7 e Rencontres professionnelles de la viticulture biologique Le Marché des Vins bio Elisabeth Mercier Agence BIO Panorama de la viticulture bio en France et dans le Monde 27 janvier 2015 Millésime Bio
Un marché mondial des produits alimentaires bio à la hausse 70,0 milliards $ (53,1 milliards ) en 2012 Plus des 9/10 e de la consommation mondiale de produits bio en Amérique du Nord et en Europe
9 0 % 8 8 % 8 6 % 8 4 % 8 2 % 8 0 % 7 8 % 7 6 % Le secteur viticole bio dans le monde ¾ du vignoble mondial en Espagne, France et Italie 80,9% du vignoble mondial cultivé en bio dans l UE en 2012 350 000 300 000 Océanie Afrique Amérique Latine Asie Amérique du Nord Europe 250 000 200000 150000 100000 50000 85% 86% 83% 83% 85% 88% 88% 87% 85% 81% 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 estim. 2013 Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes - 2015
284 155 ha de vignes cultivées en bio en 2012 (+7% vs 2011) 50 pays avec un vignoble bio 4 % du vignoble mondial (3,2% en 2011) 4,3% en 2013 d après premières estimations 30 % des surfaces en conversion 273 210 ha de vignes de cuve (+11% vs 2011), environ 300 000 ha en 2013 (+10% vs 2012) 6 millions hl produits en 2012 (2,4% de la production mondiale de vins) Pays avec un vignoble bio Source : Agence BIO d'après différentes sources - 2014
71% de la production mondiale de vins bio en Espagne, en France et en Italie en 2012 Source: Agence BIO/Agrex Consulting Les principaux marchés (en valeur) sont : la France, l Allemagne, les Etats-Unis, l Italie, le Royaume-Uni et l Autriche.
4 millions hl de vins bio consommés dans le monde en 2012 Répartition de la consommation de vins bio en volume en 2012 Source: Agence BIO/Agrex Consulting
L UE en bonne position dans le marché mondial des vins bio Les Etats-Unis : 242 millions $ de vins bio importés en 2013 (soit plus de 5% de ses importations totales de vins embouteillés) dont plus du tiers provenait de France et 29% d Italie. En 2012, les vins bio représentaient moins de 1% de la consommation de vin aux Etats-Unis. La principale motivation d achat de vins bio = santé. Au début : dans les magasins spécialisés, mais les supermarchés sont de plus en plus nombreux à diversifier leur offre en vin bio. En Asie, le marché des vins bio est encore assez limité. Les ¾ des vins bio importés par le Japon proviennent de France.
Le secteur viticole bio dans l Union européenne Près de 245 000 ha en 2013 dans l UE à 28 (+6% vs 2012). Source : Agence BIO d après différentes sources européennes - 2014
La France dans le trio de tête dans l UE. 90 000 80 000 70 000 Evolution des surfaces de vignes cultivées en bio dans les pays de l'union européenne (UE à 28) 83 932 ha 67 937 ha total vignes (bio + conversion) vignes en conversion vignes certifiées 64 610 ha 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 E S P A G N E I T A L I E F R A N C E A U T R E S P A Y S Évolution des surfaces entre 2008 et 2013 +172% +68% +129% Dans l UE : + 111 % Part du vignoble en bio en 2013 8,4% 8,6% 8,2% Dans l UE : 7,0 % Source : Agence BIO d après différentes sources européennes - 2014
Principaux pays destinataires des exportations de vins bio des 3 principaux pays producteurs : L Allemagne est en tête L Allemagne : 1 er pays importateur de vins bio de l UE et du monde un marché de 198 millions en 2012, près de 6 % du marché des vins en Allemagne en valeur et 4,5 % en volume. première destination pour les exportations de vins bio espagnols, italiens et français 39% des vins bio vendus en GMS, mais prix bas dans ce circuit. Circuit des cavistes à privilégier. Consommateurs allemands recherche le naturel et l authenticité. Critère d achat principal : rapport qualité/prix préférences : vins blancs frais et aromatiques (type allemand), vins rouges souples et fruités aux tannins fondus (type méditerranéen) et vins rosés de couleur soutenue (entrée de gamme) à claire (haut de gamme) Source : Agence BIO/Agrex Consulting
Le marché italien des vins bio D après une étude «Wine Trend Italy de Wine Monitor/Nomisma», en 2013 : 11,6 % des Italiens de plus de 18 ans ont consommé au moins 18% en une fois du vin bio (contre 2 % en 2012), France 6,4 % ont acheté au moins une fois du vin bio en magasin, 5,2 % en ont consommé au moins une fois au restaurant/bar à vin/café. 43 % des consommateurs de vin estiment que le vin bio est de qualité supérieure au vin conventionnel. Cette part s'élève à 59 % dans la catégorie des acheteurs de vins bio et à 49 % parmi celle des personnes qui en ont consommé au restaurant/bar à vin/café. 10 % des personnes ne consommant pas de vin bio déclarent qu'elles en achèteraient si elles en trouvaient dans les lieux d'achat qu'elles fréquentent. L authenticité véhiculée du vin bio séduit le consommateur italien, de même que le respect de l environnement et surtout l aspect santé. Pour le moment, la consommation de vins bio est centrée sur le secteur des bouteilles à 3-4 euros.
La production est commercialisée sur plusieurs années.
Fin 2013 : Le secteur viticole bio en France 64 610 ha de vignes conduits en bio (8,2% du vignoble national) 99% consacrés au raisin de cuve = 64 012 ha 4 916 exploitations : 4 577 pour la production de raisin de cuve 24% du vignoble conduit en bio en conversion en 2013 197 caves coopératives produisant du vin bio (contre 70 en 2009) dont 8 exclusivement bio Valeur des achats par les ménages pour la consommation à domicile en France : 503 M + exportations et échanges intracommunautaires
Les surfaces viticoles bio ont quasiment triplé depuis 2007 Source : Agence BIO/OC
9 Plus des ¾ des surfaces de vignes engagées en bio dans 4 régions : Languedoc-Roussillon, PACA, Aquitaine et Rhône- Alpes 8 6 5 7 4 3 9 2 1
Palmarès 2013 des départements viticoles : Top 10 NB : Part dans la SAU totale en bio en 2013 : 10 premiers parmi les 25 départements avec le vignoble bio le plus important. Source : Agence BIO/OC
La bio : source importante d emplois dans les exploitations viticoles En moyenne près du double d UTA en bio par rapport au conventionnel : 3,6 UTA vs 1,7 Composition de la main d œuvre en exploitations viticoles bio et conventionnelles Viticulture = filière où la différence entre bio et conventionnel est la plus marquée en moyenne Facteurs d explication : - vendange manuelle plus courante en bio - vinification en cave particulière plus courante - superficie de vigne moyenne plus importante dans les exploitations bio (13ha en bio* vs 9ha) Source : Recensement Agricole 2010 (exploitations spécialisées) ; *Agence BIO/OC
Les achats de vin bio par les ménages en France GSA Magasins spécialisés bio Cavistes Magasins bio et cavistes (2005) Vente directe 600 600 500 503 500 413 400 359 400 300 249 254 298 322 300 200 189 200 100 100 0 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 Source : Agence BIO/AND-I D après Bio linéaires et SymphonyIRI, début 2013, 94% des grande surfaces alimentaires proposaient des vins bio.
Evolution des volumes de vins bio vendus en France en 2013 par circuit 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Evolution des volumes de vins bio vendus par circuit en France en 2013 3% 3% 94% Vente directe 54% 29% 17% GMS 30% 3% 67% Magasin bio 10% 4% 15% 0% 87% 84% Caviste RHD Négociants Coopératives Domaines Source : Agence BIO/AND-I
Une filière viticole bio française : de la production à la consommation Source : Agence BIO/AND-I
Quelques particularités 2/3 des volumes de vins bio = AOP, 28 % IGP 60 % des vins bio vendus en France, 40 % export FR : vente directe prédomine avec 38 %, magasins spécialisés 25 %, GMS 19%, CHR et cavistes 17% La moitié des volumes commercialisés par les coopératives vont vers le négoce 1 consommateur de vin sur 3 achète du vin bio Critères d achat* : Origine 57 % (63% en conventionnel) Respect de l environnement 43 % Notoriété AOC 37 % (identique au conventionnel) En conventionnel 2 e critère le prix 50% (30 % en bio) *source IPSOS Sud Vin Bio Près d un restaurateur sur 2 servant à table a désormais du vin bio à sa carte Des perspectives de développement
Les actions de communication spécifiques aux vins bio Le vin bio s affiche Une affiche et un dépliant spécifique sur la viticulture et les vins bio (Outils disponibles sur www.agencebio.org ou sur demande: communication@agencebio.org) La Bio s écoute et se regarde 2 «Minutes Bio» avec des témoignages de viticulteurs BIO (Alsace et PACA): diffusées sur M6 et disponibles sur www.agencebio.org La Bio se raconte Panneaux d exposition photos spécifiques à la viticulture (dans le cadre de la 2 e édition du concours photos en 2013) La Bio se vit et se partage Animations-dégustations de vins, Apéros Bio pendant Printemps BIO, Millésime BIO, Et aussi La Bio dans les écoles de cuisine et métiers de bouche La Bio sur Internet: Facebook, Twitter, Blog Avec la valorisation des vins bio: accords mets-vins, recettes, actualités et informations sur la viticulture biologique, les vins bio
2015-2017: 2017: un nouveau programme d information et de promotion, avec une valorisation du secteur des vins bio Avec, en particulier: Des actions tournées vers les restaurateurs et les métiers de bouches, Développement de partenariats avec des chefs et des écoles de cuisine Organisation du concours: «Les Trophées Printemps BIO des Jeunes Chefs» Organisation de rencontres professionnelles sur la Bio en restauration Animations-dégustations sur l Espace Bio au Salon International de l Agriculture, avec des informations sur les accords mets/vins, la diffusion de fiches recettes, etc.; Des actions permanentes de relations presse et publiques (conférences de presse, dossiers etc.) Une valorisation systématique des vins bio lors des événements organisés par l Agence BIO (buffets bio, cocktail, déjeuner presse ) Un Printemps BIO renforcé et médiatisé (radio, TV, web ), qui comprend de nombreuses animations organisées par les professionnels sur les domaines viticoles, dans les caves L Automne Bio Et aussi: les vins bio valorisés dans le cadre des actions d information génériques, tous produits confondus.
Pour en savoir plus sur les actions et les outils de communication : - www.agencebio.org -Le Kiosque BIO: www.agencebio.org/lekiosquebio - www.facebook.com/agriculturebio - twitter.com/leblogdelabio -communication@agencebio.org Prochains rendez-vous 2015 : - Salon International de l Agriculture: du 21 février au 1 er mars - Séminaire international de la Bio: le 26 février - Printemps BIO: première quinzaine de juin