Faites vos premiers pas Avec Iswigo GUIDE D UTILISATION. Pour bien commencer

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1 Prenez le contrôle de votre argent Faites vos premiers pas Avec Iswigo GUIDE D UTILISATION Pour bien commencer Iswigo c'est quoi? Iswigo est un service en ligne pour faire ses comptes simplement, sans prises de tête. Iswigo est une plateforme en ligne qui réunit l'ensemble des comptes bancaires d'un utilisateur et lui permet ainsi de suivre ses comptes, gérer son budget et ses documents importants. Pour cela il suffit de se créer un compte utilisateur sur iswigo.com. L'utilisateur pourra ainsi accéder n'importe où et n'importe quand à ses données financières. Faire ses comptes demande une certaine rigueur et est rarement vécu comme un divertissement. Pour simplifier cette tâche et la rendre plus ludique, iswigo facilite la vie à son utilisateur en travaillant pour lui. 1

2 Prenez le contrôle de votre argent SOMMAIRE INTRODUCTION P. 1 Iswigo c est quoi? P. 1 Comment créer son compte utilisateur? P. 5 ONGLET «MES FINANCES» P. 5 Ajouter un compte bancaire P. 5 Ajouter des opérations P. 5 Catégoriser les opérations P. 5 Ajouter un crédit P. 6 Gérer mes échéances P. 6 Partager un compte P. 6 Présentation du sous menu «Mes finances» P. 6 Mes comptes P. 6 Statistiques P. 6 Budget P. 7 Tirelires P. 8 Patrimoine P. 9 ONGLET «TABLEAU DE BORD» P. 9 À quoi servent les widgets? P. 9 Comment personnaliser mon tableau de bord? P. 10 ONGLET «MON COFFRE FORT» 2

3 Prenez le contrôle de votre argent ONGLET «MON COFFRE FORT» P. 10 Ajouter des dossiers et fichiers P. 10 Afficher un fichier dans le coffre-fort P. 11 Ajouter un rappel à un document P. 12 ONGLET «MON PROFIL» P. 13 Modifier / voir Mes paramètres P. 13 À quoi correspondent les étiquettes? P. 13 À quoi correspondent les types? P. 14 À quoi correspondent les catégories? P. 14 À quoi correspondent les tiers? P. 14 Je veux créer / modifier mes alertes P. 15 Où trouver de l aide? P. 15 Puis-je avoir une visite guidée? P. 15 Comment vous contacter? P. 15 Comment donner la main à iswigo en cas de problème? P. 15 Comment paramétrer les s reçus? P. 15 Comment me déconnecter? P. 16 Comment modifier mon abonnement? P. 16 Comment supprimer mon compte iswigo? P. 16 Comment modifier la devise d un compte bancaire? P. 16 Je veux modifier la connexion à ma banque P. 16 Comment modifier les informations d un compte bancaire? P. 17 3

4 Prenez le contrôle de votre argent MES TRUCS ET ASTUCES P. 18 Pointer / rapprocher, ça sert à quoi? P. 18 Comment faire un virement d un compte vers un autre? P. 20 Comment faire un virement d un compte vers un autre en devise étrangère? P. 20 Je recherche une donnée, où dois-je aller? P. 21 Où dois-je aller pour imprimer mes opérations? P. 21 J ai besoin d imprimer mon RIB rapidement... P. 21 Je veux importer mon fichier car j ai choisi l import manuel P. 22 Je veux modifier / supprimer un compte P. 23 Je veux exporter mes données P. 23 MES ICÔNES P. 24 Je veux me laisser une note, un pense-bête P. 24 Je veux accéder à mes alertes P. 24 Je veux accéder à mes messages P. 24 LEXIQUE ISWIGO P. 24 EN SAVOIR PLUS P. 25 4

5 Comment créer mon compte utilisateur? La page d accueil du site iswigo.com vous permet de créer votre compte utilisateur. Une fois votre compte utilisateur créé, cette page vous permettra de vous connecter à votre espace. Pour créer votre compte il suffit de cliquer sur le bouton «S inscrire» en haut à droite ou sur le bouton «Commencer maintenant» se trouvant au milieu de votre écran. Vous devrez alors entrer une adresse et un mot de passe pour créer vos identifiants. L inscription à iswigo est gratuite. ONGLET «MES FINANCES» MENU VERTICAL, à gauche de votre écran Une fois connecté à iswigo, vous arrivez directement sur la page «Mes finances». Ajouter un compte bancaire Vous avez deux façons de procéder : - L ajout automatique, appelé «import automatique» sur iswigo - L ajout manuel, appelé «import manuel» sur iswigo L ajout automatique : Iswigo se connecte à votre banque et récupère vos opérations bancaires pour les retranscrire automatiquement dans votre espace personnel. Cela vous évite de ré-écrire chaque opération à la main. Si vous choisissez l ajout automatique, iswigo vous demandera vos identifiants bancaires afin de faire la liaison avec votre banque. L ajout manuel : Vous pouvez importer un fichier contenant vos opérations bancaires (format QIF/CSV/OFX) ou alors entrer à la main chaque opération. Ajouter des opérations Si vous avez ajouté un compte bancaire en automatique (connexion à votre banque) vous n avez pas besoin d ajouter vos opérations, iswigo synchronise les données tous les jours. Votre compte iswigo est donc à jour quotidiennement sans que vous n ayez à fournir le moindre effort. Si vous avez ajouté un compte bancaire en manuel et que vous souhaitez ajouter une opération, il suffit de cliquer sur le compte en question, puis sur le bouton «+ Ajouter une opération». Pour modifier ou supprimer une opération, cliquez sur la molette à droite de votre opération (à droite de la ligne sur laquelle se trouve votre opération). Catégoriser les opérations Pour faire vos comptes il faut relier chaque opération à une catégorie de dépenses, c est ce qu on appelle la «catégorisation» sur iswigo. - En import automatique iswigo catégorise vos opérations. Les premiers temps il est préférable que vous fassiez la catégorisation pour apprendre à iswigo à enregistrer vos tiers. - En import manuel vous devez catégoriser vos opérations. Pour cela il suffit de cliquer sur la molette à droite de l opération «Catégoriser l opération». Je veux personnaliser mes catégories... - Rendez-vous dans «Mon profil» / «Mes paramètres» / «Paramétrer» / «Mes Catégories». 5

6 Ajouter un crédit Pour ajouter un crédit, il suffit de cliquer sur le bouton «Ajouter un crédit». Vous pourrez alors intégrer vos emprunts à votre gestion. Iswigo vous demandera le montant emprunté, son taux, la durée, le type d amortissement, le compte débité, etc. Laissez-vous guider en toute simplicité. Gérer mes échéances Vous avez des charges récurrentes à dates fixes? Type loyer, assurance voiture ou encore facture de téléphonie mobile? Enregistrez-les! Cela vous permettra d obtenir votre solde fin de mois et donc de connaître votre «reste à dépenser». Pour cela il vous suffit de cliquer sur le bouton «Gérer mes échéances». Partager un compte Dans un ménage la gestion du budget se fait généralement à deux. Par exemple, pour la gestion et le suivi d un compte joint, il est plus pratique que deux personnes puissent accéder à la gestion du compte. Iswigo vous donne la possibilité de partager un compte avec un autre utilisateur d iswigo, pour cela il suffit de cliquer sur le bouton «Partager un compte». A tout moment vous pourrez supprimer le partage du compte en vous rendant sur l onglet «Mon profil» / «Mes paramètres» / «Mes partages de comptes». MENU HORIZONTAL, sous l onglet «Mes finances» Mes comptes Sur la page «Mes finances» / «Mes comptes» vous accédez au récapitulatif des comptes que vous gérez sur votre espace iswigo. Pour entrer dans un compte en particulier il suffit de cliquer dessus. Une fois entré dans le compte souhaité vous pourrez alors le gérer (ajouter, supprimer des opérations,etc). Statistiques Sur la page «Mes finances» / «Statistiques» vous accédez aux différentes analyses que vous a réalisé iswigo. - Le premier graphique (intitulé «Par catégories») vous montre la catégorisation de vos dépenses. Vous pouvez sélectionner la période souhaitée en haut en cliquant sur le bouton «Sur un mois», «Sur une année» ou «Sur une période» (ce bouton vous permet d indiquer l intervalle exacte souhaité) - Le deuxième graphique (intitulé Par dépenses/revenus») vous montre les revenus, les dépenses ainsi que la balance. Vous pouvez sélectionner la période d analyse souhaitée en haut en cliquant sur le bouton «Sur un mois», «Sur une année» ou «Sur une période» (ce bouton vous permet d indiquer l intervalle exacte souhaité) - Le troisième graphique (intitulé Évolution du solde) vous montre l évolution de votre solde fin de mois. Vous pouvez sélectionner la période d analyse souhaitée en haut en cliquant sur le bouton «Sur un mois», «Sur une année» ou «Sur une période» (ce bouton vous permet d indiquer l intervalle exacte souhaité) 6

7 Budget Pour bien gérer ses finances il faut réussir à comprendre son mode de consommation et à l adapter. Pour cela vous avez la possibilité de vous créer des budgets : «Mes finances» / «Budget», cliquez sur «+ Ajouter un budget». Iswigo vous demandera alors sur quel compte est lié le budget créé et sur quelle base vous souhaitez créer un budget : c est à dire est ce qu il sera lié à une catégorie de dépenses, à un tiers, à une étiquette ou encore à une tirelire? Le plus souvent on crée un budget selon une catégorie de dépenses, par exemple la catégorie «Alimentation et restaurant». Lors de l ajout d un budget iswigo vous donne la possibilité de cocher la fonction de report et/ou de retrait si le budget n est pas respecté. Vous pouvez donc reporter la somme restante sur le mois suivant ou alors si vous avez trop dépensé, soustraire le surplus sur le mois d après. 7

8 Pour modifier/supprimer un budget : cliquez sur la molette liée à votre budget. Tirelires Pour épargner il faut se créer des objectifs d épargne, cela est beaucoup plus motivant. Par exemple, créez votre tirelire «Vacances», fixez-lui un montant à atteindre et une date limite. Au fur et à mesure que vous la remplirez votre petit cochon se remplira et vous indiquera votre évolution. Vous pouvez lier une tirelire à un compte épargne. Comment faire? Étape 1 : je crée ma tirelire «Vacances» dans Mes finances / Tirelires en cliquant sur le bouton «+ Ajouter une tirelire». Étape 2 : Je retourne sur la page Mes Finances / Mes comptes, je clique sur Ajouter un compte, «Créer manuellement un compte». Je pense bien à indiquer : Groupe = Mon épargne. Étape 3 : je clique sur la molette «Modifier l opération», puis «Plus d options», et je rentre le nom exacte de ma tirelire dans le champ «Lier à une tirelire». J ai 250 euros sur mon compte Epargne Logement, c est directement lié à la somme que j ai dans ma tirelire Epargne Logement. 8

9 Patrimoine Vous pouvez suivre l évolution de votre patrimoine en accédant à l onglet «Mes finances» / «Patrimoine». Pour gérer vos biens, iswigo vous offre la possibilité d ajouter à l actif et au passif des éléments que vous souhaitez qu il prenne en compte dans son analyse afin de vous présenter une courbe d évolution la plus précise possible. Cliquez sur «Ajouter un actif» pour ajouter un nouvel élément dans votre tableau du côté de l actif. Cliquez sur «Ajouter un passif» pour ajouter un nouvel élément dans votre tableau du côté du passif. ONGLET «MON TABLEAU DE BORD» À quoi servent les widgets? Vous pouvez accéder à votre synthèse financière en cliquant sur l onglet «Mon tableau de bord». En un coup d oeil vous obtenez le résumé de votre situation financière. Chaque widget vous donne une information à l instant T pour une consultation rapide et synthétique. Widget Évolution de mon solde Pour modifier les comptes bancaires que vous souhaitez que l analyse prenne en compte ou pour modifier la période d analyse, qui se fait par défaut sur 12 mois, cliquez sur la molette «Configurer le widget». Pour plus de détails vous pouvez cliquer sur «Voir la synthèse de mes comptes» Widget Soldes bancaires Pour modifier l affichage du solde (solde actuel ou solde fin de mois) ainsi que les comptes bancaires cliquez sur la molette «Configurer le widget». Pour plus de détails vous pouvez cliquer sur «Voir la synthèse de mes comptes». Widget Santé financière Pour modifier la période de votre santé financière (par défaut vous voyez apparaitre une analyse sur le mois en cours et le mois précédent) ainsi que les comptes liés cliquez sur la molette «Configurer le widget». Pour plus de détails vous pouvez cliquer sur «Voir la synthèse de mes comptes». Widget Alertes Pour changer le nombre d alertes qui apparaissent dans votre widget cliquez sur la molette «Configurer le widget». Par défaut 5 alertes s affichent dans votre widget. Pour ajouter ou supprimer des alertes cliquez sur «Paramétrer mes alertes». 9

10 Widget Tirelires Pour visualiser le nombre de tirelires que vous souhaitez voir apparaître, cliquez sur la molette «Configurer le widget». Pour gérer vos tirelires cliquez sur «Voir mes tirelires». Widget Mes dépenses Pour modifier la période d analyse (par défaut vous visualisez celle du mois en cours) ainsi que les comptes bancaires pris en compte, cliquez sur la molette «configurer le widget». Pour plus de détails accédez directement aux statistiques de vos dépenses par catégorie en cliquant sur «Voir mes dépenses». Widget Mes crédits Pour sélectionner les crédits que vous souhaitez voir apparaître cliquez sur la molette «Configurer le widget». Pour accéder au récapitulatif de vos crédits cliquez sur «voir mes crédits». Widget Mon budget Pour accéder à vos budgets cliquez sur «Voir mon budget». Widget Mon patrimoine Pour afficher uniquement l actif ou le passif, cliquez sur la molette «Configurer le widget». Pour accéder à la gestion de votre patrimoine, cliquez sur «Voir mon patrimoine». Comment personnaliser mon tableau de bord? Dans le coin droit de chaque widget, vous trouverez la molette qui permet de modifier les critères du widget, et juste à gauche de la molette vous trouverez une petite croix. Cliquez dessus, et tout en maintenant votre doigt sur la souris, dirigez le widget à l emplacement que vous voulez. Pour activer ou désactiver un widget, rendez-vous dans Mon profil / Mes paramètres / Mon tableau de bord (sur le menu vertical à gauche de l écran). ONGLET «MON COFFRE FORT» Le coffre fort est un espace dans lequel vous pouvez classer, archiver, conserver vos documents importants. Sur le menu de gauche, vous trouverez vos dossiers, vos rappels et votre corbeille. Pour accéder à vos sous dossiers et à vos documents il suffit de cliquer sur le dossier parent. Ajouter des dossiers et fichiers Vous pouvez librement ajouter un dossier (ou sous dossier) ainsi qu'un document grâce aux boutons suivants : 10

11 En sélectionnant un dossier ou un fichier vous pouvez le déplacer, le supprimer ou le télécharger sur votre ordinateur. Pour cela vous pouvez soit cliquer sur la molette à droite ou utiliser la barre de contrôle : Lorsque vous arrivez sur la page du coffre fort, vous trouvez des dossiers créés par défauts. Vous pouvez bien évidemment les supprimer et en créer de nouveaux. Afficher un fichier dans le coffre-fort Vous pouvez ajouter un document sans pour autant aller dans un dossier. Il apparaitra alors sous la liste de vos dossiers. Vous pourrez le déplacer dans un dossier ou sous dossier existant si vous le souhaitez. Ou alors, vous cliquez dans le dossier et vous cliquez ensuite sur le bouton pour ajouter un fichier. Votre document s'enregistrera automatiquement dans le dossier parent. Renommer Vous pouvez bien entendu renommer votre fichier en cliquant sur la molette à droite, inscrivez ensuite le nom que vous souhaitez. 11

12 Ajouter un rappel à un document Vous pouvez créer un rappel sur un document. Pour se faire, il suffit d'aller sur le fichier en question et de cliquer sur la molette "Ajouter un rappel". Indiquez ensuite la date à laquelle vous souhaitez programmer le rappel et son nom. Vous serez averti de votre rappel par . Quand un fichier comporte un rappel une petite horloge se positionne à côté du nom du fichier comme ceci : Vous pouvez accéder à l'ensemble de vos rappels dans "Rappels" sur le menu de gauche. Selon la version d' ISWIGO que vous utilisez votre espace de stockage est différent. Afin de vous tenir informé du remplissage de votre coffre fort vous trouverez une jauge vous indiquant où vous en êtes dans vos téléchargements : Cette jauge est accessible sur n'importe quelle page du coffre fort. 12

13 ONGLET «MON PROFIL» Modifier/voir Mes paramètres Depuis l onglet «Mon profil» / «Mes paramètres» vous pouvez modifier et personnaliser votre compte iswigo. Un menu à gauche de l écran apparait avec: - Mes informations : accédez à vos identifiants iswigo et coordonnées. - Mon abonnement : accédez et modifiez votre abonnement iswigo. - Mes comptes/crédits : accédez à l ensemble de vos groupes (crédit, épargne, compte), modifiez vos connexions aux banques ( dans le cadre de l import automatique d un compte bancaire) - Mes alertes : personnalisez vos alertes - Mes partages de comptes : gérez vos partages de comptes, acceptez un partage, supprimez un partage, etc. - Paramétrer : créez et modifiez vos étiquettes, types, tiers et catégories. - Mon tableau de bord : personnalisez votre tableau de bord en activant/désactivant vos widgets. - Mes notifications s : configurez les envois d s que vous souhaitez recevoir. - Options avancées : Mes finances (gestion de la devise, catégorisation automatique des imports, affichage des opérations, Coffre fort (modification des paramètres par défaut) et Autre (donner provisoirement un accès à mon compte utilisateur pour que l équipe puisse m aider à résoudre un problème). A quoi correspondent les étiquettes? Les étiquettes sont le moyen pour vous de définir vos opérations suivant si elles sont effectuées ou non. Une couleur apparaît sur la ligne de votre entrée pour signifier l'état de votre opération. Configuration des étiquettes via l onglet «Mon profil» / «Mes paramètres» / «Paramétrer» puis cliquez sur «Mes étiquettes». 13

14 A quoi correspondent les types? Les types sont utiles pour savoir comment une opération a été réglée ou remboursée. C'est le moyen de savoir si le règlement a été effectué par cartes bancaires, par chèque ou autres. Vous avez la possibilité d'en ajouter de nouveaux suivant vos besoins. Configuration des types via l onglet «Mon profil» / «Mes paramètres» / «Paramétrer» puis cliquez sur «Mes types». A quoi correspondent les catégories? Les catégories vous permettent d'identifier et de classer vos opérations pour une vision plus simple et plus détaillée de vos comptes. Pour plus de précisions, des sous-catégories sont et peuvent être créées afin d'avoir des comptes très détaillés. Configuration des catégories via l onglet «Mon profil» / «Mes paramètres» / «Paramétrer» puis cliquez sur «Mes catégories». A quoi correspondent les tiers? Les tiers permettent de classer minutieusement chaque opération. Cela permet une gestion précise et claire de vos comptes. Un tiers est un organisme auquel vous créditez une somme. Il est donc utile de le voir apparaître sur les opérations concernées. Configuration des tiers via l onglet «Mon profil» / «Mes paramètres» / «Paramétrer» puis cliquez sur «Mes tiers». 14

15 Je veux créer/modifier mes alertes Soyez averti du mouvement de votre argent n importe où, n importe quand (par ) en configurant vos alertes. Rendez-vous sur l onglet «Mon profil» / «Mes paramètres» / «Mes alertes». Où trouver de l aide? Retrouvez l ensemble des explications concernant l utilisation d iswigo en cliquant sur l onglet «Mon profil» / «Aide». Si vous ne trouvez pas l explication que vous recherchez n hésitez pas à nous contacter directement. Puis-je avoir une visite guidée d iswigo? À chaque création de compte utilisateur, la visite guidée s active automatiquement dès la première utilisation de la plateforme. Vous pouvez néanmoins, si vous le souhaitez, la relancer en cliquant sur l onglet «Mon profil» / «Visites guidées». Comment vous contacter? Pour entrer en contact facilement avec l équipe d iswigo nous avons mis en place une messagerie accessible depuis votre espace utilisateur. Vous pouvez ainsi suivre l évolution de nos différents échanges. Pour accéder à cette boîte de dialogue cliquez sur l onglet «Mon profil» / «Nous contacter». Si vous le souhaitez vous pouvez également nous joindre par téléphone au *, du lundi au vendredi, de 9h30-12h à 14h-17h30. * 1,35 l appel puis 0,35 centimes la minute. Comment donner la main à iswigo en cas de problème? Si vous souhaitez que l équipe intervienne sur votre compte utilisateur en cas de problème technique, vous pouvez lui accorder un accès temporaire le temps de la manipulation. Pour cela rendez-vous sur l onglet «Mon profil» / «Mes paramètres» / «Options avancées» puis dans Autres / Modifier, cochez la case «Autorisation». Comment paramétrer les s reçus? Pour paramétrer vos s de reporting et suivi, rendez-vous sur l onglet «Mon profil» / «Mes paramètres» / «Mes notifications s» et activer/désactiver les alertes et récapitulatifs que vous souhaitez recevoir. 15

16 Comment me déconnecter? Pour se déconnecter de votre espace utilisateur vous devez cliquer sur l onglet «Mon profil» / «Déconnexion». Dans tous les cas, par mesure de sécurité, votre compte iswigo se déconnecte automatiquement après 15 minutes d inactivité. Comment modifier mon abonnement? Pour modifier votre abonnement rendez-vous sur l onglet «Mon profil» / «Mon abonnement» et cliquez sur le bouton «Changer d offre». Si vous souhaitez connaître le descriptif des offres avant d en changer vous pouvez cliquer sur «Changer d offre» puis dans la fenêtre qui s ouvre sur le bouton «Détail des offres». Comment supprimer mon compte iswigo? Pour supprimer votre compte iswigo vous devez vous rendre sur l onglet «Mon profil» / «Mes paramètres» / «Mes informations» et cliquer sur le lien de suppression. Comment modifier la devise d un compte bancaire? Pour modifier la devise d un compte, rendez-vous dans l onglet «Mon profil» / «Mes comptes-crédits» Cliquez sur la molette à droite de votre compte, puis sur «Modifier le compte» Je veux modifier la connexion à ma banque? Lorsque vous créez un compte en import automatique, iswigo se connecte à votre banque. Pour voir ces connexions, rendez-vous sur Mon profil / Mes paramètres / Mes comptes _crédits, cliquez sur "Mes connexions au banques". Vous y trouvez alors la dernière connexion établie entre ISWIGO et le compte de vos banques, et vous pourrez également supprimer la connexion. Important : en supprimant la connexion au compte, aucune information ne sera alors transmise entre votre banque et ISWIGO. 16

17 Comment modifier les informations d un compte bancaire? Pour modifier les informations d un compte: cliquez sur Mon profil / Mes paramètres / Mes comptes-crédits, puis cliquez sur le compte dont vous souhaitez modifier les informations. Pensez à bien enregistrer votre travail pour sauvegarder les modifications en cliquant sur le bouton «Enregistrer les modifications». 17

18 MES TRUCS ET ASTUCES Pointer/Rapprocher, ça sert à quoi? Le solde pointé doit être égal au solde de votre banque, en effet chaque entrée présente sur le compte de votre banque ou sur votre relevé bancaire doit être pointée dans votre compte ISWIGO. Le solde rapproché est le solde validé sur votre relevé de compte bancaire. Pour réaliser un rapprochement, le solde pointé doit être égal au solde de votre relevé de banque, ce qui valide votre gestion et vous permet de corriger d'éventuelles erreurs de saisie. Le pointage sert à vérifier vos entrées et sorties d'argent. La fonction "rapprocher", vous permet de valider votre solde sur ISWIGO suite à la comparaison avec le solde de votre relevé bancaire. Vous pouvez ainsi tenir à jour vos comptes et savoir où vous en êtes dans le pointage de vos opérations. Par exemple: Lorsque vous faites vos courses alimentaires vous conservez vos tickets de caisse dans votre portefeuille. Avec la fonction "pointer", vous pourrez, quand vous le souhaiterez, reprendre chaque ticket de caisse pour vérifier le montant associé dans iswigo. Vous allez donc pointer la sortie d'argent en vérifiant que le montant du ticket correspond bien au montant de l'opération enregistrée dans iswigo. A la fin du mois, lorsque vous recevrez votre relevé bancaire, vous pourrez rapprocher le solde du relevé avec le solde d'iswigo. Si l'ensemble des opérations a été correctement pointé, alors le solde du relevé bancaire et celui d'iswigo seront identiques. En import automatique, vous avez le choix d'avoir vos opérations pointées automatiquement, à l'inverse vous pouvez choisir de les paramétrer en non pointées, ou encore de les rapprocher directement. Vous pouvez accéder à ces paramètres dans Mon Profil / Options Avancées/ ISWIGO Budget/ Import Automatique. Lors de la création d'un compte utilisateur en import automatique, le pointage des opérations est mis par défaut en "non pointé". Pointer un compte Pour cela il faut entrer dans un compte «Mes finances» / «Mes comptes» Vous pouvez visualiser une colonne nommée «P», il vous suffit alors de survoler avec la souris la ligne que vous souhaitez pointer et de cliquer dans cette colonne «P». Un marqueur vert apparait, ce qui confirmera votre pointage. 18

19 Le bouton «Options» vous permet toutes sortes de manipulations : Vous pouvez afficher les opérations non pointées, en cliquant sur "Opérations non pointées" sur le bouton bleu «Options». Cela vous permet, une fois que vous avez fait le rapprochement avec plusieurs opérations, de n'afficher que celles qui ne sont pas pointées. Le solde pointé sera ainsi automatiquement mis à jour. Rapprocher un compte Pour rapprocher votre compte il faut que vous ayez pointé toutes les entrées que vous souhaitez rapprocher (voir pointer un compte ci-dessus). Pour rapprocher le compte, cliquez sur le bouton bleu «Options» puis «Rapprocher le compte». Vous pourrez alors constater que les pointeurs de couleur verte sont alors devenus rouges, ce qui confirme l'opération de rapprochement. Vous pouvez voir l'historique des rapprochements de votre compte en cliquant sur le bouton «Options» puis «Historique». Vous aurez ainsi une vue d'ensemble sur tous les rapprochements que vous avez effectués, et vous aurez la possibilité de les annuler s'ils ne sont pas justes. Afficher / Cacher les opérations rapprochées Une fois que vous avez rapproché votre compte, vous aimeriez avoir la possibilité de cacher les opérations rapprochées. Pour cela cliquez sur le bouton «Options» puis sur «Cacher les opérations rapprochées». Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, les opérations dont les pointeurs sont rouges disparaissent. Vous avez alors une lisibilité plus claire car les opérations déjà rapprochées sont alors cachées. Cependant vous pouvez tout de même afficher de nouveau vos opérations rapprochées cachées, en cliquant sur "Afficher les opérations rapprochées". 19

20 Comment faire un virement d un compte vers un autre? Chez iswigo c est ce qu on appelle une opération intercompte. Pour cela il suffit de créer une nouvelle opération de manière classique. Rendez-vous dans un compte via l onglet «Mes finances», vous cliquez sur le bouton «+ Ajouter une opération», une fenêtre s ouvre : dans type cliquez sur «Virement», la ligne «Opération intercompte» apparait, il ne vous reste qu à cliquer sur le compte destinataire du virement. Entrez le montant et pensez bien à indiquer si c est un débit ou crédit. Comment faire un virement d un compte vers un autre en devise étrangère? Pour cela il suffit de procéder aux mêmes étapes que pour un virement intercompte classique (voir l explication cidessus) sauf qu au moment où vous sélectionnerez votre compte étranger, la fenêtre iswigo affichera une nouvelle fenêtre dans laquelle il faudra indiquer le taux de conversion. Par exemple, votre compte est en euros, vous souhaitez faire un virement sur un autre de vos comptes mais cette fois-ci en dollars, vous allez donc chercher le taux de conversion pour avoir les valeurs exactes sur votre compte. Pour accéder à votre taux de conversion, rendez-vous sur 20

21 Je recherche une donnée, où dois-je aller? Si vous recherchez une donnée sur iswigo (montant, tiers, date, etc) vous avez deux solutions : - La recherche rapide : le champs de recherche est accessible dès que vous cliquez sur un compte bancaire ou compte épargne. Entrez la donnée que vous souhaitez rechercher dans le champs de recherche et tapez sur votre touche de clavier «Enter» ou sur la loupe. Les résultats s afficheront alors sur la page. - La recherche avancée : si vous souhaitez affiner votre recherche vous pouvez également cliquer sur le bouton «Recherche avancée». Ce bouton est disponible après avoir lancé une recherche rapide. Une fois cliqué, le bouton vous ouvre une pop up composée de champs à remplir, ils servent de filtres afin de vous fournir la réponse exacte concernant votre recherche. Remplissez les champs que vous souhaitez et cliquez sur le bouton «Recherche». ATTENTION pour quitter la page de recherche pensez à cliquer sur le bouton «Fermer la recherche». Vous reviendrez alors sur la page de vos opérations. Où dois-je aller pour imprimer mes opérations? Pour imprimer les opérations d un compte vous devez être dans le compte en question, puis cliquer sur le bouton «Options» puis sur «Imprimer le compte». Une fenêtre s ouvrira pour vous demander des informations sur les opérations que vous souhaitez imprimer (période, etc). J ai besoin d imprimer mon RIB rapidement... Besoin d un RIB en urgence? Pas de panique vous pouvez l imprimer directement depuis votre compte iswigo en cliquant sur le bouton «Options» puis «Imprimer un RIB». 21

22 Je veux importer mon fichier car j ai choisi l import manuel Exportez vos comptes bancaires sous format QIF/OFX ou CSV pour ne pas avoir à ré-écrire vos opérations à la main. Pour importer un fichier afin de créer un compte : cliquez sur le bouton «Ajouter un compte» dans l onglet «Mes finances». Choisissez l option "Créer manuellement un compte", entrez les données demandées sur votre compte, validez et cliquez sur le bouton gris «Importer des données». Vous trouverez le fichier sur le site de votre banque. Exportez vos comptes sous le format QIF/OFX ou CSV et ensuite dans ISWIGO vous pourrez insérer le fichier. Pour insérer le fichier, cliquez sur le bouton "Sélectionnez un fichier" et sélectionnez ensuite dans vos dossiers le fichier que vous avez exporté et cliquez sur "Ouvrir" pour que le fichier soit bien inséré dans iswigo. Iswigo vous dit ensuite si votre fichier a bien été reconnu ou non 22

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