Image & Notoriété des Hautes-Alpes. Mars 2014

Image & Notoriété des Hautes-Alpes Mars 2014

Image & Notoriété des Hautes-Alpes 2 SOMMAIRE Contexte / objectifs & méthodologie p2 Principaux enseignements p5 Les résultats Taux de départ p24 Notoriété des Départements p30 Département des Hautes-Alpes p37 Eléments touristiques des Hautes Alpes p42 Comportement & pratiques p48 Image des Hautes Alpes p57 Intentions de séjours dans les Hautes-Alpes p63 Activités et attentes p66 Profil des Répondants p72

Image & Notoriété des Hautes-Alpes 3 Contexte Objectifs - Méthodologie Dans le cadre de l élaboration du nouveau schéma de développement touristique, le Conseil Général a commandité au CDT des Hautes Alpes la réalisation d un diagnostic «notoriété- image» du département et de ses composantes. Les objectifs mesurer la notoriété du département et de ses principaux sites identifier les thèmes porteurs en matière d image, positionner le département dans son univers concurrentiel : en France mais également à l étranger dresser un bilan d image Méthodologie Une enquête CAWI (enquête par internet auprès d'un échantillon de représentatif de la population) a été menée par la société ALTIMAX au cours du mois de février 2014 sur les marchés cibles suivant : France Italie, Grande Bretagne Belgique-Luxembourg Pays Bas Ce document présente les principaux résultats de cette enquête en comparant les résultats sur les différents marchés cibles.

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Profil des répondants 4 Structure de l'échantillon - Pays de résidence (Quel est votre pays de résidence? Base totale : 5891 int.) 1262 866 1246 1240 1277 Régions de France Régions UK 190 277 230 233 332 IDF NE SE NO SO Régions d Italie 298 213 171 184 Régions de Belgique Régions des Pays-Bas 153 309 239 539 171 286 187 330 303 N. Ireland, Scotland, Wales Northern England Central London South Nord Ouest Nord Est Centre Sud 521 725 Noord-Nederland Oost-Nederland West-Nederland Zuid-Nederland Flamande Wallone

Principaux enseignements

Image & Notoriété des Hautes-Alpes 6 Principaux enseignements Les Taux de départs à la montagne Des consommations de la montagne assez hétérogènes : les italiens affichant les scores les plus élevés en excursion ou en séjour (plus de la moitié des répondants), suivi des français. Notons que pour la Belgique et les Pays Bas, prés de 4 ont réalisé des séjours "montagne à l'étranger". Toujours en termes de séjour, ce sont les britanniques qui affichent le score le plus faible de séjour à la montagne (3 VS 4 pour la moyenne de nos pays). Les Pays de séjour à la montagne La destination France : la "montagne" est très consommée par les français aussi bien en été qu'en hiver (5 des répondants). Moins de 2 répondants sur 10 déclarent la consommer en automne ou au printemps. Concernant l'attractivité de la montagne française pour les autres marchés, on notera que : C'est auprès du marché belge que nous affichons le score le plus élevé (5 de séjournant), ensuite les taux s'affaissent pour les autres pays (environ 1/3 pour les Pays Bas et GB, et moins de 2 pour l'italie). C'est principalement lors de la période estivale que ces séjours sont réalisés. Comparativement aux autres destinations mesurées (Italie, Autriche, Suisse, Andorre & Pyrénées espagnoles) c'est la destination France qui attire le plus les pays étudiés lors de séjours à la montagne à l'étranger.

Image & Notoriété des Hautes-Alpes 7 Principaux enseignements Les principales évocations spontanées lorsque l'on parle de "destinations touristiques situées en région montagneuse en France" base : personnes ayant effectué un séjour à la montagne au cours des 5 dernières années D'une manière générale le verbatim "Alpes" fait partie des évocations spontanées dans tous les pays avec des hiérarchies et des poids différents. Les évocations de nos répondants couvrent à la fois des massifs, des stations et des sites de renommées. Spontanément le département et certaines destinations de notre territoire sont cités. France (4 de partants) Italie (5 de partants) Belgique (3 de partants) Pays-Bas (3 de partants) UK (4 de partants) Les évocations spontanées Pyrénées (3) Alpes (3) Jura (2) Vosges (2) Massif Central (1) Chamonix (3) Pyrénées (1) Deux Alpes (1) Val d'isère (1) Alpes / Alpes d'huez / Mont Blanc / Grenoble (1) Alpes (4) Pyrénées (4) Vosges (1) Chamonix (1) Massif Central (1) Alpes d'huez (1) Pyrénées (4) Alpes (4) Alpes d'huez (1) Vosges (1) Mont Blanc / Val Thorens () Jura / Grenoble () Alpes (4) Pyrénées (2) Mont Blanc(1) Chamonix (1) Val d'isère / Jura / Grenoble () Les évocations spontanées du département citent spontanément "Hautes Alpes" et Serre Chevalier, Briançon et Montgenèvre citent spontanément "Hautes Alpes" Briançon et Montgenèvre, Serre Chevalier. citent spontanément "Hautes Alpes" Briançon et Serre Chevalier citent spontanément "Hautes Alpes" Briançon citent spontanément "Gap"

Image & Notoriété des Hautes-Alpes 8 Principaux enseignements 5 premières évocations spontanées lorsque l'on dit le mot "Hautes-Alpes" base : personnes ayant effectué un séjour à la montagne au cours des 5 dernières années Tous les marchés étrangers associent le ski et la neige à notre département (la présence du terme "Alpes" dans le nom du département peut éventuellement suggérer ces éléments d'image). Parmi les clientèles étrangères, italiens et belges font preuve d'une certaine connaissance du département. On relèvera pour les néerlandais l'impact du cyclisme - Tour de France. Quant aux britanniques peu d'associations très ciblées propres au département. Briançon, Serre Chevalier et Gap sont les premières villes-stations du département évoquées. On relèvera également des associations erronées y compris chez la clientèle française : Mont Blanc, Alpes d'huez, Grenoble, Chamonix, Courchevel, Digne, Val d'isère, Annecy France (4 de partants) Italie (5 de partants) Belgique (3 de partants) Pays-Bas (3 de partants) UK (4 de partants) 4 font au moins une citation 2 font au moins une citation 1 font au moins une citation font au moins une citation font au moins une citation Ski (2) Neige (2) Gap (2) Briançon Montagne(1) Alpes (1) Neige (1) Ski (1) Briançon(1) Provence (1) Ski (2) Neige (2) Montagnes (1) Gap () Briançon / Montagne / Mont Blanc () Ski (2) Montagnes (1) Neige (1) Alpes (1) Tour de France () Ski (4) Neige (2) Montagnes (2) Alpes (1) Froid ()

Image & Notoriété des Hautes-Alpes 9 Principaux enseignements Notoriété assistée des départements situés en région montagneuse - base : personnes ayant effectué un séjour à la montagne au cours des 5 dernières années Des diversités de connaissance selon les pays : En France et en Italie la Savoie arrive en tête. Pour la Belgique et les Pays Bas c'est l'ardèche qui arrive à la première place (notons qu'il s'agit de clientèles estivales très présentes dans ce département). Quant à la clientèle britannique ce sont plutôt les départements du massif pyrénéens qu'elle connait le plus. Plus spécifiquement pour notre département, sa notoriété oscille entre 3 (UK) et 6 (Belgique) pour les marchés étrangers, soit entre la 3è et 6è place. Concernant le marché français notre département occupe le haut du classement parmi les départements les plus connus. France (4 de partants) Italie (5 de partants) Belgique (3 de partants) Pays-Bas (3 de partants) UK (4 de partants) Savoie (9) Haute-Savoie (9) Hautes-Alpes (9) Vosges (8) Jura (8) Alpes de Haute Pce (8) Savoie (5) Alpes Maritimes (5) Haute-Savoie (4) Hautes Alpes (4) Alpes de Haute Provence (4) Htes Pyrénées (3) Ardèche (8) Savoie (7) Vosges (7) Haute-Savoie (7) Jura (7) Hautes Alpes (6) Ardèche (6) Jura (5) Hautes Alpes (4) Htes Pyrénées (3) Savoie (3) Vosges (2) Htes Pyrénées (3) Pyrénées Atlantiques (3) Hautes Alpes (3) Alpes Maritimes (3) Alpes de Hte Pce (2) Ardèche (2)

Image & Notoriété des Hautes-Alpes 10 Principaux enseignements Notoriété assistée des sites des Hautes Alpes - base : personnes parties à la montagne au cours des 5 dernières années et connaissant les "Hautes Alpes" au moins de nom - liste de 32 villes / sites / stations proposée Au-delà d'une notoriété "départementale", en détail, les sites du département présentent un déficit de notoriété sur les marchés étrangers, particulièrement aux Pays Bas et G.B. (plus d'un connaisseur sur deux au moins de nom des Hautes Alpes ne rattachant aucun site de la liste), se traduisant également par des scores plutôt faibles pour les sites les plus connus. En Belgique particulièrement (avec de nombreux scores supérieurs à 1) et en Italie (avec moins de points d'ancrages) le niveau de connaissance est plus élevé. Evidemment sur le marché français les taux de connaissance des principaux sites sont particulièrement élevés (18 sites de la liste sont connus par au moins un répondant sur trois) Au global, Briançon et Gap sont systématiquement présentes dans le TOP 5 de notoriété. On notera aussi la notoriété des principaux cols du département (relayés grâce au cyclisme - Tour de France). Parmi ces sites connus on notera pour certains qu'ils ont été aussi fréquentés. France (4 de partants) Italie (5 de partants) Belgique (3 de partants) Pays-Bas (3 de partants) UK (4 de partants) aucun site connu parmi la liste : Briançon (7) Gap (7) Serre Chevalier (6) Les Ecrins (5) Galibier-Izoard-Lautaret (4) aucun site connu parmi la liste : 3 Montgenèvre (3) Briançon (3) Gap (1) Serre Chevalier (1) Galibier-Izoard-Lautaret (1) aucun site connu parmi la liste : 2 TOP 5 Notoriété assistée Galibier-Izoard-Lautaret (4) Briançon (4) Gap (4) Vars (3) Route Napoléon (2) aucun site connu parmi la liste : 5 Gap (3) Briançon (2) Galibier-Izoard-Lautaret (2) Route Napoléon (1) Embrun () aucun site connu parmi la liste : 5 Gap (1) Briançon (1) Route Napoléon () Puy Saint Vincent () Montgenèvre () A fréquenté au moins un des sites connus pour un motif touristique & les premiers sites fréquentés Tx fréq. : 7 Sites les plus fréquentés : Gap Briançon-Route Napoléon Tx fréq. : 4 Sites les plus fréquentés : Briançon / Montgenèvre Tx fréq. : 4 Sites les plus fréquentés : Route Napoléon - Gap - Galibier-Izoard-Lautaret Tx fréq. : 4 Sites les plus fréquentés : Gap - Route Napoléon - Briançon Tx fréq. : 3 Gap- Route Napoléon - La Grave la Meije Puy St Vincent

Image & Notoriété des Hautes-Alpes 11 Principaux enseignements Notoriété assistée des sites touristiques français - base : personnes parties à la montagne au cours des 5 dernières années A titre de comparaison lorsque l'on propose à nos interviewés une série de sites "emblématiques" de la France les taux de notoriétés sont nettement plus élevés (plus particulièrement auprès des clientèles belges, néerlandaises et dans une moindre mesure italiennes). Quant à la clientèle britannique elle affiche ici aussi une plus forte "méconnaissance". A titre d'exemple, le Mont Blanc et Lourdes qui sont connus dans nos 4 pays par plus de 8 interviews sur 10, présentent un score inférieur en GB, site pourtant le plus connus dans ce pays.

Image & Notoriété des Hautes-Alpes 12 Principaux enseignements Séjour dans les Hautes Alpes au cours des 5 dernières années- base : personnes parties à la montagne au cours des 5 dernières années et connaissant les "Hautes Alpes" au moins de nom 3 français sur 10 et moins d'une personne sur dix dans les pays étrangers étudiés ont effectué un séjour à la neige dans les Hautes Alpes au cours des cinq dernières années, Prés de 4 français sur 10 et moins de 2 personnes sur 10 dans les pays étrangers étudiés ont effectué un séjour hors neige dans les Hautes Alpes au cours des cinq dernières années. Vecteurs de connaissance des Hautes Alpes base : personnes parties à la montagne au cours des 5 dernières années et connaissant les "Hautes Alpes" au moins de nom Le bouche à oreille demeure important et constitue le premier vecteur d'information et de connaissance de notre département pour les britanniques, belges et italiens. Concernant les autres médias on retiendra le rôle déterminant : Ø du cursus scolaire pour les français, Ø d'internet pour les néerlandais (premier vecteur) et les italiens, Ø des médias classiques (papiers, télé ou radio) pour les belges (2é média cité)

Image & Notoriété des Hautes-Alpes 13 Principaux enseignements Situation géographique des Hautes Alpes - base : personnes parties à la montagne au cours des 5 dernières années et connaissant les "Hautes Alpes" au moins de nom Une situation géographique "à peu prés perçue" Prés d'un français sur deux, et quatre italiens sur dix connaissant le département au moins de nom ont pu correctement situer notre département sur une carte de France. Concernant les belges, néerlandais et britanniques ils sont moins d'un sur trois à s'être livrés à cet exercice sans encombre. Les erreurs de positionnement se faisant surtout avec la Savoie / Hte Savoie et Alpes de Hte Pce. % bonne attribution géographique 4 3 2 2 2 Les Hautes-Alpes sont très clairement identifiées "Alpes du sud" par prés de 7 répondants sur 10 (connaissant les Hautes Alpes au moins de nom) dans chacun des pays étudié (ce score atteignant 8 pers sur 10 pour l'italie)

Image & Notoriété des Hautes-Alpes 14 Principaux enseignements Situation géographique des Hautes Alpes (suite) - base : personnes parties à la montagne au cours des 5 dernières années et connaissant les "Hautes Alpes" au moins de nom La présentation d'une carte du département aux interviewés conduit à différentes réactions majoritairement les néerlandais (5) et britanniques (4) confirment qu'ils ne connaissaient pas précisément notre département et ses sites, pour les clientèle belges et italiennes des comportements assez hétérogènes avec des découvertes complémentaires (villes, espaces naturels, localisation) pour prés d'un répondant sur quatre ou sur cinq, quant aux français majoritairement (4) cela confirme leur connaissance du territoire mais également accroît leur information / association (dans un cas sur cinq).

Image & Notoriété des Hautes-Alpes 15 Principaux enseignements Raisons de non venue dans les Hautes Alpes - base : personnes parties à la montagne au cours des 5 dernières années et connaissant les "Hautes Alpes" au moins de nom mais n'y ayant jamais séjourné Différentes raisons explicatives selon les marchés : les temps de trajets (en premier pour les français et les italiens, en second pour les belges et britanniques), mais également (de manière moins marquée tout de même) des difficultés d'accès citées par les britanniques l'habitude d'aller ailleurs pour les belges, néerlandais et britanniques (deuxième facteur de non venue pour les français et italiens), le manque de prescription (de bouche à oreille) pour les italiens et les britanniques (illustrant ici le manque de notoriété et de "clients"), signalons également pour ces non clients "la non présence à l'esprit" de notre département comme destination potentielle de vacances (plus d'un sur 10 en moyenne mais critère peu citée dans les PB).

Image & Notoriété des Hautes-Alpes 16 Principaux enseignements Les clients des Hautes Alpes- base : personnes parties à la montagne au cours des 5 dernières années et connaissant les "Hautes Alpes" au moins de nom et ayant déjà séjourné dans le département Pratiques Une clientèle française fidèle VS des clientèles étrangères présentant des séjours moins nombreux, Des séjours effectués majoritairement en été (score oscillant entre 42 et 7 des répondants) et secondairement en hiver (score oscillant entre 21 et 4 des répondants). Ce sont les français qui consomment le plus notre département en hiver (4) Des clientèles qui ont privilégié lors de leur séjour majoritairement un hébergement marchand : location pour les français (3), hôtels pour les italiens (5), les belges (3) et les britanniques (4), camping pour les néerlandais (4). Pour des longs séjours d'une manière générale (hormis les italiens plutôt positionnés sur du court séjour), Facteurs d'attractivités Une destination propice aux vacances en familles (en tète des citations pour la plupart des pays, en deuxième pour les italiens, ces derniers mettant plutôt en avant un évènement familial ou festif), Viennent ensuite, l'offre ski ("de grandes stations de ski"), ou des sites touristiques renommés. Recommandations Des clients français, belges et britanniques assez enthousiastes et fortement prescripteurs. A l'opposé les clientèles néerlandaises moins "prescriptrices" et les clientèles italiennes se situant entre ces deux tendances.

Image & Notoriété des Hautes-Alpes 17 Principaux enseignements L'image de la destination - base : personnes parties à la montagne au cours des 5 dernières années Les traits d'images des Hautes Alpes les plus forts : naturalité & préservation des espaces, diversité des activités autour du ski, destination "famille", la présence de grands domaines skiables, destination 4 saisons France (4 de partants) Italie (5 de partants) Belgique (3 de partants) Pays-Bas (3 de partants) UK (4 de partants) Nature et environnement préservés (7) Diversité des activités hors ski autour de la neige (7) Nature et environnement préservés (7) Diversité des activités sportives et de loisirs autour de la nature (vélo, rando, escalade, etc.) (6) Diversité des activités hors ski autour de la neige (6) Idéal pour des séjours en famille Nature et environnement préservés Dispose de grand domaines skiables Dispose de grand domaines skiables Dispose de grand domaines skiables Diversité des activités hors ski autour de la neige Climat agréable et ensoleillé Diversité des activités sportives et de loisirs autour de la nature (vélo, rando, escalade, etc.) Dispose de grand domaines skiables Destination 4 saisons (6) Plutôt une destination pour des séjours à la neige Dispose de grand domaines skiables Idéal pour des séjours en famille Diversité des activités sportives et de loisirs autour de la nature (vélo, rando, escalade, etc.) Destination 4 saisons (4) Diversité des activités sportives et de loisirs autour de la nature (vélo, rando, escalade, etc.) Idéal pour des séjours en famille Diversité des activités hors ski autour de la neige Nature et environnement préservés Diversité des activités hors ski autour de la neige Plutôt une destination pour des séjours à la neige Nature et environnement préservés Destination 4 saisons Patrimoine historique et culturel riche, nombreux petits villages typiques Destination 4 saisons Idéal pour des séjours en famille Idéal pour des séjours en famille Propose de nombreuses stations villages, des stations à taille humaine (4) Destination 4 saisons (3) Diversité des activités sportives et de loisirs autour de la nature (vélo, rando, escalade, etc.) (4)

Image & Notoriété des Hautes-Alpes 18 Principaux enseignements L'image de la destination - base : personnes parties à la montagne au cours des 5 dernières années Les traits d'images les plus faibles (les "associations" les moins réalisées). Les Hautes Alpes, une destination : pour laquelle "un bon rapport qualité / prix" n'est pas forcément associé, perçue comme difficile d'accès, pas spécifiquement dédiée au séjour d'été, pas spécialement bien placée en matière de gastronomie & produits du terroir. France (4 de partants) Italie (5 de partants) Belgique (3 de partants) Pays-Bas (3 de partants) UK (4 de partants) Destination facile d'accès (voiture, train, avion) (4) Plutôt une destination pour des séjours d'été (3) Propose une ambiance conviviale et accueillante (3) Qualité de l'accueil des professionnels (4) Diversité des activités autour de l'eau (lac, rivière, etc.) (3) Plutôt une destination pour des séjours à la neige Qualité de la gastronomie, des marchés et produits du terroir Diversité des activités autour de l'eau (lac, rivière, etc.) Qualité de la gastronomie, des marchés et produits du terroir Destination d'un bon rapport qualité / prix Qualité de la gastronomie, des marchés et produits du terroir Diversité des activités autour de l'eau (lac, rivière, etc.) Patrimoine historique et culturel riche, nombreux petits villages typiques Propose une ambiance conviviale et accueillante Qualité de la gastronomie, des marchés et produits du terroir Destination d'un bon rapport qualité / prix Destination facile d'accès (voiture, train, avion) Destination d'un bon rapport qualité / prix Destination d'un bon rapport qualité / prix Destination facile d'accès (voiture, train, avion) Plutôt une destination pour des séjours d'été (2) Destination d'un bon rapport qualité / prix (2) Plutôt une destination pour des séjours d'été (1) Plutôt une destination pour des séjours d'été (1) Plutôt une destination pour des séjours d'été ()

Image & Notoriété des Hautes-Alpes 19 Principaux enseignements L'image de la destination - base : personnes parties à la montagne au cours des 5 dernières années Les concurrents des Hautes Alpes sur ses principaux points forts d'image pour le marché français Images fortes des Hautes Alpes pour les français Nature et environnement préservés (7) Idéal pour des séjours en famille (7) Diversité des activités hors ski autour de la neige (7) Climat agréable et ensoleillé (6) Diversité des activités sportives et de loisirs autour de la nature (vélo, rando, escalade, etc.) (6) Dispose de grand domaines skiables (6) Destination 4 saisons (6) Destinations concurrentes bénéficiant d'un positionnement "image" plus favorable sur ce critère Massif Central (7) Vosges Jura (7) Massif Central (8) Vosges Jura (8) Alpes de Hte Pce (7) Pyrénées françaises (7) Savoie / Haute Savoie (8) Pyrénées françaises (7) Alpes Maritimes (8) Alpes de Hte Pce (8) Pyrénées françaises (7) Massif Central (7) Alpes de Hte Pce (7) Isère (7) Alpes Maritimes (6) Haute Savoie (6) Haute Savoie (8) Savoie (7) Alpes Maritimes (7) Alpes de Hte Pce (7) Pyrénées françaises (7) Massif Central / Vosges Jura (6) Savoie (6)

Image & Notoriété des Hautes-Alpes 20 Principaux enseignements L'image de la destination - base : personnes parties à la montagne au cours des 5 dernières années Les concurrents des Hautes Alpes sur ses principaux points forts d'image pour le marché italien Italie (5 de partants) Destinations concurrentes bénéficiant d'un positionnement "image" plus favorable sur ce critère Diversité des activités hors ski autour de la neige (7) Dolomites (8) Nature et environnement préservés (6) Dolomites (6) Plutôt une destination pour des séjours à la neige (5) Haute Savoie (6) / Dolomites (6) Dispose de grand domaines skiables (5) Dolomites (6) / Val d'aoste (5) / Haute Savoie (6) Idéal pour des séjours en famille (5) Tyrol (5) / Dolomites (5) Diversité des activités sportives et de loisirs autour de la nature (vélo, rando, escalade, etc.) (5) Tyrol ( 6) / Dolomites (6) / Haute Savoie (5) / Val d'aoste (5) / Destination 4 saisons (4) Val d'aoste (5) / Dolomites (5) / Tyrol ( 5)

Image & Notoriété des Hautes-Alpes 21 Principaux enseignements L'image de la destination - base : personnes parties à la montagne au cours des 5 dernières années L'attractivité des Hautes Alpes et de destinations concurrentes Notre département, y compris sur le marché français, ne se positionne jamais dans le peloton de tète des "destinations les plus attrayantes". Des destinations étrangères de renoms (Tyrol, Dolomites ) ou nos principaux concurrents français (les "Savoie", les départements des Alpes du Sud, Pyrénées) sont quant à eux bien positionnés. Top 5 des destinations les plus attractives * France (4 de partants) Italie (5 de partants) Belgique (3 de partants) Pays-Bas (3 de partants) UK (4 de partants) 1 Valais Massifs des Vosges / du Jura Alpes Maritimes Tyrol Tyrol 2 Tyrol Dolomites Alpes-de-Haute- Provence Valais Alpes-de-Haute- Provence 3 Dolomites Val d'aoste Valais Haute-Savoie 4 Savoie Tyrol Haute-Savoie 5 Massif des Pyrénées françaises Alpes-de-Haute- Provence Tyrol Alpes-de-Haute- Provence Massif des Pyrénées françaises Massifs des Vosges / du Jura Haute-Savoie Alpes Maritimes (*à partir de l'attribution d'une note à une liste de 13 destinations testées) Hautes Alpes (9è position) Hautes Alpes (11è position) Hautes Alpes (13è position) Hautes Alpes (13è position) Hautes Alpes (11è position)

Image & Notoriété des Hautes-Alpes 22 Principaux enseignements Les intentions de visite dans les 2 prochaines années - base : personnes parties à la montagne au cours des 5 dernières années Des intentions de visites du département en courts ou longs séjours assez marquées pour les marchés français et italiens. Concernant les séjours de vacances des intentions qui oscillent entre 3 pour les PB et 6 pour les français. Pour des séjours qui se dérouleraient majoritairement en été, et secondairement en hiver. Les attentes des clientèles vis-à-vis d'un séjour à la neige. Les leviers communément cités : le bon rapport qualité/prix, la garantie de l'enneigement, la qualité de l'hébergement, la facilité d'accès. Pour les français la sur fréquentation pouvant être un frein. Nous noterons également : Ø le poids non négligeable accordé à la modernité des remontées mécaniques, notamment auprès des italiens. Clientèle également sensible au "hors ski" et à la découverte du patrimoine culturel, Ø l'attente de séjours packagés pour les britanniques, Ø la clientèle française sensible à l'ensoleillement et à la proximité. Les attentes des clientèles vis-à-vis d'un séjour à la montagne en été. Notons tout d'abord que peu de nos répondants (entre 7 et 1) se considèrent comme des pratiquants réguliers de la montagne en été, mais plutôt comme des clients occasionnels (entre 8 et 4). Les leviers communément cités : le bon rapport qualité/prix, la qualité de l'hébergement, des températures agréables, la facilité d'accès et l'authenticité du territoire. Ajoutons pour les néerlandais des activités variés et pour les britanniques l'ambiance, la convivialité. Nous noterons également : Ø Pour les italiens la découverte du patrimoine culturel, Ø Pour les français les activités nautiques.

LES RESULTATS

Taux de Départ

Image & Notoriété des Hautes-Alpes Taux de départ à la montagne 25 Taux d excursion Taux de séjour (Base : 5891 int.) Des consommations de la montagne assez hétérogènes : assez marquées pour la France et l'italie (dans leur propre pays notamment) et plus faibles pour les autres pays. Notons que pour ces derniers environ 1/3 ont réalisé des séjours "montagne" à l'étranger. E X C U R S I O N Oui dans mon pays Oui, à l étranger Non Au cours des 5 dernières années, avez-vous effectué une EXCURSION (aller-retour dans la journée depuis votre domicile) pour motif TOURISTIQUE dans une REGION MONTAGNEUSE 2 6 4 5 1 8 1 8 1 1 7 1 1 7 S E J O U R Oui dans mon pays Oui, à l étranger Non Au cours des 5 dernières années, avez-vous effectué un SEJOUR (au moins une nuit sur place) pour motif TOURISTIQUE dans une REGION MONTAGNEUSE 1 4 5 5 4 3 6 3 6 1 2 6 2 2 5

Image & Notoriété des Hautes-Alpes Taux de départ à la montagne 26 Séjour en région de montagne Au cours des 5 dernières années, quel(s) séjour(s) avez-vous effectué(s) dans les différentes régions de montagne suivantes. Nous parlons bien des SEJOURS, c'est à dire avec au moins une nuit passée sur place pendant ce déplacement. Base : 1874 int. Pays séjour F R A N C E En été En hiver En automne Au printemps Aucun séjour 1 1 5 5 8 3 1 4 2 6 2 7 3 2 4 I T A L I E En été En hiver En automne Au printemps Aucun séjour 8 1 1 5 6 1 8 1 8 1 7 2 1 6

Image & Notoriété des Hautes-Alpes Taux de départ à la montagne 27 Séjour en région de montagne Au cours des 5 dernières années, quel(s) séjour(s) avez-vous effectué(s) dans les différentes régions de montagne suivantes. Nous parlons bien des SEJOURS, c'est à dire avec au moins une nuit passée sur place pendant ce déplacement. Base : 1874 int. Pays séjour S U I S S E En été En hiver En automne Au printemps Aucun séjour 9 8 8 8 9 8 A U T R I C H E En été En hiver En automne Au printemps Aucun séjour 9 8 8 1 1 7 8 8

Image & Notoriété des Hautes-Alpes Taux de départ à la montagne 28 Séjour en région de montagne Au cours des 5 dernières années, quel(s) séjour(s) avez-vous effectué(s) dans les différentes régions de montagne suivantes. Nous parlons bien des SEJOURS, c'est à dire avec au moins une nuit passée sur place pendant ce déplacement. Base : 1874 int. Pays séjour A N D O R R E P Y R. E S P A G. En été En hiver En automne Au printemps Aucun séjour 1 7 9 9 9 1 8 8 En été U S A En hiver En automne Au printemps Aucun séjour 9 9 9 9 8 9

Image & Notoriété des Hautes-Alpes Taux de départ à la montagne 29 Séjour en région de montagne Au cours des 5 dernières années, quel(s) séjour(s) avez-vous effectué(s) dans les différentes régions de montagne suivantes. Nous parlons bien des SEJOURS, c'est à dire avec au moins une nuit passée sur place pendant ce déplacement. Base : 1874 int. Pays séjour En été 4 U K En hiver En automne 1 2 Au printemps 1 Aucun séjour 100 % 100 % 100 % 100 % 4 9 En été 2 3 2 1 A U T R E En hiver En automne Au printemps 1 1 Aucun séjour 8 8 6 4 6 7

Notoriété des départements

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Notoriété des départements 31 Notoriété spontanée des destinations "montagne" Nommez toutes les DESTINATIONS TOURISTIQUES situées en REGION MONTAGNEUSE en FRANCE qui vous viennent à l'esprit. Peu importe que vous y soyez allés ou pas, qu'il y ait de la neige ou pas, que l'altitude soit élevée ou basse. Vous pouvez citer des villes, des stations, des régions, des départements, des massifs, des sites, etc. base : personnes ayant effectué un séjour à la montagne au cours des 5 dernières années Alpes 3 1 4 4 4 3 Pyrénées 3 1 4 4 2 3 Chamonix 1 3 1 1 1 Jura 2 1 Vosges 2 1 1 Massif central 1 1 1 Alpe d'huez 1 1 1 1 1 Mont Blanc 1 1 1 2 alpes 1 Savoie 1 Val d Isère 1 Grenoble 1 Courchevel 1 Haute Savoie Val Thorens Megève Tignes Avoriaz Les Arcs Isola 2000 La plagne Méribel Annecy

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Notoriété des départements 32 Notoriété spontanée des départements (Nommez toutes les DESTINATIONS TOURISTIQUES situées en REGION MONTAGNEUSE en FRANCE qui vous viennent à l'esprit. Base 1444 int.) Auvergne Mont Ventoux Hautes Alpes Alsace 1 Font Romeu Les Menuires Ardèche Lourdes La Clusaz Andorre Serre Chevalier Briançon Morzine 3 Vallées Lyon Montgenèvre Chamrousse Albertville Praloup Chambéry Vercors Gap Dordogne

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Notoriété des départements 33 Evocation HA Si l'on vous dit le mot HAUTES-ALPES, quels sont tous les mots qui vous viennent à l'esprit? Vous pouvez citer des noms, des adjectifs, des personnages, bref, tout ce que cela vous évoque Ski 2 1 2 2 4 3 Neige 2 1 2 1 2 2 Gap 2 1 Briançon 1 1 1 Montagnes 1 1 2 1 Alpes 1 1 1 1 Montagne 1 Mont blanc Serre chevalier Chamonix Nature France Froid Embrun Alpe d'huez Balades Grenoble Paysages Provence 1 Vacances Montgenèvre Soleil Beau

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Notoriété des départements 34 Evocation HA Si l'on vous dit le mot HAUTES-ALPES, quels sont tous les mots qui vous viennent à l'esprit? Vous pouvez citer des noms, des adjectifs, des personnages, bref, tout ce que cela vous évoque Savoie Altitude Tour de France Var Randonnées Snowboard Orcières Air pur Fromages Queyras Vélo 2 Alpes Risoul Serre Ponçon Marmottes Courchevel Digne Lac de Serre Ponçon Val d'isère Escalade Randonnée Les Orres Annecy

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Notoriété des départements 35 Notoriété assistée des départements (Voici une liste de départements français situés en région montagneuse. Quels sont ceux que vous connaissez ne serait-ce que de nom? Peu importe que vous y soyez allés ou pas. Base : 1881 int.) Savoie 9 5 7 3 2 5 Hautes-Alpes 9 4 6 4 3 5 Haute-Savoie 9 4 7 2 1 5 Ardèche 7 1 8 6 2 5 Hautes-Pyrénées 8 3 6 3 3 5 Jura 8 1 7 5 2 5 Alpes-de-Haute-Provence 8 4 5 2 2 5 Alpes-Maritimes 8 5 5 1 3 5 Vosges 8 1 7 2 1 4 Pyrénées Atlantique 8 2 4 2 3 4 Pyrénées Orientales 8 3 5 2 2 4 Isère 8 3 4 2 1 4 Puy-de-Dôme 8 1 5 2 1 4 Haute-Loire 6 2 3 1 1 3 Drôme 6 3 2 3 Cantal 7 3 2 Haut-Rhin 6 3 2 Bas-Rhin 6 2 2 Lozère 6 2 2 Ariège 6 2 2 Ain 6 2 2 Doubs 6 1 2 Aucun 1 1 2 1

Département des Hautes- Alpes

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Département des Hautes-Alpes 37 Statut Hautes-Alpes (Nous allons parler plus particulièrement du département des HAUTES-ALPES. Quelle est votre situation par rapport à ce département? Base : 1093 int.- personnes parties à la montagne au cours des 5 dernières années et connaissant les "Hautes Alpes" au moins de nom) Nous allons parler plus particulièrement du département des HAUTES-ALPES. Quelle est votre situation par rapport à ce département? J y ai une résidence secondaire J y ai habité J y ai de la famille proche, des amis 2 1 1 Je ne connais que de nom 7 9 9 9 8 8

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Département des Hautes-Alpes 38 Séjour Neige / Hors Neige Au cours des 5 dernières années, avez-vous séjourné dans le département des Hautes-Alpes pour un séjour à la neige? Base : 1091 int. personnes parties à la montagne au cours des 5 dernières années et connaissant les "Hautes Alpes" au moins de nom) Oui 3 1 Non 6 8 8 8 8 7 Je ne suis pas sûr Au cours des 5 dernières années, avez-vous séjourné dans les Hautes-Alpes pour un séjour qui ne soit pas un séjour à la neige (activités d'été : baignades, balades, visites de ville, etc.)? Base : 1091 int. Oui 3 1 1 1 1 2 Non 5 8 7 7 7 6 Je ne suis pas sûr 1

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Département des Hautes-Alpes 39 Connaissance Hautes-Alpes (Comment avez-vous connu le département des Hautes-Alpes? Base : 1091 int. - personnes parties à la montagne au cours des 5 dernières années et connaissant les "Hautes Alpes" au moins de nom) Le bouche à oreille 4 4 3 2 5 3 Apprentissage à l école Un article, un reportage dans les médias Une consultation d'articles, de forums, blogs sur internet 2 1 5 2 2 3 2 2 2 2 1 3 1 2 1 3 2 1 Une publicité 1 2 1 1 1 1 Autre 1 2 2 1 1

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Département des Hautes-Alpes 40 Hautes-Alpes Savoie Localisation Hautes-Alpes Voici une carte des départements français. Pouvez-vous situer sur la carte le lieu où se trouve d'après vous le département des Hautes-Alpes? Base : 1053 int. - personnes parties à la montagne au cours des 5 dernières années et connaissant les "Hautes Alpes" au moins de nom Alpes-de-Haute-Provence 1 4 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 3 Haute-Savoie 1 Isère Drôme Alpes-Maritimes Ain Pour localiser le département des Hautes-Alpes...? Base : 1091 int. - personnes parties à la montagne au cours des 5 dernières années et connaissant les "Hautes Alpes" au moins de nom Vous n avez pratiquement pas hésité 6 3 3 3 2 4 Vous avez pas mal hésité 3 5 3 2 5 3 Vous avez répondu au hasard 1 2 3 2 1

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Département des Hautes-Alpes 41 Hautes-Alpes / Alpes du Sud ou Alpes du Nord (Pour vous, le département des Hautes- Alpes fait plutôt partie... Base : 1091 int. personnes parties à la montagne au cours des 5 dernières années et connaissant les "Hautes Alpes" au moins de nom) Alpes du Sud 6 8 6 6 6 6 Alpes du Nord 3 2 3 3 3 3

Éléments touristiques des Hautes Alpes

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Destinations touristiques des HA 43 Notoriété des destinations touristiques des HA (Voici une liste de destinations situées dans le département des Hautes-Alpes. Cochez toutes celles que vous connaissez ne serait-ce que de nom? Base : 1881 int.) France (548 rep) Italie (385 rep) Belgique (305 rep) Pays-Bas (341 rep) UK (302 rep) Briançon 7 3 4 2 1 4 Gap 7 1 4 3 1 4 Galibier-Izoard-Lautaret 4 1 4 2 2 Serre-Chevalier 6 1 2 2 La Route Napoléon 4 2 1 2 Montgenèvre 3 3 2 Vars 4 3 2 Les Ecrins 5 1 2 Lac de Serre-Ponçon 4 1 1 La Durance 3 1 1 Embrun 3 1 Puy Saint Vincent 3 1 1 Risoul 3 1 1 Queyras 3 1 1 Orcières-Merlette 3 1 1

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Destinations touristiques des HA 44 Notoriété des destinations touristiques des HA (Voici une liste de destinations situées dans le département des Hautes-Alpes. Cochez toutes celles que vous connaissez ne serait-ce que de nom? Base : 1881 int.) France (548 rep) Italie (385 rep) Belgique (305 rep) Pays-Bas (341 rep) UK (302 rep) Orcières-Merlette 3 1 1 Les Orres 3 1 Dévoluy 3 1 La Grave/La Meije 2 1 Notre Dame du Laus 1 1 Baronnies 1 Montdauphin 1 Pic de Bure 1 Abbaye du Boscodon 1 Tallard 1 Champsaur-Valgaudemar 1 Gorges de la Méouge Vallouise-Ailefroide La Clarée - Névache Buëch Orpierre-Céüze Je n'en connais aucune 3 2 5 5 3

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Destinations touristiques des HA 45 Fréquentation des éléments touristiques des HA (Et parmi celles que vous connaissez, quelles sont les destinations que vous avez déjà fréquentées pour un motif touristique? Base : 1320 int.) Gap 3 1 2 2 Briançon 2 1 1 1 1 La Route Napoléon 2 2 1 1 Lac de Serre-Ponçon 2 1 1 Galibier-Izoard-Lautaret 2 1 1 1 Serre-Chevalier 2 1 Embrun 1 Montgenèvre 1 Vars 1 Les Ecrins 1 La Durance 1 Queyras 1 Risoul La Grave/La Meije Puy Saint Vincent

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Destinations touristiques des HA 46 Fréquentation des éléments touristiques des HA (Et parmi celles que vous connaissez, quelles sont les destinations que vous avez déjà fréquentées pour un motif touristique? Base : 1320 int.) Orcières-Merlette Les Orres Dévoluy Baronnies Montdauphin Tallard Notre Dame du Laus Vallouise-Ailefroide Abbaye du Boscodon Gorges de la Méouge La Clarée Névache Champsaur-V algaudemar Buëch Pic de Bure Orpierre-Céüze Je n'en ai fréquenté aucune 2 5 5 5 6 4

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Notoriété destinations concurrentes 47 Benchmark notoriété assistée (Parmi les sites touristiques français suivants, quels sont ceux que vous connaissez ne serait-ce que de nom? Base : 1030 int.) Mont-Blanc 9 8 9 8 7 8 Lourdes 8 8 9 8 6 8 Chamonix 9 7 8 6 5 8 Alpe d'huez 9 4 9 8 3 7 Mont Ventoux 8 3 8 7 3 6 Lac d'annecy 9 2 6 4 3 6 Courchevel 9 1 6 2 2 5 Gorges du Verdon Col du Tourmalet La Clusaz Parc de la Vanoise Lac du Bourget Maurienne Villard-de-Lans Notre-Dame-de-la-Salette Je n'en connais aucun 2 7 6 7 6 6 6 6 1 3 1 1 1 1 3 3 3 2 2 1 6 7 1 3 4 2 1 1 1 1 3 5 5 4 3 3 3 3 1

Comportement & pratiques face aux Hautes-Alpes

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Comportement Hautes-Alpes 49 Connaissance Département Hautes-Alpes (Voici la carte du département des Hautes-Alpes, avec quelques-uns de ses sites touristiques. En voyant cette carte, quelle(s) situation(s) vous correspondent? Base : 1881 int.) Je confirme que les HA et tous ses sites ne me disent rien du tout, je ne les connais pas 2 2 5 4 2 Cela correspond bien à ce que je connaissais des HA 4 1 1 1 1 2 Il y a des villes que je n'associais pas forcément aux HA 2 1 2 1 1 1 Je découvre la localisation des HA 1 2 2 1 1 1 Je découvre la présence d'un parc national, ou régional dans les HA 1 2 1 1 1 1 Il y a des territoires que je n'associais pas forcément aux HA 1 1 1 Il y a des stations de ski que je n'associais pas forcément aux HA 1 Il y a des lacs ou rivières que je n'associais pas forcément aux HA Autre

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Comportement Hautes-Alpes 50 Connaissance Département Hautes-Alpes (Après avoir vu cette carte, diriez-vous que... Base : 1881 int.) Je connais les HA ou au moins un de ses sites touristiques, mais je n'y ai jamais séjourné 2 3 2 1 2 2 Je connais les HA ou au moins un de ses sites et j'y ai déjà séjourné 6 2 2 1 1 3 Je ne connais pas les HA, ni aucun de ses sites touristiques 1 4 4 6 6 4

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Comportement Hautes-Alpes 51 Raisons de non-venue (Pour quelles raisons n'êtes-vous jamais venu faire de séjour touristique dans les Hautes- Alpes?) Base : 440 int. Connaissant les Hautes Alpes au moins de nom mais n'y étant jamais venue France (129 rep) Italie (133 rep) Belgique (72 rep) Pays-Bas (47 rep) UK (59rep) Habitude d'aller ailleurs 2 2 4 6 3 3 Trop loin de mon domicile, temps de trajet trop long 4 3 1 2 1 2 Ne pense pas à ce dépt quand je choisis une destination de vacances de neige 2 2 1 1 1 1 Personne ne me l'a recommandé 2 1 1 2 1 Ne pense pas à ce dépt quand je choisis une destination de vacances d'été 1 1 1 2 1 Ne saurais pas trop où aller dans ce dépt 1 1 1 Ne saurais pas trop quelles activités faire dans ce dépt 1 1 Trop difficile/compliqué d'accès, trajet trop compliqué 1 1 N'aime pas trop la montagne 1 Peur qu'il fasse trop froid Des connaissances m'ont déconseillé cette destination Peur qu'il fasse trop chaud Autre 1

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Comportement Hautes-Alpes 52 Nombre de séjours Hautes-Alpes (Au total, combien de fois êtes-vous venu en séjour touristique dans les Hautes-Alpes? Base : 590 int.) France (328 rep) Italie (79rep) Belgique (83rep) Pays-Bas (62rep) UK (38rep) 1 2 7 3 5 7 4 2-3 4 1 4 3 2 4 4-5 1 1 6 et plus 1

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Comportement Hautes-Alpes 53 Séjour Hautes-Alpes / Date et Période de séjour A quand remonte votre dernier séjour touristique dans les Hautes-Alpes? Base : 272 int. Moins de 1990 1 De 1990 à 1999 1 1 De 2000 à 2004 1 2 1 1 De 2005 à 2009 1 2 2 3 2 2 2010 1 1 2011 1 1 1 2 1 2012 1 2 1 1 1 2013 et plus 2 1 1 1 3 1 A quelle saison êtes-vous déjà venu faire du tourisme dans le département des Hautes-Alpes? Base : 590 int. Au printemps 1 2 1 1 2 1 En été 5 4 7 6 5 5 En automne En hiver 4 3 3 2 2 4

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Comportement Hautes-Alpes 54 Séjour Hautes-Alpes / Date et Période de séjour (Base : 590 int.) Héb. Marchand 8 9 8 10 9 8 Hôtel 2 5 3 2 4 3 Location : appartement, maison, meublé, gîte 3 2 2 2 Camping 1 1 1 4 1 1 Camping-Car.Camping : tente, caravane 1 3 1 1 Camping : bungalow, mobil home 1 Chambre d'hôtes 1 2 1 Résidence de tourisme 1 1 Village de vacances, hébergement collectif 1 1 Refuge, gîte d'étape Héb. Non Marchand 2 1 1 1 Résidence principale de parents ou amis 1 Résidence secondaire de parents/amis 1 Résidence secondaire personnelle Autre

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Comportement Hautes-Alpes 55 Durée du séjour Raisons du séjour D'une manière générale, lorsque vous venez faire du tourisme dans les Hautes-Alpes, quel est votre type de séjour? Base : 590 int. Excursion à la journée 1 1 Court séjour 3 5 2 3 4 3 Long séjour 6 3 7 6 4 6 Pour quelles raisons êtes-vous venu faire du tourisme dans les Hautes-Alpes? Base : 590 int. Pendant des vacances en famille 4 3 5 4 4 4 Parce qu'il y a des grandes stations de ski 3 1 2 2 1 2 Parce qu'il y a des sites touristiques renommés 2 1 1 1 2 2 A l'occasion d'un évènement familial ou amical 1 3 3 1 Parce que ce n'est pas trop loin de mon domicile 1 1 A l'occasion d'une rencontre sportive 1 1 1 Autre 1 1

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Comportement Hautes-Alpes 56 Recommandation (Suite à votre visite, quelle est la probabilité pour que vous recommandiez le département des Hautes- Alpes à un ami/ collègue / membre de la famille? (1 c'est très peu probable, 10 c'est certain, les notes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement) Les Détracteurs (1) Note 0-6 Les Neutres (5) Note 7-8 Les Promoteurs (3) Note 9-10 2 indices de lecture : La note moyenne de recommandation : 7,9 L indice NPS : 21 Les Détracteurs (1) Note 0-6 Les Neutres (5) Note 7-8 Les Promoteurs (2) Note 9-10 2 indices de lecture : La note moyenne de recommandation : 7,4 L indice NPS : 6 Les Détracteurs (1) Note 0-6 Les Neutres (4) Note 7-8 Les Promoteurs (3) Note 9-10 2 indices de lecture : La note moyenne de recommandation : 7,8 L indice NPS : 18 Les Détracteurs (2) Note 0-6 Les Neutres (6) Note 7-8 Les Promoteurs (1) Note 9-10 2 indices de lecture : La note moyenne de recommandation : 7,3 L indice NPS : -8 Les Détracteurs (2) Note 0-6 Les Neutres (4) Note 7-8 Les Promoteurs (3) Note 9-10 2 indices de lecture : La note moyenne de recommandation : 7,8 L indice NPS : 16

Image

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Image 58 Benchmark Image (Parmi les destinations de montagne suivantes, quelles sont les 4 que vous connaissez le mieux, celles sur lesquelles vous êtes le plus à l'aise pour vous exprimer? Base : 1030 int.) Haute-Savoie 4 1 2 1 4 Isère 3 1 1 1 3 Savoie 3 1 3 Massif des Pyrénées françaises 2 1 1 1 1 3 Massif Central / Auvergne 3 1 2 Dolomites 4 1 1 1 2 Massif des Vosges / du Jura 2 2 1 2 Alpes-de-Haute-Provence 2 1 2 Val d'aoste 3 1 2 Tyrol 2 1 2 Alpes-Maritimes 1 1 Valais Aucune

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Image 59 Benchmark Image (Pour chacune des destinations, cochez les caractéristiques quand d'après vous elles s'appliquent bien à la destination.) DESTINATION HAUTES-ALPES France Italie Belgique Nature et environnement préservés 7 6 7 6 6 7 Diversité des ac:vités hors ski autour de la neige 7 7 4 4 6 6 Idéal pour des séjours en famille 7 5 5 4 4 6 Dispose de grand domaines skiables 6 5 5 6 6 6 Diversité des ac:vités spor:ves et de loisirs autour de la nature 6 5 5 6 4 6 Des:na:on 4 saisons 6 4 4 3 4 5 Climat agréable et ensoleillé 6 3 4 3 3 5 Diversité des ac:vités autour de l'eau 6 2 3 2 3 4 Propose de nombreuses sta:ons villages, des sta:ons à taille humaine 5 3 4 3 4 4 Plutôt une des:na:on pour des séjours à la neige 4 5 4 4 4 4 Qualité de l'accueil des professionnels 5 4 4 2 3 4 Diversité des ac:vités sur le thème de la détente, du bien être 5 3 4 2 3 4 Patrimoine historique et culturel riche, nombreux pe:ts villages typiques 5 3 2 3 4 4 Propose une ambiance conviviale et accueillante 4 3 3 2 4 4 Qualité de la gastronomie, des marchés et produits du terroir 4 3 3 2 2 3 Des:na:on facile d'accès 4 2 3 3 2 3 Des:na:on d'un bon rapport qualité / prix 3 2 2 1 2 3 Plutôt une des:na:on pour des séjours d'été 2 3 1 1 2 Pays- Bas UK Tous Pays

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Image 60 Benchmark Image (Pour chacune des destinations, cochez les caractéristiques quand d'après vous elles s'appliquent bien à la destination.) FRANCE Hautes- Alpes (728 int.) Savoie (325 int.) Haute- Savoie (410 int.) Isère (318 int.) Alpes- Maritimes (147 int.) AHP (239 int.) Vosges Jura (168 int.) Pyrénées Françaises (211 int.) Nature et environnement préservés 7 7 7 5 4 6 7 7 7 Idéal pour des séjours en famille 7 6 6 6 6 7 8 7 8 Diversité des ac:vités hors ski autour de la neige Massif Central (237 int.) 7 8 8 6 5 5 6 7 4 Climat agréable et ensoleillé 6 4 4 4 8 8 3 6 3 Diversité des ac:vités spor:ves et de loisirs autour de la nature 6 6 6 7 6 7 7 7 7 Des:na:on 4 saisons 6 6 6 6 7 7 6 7 6 Dispose de grand domaines skiables 6 7 8 5 3 3 3 5 1 Diversité des ac:vités autour de l'eau 6 6 6 4 6 6 6 6 5 Propose de nombreuses sta:ons villages, des sta:ons à taille humaine 5 5 5 4 4 5 7 6 6 Qualité de l'accueil des professionnels 5 5 5 5 5 6 5 6 6 Diversité des ac:vités sur le thème de la détente, du bien être Patrimoine historique et culturel riche, nombreux pe:ts villages typiques Propose une ambiance conviviale et accueillante Qualité de la gastronomie, des marchés et produits du terroir Plutôt une des:na:on pour des séjours à la neige 5 5 5 4 6 3 2 6 6 5 6 6 5 5 6 5 6 6 4 5 5 4 2 5 4 6 6 4 6 6 4 4 5 6 7 6 4 5 5 4 1 2 3 3 1 Des:na:on facile d'accès 4 6 5 6 6 5 5 5 4 Des:na:on d'un bon rapport qualité / prix 3 3 2 4 2 4 6 5 6 Plutôt une des:na:on pour des séjours d'été 2 2 2 2 5 4 3 4 4

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Image 61 Benchmark Image (Pour chacune des destinations, cochez les caractéristiques quand d'après vous elles s'appliquent bien à la destination.) ITALIE Hautes-Alpes (212 int.) Haute-Savoie (66 int.) Dolomites (154 int.) Tyrol (108 int.) Val d'aoste (144 int.) Diversité des ac:vités hors ski autour de la neige 7 6 8 6 7 Nature et environnement préservés 6 5 6 5 6 Plutôt une des:na:on pour des séjours à la neige 5 6 6 5 5 Dispose de grand domaines skiables 5 5 6 4 5 Idéal pour des séjours en famille 5 4 5 5 5 Diversité des ac:vités spor:ves et de loisirs autour de la nature 5 5 6 6 5 Des:na:on 4 saisons 4 3 5 5 5 Qualité de l'accueil des professionnels 4 5 5 5 5 Patrimoine historique et culturel riche, nombreux pe:ts villages typiques 3 5 3 5 5 Diversité des ac:vités sur le thème de la détente, du bien être 3 3 3 3 3 Propose de nombreuses sta:ons villages, des sta:ons à taille humaine 3 3 4 6 5 Propose une ambiance conviviale et accueillante 3 3 3 2 2 Climat agréable et ensoleillé 3 2 3 3 3 Plutôt une des:na:on pour des séjours d'été 3 2 4 4 3 Qualité de la gastronomie, des marchés et produits du terroir 3 4 4 5 5 Diversité des ac:vités autour de l'eau 2 2 2 2 2 Des:na:on facile d'accès 2 2 4 3 4 Des:na:on d'un bon rapport qualité / prix 2 1 2 2 2

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Image 62 Attrait destination (Mettez une note à chaque destination, selon que vous la trouvez globalement très attirante (10) ou au contraire pas attirante du tout Base : 1030 int.) Dolomites 8,3 8,6 7,9 7,5 7,9 8,3 Tyrol 8,4 8,4 8,1 7,8 8,3 8,2 Val d'aoste 7,6 8,4 8,0 7,2 7,0 8,1 Valais 8,4 8,1 8,2 7,8 6,8 8,0 Haute-Savoie 8,0 8,1 8,1 7,8 8,1 8,0 Alpes-de-Haute-Provence 7,9 8,3 8,2 7,7 8,2 8,0 Savoie 8,1 7,9 7,8 7,6 7,9 8,0 Alpes Maritimes 7,7 7,9 8,3 7,4 8,0 7,8 Massif des Pyrénées françaises Massifs des Vosges / du Jura Massif Central / Auvergne 8,1 7,5 7,5 7,2 7,3 8,7 8,0 7,8 8,0 7,6 7,3 7,6 7,5 8,1 7,7 7,8 7,6 7,6 Hautes-Alpes 7,6 7,5 7,5 7,1 7,5 7,5 Isère 7,3 7,6 7,7 7,2 7,9 7,4

Intentions de séjours Hautes-Alpes

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Bilan et perspectives Hautes-Alpes 64 Perspectives (Dans les 2 ans à venir, pensez-vous venir dans les Hautes-Alpes? Base : 1030 int.) Excursion Oui, c est certain Oui, c est probable 2 2 1 2 1 Non, c est peu probable 2 2 2 2 2 2 Non, certainement pas 3 3 5 5 2 3 NSP 1 1 1 1 1 WE / court séjour Oui, c est certain Oui, c est probable 3 4 1 1 4 3 Non, c est peu probable 2 2 3 3 3 2 Non, certainement pas 1 2 3 1 1 NSP Vacances 1 1 1 1 1 Oui, c est certain 1 1 1 Oui, c est probable 4 4 3 2 4 4 Non, c est peu probable 1 3 3 3 2 2 Non, certainement pas 1 NSP 1 2 1 1 1

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Bilan et perspectives Hautes-Alpes 65 Perspectives (Vous seriez plutôt attiré pour venir dans les Hautes-Alpes. Base : 553 int.) Au printemps 2 2 1 1 3 2 En été 6 5 7 7 5 6 En automne 1 1 1 3 1 En hiver 4 4 3 2 3 4

Activités et attentes

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Activités et attentes 67 Pratiques des activités (D'une manière générale, au cours d'une année normale, quelles activités pratiquez-vous? Base : 1881 int.) Activités culturelles 9 7 9 7 8 7 8 6 8 8 8 7 Balades, randonnées 8 6 9 7 6 3 5 3 7 5 7 5 Vélo, VTT 6 4 6 4 5 3 5 4 4 3 5 3 Baignade 7 4 4 1 4 2 5 3 4 2 5 3 Activités neige 6 4 6 4 3 1 3 1 4 2 5 3 Sport eaux vives 4 2 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1 Trek, GR, Refuge 3 1 6 3 2 1 4 2 3 1 Course à pied, trail 3 2 4 2 1 1 3 1 3 1 Escalade, alpinisme 3 1 2 1 1 1 4 2 2 1 Sports nautiques 3 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 Sports aériens 1 1 1 1 2 1 Pratiquant Pratiquant Pratiquant Pratiquant Pratiquant Pratiquant Dont réguliers + occasionnels Dont réguliers + occasionnels Dont réguliers + occasionnels Dont réguliers + occasionnels Dont réguliers + occasionnels Dont réguliers + occasionnels

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Activités et attentes 68 Séjour à la neige (D'une manière générale, au cours d'une année normale, faites-vous un séjour à la neige? Base : 1881 int.) Régulièrement 2 1 1 Parfois 3 4 1 1 2 2 Rarement 2 3 2 1 3 2 Jamais 2 1 5 6 3 3

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Activités et attentes 69 Attentes des séjours à la neige (Quels critères sont importants pour vous au moment de choisir un séjour à la neige? Base : 704 int.) Bon rapport qualité/prix 7 7 7 6 6 7 Enneigement garanti 4 5 6 7 4 5 Qualité de l'hébergement 4 4 5 5 4 4 Facilité d'accès 4 3 4 5 4 4 Pas trop de monde 4 3 3 3 3 3 Ambiance, convivialité 3 2 2 2 3 3 Territoire authentique Le climat, la recherche de soleil 3 3 2 2 2 3 1 1 3 1 2 2 Modernité des remontées mécaniques 2 3 2 2 2 2 Des activités hors ski 2 3 1 1 1 2 Séjour tout compris La découverte du patrimoine, 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 Infrastructures pour les enfants 1 1 1 1 1 Pas trop loin de mon domicile 1 1 1 Autre

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Activités et attentes 70 Séjour montagne en été (D'une manière générale, au cours d'une année normale, faites-vous un séjour à la montagne hors période hivernale (c'est à dire pas pour un séjour de neige)? Base : 1881 int.) Régulièrement 1 1 1 Parfois 3 4 1 2 3 3 Rarement 2 3 2 2 3 3 Jamais 1 1 2 1 1

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Activités et attentes 71 Attentes des séjours montagne en été (Quels critères sont importants pour vous au moment de choisir un séjour à la montagne en été? Base : 427 int.) Bon rapport qualité/prix Qualité de l'hébergement Des températures agréables Territoire authentique Facilité d'accès Pas trop de monde Découverte du patrimoine 7 4 4 3 4 4 3 7 5 5 4 3 3 4 6 6 5 4 4 4 2 6 5 5 5 6 3 1 5 5 4 4 3 3 4 6 5 5 4 4 4 3 La recherche de soleil 4 4 2 2 2 3 Beauté des paysages 2 2 2 3 3 2 Des activités variées 1 2 1 4 3 2 Ambiance, convivialité 1 1 2 2 3 1 Séjour tout compris 2 2 1 1 Activités nautiques/balnéaires 2 1 2 2 1 1 Infrastructures enfants 1 1 1 1 1 Pas trop loin de mon domicile 1 Autre

Profil des répondants

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Profil des répondants 73 Pays de résidence (Quel est votre pays de résidence? Base totale : 5891 int.) 1262 866 1246 1240 1277 Régions de France Régions UK 190 277 230 233 332 IDF NE SE NO SO Régions d Italie 298 213 171 184 Régions de Belgique Régions des Pays-Bas 153 309 239 539 171 286 187 330 303 N. Ireland, Scotland, Wales Northern England Central London South Nord Ouest Nord Est Centre Sud 521 725 Noord-Nederland Oost-Nederland West-Nederland Zuid-Nederland Flamande Wallone

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Profil des répondants 74 Sexe - Age des répondants (Base : 5891 int.) Homme 5 4 4 5 5 5 Femme 5 5 5 4 4 5 18-24 ans 1 1 1 1 1 1 25-34 ans 2 1 2 2 2 2 35-44 ans 2 2 2 2 2 2 45-54 ans 1 2 1 2 2 2 55-69 ans 2 2 2 2 2 2

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Profil des répondants 75 CSP Chef de Famille (Base : 5891 int.) CSP + 2 2 1 3 2 2 Agriculteurs Artisans, C. Ent. 1 1 Cadres 1 1 2 1 1 CSP - 5 4 5 3 5 5 Prof. Intermédiaires 1 2 1 Employés 2 2 3 1 2 Ouvriers 1 1 1 2 1 1 INACTIFS 2 3 3 3 2 2 Retraités 1 2 1 1 1 1 Autres inactifs 1 1 1 1 1

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Profil des répondants 76 Situation familiale (Base : 5891 int.) Célibataire ou seul 3 3 3 3 3 3 Marié ou en couple 6 6 6 6 6 6 Aucun enfant 5 6 5 5 6 5 1 enfant 1 2 1 1 1 1 2 enfants 1 1 1 1 1 1 3 enfants ou +

Image & Notoriété des Hautes-Alpes - Profil des répondants 77 Zone de résidence (Base : 5891 int.) Zone urbaine 6 7 5 6 7 6 Zone rurale 3 2 4 3 2 3 Résident montagne 2 4 1 1 Résident hors montagne 7 6 9 10 8 8