«Le rôle des banques dans l immobilier durable» ENPC 17 janvier 2011 Marne-la-Vallée

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1 «Le rôle des banques dans l immobilier durable» ENPC 17 janvier 2011 Marne-la-Vallée Direction Développement Durable Arnaud BERGER

2 Sommaire Définition Implication dans l activité financière et bancaire déclinaison marché perspectives 1 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

3 1 Définition du Développement Durable L origine du concept Définition : Dans le Rapport Brundtland 1987 «Participer à un développement qui réponde aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs» le moment venu. Social Environnement Economie/Finance Historique Une intégration progressive dans l économie : 1946 : développement économique = paix (GATT CNUCED) 1972 : CDE* de Stockholm : croissance forte = risque sur les ressources 1982 : CDE de Nairobi : crise économique = accélération de l épuisement des ressources + décrochement des pays du Sud : création de la commission sur le développement (Brundtland) 1992 : CDE de Rio : officialisation des conclusions du rapport Brundtland = développement durable : crise financière ; la majorité des plans de relance nationaux avec chapitre sur la croissance verte. Dans le monde financier Introduire des critères qualitatifs, intangibles dans la sphère comptable et financière 1946 Écologie = opportunité de développement Croissance verte *CDE : Conférence développement et environnement Ecologie traitée pour ne pas être un frein au développement 2 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

4 1 Définition du Développement Durable Les facteurs d accélération Constats biologiques Conséquences économiques -30% en global PIB Croissance économique Découplage entre ressources naturelle et économique Dématérialisation? Ressources naturelles Constats Physiques Achetez dans les terres pour finir au bord de la mer! temps Toulouse, 19 octobre 2009 «Nous produisons aujourd hui 800 millions de barils /an, nous n en découvrons que 500, le reste doit être acheté sous forme de concessions ou rachats d entreprises» «Il ne faut pas se voiler la face, sur certains champs nous extrayons les dernières gouttes» «Notre scénario est maintenant bâti sur un baril durablement au dessus de 80 $» «Nous prévoyons une demande contrainte par l offre et une envolée des prix du brut (dixit) d ici à 2015» «Nous ne quitterons pas le territoire français si nous ne sommes pas surtaxés» «je confirme le marché du pétrole sera rapidement contraint par l offre ; à court terme ne resteront que les usages du transport et de la pétrochimie». 3 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

5 Sommaire Définition Implication dans l activité financière et bancaire déclinaison marché perspectives 4 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

6 2 Implication dans l activité financière et bancaire Aperçu général Banque responsable Croissance verte, sociale.. et responsable. Marché Communication Implication des collaborateurs Risque Gamme de produits verts et solidaires : Prêts verts Crédits sociaux Microcrédits internationaux ISR Fonds éco-innovation Communication sur la politique de Responsabilité Sociale et Environnementale du Groupe Actions internes : - Gestes verts - Actions sociales comme le mécénat de compétence Analyse de l entreprise et des risques crédits 5 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

7 2 Implication dans l activité financière et bancaire Gestion du risque Risque de financement Coupler à l analyse bancaire l analyse sociale et environnementale Exemple : Rabobank : analyse RSE aux prêts PME > 1 M Bientôt rattachée au Mac Donough COFACE : analyse RSE dans DMT Barclays, SocGen, HSBC : politique sectorielle 6 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

8 2 Implication dans l activité financière et bancaire Gestion du risque Risque de réputation Montée des demandes de justification Lettre pétition amis de la Terre («banques françaises, banques fossiles) Lettre amnesty International sur BASM et MAP Courrier sur centrale nucléaire de Belene en Bulgarie (BNP Leader), Oléoduc géant Baku-Tbilissi-Ceyhan (Natixis Syndiqué) NPE-Weill Paradis fiscaux et assureurs crédits Et ses conséquences 7 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER L objet du financement n est plus vu sous l angle du marché seul mais aussi de la finalité sociétale

9 2 Implication dans l activité financière et bancaire Gestion du risque Risque de marché L impact du marché carbone sur le portefeuille de financement : les émissions des projets financés sont très supérieures à l activité propre de la banque. En cas de «choc» sur le prix des énergies fossiles, le risque est avant tout un risque de marché. Une première recommandation : évaluer les émissions futures de chaque projet évaluer les coûts à prix croissants de l énergie, ou avec une taxation croissante des émissions adapter les taux d intérêt aux émissions futures? Réponse : Carbone disclosure project + Due diligence environnement chez NPE 8 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

10 2 Implication dans l activité financière et bancaire Implication des collaborateurs Intégrer dans les comportements un réflexe écologique et/ou social : Social : Mécénat de compétence Fondations régionales DD Environnement : Toutes les banques en progrès sur les gestes verts classiques : Eau, Déchets, énergie, PDE Effort interne proportionnel à l effort commercial Émergence de projets pilotes Des outils structurant une démarche globale Internet Affiche Newsletter Indicateurs GRI Intranet 9 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

11 2 Implication dans l activité financière et bancaire Communication responsable Une démarche élargie par paliers : 1.Indicateurs RSE 2.Couplage rapport RSE au rapport annuel 3.Intégrer la valeur qualitative à la valeur économique Pour répondre au questions : La dépense sociétale : coût ou investissement? Part dans la valeur du groupe Exemple : que vaut la confiance? Indicateur de la richesse sociétale Quantifier les racines profondes de l affectio societatis par un Indicateur financier, intégrant : Un volet Sociétariat Un volet Développement Durable : Volet environnemental : subventions et partenariats Volet économique : promotion des savoir-faire (Prix Stars et Métiers et Prix de la Dynamique Agricole), microcrédit professionnel (ADIE ou autres) Volet sociétal : Fondations, Agences Solidarité, dons et subventions Pour cela intégrer dans la communication économique la valeur du capital immatériel. Mais que recouvre cette notion? 10 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

12 Sommaire Définition Implication dans l activité financière et bancaire déclinaison marché perspectives 11 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

13 3 Déclinaison au marché 3 défis à relever Expertise Nouveaux marchés = couplage expertise technique à l expertise financière Environnement : logique taux Solidarité : logique risque Expertis Expertise e techniqu bancaire juridique e «éco-tri» > TRI productif 2-3 ans 5 ans 7 ans 12 ans TRI économiques Logique société cotée Logique pme TRI écologiques gestion des déchets garanties 20 % 25%...? Expertise technique Liste d équipements Label Expertise externe : chambre métiers, ADIE pour microcrédit Comité éthique (BP Alsace, Rabobank) solaire thermique conflit d investissement Avantage des charges parade : parler en coût global 0% 3% Pme éco-innovante : Nouveau produit Nouveau marché Nouveaux clients = Plus de risque = croissance + lente 12 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

14 3 Déclinaison au marché le défi de l expertise Expertise produit : exemple d Effinergie Mission : Fédérer l ensemble des acteurs impliqués autour de la filière de la construction pour d un objectif commun d optimisation énergétique des bâtiments Objectif pour la banque : faciliter le financement des bâtiments écologiques grâce à une lecture simple du label. Diffuser le label à travers les financements et les avantages fiscaux Expertise Réseau : exemple de PROVair Mission : Soutenir le financement des PME impliquées dans l éco-innovation à savoir le verdissement des entreprises, le soutien aux éco-industries et les PME développant de nouveaux biens et services écologiques. Objectif pour la banque : Appuyer les financements verts sur une expertise technique fiable et transversale Acculturer progressivement le réseau à l analyse technique des projets éco-innovants Eco-Artisan 13 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

15 3 Déclinaison au marché Le défi de la ressource Evaluation des besoins liés à la croissance verte : 450 Mds Ressource sur Livret 500 Mds Ressource sur Marchés Ressource sur Fonds LDD 72 Mds Dont 10 % en prêts verts # 7,2 Mds PEL 167Mds Dont #0% en prêts verts Livret A 163 Mds Livret Codeveloppement Fonds BEI Grand emprunt? Private Equity 10 Mds Dont PE ver 9% Asset Management* Mds Dont ISR 16,6Mds (#0,6%) Assurance Vie CODEVair 0,2Mds OPCVM français ouverts et dédiés FCP, SICAV, FCPI, FIP.., y compris private equity 1448 Mds Dont OPCVM ISR : 12,5Mds (#1,2%) Gestion sous Mandat 990 Mds ISR hors OPCVM ouverts : 4,1 Mds Epargne salariale et gestion dédiée * Données Banque de France, avril 2009 Besoins >> ressources actuelles 14 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER * 75 Source 53 : 17 Natixis Asset Management

16 3 Déclinaison au marché le défi du TRI vert Adapter le financement à des TRI > investissement productif charge Aperçu coût global constant charge Logique économique Logique Coût global Surcoût matériel compensé par économie de charges Donc viable économiquement invest invest Logique financière : Logique endettement Prix au m2 > marché Risque > marché Donc non viable financièrement Et pourtant projet classique Eco-projet 15 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

17 Immo CB 3 Déclinaison au marché le défi du TRI vert Adapter le financement à des TRI > investissement productif charge Crédit-bail Ex : matériel ENR ; avantage 0 surcoût au m2, Amortissement compensée par charges Inconvénient : Assurance, Bail d occupation Garantie? invest Externalisation énergie société de fourniture d énergie ou d eau Structure dédiée coopérative, associative ou privée Éco-projet Ex : investissement écologique de 9M /6M en classique possible par portage via prestataire énergie qui porte le financement ; problème résiduel : positionnement de la garantie /compta 16 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

18 3 Financement de l immobilier durable le défi du TRI vert Aperçu coût global Constant Charge Charge Invest 279 k projet Classique Invest 300 k Eco-projet Intérêts Intérêts PREVair 4% Prêt Classique 4,80% Prêt Classique 4,80% Intérêts PREVair 4% Prêt aidé 0%, 30k Prêt Classique 4,80% financement Classique financement Vert volontaire financement Vert Public-privé 17 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

19 3 Déclinaison au marché le défi du TRI vert : évolution des financements Démarche volontaire Épargne écologique volontaire CODEVair Effort sur le taux Liste équipement Partenariat / appel d offre Épargne écologique volontaire + Etat CODEVair / LDD Effort sur le taux Bonification Publique locale ou régionale Conseil Régional Centre, Alsace, Annecy, Lorraine. Liste équipement /Label Adossement marché Épargne écologique volontaire + Etat CODEVair Effort sur le taux / LDD-LA Bonification remplacée par adossement marché CO2 domestique ou CEE Conseil Régional centre, Lorraine, Aquitaine Label Effinergie / liste Banques régionales Rôle d agrégateur du réseau bancaire emprunteur Garantie et/ou refinancement publics 18 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

20 3 Déclinaison au marché Les nouveaux marchés du CO 2 et des CEE Vert : CO2 PNAQ ou REDD : les plus gros émetteurs de CO2 européens Rose: CO2 domestique = marché ouvert transversal Bleu : Certificats d économie d énergie = marché spécifique vertical Acteurs économiques Forestier fournisseurs d énergie Opérations programmatiques PME/ Artisans/agri collectivités Gros émetteur MDP MOC Validation via registre ou enchère (2012) Critère validation REDD Dossier DREAL CEE CEE éligible seuil carbone Validé DRIRE Équipement travaux diffus CO2 domestique Banque : analyse et valorisation carbone Sites PNAQ Exclusion photovoltaïque et éolien des autres acteurs du fait de son lien électrique et non de son lien au critère de validation 19 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

21 3 Déclinaison au marché Les nouveaux marchés du CO 2 et des CEE Protocole de Kyoto obligation valorisation Actif (quota) CO2 Etat (565Mt/an x5ans) utilisable uniquement d Etat à Etat 132Mt/an x5ans (PNAQ) #25% en gestion déléguée Actif Etat devient actif industrie Autres actifs CO 2 de l Etat 1Mt/an x5ans # 10M Pilote de 5Mt soit # 0,2% Actif Etat devient actif projet Conseil Régional ADEME Contrat de projet Etat Région Banque Populaire SAS valorisation GEG-BP-CDC 20 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

22 3 Implication dans l activité de marché Les nouveaux marchés du CO 2 et des CEE Exemple du Conseil Régional Rhône-Alpes sur l exemple des CEE Transmission des projets agrégés Caisse des dépôts et consignations Rôle : valorisation des URE en euros euros Conseil Régional Rôle : agrégateur Agrégation des projets diffus CO2 ADEME Rôle : gestion bonification et critères euros Banque Populaire Rôle : délégataire d agrégateur Professionnels Rôle : offre globale et garantie de conformité pour l agrégation Devis/facture certifiés conformes Prêt bonifié CO2 Particuliers Rôle : porteurs de projet CO2 domestique à agréger 21 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

23 3 Valorisation marché CO2 et CEE cas des CEE Définition La loi POPE : Un certificat d économie d énergie (CEE) ou «certificat blanc» est un bien immatériel qui représente une quantité d énergie physique économisée de 1kWh CUMAC. Calcul des kwh Cumac : Ils représentent la quantité d énergie économisée cumulée sur la période de calcul du projet ou sur la durée de vie conventionnelle fixée de l équipement et actualisée (corrigée par un taux annuel d actualisation fixé à 4% pour la France qui prend en compte l obsolescence du matériel). Il existe des fiches standardisées rédigées par l Etat en collaboration avec les acteurs du secteur donnant une formule de calcul des kwh Cumac octroyées pour une action d économies d énergie La France est divisée en 3 zones H1 H2 H3 avec un coefficient particulier à intégrer aux formules de calcul L éligibilité Les obligés Fournisseurs d énergie (EDF, GDF,..) Quotas d économies d énergies à réaliser, proportionnels à leurs ventes Peuvent agir directement sur leurs clients ou acheter des CEE aux éligibles Les éligibles Personnes morales Peuvent valoriser leurs actions d économies d énergie Seuil de dépôt : 1 GWh Cumac Le rôle de l Etat Fixe les quotas des obligés Définit les actions standardisées éligibles Instruit et délivre les CEE (DRIRE) 22 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

24 3 Valorisation marché CO2 et CEE cas des CEE La structure Un registre national : Nom de code : «Emmy» Un bureau des hypothèques Le potentiel TWH d obligations pour les obligés Prix moyen très variable : En moyenne : 0,32 c / kwh Cumac GDF/EDF = 75 % des quotas Marché peu structuré EMMY donne le prix mais 80% des échanges se décident hors Emmy (marché de gré à gré) Présence de pénalités financières : Pour les doubles déclarations Pour les obligés qui ne réalisent pas leur quotas TWH d obligations pour les obligés Prix moyen en hausse (estimation) En moyenne : 0,5 c / kwh Cumac Elargissements des obligés aux fournisseurs des carburants Structuration du marché 23 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

25 3 Valorisation marché CO2 et CEE cas des CEE Période : Acteurs concernés : obligés (fournisseurs énergie) et éligibles (personnes morales - CEE > 1GWHcumac) Unité d économie d énergie : le kwh cumac Objectif : 54TWh/3 ans dont 31TWh pour l électricité Prix : 1c /kwh cumac ; pénalité libératoire : 2c /kwh ; prix sur 2009 : 0,3c /kwhcumac Evaluation du marché : 1Md sur 3 ans (54TWh x 2c /kwh) soit 300 M /an Bilan : Avril 09 =70TWhcumac (# 1,4Md potentiel à 2c et 210M à 0,3c /kwhcumac ) à 85% sur le secteur résidentiel et 4% sur industrie impact sur l évolution de l offre d économie d énergie : Obligés : Bleu Ciel d EDF ; Dolce Vita Suez-GDF, Éligibles : fonds de financement CEE Régions - EDF Banques : LASER-Servista : projet d offre multiservices à la personne incluant l énergie en une seule facture Domofinance / Solfea : prêts 0% couplés CEE. Crédit Foncier (Promodul) prêt rénovation lissé sur économie d énergie (pas performant). BP : prêts 0% isolation et énergies renouvelables couplés CEE (Centre - Aquitaine - Lorraine). GCE SEM : prêts collectivité couplé valorisation CEE et partage de la valeur. Période Acteurs concernés : élargissement des obligés (fournisseurs énergie + fournisseurs carburants) ; risque de restreindre l intervention des éligibles (Régions) Objectif : 270 à 300 TWh/3 ans soit # 100 TWh/an Prix : idem 1ere période mais prix estimé à 0,4c /kwh cumac et valorisation sur l habitat précaire x2. Evaluation du marché en euros : via méthode EDF 2Md /an (100TWh x 2c /kwh) = x5/première période via marché : (100TWh x 0,3c =) 300 M /an < x< 400M /an (= 100TWh x 0,4c ) impact sur l objectif de PNB : Absolu : 85% des CEE valorisés via travaux financés sur le résidentiel canalisables par la banque ; potentiel #340M /an PDM 20% BPCE = 74M. Impossible car marché structuré en 3 ans sans les banques de réseau (rejet proposition BP d adossement écoptz aux CEE pour être > OAT +135pb). Réaliste : sur base 340M /an partenariat banque Conseil Régional peut ouvrir 50% du marché aux éligibles # 170M /an potentiel. PDM 20% BPCE = 34M s/an - 50% pour régions (différenciation / aux obligés) = 17 M /an de PNB. Clef d entrée à ce marché est surtout culturelle par la volonté de s approprier cette forme de marché 24 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

26 3 Valorisation marché CO2 et CEE cas des CEE Le fonctionnement Impact sur offre et PNB : CLIENT Particulier, pro, PME Diagnostic thermique Offre de Financement lié à une l attestation CEE PROFESSIONNEL Réalisation des Travaux de rénovation Génération des CEE liés aux travaux par attestation signée CLIENT et PROFESSIONNEL Collecte des attestations et pièces nécessaires Le montage des dossiers à la DRIRE Mutualisation et vente des certificats obtenus Banque Populaire Partenariat APCM PREVair / PROVair Partenariat CAPEB / franchise (Optiréno ) Commercial Promotion des prêts verts BP et de l ECO PTZ Offre globale adaptée pour la rénovation énergétique => captation des clients par prescription / conseil PNB sur Eco PTZ Eco PTZ : 2009 : prêts dont PDM BP (10%) = 7500 ecoptz 2010 : prêts attendus, soit ecoptz Hypothèse basse CEE = 2% en moyenne de l investissement investissement moyen 17 k Valorisation possible = 6,8 M dont PNB BP (5%) : 340 k PREvair / PROvair 5200 PREvair = 55 M 700 PROvair = 38 M Valorisation possible = dépend des travaux financés 25 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

27 3 Valorisation marché CO2 et CEE cas des CEE Les travaux éligibles aux éco-prêts : (liste non exhaustive) Equipements Part & pro sur l enveloppe : éligible ECO PTZ, PREvair, Provair Isolation de combles ou de toiture Isolation des murs Isolation d'un plancher Fenêtre / porte fenêtre complète avec vitrage isolant Isolation des toitures terrasses sur la Thermique : éligible PREVair (1), ecoptz (2), PROVair (3) Chauffe-eau solaire individuel / collectif(1, 2, 3) Pompe à chaleur de type eau-eau / air-eau / air-air (1 sauf air/air, 2, 3) Chaudière individuelle / collective de type Condensation ou Basse température (1 sauf basse température, 2, 3) Radiateur à chaleur douce pour un chauffage (2) Radiateur à chaleur douce pour un chauffage central à combustible (2) Régulation par sonde de température extérieure (1, 2, 3) Appareil indépendant de chauffage bois (1, 2, 3) Chaudière biomasse / chaudière individuelle (1, 2, 3) Isolation d'un réseau hydraulique de chauffage (1, 2, 3) Equipements part et pro (suite) : Plancher chauffant à eau basse température (2) Programmateur d'intermittence pour un chauffage individuel/collectif à combustible ou centralisé pour un chauffage électrique (1,2, 3) Ventilation mécanique contrôlée Double flux ou simple flux auto ou hydro réglable (2) Isolation d'un réseau d'eau chaude sanitaire existant (1, 2, «3) Ventilation mécanique répartie / naturelle hygrorèglable (2) Programmateur d'intermittence pour un chauffage individuel avec pompe à chaleur existant (1,2, 3) Raccordement à un réseau de chaleur alimenté par des énergies renouvelables (1, 3) Equipement pro (PROVair) Selon liste régionale Détecteur de présence sur un dispositif d éclairage Meuble frigorifique de type vertical avec uniquement éclairage en fronton Installation frigorifique négative de type cascade utilisant du CO2 Coupe-veille automatique 26 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

28 3 Implication dans l activité de marché rôle des régions Renfort de la relation classique Potentiel de l offre Au niveau mondial : investissement des collectivités à l adaptation au changement climatique de collectivité 49 à 171 Md$/an* pour les éco-infrastructures les mieux identifiées 147 à 513 Md$ sur tous les secteurs** jusqu en 2030 dont 28 à 67 milliards pour les pays en développement. Banque Exemple : transgreen Au niveau national : toutes les régions touchées : Objectifs Grenelle2020 collectivités : 85Md ENR 97 en transports alternatifs Financement direct d équipements écologiques : Exemple : CR Midi-Pyrénées : Concession de travaux de pose de panneaux photovoltaïques sur 1377 bâtiments le 1 er mai 2010 Projets : Convenant of mayors : en Alsace : 200M /an hors tramtrain Appels d offre régionaux ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

29 3 Implication dans l activité de marché rôle des régions Développement d une nouvelle relation Bonification Garantie Refinancement prêt collectivité Banque Justificatifs Attestation CEE Population diffuse Particuliers / pro / institutionnels Potentiel de l offre 250 des 450 Mds euros liés au Grenelle de l environnement surtout lié à l efficacité énergétique et énergies renouvelables l émergence : Premiers partenariats régionaux sur distribution d écoprêts 0% Alsace, Lorraine, Centre, Aquitaine, Picardie Centre, Aquitaine, Lorraine : couplage CEE Partenariat couplant prêt avantage fiscal Annecy 2010 l accélération : Poitou-Charentes : 400 Meuros sur PV Midi-Pyrénées : 700 Meuros ENR, EE Centre : contact BPVF BEI : 600 Meuros Mairie de Paris : Agence Parisienne du Climat La banque devient le canal de diffusion de l action de la collectivité dans le développement durable sur des populations difficiles à atteindre 28 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

30 1 Implication dans l activité de marché rôle des régions Focus sur les nouvelles opportunités : initiatives des collectivités territoriales avec les organismes bancaires sur de nouveaux outils financiers durables (sept.2010) 29 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

31 3 Déclinaison au marché le défi de la garantie Accepter des TRI longs et l innovation Investissement classique 100 M Surface de risque du projet Investissement vert avec surcoût à l investissement Fonds de garantie vert à 50% 125 M Le fonds de garantie donne un avantage de sécurité à des projets écologiques pourtant considérés comme plus risqués initialement. 30 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

32 3 Déclinaison au marché le défi de la garantie Accepter des TRI longs et l innovation Pme éco-innovante du bâtiment : Produit nouveau ( études validation, coût de développement) Nouveau marché Nouveaux clients = Plus de risque de développement ; + de besoin de financement = moins de croissance qu une société NTIC ou SNV = fonds de garantie plus important 0% 2% Prêt bancaire Risque? rendement 20% % croissance 25% Private equity Private equity public-privé (Fideme) Fonds de garantie 0% Ex : création nouvelle chaudière Ex : mur solaire Ex : nouvelle maison ossature bois 31 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

33 Sommaire Définition Implication dans l activité financière et bancaire déclinaison marché Perspectives Nouvelles pratiques et nouveaux horizons 32 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

34 4 Perspectives de la finance durable nouvelles compétence technico-bancaire : source d innovation Développement durable marche Nouveaux marchés = couplage expertise technique à l expertise financière Environnement : logique taux Solidarité : logique risque Expertise bancaire Informatique juridique Expertise technique Expertise technique Liste d équipements Label Expertise externe : chambre métiers, ADIE pour microcrédit Comité éthique (BP Alsace, Rabobank) Expertise informatique : Couplage techno-produit (transfert, 33 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

35 4 Perspectives de la finance durable nouvelles compétence technico-bancaire : source d innovation Analogie avec les transports Soft Service Banque Soft Service Gestion flotte multimodal Planification covoiturage GPS Cible initiale Puissance/débit/ vitesse Modele Ferrari/TGV/ airbus Immobile Téléconférence, télétravail Multicanal Agence virtuelle Démat E-Coffre -fort Coaching Cobranding Maitrise Cible initiale crédit/équipement/ PNB coopération Partenariats PP, affinitaire, PNB vert énergétique Exemple : -Multicanal dont internet développement durable -Dématérialisation avec Fondation Nicolas Hulot -CB développement durable couplé coach carbone 34 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

36 4 Perspectives de la finance durable nouvelles compétence technico-bancaire : source d innovation Exemple de la CB développement durable Green IT bancaire Applet couplant achat à valeur CO2 Lien valeur CO2 au bilan Coach Carbone et plus tard à data base carbone Applet sur taux différencié Information enrichie analogue à un RFID Couplage taxe carbone? 35 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER

37 4 Perspectives de la finance durable nouvelles compétence technico-bancaire : source d innovation Exemple du Smart Grid ou l internet de l électricité Green IT bancaire Domotique Photovoltaïque Éolien domestique Compteur intelligent LED Électroménager intelligent PAC air/air PAC eaux usées Batterie Filtre eau Lien factures coffre-fort électronique Couplage facture énergétique avec financement Lien financement avec Certificats d Economie d Energie Lien entre prêt facture gestion CEE? Compteur intelligent : 100 millions de foyers européens Europe objectif de 80% de la population équipée d'ici Suède : obligatoires depuis juillet 2009 Quid de l offre : DSI, marché ou DD? Comment travailler ensemble? 36 ENPC intervention 17 janvier 2011 Arnaud BERGER