FINANCE D ENTREPRISE ET STRATEGIE JURIDIQUE

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1 LUDOVIC DUMARTIN IAN KAYANAKIS MARYLINE PERENET Directeur Associé Fondateur, Directeur Général Directrice Associée FINANCE D ENTREPRISE ET STRATEGIE JURIDIQUE 1

2 QUI SOMMES NOUS? LEXALIS CONSEIL est une société indépendante de conseil financier et juridique qui accompagne les entreprises et les investisseurs dans les moments clés de leur vie que sont la création, la croissance et la transmission. LEXALIS CONSEIL intervient comme une direction externalisée des fusions acquisitions et des investissements, du choix des cibles à l intégration opérationnelle. LEXALIS CONSEIL réalise l accompagnement stratégique, financier et juridique des créations d entreprise (business plan, plan d investissement, conseil juridique), des opérations de croissance externes (élaboration des schémas et assistance dans les négociations et coordination des travaux des conseils) et des investissements de croissance coté entreprise et investisseurs (valorisation, plan d investissement, conseil juridique). 2

3 QUI SOMMES NOUS? Après une expérience significa3ve dans de grands établissements bancaires (Deutsche Bank, CIC) Ludovic a occupé pendant 7 ans plusieurs fonc3ons au sein d EDF CAPITAL INVESTISSEMENT, Fonds de «private equity» rataché à la direc3on financière et M&A du groupe EDF. Au cours de ces années, Ludovic est intervenu pour inves3r en capital dans des PME industrielles (C.A. compris entre 20 et 500 millions d ) et géré plus d une centaines d opéra3ons. 41 ans, Diplômé en Ges1on, Banque & Finance, ESSEC Ian est un ancien Avocat d Affaires à Paris pendant 5 ans puis Directeur Juridique et enfin, Directeur M&A dans des sociétés du CAC40 : EADS puis Technip comme Secrétaire du Comité Fusions Acquisi3ons. Ian a par3cipé puis mené plus de 40 opéra3ons de créa3on, de croissance et de transmission sur des entreprises de 1 à 2000 personnes impliquant des valeurs de à +500M 16 ans d expérience. 41 ans, Diplômé en droit des affaires, INSEAD Après 7 ans d expérience en Transac3on Services notamment chez MAZARS ou Maryline a mené de nombreuses opéra3ons de M&A et de financement d'entreprises sous- performantes ou en retournement, elle a rejoint un acteur majeur du recyclage (PAPREC) comme Directeur «Corporate» en charge notamment d'introduc3on en Bourse, de la levée de fonds, du suivi des dossiers de restructura3on juridiques et financières, arbitrages post acquisi3on 38 ans, Diplômée en Droit des 3 Affaires

4 QUELQUES REALISATIONS Fusions Acquisi-ons Société unipersonnelle high tech, Aetech Bloc minoritaire privé puis OPA avec retrait obligatoire de la cote du 2nd marché à Paris, Cyberné-x Une BU consécu3ve à un détourage d ac3fs, Nokia OPA sur la cote de New York d une société pour 1Md USD, Global Industries Inves3ssement stratégique dans le cadre d une IPO à Kula Lumpur, Groupe Petronas Acquisi3on d un centre d appel aux USA, Plant CML Acquisi3on de 2 sociétés d ingénierie (10 à 20 employés) en Mer du Nord, Ingenium Inves-ssements Négoce et distribu3on de pièces de rechange informa3que ( imprimantes principalement). Build up (joint venture) de pe3tes entreprises à travers toute l'europe et l'afrique. Devenu le n 2 Européen, Europarts Reprise avec un cadre dirigeant d'une société de vetements, Sucre d'orge : Revente à un fonds d'inves3ssement FORTIS pour un LBO secondaire, après avoir réalisé un TRI de plus de 30%. Inves3ssement de 750K euros dans une société innovante (éolien offshore) aux cotés des fondateurs <10% et prises d accords techniques et commerciaux, NENUPHAR Inves3ssement aux côtés d inves3sseurs privés de 4Meuros dans une société de licence de procédés technologiques (raffinage végétal) <10%, CIMV Restructura-ons (Re)structura3on financière et fiscale d en3tés juridiques aux Pays Bas, Luxembourg, Russie, Asie, Cayman et Venezuela Restructura3on de dete, Infogrammes 4

5 PERIMETRE D INTERVENTION Seul LEXALIS CONSEIL analyse et traite en profondeur les opérations dites stratégiques. Exemple: 5

6 VALEUR AJOUTEE DE LEXALIS LEXALIS CONSEIL agit comme une direction EXTERNALISEE des fusions acquisitions & investissements, et en conséquence prend en charge, lors de ces phases critiques, les problèmes de «l espace juridique étendu» pour permettre aux décideurs/chefs d entreprises de consacrer l essentiel de son temps et de ses ressources à sa stratégie et son développement. est l architecte des solutions en réponse aux complexités des opérations de CRÉATION, CROISSANCE et TRANSMISSION 6

7 REFINANCEMENT? IPO? CESSION? VOTRE PROJET DE CROISANCE LEXALIS CONSEIL VOTRE OPERATION REALISEE «Espace Juridique Etendu»

8 PERIMETRE D INTERVENTION Aux côtés du chef d entreprise, LEXALIS CONSEIL mettra en œuvre ses solutions grâce à Entreprise son réseau d experts pluridisciplinaires, y compris l intégration en cas d acquisition LEXALIS CONSEIL agit comme un véritable maître d œuvre, l interface unique entre l entreprise et tous les intervenants externes des phases critiques, de façon à délivrer une synthèse opérationnelle. L entreprise pourra la mettre en œuvre par elle même, soit accompagnée par LEXALIS CONSEIL.

9 SCENARIOS D INTERVENTION MOMENTS CLÉS CRÉATION CROISSANCE REPRISE TRANSMISSION SERVICES Structuration, constitution et formalités Financement en cours de création (BPI, BA) Investissement (PE, VC, BA) développement Gestion des actionnaires Partenariats stratégiques & commerciaux Croissance externe, M&A 9

10 OFFRE DE SERVICES Constitution et formalités à partir d un projet Choix des structures juridiques adaptées, fiscalité Négociation et rédaction des pactes d actionnaires Définition du mode de gouvernance cohérent avec le projet Financement en cours de création/développement Conseil du dirigeant sur l ouverture de son capital à l investissement Support à la négociation Build Up Support au business plan et à la valorisation Optimisation des intérêts des fondateurs et de la société Interface avec les parties prenantes 10

11 OFFRE DE SERVICES Reprise d entreprise, d activité, de fond de commerce, croissance externe et transmission. Soutien à l indentification et à l évaluation des opportunités. Aide à la décision d alliance stratégique, de fusion/acquisition. Support aux transactions (stratégie, négociation de la LoI au Closing). Détourage et acquisition d actifs (fond de commerce, IPRs etc.). Organisation des prises de participations Gestion des actionnaires anciens et nouveaux Prise en compte des intérêts existants (risques hors bilan, fiscalité, patrimoine) Recommandation d une gouvernance appropriée Négociation et rédaction des pactes d actionnaires, contrats d achat/ vente de parts et d actifs 11

12 OFFRE DE SERVICES FONDS D INVESTISSEMENT ET FAMILY OFFICES Sélection et approche de cibles Recherche de cibles dans le cadre de «Build Up» Analyse, conseil et recommandations sur les clauses du pacte d'actionnaires Analyse, conseil et recommandations sur les mécanismes financiers et juridiques d'obligations convertibles ou de bons de souscriptions en actions, Gestion des phénomènes de dilution/relution 12

13 CONTACT LEXALIS CONSEIL LEXALIS SAS 111 avenue Victor Hugo Paris +»» (0) Suivez nous sur LinkedIn et Twitter