Tendances de l ecommerce Rapport 2015/03 Le développement de l ecommerce en Suisse Les points forts 2 Le marché publicitaire 3 Catégories du marché 4 Combinaison de médias 5 Les 10 premières catégories 6
Les points forts Le mois de mars confirme la tendance positive du marché d ecommerce en 2015. Les dépenses publicitaires se sont donc stabilisées à un niveau constant de plus de 50 millions de francs brut et se situent ainsi clairement au-dessus du niveau de l année passée. En outre, les importants budgets des 3 catégories leader, Clothing & Accessories, Travel et Search & Find se confirment eux aussi. 2015 continue sur sa lancée Avec 11 pour cent, le pourcentage de la publicité ecommerce sur l ensemble du marché de la publicité ne diminue certes que peu en comparaison avec le mois précédent (12%) mais se maintient dans l ensemble à un niveau constant. Le volume total de la publicité ecommerce en mars est de 57.5 millions francs brut. Ceci correspond à la fois à une hausse par rapport au mois dernier et à une augmentation de 25.2 pour cent en comparaison avec l année passée. Lors du premier trimestre 2015, le volume total de la publicité ecommerce a grimpé de 41.9 pour cent par rapport à l année dernière. Tenues d été et déménagements Au mois de mars, le changement de saison est surtout évident dans la catégorie Clothing & Accessories. Avec 10.9 millions francs brut, elle enregistre les plus hautes dépenses publicitaires et détrône Travel de sa première place. Avec une pression publicitaire de 3.1 millions francs brut et une augmentation des dépenses publicitaires de 136.7 pour cent par rapport à l année dernière, la catégorie Furniture & Furnishing se situe à présent parmi les Top 5. Côté marques leader du mois et en comparaison avec le mois précédent, aucun changement n est à signaler dans la plupart des catégories. En mars, parmi les Top 5, Mobility et Homegate s imposent dans leurs catégories respectives comme marque leader. La haute présence publicitaire de Homegate s explique entre autres par la date officielle de déménagement à la fin du mois de mars. En ligne oui, mais En mars également, les marques ecommerce s orientent clairement dans le secteur en ligne. En comparaison avec le mois passé, le pourcentage de Search (48%) et de Display (6%) s atténue cependant légèrement au détriment de TV (25%) et Print (17%). Dans les catégories Top 5 de fortes différences s affichent dans le Media Mix. Alors que Search, par exemple, représente dans la catégorie Furniture & Furnishing 68 pour cent du Media Mix, plus de la moitié du budget de la catégorie Travel passe dans les médias classiques, Print et TV. Des catégories équilibrées et quelques produits déviants Une vue d ensemble des catégories Top 10 de l année en cours montre l écart entre la présence publicitaire des trois catégories leader (Clothing & Accessories, Travel, Search & Find) et celle des autres catégories. On peut également constater qu en termes de présence publicitaire et de nombre des marques, la plupart des catégories oscillent à un niveau similaire. Que ce nombre n aille pas toujours de pair avec l importance de la présence publicitaire et que les budgets moyens des marques soient très différents, c est ce que montrent les produits déviants Furniture & Furnishing et Search & Find. Tendances de l ecommerce 2015/03 2
Part de l'ensemble du marché publicitaire en % Mio. 80.0 Présence publicitaire de l'ecommerce en millions de CHF 20% 60.0 15% 40.0 10% 20.0 5% 0.0 0% 57.7 millions de francs brut de pression publicitaire en mars +25.2% en comparaison avec l année dernière Le marché publicitaire 11% Part de l ensemble du marché publicitaire Développement de la pression publicitaire pour l ecommerce en mars 2015 Tendances de l ecommerce 2015/03 3
Hiérarchie Catégorie Mars 2015 en millions Tendance +/-AP % Première Marque Mars 2015 1. Clothing & Accessories 10.9 80.1 Zalando 2. Travel 8.4 43.3 Mobility 3. Search & Find 7.5-40.6 Homegate 4. Finance 5.1 40.5 CREDIT-Now 5. Furniture & Furnishing 3.1 136.7 Home24 6. Consumer Electronics 3.0-6.4 Digitec 7. Food & Beverages 2.9 61.6 Denner-wineshop.ch 8. General Merchandise 2.5 71.4 Weltbild 9. Dating 2.5 25.2 PARSHIP 10. Health Care 1.7 48.7 NU3 11. Personal Care 1.6 135.3 Haar-shop.ch 12. Hobby & Leisure 1.5 49.1 Starticket 13. Telecommunications 1.0-39.7 Hostpoint 14. Entertainment & Media 0.9 67.9 Netflix 15. Erotic 0.7 33.9 Amorana.ch 16. Printing 0.6 105.2 Posterjack 17. Sporting & Outdoor 0.6 274.7 Ochsner Sport 18. Education 0.5 73.9 Babbel 19. Building & Gardening 0.5 4.3 Bau+hobby 20. Baby & Children 0.4-0.1 Babyjoe.ch 21. Office 0.3 118.0 Officeworld.ch 22. Donating & Charity 0.3 171.9 Pro Senectute 23. Household & Cleaning 0.2 135.1 Miele.ch 24. Motor Vehicle & Parts 0.2 340.9 Nautic-land.ch 25. Counselling, Services & Aids 0.2 1'199.1 PensionsCoach 26. Energy 0.1 2'178.3 Solarenergie-vergleich.ch 27. Gambling 0.1 20.8 Swisslos.ch 28. Tobacco 0.0-96.1 Humidor-online.ch Total 57.5 25.2 Catégories du marché La pression publicitaire mensuelle comparée à l année précédente Tendances de l ecommerce 2015/03 4
Répartition de la pression publicitaire de toutes les marques de l ecommerce: 48% 1% 6% 3% 17% 25% Presse TV Out-of-Home Internet (Display) Internet (Recherche) Radio Cinéma Télétexte Signalisation numérique Répartition de la pression publicitaire des 5 premières catégories: Clothing & Accessories Travel Search & Find Finance Furniture & Furnishing 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Combinaison de médias Mars 2015 Tendances de l ecommerce 2015/03 5
Nombre de marques 600 500 Clothing & Accessories 400 Furniture & Furnishing Travel 300 200 Food & Beverages Consumer Electronics Finance Search & Find Health Care 100 General Merchandise Dating 0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 Pression publicitaire en millions de francs brut Les 10 premières catégories Pression publicitaire et nombre de marques Year To Date Tendances de l ecommerce 2015/03 6
Méthode Les marques individuelles sont considérées comme faisant partie de l ecommerce, quand la page Web représente l un des éléments suivants: Magasin en ligne (marchandises): - commande contre paiement - le but principal du site est la vente de produits Magasin en ligne (services): - abonnements, contrats ou billets peuvent être conclus ou payés en ligne Offres et prises de rendez-vous: seulement dans les catégories Finance et Energy Activité d'intermédiaire ou sites de comparaison Activité de rubriques ou de répertoires La publicité des produits pour les marques ecommerce uniquement actives en ligne (Zalando ou Ricardo, p. ex.), est fondamentalement enregistrée dans les statistiques d ecommerce. La publicité des produits pour les marques ecommerce qui ont leur axe de distribution en dehors de l Internet (Ikea ou Fust, p. ex.), mais gèrent également un canal d ecommerce n est enregistrée dans les statistiques d ecommerce que si elle se réfère à l offre en ligne de la marque. En outre, les marques sont regroupées par catégories en fonction de l'objet de leur présence dans l ecommerce. Pour la catégorisation des marques, 29 catégories principales et 119 sous-catégories ont été définies. Tendances de l ecommerce 2015/03 7
Plus d informations sur Media Focus Media Focus est une entreprise effectuant des études de marché, spécialisée dans la mesure indépendante de la communication, qui recueille des données dans les domaines de la publicité classique, de la présence sur les médias et du marketing des moteurs de recherche de manière empirique. Les données quantitatives et qualitatives de Media Focus servent de base à des analyses de la situation et de la concurrence et aident à définir une stratégie et un budget tout en constituant un instrument de contrôle éprouvé. Grâce à une méthodologie de saisie harmonisée, il est possible d analyser les données des trois secteurs de façon intégrale. Media Focus a été fondée en 1989 comme joint venture de la société d'études de marché international «GfK Switzerland AG» et «The Nielsen Company (Switzerland) GmbH» et fait donc partie d'un réseau leader mondial dans le secteur de la recherche de la consommation, de la publicité, des médias et de marché. Contact Media Focus Schweiz GmbH Stauffacherstrasse 28 CH-8004 Zürich Téléphone +41 43 322 27 50 Fax +41 43 322 27 55 info@mediafocus.ch www.mediafocus.ch Tendances de l ecommerce 2015/03 8