GUIDE DE SOUSCRIPTION GARANTIE

Transcription

1 GUIDE DE SOUSCRIPTION GARANTIE 1. Connexion et Menu Général Saisissez vote login et votre mot de passe puis valider.

2 Par défaut la page d accueil permet de souscrire une nouvelle garantie. Le menu de gauche permet d accéder aux différentes fonctionnalités de l application : - GARANTIES : En cliquant sur le menu GARANTIES un sous menu s affiche : o Saisir une garantie : pour souscrire une nouvelle garantie o Consultation : pour consulter et modifier les garanties souscrites. - GESTION VENDEUR : pour créer, activer et inactiver des vendeurs. - CONSULTER TARIF : Permet de consulter les tarifs du client. - DOCUMENTATION PRODUITS : Permet de consulter les carnets et conditions générales de ventes. - COMMANDER CARNETS : Pour commander des carnets papiers à donner au bénéficiaire lors d une souscription. - SE DECONNECTER : Pour sortir de l application

3 2. Souscrire une Garantie Choisir un client (garage souscripteur), un vendeur (facultatif), le programme puis valider en cliquant sur NOUVELLE SOUSCRIPTION. Remarques : - liste CLIENT : contient la liste des garages souscripteurs auquel l utilisateur loggé a le droit. Si l utilisateur saisi des garanties pour un seul garage, il y aura un seul client disponible dans la liste proposée. - liste VENDEUR : la saisie de ce champ est facultative. Le vendeur n est pas obligatoire, chaque garage pourra créer des vendeurs directement sur le site, les activer ou désactiver (menu Gestion des Vendeurs). - liste PROGRAMME : donne la liste des programmes auquel le garage a adhéré (exemple AUTO CONFIANCE, etc ) Après avoir sélectionné le programme valider.

4 Le panel VEHICULE s affiche, il faut renseigner toutes les informations pour passer à l étape suivante. Les champs modèle, date de mise en circulation et version se déverrouillent au fur à mesure de la saisie. Il faut d abord choisir la marque, puis la liste des modèles (de la marque sélectionnée) se déverrouille. Il faut ensuite renseigner la date de mise en circulation qui se déverrouille à son tour. Seules les versions existantes pour la marque, le modèle et de la date de mise en circulation saisies sont proposées. En choisissant la version les données suivantes sont renseignées automatiquement par l application : puissance fiscale, catégorie, type moteur et cylindrée. Remarque : pour les motos : seule la catégorie est reprise automatiquement, les autres informations sont à renseigner. Aussi, il n y a pas de version à renseigner pour les motos. Reste alors à saisir le n de série, le kilométrage, l immatriculation du véhicule ainsi que la durée de la garantie constructeur (24 ou 36 mois en général). Une fois toutes ces informations renseignées, il faut valider en cliquant sur ETAPE SUIVANTE.

5 Le panel PRODUIT s affiche après validation du véhicule, il faut choisir la famille puis le produit. ATTENTION : Seuls les produits éligibles au véhicule sélectionné sont proposés. Les familles proposées dépendent en effet des marque, modèle, date de mise en circulation, puissance fiscale, catégorie du véhicule et kilométrage. Choix de la famille :

6 S il n y a pas de famille possible pour le véhicule sélectionné, le message suivant s affiche : Pas de famille éligible pour ce véhicule

7 Choix du produit : Les produits associés à la famille sélectionnée s affichent. Selon les cas il est parfois possible de choisir un option (facultative ou obligatoire selon les programmes). Il reste alors à saisir la date de début de garantie, la date de fin se calcule automatiquement. Pour certains produits les dates de début et de fin se calculent toutes seules en fonction de la date de mec ou de la date de souscription. Après avoir vérifier les informations saisies, valider le panel PRODUIT en cliquant sur ETAPE SUIVANTE.

8 Après validation du panel PRODUIT, les panels TARIFICATION et BENEFICIAIRE s affichent. - Les tarifs (HTVA et TTC) affichés correspondent au prix du produit sélectionné dans le panel précédent. Il ne reste plus qu à saisir les informations du bénéficiaire puis cliquer sur enregistrer.

9 Un écran récapitulatif s affiche. Il permet de visualiser toutes les informations de la garantie qui a été enregistrée. Il est possible d imprimer au client un récapitulatif qui fait office de bulletin d adhésion. Il suffit de cliquer sur le bouton imprimer en bas de l écran.

10 En cliquant sur imprimer, la page suivante s ouvre : Il suffit d imprimer le bulletin d adhésion qui vient de s ouvrir et le faire signer au client. Pour les contrats en prélèvements mensuels il faut egalement faire signer au client l autorisation de prélèvement (disponibles dans le menu Documentation Produits).

11 3. Consulter et Modifier des Garanties Le panel du haut permet de saisir des critères, seul le choix du client est obligatoire. La recherche est possible par programme, par bénéficiaire, par immatriculation ou par numéro de garantie, par période de souscription (date de saisie de la garantie) ou par période de début ou de fin de garantie. Une fois les critères saisis, il faut cliquer sur la loupe orange sur la droite pour exécuter la recherche des garanties par critères. Un tableau avec la liste des garanties répondant aux critères s affiche. Pour modifier une garantie il faut cliquer sur son numéro (qui apparaît en lien hypertexte bleu). Un écran de modification s ouvre, les champs modifiables apparaissent dans un cadre blanc. Seules les informations suivantes sont modifiables directement sur le site: immatriculation du véhicule et coordonnées du bénéficiaire. Les autres modifications sont modifiables auprès du service Administration des ventes d OPTEVEN en téléphonant au Pour valider les modifications, il faut cliquer sur enregistrer. Le retour se fait sur la page qui contient le tableau contenant les garanties qui répondaient aux critères de sélection.

12 4. Gestion des Vendeurs Il faut choisir un client puis valider. Si des vendeurs sont déjà créés pour le client sélectionné, la liste s affiche avec les informations : nom, prénom et état (actif ou inactif). Il est possible d ajouter des vendeurs en cliquant sur le bouton Ajouter Vendeur. Il suffit de saisir le nom et le prénom du vendeur puis valider.

13 Il est possible de désactiver un vendeur actif (ou activer un vendeur désactivé) en cliquant sur modifier. La page suivante s ouvre, il suffit alors de choisir l état (actif ou inactif) dans le menu déroulant, puis cliquer sur valider.

14 5. Consulter les Tarifs Permet de consulter et imprimer les tarifs du client sélectionné. Il faut d abord sélectionner le client et le programme souhaité, puis valider.

15 Un nouveau panel va alors s afficher. Il permet de sélectionner la famille qui vous intéresse:

16 Il suffit alors de valider pour afficher tous les tarifs associés aux différents produits de la famille sélectionnée :

17 6. Documentation Produit Permet de consulter et imprimer les carnets et/ou conditions générales de ventes. Un document pdf s ouvre, il suffit alors d enregistrer le document ou l imprimer.

18 7. Commander des Carnets Permet de commandes des carnets papiers et de suivre les commandes. Menu Commander Carnet : Sélectionner le programme souhaité puis valider. La liste des carnets possibles s affiche ; Il suffit de renseigner la quantité souhaitée puis de cliquer sur enregistrer la commande. Un écran valide que la commande a été enregistrée.

19 Menu Suivi de Commande : Permet de suivre les commandes en cours, envoyées et traitées.