Gerald Guilmet De: Gerald Guilmet Envoyé: 14 juin 201315:06 À: Charles Dell; Daniel Poirier; Francois Moise; Gérald Guilmet; Lyne Paradis; Marie- Christine Léveillée; Marie-Claude Leblanc; Marie-Claude Pare; Melanie Gosselin Objet: TR: InfoAdmin AGP 14 juin 2013 De : Cristina Cerqueira [mailto:cristina_cerqueira@manulife.com] Envoyé : 14 juin 2013 11:56 À : Gerald Guilmet Objet : InfoAdmin AGP 14 juin 2013 14 juin 2013 Nous voilà déjà en juin! Nous avons fait de notre mieux pour organiser des activités d apprentissage et de perfectionnement pour simplifier vos affaires avec la Financière Manuvie. Après quelques mois d intense activité, je tiens à souligner les événements qui ont le plus retenu l attention. Forum des adjoints de marketing Élite Le Forum des adjoints de marketing Élite est une source d information, de motivation et de perfectionnement professionnel et personnel. La rencontre de cette année à l hôtel Sheraton Centre de Toronto, en Ontario, a connu un franc succès. Bien des participants nous ont fait part de bonnes idées que nous intégrerons à notre programme en 2013. Forum Opérations d Investissements Manuvie 1
C est dans le cadre enchanteur de Blue Mountain, à Collingwood, en Ontario qu ont eu lieu les réunions informatives et interactives du forum cette année. Celles-ci ont porté sur : les produits d Investissements Manuvie, les nouveautés de l Exploitation d Investissements Manuvie, le perfectionnement personnel. Les participants ont eu d excellentes occasions de faire connaissance avec des collègues et des personnes clés de la Financière Manuvie. Comité consultatif de l Exploitation, AGP Afin de recueillir des renseignements sur les processus de Manuvie qui visent précisément les AGP et de renforcer nos liens avec les principales personnes-ressources de ce réseau, nous avons invité le personnel de soutien des AGP à rester une journée de plus à l issue du Forum des adjoints de marketing Élite, pour participer à des séances d information au cours desquelles : nous avons discuté des mesures prises pour offrir plus de soutien; nous avons recueilli des témoignages et donné aux participants l occasion de faire connaissance avec le personnel de Manuvie. Nous tiendrons compte des précieux commentaires reçus pour mettre au point le contenu des événements à venir et en définir l orientation. Concours d Investissements Manuvie visant à promouvoir le recours au traitement électronique La Financière Manuvie tient à récompenser ceux qui utilisent davantage le traitement électronique en 2013. Chaque trimestre, les AGP courront la chance de gagner de magnifiques prix, en fonction de la fréquence d utilisation des outils de traitement électronique d Investissement Manuvie (systèmes FundServ et Opérations en ligne). Pour obtenir de plus amples renseignements sur le traitement électronique de vos affaires avec Investissements Manuvie, veuillez communiquer avec votre consultant en gestion des relations d Investissements Manuvie. Nous serons ravis d aider votre bureau à atteindre ses objectifs en matière de traitement électronique. Webinaires Nous examinons actuellement la liste des sujets à aborder d ici la fin de l année. Nous vous invitons à nous faire part de ceux qui vous intéresseraient dans les mois à venir. Nous attendons vos suggestions! Pour connaître les dates et heures de ces webinaires, ou pour écouter les webinaires précédents, allez sur Inforep. Je vous invite à communiquer avec moi si vous avez des questions ou des commentaires. Cristina Cerqueira Spécialiste principale, Ventes et exploitation Réseau des comptes de sociétés Financière Manuvie ASSURANCE Question de risque - Aidez-nous à vous payer plus rapidement : suivez ces conseils, une fois le contrat établi La vente est conclue, et vous êtes prêt à délivrer le contrat. Mais avez-vous vérifié que tout est «en règle»? Si oui, vous recevrez votre commission plus rapidement. Voici quelques conseils qui vous aideront à réussir la phase «postétablissement» du contrat. 2
Communiquer avec la Financière Manuvie? C'est facile! Comme Manuvie est une grande société, vous devez retenir un grand nombre de numéros de téléphone, numéros de télécopieur, adresses de courriel et adresses postales. Vous trouverez donc, en cliquant sur le lien «Pour nous joindre» dans le haut de l écran d Inforep, les onglets des différentes unités administratives. À partir de l onglet «Assurance», vous pourrez accéder aux numéros de téléphone et de télécopieur, aux principales adresses de courriel, aux coordonnées des personnes-ressources de l équipe des ventes, ainsi qu aux adresses postales pour vos besoins en assurance vie et assurance à prestations du vivant. Ouvrez une session dans Inforep et suivez le lien ci-dessous pour en savoir plus: Pour nous joindre : Assurance PLACESMENTS Lisez d'abord ces conseils concernant l'administration du REEE à fonds distincts Manuvie Apprenez-en plus au sujet des exigences administratives et obtenez des conseils pour soumettre vos demandes de REEE à fonds distincts Manuvie. NOUVEAU Informez les conseillers qu une version électronique du Guide peut être téléchargée à partir d Inforep. Il est ensuite facile de le consulter sur une tablette lors de rencontres avec les clients. Aidez vos conseillers à se concentrer sur les nouveautés Le numéro du printemps 2013 du magazine Le conseiller averti vient de paraître (MK2762F). Vous le trouverez dans les envois en nombre de Manuvie; merci d en distribuer un exemplaire à chacun de vos conseillers. Vous pourrez en commander d autres exemplaires auprès de notre magasin. Vous pouvez également télécharger le magazine, ou des articles en particulier, en format PDF, sur le site inforep.ca (recherchez «conseiller averti»). Au sommaire de ce numéro : Mandats privés de placement Manuvie Transformer l épargne en revenu de retraite Assurances jusqu à 65 ans pour la clientèle d âge moyen et plus encore. REEE à fonds distincts Manuvie : Manuvie est maintenant un promoteur de REEE approuvé! Manuvie est fière d annoncer qu elle a répondu aux exigences après lancement associées au nouveau REEE et que Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) lui a accordé le statut de promoteur de REEE approuvé. Par conséquent, les demandes de subvention REEE* présentées au nom de vos clients et les transferts entre REEE ne seront pas retardés. * Les subventions et programmes incitatifs peuvent comprendre la Subvention canadienne pour l'épargne-études de base et la Subvention canadienne pour l'épargne-études supplémentaire, le Bon d études canadien et la subvention de l'alberta (Alberta Centennial Education Savings Plan). D autres subventions ou programmes incitatifs provinciaux pourraient être offerts dans l avenir. BANQUE MANUVIE La promotion BancoLien - Compte Avantage est un succès Plus tôt cette année nous avons lancé la promotion BancoLien Compte Avantage, qui s est terminée à la fin du mois de mars, avec d excellents résultats. BancoLien est le site sécurisé de la Banque Manuvie que les conseillers utilisent pour soumettre des demandes et accéder aux renseignements sur leurs clients. La promotion a incité beaucoup de conseillers à utiliser BancoLien pour la première fois. En plus de recevoir un boni, les conseillers ont gagné du temps, car BancoLien est un outil : 3
Rapide Importation des données existantes sur les clients; Convivial Avertissement en cas de données erronées ou manquantes; Efficace Sélection automatique des documents complémentaires à faire imprimer avec chaque demande. Simplifiez-vous la vie lors du processus de demande et ouvrez les comptes de vos clients plus rapidement grâce à BancoLien. Manuvie Un pour entreprises est désormais offert dans tout le Canada Les conseillers peuvent désormais aider leurs clients à gérer efficacement les liquidités de leur entreprise. Présentez-leur le compte Manuvie Un pour entreprises un prêt hypothécaire souple qui travaille aussi fort pour leur entreprise qu ils le font euxmêmes. Grâce à ce compte tout-en-un novateur, les propriétaires d entreprise ont la possibilité de gérer leur prêt hypothécaire commercial plus efficacement et d accélérer le remboursement de leur dette. Ils ont aussi accès, au besoin, à la valeur nette accumulée dans leur propriété, jusqu à concurrence de leur limite de crédit. LES SERVICES AUX DISTRIBUTEURS Services aux distributeurs Quoi de neuf? Au cours des six derniers mois, les Services aux distributeurs ont apporté de nombreuses améliorations à nos systèmes et services afin qu'il soit plus facile de faire affaire avec Manuvie. Voici un aperçu des changements qui ont été apportés dans les Services aux distributeurs depuis l'automne dernier. Calcul de la valeur en cas de transfert partiel et estimations plus précises Le 14 mai dernier, Manuvie a commencé à offrir, dans le cadre des transferts partiels de portefeuilles, un service qui permet un calcul plus détaillé du portefeuille en fonction de chaque contrat visé. Grâce à ce calcul, les pertes et les gains d'honoraires de service seront compensés par notre nouveau processus administratif lorsqu'il y a transfert partiel de blocs d'affaires. De plus, cela permet à Manuvie d'exclure les contrats inactifs des transferts intégraux de portefeuilles, ce qui donne un calcul plus précis. Pour en savoir plus sur cette amélioration, cliquez ici. Nouvelle façon d'accéder aux pages sur la rémunération, la mise sous contrat et les transferts de portefeuille dans Inforep Une page a été créée spécialement pour vos relevés de rémunération. Pour y accéder, allez à Mes affaires > Rémunération > Relevés de rémunération. À partir de cette page, vous pourrez : voir immédiatement le montant de votre rémunération sans avoir à ouvrir le relevé; accéder à vos relevés de commission d'un seul clic; accéder aux relevés de commissions supplémentaires de l'assurance collective; accéder à FasatWeb. Pour faciliter l'accès à ces renseignements, nous les avons placés dans le nouvel onglet Reconnaissance et mise sous contrat d'inforep. Nouvelle politique de transfert de contrat après 2 ans Depuis le 1er mars 2013, les nouveaux conseillers qui ont un code auprès de Manuvie pour la première fois ne peuvent pas passer à une autre entité avant que deux années se soient écoulées. Cette politique devrait contribuer à la croissance de votre organisation et aider les cabinets qui viennent d'embaucher à retenir leurs recrues, et ce, assez longtemps pour leur assurer la formation et le perfectionnement nécessaires. Augmentation du seuil de paiement de la rémunération par chèque En mars, le seuil de paiement de la rémunération par chèque est passé de 100 $ à 500 $ afin d'encourager les conseillers à passer 4
au paiement électronique et rationaliser les processus administratifs. Réduction du seuil de plafonnement de la rémunération pour les conseillers affiliés à une AGP Au 1er décembre 2012, le plafonnement de la rémunération des conseillers a été réduit, passant de 75 000 $ à 25 000 $, dans le but d'atténuer les risques financiers pour les conseillers, les AGP et Manuvie. Pour en savoir plus sur le plafonnement, cliquez ici. Nouveaux filtres prédéfinis pour produire des rapports dans FasatWeb En novembre dernier, nous avons prédéfini des filtres exportables pour la production de rapports dans FasatWeb. Cette initiative, qui tenait compte des commentaires que vous avez souvent formulés, visait à aider le personnel de votre bureau et les conseillers à produire des rapports à valeur ajoutée permettant de gagner du temps dans l'analyse du revenu. Pour savoir comment accéder à ces filtres et les utiliser, cliquez ici. Désabonnement Communication avec le r édacteur en chef À propos de Manuvie Notice juridique 5