Les résultats du mois de mai 2014 L Observatoire officiel hôtelier & para-hôtelier du Grand Lyon réalisé pour le compte de la CCI de Lyon et du Grand Lyon
GRAND LYON, les performances de mai 2014 Les performances du Grand Lyon avec 14 pôles de marchés intégrés au sein de 4 secteurs du Grand Lyon : Grand Lyon (Hôtels + Résidences) en % PM en HT en HT Le mois de mai 2014 59,6% 75,8 45,2 En mai 2014, les résultats du Grand Lyon sont en baisse par rapport à l an dernier. Le diminue en effet de 3% par rapport à mai 2013. L événement majeur du mois organisé à Lyon fut notamment le salon Lumibat à Eurexpo. Ce salon qui s est tenu du 20 au 22 mai a accueilli plus de 4 000 visiteurs professionnels. L an dernier, cet événement s était déroulé en fins de mois ce qui explique les fortes baisses enregistrées, notamment sur la fréquentation. Les autres grandes manifestations ont été le Congrès des sociétés de pédiatrie avec 2 000 participants du 22 au 24 mai et les Nuits Sonores qui se sont déroulées du 28 mai au 1 er juin. La fréquentation par rapport à l an dernier baisse très légèrement sur la zone du Grand Lyon par rapport à l an dernier, cependant la baisse de s explique par une baisse des prix de 2,5% qui n a pas été suffisant pour attirer plus de visiteurs. La forte progression enregistrée le 19 mai s explique notamment par le fait que ce jour est comparé au lundi 20 mai 2013 (di de Pentecôte, jour pendant lequel l activité affaires est traditionnellement peu importante). L hôtellerie haut de gamme est la seule à afficher une évolution de positive avec +1,6%. Tous les indicateurs de performances indiquent une variation positive pour cette catégorie. Une stabilisation des tarifs est observée uniquement pour les catégories moyen et haut de gamme, les autres segments ont baissé leurs prix moyens y compris pour les résidences. Nord-Ouest : Soit 20 éts pour 1 771 chambres * Plateau Nord & Val de Saône * Nord-Ouest * Val d Yzeron Plateau Nord & Nord Ouest : Caluire et Cuire ; Dardilly ; Ecully ; La Tour de Salvagny ; Lissieu ; Rillieux La Pape ; Collonges au Mont d or Val d'yzeron : Charbonnières Les Bains ; Craponne ; Tassin La Demi e Sud : Soit 13 éts pour 933 chambres * Lônes et Coteaux du Rhone * Porte du Sud Lônes et Côteaux du Rhône : Givors ; Irigny ; Oullins ; Saint Genis Laval ; Sainte Foy Les Lyon Porte du Sud : Feyzin ; Saint Fons ; Solaize ; issieux 52,9% 58,0 30,7 55,8% 46,0 25,6 64,1% 85,8 55,0 52,1% Echantillon : se portent sur une collecte mensuelle et régulière des résultats d activité auprès de 132 établissements participants (complets sur 36 mois). MKG Hospitality couvre 85% de l offre hôtelière classée. 63,7 33,2 Centre : Soit 73 hôtels & résidences pour 7 547 chambres * Cité des Congrès (VI) * Lyon Nord (IV & IX) * Hypercentre (I, II & V) * Part-Dieu Hôpitaux (III) * Lyon Sud (VII & VIII) Lyon centre : Lyon, dont Villeurbanne Est & Aéroport : Soit 26 éts pour 2 353 chambres * Rhône Amont * Porte des Alpes * Aéroport Saint-Exupéry Rhône-Amont : Décines Charpieu ; Meyzieu ; Vaulx En Velin Porte des Alpes : Bron ; Chassieu ; Saint Priest L observatoire hôtels & résidences de mai 2014 02
L observatoire hôtels & résidences de mai 2014 02 GRAND LYON, focus des performances de mai 2014 Performances de mai 2014 - GRAND LYON 1* 60,3% -7,2% 38,0-0,2% 22,9-7,3% 2* 61,7% 0,8% 49,2-4,0% 30,3-3,2% 3* 60,0% -5,7% 70,8 0,1% 42,5-5,6% 4/5* 57,6% 0,6% 115,5 0,9% 66,5 1,6% Global hôtellerie 59,5% -2,3% 78,7-1,1% 46,8-3,3% Grand Lyon (+ résidences hôt.) 59,6% -0,5% 75,8-2,5% 45,2-3,0% Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes. Performances de mai 2014 LYON CENTRE (Lyon et Villeurbanne) 1/2* 74,4% 7,1% 53,1-3,6% 39,5 3,3% 3* 64,4% -5,3% 74,0 1,7% 47,7-3,7% 4/5* 62,8% 1,3% 124,3 1,9% 78,1 3,3% Global hôtellerie 65,1% -0,3% 92,3-0,4% 60,1-0,7% Focus Résidences 60,6% 8,4% 62,9-8,5% 38,1-0,8% Performances de mai 2014 par marchés et zones spécifiques Grand Lyon Centre 64,1% 0,6% 85,8-2,4% 55,0-1,8% Cité des Congrès* 63,0% -1,1% 114,4 1,0% 72,1-0,1% Centre Est 69,6% 6,3% 75,6-5,4% 52,7 0,6% Centre Nord 58,7% -8,3% 70,4-4,3% 41,4-12,2% Centre Sud 61,5% -2,7% 65,0-1,2% 40,0-3,8% Hyper Centre 59,7% -2,5% 108,0 0,0% 64,5-2,6% Grand Lyon Sud 55,8% -6,8% 46,0-0,5% 25,6-7,3% Lônes & Côteaux du Rhône 52,0% -7,9% 49,0-0,4% 25,5-8,3% Porte du Sud 61,0% -5,3% 42,4-0,4% 25,9-5,7% Grand Lyon Est 52,1% -3,6% 63,7-3,8% 33,2-7,2% Porte des Alpes & Aéroport 50,7% -3,8% 69,3-3,3% 35,1-7,0% Rhône-Amont 60,1% -3,3% 36,3-4,5% 21,8-7,7% Grand Lyon Nord et Ouest 52,9% 2,7% 58,0-3,1% 30,7-0,4% Nord Ouest 49,7% 2,9% 59,3-3,0% 29,4-0,1% Val d Yzeron 60,9% 2,2% 55,4-3,3% 33,7-1,2% Prix moyen et exprimés en euros HT Comparaison sur 3 ans - GRAND LYON (Hôtels + Résidences) * Le marché «cité des congrés» comprend certains hôtels localisés à Villeurbanne, à proximité immédiate du Centre des Congrès L observatoire hôtels & résidences de mai 2014 03 59% 79 78 77 76 75 74 47 47 46 46 45 45 59,6% Taux d'occupation 60,0% 59,6% 78,1 Prix moyen ( HT) 77,8 75,8 ( HT) 46,5 46,6 45,2
GRAND LYON, focus des performances de janvier à mai 2014 Performances de janvier à mai 2014 - GRAND LYON 1* 64,8% -5,2% 37,5-3,0% 24,3-8,0% 2* 65,5% -2,2% 49,8-4,1% 32,6-6,3% 3* 59,7% -5,6% 71,8-6,4% 42,9-11,7% 4/5* 56,3% -3,5% 112,6-5,6% 63,4-8,9% Global hôtellerie 60,1% -3,9% 77,4-6,8% 46,5-10,4% Grand Lyon (+ résidences hôt.) 59,7% -2,9% 74,9-7,6% 44,7-10,3% Performances de janvier à mai 2014 LYON CENTRE (Lyon et Villeurbanne) 1/2* 74,8% 4,2% 54,0-4,8% 40,4-0,8% 3* 63,0% -4,5% 74,2-5,5% 46,8-9,7% 4/5* 58,3% -3,4% 121,8-3,7% 71,0-7,0% Global hôtellerie 62,6% -2,3% 90,8-6,3% 56,8-8,4% Focus Résidences 57,7% 2,9% 62,9-10,8% 36,3-8,2% Performances de janvier à mai 2014 par marchés spécifiques Grand Lyon Centre 61,6% -2,2% 84,6-7,4% 52,1-9,5% Cité des Congrès* 57,4% -11,2% 109,9-6,0% 63,1-16,6% Centre Est 66,5% 0,9% 76,8-9,2% 51,0-8,4% Centre Nord 57,5% -6,4% 70,2-8,3% 40,4-14,2% Centre Sud 61,1% -3,3% 67,3-6,7% 41,1-9,8% Hyper Centre 57,6% -1,5% 103,5-5,4% 59,6-6,8% Grand Lyon Sud 59,9% -5,0% 46,0-5,1% 27,6-9,8% Lônes & Côteaux du Rhône 52,8% -8,1% 49,5-5,1% 26,1-12,8% Porte du Sud 69,9% -1,5% 42,4-4,5% 29,7-5,9% Grand Lyon Est 58,4% -6,9% 66,7-8,9% 38,9-15,2% Porte des Alpes & Aéroport 57,2% -7,1% 72,3-9,6% 41,3-16,0% Rhône-Amont 65,8% -5,1% 37,2-5,0% 24,5-9,8% Grand Lyon Nord et Ouest 53,2% 1,7% 58,4-5,1% 31,0-3,5% Nord Ouest 50,5% 1,6% 59,0-5,3% 29,8-3,8% Val d Yzeron 59,6% 1,7% 57,0-4,6% 34,0-3,0% Prix moyen et exprimés en euros HT * Le marché «cité des congrés» comprend certains hôtels localisés à Villeurbanne, à proximité immédiate du Centre des Congrès Comparaison sur 3 ans - GRAND LYON (Hôtels + Résidences) L observatoire hôtels & résidences de mai 2014 04 63% 62% 61% 59% 58% 82 80 78 76 74 72 70 52 50 48 46 44 42 61,9% Taux d'occupation 61,5% 59,7% 78,9 Prix moyen ( HT) 81,1 74,9 48,9 ( HT) 49,8 44,7
GRAND LYON, les performances de mai 2014 Résultats provenant de l observatoire quotidien de MKG Hospitality : résultats collectés de façon quotidienne auprès de 63 établissements participants représentant 65% des participants à l observatoire mensuel] Découpage des résultats en semaine et en weekend Mai 2014 % Evol. (%) Evol. (%) Evol. (%) Semaine 67,2% -3,7% 83,1-1,1% 55,9-4,7% Week-end 51,1% -2,6% 67,6 2,7% 34,6 0,0% Prix moyen et exprimés en euros HT Découpage des résultats en semaine et en weekend Cumul de janvier à mai 2014 vs. 2013 % Evol. (%) Evol. (%) Evol. (%) Semaine 70,0% -4,3% 82,2-4,9% 57,6-9,0% Week-end 49,1% -3,3% 64,7-7,8% 31,8-10,9% Prix moyen et exprimés en euros HT Tendances hôtelière au jour le jour sur la zone du Grand Lyon Evolution des taux d occupation, prix moyens et du 1er au 31 mai 2014 (di 1 er mai 2014 vs di 2 mai 2013, dredi 2 mai 2014 vs derdi 2 mai 2013, etc) 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 évol PM évol évol Echantillon : les résultats proviennent de l observatoire quotidien de MKG Hospitality collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 59% des participants à l observatoire mensuel. L observatoire hôtels & résidences de mai 2014 05
ZOOM en France et en Europe en mai 2014 Comparaison des performances des segments «moyen et haut de gamme» Performances de mai 2014 zoom sur l hôtellerie moyen et haut de gamme Autres destinations Taux d occupation Prix moyen En HT En HT Grand Lyon 59,5% 0,2% 88,4-2,4% 52,6-2,2% Lyon Centre 63,9% 0,0% 94,6-1,7% 60,4-1,7% Amsterdam 86,5% 1,7% 144,8 12,5% 125,3 14,4% Barcelone 87,0% 2,0% 122,0 4,2% 106,1 6,3% Birmingham 70,0% 4,4% 90,2-1,1% 63,2 3,2% Bordeaux 62,6% 2,0% 89,5-1,4% 56,0 0,6% Bruxelles 78,1% 3,7% 122,5 12,6% 95,7 16,8% Copenhague 83,3% 7,6% 122,1 1,1% 101,8 8,7% Genève 72,1% 0,0% 287,0 8,8% 207,0 8,8% Lille 66,4% 8,5% 96,5 0,6% 64,0 9,1% seille 72,3% 0,3% 115,9 7,4% 83,7 7,7% Milan 78,6% 10,7% 112,4 2,4% 88,4 13,3% Prix moyen et exprimés en euros HT En mai 2014, les hôteliers lillois et marseillais affichent les meilleures performances de l hexagone. En effet, ils enregistrent une hausse de respectivent de 9,1% et 7,7%. Dans les autres villes françaises, les performances sont en légère progression comme à Bordeaux. La fréquentation hôtelière dans la capitale girondine est stable mais les prix baissent de 1,4% par rapport à l an dernier. A Milan, la tenue de différents événements affaires ont permis aux hôteliers d afficher un en hausse de plus de 13%. A Copenhague, les hôteliers affichent un taux Source: d occupation Base de données très élevé MKG avec Hospitality 83,3%, soit une hausse de 7,6%. Par ailleurs, la légère hausse des tarifs (+1,1%) entraîne une forte hausse du (+8,7%). A Bruxelles, la forte hause des prix moyens avec une hausse de 3,7% de la fréquentation, explique que le augmente de près de 17%. Taux d occupation en % Mai 2014 100% 80% 40% 20% 0% 87,0% 86,5% 83,3% 78,6% 78,1% 72,3% 72,1% 70,0% 66,4% 63,9% 62,6% 59,5% Prix moyen en HT Mai 2014 Euros HT 287,0 300 250 200 144,8 150 122,5 122,1 122,0 115,9 112,4 100 50 96,5 94,6 90,2 89,5 88,4 Echantillon : MKG Hospitality est partenaire officiel de l association des offices de tourisme européens «European Cities keting» depuis juillet 2011 pour accompagner les villes européennes dans la compréhension et le suivi des performances hôtelières notamment sur le moyen et haut de gamme en Europe. Cet observatoire dédié couvre plus de 5 500 hôtels en Europe. L observatoire hôtels & résidences de mai 2014 06
METHODOLOGIE, Glossaire et Conventions Glossaire Taux d occupation : Rapport entre le nombre de chambres vendues et le nombre de chambres disponibles par les hôtels Prix moyen (en HT) : Chiffre d affaires hébergement divisé par le nombre de chambres vendues (en HT) : Taux d occupation multiplié par le prix moyen ou CA hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles Chambres vendues : Ensemble des chambres louées par l hôtel, y compris les gratuités Chiffre d affaires : Seul le chiffre d affaires hébergement est utilisé dans les traitements. Le chiffre d affaires restauration n est pas pris en compte. Evolution (points ou %) : Hausse ou baisse comparée à la même période de l année précédente Les résultats en HT : passage du taux de TVA de 5,5% à 7% au 1er janvier 2012 et de 7% à 10% au 1 er janvier 2014 Conventions Ce rapport présente les performances de l hôtellerie et, de manière séparée, celles des résidences (comme indiqué dans les intitulés des tableaux). L information sur la catégorie de l hôtel a été obtenue auprès des préfectures de chaque département pour les hôtels indépendants et de chaînes volontaires et auprès des groupes hôteliers pour les hôtels de chaînes intégrées. Les résultats d activité (Taux d occupation, Prix moyen et ) au global et par catégorie sont calculés à échantillon variable, en tenant compte des ouvertures et des fermetures afin de tenir compte de la réalité du parc. En revanche, les résultats d activité pour les marchés spécifiques sont calculés à échantillon constant. En effet, en raison de l étroitesse de certains de ces échantillons, le moindre mouvement dans le parc (ouverture ou fermeture) est susceptible de générer des écarts qui impactent fortement les résultats. Pour les résultats quotidiens, la comparaison avec la période précédente se fait de jour à jour et non de date à date. (exemple : lundi 2 août 2010 vs lundi 3 août 2010). Méthodologie : la Base de données de MKG Hospitality effectue chaque jour et chaque mois le traitement statistique des parts de marché de plus de 3 500 hôtels : analyse personnalisée des taux d occupation, prix moyens et face au marché concurrentiel, en fournissant des indices de performance et des indices de pénétration des marchés, avec plus de 20 ans d historique. Les traitements respectent les règles de confidentialité et de juilletntien de la concurrence édictées par les autorités de l Union européenne. Outils de suivi : au-delà des performances mensuelles, la Base de données de MKG Hospitality dispose d un programme de suivi des performances quotidiennes - Hotelcompset Daily - sur les principales places européennes. Il permet de suivre en temps réel l évolution des places et des grands pays européens. Les données communiquées sont à destination unique du contractant, et des établissements participants. Les données ne peuvent en aucun cas être communiquées à un tiers sans un accord préalable et formel de MKG Hospitality (le cas échéant, les données seront obligatoirement sourcées : «Source Base de Données MKG Hospitality»). Ce contrat n autorise en aucun cas le signataire à commercialiser tout ou partie des données transmises. «Définition des segments analysés : L'offre hôtelière 'classée' est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes (hôtels et résidences). A ce jour, 100% des hôtels étudiés dans cet observatoire ont obtenu leur nouveau classement. L Observatoire hotelier et para-hôtelier de la destination du GRAND LYON Vos contacts : - CCI de Lyon : Sophie BILLA au 04 72 40 57 85 ou par email : billa@lyon.cci.fr - MKG Hospitality : Douceline RIGAUD au 01 56 56 87 75 ou par email à destination@hotelcompset.com