ACCÈS AUX COMPTES EN LIGNE : VOTRE GUIDE D UTILISATION. pour un accès à votre portefeuille partout et en tout temps

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1 ACCÈS AUX COMPTES EN LIGNE : VOTRE GUIDE D UTILISATION pour un accès à votre portefeuille partout et en tout temps

2 ACCÈS AUX COMPTES EN LIGNE : INTRODUCTION Richardson GMP Limitée est consciente de l importance de pouvoir accéder à des renseignements exacts en temps voulu. L Accès aux comptes en ligne est un infocentre accessible aux clients sept jours sur sept, heures sur, qui vous permet d accéder électroniquement aux détails sur vos comptes, à l historique de vos opérations, à de la recherche, à des cotes et à des graphiques. Ce guide vous expliquera comment utiliser l Accès aux comptes en ligne et ses nombreuses fonctionnalités. Pour plus de renseignements, consultez la section Foire aux questions (FAQ) en page 5. L Accès aux comptes en ligne vous permettra de : PAGE Visualiser les placements de votre portefeuille en temps réel 8 Visualiser vos placements et vos comptes sur une base consolidée Visualiser la valeur de vos placements en utilisant le cours de clôture de la veille, conforme à votre relevé, ou encore le dernier cours acheteur de la veille 0 Consulter les rapports et commentaires de recherche de GMP Valeurs Mobilières Visualiser des cotes sure des fonds communs de placement, des actions et des options et des graphiques sur des actions Visualiser vos Listes de contrôle selon les titres que vous détenez dans votre portefeuille Créer et personnaliser vos listes de contrôle 5 Visualiser et télécharger les relevés en ligne possibilité d annuler l envoi postal de vos relevés papier Lecture en ligne Pour plus de commodité, ce document interactif peut être consulté en ligne. Vous pouvez utiliser les flèches de navigation ci-dessous ou cliquer sur le texte souligné pour sauter à la page que vous désirez.

3 MES COMPTES Barre de navigation La barre de navigation se trouve en haut de chaque page pour un accès rapide aux principales sections de l Accès aux comptes en ligne: Mes comptes, Mon profil, Recherche, Données sur le marché et Ressources. Nouvelles et points saillants Cet espace contient de l information et des nouvelles opportunes. Cotes et listes de contrôle Cette fonction vous permet d afficher la cote de toute action ou de toute option canadienne ou américaine, ainsi que le cours de clôture de tout fonds commun de placement canadien et le graphique de toute action. Vous pouvez également surveiller vos placements actuels et suivre un nombre illimité de listes de contrôle. Aperçu consolidé de vos comptes Utilisez le menu déroulant pour visualiser vos placements sur une base consolidée, par groupe de comptes ou pour l ensemble de vos comptes. 5 Catégories d actifs du portefeuille Le diagramme circulaire vous permet de constater la ventilation de votre portefeuille par catégorie d actifs. 7 Aperçu de vos comptes Vous trouverez ici des renseignements détaillés pour chacun de vos comptes, y compris la ventilation par catégorie d actifs. Pour consulter l historique des opérations ou la valeur actualisée d un compte, utilisez le menu déroulant «Afficher les détails» correspondant. 6 Options d évaluation Vous pouvez choisir d utiliser le cours de clôture de la veille ou encore le dernier cours acheteur de la veille pour visualiser la valeur de vos placements.

4 AFFICHER LES DÉTAILS Afficher les détails Utilisez ce menu déroulant pour afficher les détails de vos Placements et soldes, Relevés, Opérations et Documents (y compris les documents fiscaux).

5 AFFICHER LES DÉTAILS : PLACEMENTS ET SOLDES Changer d affichage Vous pouvez sauter entre les pages Placements et soldes, Relevés, Opérations et Documents à l aide du menu déroulant intitulé «Changer d affichage». 5 Options d évaluation Vous pouvez choisir d utiliser le cours de clôture de la veille ou encore le dernier cours acheteur de la veille pour visualiser la valeur de vos placements. Pour utiliser le cours actuel (qui accuse toujours un retard de 0 minutes), cliquez sur Actualiser les cours. 5 Placements et soldes Vérifiez la valeur de vos placements à votre convenance. Cote détaillée Cliquez sur le symbole du titre pour afficher une cote détaillée et un graphique. Note à propos de l évaluation Cette note indique le cours que vous avez choisi pour la visualisation.

6 AFFICHER LES DÉTAILS : RELEVÉS Changer d affichage Vous pouvez sauter entre les pages Placements et soldes, Relevés, Opérations et Documents à l aide du menu déroulant intitulé «Changer d affichage». NOTE Vous pouvez choisir d annuler l envoi postal de vos relevés papier. Pour plus de renseignements, consultez la page 7. Relevés électroniques À partir du menu déroulant «Afficher les détails», cliquez sur Relevés pour accéder facilement à vos relevés de compte électroniques, en tout temps. 5

7 AFFICHER LES DÉTAILS : OPÉRATIONS Changer d affichage Vous pouvez sauter entre les pages Placements et soldes, Relevés, Opérations et Documents à l aide du menu déroulant intitulé «Changer d affichage». Historique des opérations Visualisez l historique détaillé de vos opérations. 6

8 AFFICHER LES DÉTAILS : DOCUMENTS Changer d affichage Vous pouvez sauter entre les pages Placements et soldes, Relevés, Opérations et Documents à l aide du menu déroulant intitulé «Changer d affichage». Sécurité Documents NOTE : pour plus de renseignements concernant l accès sécurisé à vos documents, consultez la page 6 ou cliquez ici. Vous pouvez consulter vos feuillets fiscaux ou autres documents concernant vos comptes. Cependant, pour une protection supplémentaire l accès à cette section est protégé par une question de sécurité. Comptes fermés Vous pouvez visionner les feuillets fiscaux et autres documents reliés aux comptes qui ont été fermés en choisissant le compte à l aide du menu déroulant. 7

9 APERÇU CONSOLIDÉ DE VOS COMPTES Aperçu consolidé de vos comptes Choisissez un aperçu consolidé des soldes pour l ensemble de vos comptes ou pour des groupes de comptes, ventilé par catégorie d actifs. Veuillez noter que les colonnes Valeur comptable et Gain/perte ne seront affichées que si vous visionnez un groupe de comptes en dollars canadiens consolidé. Lorsque le groupe inclut des comptes en devise américaine les colonnes Valeur comptable et Gain/perte ne sont pas affichées. Pour savoir comment établir un groupe de comptes, veuillez consulter la FAQ. Détails supplémentaires sur les comptes Cliquez sur le signe «+» pour afficher la liste de tous les comptes compris dans l aperçu consolidé. Visualiser un compte en particulier Utilisez le menu déroulant pour visualiser chacun des comptes séparément. 8

10 MON PROFIL Pour accéder à votre profil Cliquez sur Mon profil dans la barre de navigation en haut de page. Votre conseiller en placement Trouvez ici les coordonnées de votre conseiller en placement et de son équipe. Modifier la question de sécurité Vous pouvez modifier la question de sécurité ou le mot de passe qui vous permettent d accéder à vos relevés de compte et autres documents. Pour plus de renseignements, consultez la page 6. Délai d inactivité Déterminez le nombre de minutes d inactivité pouvant s écouler avant que votre session ne soit automatiquement fermée. La valeur par défaut est de 0 minutes Groupes de comptes Cette fonction vous permet d organiser vos comptes en groupes. Pour plus de ren-seignements, consultez la page 8. Nommer vos comptes Cette fonction vous permet de personnaliser le nom de chacunde vos comptes pour mieux les distinguer. Pour plus de renseignements, consultez la page Envoi de relevés Vous pouvez choisir de recevoir vos relevés par la poste ou par voie électronique via Accès aux comptes en ligne. Pour plus de renseignements, consultez la page Liste de contrôle et options d évaluation par défaut Vous pouvez choisir parmi vos listes de contrôle celle qui apparaîtra par défaut. Vous pouvez également choisir le cours qui sera utilisé par défaut pour visualiser la valeur de vos placements. Pour plus de renseignements, consultez la page. 9

11 RECHERCHE Recherche La section Recherche vous donne accès aux rapports de recherche et aux commentaires quotidiens de GMP Valeurs Mobilières. Le Service de recherche de GMP Valeurs Mobilières effectue le suivi de plus de 0 sociétés et offre de la recherche sur des titres canadiens et américains, ainsi que sur des fonds communs de placement. Page d accueil de la Recherche La page d accueil de la Recherche fournit un aperçu rapide des articles les plus lus et qui ont fait l objet d une recherche récente. NOTE La section Recherche est en anglais uniquement. Barre d outils de la Recherche Utilisez la barre d outils pour accéder aux articles écrits par un analyste particulier, pour trouver les articles sur une entreprise ou un secteur spécifique ou utilisez la Recherche avancée pour affiner votre recherche. Liens aux articles Cliquez sur un titre pour visionner le rapport complet. 0

12 DONNÉES SUR LE MARCHÉ Pour accéder aux données sur le marché Cliquez sur Données sur le marché dans la barre de navigation en haut de page. Données sur le marché actualisées Affichez et suivez l évolution des cours des principales Bourses nord-américaines. Votre liste de contrôle Votre liste de contrôle par défaut apparaîtra toujours dans la section Données sur le marché. Pour plus de renseignements, consultez la page. Indices et devises Cliquez sur un indice ou une devise en particulier pour en afficher tous les détails.

13 DÉTAILS DE LA LISTE DE CONTRÔLE Afficher votre liste de contrôle À partir de la page Mes comptes, vous pouvez accéder à toutes vos listes de contrôle à l aide du menu déroulant «Choisir une liste de contrôle». Cliquez ensuite sur la flèche orange pour afficher la liste de contrôle désirée. Créer une nouvelle liste de contrôle À partir du menu déroulant «Choisir une liste de contrôle», sélectionnez Nouvelle pour créer une liste de contrôle personnalisée. Vous pourrez alors y ajouter un nombre illimité de titres. Cliquez sur la flèche orange pour commencer. Pour plus de renseignements, consultez la page 0. Visualiser vos listes de contrôle À partir de la page Détails de la liste de contrôle, vous pouvez afficher ou modifier le contenu de chacune de vos listes de contrôle. Sélectionner une liste de contrôle Utilisez ce menu déroulant pour créer vos listes de contrôle personnalisées ou encore pour afficher une liste de contrôle pour l un de vos comptes ou groupes de comptes. Par exemple, si vous sélectionnez Tous les comptes, une liste de contrôle apparaîtra qui contient tous les titres que vous détenez. Pour plus de renseignements, consultez la page 9.

14 DÉTAILS SUR LES COTES Pour accéder aux détails sur les cotes À partir de la page Mes comptes, vous pouvez entrer un symbole et une catégorie d actif dans la case Cote boursière. Cliquez ensuite sur la flèche orange pour en afficher tous les détails. La fonction Recherche de symbole vous permet d effectuer une recherche à partir du nom d un titre. Recherche de cote Entrez un symbole pour obtenir la cote de toute action ou de toute option canadienne ou américaine, et le cours de clôture de tout fonds commun de placement canadien et le graphique de toute action. La cote apparaîtra dans une nouvelle fenêtre. Ajouter un symbole à une liste de contrôle Pour ajouter un symbole à l une de vos listes de contrôle, sélectionnez la liste en question à partir du menu déroulant, puis cliquez sur Ajouter. Options de visualisation Ces menus déroulants vous permettent de modifier la présentation des graphiques.

15 RESSOURCES Pour accéder aux ressources Cliquez sur Ressources dans la barre de navigation en haut de page. Ressources Cliquez sur ces liens pour consulter des nouvelles, des rapports et des messages opportuns.

16 FAQ FOIRE AUX QUESTIONS ACCÈS AUX COMPTES EN LIGNE Cliquez sur une question ci-dessous pour plus de renseignements. PAGE 6 Comment puis-je accéder aux documents concernant mes comptes (y compris les documents fiscaux)? 7 Comment supprimer l envoi postal de mes relevés papier? 7 J ai oublié mon mot de passe: que dois-je faire? 8 Qu est-ce qu un groupe de comptes, et comment faire pour organiser mes comptes en groupes? 8 Comment personnaliser le nom de mes comptes? 9 Comment visualiser une liste de contrôle à partir de mes placements? 0 Comment créer une liste de contrôle personnalisée? Comment régler ma liste de contrôle et mes options d évaluation par défaut? Comment configurer mon profil sur l Accès aux comptes en ligne pour que mon conjoint et moi puissions voir les détails de nos comptes respectifs? Comment supprimer l envoi postal des relevés papier de mon conjoint? 5

17 FAQ ACCÈS AUX COMPTES EN LIGNE Comment puis-je accéder aux documents concernant mes comptes (y compris les documents fiscaux)? L accès aux documents est sécurisé par une question de sécurité personnelle. Vous pouvez configurer et sauvegarder cette question de sécurité à partir de la section Mon profil de l Accès aux comptes en ligne. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez retourner à la page Documents et saisir la réponse à la question de sécurité. Si jamais vous oubliez la réponse à votre question de sécurité, veuillez communiquer avec votre conseiller en placement afin de la réinitialiser. Saisir la réponse à la question de sécurité ici 6 DE LA FAQ

18 FAQ ACCÈS AUX COMPTES EN LIGNE SUITE Comment supprimer l envoi postal de mes relevés papier? À partir de la section Mon profil, cliquez sur le bouton Modifier de la rubrique Options d envoi pour les relevés. Suivez les étapes à du message-guide. J ai oublié mon mot de passe: que dois-je faire? Si vous oubliez votre mot de passe, veuillez communiquer avec votre conseiller en placement afin de le réinitialiser. Veuillez noter que vous ne recevrez aucune confirmation de cette réinitialisation par courrier électronique. Votre conseiller en placement vous en avisera par téléphone, tout simplement. Par la suite, vous pourrez retourner à la section Mon profil de l Accès aux comptes en ligne pour modifier votre mot de passe à votre gré. 7 DE LA FAQ

19 FAQ ACCÈS AUX COMPTES EN LIGNE SUITE Qu est-ce qu un groupe de comptes, et comment faire pour organiser mes comptes en groupes? Les groupes de comptes vous permettent de personnaliser votre Accès aux comptes en ligne et d organiser vos comptes. Par exemple, si vous avez un REER, un REER de conjoint et un CRI, vous pouvez créer un groupe de compte intitulé «Mes comptes enregistrés» et y inscrire ces comptes. Les groupes de comptes apparaissent à plusieurs endroits dans l Accès aux comptes en ligne:. Les comptes sont organisés en groupes dans la section Mes comptes.. Les comptes d un même groupe peuvent être visualisés sur une base consolidée. Pour plus de renseignements, consultez la page 8.. Les listes de contrôle peuvent être configurées en fonction de vos différents groupes de comptes. Pour plus de renseignements, consultez la page. Vous pouvez créer des groupes de comptes à partir de la section Mon profil. Cliquez sur le bouton Modifier de la rubrique Groupes de comptes, puis cliquez sur Ajouter pour créer autant de groupes que vous désirez. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. Pour joindre un compte à un groupe, cliquez sur le bouton Modifier de la rubrique Nom des comptes. Utiliser le menu déroulant dans la colonne Groupe pour joindre chaque compte à un groupe. Comment personnaliser le nom de mes comptes? À partir de la section Mon profil, vous pouvez personnaliser le nom de vos comptes pour mieux les distinguer. Par exemple, vous pouvez nommer votre compte enregistré «Retraite» et votre compte marge CAD «Budget voyage». Pour ce faire, cliquez sur le bouton Modifier de la colonne Surnom du compte. Si vous avez déjà configuré des groupes de comptes, vous pouvez attribuer chaque compte à un groupe. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. 8 DE LA FAQ

20 FAQ ACCÈS AUX COMPTES EN LIGNE SUITE Comment visualiser une liste de contrôle à partir de mes placements? À partir de la section Mes comptes, utilisez le menu déroulant «Choisir une liste de contrôle» pour sélectionner un compte, un groupe de comptes ou Tous les comptes. Puis, cliquez sur la flèche orange pour afficher la liste de contrôle afférente. NOTE: Seule une liste de contrôle personnalisée configurée manuellement peut constituer votre liste de contrôle par défaut. 9 DE LA FAQ

21 FAQ ACCÈS AUX COMPTES EN LIGNE SUITE Comment créer une liste de contrôle personnalisée? Vous pouvez créer une liste de contrôle personnalisée à partir de la section Mes comptes. Utilisez le menu déroulant «Choisir une liste de contrôle». Sélectionnez Nouvelle, puis cliquez sur la flèche orange. Une nouvelle fenêtre apparaîtra, intitulée Détails de la liste de contrôle. Suivez les étapes suivantes:. Utilisez le bouton Ajouter une nouvelle liste, ou encore le bouton Modifier si vous désirez modifier une liste de contrôle existante.. Donnez un nom à cette liste de contrôle.. Cliquez sur Ajouter.. Saisissez le nom ou le symbole du titre que vous désirez ajouter. 5. Cliquez sur Chercher. 6. Une fois le titre trouvé, il sera ajouté à la liste de contrôle. Assurez-vous de sauvegarder après chaque ajout d un titre, autrement le symbole que vous vouliez ajouter sera perdu. 7. Utilisez le bouton En ajouter davantage si vous manquez de cases pour constituer votre liste de contrôle. Saisir les symboles Saisissez les symboles que vous connaissez dans ces cases pour les ajouter à votre liste de contrôle. Assurezvous de cliquer sur Enregistrer les modifications pour la mise à jour de votre Liste de contrôle. Recherche de symbole C est ici que vous pouvez faire une recherche de symbole à partir du nom du titre que vous désirez ajouter. 0 DE LA FAQ

22 FAQ ACCÈS AUX COMPTES EN LIGNE SUITE Comment régler ma liste de contrôle et mes options d évaluation par défaut? Dans la section Mon profil, cliquez sur le bouton Modifier de la rubrique Liste de contrôle par défaut. À partir du menu déroulant, sélectionnez la liste de contrôle que vous désirez voir apparaître comme votre liste de contrôle par défaut, puis sauvegardez votre choix. Afin de choisir le cours qui sera utilisé pour visualiser la valeur de vos placements, cliquez sur le bouton Modifier de la rubrique Options d évaluation, faites votre choix, puis cliquez sur Enregistrer. Comment configurer mon profil sur l Accès aux comptes en ligne pour que mon conjoint et moi puissions voir les détails de nos comptes respectifs? Chaque conjoint doit au préalable signer le formulaire d Accès aux comptes en ligne de l autre. Veuillez communiquer avec votre conseiller en placement pour en faire la démarche. Comment supprimer l envoi postal des relevés papier de mon conjoint? Par mesure de protection de la vie privée, chaque client qui désire supprimer l envoi postal de ses relevés papier doit s inscrire à l Accès aux comptes en ligne et signer le formulaire de l Accès aux comptes en ligne. Veuillez communiquer avec votre conseiller en placement pour en faire la démarche. 0/ 678F DE LA FAQ

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