Regard sur le marché immobilier Les prix immobiliers 2014-juillet 2015 L ACCESSION A LA PROPRIETE Le Plan de Relance La primo-accession PTZ et l accession sociale PAS en 2014 Résultats et évolution Les leviers de l accession DIRECTION DES PARTENARIATS - HABITAT CREDIT FONCIER IMMOBILIER - ETUDES Mardi 15 Septembre 2015 Atelier Marché Immo s 2015 «Marchés et accession à la propriété» Document strictement réservé à usage professionnel interne Crédit Foncier de France -Siège social : 19 rue des Capucines 75001 Paris. SA au capital de 1.331.400.718,80-542 029 848 RCS Paris. creditfoncier.fr
GRAND AVIGNON : chiffres clés / indicateurs. Un taux de propriétaires de 51,6 %, inférieur à la moyenne régionale ou nationale (57,7 %) mais qui est comparable au taux moyen des Collectivités de taille comparable Sources : INSEE / Crédit Foncier Immobilier - Etudes 2
GRAND AVIGNON Agglomération et Ville : prix de l immobilier. Des prix de l immobilier qui ont atteint un plafond et qui sont orientés à la baisse en périphérie Sources : Crédit Foncier Immobilier - Etudes 3
BAROMETRE LPI «LES PRIX IMMOBILIERS» : communication. La base du baromêtre LPI(Les Prix Immobiliers), à laquelle le CREDIT FONCIER contribue, sert de support au baromètre mensuel LPI-SeLoger. Elle permet aux partenaires contributeurs actuels de l observatoire de l Association LPI créée fin 2009 (CREDIT LOGEMENT, CREDIT MUTUEL, SNPI Syndicat National des Professionnels de l Immobilier, CIMM Immobilier, GECINA, SOGEPROM, SE LOGER.COM et le CREDIT FONCIER) et futurs, d exploiter les données mises en commun via leurs agences, et de réaliser ainsi des analyses mensuelles qui contribuent à une meilleure connaissance du marché immobilier et de son évolution. Des bilans trimestriels, semestriels et annuels sont également réalisés. L observatoire analyse les 3 phases de la transaction : mandat, compromis et acte notarié au travers des prix affichés et des prix signés. Une analyse des dernières tendances des marchés immobiliers est présentée ainsi chaque mois par Michel MOUILLART- Professeur d Economie à l Université Paris-Ouest et porte-parole du baromètre. Sources : Le Baromètre «Les Prix Immobiliers» LPI- SeLoger / Crédit Foncier Immobilier - Etudes 4
AVIGNON (84) Ville : marché des APPARTEMENTS NEUFS Prix moyens/m² par type et destination sur12 mois à fin juillet 2015 Appartement neuf Nombre de pièces Studios / 1 pièce Nombre de biens Nombre de pièces % Surface moyenne habitable(m2) Prix Réservation moyen du lot ( ) Prix Réservation moyen au m2 ( /m2) 8 4,7% 30 122.900 4 245 2 pièces 107 63,3% 43 136.950 3 221 3 pièces 43 25,4% 62 186.178 3 072 4 pièces 9 5,3% 84 236.156 2 802 5 pièces 1 0,6% 98 360.000 3 673 6 pièces et + 1 0,6% 174 856.405 4 922 Ensemble 169 100,0% 81 316.431 3 655 Appartement neuf Destination du bien Nombre de biens Destination du bien Plus de 63 % de T2 et plus de 80 % d investissement locatif sur un échantillon de 169 APPARTEMENTS NEUFS vendus sur les 12 derniers mois % Surface moyenne habitable(m2) Prix Réservation moyen du lot ( ) Prix Réservation moyen au m2 ( /m2) Résidence principale 8 5% 64 187.270 3.173 Investissement locatif 136 80% 49 149.121 3.075 Résidence secondaire 1 1% 46 55.300 1.202 Ne sait pas 24 14% 53 214.599 4.154 Ens e mbl e 169 100% 53 151.572 2.901 NS Sources : Le Baromètre «Les Prix Immobiliers» LPI- SeLoger/ Crédit Foncier Immobilier - Etudes 5
LE PLAN DE RELANCE DU LOGEMENT 2014-2015 et l ACCESSION Devant «l urgence de la situation» PRIORITE 1 «FAVORISER L ACCESSION A LA PROPRIETE» Favoriser l acquisition de logements neufs «Renforcer le soutien des ménages primo-accédants» L accession à la propriété est l une des clés du succès de la relance de la construction. Ajuster/Adapter les dispositifs de financement de l accession pour renforcer leur efficacité et en faire bénéficier davantage de ménages Crédit Foncier - Direction Habitat 6
LE RENFORCEMENT DU PTZ et l ALIGNEMENT DU PAS depuis le 01.10.14 - Renforcer le PTZ en zones où son effet levier est le plus grand Plafonds de ressources rehaussés mais pas en B1 : 52.000 pour un couple + 2 enfants vu 48.000 en B2 contre 40.000 avant Plafonds de prix rehaussés : 270.000 pour un couple + 2 enfants en B1 contre 234.000 avant vu 220.000 en B2 et donc prêts maximum rehaussés Différés allongés à 8 et 11 ans sur 22 et 25 ans pour les tranches 2 et 3 La durée de la tranche 3 étant passée de 20 à 22 ans - Sécuriser l accession sociale à la propriété Alignement des plafonds de ressources du PAS sur ceux du PTZ -Révision zonage ABC (Pour la partie GARD (30) de l Agglo., Saze-passée de B1 en B2 et Sauveterre restée en C) Crédit Foncier - Direction Habitat 7
GRAND AVIGNON La primo-accession avec PTZ dont PAS L accession sociale avec PAS En 2014 Résultats, évolution et comparaisons. 8
GRAND AVIGNON Evolution semestrielle du TAUX de PTZ NEUF/1.000 hab./an/2007-2014 Tous ménages / PTZ 2011-2014 2,50 2,00 NEUF France 1,50 1,00 0,50 NEUF CA du Grand Avignon (Coga) 0,00 1S2007 2S2007 1S2008 2S2008 1S2009 2S2009 1S2010 2S2010 1S2011 2S2011 1S2012 2S2012 1S2013 2S2013 1S2014 2S2014 Une évolution compliquée de la primo-accession PTZ en NEUF depuis 2007 rejointe en 2013 par la primo-accession PTZ nationale, suite à la réorientation du PTZ en zones tendues Sources : SGFGAS - INSEE / Crédit Foncier Immobilier - Etudes 9
GRAND AVIGNON : nombre de PTZ NEUF directs / 1.000 habitants et sous plafonds de ressources PSLA Comparaison 2013-2014 2013-2014 année 2013 CA du Grand Avignon (Coga) Dont % sous plafonds* année 2014 0,72 0,61 Dont % sous plafonds* 135 89% 113 88% Opérations Opérations Avignon Vaucluse France entière 0,54 0,45 49 90% 41 90% Opérations Opérations 0,56 0,74 313 94% 412 93% Opérations Opérations 0,65 0,69 43.319 94% 46.261 93% Opérations Opérations *Plafonds de ressources PSLA Un taux de PTZ/1.000 habitants/2014 en dessous des taux départemental et national après une baisse de la primo-accession PTZ entre 2013 et 2014 à l inverse des tendances départementale et nationale Sources : SGFGAS - INSEE / Crédit Foncier Immobilier - Etudes 10
GRAND AVIGNON comparé aux EPCI voisins - vu zonage. Nombre de logements commencés et nombre de PTZ NEUF/1.000 habitants Sur 2013-2014 Par rapport aux EPCI voisins, un poids relatif de la primo-accession PTZ inférieur au poids de la construction neuve et inférieur en général aux taux de primo-accession des territoires voisins sauf en CC du Pays de Sorgue et CC Lubéron... Un niveau de primo-accession supérieur en B1 en CC des Pays du Rhône et Ouvèze Sources : SGFGAS - INSEE / Crédit Foncier Immobilier - Etudes 11
GRAND AVIGNON Nombre de PTZ NEUF/1.000 habitants/an/commune / 2014 Comparaison 2013 / 2014 Des variations inégales de la primo-accession PTZ entre 2013 et 2014 suivant les communes... Sources : SGFGAS - INSEE / Crédit Foncier Immobilier - Etudes 12
GRAND AVIGNON Nombre de PTZ NEUF/1.000 habitants/an/commune /2014 Répartition Collectif - Individuel Une primo-accession majoritaire en individuel y compris sur Avignon Un meilleur équilibre entre individuel et collectif sur Pujaut et Les Angles Sources : SGFGAS - INSEE / Crédit Foncier Immobilier - Etudes 13
GRAND AVIGNON Evolution annuelle du NOMBRE de PTZ NEUF par ménage/2007-2014 Pour tous ménages / PTZ 2011-2014 120 100 Couple sans enfant 80 Couple avec enfants 60 40 Célibataire 20 Monoparental 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Une primo-accession PTZ à dominante familiale mais qui se complique en 2014 avec 2 semestres atones, voyant les célibataires rebondir au dernier semestre 2014 Sources : SGFGAS / Crédit Foncier Immobilier - Etudes 14
GRAND AVIGNON : TOUS MENAGES Profils moyens des acquisitions avec PTZ NEUF Sur 2013-2014 tous types de ménages 248 Type de logement Individuel 211.363 Collectif Nombre de PTZ 211 En ANCIEN avec PAS 37 Apport les ménages Proportion par type 85% 17.515 achètent au prix de 152.936 15% en moyenne. Part sous plafonds de 87% ressources PSLA 97% Nombre de PAS 66 Prêt Principal 16 Revenu moyen imposable 147.140 2.915 mensuel (après abattement) Age moyen 33 Surface moyenne 99 Prix au m² 2.135 PTZ+ 46.708 Individuel Une primo-accession essentiellement en individuel, mobilisant faiblement le PAS (33 %) COMPARAISON BUDGET MOYEN EN PAS NEUF : 190.680 Sources : SGFGAS / Crédit Foncier Immobilier - Etudes 15
GRAND AVIGNON Nombre de PTZ NEUF/1.000 habitants/an/commune /2014 dont nombre de PAS Une faible mobilisation générale en NEUF du PAS avec PTZ (33 %) Sauf sur Rochefort et Pujaut Sources : SGFGAS - INSEE / Crédit Foncier Immobilier - Etudes 16
GRAND AVIGNON Répartition PTZ NEUF et PAS par type de ménages / 2014 PTZ NEUF PAS NEUF ET ANCIEN Couple sans enfant 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Couple 1 enfant Couple 2 enfants et + Célibataire Nombre de PAS ANCIEN Nombre de PAS dans le NEUF Une primo-accession PTZ NEUF à dominante familiale mais peu soutenue. et un poids relatif de l accession en PAS ANCIEN plus important, notamment pour les couples avec 2 enfants et les célibataires Sources : SGFGAS / Crédit Foncier Immobilier - Etudes 17
GRAND AVIGNON Nombre de PAS TOTAL (NEUF+ANCIEN+TRAVAUX) /1.000 habitants /an Sur 2013-2014 2013-2014 NEUF Nombre PAS NEUF pour 1000 habitants /an Acquisition avec amélioration Acquisition sans amélioration Amelioration ANCIEN Nombre PAS ANCIEN pour 1000 habitants /an Total PAS Population Avignon 45 0,25 18 107 24 149 0,82 194 91.250 CA du Grand Avignon (Coga) 101 0,27 37 198 39 274 0,73 375 186.656 Vaucluse 359 0,32 155 480 98 733 0,66 1.092 558.623 Provence-Alpes-Côte d'azur 3.835 0,38 3.126 4.295 407 7.828 0,78 11.663 5.022.659 France entière 57.359 0,43 24.310 61.863 1.930 88.103 0,66 145.462 66.735.726 Un taux de PAS ANCIEN / 1.000 habitants plus important que pour le Département ou le niveau national mais un taux de PAS NEUF plus faible 85 % des PAS finançant de l acquisition d ANCIEN se font sans travaux d amélioration mais l agglo. enregistre un taux significatif de PAS travaux seuls (16 % de l ancien) Sources : SGFGAS - INSEE / Crédit Foncier Immobilier - Etudes 18
GRAND AVIGNON comparé aux 10 premiers EPCI du Département du Vaucluse Nombre de PAS TOTAL (NEUF+ANCIEN) /1.000 habitants/an Sur 2013-2014 0,34 0,65 Un taux de PAS ANCIEN / 1.000 habitants supérieur à la moyenne et un taux de PAS NEUF / 1.000 habitants inférieur à la moyenne. Les EPCI voisins CCPRO ou CC des Sorgues enregistrent des taux supérieurs La CC Rhône Alpilles Durance également Sources : SGFGAS - INSEE / Crédit Foncier Immobilier - Etudes 19
GRAND AVIGNON Evolution annuelle du TAUX de PAS TOTAL (NEUF+ANCIEN)/1.000 hab./an De 2009 à 2014 0,80 0,76 0,70 0,66 0,66 0,71 0,66 0,60 0,50 0,40 0,30 0,52 0,43 0,51 0,43 0,48 0,47 0,35 0,46 0,31 0,40 0,53 0,43 0,43 0,34 NEUF ANCIEN NEUF France ANCIEN France 0,20 0,10 0,14 0,21 0,18 0,20 0,00 0,08 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Une évolution croissante de la mobilisation du PAS ANCIEN, supérieure à la moyenne nationale... Une évolution croissante du PAS NEUF mais qui reste inférieure au niveau national Sources : SGFGAS - INSEE / Crédit Foncier Immobilier - Etudes 20
GRAND AVIGNON Evolution du NOMBRE de PAS TOTAL (NEUF+ANCIEN) par type de ménage. De 2009 à 2014 NEUF + ANCIEN Un PAS davantage mobilisés par les familles (couples avec 2 enfants dominants en ancien et avec 1 enfant tant en ancien qu en neuf ) suivis par les célibataires en ANCIEN et isolés avec 1 enfant en NEUF Sources : SGFGAS - INSEE / Crédit Foncier Immobilier - Etudes 21
GRAND AVIGNON : COUPLE + 2 ENFANTS ET PLUS Profils moyens des acquisitions avec PTZ NEUF (budgets PAS comparés) Sur 2013-2014 Couple 2 enfants et + 67 27% 67 27% Type de logement Individuel 222.629 Collectif En ANCIEN avec PAS Nombre de PTZ 67 Apport cette typologie de ménage 0 12.862 achète au prix de 183.406 Proportion par type 100% en moyenne. 0% Part sous plafonds de ressources PSLA 88% Nombre de PAS 26 Revenu moyen imposable mensuel (après abattement) 3.084 Age moyen 35 Surface moyenne 108 Prêt Principal 157.215 PTZ+ 52.552 Prix au m² 2.061 Individuel COMPARAISON BUDGET MOYEN EN PAS NEUF : 213.692 Sources : SGFGAS / Crédit Foncier Immobilier - Etudes 22
GRAND AVIGNON : COUPLE Profils moyens des acquisitions avec PTZ NEUF (budgets PAS comparés) Sur 2013-2014 Couple sans enfant 48 19% 48 19% Type de logement Individuel 206.834 169.569 Collectif En ANCIEN avec PAS Nombre de PTZ 37 cette typologie de ménage 11 Apport Proportion par type 77% 19.176 Apport achète au prix de 164.716 Apport 23% 19.176 en moyenne 26.737 Part sous plafonds de 86% Prêt Apport 100% ressources PSLA Principal 26.737 Prêt 137114 Nombre de PAS 9 Principal Prêt 6 105.094 Prêt Revenu moyen imposable Principal Principal 2.960 146.786 PTZ+ PTZ+ 2.564 mensuel (après abattement) 105.094 40.872 37.738 Age moyen 29 30 Individuel Collectif Surface Moyenne 98 PTZ+ PTZ+ 60 40.872 37.738 Prix au m² 2.111 2.826 Individuel Collectif COMPARAISON BUDGET MOYEN EN PAS NEUF : 193.581 Sources : SGFGAS / Crédit Foncier Immobilier - Etudes 23
GRAND AVIGNON : CELIBATAIRE Profils moyens des acquisitions avec PTZ NEUF (budgets PAS comparés) Sur 2013-2014 Célibataire 40 16% 40 16% Type de logement Individuel 172.363 141.280 Collectif Nombre de PTZ 19 En ANCIEN avec PAS cette typologie de ménage 21 Proportion par type 48% achète au prix de 116.604 Apport en moyenne 53% Part sous plafonds de 49.756 Apport 89% ressources PSLA 20.869 95% Nombre de PAS 3 9 Prêt Prêt Revenu moyen imposable 1.843 Principal Principal 1.742 mensuel (après abattement) 91.730 90.027 Age moyen 33 32 Surface moyenne 78 PTZ+ PTZ+ 51 30.877 30.384 Prix au m² 2.210 2.770 Individuel COMPARAISON BUDGET MOYEN EN PAS NEUF : 140.178 Collectif Sources : SGFGAS / Crédit Foncier Immobilier - Etudes 24
GRAND AVIGNON Conclusions / quelques pistes de réflexions Un taux de propriétaires conforme à la moyenne Des résultats de l accession sociale PAS et de la Primo-Accession PTZ orientés plutôt défavorablement et concurrencés par des territoires limitrophes et inférieurs aux résultats du département ou du national en NEUF. Un marché de l accession qui reste fortement marqué par l ACCESSION EN INDIVIDUEL. Des ménages familiaux qui peinent à accéder en NEUF d autant plus en COLLECTIF Crédit Foncier - Direction Habitat 25
GRAND AVIGNON Conclusions / quelques pistes de réflexions Un logement type familial en accession en individuel de 100/110 m² au prix de 220.000 acquis avec 3.100/3.250 de revenus/mois et moins de 13.000 d apport Un logement type célibataire/couple en collectif de 50/60 m² au prix de 140.000/170.000 soit 2.770/2.830 /m² acquis avec 1.750/2.250 de revenus/mois et 20/27.000 d apport Des ménages familiaux et célibataires sans apport, qui se reportent vers l ANCIEN, ici avec PAS, davantage mobilisé qu en moyenne départementale ou nationale, pour des opérations 40.000 moins chères en moyenne pour les familles et 50.000/60.000 moins chères pour les célibataires ou monoparents sauf en cas d acquisition en collectif pour les couples et célibataires où dans ce cas la différence de prix n est plus que de 5.000 à 25.000 de moins ; sauf en cas de travaux d amélioration où dans ce cas le budget familial rejoint celui du NEUF. Des travaux d amélioration insuffisamment mobilisés ici à l occasion d accessions PAS, posant la question de l accompagnement de la rénovation énergétique du parc privé ancien Un taux supérieur cependant, non négligeable, de PAS travaux seuls Crédit Foncier Direction Habitat 26
GRAND AVIGNON Conclusions / quelques pistes d actions La nécessité d accompagner avec tous les leviers financiers disponibles, l accession tant en NEUF qu en ANCIEN, en s adaptant à chaque marché individuel ou collectif -pour appuyer l accession des ménages familiaux en NEUF -pour accompagner la rénovation énergétique en ANCIEN à cette occasion -et renforcer la qualité d habitat et l attractivité du territoire du GRAND AVIGNON. Crédit Foncier Direction Habitat 27
GRAND AVIGNON Proposition d outils leviers pour l accession sociale par le CREDIT FONCIER FONCIER DUO COLLECTIVITE FONCIER PLUS COLLECTIVITE Crédit Foncier Direction Habitat 28
Proposition de leviers d une politique locale de l habitat en faveur de l accession sociale à la propriété par le CREDIT FONCIER Intervention Collectivité DISPOSITIF D AIDE LOCAL Général ou expérimental (ciblé) ACCOMPAGNE Dispositif Le PTZ et le PAS en NEUF ou ANCIEN Levier FONCIER DUO ou FONCIER PLUS COLLECTIVITE Les solutions CREDIT FONCIER peuvent également accompagner les ménages accédant en ANCIEN pour la rénovation énergétique de leur habitat Crédit Foncier Direction Habitat 29
LE CREDIT FONCIER Partenaire Habitat de votre territoire VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION! AGENCE D AVIGNON Directeur : Raphael BOZINO Tél : 04.90.16.30.66 / 06.78.81.02.21 DIRECTION TERRITORIALE ALPES PROVENCE NORD Philippe MAILLARD DIRECTION DES PARTENARIATS HABITAT Vincent GORNY Tél.: 01.57.44.94.60 / 06.84.51.59.52 DIRECTION REGIONALE SUD EST Pascale BARONE Crédit Foncier de France -Siège social : 19 rue des Capucines 75001 Paris. SA au capital de 1.331.400 718,80-542 029 848 RCS Paris. creditfoncier.fr