PRÉSENTATION

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1 PRÉSENTATION AVRIL 2012

2 Le Groupe Un groupe indépendant de plus de 50 personnes, créé en 2001 qui exerce tous les métiers d une banque d affaires conseil grâce à trois structures dédiées : Invest Securities Corporate Une société d ingénierie financière au service des entreprises Invest Securities Société de Bourse Un prestataire de services d investissements agréé par la Banque de France Amplégest Une Société de gestion pour accompagner le développement du patrimoine privé du chef d entreprise Une somme de compétences intégrées couvrant tout type d opérations de haut de bilan : M&A, private equity, bourse Plus de 100 opérations depuis la création (IPO, OPA, levées de fonds, cessions, fusions ) 1 er introducteur PSI sur le marché avec 21 introductions 1 er introducteur sur le marché Euronext depuis 5 ans avec 12 introductions 2

3 Métiers et expertises Invest Securities Corporate L indépendance et la créativité d un banquier d affaires pour assister les entreprises et les actionnaires dans leur processus de création de valeur. Analyse stratégique et structuration Levées de fonds privés Fusions et acquisitions (identification des cibles, négociation et montages des transactions, évaluations, audits) Cessions / transmissions (de gré à gré, enchères, dual tracks, OBO, LBO ) Introductions en bourse et opérations de marché Attestations d équité et expertises indépendantes 12 banquiers d affaires à Paris et Pékin au service Des entrepreneurs et de leurs entreprises Des fonds d investissements Des family offices Agréments : Listing Sponsor Euronext Expert Indépendant 3

4 Métiers et expertises Invest Securities Bourse Un pôle de compétences full broker à forte valeur ajoutée : analyse, intermédiation, exécution Une société de bourse indépendante reconnue pour ses qualités d exécution et d analyse, engagée dans trois activités majeures : Le service aux émetteurs : animation de marché, suivi d analyse, programmes de rachat d actions, offres publiques, road shows La négociation pour une clientèle institutionnelle : exécution d ordres, négociation de blocs Le marché primaire : introductions en bourse, augmentations de capital, émissions de titres hybrides 11 professionnels, négociateurs et vendeurs, experts des marchés actions au service Des sociétés cotées Des asset managers boursiers Des investisseurs institutionnels en France et à l étranger Agréments Banque de France Transmission d ordres Placement non garanti Prise ferme Compte propre 4

5 Métiers et expertises Bureau d Analyse Invest Securities est doté d un bureau d analyse multisectoriel, spécialiste reconnu des small-mid Caps. Plus d une centaine de valeurs suivies. La qualité de l analyse permet de proposer aux clients un conseil dans les secteurs : Santé : pharma, biotechs, medtechs Médias : communication, internet, publicité Environnement : énergies nouvelles, dépollution Immobilier Agroalimentaire Technologies de l information / Services : SSII, logiciels, télécom Distribution / Consommation : consumer goods 7 analystes au service des métiers du Groupe 5

6 Métiers et expertises Amplegest Une société de gestion indépendante créée avec Invest Securities en 2007 dont le capital est majoritairement détenu par ses collaborateurs. Une équipe de 15 personnes avec des valeurs fortes: proximité, engagement, indépendance. Un savoir-faire dans la gestion d actifs pour deux métiers stratégiques : La gestion collective La gestion privée 400 M sous gestion. Notre vitrine, la performance de nos fonds: Toutes informations complémentaires concernant Amplégest Multicaps et Amplégest Proactif sont accessibles sur le site Les Lipper Funds Awards et l Agefi récompensent les fonds dont les performances sont remarquables au sein d un univers d OPCVM à couple rendement/ risque comparable. La méthodologie d attribution du prix est consultable sur les sites : Lipper est membre du groupe Thomson Reuters. Agrément : AMF Xavier Gandrille Président Diplômé de l Essec et Membre de la Société Française des Analystes Financiers. Directeur de la gestion actions à la Banque Industrielle et Immobilière Privée et Directeur de la Clientèle privée chez Massonaud-Fontenay avant de devenir le responsable de la stratégie d investissement de Fontenay Gestion et président de FGA, sa filiale de gestion collective. x.gandrille@amplegest.fr Arnaud de Langautier - Directeur Général Mastère ESC Toulouse et DESS de gestion d'entreprise à l'iae de Toulouse Directeur de la Gestion Privée à la société de bourse Ferri, Directeur Général chez CCR Chevrillon Philippe, puis Directeur Exécutif chez UBS (France) SA en charge des "Family office". a.delangautier@amplegest.fr - Tél :

7 Nos forces et nos valeurs Une équipe indépendante pour accompagner les entreprises et les entrepreneurs dans la durée. Origination, Structuration, Exécution Sélectivité dans le choix des opérations prises en charge Approche pluridisciplinaire des problématiques Créativité dans la recherche de solutions Rigueur des due diligences Analyse financière Qualité reconnue par les investisseurs et les émetteurs Expérience professionnelle et sectorielle des analystes Indépendance d esprit et d opinion Placements Réactivité des équipes de vente Connaissance des réseaux Confiance des investisseurs 7

8 Vos interlocuteurs Corporate Marc-Antoine Guillen Associé Gérant Ancien Directeur Général d IC HOLDING (BANCA SELLA) jusqu en avril Associé au Groupe CREDIT AGRICOLE dans la première société de bourse du Groupe, HAYAUX DU TILLY de 1990 à 1998, puis associé à la reprise de IC BOURSE (Ex-VIA BOURSE) fin 1998 avant son adossement au Groupe BANCA SELLA puis sa cession à AVIVA. Il compte à son actif plusieurs privatisations (dont celle de Renault) et introductions (dont Parc Astérix ). Diplômé en droit et membre de la SFAF maguillen@invest-securities.com Olivier Claret Associé Gérant A débuté sa carrière en 1997 au département corporate de la Société de Bourse Pinatton. En 2000, il crée au sein du groupe Oddo Pinatton le site internet first-offer.com, premier site spécialisé sur le placement d introductions en bourse auprès d investisseurs individuels. Ce service comptera jusqu à membres. En 2002, il devient responsable du placement des opérations primaires auprès de la gestion privée du Groupe Oddo Pinatton. Il est diplômé de Sciences-Po et titulaire d un DESS d Ingénierie financière et de Finance des Marchés. Il a rejoint INVEST SECURITIES en oclaret@invest-securities.com Ghislain de Murard - Associé Gérant Avant de rejoindre Invest Securities en 2012, Ghislain a été Associé Gérant de Mandel Partners dont il a été l un des fondateurs. Auparavant, PDG de Neuflize OBC CF où il a développé une activité de conseil en M&A pour les entreprises patrimoniales (cessions, OBO, etc.), notamment dans le secteur de la communication. Lorsqu il était Associé Gérant de Oddo Corporate Finance, il a procédé à l'introduction en bourse et à la cession de très nombreuses entreprises de technologies. Après une première expérience comme analyste financier à la DAFSA, il avait exercé de longues années les métiers d investisseur en Private Equity et de fusionsacquisitions au sein du groupe Barclays puis à la Direction des Participations Non Cotées du GAN. gdm@invest-securities.com Claude Breuil Senior Advisor Expérience sectorielle diversifiée: débuts chez Peat Marwick (KPMG), puis successivement Administrateur Délégué de la filiale espagnole de Dalkia (facility management), Directeur Général de France Boisson (distribution). Directeur Général du Groupe Pierre 1er (promotion immobilière). En 1995, il fonde Asset Value Management, société spécialisée dans la gestion stratégique d actifs et le capital investissement, dont il est président. Dans ce cadre il exerce divers mandats sociaux au sein de sociétés françaises et étrangères notamment dans l immobilier Il est diplômé de l ESSEC et titulaire du DESCF. INSEAD Advanced Management Programme cbreuil@invest-securities.com Gwenaël Le Berre, Directeur. A rejoint INVEST SECURITIES en février 2006 après cinq ans passés à la Financière de Saint- Cyr, structure conseil en fusions-acquisitions, levées de fonds privées et boursières, où Il fut successivement chargé d affaires puis Manager. Il est intervenu notamment sur des opérations d introduction en bourse et de levée de fonds pour des Mid Caps françaises, des cessions de groupes industriels à des family Office ainsi que des opérations de restructuring pour des sociétés cotées.. Il est titulaire d une Maitrise de Banque Finance et d un DESS de Gestion Financière Paris X gleberre@invest-securities.com Jean-Emmanuel Vernay Associé Gérant Avant de fonder INVEST SECURITIES fin 2000, il était en charge du développement des opérations Small Caps du groupe CREDIT DU NORD de 1994 à 1998 puis de la Société de Bourse PINATTON de 1998 à Il compte 75 introductions en bourse à son actif et a été expert indépendant agréé par l AMF. Diplômé de Euromed et membre de la SFAF jevernay@invest-securities.com Bertrand Le Galcher Baron - Associé Gérant Avant de rejoindre Invest Securities en 2012, il était Associé Gérant de Mandel Partners dont il a été un des fondateurs. Il avait participé comme associé à la croissance d'aforge Finance avec plus d'une trentaine d'opérations de fusions-acquisitions " industrielles " et LBO. Auparavant, a été économiste de marché de la Banque du Louvre, analyste chez Siparex, puis au sein de la Société Privée de Gestion et de Conseil en fusions-acquisitions. Il est titulaire d une Maîtrise de droit des affaires - fiscal (Université Paris II Assas), Diplômé Institut d Etudes Politiques de Paris (section Eco-Fi) et MBA HEC (ISA). blgb@invest-securities.com Raphaël Rossello - Associé Gérant Avant de rejoindre Invest Securities en 2012, il était Associé Gérant de Mandel Partners depuis Auparavant, Senior Banker chez Transaction R (filiale de Rothschild & Cie dédiée aux PME). Associé- Gérant de Pinatton, puis d'oddo Pinatton Corporate, sociétés de bourse françaises, a introduit plus de 100 entreprises en bourse. Précédemment Fondateur et dirigeant de Basenix Inc (Toronto, ) spécialisé dans les services techniques aux hôpitaux. Fondateur des bureaux de Paris et Barcelone de Translink AG (Zurich, ), a réalisé plus de 130 opérations de fusions-acquisitions dans tous secteurs d'activités.il est titulaire d un DESS Sciences Economiques. Assistant de cours à Paris XII. rrossello@invest-securities.com Christine Lambert Goué Directeur Chine A débuté chez Euronext Paris comme analyste financier sur les introductions en bourse jusqu'en 2001 (70 IPOs à son actif), puis Chef de service des Opérations Financières au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (régulateur du marché marocain) avant de reprendre en 2004 des fonctions de responsable de projets internationaux (partenariats ou des prises de participations d'euronext, planification stratégique, suivi des performances de filiales). Titulaire du DESS Assas Finance et membre de la SFAF. Elle a rejoint INVEST SECURITIES en mars clambert-goue@invest-securities.com 8

9 Vos interlocuteurs Corporate (suite) Sami Berhouma, Chargé d Affaires A rejoint INVEST SECURITIES en avril Il est diplômé de l INSA de Rouen et titulaire d un Master spécialisé d ingénierie financière de l EM Lyon. sberhouma@invest-securities.com François-Xavier Roy, Chargé d Affaires, A rejoint INVEST SECURITIES en mars Il est diplômé de l Université de Technologie de Compiègne (UTC) et titulaire d un Master spécialisé d ingénierie financière de l EM Lyon fxroy@invest-securities.com Anne-Claire Parison, Chargée d Affaires A rejoint INVEST SECURITIES en avril Elle est diplômée du Master de Finance de l EDHEC Lille. acparison@invest-securities.com Christine Bourcier, Responsable du développement A rejoint INVEST SECURITIES en septembre Elle a démarré sa carrière en 1978 au Crédit Lyonnais où pendant plus de vingt ans elle a suivi divers portefeuilles de clients privés. En 1997 elle contribue à la création de CCR-Chevrillon Philippe où elle officie en qualité de responsable du développement. Elle a rejoint Key Client Entrepreneur d UBS en cbourcier@invest-securities.com 9

10 Vos interlocuteurs Marc-Antoine Guillen Président Directeur Général Ancien Directeur Général d IC HOLDING (BANCA SELLA) jusqu en avril Associé au Groupe CREDIT AGRICOLE dans la première société de bourse du Groupe, HAYAUX DU TILLY de 1990 à 1998, puis associé à la reprise de IC BOURSE (Ex-VIA BOURSE) fin 1998 avant son adossement au Groupe BANCA SELLA puis sa cession à AVIVA. Il compte à son actif plusieurs privatisations (dont celle de Renault) et introductions (dont Parc Astérix ). Diplômé en droit et membre de la SFAF maguillen@invest-securities.com Jean-Emmanuel Vernay Directeur Général Délégué Avant de fonder INVEST SECURITIES fin 2000, il était en charge du développement des opérations Small Caps du groupe CREDIT DU NORD de 1994 à 1998 puis de la Société de Bourse PINATTON de 1998 à Il compte 75 introductions en bourse à son actif et a été expert indépendant agréé par l AMF. Diplômé de Euromed et membre de la SFAF jevernay@invest-securities.com Jean-Michel Thomas- Directeur du Développement A rejoint Invest Securities en 2012, Après une expérience internationale de banque d'affaires au sein de Rothschild (Paris et Londres) puis de Louis Dreyfus (Paris, Johannesburg et New York), il a été Directeur Général des activités européennes Actions et Dérivés chez ING Bourse où il a notamment créé le pôle Vente institutionnelle. Il a ensuite rejoint la société de bourse Fideuram Wargny, en qualité de Directeur Général responsable des activités d'intermédiation pour la clientèle institutionnelle et en charge des relations émetteurs valeurs moyennes européennes, il a participé à de nombreux deals corporate. Il est diplômé du New York Institute of finance. jmthomas@invest-securities.com Pascal Hadjedj Vente institutionnelle actions Titulaire d un DEA en sciences économiques et d un DESS en finance, il fut responsable du Sales Trading pour la filiale nord-américaine du Groupe Oddo-Pinatton. phadjedj@invest-securities.com Malika Haddaoui Vente institutionnelle actions A rejoint INVEST SECURITIES en octobre Elle démarre sa carrière en 1988 à Sté de bourse Ducatel-Duval-UBS en tant que Sales-Trader. En 1994 chez Ferri-ING elle a participé à la mise en place du trading Nouveau Marché. En 1996 elle contribue à la création de Hambrecht- Quist-Closes Brothers à Paris, en qualité de co-responsable du pôle IPO High Tech - Bio Tech, Sales Institutionnels Actions. En 2000 elle est co-responsable développement Small-Middle cap au Crédit-Agricole-Cheuvreux-CALYON. En chez Fortis bank, elle participe au développement des Actions Small-Middle Cap : Sales Institutionnels (France, Benelux, Suisse). mhaddaoui@invest-securities.com Société de Bourse Eric d Aillières Directeur Général Délégué Ex gérant de portefeuille chez Massonaud Fontenay Kervern (ABN AMRO Securities) avant de devenir Directeur Général de Fontenay Gestion edailliere@invest-securities.com Claude Bouyer Responsable Vente Grands Institutionnels Ancien Fondé de Pouvoirs de la charge Dufour-Kervern, Responsable de la Recherche puis Directeur des relations avec les institutionnels français. Il a occupé les mêmes fonctions au sein d ABN Amro Securities, puis chez Deutsche-Equities (relations investisseurs et entreprises). Il est membre de la SFAF dont il a été aussi Vice-Président. clbouyer@invest-securities.com Kaspar Stuart Vente institutionnelle internationale De nationalité britannique, il a une grande expérience de vente institutionnelle internationale notamment de par son expérience vendeur actions au sein de la société de bourse Fideuram- Wargny et précédemment en tant que gérant institutionnel à Londres. kstuart@invest-securities.com Thierry Roussilhe Vente institutionnelle actions Diplômé de l ESIG Paris, ancien gérant OPCVM à la financière Rembrandt et conseiller en allocation d actifs pour la société de gestion Vega finance. troussilhe@invest-securities.com Frédéric Micaelli Vendeur - Négociateur Vendeur négociateur chez Sellier, Lavandeyra et chez Pallas Stern puis fut NIP sur le Matif avant de rejoindre Consors. fmicaelli@invest-securities.com Dominique Humbert Vendeur - Négociateur Ancien du groupe Magnin puis Financière Rembrandt dhumbert@invest-securities.com René Reymond Vendeur - Négociateur En charge des contrats de liquidité. Titulaire d une maitrise de sciences économiques (Aix- Marseille III ), négociateur puis market maker sur les options et indice CAC40 chez Cheuvreux- Indosuez, puis négociateur actions chez IC Bourse. rreymond@invest-securities.com Bruno Guillemet Vendeur - Négociateur Ancien du groupe Magnin puis Massena Fontenay (Groupe ABN Amro). bguillemet@invest-securities.com 10

11 Vos interlocuteurs Bureau d Analyse Media - Technologie de l information - Agroalimentaire Nicolas Maïques Responsable du Bureau d Analyse Analyste small caps spécialisé sur les secteurs technologiques, télécom, internet et informatique. Il a débuté en 1998 au bureau d'analyse de la Société de Bourse Pinatton puis a rejoint en 2000 celui de Julius Baer. Il est titulaire d une Maîtrise en Science de Gestion de l Université Paris Dauphine (1998). nmaiques@invest-securities.com Immobilier Benoit Faure Jarrosson Responsable du secteur Maîtrise de droit des affaires, DESS de droit bancaire, IAE Paris, DEA d'histoire du droit, DESCF, spécialisé sur le secteur immobilier. Il a rejoint INVEST SECURITIES en 2006 après 11 ans de collaboration avec le bureau d analyse financière de la société de bourse Fideuram- Wargny. Il est membre de la SFAF et responsable de son groupe sectoriel immobilier, président du comité des indices IPD France et administrateur de plusieurs sociétés. bfaure-jarrosson@invest-securities.com Cleantech - Energies renouvelables Laurent Wilk - Responsable du secteur Spécialisé sur les secteurs cleantech et greentech, il a rejoint le bureau d'analyse de la Société de Bourse Pinatton en 1996, puis à partir de 2000 a été Directeur financier de la société Cybergun pendant 2 ans. Il est diplômé et membre de la SFAF et titulaire du DESS Assas Finance. lwilk@invest-securities.com Paul Arkwright, A rejoint Invest Securities en septembre Il est titulaire du Master de Gestion d Actifs et du Magistère Banque-Finance-Assurance de l université Paris Dauphine. parkwright@invest-securities.com Louis Bazy A rejoint INVEST SECURITIES en octobre Il est diplômé du MSc Accounting and Finance de la London School of Economics ainsi que du Master Banque et Finance de l Université Paris Dauphine. lbazy@invest-securities.com Santé : pharma, biotechs, medtechs Daniel Anizon Responsable du secteur Avant de rejoindre INVEST SECURITIES pour diriger le pôle analyse santé, il a collaboré avec de nombreux bureaux d analyse français et étrangers. Il est spécialisé sur les secteurs de la chimie, de la santé et des biotechnologies. Il est titulaire d un Doctorat de Gestion des Entreprises de Paris Dauphine et Membre de la SFAF. danizon@invest-securities.com Chine Nailin Zhang A rejoint INVEST SECURITIES en novembre Il est diplômé d un master spécialisé en ingénierie financière de l IAE Nice. nzhang@invest-securities.com 11

12 Nos références Levées de fonds ( ) Solution de gestion de risques et assurance crédit 11,3 M Pharma 16,6 M Exploitation de terres agricoles 12,7 M Foncière Immobilier commercial SIIC 10,1 M Novembre 2011 juillet 2011 juillet 2011 juillet 2011 Foncière SIIC Levée de fonds 28 M Produits d équipement et de décoration du jardin EuronextC 17,8 M Foncière SIIC Levée de fonds 35 M Foncière généraliste 96 M Produits électroniques de loisir 2,8 M Foncière SIIC Emission d OSRA 100 M Mai 2011 Mai 2011 Avril 2011 Janvier 2011 Janvier 2011 Décembre 2010 Ex Alerte GPS Avertisseur de radars 2 M Foncière Forestière Investissement forestier Levées de fonds 2,1 M Holding ISF Fortuna 2 & 3 Levée de fonds 2,1 M Holdings ISF Levée de fonds 2,5 M Holdings Incubatrices I & II Truffle capital Levée de fonds 11 M Agroalimentaire (vins) Levée de fonds: 7 M Décembre 2010 Juin décembre 2010 Juin 2010 Juin 2010 Juin 2010 Janvier 2010 Biotech 2,7 M Décembre 2009 Forces de vente externalisées Levée de fonds 2,5 M Juillet 2009 Photovoltaïque Levée de fonds 4 M Juin 2009 Société non cotée faisant appel public à l épargne auprès des pharmaciens français Levée de fonds 7,5 M Mai 2009 Foncière SIIC Constitution du microflottant pour la prise de statut SIIC Conseil de l émetteur Avril 2009 Energies Nouvelles Renouvelables 2,8 M Février

13 Nos références Levées de fonds ( ) Internet - Cash Back Placement Privé 1,2 M Marketcap : 3,5 M Foncière SIIC Eurolist C Emission d ORA 11 M MarketCap : 23,1 M Matériel de jardinage Action de préférence & OBSA réservées : 15 M Marketcap : 10 M Foncière SIIC 11 M Marketcap : 60 M Juin 2008 novembre 2007 Septembre 2007 Juillet 2007 Foncière SIIC 141 M MarketCap : ~300 M Avril 2007 Distribution informatique Pharma Reclassement 5 M 12 M MarketCap: 20 M Février 2007 Janvier 2007 Promotion immobilière par émission d ABSA 9,5 M levés Octobre 2005 Industrie 4 M levés Juin 2005 Distribution Obligations convertibles 4,6 M levés SIPH Plantations d Hévéas réservée à AIG 12 M levés Mars 2005 Mars 2005 Foncière - SIIC 20 M levés Novembre 2004 Tour Eiffel Foncière SIIC 110 M levés Juillet

14 Nos références M&A Cession à Eurasia Groupe Janvier 2012 Annonces automobiles sur Internet Cession à Axel Springer Mondadori Septembre 2011 Maroquinerie Cession à Qatari Luxury Group Conseil du fonds cédant Mai 2011 Crèches Levée de fonds (CM-CIC et CDC-FSI) Sortie de D&P Conseil des vendeurs 15 M Mai 2011 Forces de vente externalisées LMBO 16 M Juillet 2010 Ex Jeanjean Agroalimentaire (vins) Fusion avec LAROCHE Janvier 2010 Annonces automobiles sur Internet LMBO Septembre 2009 Cession à 229 M Février 2008 Foncière - SIIC Cession bloc de contrôle à Affine 30 M Mars 2007 Cession à 72 M Décembre 2006 Distribution Informatique Fusion avec 20 M Novembre 2006 SIPH Plantations d Hévéas Apport partiel d actifs 20 M Septembre 2006 Bridgepoint& TCR funds(dirigeant) Acquisition de Software Mobile Cession à SSII Fusion avec Commerce sur internet Cession à Distribution Informatique Fusion avec Distribution LMBO sur Software Mobile Prise de participation majoritaire par 30 M Janvier 2006 ND Janvier M Juillet M Juin 2005 Juin M Juillet 2002 SIEMENS M.A.C. Février

15 Nos références Offres publiques / OPA, OPR, OPRA Produits d équipement et de décoration du jardin EuronextC OPR et Radiation de la cote Sur Informatique OPA Métaux non ferreux OPR et Radiation de la cote Forces de vente externalisées OPR et Radiation de la cote Groupe Sacyr Vallehermoso OPR Novembre 2011 Octobre 2011 Septembre 2011 Septembre 2011 Mai 2011 F2 CONSULTING MEDALION 1 er Producteur d huile Aldeta/ Alta Blue Editeur de logiciels Logistique - conditionnement alimentaire de maïs en Chine Coquille Groupe Altarea OPA Radiation Offre publique sur Initiateur Cap Holding de la cote Garantie de cours OPRA BILLON Eurolist Décembre 2010 Octobre 2010 Octobre 2009 Novembre 2009 Janvier 2007 Electronic Takeover of Eurolist Septembre 2007 OPRA sur Eurolist Septembre 2007 OPA sur Second Marché Février 2005 Foncière - SIIC Offre publique sur SOCIM Premier Marché Mai 2004 OPRA sur Décembre 2004 Dirigeants OPRA sur Nouveau Marché Mai 2003 DAMAVE KRUIDVAT GROEP Distribution Offre publique sur Second Marché Avril

16 Nos références Introductions en bourse / IPO Biotechnologies Introduction Emission: 25 M Produits sous licences pour enfants Cotation sur par placement privé 12 M Dispositifs médicaux Introduction 16 M Février 2012 Février 2011 Juillet 2010 FUDAKIN LIMITED Biotech traitement des maladies autoimmune Introduction 10 M Technologie verte au service des biocarburants Introduction 12 M Exploitation de terres agricoles en Ukraine Cotation sur par placement privé 14 M Fabrication de moules Injection de pièces de précision Introduction China Mowin Ltd Services Téléphonie Mobile Introduction Avril 2010 Avril 2010 Mars 2010 Mars 2010 Janvier 2010 Ingénierie fiscale et patrimoniale investie en énergie renouvelable Introduction Mai 2009 Foncière - SIIC Introduction Emission : 6 M Marketcap: 44 M Décembre 2008 CHINA FOREST INDUSTRY HOLDINGS LIMITED Sylviculture en Chine Introduction au Marketcap : 35M Octobre 2008 Producteur de panneaux solaires en Chine Placement Privé Emission: 5,12 M Marketcap : 63 M Août 2008 Leader transport Moto Inscription Emission: 2,4 M Market cap : 12,67M Juillet

17 Nos références Introductions en bourse / IPO Promoteur Immobilier (Chine) Placement Privé Emission: 5 M Marketcap : 165 M Environnement et Services aux collectivités Marketcap : 10 M 1 er producteur d huile alimentaire de maïs en Chine Placement Privé -Emission : 5 M Marketcap : 85 M Foncière Immobilier commercial SIIC Emission: 15,3 M MarketCap : 100 M World Art Net (Chine) Art sur Internet Introduction Avril 2008 Avril 2008 Mars 2008 Mars 2008 Janvier 2008 SSII IPO - Bruxelles 5 M Annonces immobilières IPO 4 à 6 M Vivolta Chaine de Télévision IPO 9 M Environnement IPO 2,5 M Infogérance Cotation Spin-off par APE Marketcap : 58 M Décembre 2007 MarketCap: 15 M Juillet 2007 Marketcap : 18 M Juillet 2007 MarketCap : 10 M Juillet 2007 MarketCap : 6 M Juillet 2007 Foncière logistique - SIIC IPO Eurolist 60 M Editeur logiciels métiers IPO 9,5 M Services Internet IPO 8 M Foncière - SIIC IPO Eurolist C 11 M e-commerce IPO 13 M MarketCap : M MarketCap : 30 M MarketCap : 17 M MarketCap : 50 M Marketcap : 45 M Juin 2007 Avril 2007 Mars 2007 Mars 2007 Janvier

18 Nos références Introductions en bourse / IPO Foncière Généraliste Eurolist 12,5 M levés Editeur de logiciels 8 M levés Société de capital risque 18 M levés Foncière - SIIC Eurolist 10 M levés Agence marketing 10 M levés Marketcap : 50 M Marketcap : 19 M Marketcap : 20 M Marketcap : 40 M Marketcap : 40 M Décembre 2006 Décembre 2006 Décembre 2006 Septembre 2006 Juillet 2006 Promoteur Maroquinerie Foncière - SIIC Media Internet Foncière - SIIC 23 M levés 6 M levés Eurolist 15 M levés 6 M levés Eurolist 51 M levés Marketcap : 21 M Marketcap : 125 M Marketcap : 45 M Marketcap : 231 M Mai 2006 Avril 2006 Mars 2006 Janvier 2006 Décembre 2005 ITC Services Intégrateur informatique Foncière du Groupe Bourbon Fabricant de motos Fabricant de sous-marins 2,5 M levés Transfert 1 M levés Second Marché 22 M levés Marketcap : 18 M Marketcap : 15 M Marketcap : 90 M Marketcap : 7 M Marketcap : 60 M Novembre 2005 Septembre 2005 Mai 2005 Novembre 2004 Juillet

19 Contacts INVEST SECURITIES CORPORATE 73, Boulevard Haussmann Paris Tel : Fax : INVEST SECURITIES Société de Bourse 73, Boulevard Haussmann Paris Tel : Fax : AMPLEGEST 73, Boulevard Haussmann Paris Tél: Fax: INVEST SECURITIES CHINA Pacific Century Place Tower A 14F, 2A Workers Stadium Road N Chaoyang District Beijing PR China Tel : Mobile: