La carrosserie industrielle

chiffres clés Production Industrielle (hors série) La carrosserie industrielle en chiffres édition 2003

Ce dossier a été réalisé au Centre d Enquêtes Statistiques du Sessi Réalisation et coordination Martine Delaunay martine.delaunay@industrie.gouv.fr Joël Bocher joel.bocher@industrie.gouv.fr Contributions Brigitte Cartier brigitte.cartier@industrie.gouv.fr Philippe Leterrier philippe.leterrier@industrie.gouv.fr Joël Maecke joel.maecke@industrie.gouv.fr Composition par PAO Patricia Bréard Brigitte Laignel Directeur de la publication Jean-Marc Béguin Chef du Service des Études et des Statistiques Industrielles CONTACTS Ministère de l Économie, des Finances et de l Industrie Ministère délégué à l Industrie Direction Générale de l Industrie, des Technologies de l Information et des Postes SESSI Service des Études et des Statistiques Industrielles Centre d Enquêtes Statistiques 5, rue Claude Bloch 14024 Caen cedex Tél. : 02 31 45 73 33 - Fax : 02 31 45 74 84 Centre d information 20, Avenue de Ségur 75353 Paris 07 SP Tél. : 01 43 19 41 07 - Fax : 01 43 19 41 73 CARCOSERCO 35, rue des Renaudes 75017 Paris Tél. : 01 44 29 71 14 - Fax : 01 42 67 48 21 Pour en savoir plus La situation de l industrie, enquête annuelle d entreprise, édition 2003, SESSI Résultats des enquêtes de branche, SESSI Carrosserie, magazine mensuel. Statistiques mensuelles du CARCOSERCO. Infos rapides, SES Transport. Le marché du véhicule industriel, Observatoire du Véhicule Industriel Sites Internet utiles : Ministère délégué à l industrie : www.industrie.gouv.fr/sessi Ministère des transports : www.equipement.gouv.fr Comité des constructeurs français d automobiles : www.ccfa.fr Association des constructeurs européens d automobiles : www.acea.be Organisation internationale des constructeurs automobiles : www.ocia.net Le SESSI souhaite la meilleure utilisation et la plus large diffusion possible des informations qu il publie. Toute reproduction (sauf photos), avec indication de la source, est donc autorisée sans aucune restriction. Photos de couverture General Trailers France - J.P.M. Lohr industrie - Magyar G. SA - Sides, avec les remerciements du Sessi

S O M M A I R E Carrosserie industrielle...2-3 Les segments de marché Carrosseries pour véhicules utilitaires...4 Carrosseries pour véhicules industriels...5 Remorques et semi-remorques...6 Les autres secteurs Transport routier de marchandises...8 Véhicules industriels...9 PRINCIPAUX CONCEPTS Toutes les entreprises de même activité principale relèvent du même secteur d entreprise. Une entreprise peut excercer plusieurs activités. Les fractions d entreprises correspondant à une même activité constituent la branche. Ainsi une même entreprise relève d autant de branches qu elle exerce d activités. L activité principale de chaque entreprise est déterminée à partir de la ventilation de ses ventes et de ses effectifs. L effectif employé est égal à l effectif salarié moyen, corrigé du solde des effectifs pris en location et donnés en location (y compris les intérimaires). Le taux d exportation (EXP/CAHT) permet d apprécier la part des exportations dans les ventes totales. Le taux de valeur ajoutée (VAHT/CAHT) est un indicateur du degré d intégration de l entreprise, c est à dire de l importance des transformations qu elle fait subir aux produits dans la filière de fabrication. Le taux d investissement (INV/VAHT) dépend de facteurs structurels (intensité capitalistique du secteur, durée de vie des équipements ) ; il est également fonction des mutations technologiques, de l innovation, de la situation économique des entreprises et de leurs possibilités de financement. La productivité apparente du travail (VAHT/EFF) est un indicateur de rendement apparent de la main-d oeuvre. Le taux de marge (EBE/VAHT) mesure la part de la valeur ajoutée qui revient aux entreprises après le paiement des frais de personnel. Le taux d autofinancement (CAF/INV) est un indicateur de la part des investissements corporels pouvant être financés de façon interne. Le taux de prélèvement financier (FF/EBE) correspond aux charges liées à l endettement rapportées à l excédent brut d exploitation. UNITÉS EMPLOYÉES M : millions d euros - K : milliers d euros 1

Carrosserie industrielle Nomenclature d activités française 34.2A Une profession réactive au service des transporteurs Entre 1993 et 2001, la carrosserie industrielle française a bénéficié d une conjoncture favorable et a vu ses effectifs progresser d environ 15 %. En 2002, le transport routier national de marchandises s est stabilisé et la demande extérieure a fléchi. L activité des carrossiers s est donc ralentie en cours d année. La France est le deuxième pays producteur derrière l Allemagne. L essentiel de la demande des transporteurs est assuré par les carrossiers nationaux. Ceux-ci exportent 20 % de leur production, aux trois quarts vers les pays de l Union Européenne. Les exportations se développent également vers les pays de l Europe centrale et orientale ainsi que vers les pays du Maghreb. Traditionnellement excédentaire, la balance commerciale est cependant déficitaire avec l Allemagne et la Suède. Dans l Hexagone, en 2001, 260 entreprises de plus de 20 salariés réalisent un chiffre d affaires de 3, 3 milliards d euros et emploient près de 24 000 personnes dont 22 000 salariés, le complément étant assuré par des contrats intérimaires. La profession est composée d une majorité de petites et moyennes entreprises (dont environ 150 employant entre 10 et 19 salariés) à vocation essentiellement régionale et de quelques groupes internationaux d envergure européenne. CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR (entreprises de 20 personnes et plus) Données 2001 Nombre d entreprises 261 Effectif employé 23 900 Chiffre d affaires hors taxes M 3 260 Exportations M 641 Investissements hors crédit bail M 77 Valeur ajoutée par personne k 36,9 Frais de personnel par personne k 29,1 Taux d exportation (EXP/CAHT) % 19,6 Taux de valeur ajoutée (VAHT / CAHT) % 27,0 Taux d investissement (INV / VAHT) % 8,7 Taux de marge (EBE / VAHT) % 15,7 Taux de prélèvement financier (FF / EBE) % 27,5 RÉPARTITION RÉGIONALE (entreprises de 20 personnes et plus) SESSI - Enquête Annuelle d Entreprise - Depuis quelques années le secteur se restructure lentement. Mis à part le groupe General Trailers qui s est créé en prenant le contrôle de plusieurs sociétés de carrosserie pour être présent sur tous UN SECTEUR ATOMISÉ (entreprises de 20 personnes et plus) 100 % 80 % 60 % Effectifs 4 000 1 000 100 SESSI - Enquête Annuelle d Entreprise 2001-40 % 20 % 2 0 % 20 à 99 salariés 100 à 249 salariés Nombre d entreprises 250 à 499 salariés 500 salariés et plus Chiffre d affaires hors taxes Effectifs Exportations SESSI - Enquête Annuelle d Entreprise, année 2001 - PRINCIPALES ENTREPRISES DE LA BRANCHE - CHEREAU - DURISOTTI - GENERAL TRAILERS FRANCE - GRUAU LAVAL - LAMBERET - LOHR INDUSTRIE - MARREL - SEG SAMRO - TIM - TROUILLET SESSI - Enquête Annuelle d Entreprise 2001-

les segments du marché, les autres groupes français, familiaux et traditionnellement indépendants, préfèrent évoluer vers des partenariats commerciaux et techniques afin de compléter leurs gammes et leurs réseaux, notamment à l étranger. Par ailleurs, des petits carrossiers, dispersés géographiquement, se constituent en réseaux pour offrir des adaptations diversifiées et affirmer leur présence localement, en dehors de leur implantation d origine. Environ 170 000 véhicules utilitaires et industriels, remorques ou semi-remorques ont été produits ou transformés l année dernière chez les carrossiers. Les opérations vont du simple aménagement d un véhicule utilitaire à la construction intégrale d une semi-remorque à forte valeur ajoutée. À l inverse des producteurs allemands portés sur la standardisation, les carrossiers français fournissent surtout du sur-mesure et mettent sur le marché de multiples produits. Sur certains créneaux tel que la semi-remorque, l isotherme et la citerne, ils font partie des leaders européens. La carrosserie industrielle est toujours de première importance en région Rhône-Alpes mais son dynamisme s est également imposé dans la plupart des régions de la moitié nord de la France, en particulier dans les Pays-de-Loire et le Nord-Pas-de-Calais. PRINCIPAUX CLIENTS ET FOURNISSEURS DE LA FRANCE Importations : 364,8 millions d euros 200 150 Allemagne (103,3) 100 Suède (99,9) Belgique (37,7) Italie (19,6) Pays-Bas (18,5) Espagne (12,9) Pologne (12,6) 50 0 Exportations : 603,9 millions d euros Royaume-Uni (173,3) Espagne (101,9) Belgique (52,1) Allemagne (44,9) Italie (37,2) Pays-Bas (21,6) République Tchèque (20,9) 50 100 150 200 Douanes - SESSI - 2002 - LES VENTES EN 2001 2,7 milliards d euros «Dry fret» Parois latérales souples coulissantes (5 %) Bachées et Savoyardes (4 %) Fourgons (7 %) Bennes (14 %) Frigorifiques (14 %) Modification de carrosserie (7 %) Citernes (6 %) Réparations (7 %) IMMATRICULATIONS DES PLUS DE 5 TONNES PAR TYPE DE CARROSSERIE 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 Plateaux (11 %) Autres (23 %) SESSI - Enquête Trimestrielle de Branche - 80 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Bennes Frigorifiques Citernes «Dry fret» Base 100 en 1993 CARCOSERCO - SESSI - DISPERSION DES PERFORMANCES DES PMI (ENTREPRISES DE 20 À 500 SALARIÉS) EN 2001 de la carrosserie 25 % des PMI du secteur de l industrie de la carrosserie automobile de l industrie automobile ont un ratio inférieur ou égal à ont un ratio supérieur à Taux de valeur ajoutée : VAHT/CAHT Taux d exportation : EXP/CAHT Productivité apparente du travail : VAHT/effectifs Taux de marge : EBE/VAHT Taux de prélèvement financier : Frais financiers/ebe Taux d investissement : INV/VAHT Taux d autofinancement : CAF/INV 24,3 0 29,6 8,2 1,6 2,2 58,7 22,8 0 29,7 8,2 1,4 2,5 26,9 38,3 12,4 41,7 24,3 24,3 6,8 447,4 39,8 23,9 46,3 28,3 22,6 10,7 370,7 SESSI, Enquête Annuelle d Entreprise - 3

Carrosseries pour véhicules utilitaires jusqu à 5 tonnes de PTAC Le savoir-faire reconnu des carrossiers constructeurs spécialisés VÉHICULES UTILITAIRES (INFÉRIEURS À 5 TONNES DE PTAC) PAR TYPE DE CARROSSERIE 37 200 véhicules immatriculés en 2002 (hors camping-cars) Magasins et ateliers (1 641) Plateaux (6 763) Bennes (13 944) Frigorifiques (3 640) Bachées et Savoyardes (890) Ambulances et sanitaires (1 792) Divers (8 535) CARCOSERCO, année 2002 - Retour à un niveau plus raisonnable Ce segment de marché est dominé par deux grands carrossiers spécialisés, Durisotti et le groupe Gruau, leader européen de la carrosserie sur véhicule utilitaire, qui proposent une gamme complète de véhicules et travaillent en sous-traitance pour les grands constructeurs d automobiles. La profession a directement immatriculé 37 200 véhicules carrossés (hors camping-cars). Pour apprécier le volume traité par les carrossiers-constructeurs il faut tenir compte également des amé- nagements de fourgons ne nécessitant pas de changement de cartes grises. Globalement leurs interventions représentent environ un tiers des immatriculations totales de VUL, soit 75 000 véhicules. Après les performances exceptionnelles réalisées à partir de 1999 suite à la baisse de la TVA de 19,6 % à 5,5 % et au renouvellement des gammes de petits véhicules qui ont dopé les achats et le remplacement chez les artisans et les petits entrepreneurs, les immatriculations de véhicules utilitaires carrossés inférieurs à 5 tonnes, hors camping-cars, ont chuté de 14 % en 2002. ÉVOLUTION DES IMMATRICULATIONS DES VÉHICULES UTILITAIRES INFÉRIEURS À 5 TONNES (HORS CAMPING-CARS) 50 000 ÉVOLUTIONS 2002 / 2001 Ambulances et sanitaires + 5 % Bachées et Savoyardes - 23 % 45 000 40 000 35 000 30 000 4 42 802 41 094 43 032 37 205 32 637 34 146 34 154 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Comité des Constructeurs Français d Automobiles - Bennes - 14 % Magasins et ateliers - 31 % Plateaux - 1 % Frigorifiques - 14 % Divers - 18 % Total - 14 % CARCOSERCO -

Carrosseries pour véhicules industriels à partir 5 tonnes de PTAC Le poids des bennes et des fourgons VÉHICULES INDUSTRIELS PORTEURS (DE PLUS DE 5 TONNES DE PTAC) PAR TYPE DE CARROSSERIE 26 900 véhicules immatriculés en 2002 Citernes (1 410) Fourgons (5 842) Frigorifiques (2 803) Plateaux (2 753) Parois latérales souples coulissantes (1 976) Bennes et BTP (7 921) Bachées et Savoyardes (406) Divers (3 812) CARCOSERCO, année 2002 - Toujours à un bon niveau Le véhicule industriel porteur, appelé aussi châssis-cabine, est un véhicule qui dispose d un châssis fixe, assurant sa propre traction et fourni sans carrosserie par les constructeurs. En 2002 il représente 52,5 % du marché du poids lourd. Après plusieurs années de croissance, le marché des véhicules industriels de plus de 5 tonnes est en retrait de 10 % en 2002. Il se ÉVOLUTION DES IMMATRICULATIONS DES VÉHICULES INDUSTRIELS DE PLUS DE 5 TONNES En nombre d immatriculations 35 000 positionne néanmoins toujours à un bon niveau. Pour cette année les professionnels tablent également sur un recul au même rythme, le marché du poids lourd étant entré dans un cycle de récession. La plupart des composantes du marché sont en repli. Les bennes et les porteurs pour le bâtiment et les travaux publics, qui représentent près de 30 % de l ensemble, reculent le plus fortement. Seuls les frigorifiques et les citernes progressent. ÉVOLUTIONS 2002 / 2001 Bachées et Savoyardes - 16 % Bennes et BTP - 17 % 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 27 807 23 279 19 908 15 642 19 990 20 704 16 633 18 803 27 824 25 151 21 024 29 782 26 957 24 450 (prévision) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Comité des Constructeurs Français d Automobiles, Observatoire du Véhicule Industriel - Citernes + 19 % Fourgons - 11 % Frigorifiques + 6 % Plateaux - 18 % Parois latérales souples coulissantes - 9 % Divers - 2 % Total - 10 % CARCOSERCO, année 2002-5

Remorques et semi-remorques Des acteurs de dimension européenne REMORQUES ET SEMI-REMORQUES PAR TYPE DE CARROSSERIE 23 400 véhicules immatriculés en 2002 Frigorifiques (2 470) Plateaux (1 090) Fourgons (2 977) Citernes (1 352) Parois latérales souples coulissantes (7 630) Bimodal (1 029) Bennes (3 729) Bachées et Savoyardes (749) Divers (2 409) CARCOSERCO, année 2002 - ÉVOLUTION DES IMMATRICULATIONS DES REMORQUES ET SEMI-REMORQUES 32 000 30 094 30 000 28 500 28 000 27 918 26 000 26 522 24 001 24 886 24 000 22 154 24 460 22 925 22 872 24 298 22 000 23 435 21 550 21 092 21 743 21 601 (prévision) 20 000 20 409 21 000 19 860 18 000 17 890 (prévision) 16 000 16 135 17 811 17 024 15 549 14 000 15 118 13 838 12 000 12 304 12 071 10 000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Immatriculations des tracteurs routiers Immatriculations des remorques et semi-remorques Comité des Constructeurs Français d Automobiles, Observatoire du Véhicule Industriel - Un repli moins important que prévu Les remorques et semi-remorques sont en retrait de 6 % en 2002. Cette baisse devrait se poursuivre en 2003 suite à la dégradation du marché du tracteur routier. En deux ans son volume a baissé de 18 % alors que le porteur n en perdait que 4 %. Le ralentissement des échanges internationaux a fortement contribué à cette évolution. Les acteurs de ce segment de marché sont essentiellement de dimension européenne. Ils interviennent dans le «dry-fret» en proposant des véhicules à parois latérales souples coulissantes et des fourgons. Ils se positionnent également sur des marchés spécifiques (frigorifiques, citernes, porte-voitures, ). Ils rivalisent avec les grands carrossiers européens, notamment allemands. ÉVOLUTIONS 2002 / 2001 Bachées et Savoyardes - 7 % Bennes - 10 % Bimodal - 24 % 6 Citernes + 2 % Fourgons + 3 % Frigorifiques + 6 % Plateaux - 11 % Parois latérales souples coulissantes - 9 % Total - 6 % CARCOSERCO -

Disponible en mars 2003 27 S O M M A I R E 1. L environnement de l industrie française des équipementiers (coopération, internationalisation) 2. Les produits et les marchés, de la mécanique à l électronique 3. La chaîne des fournisseurs 4. Une analyse nouvelle en terme de familles d entreprises 5. Les facteurs économiques 6. Les perspectives : quelle place pour le véhicule automobile dans les prochaines années? Quel rôle pour les fournisseurs? Travaillant en réseau, l organisation de la chaîne des fournisseurs est à présent de type moléculaire et non plus pyramidal (hiérarchisation des acteurs). Elle permet de mieux appréhender le travail en réseau des entreprises intervenant autour d un projet. Pour permettre l analyse économique de la chaîne élargie des fournisseurs, deux nouvelles approches sont proposées. La première détermine des typologies d entreprises par rapport à leur dépendance vis à vis du marché de l industrie automobile et souligne la forte concentration de cette chaîne. L autre approche par groupes stratégiques vise à regrouper les entreprises selon des profils semblables et montre des disparités importantes en terme de stratégies et de performances entre fournisseurs de même rang.! BON DE COMMANDE (à retourner ou à faxer à l adresse ci-dessous) Nom, raison sociale......................................................................................... Adresse................................................................................................... Code Postal.......... Ville............................ Téléphone........... Fax............................. Je commande... exemplaire (s) de la publication du Sessi La chaîne de l équipement automobile Nom - date - signature : Chèque à établir à l ordre de M le Régisseur des recettes du Ministère de l Économie, des Finances et de l Industrie, (possibilité de paiement à réception de la facture du Sessi) Service des Études et des Statistiques Industrielles Bureau des ventes, 20 avenue de Ségur 75 353 Paris 07 SP Tél : 01 43 19 41 50 - Fax : 01 43 19 41 73 - Mél : sessi.information@industrie.gouv..fr N PI012 7

Transport routier de marchandises Nomenclature d activités française Partie de K03 La carrosserie industrielle dépendante des investissements des transporteurs Un marché qui se stabilise Malgré un second semestre décevant, le transport routier de marchandises réalisé sur le territoire français ou à l étranger par des véhicules immatriculés en France se maintient en 2002 (+ 0,4 %), après une bonne année 2001 (+ 2,6 %). Le transport international qui représente 10 % de cette activité recule de 8,1 % suite au renforcement de la concurrence étrangère et à la baisse des échanges entre les pays due à la dégradation de la conjoncture internationale. Le transport national progresse de 1,4 %. Suite aux fortes hausses des tarifs des transporteurs en 2000 et 2001 on a assisté pendant plusieurs semestres à une ré- internalisation des flottes. Le transport pour compte propre a ainsi augmenté régulièrement. Un retournement de cette tendance est cependant observé depuis quelques mois. Pour 2003 les prévisions restent prudentes. L effritement de la trésorerie et la baisse de la rentabilité des entreprises du transport auront un impact négatif sur les investissements en matériels. La concurrence étrangère, surtout en provenance de l Europe de l Est, devrait s accentuer. TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES SELON LA NATURE DE LA MARCHANDISE EN 2002 8 Produits divers (15 %) Produits manufacturés (39 %) Produits agricoles (13 %) Produits alimentaires (16 %) Matériaux de construction (17 %) Ministère de l Équipement, des Transports et du Logement. Service Économique et Statistique - Enquête permanente sur les Transports Routiers de Marchandises - TRANSPORT NATIONAL En millions de tonnes/kilomètre 17 000 16 000 15 000 14 000 13 000 12 000 11 000 1998 1999 2000 2001 2002 TRANSPORT INTERNATIONAL En millions de tonnes/kilomètre 2 100 2 000 1 900 1 800 1 700 1 600 1 500 1 400 1 300 1998 1999 2000 2001 2002 Corrigé des variations saisonnières Tendance Ministère de l Équipement, des Transports et du Logement. Service Économique et Statistique - Enquête permanente sur les Transports Routiers de Marchandises - L enquête permanente sur les transports routiers de marchandises (TRM) est réalisée par le Service Économique et Statistique (SES) du Ministère de l Équipement, des Transports et du Logement. Elle concerne le transport, pour compte d autrui ou pour compte propre, effectué par les véhicules utilitaires poids lourds de marchandises immatriculés en France. L unité retenue pour mesurer le transport de marchandises est la tonne-kilomètre, correspondant au déplacement d une tonne de marchandises sur un kilomètre.

Véhicules industriels La carrosserie industrielle indissociable de l activité des constructeurs de poids lourds Nomenclature d activités française Partie de 34.1Z LE VÉHICULE INDUSTRIEL DANS L UNION EUROPÉENNE EN 2002 Total des immatriculations du marché européen : 389 770 Allemagne France Royaume-Uni Italie Espagne Autres pays européens Pays-Bas Belgique Autriche 0 % 10 % 20 % 30 % Immatriculations Association des Constructeurs Européens d Automobiles - Retournement de tendance Le marché européen du véhicule industriel avait fléchi de 3,8 % en 2001 suite à la chute des immatriculations enregistrées en Allemagne. Pour l année 2002 ce retrait s est manifesté dans tous les pays de l Union. Globalement le repli, amorcé dès le début de l année, s affiche à - 10 %. En France, malgré une baisse de 10,9 %, le marché du poids lourd se maintient à un niveau élevé après les performances exceptionnelles réalisées les trois années précédentes. Pour 2003 cette tendance baissière devrait se poursuivre au même rythme et les immatriculations s établir autour de 46 000 véhicules. La chute est surtout imputable aux véhicules lourds de 16 tonnes et plus, la gamme moyenne ( de 5 à 16 tonnes), traditionnellement plus stable, n accusant qu une légère baisse. Face à cette contraction de la demande, la production européenne de véhicules industriels est également en recul. Avec un tiers de la production de l Union, l Allemagne est, de loin, le premier pays producteur. Avec 12 %, la France et les Pays-Bas occupent la seconde place. Ces pays sont suivis par l Italie qui représente un peu plus de 10 %. À noter la situation particulière du Royaume-Uni qui ne réalise que 4 % de la production mais 16 % des immatriculations. IMMATRICULATIONS FRANÇAISES DES VÉHICULES INDUSTRIELS DE PLUS DE 5 TONNES (PORTEURS & TRACTEURS ROUTIERS) En nombre d immatriculations 60 000 57 918 57 700 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 49 961 44 371 35 457 41 733 43 576 39 212 47 379 53 651 51 417 46 000 (prévision) 30 000 32 768 25 000 27 946 20 000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Comité des Constructeurs Français d Automobiles, Observatoire du Véhicule Industriel - 9

En 2001, les 260 entreprises (de plus de 20 salariés) de la carrosserie industrielle employaient près de 24 000 personnes et ont réalisé un chiffre d affaires de 3,3 milliards d euros. chiffres clés La présente publication, réalisée à l occasion du salon européen de la carrosserie industrielle et du transport (Lyon, avril 2003), apporte un cadrage statistique sur cette profession. Celle-ci est indissociable de l activité de construction de véhicules industriels et elle apparaît fortement dépendante des investissements réalisés par les transporteurs routiers de marchandises. Direction Générale de l Industrie des Technologies de l Information et des Postes SESSI : Service des études et des statistiques industrielles 20, avenue de Ségur - 75353 Paris 07 SP Téléphone : 01 43 19 41 07 - Télécopie : 01 43 19 41 73 Information sur Internet : www.industrie.gouv.fr/sessi ISSN 1625-1555 7 N PI012