JOURNEE AQUITAINE-EXPORT : ATELIER VIETNAM LE VIETNAM, UN FUTUR DRAGON AU CŒUR DE L ASEAN

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1 JOURNEE AQUITAINE-EXPORT : ATELIER VIETNAM LE VIETNAM, UN FUTUR DRAGON AU CŒUR DE L ASEAN Guillaume Crouzet : Directeur Général CCIFV Marc Cagnard : Directeur UBIFRANCE Vietnam 15 novembre 2012 Bordeaux Palais des Congrès Novembre 2012

2 SOMMAIRE - Le Vietnam : fiche d identité économique - La présence française - Un événement spécial : le Forum d Affaires France-Vietnam

3 JOURNEE AQUITAINE-EXPORT : ATELIER VIETNAM Le Vietnam : fiche d identité économique Novembre 2012

4 Le Vietnam Superficie : km² République socialiste du Vietnam o Démocratie populaire o Parti unique / stabilité politique o Gouvernement dirigé par un PM (M. Nguyen Tan Dung) Population : 92 M (100 en 2020, 14 ème, 70% rurale) ; alphabétisation : 94%. Non francophone Capitale politique : Hanoi o 12% du PIB o 9% de la production industrielle Capitale économique : Ho Chi Minh Ville 20% du PIB ; 21% de la PI «Grand Saigon» : 38% du PIB ; 54% de la PI GMT +6/+7h

5 Le Vietnam : un pays jeune 1986 : Doi Moi (politique de renouveau) / économie de marché contrôlée 1990 : reconnaissance du statut d entreprise privée 1993 : FMI BM BAD 1994 : levée de l embargo US 1995 : membre de l ASEAN 2007 : accession OMC / ouverture progressive aux étrangers Janvier 2011 : dernier Congrès Général du PCV (tous les 5 ans) Août 2011 : Nouveau gouvernement

6 Une décennie de croissance forte Une croissance du PIB soutenue : o Taux moyen de 7% sur 20 ans 3ème performance d Asie o 2011 : 5,9% grâce à une forte croissance des exportations (+33%), tirée par les IDE (56% des exportations, +39%) PIB : o 35 MD USD en 2002 ; 122 Md en 2011 (x3 en 9 ans ; x6 en 20 ans), 51 ème rang mondial (France : Md USD en 2011)

7 Les moteurs de la croissance Des exportations dynamiques : +25%/an en moyenne depuis 2003 (x3 depuis 2000!) 2011 : 97 Mds USD d exportations : +35% en valeur (72 Md USD) à rapprocher de la hausse des cours internationaux des denrées agricoles 107 Md USD d importations (+26%) Diversification des destinations et un accroissement vers l ASEAN et la Chine Textile (+25%), pétrole brut (+46%), téléphones et accessoires (+199%), chaussures (+28%), produits aquatiques (+22%), ordinateurs (+30%) Principaux clients du Vietnam : Etats-Unis (18%), Chine (12%), Japon (11), Corée du Sud (5%), Allemagne (3,5%), Malaisie (2,9%), Australie (2,6%), Cambodge (2,5%), France (n 15, 1,7%) Un marché dominé par les voisins asiatiques. Principaux fournisseurs du Vietnam : Chine (23%), Corée du Sud (12), Japon (10), Taïwan (8), Singapour (6), Thaïlande (6), Etats-Unis (4,2%), Malaisie (4%), Inde (2%), Australie (2%), Allemagne (2,1%), France (n 14, 1,1%)

8 Les moteurs de la croissance-2 L industrialisation rapide : Progression de la croissance industrielle depuis le début des années 2000 en moyenne supérieure de 6 points à celle du PIB : +14% en 2010, +6,8% en 2011 L industrie manufacturière, les mines et la construction (dont l acier, le ciment, le verre) sont traditionnellement les secteurs les plus dynamiques Si les grands groupes publics ont été à l origine du développement industriel du pays, le secteur privé et surtout les IDE prennent le relais. Le secteur public ne représente plus que 35% du PIB Objectif du dernier congrès : faire du Vietnam une nation industrielle en 2020 (absence d industrie intermédiaire : 75% des importations sont intégrées dans les exportations)

9 Les moteurs de la croissance-3 Un marché intérieur porteur Une population de 90 M d habitants, urbanisée à 30% 27 M de foyers ; «Classe moyenne» estimée à 6 M de personnes Un niveau de vie qui a fortement progressé 250 USD de PIB/hab. en USD en 2011=PRI (138 ème rang mondial ; (41401 USD en France en 2011, 20 ème rang) Hanoi : 1880 USD/hab ; HCMV : USD/hab (2009) Salaire mensuel minimum : 50 à 70 EUR selon les régions Une population jeune, éprise de nouveautés, qui aspire à consommer Sur 2011, la demande a résisté, +4,7% hors inflation (+14% en 2010) Sur 9 mois 2012 : +6,7% hors inflation

10 Les moteurs de la croissance-3 60% population a moins de 30 ans Espérance de vie : 75 ans (H: 72 ans F: 76 ans)

11 Une économie tirée par les entrées de capitaux IDE : 30% des investissements globaux Ralentissement des engagements : 18,6 Md USD en Md en 2009 (crise internationale) 72 Md en 2008, 21 Md en 2007, 12 Md USD en 2006, Mais les décaissements tiennent : 11 Md en 2011 (idem en 2010), un niveau proche du record de 11,5 Md en 2008 Et changent de nature (industrie lourde) Ex. SAMSUNG : emplois, +/- 10 Md USD d exportations $bn Registered Capital Disbursed Capital FDI BY YEAR Jul-11 year

12 Une économie tirée par les entrées de capitaux APD : des décaissements qui restent importants en 2011, au même niveau que 2010 : 3,5 Md USD mais en retrait par rapport à 2009 : 4,1 Md USD. Remises des expatriés : de record en record - 6,8 Md USD en Md USD en 2010 (+26% sur un an) - 9 Md USD en 2011, en progression en 2012 (est. 12 Md) «Viet kieu» en France

13 Les atouts du Vietnam Endettement extérieur limité Stabilité politique Main d œuvre travailleuse et peu coûteuse Développement du Centre du Pays et diversification industrielle Equilibre social Confiance des investisseurs Des ressources naturelles et agricoles

14 Une économie en pleine internationalisation ASEAN / AFTA Adhésion en 1995, échanges commerciaux Vietnam / ASEAN x 3 en 10 ans Depuis 2006, intégration AFTA, 95% des lignes tarifaires ayant un taux entre 0 % et 5 % 2015 : une communauté économique de type marché unique de +600 M habitants ASEAN+3 : Partenariat commercial renforcé avec Chine, Japon et Corée du Sud OMC Adhésion formelle à l'omc en janvier 2007 Avancées substantielles en matière d'accès au marché, ouverture à l économie mondialisée, mutation économique profonde Economic Partnership Agreement avec le Japon fin 2008 : 1 er Accord visant la création d une zone de libre échange Accord de Partenariat et de Coopération avec l UE : accord paraphé en octobre 2010 ouvrant la voie à un accord d ALE UE/Vietnam (2014)

15 Mais des faiblesses quasi structurelles - Une inflation qui a atteint 9,2% en 2010 mais 18,6% en Un déficit commercial élevé malgré une réduction en 2011 : -9,5 Md USD (10% des exportations) contre -12,6 Md USD en Un déficit de la balance courante : 15,5% du PIB fin 2010 Qui ont provoqué une dégradation de la notation du Vietnam et la mise en place en février 2011 d un plan de stabilisation économique entraînant un ralentissement économique et : - Une réduction de l inflation : objectif de 8,2% pour 2012, 5,5% en 2013 (FMI) - Une amélioration du solde de la balance commerciale : déficit ramené à 360 MUSD sur 10 mois 2012 Objectif de croissance (FMI) : o 2012 : 5,1% o 2013 : 5,9%

16 Et trois grands défis à relever La gouvernance transparence accrue lutte contre les pratiques de corruption La démographie et la formation Population de 125 M hab. en % population - 30 ans (1 M de jeunes gens / an à former et en recherche d emploi) Le goulet d étranglement des infrastructures

17 Le goulet d étranglement des infrastructures Les infrastructures de transport Réseau existant : insuffisant et mal entretenu Extension ralentie pour des raisons structurelles (carcan administratif lourd) et financières Les infrastructures d énergie - Décalage croissant entre l offre et la demande d énergie (+15% par an en moyenne) - Développement de nouvelles infrastructures : schéma directeur très ambitieux Des financements encore insuffisants 45% sur fonds publics ; 40% via l APD Développement attendu du PPP sur des projets pilotes et des secteurs identifiés

18 Les autres défis du Viêt-Nam Des modernisations institutionnelles indispensables/des réformes en cours 98 ème rang au classement Doing Business (BM) modernisation de l administration, meilleure gouvernance transformation des sociétés d Etat («actionnarisation») système bancaire (vulnérable) et ses répercussions dans le secteur immobilier (et les secteurs connexes) nouveau régime des investissements, IR : 5 à 35% ; IS : 25%; TVA : 0, 5 et 10% L impact du développement sur l environnement

19 JOURNEE AQUITAINE-EXPORT : ATELIER VIETNAM Une économie où les entreprises françaises trouvent leur place Novembre 2012

20 La relation commerciale francovietnamienne Une reprise des échanges commerciaux entre la France et le Vietnam en 2009 qui s est poursuivie en 2010 et 2011 avec : 751 M EUR d exportations françaises (+9,5% ; +21,6% hors aéronautique) dont : matériel aéronautique (203 M EUR, -10%, 27% de nos ventes) secteur pharmaceutique (133 M EUR, +11%, 18% de nos ventes) produits agricoles et industries agro-alimentaire (112 M EUR, +60%) machines industrielles et agricoles (74 M EUR, +21%, 10% de nos ventes) produits métallurgiques et métalliques (46 M EUR, +21%, 6% de nos ventes) équipements informatique/télécoms (35 M EUR, +14%) parfums et produits cosmétiques (10 MEUR, +41%) automobile et équipements (7 MEUR) produits haut de gamme (joaillerie-bijouterie, habillement, articles de voyage, etc.) et M EUR d importations (+34%) dont : textile, habillement, cuir et chaussures (840 M EUR) dont : chaussures (452 MEUR) vêtements (284 M EUR) produits informatiques/électroniques et optiques (485 M EUR, +262%) produits agricoles (234 M EUR) meubles (109 M EUR) articles de voyage (69 M EUR) bijoux (41 MEUR)

21 La relation commerciale francovietnamienne Environ 1200 PME françaises indépendantes ont exporté sur le Vietnam en ème bailleur de fonds du Vietnam, troisième bilatéral après le Japon et Corée 16 ème investisseur en stock (1er européen) avec 364 projets pour un montant de 3,1 Md USD à fin juin 2012 et 13 ème en flux (2 ème européen) 250 à 300 filiales d entreprises françaises présentes au Vietnam, représentant environ emplois. Présence emblématique : aéronautique, énergie, grande distribution, BTP, banque 77 VIE en poste à fin 2011 (+13%) 2013 : Année France-Vietnam : objectif de signature d un partenariat stratégique

22 Des opportunités à saisir pour les entreprises françaises Un potentiel immense, des perspectives prometteuses Un pays classé parmi les «CIVETS» ou les «Next Eleven» Des entreprises françaises qui réussissent à condition de : - s inscrire dans la durée - faire preuve de Patience, Prudence et Persévérance - sécuriser la confiance relationnelle La plupart des secteurs sont porteurs et notamment : infrastructures de transport et d électricité, environnement, urbanisme, architecture, second œuvre du bâtiment, filières animales, équipements agricoles et agroalimentaires, équipements industriels, etc. De nouveaux axes de développement : tourisme, santé (pharmacie, services et équipements médicaux), cosmétique, formes modernes de distribution, luxe, télécommunications, informatique d entreprise, formation professionnelle, etc.

23 JOURNEE AQUITAINE-EXPORT : ATELIER VIETNAM 2013 Année France-Vietnam Un événement «spécial» : le Forum d affaires France-Vietnam Novembre 2012

24 Un événement multisectoriel de grande portée labellisé Année France-Vietnam Un seul objectif : générer des partenariats durables avec les entreprises vietnamiennes 3 jours à Ho Chi Minh Ville et 2 jours à Hanoï ou autres villes du Vietnam 50 entreprises françaises participantes 400 entreprises vietnamiennes 600 rdv d affaires individuels ciblés avec des entreprises vietnamiennes qualifiées Un «Village Experts» accueillant 15 spécialistes de l approche du marché vietnamien Des événements de networking franco-vietnamiens (réception à la résidence du Consul Général de France, dîner de gala de la CCIFV) Un accompagnement clé en main pour une immersion sur le marché vietnamien au cours de tables rondes thématiques Le Forum d Affaires, c est aussi : L évènement de lancement au plan économique de l Année France-Vietnam Le principal événement économique de l Année France-Vietnam

25 Les partenaires de l opération

26 Pour nous contacter et davantage d informations Blog en vietnamien : - Nouveauté! Guide des Affaires au Vietnam MERCI DE VOTRE ATTENTION!