assurer un suivi mensuel de la conjoncture dans les 8 départements de la région Rhône-Alpes et de communiquer sur les projets de travaux. La lettre d information électronique Périodicité : Mensuelle Le magazine mensuel est depuis plusieurs années complété par une lettre d information électronique de même périodicité. La lettre électronique mensuelle permet une plus grande diffusion de l information, par mail. Les différents articles du mois y sont repris de façon synthétique avec renvoi sur des articles plus complets. Les dernières informations sur les publications de la CERA et les tableaux de bord e conjoncture mensuels sont également fournis. Une partie de l information est réservée aux adhérents (un mot de passe est nécessaire). 37

Mises en ligne sur les sites internet Le site internet de la CERA : www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr Le site de la CERA est actualisé régulièrement avec les nouvelles études publiées dont une partie réservée aux abonnés), les tableaux de bord de suivi de la conjoncture Une partie réservée aux abonnés contient des documents exclusifs. L accès rapide aux nouvelles études a été affiné en 4 catégories : Projets de Travaux Construction durable Emploi et formation Collectivités locales Le site internet des CERC : www.cerc-actu.com La CERA publie également des études dans la partie Rhône-Alpes du site des CERC. 38

Avec le concours des membres de la CERA Fédération Française du Bâtiment Région Rhône-Alpes Fédérations du Bâtiment et des Travaux Publics : Ain, Ardèche- Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie de l ADEME CERA Observatoire du BTP en Rhône-Alpes 55, avenue Galline 69100 VILLEURBANNE Tél. : 04 72 61 06 30 Fax : 04 78 14 57 08 E-mail : cera@cera-btp.fr Site régional : www. cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr Site national : www.cerc-actu.com version 28 mars 2014