SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, PARTENAIRE DE VOS PROJETS DANS L IMMOBILIER

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1 IMMOBILIER NOTRE OFFRE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, PARTENAIRE DE VOS PROJETS DANS L IMMOBILIER RESEAUX DE DETAIL - BANQUE DE FINANCEMENT & D INVESTISSEMENT - SERVICES FINANCIERS SPECIALISES & ASSURANCES - BANQUE PRIVEE, GESTION D ACTIFS & SERVICES AUX INVESTISSEURS

2 ACCOMPAGNER VOTRE RÉFLEXION STRATÉGIQUE CONSEIL IMMOBILIER Odiprom SA est une société de conseils immobiliers régie par la loi Hoguet. Odiprom a notamment comme mission d être le conseil exclusif de Sogecap, compagnie d assurance du groupe Société Générale, pour leurs opérations d investissement immobilier en matière de bureaux et commerces. Odiprom offre à ses clients une prestation «sur mesure» qui se traduit par des mandats de vente/ mandats d achat de biens ou la réalisation de partenariat, essentiellement en France, mais aussi en Europe. Odiprom axe son développement notamment sur la clientèle privée internationale et nationale de la banque afin de lui proposer des produits à la vente ou de la conseiller sur ses projets d investissement tant en France qu en Europe. CONSEIL EN FUSION ET ACQUISITION Grâce à une connaissance approfondie des grands acteurs investisseurs, Société Générale vous accompagne dans vos opérations stratégiques. Concernant vos acquisitions ou cessions, nous vous proposons d être votre banquier-conseil et d organiser l ensemble de la procédure du mandat d achat ou du mandat de vente, ce dernier comprenant notamment l harmonisation du portefeuille à céder, la préparation des dossiers d appel d offres, la présentation des candidats et la négociation à vos côtés. Plus globalement, nous vous apportons un soutien technique tout au long de la transaction. Nous mettons également à votre disposition nos compétences de conseil financier pour préparer des attestations d équité. OPÉRA CAPUCINES - PARIS 2 PHOTOGRAPHE : K. KHALFI

3 SUR LES MARCHÉS EQUITY ET EQUITY LINKED FRANCE (DEALOGIC 2012) SUR LE MARCHÉ OBLIGATAIRE FRANCE (THOMSON REUTERS 2012) MARCHÉS DE CAPITAUX LEVÉE DE FONDS PROPRES PRIVÉS POUR COMPTE DE TIERS Grâce à un accès privilégié à une large base d investisseurs institutionnels principalement Européens incluant des fonds de pensions et caisses de retraite, des compagnies d assurances, des banques privées, des Fonds de fonds/hedge funds, des fonds souverains, Société Générale est en mesure d accompagner ses clients désireux de lever des fonds propres privés dans le cadre de projets d externalisation ou d investissement d actifs immobiliers ou d infrastructure. De telles opérations de levées de fonds peuvent être mises en œuvre par toute entreprise détenant des actifs immobiliers d exploitation et souhaitant alléger son bilan, par l intermédiaire d opérations de Sale & Leaseback ou de création de véhicules d externalisation spécifiques. Nous mettons également ces compétences de conseil financier pour lever des fonds propres auprès de co-investisseurs en vue de la création de véhicules dédiés, pouvant également servir à des professionnels de l immobilier souhaitant diversifier leur base de clients et partenaires institutionnels. Enfin, ces missions peuvent également être accompagnées d un volet de conseil en levée et structuration de financement afin de fournir une solution clé en main couvrant toute la structure de capital requise. Grâce à sa couverture de recherche active dédiée (34 intervenants suivis dont 16 français) et l organisation d une conférence annuelle, nous bénéficions d un accès privilégié aux investisseurs. CONSEIL EN GESTION DU BILAN ET DES RISQUES Notre expertise en matière de risques vous permet de vous prémunir contre les risques financiers auxquels vous êtes susceptible d être exposé à savoir : les risques de taux, de change, et d inflation. Pour optimiser votre bilan et mettre en place des outils de gestion des risques efficaces, nous vous proposons trois approches que vous pouvez combiner : Conseil en structuration de capital : à partir de la prise en compte de votre environnement de marché, nous modélisons votre activité présente et future afin de definer votre besoin en capitaux, Conseil en gestion des risques de marché : nous modélisons vos expositions présentes et futures aux taux d intérêt et de change et vous proposons des solutions de couverture appropriées. Conseil en notation : nous vous conseillons dans votre démarche d obtention d une notation financière. Ces approches bilancielles et notre expertise en financements structurés se combinent pour intégrer vos spécificités. 1

4 FINANCER VOS PROJETS Société Générale est l un des principaux acteurs dans le domaine du financement des opérations immobilières en France. FINANCEMENT IMMOBILIER EN FRANCE FINANCEMENT Société Générale, via son agence spécialisée CIG (Crédit Immobilier Général), connue en France pour être un des leaders du Financement des Professionnels de l Immobilier, propose une large gamme de solutions adaptées aux différents acteurs économiques présents dans le domaine de l immobilier en France : promoteurs, aménageurs et lotisseurs, fonds d investissement, produits value added ou core, sociétés foncières, cotées ou privées, OPCI, SIIC, investisseurs privés. Nos interventions concernent l ensemble des actifs immobiliers notamment : le logement, les bureaux, l hôtellerie, les centres commerciaux, Retail Park, ou boutiques en pied d immeuble, les résidences gérées. Nous inscrivons la relation avec nos clients dans la durée et adaptons notre organisation en fonction de vos caractéristiques et problématiques. Pour répondre à la variété de vos besoins, nous mettons en œuvre des financements sur mesure avec ou sans recours : Crédits promoteurs et garanties d achèvement, Financement pour l acquisition ou la réhabilitation de projets existants Crédits syndiqués, Financements long terme d acquisition dans une optique patrimoniale, Financements court terme d actifs destinés à être revendus à la découpe, Restructurations de portefeuilles de crédit. 2

5 CRÉDIT-BAIL IMMOBILIER Nous nous plaçons parmi les leaders dans le domaine du crédit-bail immobilier depuis plus de 40 ans. Nous intervenons pour : aider les entreprises et les professionnels de l immobilier dans la structuration, le montage et la syndication d opérations importantes et innovantes, ainsi que dans le financement de projets sur des actifs d exploitation, étudier des opérations sous l angle approche projet, optimiser les montages juridiques et fiscaux pour tirer parti du régime fiscal attractif du crédit-bail, répondre à des besoins de financement long terme et optimisés (jusqu à 15 ans et 100 % de financement), à l international, accompagner nos clients en Europe Occidentale notamment en Espagne et, via un vaste réseau de filiales de leasing spécialisées, en Europe Centrale et Orientale et en Afrique. Nos interventions couvrent la construction, l acquisition et le refinancement d un actif ou d un portefeuille d actifs professionnels. 3

6 UN PROMOTEUR POUR IMAGINER ET RÉALISER VOS PROJETS IMMOBILIERS PROMOTION IMMOBILIÈRE Sogeprom, promoteur immobilier, met à votre disposition son savoir-faire pour répondre à vos attentes sur l ensemble des marchés de l immobilier depuis plus de 40 ans. LA FORCE D UN GROUPE POUR VOS PROJETS Sogeprom intervient sur les différentes activités de la promotion, en immobilier d entreprise, logements, résidences services, et commerce. Porteur de savoir-faire, Sogeprom se positionne sur des programmes d envergure variés en logement avec plusieurs gammes résidentielles, sur des développements ambitieux en immobilier de bureaux (tours, campus ), des opérations complexes de centres commerciaux en milieu urbain ou de déclinaison de son concept de parcs d activités dédiés aux PME/PMI, Europarc. Très attaché à s appuyer sur des expertises locales, le groupe opère à l échelle nationale, voire internationale, seul ou en partenariat, optimisant ainsi les synergies. Il accompagne ses clients, investisseurs particuliers ou institutionnels, enseignes, entreprises ou collectivités sur l ensemble du processus de développement immobilier, du sourcing foncier à la mise en exploitation du bâtiment. 4

7 Société souhaitant toujours imaginer une solution sur mesure, Sogeprom privilégie l écoute pour apporter des réponses réellement adaptées. BUREAUX ET PARCS D ACTIVITÉS Sogeprom imagine des immeubles et les réalise pour les investisseurs et utilisateurs en promotion directe, en contrat de promotion immobilière ou bien en maîtrise d ouvrage déléguée. LOGEMENTS ET RÉSIDENCES À THÈME Sogeprom réalise des programmes de logements en accession, des résidences services (pour étudiants ou pour personnes âgées), des logements sociaux en s appuyant sur l expérience de ses équipes ainsi que sur le talent des architectes et urbanistes pour imaginer, créer les espaces de vie de demain avec pour maître-mots : «qualité de vie et respect de l environnement». IMMOBILIER COMMERCIAL Sogeprom, présent sur ce marché au travers de ses filiales «Urbanisme et Commerce» et «Urbi & Orbi», possède une véritable expertise dans la promotion, la gestion des centres commerciaux et l intégration du commerce au cœur de ville, répondant ainsi aux exigences des collectivités locales, des investisseurs et des enseignes. Sogeprom offre à ses clients et partenaires, un engagement de résultat en faisant de la qualité une priorité, certification AFAQ ISO 9001 V 2008 depuis 2009 renouvelée en 2012 Esprit d équipe, créativité, responsabilité sont les 3 valeurs autour desquels Sogeprom privilégie le respect de ses engagements dans tous ses domaines d intervention. Sogeprom poursuit une politique de développement reposant sur un business model unique. Convaincu que la proximité est un atout capital pour la réussite de tout développement immobilier, Sogeprom s associe avec des promoteurs locaux, acteurs de premier plan sur leur marché, pour assurer un maillage territorial SOGECAMPUS VAL DE FONTENAY ARCHITECTE ANNE DEMIANS structuré et une offre au plus près des attentes de la clientèle. Ainsi, en complément des développements menés sous la marque Sogeprom, le groupe compte comme filiales exerçant sous leur propre marque, Alprim en Alsace, Aq prim en Aquitaine, CIP dans le Centre, Investir Immobilier en Normandie, Noaho à Lyon, Pragma à Toulouse et Montpellier, Sogeprom Sud à Marseille, Projectim dans le Nord, Rivaprim sur la Côte d Azur. Ce choix stratégique de combiner expertises locales et savoir-faire national positionne Sogeprom comme leader parmi les promoteurs de proximité.

8 CONTACTS CONSEIL IMMOBILIER Odiprom Yann BRIAND Directeur +33 (0) Cédric BECHARD Directeur +33 (0) CONSEIL EN FUSION ACQUISITION Marc DUPUY Responsable M&A Immobilier +33(0) MARCHÉS DE CAPITAUX Philippe PEIRS Responsable de l activité de Levée de Fonds Propres Privés philippe.peirs@sgcib.com Frédéric CATELON Responsable Originations, Actions et Obligataires Immobiliers frederic.catelon@sgcib.com +33(0) FINANCEMENT IMMOBILIER EN FRANCE Crédit Immobilier Générale (CIG) Isabelle BAILLET Directeur isabelle.a.baillet@socgen.com +33(0) CRÉDIT-BAIL IMMOBILIER Généfim Gilles LAURENT Directeur gilles.laurent@socgen.com +33(0) Sogébail - Sogéfimur Éric BAILET-GOIRAN Directeur Commercial eric.bailetgoiran@socgen.com +33(0) PROMOTION IMMOBILIÈRE Sogeprom Thierry POZZO Directeur du Développement thierry.pozzo@sogeprom.com +33(0) PRIVATE BANKING Patrick MERCIER Directeur Commercial Adjoint patrick.a.mercier@socgen.com +33(0) TOURS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PARIS CEDEX 18 - FRANCE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE ,75 EUR R.C.S. PARIS Ref. (A) Studio Société Générale +33 (0) Crédits photos : Aurélien Chauvaud - James Hardy / PhotoAlto / GraphicObsession - Collégiale : Richard Pinot / Lips foto - Tour D2 LA DÉFENSE : Pierre Perrin / Zoko Productions - VDF : Perspectives Anne Demians Architecte 02/2013 RESEAUX DE DETAIL - BANQUE DE FINANCEMENT & D INVESTISSEMENT - SERVICES FINANCIERS SPECIALISES & ASSURANCES - BANQUE PRIVEE, GESTION D ACTIFS & SERVICES AUX INVESTISSEURS